Исследование рынка изделий из стали специального назначения
- Дата выхода отчёта: 24 ноября 2012 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: актуализация по запросу
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Объект исследования: Изделия из стали специального назначения (катанные и литье)
Задачи исследования: Предоставить актуальные данные по рынку сплавов специализированного назначения, полученных методами точного литья стали и методом проката. Проанализировать объем потребления и производства в РФ, импортные операции в различных сферах использования, цены, динамика и др.
География исследования: Россия
Формат предоставления информации: Электронный
Данное исследование направлено на изучение состояния рынка и перспектив его развития. Для этого оценивается объем рынка, перспективы выхода на рынок нового игрока, особенности рынка. Выявляются и опрашиваются участники рынка. В итоге становится понятным, какое место занимают ключевые игроки на рынке, каково соотношение отечественного и импортного продукта и какова средняя цена реализации.
Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.
В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.
Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.
а) ОБЗОР РЫНКА ИЗДЕЛИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАТАННЫЕ, ЛИТЬЕ) В РФ
1. Оружейная (стрелковая)сфера применения:
1.1. Изделия из сталей специального назначения, полученного методами точного литья стали
1.1.1. Основные характеристики изделий
1.1.2. Структура рынка по видам изделий
1.1.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
1.1.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
1.1.5. Объем и динамика производства
1.1.6. Насыщенность рынка
1.1.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
1.1.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
1.1.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
1.1.10. Оценка объема и структуры потребления
1.1.11. Объем импорта в потреблении
1.1.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
1.2. Круги из стали специального назначения, полученного методом проката
1.2.1. Основные характеристики изделий
1.2.2. Структура рынка по видам изделий
1.2.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
1.2.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
1.2.5. Объем и динамика производства
1.2.6. Насыщенность рынка
1.2.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
1.2.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
1.2.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
1.2.10. Оценка объема и структуры потребления
1.2.11. Объем импорта в потреблении
1.2.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
2. Сфера применения ОПК:
2.1. Изделия из сталей специального назначения, полученного методами точного литья стали
2.1.1. Основные характеристики изделий
2.1.2. Структура рынка по видам изделий
2.1.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
2.1.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
2.1.5. Объем и динамика производства
2.1.6. Насыщенность рынка
2.1.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
2.1.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
2.1.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
2.1.10. Оценка объема и структуры потребления
2.1.11. Объем импорта в потреблении
2.1.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
2.2. Круги из стали специального назначения, полученного методом проката
2.2.1. Основные характеристики изделий
2.2.2. Структура рынка по видам изделий
2.2.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
2.2.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
2.2.5. Объем и динамика производства
2.2.6. Насыщенность рынка
2.2.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
2.2.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
2.2.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
2.2.10. Оценка объема и структуры потребления
2.2.11. Объем импорта в потреблении
2.2.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
3. Сфера применения станкостроения:
3.1. Изделия из сталей специального назначения, полученного методами точного литья стали
3.1.1. Основные характеристики изделий
3.1.2. Структура рынка по видам изделий
3.1.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
3.1.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
3.1.5. Объем и динамика производства
3.1.6. Насыщенность рынка
3.1.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
3.1.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
3.1.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
3.1.10. Оценка объема и структуры потребления
3.1.11. Объем импорта в потреблении
3.1.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
3.2. Круги из стали специального назначения, полученного методом проката
3.2.1. Основные характеристики изделий
3.2.2. Структура рынка по видам изделий
3.2.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
3.2.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
3.2.5. Объем и динамика производства
3.2.6. Насыщенность рынка
3.2.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
3.2.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
3.2.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
3.2.10. Оценка объема и структуры потребления
3.2.11. Объем импорта в потреблении
3.2.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
4. Сфера применения в автомобилестроении:
4.1. Изделия из сталей специального назначения, полученного методами точного литья стали
4.1.1. Основные характеристики изделий
4.1.2. Структура рынка по видам изделий
4.1.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
4.1.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
4.1.5. Объем и динамика производства
4.1.6. Насыщенность рынка
4.1.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
4.1.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
4.1.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
4.1.10. Оценка объема и структуры потребления
4.1.11. Объем импорта в потреблении
4.1.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
4.2. Круги из стали специального назначения, полученного методом проката
4.2.1. Основные характеристики изделий
4.2.2. Структура рынка по видам изделий
4.2.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
4.2.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
4.2.5. Объем и динамика производства
4.2.6. Насыщенность рынка
4.2.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
4.2.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
4.2.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
4.2.10. Оценка объема и структуры потребления
4.2.11. Объем импорта в потреблении
4.2.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
5. Сфера применения в судостроении:
5.1. Изделия из сталей специального назначения, полученного методами точного литья стали
5.1.1. Основные характеристики изделий
5.1.2. Структура рынка по видам изделий
5.1.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
5.1.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
5.1.5. Объем и динамика производства
5.1.6. Насыщенность рынка
5.1.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
5.1.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
5.1.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
5.1.10. Оценка объема и структуры потребления
5.1.11. Объем импорта в потреблении
5.1.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
5.2. Круги из стали специального назначения, полученного методом проката
5.2.1. Основные характеристики изделий
5.2.2. Структура рынка по видам изделий
5.2.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
5.2.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
5.2.5. Объем и динамика производства
5.2.6. Насыщенность рынка
5.2.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
5.2.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
5.2.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
5.2.10. Оценка объема и структуры потребления
5.2.11. Объем импорта в потреблении
5.2.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
6. Сфера применения в авиастроении:
6.1. Изделия из сталей специального назначения, полученного методами точного литья стали
6.1.1. Основные характеристики изделий
6.1.2. Структура рынка по видам изделий
6.1.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
6.1.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
6.1.5. Объем и динамика производства
6.1.6. Насыщенность рынка
6.1.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
6.1.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
6.1.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
6.1.10. Оценка объема и структуры потребления
6.1.11. Объем импорта в потреблении
6.1.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
6.2. Круги из стали специального назначения, полученного методом проката
6.2.1. Основные характеристики изделий
6.2.2. Структура рынка по видам изделий
6.2.3. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
6.2.4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
6.2.5. Объем и динамика производства
6.2.6. Насыщенность рынка
6.2.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
6.2.8. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
6.2.9. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
6.2.10. Оценка объема и структуры потребления
6.2.11. Объем импорта в потреблении
6.2.12. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017г.
7. Прочие виды отрасли отрасли предъявляющие спрос на продукцию:
7.1. Изделия из сталей специального назначения полученного методами точного литья стали
7.1.1. Виды отраслей
7.1.2. Объем и структура спроса
7.1.3. Основные тенденции и перспективы потребления
7.2. Круги из стали специального назначения полученного методом проката
7.2.1. Виды отраслей
7.2.2. Объем и структура спроса
7.2.3. Основные тенденции и перспективы потребления
б) РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
6.1. Анализ эффектов от вступления России в ВТО
Исследования по теме «Металлоизделия»
Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»
все обзоры
В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.