Анализ рынка пигментного диоксида титана в 2010–2019 гг. Прогноз на 2020–2025 гг.

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В РОССИИ, 2010–2019 ГГ. 10

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО СЕГМЕНТА РЫНКА 10

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2010–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 13

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 14

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

1.5.1. По видам (сульфатный/хлоридный) 15

1.5.2. По маркам (с указанием сферы применения конкретной марки) 15

1.5.3. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 16

1.5.4. По отраслям/сегментам потребления 20

1.5.5. По крупнейшим потребителям 21

1.5.6. По каналам сбыта 22

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В РОССИИ, 2010–2019 ГГ. 22

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2010–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23

2.2.1. По странам-производителям 23

2.2.2. По компаниям-производителям 27

2.2.3. По компаниям-получателям 32

2.2.4. По видам (сульфатный/хлоридный) 36

2.2.5. По маркам (с указанием сферы применения конкретной марки, при возможности получения данной информации из ГТД) 38

2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2010–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 39

2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 40

2.4.1. По компаниям-производителям 40

2.4.2. По странам-получателям 41

2.4.3. По компаниям-получателям 45

2.4.4. По видам (сульфатный/хлоридный) 48

2.4.5. По маркам (с указанием сферы применения конкретной марки, при возможности получения данной информации из ГТД) 48

2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ И ВИДОВ/МАРОК ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА, 2016–2019 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ОДНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ. 50

2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ВИДОВ/МАРОК ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА, 2016–2019 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ОДНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ. 51

2.7. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ СДЕЛОК ПО СЛЕДУЮЩИМ МАРКАМ: KRONOS 2220; 2300; 2310; TI-PURE R-706; TI-PURE R-105; TI-PURE R-796+, ПРИВЕДЕННЫЕ К ОДНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 55

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В РОССИИ, 2010–2019 ГГ. 56

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 56

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2010–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 57

3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО МАРКАМ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 58

3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ), ТОП-10 60

3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 60

3.4.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 63

3.4.3. Оценка объема и динамики производства/продаж пигментного диоксида титана, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 63

3.4.4. Номенклатура и технические характеристики производимого/продаваемого пигментного диоксида титана 65

3.4.5. Доля игрока на рынке 74

3.4.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 74

3.4.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка, использование системы скидок (по объемам, по новым маркам, по новым потребителям) 75

3.4.8. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон 76

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В РОССИИ, 2010–2019 ГГ. 77

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 77

4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 78

4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ, 2017–2019 ГГ. 79

4.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г. 81

4.4.1. ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ) 81

4.4.2. ПРОИЗВОДСТВО ОКОННОГО ПВХ-ПРОФИЛЯ 83

4.4.3. ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (РТИ) 84

4.4.4. БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 86

4.4.5. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 87

4.5. PEST-АНАЛИЗ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 89

4.6. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г. 91

4.6.1. ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ) 92

4.6.2. ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАСС (ОКОННЫХ ПРОФИЛЕЙ) 93

4.6.3. ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (РТИ) 94

4.6.4. БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 96

4.6.5. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 96

4.7. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ (50 КОМПАНИЙ) 98

4.7.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 99

4.7.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 103

4.7.3. ВИДЫ И МАРКИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА 105

4.8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С КОМПЕТЕНТНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ 105

4.8.1. К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ВИДАМ/МАРКАМ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА 105

4.8.2. ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С ОДНОЙ МАРКИ НА ДРУГУЮ, В Т. Ч. С СУЛЬФАТНЫХ НА ХЛОРИДНЫЕ МАРКИ, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ИЛИ УНИКАЛЬНОСТЬ МАРОК, УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ХЛОРИДНЫХ МАРОК 105

4.8.3. ПРОЦЕДУРА ОПРОБОВАНИЯ (ОМОЛОГАЦИИ) ПОТРЕБИТЕЛЕМ НОВОЙ МАРКИ ИЛИ МАРКИ-АНАЛОГА 106

4.8.4. К ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ 106

4.9. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С КОМПЕТЕНТНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ 106

4.10. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МАРКУ-АНАЛОГ 106

5. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В МИРЕ, 2010–2019 ГГ. 106

5.1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 106

5.1.1. Общемировая 106

5.1.2. В странах ЕАЭС 108

5.1.3. Среднедушевое потребление по странам 110

5.1.4. Динамика производственных мощностей по регионам и их загрузки в разрезе видов пигментного диоксида титана 110

5.2. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДИОКСИДА ТИТАНА 111

5.3. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ — НЕТТО-ЭКСПОРТЕРЫ И НЕТТО-ИМПОРТЕРЫ 111

6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 113

6.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 113

6.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 113

6.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 113

6.4. ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДЛЯ НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХЛОРИДНОГО ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА 115

6.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 115

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 11

Таблица 2. Объем рынка диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг. в стоимостном выражении, млрд руб. 11

Таблица 3. Средняя стоимость диоксида титана за тонну, руб. 12

Таблица 4. Средняя стоимость диоксида титана за тонну, USD 12

Таблица 5. Структура продаж марок российского производителя диоксида титана в РФ 16

Таблица 6. Динамика поставок на рынок РФ диоксида титана крупнейшими игроками, тыс. тонн 19

Таблица 7. Объем импорта диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг. 22

Таблица 8. Структура импорта диоксида титана в РФ по странам-производителям, 2017–2019 гг., тыс. тонн 23

Таблица 9. Структура импорта диоксида титана в РФ по странам-производителям, 2017–2019 гг., млн руб. 24

Таблица 10. Средний уровень стоимости импортного диоксида титана по странам-производителям в РФ, 2019 г. 26

Таблица 11. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн 27

Таблица 12. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ в 2017–2019 гг., млн руб. 29

Таблица 13. Средняя цена импорта диоксида титана … по маркам в 2017–2019 гг., USD/кг 31

Таблица 14. Структура импорта диоксида титана по компаниям-получателям в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн 32

Таблица 15. Структура импорта диоксида титана по компаниям-получателям в РФ в 2017–2019 гг., млн руб. 34

Таблица 16. Объем экспорта диоксида титана из РФ в 2010–2019 гг. 39

Таблица 17. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям, 2017–2019 гг., тыс. тонн 41

Таблица 18. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям, 2017–2019 гг., млн руб. 43

Таблица 19. Структура экспорта диоксида титана из РФ по компаниям-получателям, 2017–2019 гг., тыс. тонн 45

Таблица 20. Структура экспорта диоксида титана из РФ по компаниям-получателям, 2017–2019 гг., млн руб. 47

Таблица 21. Экспорт диоксида титана из РФ по маркам, 2017–2019 гг., тыс. тонн 48

Таблица 22. Экспорт диоксида титана из РФ по маркам, 2017–2019 гг., млн руб. 49

Таблица 23. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов/марок пигментного диоксида титана, 2016–2019 гг., руб/кг 50

Таблица 24. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и марок пигментного диоксида титана, 2016–2019 гг., руб./кг. Базис поставки CFR 51

Таблица 25. Средние цены сделок по маркам диоксида титана, 2016–2019 гг., руб./кг 55

Таблица 26. Оценка среднегодовой загрузки производства 63

Таблица 27. Объемы продаж диоксида титана на рынке России крупнейшими игроками 2014–2019 гг. тыс. тонн 63

Таблица 28. Объемы продаж диоксида титана на рынке России крупнейшими игроками 2014–2019 гг. млн руб. 64

Таблица 29. Технические характеристики производимых марок ООО «Титановые инвестиции» 65

Таблица 30. Технические характеристики производимых марок The Chemours Company 66

Таблица 31. Технические характеристики производимых марок 67

Таблица 32. Технические характеристики производимых марок 68

Таблица 33. Технические характеристики производимых марок 68

Таблица 34. Технические характеристики производимых марок 69

Таблица 35. Технические характеристики производимых марок 70

Таблица 36. Технические характеристики производимых марок 71

Таблица 37. Технические характеристики производимых марок 72

Таблица 38. Каналы сбыта и география поставок 74

Таблица 39. Перечень основных дистрибьюторов из топ-10 зарубежных производителей 75

Таблица 40. PEST-анализ рынка диоксида титана в РФ на 2020 год 89

Таблица 41. Сводная таблица PEST-факторов для рынка диоксида титана в РФ 90

Таблица 42. CAGR по отраслям потребителям в разрезе сценариев развития в РФ, 2019–2025 гг. 92

Таблица 43. Профильная информация о компаниях-потребителях 99

Таблица 44. Среднегодовой объем потребления по основным компаниям-потребителям в РФ, 2019 г. 103

Таблица 45. Потребление видов диоксида титана по отраслям в РФ 105

Таблица 46. Объем мирового рынка диоксида титана 106

Таблица 47. Объемы импорта диоксида титана в страны ЕАЭС, 2014–2019 гг. тыс. тонн 109

Таблица 48. Потребление двуокиси титана на душу населения в мире в 2017 году по странам (в килограммах) 110

Таблица 49. Производственные мощности диоксида титана в мире и их загрузка 110

Таблица 50. Производственные мощности диоксида титана по регионам мира 110

Таблица 51. Топ-10 стран — экспортеров диоксида титана в мире, 2015–2019 гг., тыс. тонн 111

Таблица 52. Топ-10 стран — импортеров диоксида титана в мире, 2015–2019 гг., тыс. тонн 112

Таблица 53. CAGR по отраслям-потребителям в разрезе сценариев развития, 2019–2025 гг. 113

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка диоксида титана РФ по способу изготовления в натуральном выражении, 2017–2019 гг., тыс. тонн 15

Рисунок 2. Структура рынка диоксида титана РФ по способу изготовления в стоимостном выражении, 2017–2019 гг., млрд руб. 15

Рисунок 3. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2017 год 16

Рисунок 4. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2018 год 17

Рисунок 5. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 год 18

Рисунок 6. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2017 год 18

Рисунок 7. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 год 18

Рисунок 8. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 год 19

Рисунок 9. Структура потребления в РФ диоксида титана по отраслям в натуральном выражении 20

Рисунок 10. Структура потребления диоксида титана по типам и отраслям в РФ в 2019 г. в натуральном выражении 20

Рисунок 11. Структура потребления в РФ по крупнейшим потребителям в 2019 г. в натуральном выражении 21

Рисунок 12. Структура потребления в РФ по крупнейшим потребителям в 2019 г. в стоимостном выражении 22

Рисунок 13. Объем и динамика импорта диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг. 22

Рисунок 14. Структура импорта диоксида титана в РФ по странам-производителям, 2017–2019 гг., тыс. тонн 24

Рисунок 15. Структура импорта диоксида титана в РФ по странам-производителям, 2017–2019 гг., млн руб. 25

Рисунок 16. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ, 2017 г., тыс. тонн 28

Рисунок 17. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ, 2018 г., тыс. тонн 28

Рисунок 18. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ, 2019 г., тыс. тонн 29

Рисунок 19. Структура импорта диоксида титана по крупнейшим компаниям-производителям в РФ, 2017–2019 гг., млн руб. 30

Рисунок 20. Динамика импорта диоксида титана по крупнейшим компаниям-производителям в РФ, 2017–2019 гг., тыс. тонн 33

Рисунок 21. Динамика импорта диоксида титана по крупнейшим компаниям-производителям в РФ, 2017–2019 гг., млн руб. 35

Рисунок 22. Структура импорта диоксида титана по способу изготовления в натуральном выражении, 2017–2019 гг. 37

Рисунок 23. Структура импорта диоксида титана по способу изготовления в стоимостном выражении, 2017–2019 гг. 37

Рисунок 24. Динамика средней стоимости импортного диоксида титана по способу изготовления, 2017–2019 гг. 38

Рисунок 25. Структура экспорта диоксида титана из РФ по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., тыс. тонн 40

Рисунок 26. Структура экспорта диоксида титана из РФ по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., млрд руб. 40

Рисунок 27. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям в 2017 г., тыс. тонн 42

Рисунок 28. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям в 2018 г., тыс. тонн 42

Рисунок 29. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям в 2019 г., тыс. тонн 43

Рисунок 30. Динамика экспорта диоксида титана из РФ крупнейшими получателями, 2017–2019 гг., тыс. тонн 46

Рисунок 31. Динамика экспорта диоксида титана из РФ крупнейшими получателями, 2017–2019 гг., млн руб. 48

Рисунок 32. Объемы производства диоксида титана в России, 2010–2019 гг., тыс. тонн 57

Рисунок 33. Объемы производства диоксида титана в России, 2010–2019, млрд руб. 57

Рисунок 34. Структура производства по маркам диоксида титана, 2017–2019 гг., тыс. тонн 58

Рисунок 35. Структура производства по маркам диоксида титана, 2017–2019 гг., млрд руб. 59

Рисунок 36. Доля российского производителя на рынке диоксида титана 74

Рисунок 37. Сравнение объема и емкости рынка диоксида титана в РФ, тыс. тонн 77

Рисунок 38. Структура потребления диоксида титана в РФ по отраслям в 2019 г. в натуральном выражении 79

Рисунок 39. Структура потребления диоксида титана в РФ по отраслям в 2017–2019 гг. в натуральном выражении 80

Рисунок 40. Динамика производства ЛКМ в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн 81

Рисунок 41. Прогноз динамики производства ЛКМ в РФ, млн тонн 82

Рисунок 42. Динамика производства оконных блоков ПВХ в РФ в 2017–2019, млн кв. м 83

Рисунок 43. Прогноз динамики производства оконных и дверных ПВХ-блоков в РФ, млн кв. м 84

Рисунок 44. Динамика производства резиновых смесей в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн 84

Рисунок 45. Прогноз динамики производства РТИ в РФ, тыс. тонн 85

Рисунок 46. Динамика производства бумажной продукции в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн 86

Рисунок 47. Прогноз динамики производства бумажной продукции в РФ, тыс. тонн 87

Рисунок 48. Динамика индекса химического производства в РФ в 2017–2019 гг. 87

Рисунок 49. Прогноз динамики индекса химического производства в РФ, тыс. тонн 88

Рисунок 50. Прогноз потребления диоксида титана 2020–2025 гг. в РФ, тонн 91

Рисунок 51. Прогноз потребления диоксида титана в производстве ЛКМ в РФ, 2020–2025 гг., тонн 92

Рисунок 52. Прогноз потребления диоксида титана в производстве оконного ПВХ-профиля в РФ, 2020–2025 гг., тонн 94

Рисунок 53. Прогноз потребления диоксида титана в производстве РТИ в РФ, 2020–2025 гг., тонн 95

Рисунок 54. Прогноз потребления диоксида титана в бумажном производстве в РФ, 2020–2025 гг., тонн 96

Рисунок 55. Динамика потребления диоксида титана в производстве химической продукции, 2020–2025 гг. в РФ, тонн 97

Рисунок 56. Объемы производства диоксида титана в Украине, 2014–2019 гг., тыс. тонн 108

Рисунок 57. Объемы импорта диоксида титана в Республику Казахстан, 2014–2019 гг., тыс. тонн 108

Рисунок 58. Прогноз динамики цен на диоксид титана в 2020–2025 гг., руб./кг 115

1. Общий обзор рынка пигментного диоксида титана в России, 2010–2019 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого сегмента рынка

Диоксид титана — это природный оксид титана, химической формулой которого является TiO2. Его также называют белым титаном или белым пигментом, когда его используют в качестве красящего вещества. В основном добывается из ильменита, рутила и анатаза. Он используется для производства красок, солнцезащитных средств, пищевых красителей, технического чистого титана, стекла и стеклокерамики, электрокерамики, металлических патин, катализаторов, электрических проводников и химических промежуточных соединений.

Основные потребляющие диоксид титана отрасли в мире — это лакокрасочная промышленность, производство пластмасс и бумаги. Отмечается также использование в производстве суперконцентратов, при выпуске которых расходуется больший объем диоксида титана, чем требуется для ЛКМ. В рецептурах некоторых концентратов его доля достигает 70%.

В 2019 году объем российского рынка диоксида титана составил …

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2010–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем рынка пигментного диоксида титана на текущий момент составляет ... тонн. В исследуемом периоде рынок имел отрицательную динамику в 2010, 2012–2013 гг. и 2015 г., во время прохождения и последствий экономических кризисов. В целом в 2019 году в натуральном выражении рынок вырос по отношению к 2011 г. на …

Таблица 1. Объем рынка диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт
Экспорт
Производство
Всего потребление

 

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем рынка диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт
Экспорт
Производство
Всего потребление

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем рынка диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг. в стоимостном выражении, млн USD

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт
Экспорт
Производство
Всего потребление

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Средняя стоимость импортной продукции превышает стоимость отечественной продукции на …

Ниже в таблицах 3 и 4 рассчитана средняя стоимость диоксида титана за тонну в рублевом и долларовом эквиваленте с помощью объема рынка в стоимостном и натуральном выражении методом среднего арифметического без учета базиса поставки. Средняя стоимость отечественного диоксида титана на внутреннем рынке ниже стоимости экспортных поставок ввиду включения в экспортную стоимость таможенных и транспортных расходов (10-15% от стоимости продукции). Данные таблицы носят ознакомительный характер и призваны оценить динамику и средний уровень стоимости диоксида титана в торговом обороте. Далее в исследовании используются более широкие методики расчетов с использованием заданных характеристик.

Таблица 3. Средняя стоимость диоксида титана за тонну, руб.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Стоимость импортной продукции
Стоимость экспортной продукции
Стоимость продукции внутреннего производства на внутреннем рынке
Средняя стоимость на внутреннем рынке

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 4. Средняя стоимость диоксида титана за тонну, USD

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Стоимость импортной продукции
Стоимость экспортной продукции
Стоимость продукции внутреннего производства на внутреннем рынке
Средняя стоимость на внутреннем рынке

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Рынок пигментного диоксида титана находится под влиянием следующих факторов:

…

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

На текущий момент можно выделить следующие тенденции развития рынка и потребления диоксида титана:

…

1.5. Оценка структуры рынка, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

1.5.1. По видам (сульфатный/хлоридный)

В структуре рынка диоксида титана в РФ преобладает сульфатный метод изготовления. Его доля составляет …

Расчет структуры рынка по методу изготовления диоксида титана производился на основе имеющихся данных в базе ФТС РФ с учетом изучения продукции компаний-производителей на предмет используемого способа изготовления в своем производстве.

Рисунок 1. Структура рынка диоксида титана РФ по способу изготовления в натуральном выражении, 2017–2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, Росстат, аналитика MegaResearch

Рисунок 2. Структура рынка диоксида титана РФ по способу изготовления в стоимостном выражении, 2017–2019 гг., млрд руб.

Источник: данные ФТС России, Росстат, аналитика MegaResearch 

1.5.2. По маркам (с указанием сферы применения конкретной марки)

Ниже представлена структура продаж марок российского производителя на рынке РФ. Оценить структуру рынка импортного диоксида титана по маркам не представляется возможным, т. к. обозначение марок в таможенных декларациях присутствует только в 30% случаев.

Таблица 5. Структура продаж марок российского производителя диоксида титана в РФ

Марка диоксида титана	Сфера применения	2017, тыс. тонн	2017, млн руб.	2018, тыс. тонн	2018, млн руб.	2019, тыс. тонн	2019, млн руб.
TIOX-220	Декоративная бумага, порошковые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, пластики, ПВХ, суперконцентраты
TIOX-230	Водоразбавляемые краски, порошковые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, пластики, ПВХ, суперконцентраты
TIOX-270	Водоразбавляемые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, пластики
TIOX-271	Водоразбавляемые краски, печатные краски, покрытия по дереву, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, пластики и суперконцентраты
TIOX-280	Водоразбавляемые краски, порошковые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, эластики и суперконцентраты

Источник: официальный сайт производителя, ФТС РФ

1.5.3. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Крупнейшим игроком рынка диоксида титана в РФ является отечественный производитель …

Рисунок 3. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2017 год

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2018 год

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

Рисунок 5. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 год

Источник: данные ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2017 год

Источник: данные ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

 

Рисунок 7. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 год

Источник: данные ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

Рисунок 8. Структура рынка РФ по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 год

Источник: данные ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

Таблица 6. Динамика поставок на рынок РФ диоксида титана крупнейшими игроками, тыс. тонн

Компания-производитель	2017	2018	2019
ООО «Титановые инвестиции»
The Chemours Company
Venator (Hunstman)
Jinan Yuxing Chemical CO.,ltd
Precheza A.S.

Источник: данные ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

1.5.4. По отраслям/сегментам потребления 

По оценке экспертов, традиционный лидер …

Рисунок 9. Структура потребления в РФ диоксида титана по отраслям в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch

Ниже представлено распределение потребления диоксида титана по типам (хлоридный/сульфатный) в разрезе отраслей.

Рисунок 10. Структура потребления диоксида титана по типам и отраслям в РФ в 2019 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Подробная информация о структуре потребления диоксида титана по отраслям приведена в разделе 4.3.

Следует отметить, что в результате анализа цен на диоксид титана можно сделать вывод, что структура потребления по отраслям в стоимостном выражении повторяет структуру потребления в натуральном выражении.

1.5.5. По крупнейшим потребителям

На долю крупнейших потребителей — топ-15 производителей ЛКМ, оконного профиля и отбеленной бумаги — приходится …

Важно отметить, что точное количество компаний, которые составляют …

Наиболее релевантную оценку можно дать по отрасли производства ЛКМ. Количество производителей ЛКМ, не вошедших в топ-15 потребителей, согласно данным Росстата по коду ОКВЭД «20.30 Производство лаков, красок и аналогичных покрытий» составляет более 1200.

Что касается предприятий, выпускающих оконный ПВХ-профиль, они относятся к коду ОКВЭД «Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве». Общее количество предприятий, зарегистрированных под данным кодом ОКВЭД, составляет более 3500, однако подавляющее большинство из них не являются целевыми потребителями.

Рисунок 11. Структура потребления в РФ по крупнейшим потребителям в 2019 г. в натуральном выражени

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, ФТС России, оценка MegaResearch

Согласно информации, полученной из таможенной статистики РФ, а также в ходе экспертных интервью, …

Подробная информация о потреблении крупными производственными компаниями приведена в разделе 4.7.2.

 

В стоимостном выражении доля основных потребителей диоксида титана составляет …

Рисунок 12. Структура потребления в РФ по крупнейшим потребителям в 2019 г. в стоимостном выражении

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, ФТС России, оценка MegaResearch

1.5.6. По каналам сбыта 

…

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке пигментного диоксида титана в России, 2010–2019 гг.

2.1. Объем и динамика импорта, 2010–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Импорт диоксида титана в РФ в 2018-2019 гг. стабильный. Падение импорта в 2012–2013 гг. обусловлено последствиями мирового экономического кризиса. Падение импорта с 2015–2016 гг. связано с включением Республики Крым в состав РФ и изменением статуса игрока рынка …

Таблица 7. Объем импорта диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Тыс. тонн
Млрд руб.

Источник: данные ФТС России

Рисунок 13. Объем и динамика импорта диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг.

Источник: данные ФТС России

2.2. Структура импорта, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

2.2.1. По странам-производителям

Лидером импорта диоксида титана в РФ является …

Таблица 8. Структура импорта диоксида титана в РФ по странам-производителям, 2017–2019 гг., тыс. тонн

Страна	2017	2018	2019
Китай
Великобритания
Германия
Мексика
Бельгия
Саудовская Аравия
США
Чехия
Норвегия
Австралия
Польша
Испания
Финляндия
Италия
Франция
Нидерланды
Прочие
Итого

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 14. Структура импорта диоксида титана в РФ по странам-производителям, 2017–2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Таким образом, для рынка характерна увеличивающаяся доля … в поставках продукции в натуральном выражении по сравнению с волнообразной динамикой поставок из других стран.

…

Таблица 9. Структура импорта диоксида титана в РФ по странам-производителям, 2017–2019 гг., млн руб.

Страна	2017	2018	2019
Китай (сульфатный, хлоридный)
Германия (сульфатный, хлоридный)
Великобритания (хлоридный)
Мексика (хлоридный)
Бельгия (хлоридный)
Саудовская Аравия (хлоридный)
США (хлоридный)
Чехия (сульфатный)
Норвегия (сульфатный)
Австралия (хлоридный)
Польша (сульфатный, хлоридный)
Испания (хлоридный)
Финляндия (хлоридный)
Италия (хлоридный)
Франция (хлоридный)
Прочие
Итого

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 15. Структура импорта диоксида титана в РФ по странам-производителям, 2017–2019 гг., млн руб.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Средний уровень цен н диоксид титана в зависимости от страны-производителя указан в Таблице ниже.

Таблица 10. Средний уровень стоимости импортного диоксида титана по странам-производителям в РФ, 2019 г.

Страна /способ получения	Сульфатный		Хлоридный
	Цена, руб./кг	Цена, USD/кг	Цена, руб./кг	Цена, USD/кг
Германия
Дания
Китай
Норвегия
Чехия
Австралия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Испания
Италия
Китай
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
США
Финляндия
Франция

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

…

2.2.2. По компаниям-производителям

Лидером по импорту диоксида титана в РФ в 2019 году является …

Таблица 11. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн

Компания-производитель	2017	2018		2019
The Chemours Company (хлоридный)
Venator (Hunstman) (хлоридный, сульфатный)
The Gulf Titanium Company Ltd (хлоридный)
Shandong Dongja Group Co.,Ltd. (хлоридный)
Прочие
Итого

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 16. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ, 2017 г., тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 17. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ, 2018 г., тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 18. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ, 2019 г., тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

…

Таблица 12. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ в 2017–2019 гг., млн руб.

Наименование компании	2017	2018	2019
The Chemours Company
Venator (Hunstman)
Kronos
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.
Tronox Pigments Ltd.
Прочие
Итого

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

Рисунок 19. Структура импорта диоксида титана по крупнейшим компаниям-производителям в РФ, 2017–2019 гг., млн руб.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Таблица 13. Средняя цена импорта диоксида титана … по маркам в 2017–2019 гг., USD/кг

Марка	2017	2018	2019
R-103
R-104
R-105
R-706
R-796+
R-900
R-902+

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.2.3. По компаниям-получателям

Получателями импортного диоксида титана являются более 200 компаний. Ниже представлены основные из них. Лидер импорта — представительство иностранного производителя …

Таблица 14. Структура импорта диоксида титана по компаниям-получателям в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн

Наименование компании	2017	2018	2019
ООО «Кемур Кемикалс Рус»
Группа «Акзо Нобель»
ООО «Коф «Палитра»
АО «Хемпель»
АО «Сан Кемикэл»
Прочие

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Ниже представлена динамика потребления иностранного сырья крупнейшими компаниями-потребителями без учета иностранных производителей, которые не могут приобретать продукцию других брендов.

Рисунок 20. Динамика импорта диоксида титана по крупнейшим компаниям-производителям в РФ, 2017–2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Таблица 15. Структура импорта диоксида титана по компаниям-получателям в РФ в 2017–2019 гг., млн руб.

Наименование компании	2017	2018	2019
ООО «Кемур Кемикалс Рус»
Группа «Акзо Нобель»
АО «Сан Кемикэл»
ООО «Тройка+»
АО «Хемпель»
Прочие

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 21. Динамика импорта диоксида титана по крупнейшим компаниям-производителям в РФ, 2017–2019 гг., млн руб.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.2.4. По видам (сульфатный/хлоридный)

Увеличение доли сульфатного метода связано с увеличением доли китайских поставщиков

Рисунок 22. Структура импорта диоксида титана по способу изготовления в натуральном выражении, 2017–2019 гг.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 23. Структура импорта диоксида титана по способу изготовления в стоимостном выражении, 2017–2019 гг.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Стоимость в рублевом эквиваленте растет быстрее курсов валют, что может объясняться колебаниями курса рубля.

Рисунок 24. Динамика средней стоимости импортного диоксида титана по способу изготовления, 2017–2019 гг.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.2.5. По маркам (с указанием сферы применения конкретной марки, при возможности получения данной информации из ГТД) 

...

2.3. Объем и динамика экспорта, 2010–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Таблица 16. Объем экспорта диоксида титана из РФ в 2010–2019 гг.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Тыс. тонн
Млрд руб.

Источник: данные ФТС России

…

2.4. Структура экспорта, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

2.4.1. По компаниям-производителям

В России работает только один отечественный производитель — …

Рисунок 25. Структура экспорта диоксида титана из РФ по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

…

Рисунок 26. Структура экспорта диоксида титана из РФ по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., млрд руб.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch 

2.4.2. По странам-получателям

Лидером среди стран — импортеров отечественного диоксида титана является …

Таблица 17. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям, 2017–2019 гг., тыс. тонн

Наименование компании	2017	2018	2019
Турция
Индия
Республика Корея
Азербайджан
Алжир
Италия
Иран
Нигерия
Бразилия
Узбекистан
Вьетнам
ОАЭ
Сербия
Кот Д'Ивуар
Марокко
Республика Молдова
Коста-Рика
Тунис
Испания
Сирия
Чили
Украина
Австралия
Бангладеш
Гана
Гватемала
Перу
Аргентина
Катар
Черногория
Эквадор
Прочие

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 27. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям в 2017 г., тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 28. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям в 2018 г., тыс. тонн

Рисунок 29. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям в 2019 г., тыс. тонн

Таблица 18. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям, 2017–2019 гг., млн руб.

Наименование компании	2017	2018	2019
Турция
Индия
Республика Корея
Азербайджан
Италия
Алжир
Иран
Нигерия
Бразилия
Вьетнам
ОАЭ
Сербия
Кот Д'Ивуар
Марокко
Испания
Сирия
Коста-Рика
Тунис
Чили
Узбекистан
Бангладеш
Гана
Гватемала
Перу
Аргентина
Черногория
Австралия
Эквадор
Катар
Украина
Молдова
Прочие

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

2.4.3. По компаниям-получателям

Крупнейшие получатели отечественного диоксида титана на международном рынке — …

Таблица 19. Структура экспорта диоксида титана из РФ по компаниям-получателям, 2017–2019 гг., тыс. тонн

Наименование компании	2017	2018	2019
HAJ Exports
J-Han Corporation Co. Ltd
Dtb Kimya Ins.Tur.San. Ve Tic.Ltd.Sti
Прочие

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

Рисунок 30. Динамика экспорта диоксида титана из РФ крупнейшими получателями, 2017–2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Таблица 20. Структура экспорта диоксида титана из РФ по компаниям-получателям, 2017–2019 гг., млн руб.

Название компании	2017	2018	2019
Nagode Industries Limited
Sarl Modern Chemical
Morkim Kimya Plastik Ve Deri Kimyasallari Ith.Ihr.San.Ve Tic.Ltd.Sti.
Прочие

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 31. Динамика экспорта диоксида титана из РФ крупнейшими получателями, 2017–2019 гг., млн руб.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.4.4. По видам (сульфатный/хлоридный)

…

2.4.5. По маркам (с указанием сферы применения конкретной марки, при возможности получения данной информации из ГТД)

Лидером по экспорту является марка …

Таблица 21. Экспорт диоксида титана из РФ по маркам, 2017–2019 гг., тыс. тонн

Наименование марки	Описание	2017	2018	2019
TIOX-220	Декоративная бумага, порошковые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, пластики, ПВХ, суперконцентраты
TIOX-230	Водоразбавляемые краски, порошковые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, пластики, ПВХ, суперконцентраты
TIOX-270	Водоразбавляемые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, пластики
TIOX-271	Водоразбавляемые краски, печатные краски, покрытия по дереву, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, пластики и суперконцентраты
TIOX-280	Водоразбавляемые краски, порошковые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, эластики и суперконцентраты

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Таблица 22. Экспорт диоксида титана из РФ по маркам, 2017–2019 гг., млн руб.

Наименование марки	Описание	2017	2018	2019
TIOX-220	Декоративная бумага, порошковые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, пластики, ПВХ, суперконцентраты
TIOX-230	Водоразбавляемые краски, порошковые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, пластики, ПВХ, суперконцентраты
TIOX-270	Водоразбавляемые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, пластики
TIOX-271	Водоразбавляемые краски, печатные краски, покрытия по дереву, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, пластики и суперконцентраты
TIOX-280	Водоразбавляемые краски, порошковые краски, краски для дорожной разметки, органоразбавляемые краски, силиконовые краски, эластики и суперконцентраты

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.5. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов/марок пигментного диоксида титана, 2016–2019 гг., приведенные к одному базису поставки.

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и марок пигментного диоксида титана приведены в таблице ниже.

Импортный товар поставляется в РФ на разных условиях (9 базисов поставки, занимающих от 1% до 29% в общем объеме). Учитывая, что обозначение марок в таможенных декларациях присутствует только в 30% случаев, нет возможности учитывать все условия анализа: страны-отправители, марки и единый базис поставки. В Приложении 1 представлены цены на марки диоксида титана с указанием стран отправителей и базиса поставки.

Таблица 23. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов/марок пигментного диоксида титана, 2016–2019 гг., руб/кг

Страна-отправитель	2016	2017	2018	2019
TIONA 595
Австралия
Великобритания
Бельгия
TIOXIDE TR81
Великобритания
SACHTLEBEN RFK3
Германия
Австрия
Kronos 2220
Бельгия
Германия
TI-PURE R706
США
Бельгия
Мексика
Китай
TI-PURE R-105
Мексика
Бельгия

Представлены только марки, выпускающиеся в различных странах

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.6. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и видов/марок пигментного диоксида титана, 2016–2019 гг., приведенные к одному базису поставки.

Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и марок пигментного диоксида титана приведены в таблице ниже.

Экспорт диоксида титана из РФ осуществляется по 7 условиям поставки, наиболее популярные по итогам 2019 года —………………

Таблица 24. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и марок пигментного диоксида титана, 2016–2019 гг., руб./кг. Базис поставки CFR

Страна-получатель	2016	2017	2018	2019
TIOX-220
Индия
Нигерия
Корея, Республика
Коста-Рика
Гватемала
Австралия
Перу
Чили
Гайана
Бангладеш
Гана
Новая Зеландия
Панама
Аргентина
Мексика
Бразилия
Tiox-230
Вьетнам
Корея, Республика
Индия
Черногория
Нигерия
Иран (Исламская Республика)
Турция
Израиль
Азербайджан
Ливан
Бразилия
Австралия
Алжир
Новая Зеландия
Сербия
Таиланд
Бенин
Иордания
Аргентина
Венесуэлла
Гана
Чили
Гайана
Гватемала
Кения
Коста-Рика
Мексика
Панама
Перу
Филиппины
TIOX-271
Иран (Исламская Республика)
Азербайджан
Объединенные Арабские Эмираты
Аргентина
Эквадор
Сирийская Арабская Республика
Судан
Бразилия
Индия
Парагвай
Оман
Марокко
Турция
Алжир
Гондурас
Доминиканская Республика
Египет
Израиль
Тунис
Чили
Иордания
Ливан
Саудовская Аравия
TIOX-280
Индия
Бразилия
Алжир
Тунис
Турция
Иран (Исламская Республика)
Сирийская Арабская Республика
Вьетнам
Азербайджан
Чили
Катар
Гана
Кения
Мексика
Бангладеш
Камерун
Эквадор
Ливия
Перу
Парагвай
Боливия
Объединенные Арабские Эмираты
Сенегал
Кот д'Ивуар
Марокко
Сербия
Ирак
Аргентина
Гондурас
Египет
Иордания
Ливан
Саудовская Аравия
Уганда
Эквадор
Таиланд

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.7. Средние цены сделок по следующим маркам: Kronos 2220; 2300; 2310; Ti-Pure R-706; Ti-Pure R-105; Ti-Pure R-796+, приведенные к одному базису поставки

Таблица 25. Средние цены сделок по маркам диоксида титана, 2016–2019 гг., руб./кг

Наименование марки	2016	2017	2018	2019
Kronos 2220
Kronos 2300;
Kronos 2310;
Ti-Pure R-706;
Ti-Pure R-105;
Ti-Pure R-796+,

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

3. Конкурентный анализ и производство на рынке пигментного диоксида титана в России, 2010–2019 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

…

3.2. Оценка объема и динамики производства, 2010–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Рисунок 32. Объемы производства диоксида титана в России, 2010–2019 гг., тыс. тонн

Источник: отраслевые интернет-порталы, экспертные интервью, анализ MegaResearch

…

Таким образом, в 2019 году объем производства диоксида титана в стоимостном выражении составил …

Рисунок 33. Объемы производства диоксида титана в России, 2010–2019, млрд руб.

Источник: отраслевые интернет-порталы, экспертные интервью, анализ MegaResearch 

3.3. Оценка структуры производства по маркам пигментного диоксида титана, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В структуре производства в натуральном выражении в 2019 году преобладала марка …

Рисунок 34. Структура производства по маркам диоксида титана, 2017–2019 гг., тыс. тонн

Источник: отраслевые интернет-порталы, экспертные интервью, данные ВЭД, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении, как и в натуральном, основной объем производства в 2019 году приходился также на …

Рисунок 35. Структура производства по маркам диоксида титана, 2017–2019 гг., млрд руб.

Источник: отраслевые интернет-порталы, экспертные интервью, данные ВЭД, анализ MegaResearch

3.4. Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры), топ-10

3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Краткая профильная информация о компании ООО «Титановые инвестиции»

Логотип
Сайт	https://tioinvest.ru
Адрес компании	Головной офис: 107140, г. Москва ул. Н. Красносельская, 5/4
Контакты	+7 (495) 234-17-01 info@tioinvest.ru
Краткая характеристика	Является единственным российским производителем диоксида титана. Компания выпускает пять марок диоксида титана рутильной формы по сульфатной технологии. Продукция соответствует ГОСТ 9808-84. В структуре предприятия находятся два цеха пигментной двуокиси титана мощностью по 40 тыс. тонн в год каждый общей площадью 70 500 кв. м. Примерно 50% изготавливаемой продукции поставляется за пределы России

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании The Chemours Company

Логотип
Сайт	https://www.chemours.com/
Адрес компании	Штаб-квартира: 1007 Market Street P.O. Box 2047 Wilmington, Delaware 19899 US
Контакты	+32 3730 22 11
Краткая характеристика	Глобальная химическая компания, специализирующая на удовлетворении в потребности химической продукции для разных отраслей промышленности: от автомобилестроения, красок и пластмасс до электроники, строительства, энергетики и телекоммуникаций. Chemours считается одним из крупнейших мировых производителей диоксида титана под торговой маркой Ti-Pure

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники 

Краткая профильная информация о компании

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

 

Краткая профильная информация о компании

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

3.4.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства

Данные по производственным мощностям и загрузке производителей диоксида титана брались с официальных сайтов предприятий, новостных порталов и отчетов компаний.

Мировым лидером по располагаемым мощностям для производства диоксида титана является …

Таблица 26. Оценка среднегодовой загрузки производства

Производитель	Производственные мощности, тыс. тонн	Среднегодовая загрузка
The Chemours Company
The National Titanium Dioxide Company Ltd. (Tronox)
ООО «Титановые инвестиции»

Источник: официальные сайты компаний, новостные порталы, отчетность компаний, анализ MegaResearch  

3.4.3. Оценка объема и динамики производства/продаж пигментного диоксида титана, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 27. Объемы продаж диоксида титана на рынке России крупнейшими игроками 2014–2019 гг. тыс. тонн

Компания-производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ООО "Титановые инвестиции"
The Chemours Company
Jinan Yuxing Chemical CO.,ltd

Источник, открытые отраслевые источники, экспертные данные, база ВЭД, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении данные представлены в таблице ниже.

Таблица 28. Объемы продаж диоксида титана на рынке России крупнейшими игроками 2014–2019 гг. млн руб.

Компания-производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ООО "Титановые инвестиции"
The Chemours Company
Jinan Yuxing Chemical CO.,ltd

Источник, открытые отраслевые источники, экспертные данные, анализ MegaResearch 

3.4.4. Номенклатура и технические характеристики производимого/продаваемого пигментного диоксида титана

ООО «Титановые инвестиции»

Таблица 29. Технические характеристики производимых марок ООО «Титановые инвестиции»

Показатели	TiOx 220	TiOx 230	TiOx 270	TiOx 271	TiOx 280
Массовая доля TiO2, %, не менее
Массовая доля рутильной формы, %, не менее
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более
РН водной суспензии
Остаток на сите с сеткой 45 мкм, %, не более
Разбеливающая способность, у.е., не менее
Укрывистость, г/м2, не более
Диспергируемость, мкм, не более
Белизна, у.е., не менее

Источник: сайт компании

The Chemours Company

Таблица 30. Технические характеристики производимых марок The Chemours Company

Показатели

Ti-Pure R-101

Ti-Pure R-103

Ti-Pure R-104

Ti-Pure R-105

Ti-Pure R-108

Ti-Pure R-350

Ti-Pure R-706

Ti-Pure R-900

Ti-Pure R-902+

Ti-Pure R-960

Ti-Pure TS-6200

Ti-Pure TS-6300

Массовая доля TiO2, % не менее

Глинозем, массовая доля % (AL2O3)

Кремнезем, массовая доля % (SiO2)

Удельный вес

Органическая обработка

Цвет по CIEL

Средний размер частиц, мкм

Маслопоглощение г/100г пигмента

pН

Сопротивление при 30° (1000 ом)

Серый оттенок

Источник: сайт компании 

ХХХ

Компания производит диоксид титана под марками Tioxide, HOMBITAN, DELTIO и ALTIRIS. На сайте производителя подробная информация о технических характеристиках продукции отсутствует.

ХХХ

Таблица 31. Технические характеристики производимых марок 

Показатели	2043	2044	2047	2056	2064	2066	2073	2075	2076	2160	2190	2211	2220	2222	2225	2230	2233	2300	2310	2360	2450	2500	2800	1000	1002	1071	1171	2971	9000	9100
Массовая доля TiO2, % не менее
Стандартная классификация
Плотность г/см3
Маслопоглощение г/100г пигмента

Источник: сайт компании

ХХХ

Таблица 32. Технические характеристики производимых марок 

Показатели

BILLIONS BLR-601

BILLIONS BLR-688

BILLIONS BLR-698

ILLIONS BLR-699

BILLIONS TR52

BILLIONS BLR-886

BILLIONS BLR-895

LOMON LR-108

LOMON LR-952

LOMON LR-961

LOMON LR-972

LOMON LR-982

LOMON R-996

Массовая доля TiO2, % не менее

Плотность г/см3

Маслопоглощение г/100 г пигмента

pН

Удельный вес, г/см3

Стандартная классификация

Источник: сайт компании

ХХХ

Таблица 33. Технические характеристики производимых марок 

Показатели

TiONA 3

TiKON 33

TiKON 35

TiKON 36

TiONA 113

TiONA 121

TiONA 122

TiONA 128

TiONA 134

TiONA 168

TiONA 242

TiONA 244

TiONA 288

TiONA 470

TiONA 696

TiONA 813

TiONA 822

TiONA 826

TiONA 828

TiONA 828E

TiONA 834

TiONA 880

TiONA R-KB-2

TiONA 722

TiONA AT-1

TiONA 595

TiONA RCL-69

TiONA 4000

TiONA 8140

TiONA 8300

TiONA 8400

TiONA 8870

TiONA R-U-F

Массовая доля TiO2, % не менее

Маслопоглощение, г/100 г пигмента

pН

Удельный вес г/см3

Размер частиц:

дисковая центрифуга

рассеивание света

Источник: сайт компании

ХХХ

Таблица 34. Технические характеристики производимых марок 

Показатели

R210

R218

R216

R288

R299

R1931

R1930

R909

R996

A100

A101

A102

A200

B101

B101 (для ПВХ)

A300

Nano

Массовая доля TiO2, % не менее

Содержание рутила%

Летучие вещества при 105ºC%

Водорастворимое вещество%

Остаток на сите (размер ячеек 45 мкм), %

Значение pH водной суспензии

Яркость%

Маслопоглощение, г/100г

Источник: сайт компании

ХХХ

Таблица 35. Технические характеристики производимых марок 

Показатели	R2195	R2295	R5195	R3395	R2595	R5395
Массовая доля TiO2, % не менее
AL
SI
Zr
P
Удельный вес
Органическая обработка
Цвет по CIEL
Средний размер частиц, мкм
Маслопоглощение, г/100 г пигмента
pН
Удельное сопротивление (1000 ом)

Источник: сайт компании

ХХХ

Таблица 36. Технические характеристики производимых марок 

Показатели	R-248	R-248+	R-298	R-350	R-5566	CR-200	CR-210	CR-510
Массовая доля TiO2, % не менее
Содержание рутила, %
Летучие вещества при 105 ºC, %
Диспергируемость
Остаток на сите (размер ячеек 45 мкм), %
Значение pH водной суспензии
Яркость, %
Маслоопоглощение, г/100 г
Удельное сопротивление (ом)
Удельный вес, г/см3
Ахроматическая сила (по стандартному образцу, %)

Источник: сайт компании

ХХХ

Таблица 37. Технические характеристики производимых марок 

Показатели	R818	R836	R838	R868	R878	BA01-01
Массовая доля TiO2, % не менее
Содержание рутила, %
Ахроматическая сила (по стандартному образцу, %)
Летучие вещества при 105 ºC, %
Растворимость в воде (%)
Значение pH в водной суспензии
Маслопоглощение (г/100 г)
Остаток на сите 45 мкм (% ≤)
Средний диаметр частиц (мкм)

Источник: сайт компании

3.4.5. Доля игрока на рынке

Среди крупнейших игроков основной объем рынка в натуральном выражении занимает …

Рисунок 36. Доля российского производителя на рынке диоксида титана

Источник: данные ФТС России, отраслевые порталы, анализ MegaResearch

3.4.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Согласно данным таможенной статистики по импорту, а также мнению экспертов (торговых компаний), **% потребности в диоксиде титана обеспечено …

Таблица 38. Каналы сбыта и география поставок

Производитель	Каналы сбыта и география поставок
ООО «Титановые инвестиции»
The Chemours Company
Jinan Yuxing Chemical CO.,ltd

Источник, база данных ВЭД, отраслевые порталы, анализ MegaResearch

В таблице ниже представлен перечень основных Российских дистрибьюторов, реализующих продукцию зарубежных производителей.

Таблица 39. Перечень основных дистрибьюторов из топ-10 зарубежных производителей

Производитель	Основные дистрибьюторы
The Chemours Company
Venator (Hunstman)
Jinan Yuxing Chemical CO.,ltd

Источник, база данных ВЭД, отраслевые порталы, анализ MegaResearch

3.4.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка, использование системы скидок (по объемам, по новым маркам, по новым потребителям)

...

3.4.8. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

…

4. Анализ потребления на рынке пигментного диоксида титана в России, 2010–2019 гг.

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

В данном разделе в качестве емкости рынка приведен показатель, оценивающий потенциальный объем, который может быть потреблен на рынке, в сравнении с его текущим объемом — фактически потребленным количеством.

Потенциал рынка диоксида титана зависит от развития инфраструктурных проектов, роста промышленного производства и платежеспособности отраслей-потребителей.

Согласно стратегиям развития отраслей промышленности в России до 2030 года, представленным Минэкономразвития и Минпромторгом России, средний целевой прирост показателей по отраслям составляет …

…

Рисунок 37. Сравнение объема и емкости рынка диоксида титана в РФ, тыс. тонн

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, оценка MegaResearch

4.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

Рынок можно считать насыщенным. Спрос обеспечен внутренними поставками и импортным материалом, на рынке присутствует большое количество игроков — производителей и торговых компаний.

На основании анализа показателей спросообразующих отраслей (подробная информация представлена в разделах 4.3 и 4.4), а также в ходе проведения интервью с участниками рынка и можно выделить характерную особенность рынка диоксида титана: тренд на повышение требований к материалу и изменение технологий производства в спросообразующих отраслях на фоне экономической нестабильности и желания потребителей застраховаться от рисков роста издержек производства (расходов на сырье), что влияет на потребление диоксида титана и создает возможности для входа на рынок нового игрока.

Изменение требований к материалу и технологии производства в спросообразующих отраслях продиктовано изменяющимися требованиями к конечной продукции на фоне ужесточения конкуренции в отраслях-потребителях. Следовательно, на рынке возрастает спрос на качественный материал и потребность в стабильном поставщике со стабильной ценовой политикой.

 

«Вы знаете, если бы появилось какое-нибудь российское производство хорошего диоксида титана, мы только за. Меньше бы зависели от доллара и роста цен на сырье».

(лакокрасочное производство, менеджер отдела снабжения)

 

Таким образом, при достаточно насыщенном рынке с устоявшимися связями в текущей ситуации появляются возможности выйти на рынок и закрепить свою долю, используя слабые стороны конкурентов и выполняя требования потребителей по качеству материала и дополнительным сервисам. Подробная информация о реализации возможностей на российском рынке диоксида титана представлена в разделе 7.

4.3. Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2017–2019 гг.

По оценке экспертов, структура потребления диоксида титана в 2017–2019 гг. остается практически без изменений с основным лидером — лакокрасочной отраслью. По состоянию на 2019 г. доля производства ЛКМ в потреблении диоксида титана составила … 

Рисунок 38. Структура потребления диоксида титана в РФ по отраслям в 2019 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch

…

Рисунок 39. Структура потребления диоксида титана в РФ по отраслям в 2017–2019 гг. в натуральном выражении 

Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch

Расчет долей потребления был выполнен на основании данных по расходу диоксида титана в каждой отрасли, полученных в ходе экспертных интервью:

1. …

2. …

3. …

4. …

Подробная информация о состоянии и динамике отраслей-потребителей и прогнозах потребления приведена в разделах 4.4–4.6.

4.4. Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов до 2025 г. 

4.4.1. Производство лакокрасочных материалов (ЛКМ)

По итогам 2019 года производство лакокрасочной продукции составило …

Рисунок 40. Динамика производства ЛКМ в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

…

Рисунок 41. Прогноз динамики производства ЛКМ в РФ, млн тонн

Источник: оценка MegaResearch

…

4.4.2. Производство оконного ПВХ-профиля

В 2019 году производство оконных и дверных ПВХ-блоков составило … 

Рисунок 42. Динамика производства оконных блоков ПВХ в РФ в 2017–2019, млн кв. м

Источник: Росстат

Следует отметить, что в 2019 году темпы роста производства …

Рисунок 43. Прогноз динамики производства оконных и дверных ПВХ-блоков в РФ, млн кв. м

Источник: оценка MegaResearch

…

4.4.3. Производство резинотехнических изделий (РТИ)

Основной объем потребления диоксида титана в производстве РТИ приходится на изготовление резиновых смесей.

По итогам 2019 года производство резиновых смесей составило … 

Рисунок 44. Динамика производства резиновых смесей в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Как и остальные отрасли потребления диоксида титана, производство РТИ в течение последних нескольких лет демонстрирует …

При этом в 2020 г. производство резиновых смесей …

По ожиданиям производителей РТИ, …

Рисунок 45. Прогноз динамики производства РТИ в РФ, тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch

…

4.4.4. Бумажная промышленность

В исследовании рассматриваются только те сегменты бумажной промышленности, которые являются потребителями диоксида титана. Это производство бумаги для печати, мелованной, для графических целей, а также бумаги для обоев и мебельного производства.

В 2019 году производство бумаги для печати, мелованной, а также бумаги для обоев составило …

Рисунок 46. Динамика производства бумажной продукции в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

…

Рисунок 47. Прогноз динамики производства бумажной продукции в РФ, тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch

…

4.4.5. Производство химической продукции

В химической промышленности, за исключением производства ЛКМ, выделенного в отдельный сегмент, диоксид титана применяется в различных подотраслях, от производства полимеров до продукции бытовой химии.

Ниже представлена динамика индекса химического производства, рассчитанного как средний показатель прироста производства по основным группам химической продукции (за исключением ЛКМ). Привести динамику производства химической продукции в натуральном выражении проблематично в связи с тем, что учет ведется в разных единицах измерения.

Рисунок 48. Динамика индекса химического производства в РФ в 2017–2019 гг.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

...

Рисунок 49. Прогноз динамики индекса химического производства в РФ, тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch

…

4.5. PEST-анализ рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Ниже представлен PEST-анализ диоксида титана, проведенный на основании изучения информации о текущем состоянии, тенденциях и прогнозах развития отрасли, а также спросообразующих отраслей.

На первом этапе учитываются возможные факторы влияния на отрасль, собираются и ранжируются экспертные оценки. Далее высчитывается средняя оценка вероятности изменения фактора, а также оценка с поправкой на его вес, который вычисляется как отношение коэффициента влияния этого фактора к сумме коэффициентов влияния всех факторов.

Таблица 40. PEST-анализ рынка диоксида титана в РФ на 2020 год

Факторы влияния	Влияние фактора*	Вероятность изменения фактора**						Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
Политические факторы (Political)
Санкции против России и ее отдельных граждан
Экономические факторы (Economic)
Высокая конкуренция среди поставщиков
Экономический кризис, снижение спроса и платежеспособности потребляющих отраслей
Падение рубля, колебания курсов валют
Снижение доходов населения
Социально-культурные факторы (Social)
Пандемия коронавируса, режим самоизоляции
Технологические факторы (Technological)
Повышение требований к показателям и стабильности качества продукции со стороны потребителей
Изменение технологий производства в целевых отраслях

*1 — слабо влияет, 3 — сильно влияет

**1 — изменения маловероятны, 5 — изменения в высокой степени вероятны

Источник: оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

Наибольший совокупный вес — 1,32 — имеют экономические факторы, при этом наибольший вес (0,55) среди всех имеет фактор колебания курсов валют. Сводная таблица по факторам представлена ниже.

Таблица 41. Сводная таблица PEST-факторов для рынка диоксида титана в РФ

Политические	0,34	Экономические	1,32
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Санкции против России и ее отдельных граждан
Социально-культурные	0,48	Технологические	0,52
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Пандемия коронавируса, режим самоизоляции

Источник: оценка экспертов рынка, комплексная оценка аналитиков MegaResearch

Таким образом, к факторам, обладающим самым сильным влиянием на рынок диоксида титана в среднесрочной и долгосрочной перспективе, относятся: …
 

4.6. Прогноз потребления в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов до 2025 г. 

По оценке MegaResearch, потребление диоксида титана в целевых отраслях может развиваться по трем сценариям в зависимости от экономической ситуации в стране: пессимистичному, базовому и оптимистичному:

1. Пессимистичный сценарий предполагает …

2. Базовый сценарий рассчитан на основании усредненных показателей прогнозов Минэкономразвития и Минпромторга …

3. Оптимистичный прогноз рассчитан на основании прогнозов представителей компаний-потребителей в каждой отрасли, полученных в ходе экспертных интервью, с корректировкой на экономическую ситуацию и среднегодовые темпы прироста потребления диоксида титана в каждой отрасли.

Среднегодовые темпы роста потребления определены на основании информации, полученной от экспертов рынка в ходе интервью, и обозначены в прогнозах по каждой отрасли.

Рисунок 50. Прогноз потребления диоксида титана 2020–2025 гг. в РФ, тонн

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, Росстат, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, в случае реализации пессимистичного сценария …

Согласно базовому сценарию, потребление диоксида титана с…

При реализации оптимистичного сценария среднегодовой темп роста потребления диоксида титана составит …

…

Важно отметить, что не всегда динамика потребления диоксида титана прямо коррелирует с динамикой развития потребляющей отрасли (данные приведены в разделе 4.4). Динамика потребления зависит от характера самого продукта, который хоть и важен в рецептуре, но не является основным сырьем, а также следующих факторов:

1. …

2. …

Ниже представлена оценка среднегодового роста потребления диоксида титана по отраслям-потребителям в разрезе сценариев развития.

Таблица 42. CAGR по отраслям потребителям в разрезе сценариев развития в РФ, 2019–2025 гг.

Отрасль	Сценарий
	Пессимистичный	Базовый	Оптимистичный
Производство ЛКМ
Производство оконного ПВХ-профиля
Производство РТИ
Производство бумаги
Производство химической продукции

Источник: Росстат, Минпромторг России, Минэкономразвития России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

4.6.1. Производство лакокрасочных материалов (ЛКМ)

По оценке MegaResearch, на производство лакокрасочных материалов приходится 67% всего потребления диоксида титана, что по итогам 2019 года составило … 

Прогноз потребления в лакокрасочной отрасли основан на прогнозе экономических показателей, приведенном в разделе 4.4.1, а также на оценке экспертами рынка (трейдеры, дилеры) среднегодовых темпов роста потребления …

В данном случае важно отметить, что даже небольшие темпы приведут к значительному росту за счет масштабов потребления диоксида титана в отрасли.

Рисунок 51. Прогноз потребления диоксида титана в производстве ЛКМ в РФ, 2020–2025 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch

…

4.6.2. Производство пластмасс (оконных профилей)

По оценке MegaResearch, потребление диоксида титана в производстве оконного ПВХ-профиля в 2019 году составило …

По мнению экспертов, производство оконного ПВХ-профиля является …

Однако, по мнению аналитиков MegaResearch, данные среднегодовые темпы роста необходимо скорректировать с поправкой на текущую экономическую ситуацию. По оценке MegaResearch, в 2020–2025 гг. среднегодовой темп роста спроса на диоксид титана со стороны потребителей отрасли …

Рисунок 52. Прогноз потребления диоксида титана в производстве оконного ПВХ-профиля в РФ, 2020–2025 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch

…

4.6.3. Производство резинотехнических изделий (РТИ)

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, потребление диоксида титана в производстве РТИ по итогам 2019 года составило …

Согласно данным, полученным в ходе экспертных интервью, основной объем диоксида титана приходится на …

…

Рисунок 53. Прогноз потребления диоксида титана в производстве РТИ в РФ, 2020–2025 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch

В случае реализации оптимистичного прогноза потребление диоксида титана в производстве РТИ в 2020 году …

При реализации пессимистичного и базового сценариев потребление в 2020 году …

4.6.4. Бумажная промышленность

…

По оценке MegaResearch, в 2019 году потребление TiO2 в бумажной промышленности составило …

По мнению экспертов, 2020 год оказал сильное негативное воздействие на отрасль и в частности на сегмент …

Рисунок 54. Прогноз потребления диоксида титана в бумажном производстве в РФ, 2020–2025 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch

…

4.6.5. Производство химической продукции

По оценке MegaResearch, потребление диоксида титана в 2020–2025 гг. будет зависеть от негативных экономических трендов. В зависимости от сценария, падение спроса на материал со стороны отрасли составит …

Рисунок 55. Динамика потребления диоксида титана в производстве химической продукции, 2020–2025 гг. в РФ, тонн

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, в случае реализации пессимистичного сценария потребление диоксида титана к 2025 году …

4.7. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10 для каждой из основных спросообразующих отраслей (50 компаний)

…

4.7.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 43. Профильная информация о компаниях-потребителях

№	Компания	Отрасль	Адрес	Контакты	Выручка, 2019 г., млн руб.	Краткое описание
1
2
3
4	«Сан Кемикэл»	Производство лакокрасочной продукции	Московская обл., Наро-Фоминск, Рабочий поселок Калининец, территория Промышленная, стр. 9	+ 7 495 933 13 03, 933 13 09		Российское подразделение корпорации Sun Chemical, крупнейшего производителя красок и пигментов для полиграфической отрасли, а также материалов для упаковки: флексографической и глубокой печати (до 30% мирового рынка). Производственные мощности расположены в Московской области
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	«Брусбокс»	Производство оконного профиля	Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, офис 605			Основано в 2004 году, выпускает оконный ПВХ-профиль и подоконную доску. Мощность производства — 40 тыс. т в год (50 тыс. кв. м) оконного профиля
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31	НПФ «Барс-2»	Химическое производство	Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4	+7 (812) 346 78 82/83		Предприятие изготавливает суперконцентраты для окрашивания полимеров. Занимает около 25% российского рынка. Производство в 2018 году составило 21,7 тыс. тонн
32
33
34
35
36
37	«Никатор»	Химическое производство	Московская область, г. Серпухов, ул. Сольца, д. 1, пом. 2	+7 (496) 731-26-26		Российский производитель меловых добавок, процессинговых добавок, белых суперконцентратов, красителей и индивидуальных компаундов для производства. Производство расположено в г Серпухове, МО. Мощность производства — 600 т в месяц
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49	«Евро Колор»	Торговля	Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, 24а, офис 141	+7 812 335 51 56		Компания предлагает материал производства ЕС
50	«Компания «Константа»	Торговля	Москва, ул. Мясницкая, дом 30/1/2, строение 2, пом. Ia ком. 12е			Компания предлагает материал китайского производства

Источник: Росстат, сайты компаний

4.7.2. Оценка среднегодовых объемов потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления выполнена на основании данных таможенной статистики и экспертных интервью.

Следует отметить, что в ходе изучения потребностей предприятий в диоксиде титана было выявлено, что потребление продукта зависит напрямую не от масштабов предприятия, а от вида конечной продукции и применяемой технологии производства.

Таблица 44. Среднегодовой объем потребления по основным компаниям-потребителям в РФ, 2019 г.

Компания	Отрасль	Оценка объема потребления, тонн в год
«Компания «Константа»	Торговля
«Афая»	Торговля
«Тройка+»	Торговля
«Нортекс»	Торговля
«Евро Колор»	Торговля

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

4.7.3. Виды и марки потребляемого пигментного диоксида титана

В результате проведения экспертных интервью были выявлены определенные тенденции потребления диоксида титана по отраслям-потребителям. Информация представлена в таблице ниже.

Таблица 45. Потребление видов диоксида титана по отраслям в РФ

Отрасль	Вид продукции	Описание
Производство ЛКМ
Производство бумаги и упаковки
Производство оконного профиля
Химическое производство
Производство РТИ

Источник: экспертные интервью

Таким образом, применение того или иного вида диоксида титана зависит от требований, предъявляемых к конечной продукции.

…

4.8. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с компетентными представителями крупнейших потребителей) в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов

4.8.1. К техническим характеристикам и видам/маркам пигментного диоксида титана

Основными требованиями к техническим характеристикам диоксида титана независимо от отрасли применения являются:

…

4.8.2. Возможность переключения с одной марки на другую, в т. ч. с сульфатных на хлоридные марки, взаимозаменяемость или уникальность марок, уникальные преимущества хлоридных марок

В ходе проведения экспертных интервью компании-потребители высказали возможность перехода на другую продукцию при наличии у нее подходящих качественных характеристик и привлекательной цены.

… 

4.8.3. Процедура опробования (омологации) потребителем новой марки или марки-аналога

…

4.8.4. К ценовой политике и условиям поставки

…

4.9. Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с компетентными представителями крупнейших потребителей) в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов

В ходе проведения экспертных интервью потребители диоксида титана выделили следующие критерии выбора поставщика:

• …

• ...

• …

• …

4.10. Основные факторы, которыми руководствуются потребители при переходе на марку-аналог

Переход на марку-аналог возможен в случае, если:

…

5. Общий обзор рынка пигментного диоксида титана в мире, 2010–2019 гг.

5.1. Динамика производства и потребления

5.1.1. Общемировая

Глобальный рынок диоксида титана носит консолидированный характер, в котором немногие видные игроки — …

Мировой рынок диоксида титана оценивается в … долларов США в 2019 году в стоимостном …

Таблица 46. Объем мирового рынка диоксида титана

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Млрд USD
Млн тонн

Источник: данные ведущих мировых аналитических агентств: Grand View Research, Inc., Global Market Insights Inc., Global Market Insights, Inc., Brandessence Market Research and Consulting Pvt. ltd., а также интервью мировых экспертов рынка (Artikol)

 

…

5.1.2. В странах ЕАЭС

В странах ЕАЭС разрабатываемые месторождения сырья для изготовления диоксида титана находятся в Украине и в Казахстане. Но действующее производство, занимающееся изготовлением диоксида титана, присутствует только в Украине. Остальные страны диоксид титана импортируют.

В Украине производством диоксида титана занимается …

По итогам 2019 года объемы производства диоксида титана сократились на …

Рисунок 56. Объемы производства диоксида титана в Украине, 2014–2019 гг., тыс. тонн

Источник: открытые отраслевые источники, экспертные данные, анализ MegaResearch

…

Источник: trademap.org, comtrade

Казахстан

В настоящее время в Республике Казахстан нет добычи руды и переработки диоксида титана. Данное сырье ввозится из-за границы. Основные объемы поставки приходится на Россию (**%).

Рисунок 57. Объемы импорта диоксида титана в Республику Казахстан, 2014–2019 гг., тыс. тонн

Источник: trademap.org, comtrade

Стоит отметить, что в Казахстане с 2013 года предпринимались попытки организовать производство диоксида титана с привлечением иностранных инвестиций. В конце 2018 года в отраслевых новостях прошла информация, что …

На строительство и оборудование площадки потребуется …

Что касается Белоруссии, Армении и Кыргызстана, в данных странах внутреннее производство диоксида титана …

Таблица 47. Объемы импорта диоксида титана в страны ЕАЭС, 2014–2019 гг. тыс. тонн

Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Белоруссия
Казахстан
Армения
Кыргызстан

Источник: trademap.org, comtrade

Таким образом, как можно увидеть из таблицы, объемы импорта диоксида титана …

5.1.3. Среднедушевое потребление по странам

Потребление диоксида титана на душу населения находится в диапазоне 2,0–4,0 кг для большинства промышленно развитых стран и менее 1,5 кг для большинства стран с формирующимся рынком и менее развитых стран. Так, потребление диоксида титана на душу населения в Китае составляет около …

Таблица 48. Потребление двуокиси титана на душу населения в мире в 2017 году по странам (в килограммах)

Страна	Потребление
Германия
США
Австралия
Япония
Китай
Бразилия
Россия

Источник: Statista, оценка MegaResearch по данным IHS Markit

5.1.4. Динамика производственных мощностей по регионам и их загрузки в разрезе видов пигментного диоксида титана

Для мировых игроков характерны слияния и поглощения, а также открытие новых и закрытие старых производств. Мировые мощности диоксида титана стабильно растут и в 2019 г. увеличились на …

Таблица 49. Производственные мощности диоксида титана в мире и их загрузка

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Мощности, тыс. тонн
Загрузка, %

Источник: National Minerals Information Center U.S. Mineral Commodity Summaries, аналитика MegaResearch

Средняя загрузка мощностей достаточно стабильна и находится на уровне …

Таблица 50. Производственные мощности диоксида титана по регионам мира

Страна	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
США
Австралия
Бельгия
Канада
Китай
Финляндия
Франция
Индия
Италия
Германия
Япония
Мексика
Россия
Саудовская Аравия
Испания
Украина
Великобритания
Другие

Источник: National Minerals Information Center U.S. «Mineral Commodity Summaries», аналитика MegaResearch

…

5.2. Новые проекты по производству диоксида титана

..

5.3. Основные страны — нетто-экспортеры и нетто-импортеры

Крупнейшая страна — экспортер диоксида титана в мире — …

Таблица 51. Топ-10 стран — экспортеров диоксида титана в мире, 2015–2019 гг., тыс. тонн

Страна	2015	2016	2017	2018	2019
Китай
Соединенные Штаты Америки
Германия
Бельгия
Великобритания
Австралия
Нидерланды
Канада
Испания
Саудовская Аравия
Всего в мире

Источник: статистика международной торговли Comtrade, Trade Map

Таблица 52. Топ-10 стран — импортеров диоксида титана в мире, 2015–2019 гг., тыс. тонн

Страна	2015	2016	2017	2018	2019
Республика Корея

Источник: статистика международной торговли Comtrade, Trade Map

6. Прогнозы и выводы

6.1. Барьеры, существующие на рынке

Барьеры для входа на рынок нового игрока:

1. …

2. …

3. …

4. …

6.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Рынок диоксида титана зависит от ряда факторов, которые выступают как драйверы и как сдерживающие факторы в зависимости от их динамики: в положительном тренде эти факторы способствуют росту рынка, в отрицательном — являются причиной сокращения потребления.

К таким факторам можно отнести:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.

По оценке MegaResearch, к 2025 году рынок пигментного диоксида титана увеличится на …

Таблица 53. CAGR по отраслям-потребителям в разрезе сценариев развития, 2019–2025 гг.

Отрасль	Сценарий
	Пессимистичный	Базовый	Оптимистичный
Производство ЛКМ
Производство оконного ПВХ-профиля
Производство РТИ
Производство бумаги
Производство химической продукции

Источник: Росстат, Минпромторг России, Минэкономразвития России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Подробная информация о перспективах развития рынка диоксида титана и спросообразующих отраслей представлена в разделах 4.4 и 4.6.

Прогноз цены на диоксид титана выстроен на основании средней цены по сделкам на хлоридный диоксид титана, представленной в разделе 2.7, табл. 25 оценки среднегодового роста цены в предыдущие периоды (с 2016 г.), среднегодовых значений курса доллара по ЦБ РФ, а также прогнозов курса доллара на 2021 год.

...

Таким образом, среднегодовой рост курса доллара … 
 

Рисунок 58. Прогноз динамики цен на диоксид титана в 2020–2025 гг., руб./кг

Источник: ФТС России, ЦБ РФ, оценка MegaResearch

6.4. Целевой объем продаж на российском рынке для нового производителя хлоридного пигментного диоксида титана

…

6.5. Ключевые выводы по исследованию

…