Маркетинговое исследование рынка сульфита натрия

Содержание

1. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СУЛЬФИТА НАТРИЯ В РОССИИ, 2019 Г. 4

1.1. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6

1.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

1.2.1. По странам-получателям 8

1.3. ОЦЕНКА ДОЛИ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА В РАМКАХ ЕАЭС, КОТОРЫЕ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ В ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКЕ РФ 11

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СУЛЬФИТА НАТРИЯ В РОССИИ, 2019 Г. 18

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА СУЛЬФИТА НАТРИЯ В РФ, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18

2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ДО 5 КОМПАНИЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) 19

2.2.1. Профили компаний (наименование, местонахождение, контактные данные, краткое описание) 20

2.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 г. (в натуральном выражении) 22

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СУЛЬФИТА НАТРИЯ В РОССИИ, 2019 Г. 23

3.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 23

3.1.1. Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 24

3.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном выражении) 28

4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 29

4.1. ПРОГНОЗЫ 29

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 29

Список таблиц

Таблица 1. Направления экспорта топ-7 экспортеров 7

Таблица 2. Структура экспорта по странам-получателям и фирмам-отправителям за 2019 год 8

Таблица 3. Средние экспортные цены по фирмам-изготовителям и получателям за 2019 год 9

Таблица 4. Объем экспорта сульфита натрия в рамках ЕАЭС, который не отображается в таможенной статистике РФ за 2017–2019 год, т 12

Таблица 5. Экспортные цены в рамках ЕАЭС, 2019 год 13

Таблица 6. Объем импорта сульфита натрия в Россию, 2019 г. 17

Таблица 7. Общая профильная информация о производителе АО «Химический Завод им. Л. Я. Карпова» 20

Таблица 8. Общая профильная информация об импортере … 21

Таблица 9. Общая профильная информация об импортере … 21

Таблица 10. Общая профильная информация об АО «Альметьевские тепловые сети» 24

Таблица 11. Общая профильная информация о ПАО «Нижнекамскнефтехим» 25

Таблица 12. Общая профильная информация … 25

Таблица 13. Общая профильная информация … 26

Таблица 14. Общая профильная информация … 27

Таблица 15. Среднегодовой объем потребления по топ-5 потребителям по результатам анализа архива тендеров за 2019 год 28

Список рисунков

Рисунок 1. Анализ ежемесячного экспорта сульфита натрия из России в 2019 году, тонн 6

Рисунок 2. Структура экспорта сульфита натрия, 2019 год 8

Рисунок 3. Анализ ежемесячного экспорта сульфита натрия из России в 2019 году, тонн (согласно данным международной таможенной статистики) 11

Рисунок 4. Структура экспорта сульфита натрия в рамках ЕАЭС 12

Рисунок 5. Анализ ежемесячного экспорта сульфита натрия в Казахстан в 2019 году, т 14

Рисунок 6. Анализ ежемесячного экспорта сульфита натрия в Беларусь в 2019 году, т 15

Рисунок 7. Анализ ежемесячного экспорта сульфита натрия в Армению в 2019 году, т 15

Рисунок 8. Структура импорта сульфита натрия в Россию с определением доли импорта в рамках стран ЕАЭС в натуральном выражении 16

Рисунок 9. Динамика производства и реализации сульфита натрия … в 2015–2019 гг., т 22

Рисунок 10. Динамика затрат на реконструкцию цеха производства сульфитных солей … в 2015–2019 гг., млн руб. 22

Рисунок 11. Прогноз производства сульфита натрия фотографического до 2022 года, т 29

1. Анализ внешнеторговых поставок на рынке сульфита натрия в России, 2019 г.

Характеристики объекта исследования

Натрия сульфит безводный (сернисто-кислый натрий) — бесцветное кристаллические вещество. В чистом виде выглядит как порошок белого цвета.

Растворяется в воде и спирте. В жирах не растворяется. Является результатом химического взаимодействия диоксида серы и раствора карбоната натрия. Побочный продукт производства фенола из бензолсульфокислоты.

Химическая формула

Na2SO3

На этикетках пищевых продуктов

Е221

Синонимы

Натрия сульфит безводный, натрий сульфит, сульфит натрия, натрий сернисто-кислый безводный

Распространенное название

Sodium Sulphite

Международное название

Sodium Sulfurous (Anhydrous)

Производство регламентировано

ГОСТ 5644-75 и ТУ 113-08-05808111-24-92

В исследовании учитывается сульфит натрия фотографический (первый сорт). Продукт, согласно регламентам, должен отвечать следующим характеристикам:

1. Внешний вид — порошок белого цвета.

2. Массовая доля сульфита натрия (Na2SO3), не менее — 97,5.

3. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более — 0,01.

4. Массовая доля щелочи в пересчете на Na2SO3, %, не более — 0,08.

5. Массовая доля тиосульфата S2O3, %, не более — 0,02.

6. Массовая доля железа (Fe), %, не более — 0,003.

7. Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более — 0,0005.

8. Температура плавления, °C — 911.

9. Растворимость в воде (КТ), г/мл:

• 14,4/100 (0 °С);

• 26,10/100 (20 °С);

• 37,4/100 (40 °С);

• 33,2/100(60 °С):

• 29/100 (80 °С);

• 26,6/100 (100 °С).

Отрасли применения:

1. Производство целлюлозы, картона и бумаги (используют как отбеливатель бумажной продукции, для улучшения эластичности древесной массы).

2. Пищевая промышленность — разрешенная в ЕС и РФ добавка Е221 (используют как консервант с антимикробным действием, отбеливатель, антиоксидант, хладагент, восстановитель).

3. Фармацевтическая промышленность и медицина (используют для производства лекарственный препаратов, например тиосульфата натрия, который необходим в случаях отравления производными свинца, ртути, мышьяка, а также для производства синтетических душистых веществ).

4. Легкая промышленность (удаление следов хлора после отбеливания тканей, серы из вискозного волокна после формования, крашение хлопчатобумажных тканей, обработка кожи).

5. Фотография (используют как фиксаж и проявитель).

6. Металлургия (используют как флотореагент для руд цветных металлов).

7. Водоочистка и водоподготовка в различных отраслях промышленности (используют для обезвреживания сточных вод от хрома и активного хлора, во многих отраслях промышленности на стадии водоподготовки способствует удалению окислителя (активного кислорода), этот эффект используется при консервации котельных установок и в буровых растворах для снижения коррозионной активности).

8. Химическая и нефтехимическая промышленность (используют для производства пестицидов, в органическом синтезе при производстве герметиков и синтетических каучуков).

Методология анализа внешнеторговых поставок на рынке сульфита натрия в России:

1. Выгружены данные экспорта России за 2019 год по коду 2832100000.

2. В процессе детальной обработки базы были исключены такие позиции, как метабисульфит и бисульфит.

3. В объеме экспорта суммированы натуральные показатели исключительно сульфита натрия фотографического.

1.1. Объем экспорта, 2019 г. (в натуральном выражении)

Экспорт Российской Федерации занимает **% в мировом экспорте этой продукции. Среднее расстояние между странами-импортерами составляет …

Объем экспорта сульфита натрия из России в 2019 году по сравнению с 2018 годом …

Объем реэкспорта сульфита натрия фотографического в 2019 году составил …

Согласно данным диаграммы, иллюстрирующей месячные колебания экспорта сульфита натрия фотографического из России, наибольший объем поставок был осуществлен …

Рисунок 1. Анализ ежемесячного экспорта сульфита натрия из России в 2019 году, тонн

Источник: Федеральная таможенная служба, анализ MegaResearch

Основными экспортерами сульфита натрия из России в 2019 году являются: …

Под экспортерами понимаются компании, поставляющие сульфит натрия за рубеж — как производители, так и дистрибьюторы. 

* в экспорте России не учитываются поставки в страны таможенного союза ЕАЭС.

Таблица 1. Направления экспорта топ-7 экспортеров

Компания-отправитель	Экспортируемая продукция в натуральном выражении за 2019 год, кг	Направление экспорта
АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова»		Германия, Польша
ООО «Компания «ГАЗ-Альянс»		Украина

Источник: Федеральная таможенная служба, анализ MegaResearch

1.2. Структура экспорта, 2019 г. (в натуральном выражении)

1.2.1. По странам-получателям

Основными странами — импортерами сульфита натрия из России в 2019 году являются …

Рисунок 2. Структура экспорта сульфита натрия, 2019 год

Источник: Федеральная таможенная служба, анализ MegaResearch

Основным производителем, экспортирующим продукцию является …

…

Таблица 2. Структура экспорта по странам-получателям и фирмам-отправителям за 2019 год

Страна-получатель/фирма-отправитель	Статистическая стоимость, USD	Вес нетто, кг
Азербайджан
Германия
Польша
Узбекистан
Муданжан
Украина
ООО «Югреактив»
ПАО «Химпром»
Не установлен
Общий итог

Источник: Федеральная таможенная служба

Средние экспортные цены были определены аналитиками MegaResearch исходя из данных внешнеторговых операций, проведенных в 2019 году.

Стоимость сульфита натрия зависит от объема поставки, от страны поставки, а также от того является компания-поставщик производителем или дистрибьютором.

Стоит учитывать, что в данной базе также присутствует реэкспорт, отмеченный в отчете ранее.

Таблица 3. Средние экспортные цены по фирмам-изготовителям и получателям за 2019 год

Наименование изготовителя/ получателя	Страна получателя	Статистическая стоимость, USD	Вес нетто, кг	Цена USD за кг
ООО «Югреактив»
ГУП ЛНР Лугмедфарм	Украина
ООО «Региональная Торговая Компания»	Украина

Источник: Федеральная таможенная служба

 

1.3. Оценка доли объемов экспорта в рамках ЕАЭС, которые не отображаются в таможенной статистике РФ

В статистике Федеральной таможенной службы Российской Федерации не отображается весомый объем за 2019 год, который приходится на поставки в страны ЕАЭС: Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию.

Согласно международной статистике, объем экспорта РФ за 2019 год составил …

Совокупно в 2019 году из России в страны ЕАЭС было экспортировано …

Наибольшие объемы экспорта сульфита натрия были отмечены в …

Рисунок 3. Анализ ежемесячного экспорта сульфита натрия из России в 2019 году, тонн (согласно данным международной таможенной статистики)

Источник: ITC calculations based on Federal Customs Service of Russia statistics, ITC calculations based on UN COMTRADE statistic, анализ MegaResearch

Таблица 4. Объем экспорта сульфита натрия в рамках ЕАЭС, который не отображается в таможенной статистике РФ за 2017–2019 год, т

Страна-получатель	2017	2018	2019
Казахстан
Беларусь
Армения
Киргизия

Источник: ITC calculations based on Federal Customs Service of Russia statistics, ITC calculations based on UN COMTRADE statistic

В 2019 году экспорта …

…

Рисунок 4. Структура экспорта сульфита натрия в рамках ЕАЭС

Источник: ITC calculations based on Federal Customs Service of Russia statistics, ITC calculations based on UN COMTRADE statistic, анализ MegaResearch

Таблица 5. Экспортные цены в рамках ЕАЭС, 2019 год

Страна-получатель	Средняя цена, тыс. долл. за тонну
Казахстан
Беларусь
Армения

Источник: ITC calculations based on Federal Customs Service of Russia statistics, ITC calculations based on UN COMTRADE statistic, анализ MegaResearch

 

Согласно ежемесячным показателям экспорта сульфита натрия в Казахстан и Беларусь в 2019 году …

Рисунок 5. Анализ ежемесячного экспорта сульфита натрия в Казахстан в 2019 году, т

Источник: ITC calculations based on Federal Customs Service of Russia statistics, ITC calculations based on UN COMTRADE statistic, анализ MegaResearch

Рисунок 6. Анализ ежемесячного экспорта сульфита натрия в Беларусь в 2019 году, т

Источник: ITC calculations based on Federal Customs Service of Russia statistics, ITC calculations based on UN COMTRADE statistic, анализ MegaResearch

Рисунок 7. Анализ ежемесячного экспорта сульфита натрия в Армению в 2019 году, т

Источник: ITC calculations based on Federal Customs Service of Russia statistics, ITC calculations based on UN COMTRADE statistic, анализ MegaResearch

По агрегированным данным Trade Map всего в Россию в 2019 году было импортировано …

Из стран-импортеров сульфита натрия в Россию в таможенный союз входит Беларусь, доля импорта в общем объеме составляет …

Рисунок 8. Структура импорта сульфита натрия в Россию с определением доли импорта в рамках стран ЕАЭС в натуральном выражении

Источник: ITC calculations based on Federal Customs Service of Russia statistics, ITC calculations based on UN COMTRADE statistic, анализ MegaResearch

Таблица 6. Объем импорта сульфита натрия в Россию, 2019 г.

	Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. долл.	Объем импорта в натуральном выражении, т
Китай
Беларусь
Италия
Германия
Турция
Бельгия
Испания
Великобритания
Сингапур
Канада
Индия
США
Франция
Польша
Румыния

Источник: ITC calculations based on Federal Customs Service of Russia statistics, ITC calculations based on UN COMTRADE statistic, анализ MegaResearch

2. Конкурентный анализ и производство на рынке сульфита натрия в России, 2019 г.

2.1. Оценка объема производства сульфита натрия в РФ, 2019 г. (в натуральном выражении)

Индекс производства по виду деятельности «производство химических веществ и химических продуктов» в январе — декабре 2019 года по сравнению с январем — декабрем 2018 года составил …

2.2. Крупнейшие игроки рынка (до 5 компаний, производители/импортеры)

В целом на рынке представлена как отечественная, так и зарубежная продукция и присутствуют игроки различных уровней: производители, дистрибьюторы иностранной продукции. По результатам глубинных интервью и последующего анализа было выявлено, что …

…

2.2.1. Профили компаний (наименование, местонахождение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 7. Общая профильная информация о производителе АО «Химический Завод им. Л. Я. Карпова»

Логотип
Сайт компании
Адрес регистрации компании	Россия, 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
Численность персонала	600
ИНН	1627001703
Контакты	Телефон +7 85549 2 12 51 Факс +7 85549 2 12 51 E-mail root@karpovchem.ru market@karpovchem.ru
Руководитель	Управляющая компания ООО «УК «Русинкор» Генеральный директор Шамсин Дамир Рафисович
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	Предприятие выпускает и реализует химическую продукцию технической квалификации, пищевые добавки и реактивы, фармацевтические субстанции, строительные материалы. Интегрированная система менеджмента предприятия 3в области качества продукции, экологии и охраны труда соответствует требованиям международных стандартов серий ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 8. Общая профильная информация об импортере …

Логотип
Сайт компании
Адрес регистрации компании
Численность персонала
Контакты
Руководитель
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 9. Общая профильная информация об импортере …

Логотип
Сайт компании
Численность персонала
Адрес регистрации компании
Контакты
Руководитель
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

2.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 г. (в натуральном выражении)

…

Рисунок 9. Динамика производства и реализации сульфита натрия … в 2015–2019 гг., т

Источник: годовая отчетность, анализ MegaResearch

…

Рисунок 10. Динамика затрат на реконструкцию цеха производства сульфитных солей … в 2015–2019 гг., млн руб.

Источник: годовая отчетность, анализ MegaResearch

3. Анализ потребления на рынке сульфита натрия в России, 2019 г.

Для определения крупнейших потребителей были подробно проанализированы тендеры на 7000 электронных площадках, проведены легендированные интервью с 5 дистрибьюторами сульфита натрия и глубинное интервью с отечественным производителем АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова».

…

3.1. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5

В данном разделе приведена подтвержденная информация о потреблении сульфита натрия фотографического. Потребители были определены после анализа 7000 тендерных площадок, а также после глубинного интервью с производителем. 

В основном закупки именно российского сульфита натрия проводятся через …

3.1.1. Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 10. Общая профильная информация об АО «Альметьевские тепловые сети» 

Логотип
Сайт компании
Численность персонала	410
ИНН	1644035607
Адрес компании (адрес регистрации)	423462, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Ризы Фахретдина, 4
Контакты	Телефон +7 8553 32 55 91 E-mail musmanov@mail.ru
Генеральный директор	Зарипов Фаиз Абузарович
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Отраслевая принадлежность (по ОКВЭД)	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Краткое описание	Входит в группу компаний «Татнефть». Основные направления производственно-хозяйственной деятельности компании: выработка тепловой энергии и горячей воды, транспортировка до потребителей, надежная и экономичная эксплуатация котельных, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 11. Общая профильная информация о ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Логотип
Сайт компании
Численность персонала	15 361
ИНН	1651000010
Адрес компании (адрес регистрации)	423574, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, улица Соболековская, здание 23, офис 129
Контакты	Телефон +7 855 440 07 40, +7 8555 37 59 82, +7 8555 44 07 40, +7 8555 45 33 01, +7 8555 45 33 05, +7 8555 45 33 09, 8 800 302 23 02 E-mail sergeevaaa@nknh.ru, 301-pfr@013.pfr.ru
Генеральный директор	Сафин Айрат Фоатович
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Отраслевая принадлежность (по ОКВЭД)	Производство синтетического каучука в первичных формах
Краткое описание	Одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний «ТАИФ». Основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Татарстан

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 12. Общая профильная информация …

Логотип
Сайт компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Генеральный директор
Выручка в 2019 г., млн руб.
Отраслевая принадлежность (по ОКВЭД)
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 13. Общая профильная информация …

Логотип
Сайт компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Генеральный директор
Выручка в 2019 г., млн руб.
Отраслевая принадлежность (по ОКВЭД)
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 14. Общая профильная информация …

Логотип
Сайт компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Генеральный директор
Выручка в 2019 г., млн руб.
Отраслевая принадлежность (по ОКВЭД)
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

3.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном выражении)

…

Потребление сульфита натрия ЦБП

…

Таблица 15. Среднегодовой объем потребления по топ-5 потребителям по результатам анализа архива тендеров за 2019 год

Компания	Среднегодовой объем потребления, т	Достоверность информации
АО «Альметьевские тепловые сети»
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Источник: 7000 тендерных площадок, данные легендированных интервью, анализ MegaResearch

4. Прогнозы и выводы

4.1. Прогнозы

…

Базовый сценарий

…

Оптимистичный сценарий

…

Рисунок 11. Прогноз производства сульфита натрия фотографического до 2022 года, т

Источник: годовые отчеты компании АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова», анализ MegaResearch

4.2. Ключевые выводы по исследованию

…