Анализ рынка ломбардов в Ростовской области, 2020–2021 гг.
- Год выхода отчёта: 2022
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛОМБАРДОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2020–2021 ГГ. 6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2021 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 7
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 9
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ЛОМБАРДЫ) 12
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЛОМБАРДОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2020-2021 ГГ. 14
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ВЫДАННЫХ ЗАЙМОВ, 2020–2021 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14
2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, 12 ИГРОКОВ 14
2.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 14
2.2.2. ОЦЕНКА ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 17
2.2.3. НОМЕНКЛАТУРА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 18
2.2.4. ТИП ЛОМБАРДА 19
2.2.5. СРЕДНЯЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ЗАЙМА 21
2.2.6. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИГРОКОВ, 2020–2021 ГГ. 22
2.2.6.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ) 22
2.2.6.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ВЫДАННЫХ ЗАЙМОВ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 25
2.2.7. КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 27
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 31
3.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 31
3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2025 ГГ. 32
3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 33
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики выданных займов, 2020–2021 гг., млрд руб. 7
Таблица 2. Внешние факторы, влияющие на рынок 7
Таблица 3. Внутренние факторы, влияющие на рынок 8
Таблица 4. Динамика изменения количества игроков в Ростовской области 11
Таблица 5. Оценка объема выданных займов по федеральным игрокам (ломбардам), 2021 г., млрд руб. 13
Таблица 6. Общая профильная информация о компании .. 14
Таблица 7. Общая профильная информация о компании … 14
Таблица 8. Общая профильная информация о компании … 14
Таблица 9. Общая профильная информация о компании … 14
Таблица 10. Общая профильная информация о компании … 15
Таблица 11. Общая профильная информация о компании … 15
Таблица 12. Общая профильная информация о компании … 15
Таблица 13. Общая профильная информация о компании … 15
Таблица 14. Общая профильная информация о компании Sunlight (ООО «Мой ломбард») 15
Таблица 15. Общая профильная информация о компании … 16
Таблица 16. Общая профильная информация о компании «585-Золотой» 16
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «Ломбард «Союз Ломбардов» (Южный Экспресс) 16
Таблица 18. Номенклатура предоставляемых услуг по крупнейшим игрокам 18
Таблица 19. Типы ломбардов 20
Таблица 20. Типы ломбардов по крупнейшим игрокам 20
Таблица 21. Средняя процентная ставка займа по крупнейшим игрокам 21
Таблица 22. Выручка по крупнейшим игрокам рынка. 2018–2020 гг., тыс. руб. 22
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности, 2018–2020 гг., тыс. руб. 22
Таблица 24. Оценка объема и динамики выданных займов, 2018–2021 гг., тыс. руб. 26
Таблица 25. Каналы продвижения игрока рынка 28
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка Ростовской области по крупнейшим игрокам, 2021 г., млрд руб. 12
Рисунок 2. Структура рынка Ростовской области по крупнейшим игрокам, включая федеральных, 2021 г., млрд руб. 13
Рисунок 3. Доли игроков на рынке, 2021 г., млрд руб. 18
Рисунок 4. Инструменты привлечения клиентов* 27
Рисунок 5. Прогноз развития рынка на 2022–2025 гг., млрд руб.* 32
Общий обзор рынка ломбардов в Ростовской области, 2020–2021 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Ломбард — специализированная организация, выдающая краткосрочные займы под залог движимого имущества.
По закону ломбардную деятельность может вести только юридическое лицо коммерческой направленности. Индивидуальным предпринимателям этот бизнес недоступен. Ломбард может быть зарегистрирован в форме ООО или АО.
На протяжении последних двух лет в Банке России отмечают концентрацию российского рынка ломбардов: растет доля крупных сетевых ломбардов, портфель и объем выдаваемых займов увеличиваются при снижении числа участников.
Основная часть ломбардов можно отнести к малому бизнесу, более 70% компаний — небольшие ломбарды с портфелем не более 10 млн руб. и штатом сотрудников менее 10 человек.
При этом на рынке действуют и крупные организации — ломбарды с портфелем более 150 млн рублей. Среди таких компаний в том числе:
-
федеральные ломбарды с широкой сетью обособленных подразделений в крупных экономически развитых регионах;
-
ломбарды, сотрудничающие с сетями по реализации золотых изделий, которые используют площадки магазинов.
Более половины ломбардов работают на рынке свыше 10 лет, при этом все рассмотренные крупные игроки на рынке Ростовской области, представленные во втором разделе исследования, — также работают более 10 лет.
90% ломбардов занимаются только выдачей потребительских займов. Ломбарды остаются одним из наиболее консервативных видов бизнеса — 49% организаций не планируют осваивать новые направления деятельности.
В качестве возможных направлений развития участники рынка выделяют следующие:
-
…
-
…
Большинство сделок по реализации невостребованного имущества …
Основными площадками реализации являются …
Профиль заемщиков в Ростовской области
…
Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг. (в стоимостном выражении)
Традиционно объемом рынка услуг ломбардов принято считать совокупный объем ломбардных займов.
Таблица 1. Оценка объема и динамики выданных займов, 2020–2021 гг., млрд руб.
|
№ |
Показатель |
2020 |
2021 |
CAGR |
|
1 |
Объем выданных займов в РФ |
|
|
|
|
2 |
Объем выданных займов в Ростовской области, по данным Банка России |
|
|
|
|
3 |
Объем выданных займов в Ростовской области с учетом рассмотренных федеральных сетевых ломбардов |
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, Росстат, Банк России, опросы игроков рынка, анализ MegaResearch
* Методология расчета данных по федеральным игрокам представлена в п.1.5.1.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Таблица 2. Внешние факторы, влияющие на рынок
|
Фактор |
Влияние |
Процесс влияния |
|
|
Отрицательное |
|
|
|
Отрицательное |
|
|
|
Отрицательное/ положительное |
|
|
|
Отрицательное |
|
|
|
Положительное |
|
|
|
Отрицательное |
|
|
|
Положительное |
|
|
|
Положительное |
|
|
|
Отрицательное/ положительное |
|
|
|
Отрицательное |
|
|
|
Отрицательное |
|
* На основании данных анонимного анкетирования рынка, проведенного Банком России в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).
Источник: открытые интернет-источники, опросы, анализ MegaResearch
Таблица 3. Внутренние факторы, влияющие на рынок
|
Фактор |
Влияние |
Процесс влияния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые интернет-источники, опросы, анализ MegaResearch
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
Таблица 4. Динамика изменения количества игроков в Ростовской области
Источник: Банк России, анализ MegaResearch
Оценка структуры рынка, 2021 г. (в стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (ломбарды)
Оценка объема выданных займов по игрокам за 2021 год была произведена с учетом следующих показателей:
-
Динамика объема выданных займов с 2018 года по изучаемым игрокам.
-
Динамика выручки с 2018 года по изучаемым игрокам.
-
Среднегодовой темп роста объема выданных займов по рынку в целом (**%).
-
Среднее соотношение между выручкой и объемом выданных займов по изучаемым игрокам. В среднем объем выданных займов ...
-
Доля Ростовской области в общем объеме выданных займов по РФ (**%).
-
Частичная верификация полученных данных с игроками и экспертами рынка.
Рисунок 1. Структура рынка Ростовской области по крупнейшим игрокам, 2021 г., млрд руб.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, Росстат, Банк России, опросы, анализ MegaResearch
По данным Банка России и оценке MegaResearch, объем выданных займов за рассматриваемый период в Ростовской области в 2021 году составил … руб. В данном объеме не учитываются показатели федеральных игроков, так как они сдают отчетность в других регионах. Аналитиками MegaResearch были рассчитаны объемы выданных займов в Ростовской области федеральными игроками.
Таблица 5. Оценка объема выданных займов по федеральным игрокам (ломбардам), 2021 г., млрд руб.
|
№ |
Наименование компании |
2021 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
585-Золотой |
|
|
6 |
ООО «Ломбард «Союз Ломбардов» (Южный Экспресс) |
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, Росстат, Банк России, опросы, анализ MegaResearch
Структура рынка с учетом объема выданных займов федеральными игроками представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Структура рынка Ростовской области по крупнейшим игрокам, включая федеральных, 2021 г., млрд руб.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, Росстат, Банк России, опросы, анализ MegaResearch
Без учета федеральных сетевых ломбардов крупнейшим игроком на рынке Ростовской области является…
Конкурентный анализ на рынке ломбардов в Ростовской области, 2020-2021 гг.
Оценка объема и динамики выданных займов, 2020–2021 гг. (в стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики выданных займов представлена в п. 1.2.
Крупнейшие игроки рынка, 12 игроков
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 6. Общая профильная информация о компании ..
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 7. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 8. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 9. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 10. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 11. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 12. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 13. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 14. Общая профильная информация о компании Sunlight (ООО «Мой ломбард»)
|
Сайт |
www.sunlight.net/lombard |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
123458, Москва, улица Маршала Прошлякова, дом 30, эт. 3 офис 306, ком. 2-4 |
|
Контакты |
+7 495 668-65-80 |
|
Краткое описание |
За 20 лет выросли из ювелирного бренда в технологическую компанию. Сайт и мобильное приложение SUNLIGHT — мощная IT-структура с сотнями физических и виртуальных серверов. SUNRETAIL — собственная разработка отдела IT & DIGITAL. Это уникальное приложение, которое уже несколько лет успешно оптимизирует работу более 4 тыс. человек в розничном секторе компании. На данный момент компания насчитывает 5 500 сотрудников, 400 магазинов, работающих в 156 городах |
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 15. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 16. Общая профильная информация о компании «585-Золотой»
|
Сайт |
www.lombard.585zolotoy.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
195279, Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, д. 27, литер А, помещ. 70-н |
|
Контакты |
8 800 5555 585 +7 812 2442 585 +7 812 244 585 |
|
Краткое описание |
Это федеральная сеть ломбардов, основанная в 2000 году. Позиционируют себя как крупнейшую федеральную сеть ломбардов в России. 413 городов присутствия ломбардов сети «585*Золотой» в России, более 970 адресов. Ежедневно ломбарды посещает более 11 000 человек. Регулярно разыгрывают в социальных сетях украшения, бытовую технику и путешествия |
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «Ломбард «Союз Ломбардов» (Южный Экспресс)
|
Сайт |
www.lombardunion.com |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Россия, Ростовская область, город Гуково, улица Мира 44 |
|
Контакты |
+7 (800) 100-47-84, info@lombardunion.com |
|
Краткое описание |
Федеральная сеть «Союз ломбардов» работает на рынке финансовых и кредитных услуг России с 1998 года. Сотрудников почти 500 человек. Сеть насчитывает 300 ломбардов в 56 регионах России |
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Оценка доли игроков на рынке
Крупнейшими игроками рынка Ростовской области являются две федеральные сети — … и один локальный игрок …
Рисунок 3. Доли игроков на рынке, 2021 г., млрд руб.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, Росстат, Банк России, опросы, анализ MegaResearch
Номенклатура предоставляемых услуг
Таблица 18. Номенклатура предоставляемых услуг по крупнейшим игрокам
|
Название компании |
Номенклатура предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sunlight (ООО «Мой ломбард») |
Онлайн-оценка. Профессиональная оценка в точке приема залога. Страхование имущества. Выдача займов под залог имущества. Продажа б/у ювелирных изделий. Продажа б/у техники. Обмен украшений. Сервис по оплате процентов по залоговым билетам через личный кабинет и мобильное приложение |
|
|
|
|
585-Золотой |
Онлайн-оценка. Профессиональная оценка в точке приема залога. Страхование имущества. Выдача займов под залог имущества. Продажа б/у ювелирных изделий. Обмен украшений. |
|
ООО «Ломбард «Союз Ломбардов» (Южный Экспресс) |
Онлайн-оценка (с подробным описанием изделия и загрузкой фото, заявка на оценку отправляется онлайн с указанием контактов заказчика). Профессиональная оценка в точке приема залога. Страхование имущества. Выдача займов под залог имущества. Продажа б/у ювелирных изделий. Продажа б/у техники и других вещей |
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Тип ломбарда
Ломбард — юридическое лицо, основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов физическим лицам под залог принадлежащего им движимого имущества, предназначенного для личного потребления, и хранение вещей (п.1 ст.2 Закона №196-ФЗ). Деятельность ломбардов регламентируется Федеральным законом от 19.07.2007 г. №196-ФЗ «О ломбардах».
При этом ломбард обязан за свой счет страховать принятые в залог вещи в полной сумме их оценки в пользу залогодателя. Оценка устанавливается ломбардом в момент принятия вещи в залог. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами (п.3 ст.358 ГК РФ).
Надзор за деятельностью ломбардов и регулирование их деятельности осуществляется …
Существуют различные виды ломбардов, специализирующихся на определенном типе заложенного имущества.
Таблица 19. Типы ломбардов
|
Тип ломбарда |
Распространенность |
Тип залога |
|
Ювелирный |
|
|
|
Бытовой техники |
|
|
|
Меховой |
|
|
|
Антикварный |
|
|
|
Автомобильный |
|
|
|
Смешанный |
|
|
Таблица 20. Типы ломбардов по крупнейшим игрокам
|
Название компании |
Тип ломбарда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sunlight (ООО «Мой ломбард») |
Смешанный: займы под залог ювелирных изделий, бытовой техники и электроники |
|
|
|
|
585-Золотой |
Ювелирный: изделия из золота и серебра (украшения, предметы обихода монеты, столовое серебро, часы, зубное золото) |
|
ООО «Ломбард «Союз Ломбардов» (Южный Экспресс) |
Смешанный: займы под залог ювелирных изделий, монет, столового серебра, часов, зубного золота, бытовой техники и электроники, меховых и кожаных изделий, строительного инструмента, автотоваров, изделий из янтаря, товаров для рыбалки, брендовых аксессуаров, товаров для ухода и гигиены, товаров для спорта, активного отдыха и туризма, лодочных моторов, брендовых сумок, рюкзаков и чемоданов |
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Средняя процентная ставка займа
Таблица 21. Средняя процентная ставка займа по крупнейшим игрокам
|
Название компании |
Средняя процентная ставка займа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sunlight (ООО «Мой ломбард») |
|
|
|
|
|
585-Золотой |
|
|
ООО «Ломбард «Союз Ломбардов» (Южный Экспресс) |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Динамика показателей деятельности игроков, 2020–2021 гг.
Финансовые показатели деятельности (на основании данных финансовой отчетности)
Ввиду отсутствия данных по финансовым показателям деятельности рассматриваемых компаний в отчетности Росстата и годовых отчетах за 2021 год, а также ограниченности данных за 2020 год, в анализе финансовых показателей представлена более широкая ретроспектива с 2018 года.
Таблица 22. Выручка по крупнейшим игрокам рынка. 2018–2020 гг., тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
ИНН |
2020 |
2019 |
2018 |
|
Региональные игроки |
|||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
ООО «Ломбард «Вашъ Финансовый Партнеръ» |
6165088632 |
|
|
|
|
Федеральные игроки |
|||||
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
Sunlight (ООО «Мой ломбард») |
7702377882 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
||
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
Источник: годовые отчеты компаний, отчётность Росстат, анализ MegaResearch
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности, 2018–2020 гг., тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
ИНН |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
Региональные игроки |
||||||
|
1 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности |
|
|
|
|||
|
Чистые активы |
|
|
|
|||
|
2 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности |
|
|
|
|||
|
Чистые активы |
|
|
|
|||
|
3 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности |
|
|
|
|||
|
Чистые активы |
|
|
|
|||
|
4 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности |
|
|
|
|||
|
Чистые активы |
|
|
|
|||
|
5 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности |
|
|
|
|||
|
Чистые активы |
|
|
|
|||
|
6 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности |
|
|
|
|||
|
Чистые активы |
|
|
|
|||
|
Федеральные игроки |
||||||
|
7 |
|
Коэффициент текущей ликвидности* |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности |
|
|
|
|||
|
Чистые активы** |
|
|
|
|||
|
8 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности |
|
|
|
|||
|
Чистые активы |
|
|
|
|||
|
9 |
Sunlight (ООО «Мой ломбард») |
Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности |
|
|
|
|||
|
Чистые активы |
|
|
|
|||
|
10 |
|
|
|
|||
|
11 |
|
Коэффициент текущей ликвидности* |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности |
|
|
|
|||
|
Чистые активы** |
|
|
|
|||
|
12 |
|
Коэффициент текущей ликвидности* |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|||
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности |
|
|
|
|||
|
Чистые активы** |
|
|
|
|||
*Данные представлены по основной компании
**По кругу компаний
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Оценка объема выданных займов (при наличии информации в открытых источниках)
Оценка представлена в более широкой ретроспективе с 2018 года ввиду отсутствия данных по объему выданных займов рассматриваемых компаний в открытых источниках за 2020–2021 гг.
Таблица 24. Оценка объема и динамики выданных займов, 2018–2021 гг., тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
CAGR |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Sunlight (ООО «Мой Ломбард») |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
585-Золотой |
|
|
|
|
|
|
12 |
ООО «Ломбард «Союз Ломбардов» (Южный Экспресс) |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
…
Каналы продвижения игроков рынка
Чаще всего клиенты выбирают ломбард по территориальной принадлежности, в связи с чем большинство ломбардов используют …
В целях сохранения клиентской базы **% компаний используют …
Рисунок 4. Инструменты привлечения клиентов*
На основании данных анонимного анкетирования рынка, проведенного в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).
Источник: Банк России, анализ MegaResearch
Эксперты отмечают, что в общей сумме затрат расходы на рекламу доходят в среднем до …
Таблица 25. Каналы продвижения игрока рынка
|
Название компании |
Соцсети |
SMS-рассылка |
Наружная реклама |
Печатная реклама |
Реклама в лифтах |
Web-реклама |
Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google AdWords, РСЯ, КМС) |
Интернет-маркетинг (SEO, SMM) |
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sunlight (ООО «Мой ломбард») |
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook, Twitter |
Есть |
Световые буквы, короба, баннеры |
Раздаточный материал, POSM |
Есть |
Есть |
Есть |
Есть |
Онлайн-справочники, акции, печатные СМИ, программы лояльности, ТВ, промоутеры, реклама на транспорте. Кросс-маркетинг с блогерами/партнерами/ рекламными каналами. Кросс-маркетинг с банками и операторами связи (акции с кэшбэком, рассрочкой и другими банковскими продуктами, действующие партнеры: Тинькофф, Совкомбанк, Сбербанк, Банк Хоум Кредит, Citibank и др.), стимулирующие акции, направленные на привлечение клиентов в розницу через каналы банков, телеком. С операторами связи по коммерческим проектам (платные рассылки абонентам). Управление репутацией в интернете, посредством отдела SERM (SERM-менеджеры) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
585-Золотой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Ломбард «Союз Ломбардов» (Южный Экспресс) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые данные, анализ MegaResearch
Отличительной особенностью крупных федеральных ломбардов, в первую очередь являющихся сетевыми ювелирными магазинами, является то, что, …
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
К числу основных барьеров, существующих на рынке Ростовской области, можно отнести следующие:
Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2025 гг.
По оценкам экспертов, …
Далее, с 2023 года, темпы роста рынка …
Рисунок 5. Прогноз развития рынка на 2022–2025 гг., млрд руб.*
*С учетом объема выданных займов федеральными игроками на территории Ростовской области.
Источник: опросы, расчеты MegaResearch
Ключевые выводы
Оценка объема и динамики выданных займов
Конкуренция
Перспективы и прогноз развития рынка
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Услуги по торговле»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
