Исследование рынка спецтехники премиум класса в ДВФО

Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию 5
2. Обзор рынка спецтехники премиум класса в ДВФО 7
2.1. Общая характеристика рынка 7
2.2. Объем и динамика рынка спецтехники премиум класса в ДВФО 2012-2013 гг. 7
2.3. Структура рынка 8
2.4. Емкость рынка по указанным сегментам продукции в ДВФО 16
2.5. Основные игроки на рынке ДВФО по аналогичной продукции 16
2.6. Основные тенденции и перспективы развития рынка. Факторы, влияющие на рынок 30
3. Анализ потребления спецтехники премиум-класса в ДВФО 31
3.1. Оценка объема и динамики потребления 2012-2013 гг. 31
3.2. Структура потребления 31
3.3. Основные потребители в ДВФО (ТОП 20). Профили компаний и контактные данные 31
3.4. Перечень потенциальных клиентов в разрезе отраслей 45
4. Выводы по исследованию 46
4.1. Перспективы развития продаж спецтехники премиум-класса в ДВФО 46

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 7
Диаграмма 2. Динамика импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 7
Диаграмма 3. Сегментация импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 8
Диаграмма 4. Сегментация импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 8
Диаграмма 5. Сегментация импорта автогрейдеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 8
Диаграмма 6. Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 9
Диаграмма 7. Сегментация импорта бульдозеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 10
Диаграмма 8. Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 10
Диаграмма 9. Сегментация импорта погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 11
Диаграмма 10. Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 11
Диаграмма 11. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 12
Диаграмма 12. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 12
Диаграмма 13. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 13
Диаграмма 14. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 13
Диаграмма 15. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 14
Диаграмма 16. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 15
Диаграмма 17. Сегментация импорта минипогрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 15
Диаграмма 18. Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 16

Список таблиц
Таблица 1. Динамика импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 7
Таблица 2. Динамика импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 8
Таблица 3. Сегментация импорта автогрейдеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 9
Таблица 4. Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 9
Таблица 5. Сегментация импорта бульдозеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 10
Таблица 6. Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 10
Таблица 7. Сегментация импорта погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 11
Таблица 8. Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 11
Таблица 9. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 12
Таблица 10. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 12
Таблица 11. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 13
Таблица 12. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 14
Таблица 13. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 14
Таблица 14. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 15
Таблица 15. Сегментация импорта минипогрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 15
Таблица 16. Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 16
Таблица 17. Объем потребления спецтехники основными компаниями-продавцами, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 16
Таблица 18. Объем потребления спецтехники, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 31

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка спецтехники в 2012-2013 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок спецтехники.

Предметом исследования является рынок спецтехники (список представлен ниже) премиум-класса следующих марок: John Deere, CAT, Komatsu, New Holland, Liebherr, Shantui в 2012-2013 гг.

Рассматриваемая спецтехника:

бульдозеры

4-колесные фронтальные погрузчики

автогрейдеры

шарнирно-сочлененные самосвалы

экскаваторы гусеничные

экскаваторы-погрузчики колесные

минипогрузчики с бортовым поворотом

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку спецтехники.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку спецтехники;

Оценить объем и емкость рынка спецтехники;

Оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка спецтехники;

Оценить факторы, влияющие на рынок спецтехники;

Проанализировать структуру рынка спецтехники;

Проанализировать внешнеторговые поставки спецтехники;

Проанализировать конкуренцию на рынке спецтехники;

Проанализировать спрос на рынке спецтехники;

Сделать выводы по проведенному исследованию.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок спецтехники.

Исследование рынка спецтехники проводилось за 2012-2013 гг.

Обзор рынка спецтехники премиум класса в ДВФО

Общая характеристика рынка

XXX

XXX

XXX

Объем и динамика рынка спецтехники премиум класса в ДВФО 2012-2013 гг.

В качестве основных источников информации для определения объема и динамики рынка использовались закрытые базы данных таможенной службы РФ, которая является максимально достоверным источником на данном рынке. Однако, существует погрешность анализа, которая связана с тем, что не вся техника, которая отправляется на Дальний Восток там остается. Кроме того, некоторые компании официально отправляют практически всю технику через свой филиал, который находится в Москве. Поэтому анализ проведен для России и отдельно для ДВФО. В целом анализ, проведенный для России, отражает динамику отрасли по всем регионам страны. Для ДВФО более характерна закупка японского и китайского оборудования, благодаря географическому расположению, однако, по словам других специалистов, ЦФО больше доверяет китайской технике, чем ДВФО.

На диаграмме, расположенной ниже, представлена динамика импорта спецтехники в Россию.

Диаграмма 1. Динамика импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 1. Динамика импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Транспорт	1 кв. 2012	2 кв. 2012	3 кв. 2012	4 кв. 2012	1 кв. 2013	2 кв. 2013	3 кв. 2013
Погрузчики
Гусеничные экскаваторы
Бульдозер
Экскаваторы-погрузчики
Минипогрузчики
Автогрейдер
Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2. Динамика импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 2. Динамика импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Транспорт	1 кв. 2012	2 кв. 2012	3 кв. 2012	4 кв. 2012	1 кв. 2013	2 кв. 2013	3 кв. 2013
Погрузчики
Гусеничные экскаваторы
Бульдозер
Экскаваторы-погрузчики
Автогрейдер
Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой
Минипогрузчики
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Структура рынка

по указанным сегментам спецтехники 2012-2013 гг.

Сравнивая объем импорта спецтехники в России за 3 кв. 2012 г. и 2013 г. можно сказать, что он остался практически без изменений кроме рынка бульдозеров и минипогрузчиков, где объем импорта сократился на XX% и XX% соответственно.

Диаграмма 3. Сегментация импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта спецтехники в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 4. Сегментация импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

по брендам John Deere, CAT, Komatsu, New Holland, Liebherr, Shantui

Среди рассматриваемых брендов компания John Deere является лидером по объему импорта автогрейдеров в Россию – XX% от общей доли импорта в 2012 г. и XX% - в 2013 г.

Диаграмма 5. Сегментация импорта автогрейдеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 3. Сегментация импорта автогрейдеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012	10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
CATERPILLAR INC
JOHN DEERE
KOMATSU LTD
NEW HOLLAND
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 6. Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 4. Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
CATERPILLAR INC
JOHN DEERE
KOMATSU LTD
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Компании SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO. LTD, CATERPILLAR INC и KOMATSU LTD занимают почти XX% от общего объема импорта бульдозеров в Россию.

Диаграмма 7. Сегментация импорта бульдозеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 5. Сегментация импорта бульдозеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
SHANTUI
CATERPILLAR INC
KOMATSU LTD
LIEBHERR
JOHN DEERE
NEW HOLLAND
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 8. Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 6. Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
KOMATSU LTD
CATERPILLAR INC
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Выделенные компании занимают только XX% от общего объема импорта погрузчиков в России.

Диаграмма 9. Сегментация импорта погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 7. Сегментация импорта погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
KOMATSU LTD
CATERPILLAR INC
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
JOHN DEERE
LIEBHERR
NEW HOLLAND
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 10. Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 8. Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
KOMATSU LTD
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
CATERPILLAR INC
NEW HOLLAND
JOHN DEERE
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Среди рассматриваемых брендов компания CATERPILLAR INC является лидером по объему импорта самосвалов в Россию – XX% от общей доли импорта в 2012 г. и XX% - в 2013 г.

Диаграмма 11. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 9. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
CATERPILLAR INC
KOMATSU LTD
JOHN DEERE
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта самосвалов в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 12. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 10. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
CATERPILLAR INC
KOMATSU LTD
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Компании CATERPILLAR INC и KOMATSU LTD занимали XX% и XX% от общего объема импорта в 2012 г. соответственно.

Диаграмма 13. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 11. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
CATERPILLAR INC
KOMATSU LTD
LIEBHERR
NEW HOLLAND
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
JOHN DEERE
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 14. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 12. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
KOMATSU LTD
CATERPILLAR INC
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
LIEBHERR
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

CATERPILLAR INC лидирует по объему импорта экскаваторов-погрузчиков среди выделенных компаний, занимая XX% от общего объема импорта.

Диаграмма 15. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 13. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
CATERPILLAR INC
KOMATSU LTD
LIEBHERR
NEW HOLLAND
JOHN DEERE
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 16. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 14. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
KOMATSU LTD
CATERPILLAR INC
JOHN DEERE
NEW HOLLAND
LIEBHERR
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Доля импорта минипогрузчиков интересующих компаний на российский рынок весьма несущественна – XX% в 2012 г. и XX% в 2013 г.

Диаграмма 17. Сегментация импорта минипогрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 15. Сегментация импорта минипогрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
CATERPILLAR INC
JOHN DEERE
NEW HOLLAND
KOMATSU LTD
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 18. Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 16. Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-производитель	2012		10 мес. 2013
	Объем импорта, шт.		Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США
KOMATSU LTD
CATERPILLAR INC
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Емкость рынка по указанным сегментам продукции в ДВФО

Основные игроки на рынке ДВФО по аналогичной продукции

XXX

XXX

XXX

Ниже представлены крупные компании, торгующие спецтехникой интересующих брендов в ДВФО.

Таблица 17. Объем потребления спецтехники основными компаниями-продавцами, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-получатель	Автогрейдер	Бульдозер	Погрузчик	Самосвал	Экскаватор	Экскаватор-погрузчик	Минипогрузчик	Общий итог
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Источник: ФТС РФ

Основные тенденции и перспективы развития рынка. Факторы, влияющие на рынок

XXX

XXX

XXX

Анализ потребления спецтехники премиум-класса в ДВФО

Оценка объема и динамики потребления 2012-2013 гг.

XXX

Структура потребления

 

 

 

 

 

по брендам: John Deere, CAT, Komatsu, New Holland, Liebherr, Shantui

См. Приложение 1

Основные потребители в ДВФО (ТОП 20). Профили компаний и контактные данные

 

Объем закупок за 2012-2013 гг. спецтехники премиум класса в разрезе продукции по каждому потребителю (ТОП 20)

Большинство крупных компаний производят закупки техники через посреднические компании. Ниже представлен список компаний-потребителей, которые осуществляли самостоятельную закупку спецтехники интересующих брендов за рубежом.

Таблица 18. Объем потребления спецтехники, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Компания-получатель	Автогрейдер	Бульдозер	Погрузчик	Самосвал	Экскаватор	Экскаватор-погрузчик	Минипогрузчик	Общий итог
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Источник: ФТС РФ

Перечень потенциальных клиентов в разрезе отраслей

 

См. Приложение 2-3

Анализ потребительских предпочтений при выборе продукции

XXX

Факторы выбора поставщика продукции

Начать следует с того, что единых правил подбора автотехники не существует, однако существует ряд важных аспектов:

XXX

Выводы по исследованию

Перспективы развития продаж спецтехники премиум-класса в ДВФО

XXX