Обзор рынка карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) в России и таможенном союзе

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КФК В РОССИИ, 2017–I ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.    6
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ В РОССИИ    6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2017 Г., ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ РЫНКА В  1 ПОЛУГОДИЕ 2018 Г  И ПРОГНОЗ НА 2018 Г.    7
1.3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    10
1.4. СТРУКТУРА РЫНКА ПО КЛЮЧЕВЫМ ИГРОКАМ    12
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ РОССИИ СО СТРАНАМИ СНГ, 2017–I ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.    14
2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА В РФ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛЕЙ СТРАН СНГ. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА В 2017 Г. ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС) И СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ    14
2.2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ИЗ РФ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛЕЙ СТРАН СНГ    15
2.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА, 2017 Г.    17
2.3.1. По производителям (без учета стран ТС)    17
2.3.2. По странам, куда был отправлен товар    18
3. ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ, 2017–I ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.    20
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    20
3.2. АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ТОП-7)    22
3.2.1. Профили компании: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники    22
3.2.2. Оценка объемов производства (в натуральном и денежном выражении)    23
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    24
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка КФК в России в период 2017 г.–1 п/г 2018 г.    7
Таблица 2. Прогноз объемов производства КФК российскими производителями в натуральном выражении в 2018 году    8
Таблица 3. Оценка объема рынка КФК в России в 2016-2018 гг.    8
Таблица 4. Оценка емкости рынка КФК в России    10
Таблица 5. Оценка объемов продаж КФК российских компаний в России в период 2017 го-1 п/г 2018 г.    12
Таблица 6. Оценка объема экспорта КФК из России в период 2017–9 мес. 2018 г.    15
Таблица 7. Структура экспорта КФК из России по производителям в 2017 г. (без учета стран ТС)    17
Таблица 8. Структура экспорта КФК из России по странам назначения в период 2017–9 мес. 2018 г., тонн    18
Таблица 9. Средние цены экспорта в разрезе стран назначения, 2017–9 мес. 2018 г.    19
Таблица 10. Производственные мощности, объемы продаж и расположение российских производителей КФК    20
Таблица 11. Оценка уровня конкуренции среди производителей КФК в России, 2017 г.    21
 
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка объема рынка КФК в России в 2016-2018 гг.    9
Рисунок 2. Оценка емкости рынка КФК в России    10
Рисунок 3. Оценка структуры российского рынка КФК в 2017 г. в натуральном выражении    12
Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка КФК в 1 п/г 2018 г. в натуральном выражении    13
Рисунок 5. Объем экспорта КФК из России в период 2017–9 мес. 2018 г., тонн    16
Рисунок 6. Структура экспорта КФК из России по производителям в 2017 г. в натуральном выражении (без учета стран ТС)    17
Рисунок 7. Структура экспорта КФК из России по странам назначения в 2017 г. в натуральном выражении    18

 

Общий обзор рынка КФК в России, 2017–I полугодие 2018 г.

Общая информация о рынке в России

В этом разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на российском рынке КФК, которая позволяет составить первичное представление о рынке.

Получение карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) осуществляется методом каталитического окисления метанола в формальдегид в потоке кислорода на высокоэффективном железомолибденовом оксидном катализаторе в реакторе с последующей абсорбцией формальдегида раствором карбамида.

Применяется КФК в качестве сырья при изготовлении промышленных карбамидоформальдегидных смол для производства мебели, деревообработки и в качестве антислеживающей добавки при производстве карбамида.

Преимуществом использования КФК по сравнению с формалином является удобство его транспортирования на большие расстояния при достаточно высоком содержании формальдегида.

Основным производимым видом карбамидоформальдегидного концентрата является КФК-85. Применение технологии производства смол на основе КФК-85 исключает образование надсмольных вод и является более экологически безопасным решением по сравнению с использованием формалина.

Действующими производителями КФК в России являются компании ... Еще на трех предприятиях на существующих установках по производству КФК осуществляется выпуск формалина.

Компания «…» является лидером по объему продаж КФК на российском рынке с долей более **%.

Зарубежный КФК в Россию не завозится в связи с наличием больших производственных мощностей по выпуску данной продукции на территории страны.

Оценка объема рынка в 2017 г., фактический объем рынка в 1 полугодие 2018 г и прогноз на 2018 г.

Оценка объема рынка КФК в России в 2017–2018 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт

Объем экспорта КФК из России определен в разделе 2. Импорта КФК в Россию в рассматриваемый период зафиксировано не было.

Общий объем производства КФК определен путем суммирования оценочных объемов производства российских компаний, занимающихся выпуском данной продукции. Данная оценка была проведена экспертно и представлена в разделе 3.2.2.

Таблица 1. Оценка объема рынка КФК в России в период 2017 г.–1 п/г 2018 г.

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2017 г.	1 п/г 2018 г.
1	Производство, тонн	оценка MegaResearch
2	Экспорт, тонн	таможенная статистика
3	Импорт, тонн	таможенная статистика
4	Объем рынка, тонн	4 = 1 – 2 + 3

Источник: данные производителей, таможенная статистика, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

В итоге объем рынка КФК в России в 2017 составил … тонны, в 1 полугодии 2018 года — … тонн.

Для расчета объема рынка в 2018 году в таблице ниже приведена прогнозная оценка объемов производства российских компаний по итогам текущего года, составленная экспертно на основе следующей информации:

данных производителей по производству продукции в 1 п/г 2018 года;

таможенной статистики за 9 месяцев 2018 года;

производственных мощностей компаний;

данных Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ) по динамике выпуска конечной продукции — древесных плит (для расчета производства компании «Кроношпан»), а также данных по региональному производству карбамидоформальдегидных смол в первичных формах.

В итоге, по прогнозной оценке MegaResearch, объем производства КФК в 2018 году …

Таблица 2. Прогноз объемов производства КФК российскими производителями в натуральном выражении в 2018 году

Производитель	Прогноз производства в 2018 году, тонн
«Метафракс»
«Тольяттиазот»
«Щекиноазот»
«Кроношпан»
Всего

Источник: данные производителей, таможенная статистика, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Объем экспорта КФК из России в 2018 году определен экспертно на основе динамики экспортных поставок за 9 месяцев 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Для оценки динамики рынка в таблице ниже приведены результаты расчета объема рынка в период 2016-2018 гг.

Таблица 3. Оценка объема рынка КФК в России в 2016-2018 гг.

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2016 год	2017 год	2018 год
1	Производство, тонн	оценка MegaResearch
2	Экспорт, тонн	таможенная статистика
3	Импорт, тонн	таможенная статистика
4	Объем рынка, тонн	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка, %

Источник: данные производителей, таможенная статистика, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Оценка объема рынка КФК в России в 2016-2018 гг.

Источник данные производителей, таможенная статистика, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, общий объем рынка КФК в России составит в 2018 году около ...

Оценка емкости рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка говорит о том, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Основным применением КФК является производство карбамидоформальдегидных смол (КФС), которые используются при изготовлении древесных плит, наиболее массово производимым видом которых являются древесностружечные (ДСП) плиты.

Объем производства ДСП плит в России с каждым годом …

Условно примем показатель емкости рынка в настоящее время равным расчетному значению объема рынка КФК при развитии данного сегмента рынка с 2016 года …

Таблица 4. Оценка емкости рынка КФК в России

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Объем рынка КФК, тонн
Оценка производства древесных плит ДСП в России, условных тыс. м3
Динамика производства ДСП, %
Емкость рынка КФК, тонн

Источник: данные производителей, таможенная статистика, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Оценка емкости рынка КФК в России

Источник: оценка MegaResearch

В результате показатель емкости рынка в настоящее время оказался равным … тоннам.

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже максимальный спрос на рынке. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Коэффициент потенциальной насыщенности рынка КФК, рассчитанный по приведенной выше формуле, примерно равен ... Можно сделать вывод, что рынок КФК в России …

Структура рынка по ключевым игрокам

Оценка структуры рынка КФК по крупнейшим игрокам в России в период 2017 год–1 п/г 2018 года проведена на основе расчетных данных по объемам продаж российских производителей. Объемы продаж в России определены из объемов производства компаний за вычетом экспортных поставок.

Таблица 5. Оценка объемов продаж КФК российских компаний в России в период 2017 го-1 п/г 2018 г.

Производитель	Объем продаж КФК в РФ, тонн		Доля компании на рынке КФК в РФ
	2017 г.	1 п/г 2018 г.	2017 г.	1 п/г 2018 г.
Всего

Источник: данные производителей, таможенная статистика, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Оценка структуры российского рынка КФК в 2017 г. в натуральном выражении

Источник данные производителей, таможенная статистика, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка КФК в 1 п/г 2018 г. в натуральном выражении

Источник данные производителей, таможенная статистика, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

…

Значительно уступает этой компании другой ведущий производитель — …

…

Анализ внешнеторговых операций России со странами СНГ, 2017–I полугодие 2018 г.

Оценка общего объема импорта в РФ с выделением долей стран СНГ. Оценка структуры импорта в 2017 г. по производителям (без учета стран ТС) и странам-поставщикам

По данным федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной статистике, импорта КФК в Россию в рассматриваемом периоде не было, что связано с наличием больших производственных мощностей по выпуску данной продукции на территории нашей страны.

Оценка общего объема экспорта из РФ с выделением долей стран СНГ

Объем экспорта КФК из России определен по данным федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной статистике.

Таблица 6. Оценка объема экспорта КФК из России в период 2017–9 мес. 2018 г.

Показатель	2017 г.	1 п/г 2018 г.	9 мес. 2017 г.	9 мес. 2017 г.
Объём экспорта, тонн
Динамика экспорта в натуральном выражении, %
Доля экспорта в страны СНГ
Объём экспорта, тыс. USD
Динамика экспорта в денежном выражении, %
Цены экспорта, USD за 1 тонну
Динамика

Источник: данные ФТС РФ, Trade Map

Объем экспорта КФК из России в натуральном выражении в 2017 году составил …

В первом полугодии 2018 года экспорт КФК из России составил …

В период 9 месяцев 2018 года экспорт КФК из России составил …

Доля экспорта КФК в страны СНГ в период 2017–9 месяцев 2018 г. …

Рисунок 5. Объем экспорта КФК из России в период 2017–9 мес. 2018 г., тонн

Источник данные ФТС РФ, Trade Map

Средние цены экспорта КФК за 9 месяцев 2018 г., определенные по данным объемов экспортных поставок в денежном и натуральном выражениях, выросли на …

Оценка структуры экспорта, 2017 г.

По производителям (без учета стран ТС)

Оценка структуры экспорта КФК из России по производителям в 2017 году проведена по данным ФТС РФ без учета поставок в страны Таможенного союза, в который входят Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия.

Лидером среди производителей по поставкам из России КФК в 2017 году стала компания …

Таблица 7. Структура экспорта КФК из России по производителям в 2017 г. (без учета стран ТС)

Производитель	Объем экспорта, тонн	Объем экспорта, тыс. USD	Экспортная цена 1 тонны, USD

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 6. Структура экспорта КФК из России по производителям в 2017 г. в натуральном выражении (без учета стран ТС)

Источник: данные ФТС РФ

На втором и третьем местах находятся компании …

Наиболее дешевым является КФК компаний ...

По странам, куда был отправлен товар

Экспорт КФК из России в период 2017–9 мес. 2018 г. осуществлялся всего в 5 стран мира: Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан и Туркмения.

Таблица 8. Структура экспорта КФК из России по странам назначения в период 2017–9 мес. 2018 г., тонн

Страна назначения	2017 год	1 п/г 2018 г.	9 мес. 2017 г.	9 мес. 2017 г.
Беларусь
Украина
Казахстан
Узбекистан
Туркмения
ВСЕГО

Источник: данные ФТС РФ, Trade Map

Рисунок 7. Структура экспорта КФК из России по странам назначения в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, Trade Map

Больше всего КФК у России в 2017 году закупала …

В период 9 месяцев 2018 года экспорт КФК из России в …

Средние цены экспорта КФК в разрезе основных стран назначения в период 2017–9 месяцев 2018 г., определенные по данным объемов экспортных поставок в денежном и натуральном выражениях, представлены в таблице ниже.

Таблица 9. Средние цены экспорта в разрезе стран назначения, 2017–9 мес. 2018 г.

Страна назначения	Цена 1 тонны в 2017 г., USD	Цена 1 тонны за 9 мес. 2018 г., USD
Беларусь
Украина
Казахстан
Узбекистан
Туркмения

Источник: данные ФТС РФ, Trade Map

По самой низкой цене в период с января по сентябрь 2018 года КФК поставлялся в …

Самым дорогим в этот период стал КФК, поставленный в …

Производство в России, 2017–I полугодие 2018 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Оценка уровня конкуренции на российском рынке КФК проведена экспертно по федеральным округам РФ. В таблице ниже приведены данные по объемам продаж и производственным мощностям основных игроков, а также по их региональному расположению.

Таблица 10. Производственные мощности, объемы продаж и расположение российских производителей КФК

Производитель	Регион, федеральный округ РФ	Действующие производственные мощности, тонн в год	Объем производства КФК в 2017 году, тонн
«Метафракс»	Пермский край, ПФО
«Тольяттиазот»	Самарская обл., ПФО
«Щекиноазот»	Московская обл., ЦФО
Итого

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

Для определения уровня конкуренции в таблице ниже для каждого федерального округа России приведены:

общие объемы производства и производственные мощности КФК;

объемы производства карбамидоформальдегидных смол (КФС) в первичных формах (по данным ФСГС РФ), основным сырьем для которых является КФК;

объемы производства древесностружечных (ДСП) плит, которые являются наиболее массовым видом продукции, изготавливаемой с использованием КФС.

Таблица 11. Оценка уровня конкуренции среди производителей КФК в России, 2017 г.

Федеральный округ РФ	Мощности КФК, тонн	Производство КФК, тонн	Производство КФС, тонн	Производство ДСП, условных тыс. м3	Конкуренция
Приволжский
Центральный
Северо-Западный
Сибирский
Уральский
Южный

Источник: данные производителей, ФСГС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

В рассматриваемом сегменте рынка наибольшая конкуренция наблюдается в Центральном и Приволжском федеральных округах, где сосредоточены основные действующие производственные мощности КФК в стране.

Наибольшим потенциалом для открытия нового производства КФК в России обладает Северо-Западный федеральный округ, где в настоящее время полностью отсутствует производство КФК и сосредоточены значительные объемы выпуска карбамидоформальдегидных смол и древесностружечных плит.

Дополнительно к анализу конкурентной ситуации внутри России кратко опишем потенциальных конкурентов российским производителям на основных экспортных рынках КФК — украинском и белорусском:

…

Анализ ведущих производителей (топ-7)

Ниже представлены профили крупнейших игроков рынка КФК в России. Действующими производителями КФК в России являются компании …

Профили компании: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники

…

Оценка объемов производства (в натуральном и денежном выражении)

Оценка объемов производства КФК российскими компаниями в натуральном и денежном выражении проведена экспертно по данным производителей, таможенной статистики и ФСГС РФ.

…

Ключевые выводы по исследованию

…