Анализ рынка оборудования для цементирования скважин (газонефтедобыча) в РФ, 2016-2017 гг.

Оглавление
1.    Обзор рынка оборудования для цементирования скважин в РФ, 2014 - 2015 гг.    9
1.1.    Общая информация по рынку    9
1.1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    9
1.1.2.    Объем и динамика рынка РФ, 2016 - 2017 гг.    14
1.1.3.    Емкость рынка    19
1.1.4.    Оценка текущих тенденций рынка    21
1.1.5.    Оценка факторов, влияющих на рынок    22
1.2.    Структура рынка, 2017 г.    23
1.2.1.    Структура рынка по крупнейшим игрокам    23
1.2.2.    Структура рынка по типу потребителей    26
1.2.3.    Структура рынка по федеральным округам    27
2.    Анализ внешнеторговых поставок оборудования для цементирования скважин, 2016 - 2017 гг.    28
2.1.    Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.    28
2.2.    Структура импорта, 2017 г.    31
2.2.1.    Структура импорта по странам-производителям    31
2.2.2.    Структура импорта по компаниям-производителям    33
2.3.    Объем и динамика экспорта, 2014 - 2015 гг.    34
2.4.    Структура экспорта, 2017 г.    35
2.4.1.    Структура экспорта по странам-получателям    35
2.4.2.    Структура экспорта по компаниям–производителям    35
3.  Анализ производства оборудования для цементирования скважин в РФ,  2016 - 2017 гг.    37
3.1     Объем и динамика производства    37
3.2     Структура рынка по крупнейшим игрокам    39
3.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители    42
3.3.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке    42
3.4     Конкурентный анализ: крупнейшие поставщики    44
3.4.1.     Основные поставщики: объем продаж и доля на рынке    44
3.4.2. Профили основных игроков (ТОП-5)    45
3.4.3. Используемое оборудование и материалы    46
3.4.4. Анализ текущих цен поставщиков    46
4. Ценовой анализ рынка оборудования для цементирования скважин в РФ, 2016 - 2017 гг.    48
4.1. Анализ среднерыночных цен    48
5.  Анализ потребления оборудования для цементирования скважин в РФ, 2016 - 2017 гг.    49
5.1. Насыщенность рынка    49
5.2. Объем импорта в потреблении    50
5.3.     Основные потребительские группы    51
5.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления)    53
5.5.     Критерии выбора поставщика у основных потребителей    55
6.     Выводы по исследованию рынка оборудования для цементирования скважин    56
6.1.     Перспективы развития рынка    56
6.2. Выводы по исследованию    57

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Установка насосная для цементирования скважин УНБ-125 производства ЗАО «Тамбовполимермаш»    11
Рисунок 2. Установка смесительная АС-6/30 производства ОАО «Первомайскхиммаш»    12
Рисунок 3. Самоходный блок манифольдов БМ-70 производства ОАО «Первомайскхиммаш»    13
Рисунок 4. Объем и динамика сегмента цементировочных установок всех видов на российском рынке в 2016-2017 гг. натуральном выражении (шт.)    15
Рисунок 5. Объем сегмента установок для цементирования (всех видов) в стоимостном выражении (млн. рублей)    17
Рисунок 6. Объем российского рынка оборудования для цементирования скважин в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)    18
Рисунок 7. Количество технологических операций по цементированию скважин в России (шт.)    20
Рисунок 8. Сравнение показателей объема и емкости рынка в стоимостном выражении    21
Рисунок 12. Структура российского рынка установок для цементирования скважин по крупнейшим игрокам в 2017 г. в натуральном/товарном выражении    24
Рисунок 13. Структура российского рынка установок для цементирования скважин по крупнейшим игрокам в 2017 г. в стоимостном выражении    26
Рисунок 14. Оценочная структура российского рынка оборудования для цементирования скважин по типу потребителей (по основным потребительским группам)    27
Рисунок 16. Объем импорта цементировочных и смесительных установок на российский рынок в 2016-2017 гг. в (штук)    29
Рисунок 17. Объем импорта цементировочных и смесительных установок на российский рынок в 2016-2017 гг. в (тысяч долларов США)    30
Рисунок 19. Структура импорта цементировочных и смесительных установок на российский рынок в 2017 г. по странам-производителям в натуральном выражении    31
Рисунок 20. Структура импорта цементировочных и смесительных установок на российский рынок в 2017 г. по странам-производителям в стоимостном выражении    32
Рисунок 21. Структура импорта запасных частей и комплектующих к установкам на российский рынок в 2017 г. по странам-производителям в стоимостном выражении    32
Рисунок 22. Структура импорта ЦУ и СУ на российский рынок в 2017 г. по компаниям-производителям    33
Рисунок 23. Объемы и динамика экспорта цементировочных установок из России в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (штук)    34
Рисунок 24. Объемы и динамика экспорта цементировочных установок из России в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)    34
Рисунок 25. Объемы и динамика экспорта запасных частей и комплектующих к цементировочным установкам из России в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)    35
Рисунок 26. Структура экспорта установок для цементирования скважин из России по странам-получателям в стоимостном выражении в 2017 году    35
Рисунок 27. Структура экспорта цементировочных установок по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2017 году    36
Рисунок 28. Объем и динамика производства всех видов установок (цементировочных, смесительных и т.д.), используемых в процессе цементирования скважин, в России в 2016-2017 гг. (штук)    38
Рисунок 29. Рисунок 30. Объем и динамика производства всех видов установок (цементировочных, смесительных и т.д.), используемых в процессе цементирования скважин, в России в 2016-2017 гг. (млн рублей)    38
Рисунок 31. Объем производства комплектующих и запасных частей установок для цементирования в России в 2016-2017 гг. (млн. рублей)    39
Рисунок 32. Доли различных компаний-производителей в общем объеме производства установок для цементирования в России в 2017 г. в натуральном/товарном выражении    41
Рисунок 33. Доли различных компаний-производителей в общем объеме производства установок для цементирования в России в 2017 г. в натуральном/товарном выражении    41
Рисунок 34. Доли отдельных поставщиков в общем объеме продаж оборудования для цементирования скважин на российском рынке в 2017 г. в стоимостном выражении    45
Рисунок 35. Структура российского рынка оборудования для цементирования скважин в разрезе отечественной и импортной продукции в 2017 г. в стоимостном выражении    50
Рисунок 36. Структура сегмента установок для цементирования в разрезе отечественной и импортной продукции в 2017 г. в натуральном выражении    51

Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы производства, экспорта и импорта установок всех видов на российском рынке в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении    15
Таблица 2. Объемы экспорта и импорта установок всех видов в долларовом и рублевом выражении на российском рынке в 2016-2017 гг.    16
Таблица 3. Объем сегмента установок для цементирования (всех видов) в стоимостном выражении    16
Таблица 4. Объемы производства и экспорта/импорта оборудования для цементирования скважин в стоимостном выражении    18
Таблица 5. Объемы продаж установок, используемых в процессе цементирования скважин, различных компаний-производителей на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении    23
Таблица 6. Объемы продаж установок, используемых в процессе цементирования скважин, различных компаний-производителей на российском рынке в 2017 г. в стоимостном выражении    25
Таблица 7. Импорт цементировочных и смесительных установок различных компаний-производителей на российский рынок в 2017 г.    33
Таблица 8. Ориентировочные объемы производства цементировочных и смесительных установок, используемых в процессе цементирования скважин у различных компаний    40
Таблица 9. Финансовые результаты деятельности ведущих производителей оборудования для цементирования скважин в России в 2016 г.    42
Таблица 10. Объем производства и доли крупнейших компаний в общем объеме производства    43
Таблица 11. Текущие цены иностранных поставщиков на установки для цементирования на российском рынке    47
Таблица 12. Ценовые диапазоны на цементировочные и смесительные установки у российских дистрибьюторов    47
Таблица 15. ТОП-10 потребителей оборудования для цементирования скважин на российском рынке    53

Обзор рынка оборудования для цементирования скважин в РФ, 2016 - 2017 гг.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции

Цементирование скважин — это важный технологический процесс крепления буровых скважин путем цементирования затрубного пространства. В результате цементирования буровой раствор вытесняется цементным раствором, это предотвращает движение жидкостей и газов из различных пластов через заколонное пространство скважины, обеспечивается длительная изоляция продуктивных пластов от различных вод, укрепляются неустойчивые породы склонные к обвалу. Помимо этого, цементирование скважин позволяет удерживать обсадную колонну (ОК) от всевозможных перемещений внутри скважины, в том числе ликвидировать вероятность проседания ОК под действием собственного веса или из-за температурных деформаций, или перепадов давления в стволе скважины. Кроме того, цементирование затрубного пространства исключает возможность истощения и попадания различных веществ в подземные и грунтовые воды. Фактически цементирование скважин является технологическим процессом, без проведения которого невозможна нормальная эксплуатация большинства нефтегазовых скважин.

Крепление скважин с помощью цементирования чаще всего происходит путем последовательного спуска и цементирования направляющей колонны, кондуктора, промежуточной и эксплуатационной колонны. В результате цементирования обсадная колонна защищается от коррозии, повышается ее несущая и эксплуатационная способность.

Технологический процесс цементирования скважин состоит из 5 основных последовательных этапов:

Приготовление цементного (тампонажного раствора);

Закачка цементного раствора в скважину;

Подача цементного раствора в затрубное пространство;

Ожидание затвердения закачанного раствора;

Контроль и оценка качества цементировочных работ.

По окончании цементирования закачанный цементный раствор в заколонном пространстве превращается в твердое каменное покрытие. Само цементирование (крепление) скважин проводится, как правило, на заключительном этапе строительства скважин, что дополнительно повышает важность правильного проведения данной технологической операции. В случае неправильного цементирования на скважине высок риск снижения ожидаемого эффекта от эксплуатации скважины, кроме того, неправильный процесс цементирования может впоследствии оказать влияние на неправильную оценку перспективности той или иной скважины в результате снижения дебита нефти или газа.

Различают 6 основных способов цементирования скважин:

Прямое одноступенчатое цементирование;

Двухступенчатое цементирование – при двухступенчатом цементировании раствор закачивается через обсадные трубы и продавливается в затрубное пространство сначала в нижнюю часть, а затем после окончания цементирования первой ступени начинается цементирование верхней части;

Манжетный способ цементирования – данный способ применяется, как правило, на малодебитных скважинах, расположенных в сильно дренированных горизонтах. При таком способе цементирования в скважине устанавливают специальную манжету, выше которой цементный раствор попадает в затрубное пространство. То есть, при таком способе цементирования устанавливается нижний предел попадания цементного раствора в затрубное пространство;

…

…

…

Оборудования для цементирования скважин – это оборудование, непосредственно задействованное на различных этапах технологического процесса цементирования скважин.

Конечным видом оборудования для цементирования скважин, непосредственно задействованным в работе на скважинах, являются цементировочные агрегаты. У различных производителей они могут называться также цементировочными установками, установками для цементирования или насосными установками для цементирования. В ходе исследования данные определения использовались как равнозначные.

Цементировочные установки предназначены для приготовления, закачки (нагнетания) и продавливания цементного (тампонажного) раствора и прочих жидкостей внутрь скважины при цементировании скважины в процессе бурения и/или капитального ремонта, а также при проведении промывочно-продавочных работ на нефтяных и газовых скважинах.

Установки для цементирования (цементировочные агрегаты и т.д.), как правило, состоят из следующих составных элементов:

Самоходное вездеходное автомобильное шасси;

Цементировочный насос (насос высокого давления, чаще всего двухпоршневой или трехплунжерный);

Вспомогательный двигатель;

Водоподающий блок, включающий центробежный насос;

…

…

…

…

…

Рисунок 1. Установка насосная для цементирования скважин УНБ-125 производства ЗАО «Тамбовполимермаш»

Источник: данные с сайта компании

Помимо цементировочных установок отдельно также производятся смесительные установки, которые предназначены для транспортировки сухого тампонажного материала (используемого при приготовлении цементного раствора) и непосредственного приготовления цементного раствора в большем количестве, чем способны производить цементировочные агрегаты.

Смесительные установки не закачивают тампонажный раствор непосредственно в скважину, поэтому конструкция смесительных установок проще, чем конструкция установок для цементирования. Смесительные установки состоят из следующих элементов:

Самоходное вездеходное автомобильное шасси;

Бункер для смешивания и приготовления раствора;

Смешивающее гидровакуумное устройство.

Рисунок 2. Установка смесительная АС-6/30 производства ОАО «Первомайскхиммаш»

Источник: данные с сайта компании

Смесительные установки, в отличие от установок цементировочных, с помощью которых возможно полностью реализовать технологический процесс цементирования скважин, являются лишь дополнительным оборудованием. Помимо смесительных и цементировочных установок к числу оборудования для цементирования также относятся блоки манифольдов.

Блок манифольдов предназначен для обвязки различных насосных установок между собой, а также для обвязки насосных установок с устьем скважины в процессе цементирования, а также при проведении ГРП (гидроразрыв пласта) и других промывочно-продавочных работ. Некоторые компании выпускают самоходные установки блока манифольдов на самоходном автомобильном шасси. Такие установки соответственно состоят из следующих элементов:

Вездеходное автомобильное шасси;

Напорный коллектор;

Раздающий коллектор;

Вспомогательный трубопровод;

Грузоподъемный механизм.

Рисунок 3. Самоходный блок манифольдов БМ-70 производства ОАО «Первомайскхиммаш»

Источник: данные с сайта компании

Помимо вышерассмотренных установок также производятся специальные мобильные установки по контролю надпроцессом цементирования. Как правило, подобные установки представляют из себя кунг, установленный на автомобильное шасси. Установки используются для размещения блока обработки и индикации параметров процесса цементирования, поступающих от датчиков, расположенных на блоке манифольдов. То есть, целесообразность применения подобных установок возникает чаще всего тогда, когда используются отдельные самоходные блоки манифольдов, так как при использовании цементировочной установки с установленным на ней манифольдом потребность в отдельной установке по контролю практически отсутствует.

Цементировочные агрегаты, как уже было отмечено, являются конечным видом оборудования для цементирования. Срок эксплуатации этих установок составляет несколько лет (в среднем более 10 лет) и, естественно, многие ключевые уникальные элементы установок за это время требуют замены или ремонта. Все ключевые уникальные элементы цементировочной установки за исключением автомобильного шасси, также относятся к числу оборудования для цементирования скважин.

Ключевым элементов установок, безусловно, является …

Объем и динамика рынка РФ, 2016 - 2017 гг.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка оборудования для цементирования скважин в России демонстрирует то, сколько данного оборудования в отчетном периоде времени приобрели российские потребители. Очевидно, что при проведении маркетингового исследования любого товарного рынка задача определения объема и динамики рынка является важнейшей задачей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Для определения объема рынка в 2016-2017 гг. использовались данные из главы 2 и 3 текущего отчета: данные по внешнеторговым поставкам оборудования для цементирования скважин, а также данные по объему производства оборудования для цементирования скважин в России. В стандартной ситуации объем любого товарного рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта + Запасы произведенной, но не реализованной продукции на складах производителей на начало периода – Запасы произведенной, но не реализованной продукции на складах производителей на конец периода

Разница в запасах произведенной, но не реализованной продукции, у производителей в 2016-2017 гг. была на уровне, не превышающем размеров статистической погрешности относительно объемов производства, поэтому формула для определения объема российского рынка оборудования для цементирования скважин может быть изменена до следующего вида:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

Однако часть импорта составляют запасные части и комплектующие, используемые в российском производстве оборудования для цементирования скважин. Поэтому, если применять данную формулу без изменений, то часть материалов при определении объема импорта в стоимостном выражении дважды будет учтена в формуле, поскольку отобразится и в объеме импорта, и в объеме российского производства. Так как объем рынка равен объему средств, потраченных потребителями на приобретение оборудования для цементирования скважин в течение определенного периода времени.

Учитывая данный факт, для определения объема рынка оборудования для цементирования скважин в стоимостном выражении использовалась следующая формула:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта – Объем импорта составных частей цементировочных установок, используемых в российском производстве

Объем сегмента установок всех видов, используемых в процессе цементирования, (цементировочных или насосных, смесительных, самоходных блоков манифольда и т.д.), рассчитывался по классической формуле:

Таблица 1. Объемы производства, экспорта и импорта установок всех видов на российском рынке в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении

Период	Объем производства (штук)	Объем импорта (штук)	Объем экспорта (штук)	Объем сегмента установок для цементирования всех видов (штук)
2016 г.
2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Объем и динамика сегмента цементировочных установок всех видов на российском рынке в 2016-2017 гг. натуральном выражении (шт.)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch

В 2016 г. на российском рынке было реализовано … установок, используемых в процессе цементирования нефтяных и газовых скважин. Большая часть этого количества — это …

Для определения объема сегмента цементировочных установок в стоимостном выражении объемы экспорта/импорта, рассчитанные в главе 2 в стоимостном долларовом выражении, были оценены в рублях на основании среднегодового обменного курса рубля по отношению к доллару США. В 2016 году средний обменный курс по данным ЦБ РФ составлял 67,2 рубля за 1 доллар США. В 2017 г. средний обменный курс по данным ЦБ РФ составил 58,3 рубля за 1 доллар США.

Таблица 2. Объемы экспорта и импорта установок всех видов в долларовом и рублевом выражении на российском рынке в 2016-2017 гг.

Период	2016 г.	2017 г.
Средний обменный курс рубля за период
Объем импорта (тысяч долларов США)
Объем импорта (млн. рублей)
Объем экспорта (тысяч долларов США)
Объем экспорта (млн. рублей)

Источник: данные ФТС РФ, ЦБ РФ

Объемы экспорта и импорта цементировочных и смесительных установок в рублевом выражении были использованы для определения объема сегмента установок всех видов, используемых в процессе цементирования скважин, в стоимостном выражении на российском рынке в 2016-2017 гг.

Таблица 3. Объем сегмента установок для цементирования (всех видов) в стоимостном выражении

Период	Объем производства (млн рублей)	Объем импорта (млн рублей)	Объем экспорта (млн рублей)	Объем сегмента установок для цементирования всех видов (млн рублей)
2016 г.
2017 г.

Рисунок 5. Объем сегмента установок для цементирования (всех видов) в стоимостном выражении (млн. рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении по итогам 2016 года объем сегмента установок всех видов (цементировочных, смесительных и т.д.) на российском рынке составил порядка … рублей. В 2017 г. объем указанного сегмента рынка (основной сегмента на рынке) составил … рублей, увеличившись в рублевом выражении на **% прежде всего благодаря существенному росту рублевой стоимости импортируемых цементировочных установок.

Объем импорта всех видов оборудования для цементирования скважин на российский рынок в 2016 году составил … долларов США (данные из главы 2 отчета). При этом из этой сумму оборудование на … долларов было использовано российскими производителями в качестве комплектующих для своего производства. По итогам 2017 года импорт всех видов оборудования составил … долларов США, при этом оборудование на … долларов США было использовано в российском производстве.

Данные об объеме экспорта/импорта оборудования, которое приобретается конечными потребителями на рынке, наряду с данными из главы 3 отчета об объеме российского производства всех видов оборудования использовались для определения объема российского рынка оборудования для цементирования скважин в рублевом стоимостном выражении.

Таблица 4. Объемы производства и экспорта/импорта оборудования для цементирования скважин в стоимостном выражении

Период	Объем производства (млн рублей)	Объем импорта (млн рублей)	Объем экспорта (млн рублей)	Объем российского рынка оборудования для цементирования скважин (млн рублей)
2016 г.
2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Объем российского рынка оборудования для цементирования скважин в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2016 году объем российского рынка оборудования для цементирования скважин составил …

 

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков, а также для рынков услуг. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом, исходя из нашего опыта исследования рынка, следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Технологии цементирования скважин в отличие от колтюбинговых технологий достаточно давно представлены на российском рынке. Данные технологии не новы и знакомы абсолютно всем участникам нефтегазового рынка. То есть в отличие от рынка колтюбингового оборудования для рынка оборудования, используемого при цементировании скважин, не применима гипотеза о том, что в долгосрочной перспективе рынок будет расти экстенсивным путем. То есть, расти только за счет того, что потенциальные потребители оборудования постепенно станут узнавать об этих технологиях, то есть через рост распространенности данной технологии.

Важнейшим фактором, который влияет на емкость рынка оборудования для цементирования скважин, является количество проводимых технологических операций по цементированию скважин в России.

Рисунок 7. Количество технологических операций по цементированию скважин в России (шт.)

Источник: данные компании RPI ()

К 2021 году, по оценкам экспертов, количество операций по цементированию скважин увеличится на …

Одной из ключевых тенденций рынка, которая наблюдается на рынке в 2014-2017 годах, и которая сохранится на рынке в долгосрочной перспективе, является усложнение и расширение требований потребителей к цементировочным установкам. В результате усложнения и расширения требований потребителей к цементировочным установкам растет сложность и уровень комплектации установок и, соответственно, цена данных установок.

Дополнительным фактором, который способен повлиять на увеличение объема рынка оборудования для цементирования скважин в России в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, является …

Помимо выше обозначенных факторов, …

Учитывая все факторы, которые в перспективе способны оказать или же уже оказывают позитивное влияние на объем спроса, а также учитывая мнения экспертов, был сделан экспертный вывод о том, что потенциальная емкость рынка в стоимостном выражении …

Рисунок 8. Сравнение показателей объема и емкости рынка в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных RPI, экспертных мнений

При анализе показателя емкости рынка необходимо в обязательном порядке учитывать тот факт, что конкретное количественное значение потенциального объема рынка (емкости) не столь важно, поскольку невозможно со 100%-ной точностью рассчитать верное значение данного показателя. В данном случае главное это то, что на исследуемом рынке …

Оценка текущих тенденций рынка

Тенденции, которые возникают на рынке оборудования для цементирования скважин, связаны в первую очередь с развитием технологий цементирования и, как следствие, с развитием и совершенствованием самого оборудования используемого в процессе цементирования. Помимо этого, возникающие на рынке тенденции связаны с динамикой изменения ключевых количественных показателей рынка. В ходе исследования анализировались как тенденции, которые возникли на рынке раньше исследуемого периода времени, но при этом остающиеся актуальными для рынка и в текущий момент, так и тенденции, которые были характерны для рынка в 2016-2017 гг.

Увеличение в структуре потребления более совершенных в техническом плане установок, способных выполнять более широкий спектр задач на скважинах

На рынке с каждым годом в общем объеме продаж увеличивается доля «продвинутых» в техническом плане установок, способных самостоятельно непрерывно изготавливать и закачивать тампонажные материалы в скважину. То есть, установки не просто выступают в качестве агрегата по закачиванию, но также самостоятельно изготавливают и смешивают тампонажные растворы. Кроме того, на подобных установках высок процент автоматизации и существует возможность контроля ключевых параметров цементирования. Помимо этого, все чаще производятся установки, которые являются своеобразными универсальными агрегатами, которые помимо закачки цементировочного раствора также используются для опрессовочных и промывочно-продавочных работ на скважинах. В структуре импорта данные установки преобладают, однако в структуре российского производства пока преобладают установки самого простого типа. Однако, доля сложных универсальных установок в общем объеме производства растет.

…

..

…

…

…

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

В главе 5.3. текущего отчета выявлены основные потребительские группы, являющиеся целевыми клиентами для производителей оборудования для цементирования: нефтесервисные компании и компании, которые занимаются добычей нефти и газа. Потребительские группы взаимозависимы и их состояние зависит от одних и тех же факторов. Соответственно факторы, оказывающие влияние на основные потребительские группы, являются также основными факторами, оказывающими наибольшее влияние на рынок оборудования для цементирования скважин.

…

…

…

…

…

Структура рынка, 2017 г.

Структура рынка по крупнейшим игрокам

В главах 2 и 3 текущего отчета приводится структура импорта установок для цементирования, а также иного оборудования, используемого для цементирования скважин, в разрезе компаний-производителей, а также структура российского производства оборудования для цементирования скважин. В данном разделе отчета была рассчитана структура сегмента установок, используемых в процессе цементирования (цементировочные агрегаты, смесительные агрегаты и т.д.), по компаниям-производителям. Фокусирование именно на данном сегменте связано с тем, что установки для цементирования — это ключевой конечный вид оборудования, без которого невозможного проводить технологический процесс цементирования нефтяных и газовых скважин.

Для определения структуры сегмента установок для цементирования по крупнейшим игрокам были использованы данные из глав 2 и 3 текущего отчета по структуре импорта и экспорта установок для цементирования, а также по структуре производства установок для цементирования по компаниям-производителям. В указанных главах подробно описана методика, которая применялась для расчета указанных показателей, поэтому в данном разделе отчета она дополнительно не приводится.

Структура сегмента установок, используемых в процессе цементирования скважин, рассчитывалась в стоимостном, а также в натуральном/товарном выражении.

Таблица 5. Объемы продаж установок, используемых в процессе цементирования скважин, различных компаний-производителей на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении

Название компании	Объем производства УЦ в России в 2017 г. (шт)	Объем экспорта УЦ из России в 2017 г. (шт)	Объем импорта УЦ в Россию в 2017 г. (шт)	Объем продаж УЦ в России в 2017 г. (шт)
ООО «Завод Синергия»
ОАО «ПО ЕлАЗ»
ОАО «Первомайскхиммаш»
Другие российские компании-производители
Иностранные компании-производители

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Данные в таблице выше были использованы для расчета структуры рынка установок для цементирования на российском рынке по компаниям-производителям в 2017 г. в натуральном/товарном выражении.

Рисунок 9. Структура российского рынка установок для цементирования скважин по крупнейшим игрокам в 2017 г. в натуральном/товарном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В товарном выражении на долю иностранных компаний-производителей в прошлом году пришлось порядка **% всего объема рынка установок, используемых в процессе цементирования скважин. Соответственно продукция российских компаний-производителей занимала порядка 93,7% всего объема рынка в натуральном выражении.

Таблица 6. Объемы продаж установок, используемых в процессе цементирования скважин, различных компаний-производителей на российском рынке в 2017 г. в стоимостном выражении

Название компании	Объем производства УЦ в России в 2017 г. (млн рублей)	Объем экспорта УЦ из России в 2017 г. (млн рублей)	Объем импорта УЦ в Россию в 2017 г. (млн рублей)	Объем продаж УЦ в России в 2017 г. (млн рублей)
ООО «Завод Синергия»
ОАО «ПО ЕлАЗ»
ОАО «Первомайскхиммаш»
Другие российские компании-производители
Иностранные компании-производители

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Данные в таблице выше были использованы для расчета структуры рынка установок для цементирования на российском рынке в 2017 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении:

Рисунок 10. Структура российского рынка установок для цементирования скважин по крупнейшим игрокам в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В стоимостном выражении на долю иностранных компаний-производителей в прошлом году пришлось порядка …

Структура рынка по типу потребителей

В разделе 5.3. текущего отчета выявлены две основные потребительские группы, которые обеспечивают фактически 100% спроса на оборудование для цементирования скважин на российском рынке. К числу основных потребительских групп относятся нефтегазодобывающие компании и сервисные компании.

Для определения структуры рынка по типу потребителей были использованы данные из раздела 5.3. текущего отчета. В ходе исследования было определено, что порядка **% спроса на оборудование на рынке обеспечивают сервисные компании (в том числе сервисные подразделения, входящие в состав нефтяных и газовых корпораций), **% спроса приходится на компании, чья основная специализация заключается в добыче нефти и/или газа.

Рисунок 11. Оценочная структура российского рынка оборудования для цементирования скважин по типу потребителей (по основным потребительским группам)

Источник: оценка Megaresearch на основе экспертных мнений

Также в ходе исследования были определены крупнейшие компании-потребители оборудования для цементирования скважин. Крупнейшими потребителями являются самые крупные российские нефтяные и газовые компании, в том числе …

Структура рынка по федеральным округам

Структура рынка по федеральным округам определялась по доле каждого федерального округа в общем объеме потребления оборудования для цементирования скважин.

…

Анализ внешнеторговых поставок оборудования для цементирования скважин, 2016 - 2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.

Специфика оборудования для цементирования скважин в том, что в силу своей достаточно узкоспециализированной направленности различные импортеры ввозят данное оборудование под различными кодами ТН ВЭД. Это связано с тем, что традиционная классификация товаров по кодам внешнеэкономической деятельности не включает отдельную группировку для оборудования по цементированию скважин, это дает основания присваивать одному и тому же виду оборудования различные коды ТНВЭД в силу того, что границы кодов достаточно размыты и оставляют пространство для их различного толкования.

При анализе импорта отдельно учитывались данные по объему импорта установок по цементированию (цементировочных агрегатов, насосных установок для цементирования и т.д.) и смесительных установок, а также данные по объему импорта различных комплектующих и составных частей для цементировочных агрегатов и смесительных установок (в том числе учитывались данные по импорту насосов для установок по цементированию).

Для оценки объема импорта различных видов установок (цементирующих, смесительных) и комплектующих анализировались таможенные декларации по следующим кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности: 8413506900, 841340000, 8479100000, 8474390009, 8705908001 и т.д. Объем импорта в стоимостном выражении определялся исходя из статистической стоимости импортируемых товаров, рассчитываемой в долларах США.

В результате систематизации данных Федеральной таможенной службы Российский Федерации были рассчитаны следующие данные по объемы импорта анализируемых изделий на российский рынок в 2016-2017 гг.:

Рисунок 12. Объем импорта цементировочных и смесительных установок на российский рынок в 2016-2017 гг. в (штук)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году на российский рынок было импортировано … специализированных установок для цементирования нефтяных и газовых скважин. Смесительные установки, самоходные блоки манифольдов и специализированные установки для контроля за процессом цементирования не импортировались на российский рынок в 2016 г.

В 2017 году на российский рынок было импортировано … специализированных установок для цементирования нефтяных и газовых скважин, а также …

Рисунок 13. Объем импорта цементировочных и смесительных установок на российский рынок в 2016-2017 гг. в (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2016 году на импорт …

В 2016 году средняя долларовая стоимость одной импортной установки по цементированию скважин на российском рынке составляла в среднем …

Помимо импорта конечного оборудования значительную долю в общем объеме импорта составляют …

Структура импорта, 2017 г.

Структура импорта по странам-производителям

В ходе исследования помимо определения объемов импорта также анализировалась структура импорта оборудования для цементирования скважин в разрезе стран-производителей. При этом отдельно анализировалась структура импорта цементировочных и смесительных установок, а также структура импорта запасных частей и внутрискважинного оборудования.

Структура импорта цементировочных и смесительных установок анализировалась в стоимостном и натуральном выражении, а структура импорта запасных частей и комплектующих к установкам определялась только в стоимостном выражении.

Рисунок 14. Структура импорта цементировочных и смесительных установок на российский рынок в 2017 г. по странам-производителям в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В 2017 году на российский рынок было импортировано …

Рисунок 15. Структура импорта цементировочных и смесительных установок на российский рынок в 2017 г. по странам-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении на импорт …

Также в ходе проекта была рассчитана структура импорта запасных частей и комплектующих к цементировочным и смесительным установкам по странам-производителям на российский рынок в 2017 г.:

Рисунок 16. Структура импорта запасных частей и комплектующих к установкам на российский рынок в 2017 г. по странам-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В структуре импорта запасных частей и комплектующих к цементировочным и смесительным установкам в 2017 г. преобладали изделия, произведенные в …

Структура импорта по компаниям-производителям

Структура импорта оборудования для цементирования скважин по компаниям-производителям анализировалась по цементировочным и смесительным установкам.

Таблица 7. Импорт цементировочных и смесительных установок различных компаний-производителей на российский рынок в 2017 г.

Компания-производитель	Объем импорта ЦУ и СУ в 2017 г. (долларов США)	Объем импорта ЦУ и СУ в 2017 г. (штук)
DOWELL SCLUMBERGER INTERNATIONAL INC.
FAMMCO MANUFACTURING
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Данные из таблицы выше были использованы для расчета структуры импорта ЦУ и СУ на российский рынок в 2017 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении:

Рисунок 17. Структура импорта ЦУ и СУ на российский рынок в 2017 г. по компаниям-производителям

***

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю в структуре экспорта в 2017 г. занимали …

Объем и динамика экспорта, 2014 - 2015 гг.

Так же, как и импорт оборудования для цементирования скважин, экспорт оборудования происходит сразу по нескольким кодам ТН ВЭД. В ходе исследования анализировались те же самые коды ТН ВЭД, что и при анализе импорта оборудования для цементирования скважин. Методика определения объема и динамики экспорта оборудования для цементирования скважин была аналогична методике, применявшейся для расчёта и определения объема и динамики импорта анализируемого оборудования. Отметим при этом, что данные по экспорту не включают продажи российского цементировочного оборудования в Казахстан и Белоруссию (страны-члены Евразийского экономического союза).

В результате систематизации деклараций в базе Федеральной таможенной службы Российской Федерации были рассчитаны следующие показатели экспорта оборудования для цементирования скважин из России:

Рисунок 18. Объемы и динамика экспорта цементировочных установок из России в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно в 2016 году из России было экспортировано две цементировочные установки (установок по цементированию), смесительные агрегаты, самоходные блоки манифольдов и специализированные комплексы по контролю процесса цементирования не экспортировались. В 2017 г. было экспортировано …

Рисунок 19. Объемы и динамика экспорта цементировочных установок из России в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении объем экспорта цементировочных установок в 2016 году составил …

В ходе проекта также определялся объем экспорта из России запасных частей и комплектующих к цементировочным и смесительным установкам, используемым в процессе цементирования скважин.

Рисунок 20. Объемы и динамика экспорта запасных частей и комплектующих к цементировочным установкам из России в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. году экспорт запасных частей и комплектующих к установкам составил порядка …

Структура экспорта, 2017 г.

Структура экспорта по странам-получателям

В ходе исследования анализировалась структура экспорта из России цементировочных агрегатов. При этом структура экспорта запасных частей и комплектующих к установкам в целом аналогична структуре экспорта установок по странам, так как экспортируемые комплектующие используются на установках, которые ранее были экспортированы в готовом виде.

В 2017 году из России было экспортировано …

Рисунок 21. Структура экспорта установок для цементирования скважин из России по странам-получателям в стоимостном выражении в 2017 году

***

Источник: данные ФТС РФ

Поставки установок для цементирования в Украину обеспечили порядка …

Структура экспорта по компаниям–производителям

Структура экспорта по компаниям производителям, также, как и структура экспорта по странам-получателям, анализировалась по внешнеторговым поставкам цементировочных установок, поскольку структура поставок запасных частей и комплектующих в общем и целом аналогична структуре экспорта конечного оборудования (установок по цементированию).

В 2017 году на экспорт было отправлено 10 установок по цементированию производства …

На основании этой информации была рассчитана доля различных компаний в общем объеме экспорта цементировочных установок в стоимостном выражении.

Рисунок 22. Структура экспорта цементировочных установок по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2017 году

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении наибольшую долю …

3. Анализ производства оборудования для цементирования скважин в РФ, 2016 - 2017 гг.

3.1 Объем и динамика производства

В ходе исследования объем производства цементировочных (насосных), смесительных и иных видов самоходных установок, используемых в процессе цементирования нефтяных и газовых скважин, определялся в натуральном и стоимостном выражении. Объем производства комплектующих и запасных частей к установкам определялся только в стоимостном выражении.

Для определения объемов и оценки динамики производства использовались данные от компаний-производителей, полученные в ходе проведения исследования, данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), результаты анализа баз тендеров и конкурсов, проводимых в России, данные финансово-экономической отчетности компаний-производителей, данные открытых источников, а также данные, полученные в ходе проведения экспертных интервью с профессиональными участниками рынка. В частности, для определения объемов производства были проведены экспертные интервью с представителями крупнейших компаний производителей оборудования для цементирования скважин в России: …

Отметим, что представленные в данном разделе отчета данные по объему производства, носят оценочный характер. Однако со 100%-ной уверенностью можно говорить о том, что представленные данные верно отображают масштаб производства оборудования для цементирования скважин в России, а также имеют максимально возможный уровень достоверности с учетом специфики рынка и специфики запрашиваемых данных. Оценочность данных связана с тем, что даже сотрудники компаний-производителей не всегда с точностью до единиц знают объемы производства цементировочных установок, смесительных установок, самоходных блоков манифольда в собственных компаниях. Также встречаются ситуации, когда заявляемые компаниями-производителями данные по объему производства прежде всего цементировочных установок, не согласуются с общими финансовыми результатами деятельности компании, а также с имеющимися данными по поставкам ЦА данной компании на различных тендерах и конкурсах.

В результате систематизации информации, собранной из различных источников, были рассчитаны следующие оценочные объемы производства цементировочных и смесительных установок, самоходных блоков манифольда, а также установок для контроля и измерения процесса цементирования скважин:

Рисунок 23. Объем и динамика производства всех видов установок (цементировочных, смесительных и т.д.), используемых в процессе цементирования скважин, в России в 2016-2017 гг. (штук)

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

В 2016 году в России было произведено порядка …

Как видно из представленных данных, на рынке в 2017 г. была стагнация спроса, с чем были согласны абсолютно все эксперты, опрошенные в ходе проекта.

Для определения объемов производства цементировочных и иных видов установок в стоимостном выражении использовались данные по объему производства установок в натуральном (товарном) выражении, а также данные из главы 4 текущего отчета. В структуре российского производства преобладают относительно простые (чаще всего гораздо более простые чем импортные установки) цементировочные агрегаты на базе шасси автомобилей «Урал» или «КамАЗ». Как правило подобные установки отвечают лишь экологическим стандартам Евро-3, включают в себя насос СИН-32, НЦ-320 (и аналоги), водоподающий блок и мерную емкость. То есть установки состоят из минимального набора необходимых устройств, без дополнительных функций в виде отдельных помещений для контроля за процессом цементирования, без полноценного смесительного устройства и т.д. Стоимость подобных установок российского производства находится, как правило, в диапазоне от 4,5 до 6 миллионов рублей.

Рисунок 24. Рисунок 25. Объем и динамика производства всех видов установок (цементировочных, смесительных и т.д.), используемых в процессе цементирования скважин, в России в 2016-2017 гг. (млн рублей)

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

В 2016 году в стоимостном выражении объем российского производства …

Помимо готовых установок существенную долю в общем объеме выпуска составляет выпуск запасных частей и комплектующих к уже работающим установкам. Наибольший объем производства запасных частей к уникальным частям установок (то есть к тому оборудованию, что непосредственно используется только в процессе цементирования, и, соответственно, не включает детали к автомобильному шасси, например, фильтры, колеса и т.д.) приходится на насосы высокого давления, которые иногда требуют замены на установках, находящихся в процессе реальной эксплуатации.

Рисунок 26. Объем производства комплектующих и запасных частей установок для цементирования в России в 2016-2017 гг. (млн. рублей)

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

В 2016 году объем производства запасных частей и составных элементов установок составил порядка …

3.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам

К числу крупнейших производителей оборудования для цементирования скважин в России по результатам 2016-2017 гг. можно отнести следующие восемь компаний:

ООО «Завод Синергия» (http://www.sinergia.ru/);

ОАО «ПО ЕлАЗ» (http://www.elaz.ru/);

ОАО «Первомайскхиммаш» (http://phm.ru/);

…

…

…

…

…

Соответственно эти же компании являются основными производителями запасных частей и ключевых уникальных компонентов цементировочных установок, которые требуют замены в процессе эксплуатации оборудования.

Общим для всех данных предприятий является активное использование в установках агрегатов собственного и российского производства. Как правило, все предприятия размещают свои цементировочные установки на шасси автомобилей «Урал» или «КамАЗ». Кроме того, общим для большинства предприятий является широкий ассортимент различного производимого нефтепромыслового оборудования. Предприятия стараются удовлетворять максимум потребностей клиентов, поэтому многие компании помимо цементировочных установок также производят установки для депарафинизации скважин, установки для кислотной обработки скважин, насосные установки для буровых работ и т.д.

Отметим, что оценочный объем производства установок для цементирования (в том числе смесительных установок и т.д.) в компаниях-производителях определялся в первую очередь на основании данных опрошенных в ходе легендированных интервью сотрудников компаний-производителей, также анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний, использовались мнения и данные компаний-конкурентов. Кроме того, использовались результаты анализа базы тендеров и конкурсов по поставке оборудования для цементирования скважин, а также данные открытых источников. В результате систематизации полученных данных были рассчитаны следующие оценочные показатели производства установок, используемых в процессе цементирования в указанных компаниях в 2017 г.:

Таблица 8. Ориентировочные объемы производства цементировочных и смесительных установок, используемых в процессе цементирования скважин у различных компаний

Наименование компании	Оценочный объем производства установок для цементирования в 2017 г. (шт)	Оценочный объем производства установок для цементирования в 2017 г. (млн рублей)
ОАО «Первомайскхиммаш»
ОАО «Тамбовполимермаш»
ОАО «ЕлАЗ»

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценка MegaResearch

Представленные в таблице выше данные носят оценочный характер и могут незначительно отличаться от реальных цифр. Однако необходимо учитывать, что это максимально возможный уровень детализации и релевантности данных с учетом их специфики. К примеру, даже профильные сотрудники компаний-производителей (коммерческие директора, руководители отделов маркетинга и т.д.) часто не в состоянии без дополнительной подготовки назвать объемы производства цементировочных установок в их компаниях с точностью до единицы.

В данном разделе отчета рассчитывалась структура производства установок, используемых в процессе цементирования скважин в России (структура рынка представлена в главе 1 текущего отчета). Данная структура определялась, исходя из данных, представленных в таблице выше. При этом определялась структура производства в натуральном и стоимостном выражении. Отметим, что доли компаний в общем объеме производства цементировочных и смесительных установок равны долям компаний в общем объеме производства всех видов оборудования, используемого в процессе цементирования скважин. Поэтому отдельно структура производства запасных частей и комплектующих к установкам не определялась.

Рисунок 27. Доли различных компаний-производителей в общем объеме производства установок для цементирования в России в 2017 г. в натуральном/товарном выражении

***

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценка MegaResearch

Крупнейшими производителями установок для цементирования на российском рынке в 2017 г. были следующие компании: …

Рисунок 28. Доли различных компаний-производителей в общем объеме производства установок для цементирования в России в 2017 г. в натуральном/товарном выражении

***

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура производства установок для цементирования по компаниям-производителям практически не отличается от структуры производства установок по компаниям-производителям в натуральном выражении. Это служит подтверждением точки зрения о том, что у российских компаний-производителей цены на основные виды установок для цементирования практически не отличаются между собой (либо отличия эти незначительные в сравнении с конечной ценой). Крупнейшими производителями установок для цементирования в стоимостном выражении в России в прошлом году были компании …

3.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители

3.3.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке

В разделе 3.2. текущего отчета было отмечено, что к числу крупнейших производителей оборудования для цементирования скважин в России по результатам 2016-2017 гг. можно отнести следующие восемь компаний:

ООО «Завод Синергия» (http://www.sinergia.ru/);

ОАО «ПО ЕлАЗ» (http://www.elaz.ru/);

ОАО «Первомайскхиммаш» (http://phm.ru/);

…

…

…

…

…

В ходе проекта были рассмотрены основные финансовые результаты деятельности указанных компаний в 2016 г. (по всем видам деятельности):

Таблица 9. Финансовые результаты деятельности ведущих производителей оборудования для цементирования скважин в России в 2016 г.

Наименование компании	Выручка компании в 2016 г. (млн рублей)	Валюта баланса в 2016 г. (млн рублей)	Прибыль от продаж в 2016 г. (млн рублей)
ОАО «Первомайскхиммаш»
АО «Тамбовполимермаш»
ОАО «ЕлАЗ»

В России также имеется несколько компаний, которые декларируют производство оборудования для цементирования скважин (в том числе установок для цементирования), но в которых в действительности отсутствует налаженный серийный процесс выпуска цементировочных агрегатов. К числу таких компаний можно отнести …

В разделе 3.2. указан объем производства установок для цементирования у каждой компании в стоимостном и натуральном выражении в 2017 г., а также подробно описана методика, которая применялась для расчета указанных показателей. Эти данные использовались для определения долей компаний-производителей в общем объеме производства установок, используемых в процессе цементирования нефтяных и газовых скважин.

Таблица 10. Объем производства и доли крупнейших компаний в общем объеме производства

Наименование компании	Объем производства УЦ в 2017 г. (шт)	Доля компании в общем объеме производства (%)	Объем производства УЦ в 2017 г. (млн рублей)	Доля компании в общем объеме производства (%)
ОАО «Первомайскхиммаш»
ОАО «Тамбовполимермаш»
ОАО «ЕлАЗ»

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

По итогам 2017 г. крупнейшими российскими компаниями по объему производства оборудования для цементирования скважин были: …

3.4 Конкурентный анализ: крупнейшие поставщики

3.4.1. Основные поставщики: объем продаж и доля на рынке

В ходе исследования анализировались как производители, так и дистрибьюторы оборудования для цементирования скважин на российском рынке. В качестве поставщиков рассматривались компании, которые занимаются продажами различных видов оборудования для цементирования скважин конечным потребителям. Крупнейшие поставщики определялись исходя из объемов продаж оборудования для цементирования скважин конечным потребителям.

Все российские предприятия, которые занимаются производством оборудования для цементирования скважин, значительную часть своей продукции напрямую продают конечным потребителям. Соответственно, все российские производители (подробно рассмотренные в главах 3.1-3.3. текущего отчета) также являются одними из крупнейших поставщиков оборудования на рынке. Однако поскольку российские производители рассматривались в предыдущих главах, в данной главе были рассмотрены крупнейшие иностранные поставщики и крупнейшие российские дистрибьюторы оборудования для цементирования скважин.

Импортное оборудование чаще всего импортируется напрямую от производителей конечными потребителями. Поэтому иностранные компании, чья техника представлена на российском рынке, также могут рассматриваться в качестве крупнейших поставщиков оборудования. При этом обычно установки для цементирования импортируются напрямую от производителей, а внутрискважинное оборудование и комплектующие импортируют различные дистрибьюторы. В ходе исследования по результатам 2016-2017 гг. крупнейшими поставщиками оборудования для цементирования скважин были определены иностранные компании …

Помимо иностранных компаний, которые могут рассматриваться в качестве поставщиков оборудования, на рынке работают российские дистрибьюторы и дилеры оборудования для цементирования скважин. В качестве крупнейших поставщиков, которые продают установки для цементирования и прочее оборудование, были выделены следующие компании:

…

В 2017 г. в Россию было импортировано …

Объемы продаж оборудования для цементирования скважин у российских дистрибьюторов определялись, исходя из информации, полученной в ходе общения со специалистами данных компаний по специальной легенде. В 2017 г. объем продаж оборудования для цементирования скважин у …

Рисунок 29. Доли отдельных поставщиков в общем объеме продаж оборудования для цементирования скважин на российском рынке в 2017 г. в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные дистрибьюторов

Суммарно на трех данных российских поставщиком по итогам 2017 года пришлось порядка …

Российские дистрибьюторы, как правило…

3.4.2. Профили основных игроков (ТОП-5)

В данном разделе отчета рассматривались профили 5 поставщиков, чьи доли на рынке были определены в разделе 3.4.1. отчета.

НПО «Вектор» ()

Данная компания занимается производством широкого спектра оборудования для нефтегазодобывающих компаний. В частности, компания сама производит: вакуумные агрегаты АКН, ассенизаторские машины, автотопливозаправщики нефтепромысловые, автоцистерны промысловые, навесное оборудование. Производственные мощности предприятия расположены в г. Миасс Челябинской области.

Помимо собственного производства компания также осуществляют дистрибьюцию ряда видов оборудования для нефтегазовых компаний. В частности, компания занимается дистрибьюцией некоторых видов оборудования для цементирования скважин: цементировочных установок и смесительных установок. Компания продает цементировочные установки производства ООО «Завод Синергия» и ОАО «Первомайскхиммаш». Смесительные установки для цементирования скважин, которые продает компания, производятся на ОАО «Первомайскхиммаш». Помимо цементировочных и смесительных установок, компания также занимается дистрибьюцией агрегатов депарафинизации скважин и агрегатов кислотной обработки скважин. Бизнес-модель, в которой сочетается собственное производство отдельных видов нефтепромыслового оборудования, и поставка оборудования других производителей позволяет компания удовлетворять максимум потребностей своих клиентов в нефтепромысловой технике.

ООО «Техника и Технологии» (http://ttcorp.ru)

Компания «Техника и Технологии» основана в 2007 году, компания зарегистрирована в г. Владимир. Фирма специализируется на поставках и дистрибьюции различного нефтепромыслового оборудования: цементировочного оборудования, оборудования для ГРП, внутрискважинного оборудования, криогенных азотных насосных комплексов и т.д.

Компания «Техника и Технологии» является эксклюзивным представителем SERVA SJS на российском рынке.

…

…

…

3.4.3. Используемое оборудование и материалы

В ходе исследования у поставщиков определялось и рассматривалось лишь то оборудование и материалы, которые используется в процессе цементирования скважин. При этом в ходе анализе профилей рассматриваемых поставщиков частично было указано, какую технику они используют при поставках оборудования для цементирования скважин.

НПО «Вектор» ()

…

…

…

…

3.4.4. Анализ текущих цен поставщиков

Как правило, стоимость оборудования, в том числе установок для цементирования, которые продаются различными дистрибьюторами на рынке не отличается от стоимости этих установок у самих производителей. Основная прибыль дистрибьюторов/поставщиков заключается в дилерской скидке, которую они получают от производителей. Для самих производителей такая схема выгодна, поскольку позволяет значительно увеличить объемы продаж с минимальными транзакционными издержками (работа менеджеров, заключение договоров, ведение переговоров и т.д.).

В главе 4 текущего отчета рассмотрена стоимость импортных установок, которые были поставлены на российский рынок в 2017 г. Стоимость импортных установок тождественна текущим ценам двух иностранных поставщиков, рассматриваемых в ходе анализа основных поставщиков на российском рынке.

Таблица 11. Текущие цены иностранных поставщиков на установки для цементирования на российском рынке

№	Наименование компании	Количество ввезенных в 2017 г. установок	Средняя стоимость 1 ввезенной установки
1
2

Источник: данные ФТС РФ

…

Стоимость цементировочных и смесительных установок у российских дистрибьюторов анализировалась исходя из данных самих компаний.

Таблица 12. Ценовые диапазоны на цементировочные и смесительные установки у российских дистрибьюторов

№	Наименование компании	Ценовые диапазоны на установки для цементирования
1
2
3

Источник: данные компаний-поставщиков оборудования

В целом, как уже отмечалось, у ведущих дистрибьюторов цены на установки отечественного производства …

4. Ценовой анализ рынка оборудования для цементирования скважин в РФ, 2016 - 2017 гг.

4.1. Анализ среднерыночных цен

В данном разделе отчета анализировались цены на установки для цементирования скважин у различных производителей, чья продукция представлена на рынке. Фокусирование на данном типе оборудования для цементирования связано с тем, что это самый распространенный и основополагающий для процесса цементирования вид оборудования, без которого невозможно проведение операций по цементированию нефтяных и газовых скважин.

…

5. Анализ потребления оборудования для цементирования скважин в РФ, 2016 - 2017 гг.

5.1. Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также для оценки перспектив увеличения объема спроса на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Показатель насыщенности рынка тесно коррелирует с показателем емкости рынка, оба этих показателя используются для оценки будущей динамики спроса на рынке.

Все опрошенные сотрудники компаний-производителей оборудования для цементирования скважин (ООО «Челябинский машиностроительный завод», ОАО «Первомайскхиммаш», ООО «Уральский Завод Спецтехники», ООО «Завод универсальных паровых установок» и т.д.) отмечали тот факт, что их объемы производства привязаны к заказам клиентов. То есть, фактически объемы производства ограничены заказами клиентов. Большинство выпускаемых установок производятся по сформированным клиентским заказам, хотя ощутимая часть продукции выпускается без заранее полученных заказов для последующей продажи. У производителей и их дилеров обычно имеются складские запасы в количестве … установок по цементированию различных моделей и модификаций.

Для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей продукцией, а потенциальную насыщенность рынка отечественной продукцией. Данный показатель равен отношению максимального возможного текущего объема производства к максимально возможному объему спроса на рынке. Для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть, существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Максимально возможный объем спроса на рынке оборудования для цементирования скважин в России равен потенциальной емкости рынка, то есть объему спроса при максимально благоприятных обстоятельствах. Ранее в разделе 1.1.3 текущего отчета была определена емкость рынка, которая в текущих рыночных ценах составляет порядка … рублей, то есть примерно …

Учитывая данные из главы 1 текущего отчета, в ходе проекта был рассчитан коэффициент потенциальной насыщенности рынка, который для российского рынка оборудования для цементирования скважин составляет ..

5.2. Объем импорта в потреблении

Ранее в отчете были определены показатели объема рынка, а также показатели объема и структуры импорта в 2016-2017 гг. Эти данные были использованы для определения объема и доли импортной продукции в потреблении на российском рынке в 2017 г. в стоимостном выражении, а также в натуральном (товарном) выражении в сегменте установок для цементирования.

В 2017 г. объем российского рынка оборудования для цементирования скважин составил … рублей. При этом объем импортной продукции проданной конечным потребителям составил порядка … рублей. Объем и доля импорта в потреблении рассчитывались, исходя из стоимости, которую заплатили конечные потребители за импортное оборудование для цементирования скважин. Стоимость импортного оборудования, которое приобретается и используется в дальнейшем в производстве российского оборудования для цементирования, не учитывалась.

Рисунок 30. Структура российского рынка оборудования для цементирования скважин в разрезе отечественной и импортной продукции в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

В 2017 г. доля импортной продукции в общем объеме потребления оборудования для цементирования скважин в стоимостном выражении составила порядка **%.

В 2017 г. на российском рынке было продано … установки, используемые в процессе цементирования скважин (в основном цементировочные агрегаты). При этом в прошлом году на российский рынок была завезена … импортная установка.

Рисунок 31. Структура сегмента установок для цементирования в разрезе отечественной и импортной продукции в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

В сегменте установок для цементирования скважин в прошлом году доля импортных установок в натуральном выражении составила …

5.3. Основные потребительские группы

К числу основных потребительских групп на рынке любого B2B-товара относятся отрасли, компании которых активно используют тот или иной товар (оборудование, продукт, услугу и т.д.) в своей деятельности. Рынок оборудование для цементирования нефтяных и газовых скважин является классическим B2B-рынком.

В ходе исследования в качестве потребительских групп рассматривались отрасли, компании в которых являются конечными эксплуатантами оборудования для цементирования скважин. То есть различные дилеры и дистрибьюторы технологического оборудования (в том числе и оборудования для цементирования скважин), которые по сути занимаются лишь перепродажами оборудования для цементирования, не рассматривались в качестве потребительских групп.

Специфика самого анализируемого товара (оборудования для цементирования нефтяных и газовых скважин) определяет путь к определению основных потребительских групп. Очевидно, что это компании, которые проводят те или иные работы (обустройство скважин, ремонт скважин, эксплуатация скважин, консервация скважин и т.д.) на нефтяных и газовых скважинах.

Работы на нефтегазовых скважинах помимо нефтегазовых компаний (специализирующихся на добыче, продаже и переработке нефти и газа) могут осуществлять лишь сервисные компании, чья основная специализация – это оказание различных ремонтных, восстановительных, строительных, инженерных и прочих видов услуг на нефтяных и газовых скважинах на месторождениях.

Таким образом, на российском рынке оборудования для цементирования нефтяных и газовых скважин существует две основные потребительские группы:

…

5.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления)

При определении основных потребителей на рынке по объему потребления учитывались экспертные мнения, полученные в ходе проведения исследования, а также данные о крупнейших компаниях на российском нефтегазовом и сервисном рынке. Крупнейшими потребителями оборудования для цементирования скважин являются крупнейшие нефтегазодобывающие компании России. Это справедливо поскольку все крупнейшие нефтегазодобывающие компании почти всегда имеют в своем составе множество сервисных компаний/подразделений, которые оказывают значительную часть сервисных услуг, необходимых для добычи нефти и газа на добывающих активах. То есть, организационная структура крупных нефтяных и газовых компаний включает в себя множество юридических лиц, которые специализируются на добыче сырья, оказании сервисных услуг и т.д.

Потребность в оборудовании для цементирования скважин выше у тех компаний, у которых наибольшее количество эксплуатируемых и разрабатываемых скважин, а это почти всегда означает, что такие компании лидируют и по объемам добычи нефти и/или газа. Поскольку среди сервисных услуг технологии цементирования скважин являются одними из самых распространенных и широко практикуемых, то проведение цементирования собственными силами очень часто является для добывающих компаний более прибыльным и эффективным делом, чем привлечение сторонних сервисных компаний.

При определении крупнейших потребителей среди нефтяных и газовых компаний указывались сами головные корпорации, а не их структурные подразделения, эксплуатирующие оборудование для цементирования скважин.

Таблица 13. ТОП-10 потребителей оборудования для цементирования скважин на российском рынке

№	Название компании	Сайт компании
1	ОАО «Газпром»
2	ОАО «Сургутнефтегаз»
3	Schlumberger (российское филиал)
4
5
6
7
8
9
10

Источник: оценка Megaresearch на основе экспертных мнений

Необходимо отметить, что между объемом добычи нефти или газа и объемом потребления оборудования для цементирования скважин у конкретной компании не существует прямой зависимости. То есть компания, добывающая 100 миллионов тонн нефти, не обязательно приобретает в 10 раз больше оборудования для цементирования скважин нежели компания, добывающая 10 миллионов тонн нефти в год. Объем потребления оборудования для цементирования скважин зависит от внутренней политики компании, от объемов использования услуг сторонних сервисных компаний, развития собственных сервисных подразделений и т.д.

5.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

…

6. Выводы по исследованию рынка оборудования для цементирования скважин

6.1. Перспективы развития рынка

…

6.2. Выводы по исследованию

…