Настоящее исследование представляет собой анализ рынка колтюбингового оборудования в России.
Колтюбинг – это одно из перспективных и динамично развивающихся направлений специализированных сервисных технологий для нефтяной и газовой промышленности. Конечным видом оборудования, используемым для работы на скважинах, является колтюбинговая установка (КУ). Основные характеристики данного оборудования описаны в отчете.
В ходе исследования были выявлены и проанализированы следующие ключевые тенденции российского рынка колтюбингового оборудования:
1). Расширение сфер применения колтюбингового оборудования в нефтегазовой промышленности, и как следствие значительное увеличение количества проводимых с помощью колтюбинговых установок технологических операций
2). Увеличение максимальной глубины скважин, на которых применяются колтюбинговые установки
3). Незначительная коррекция в сторону снижения темпов роста рынка колтюбингового оборудования
4). На рынке за последнее время значительно укрепились российские нефтесервисные компании, которые стали одним из драйверов спроса на колтюбинговое оборудование
5). За последние 2 года произошло значительное изменение структуры рынка в разрезе основных поставщиков колтюбинговых установок на российский рынок
6). Производители и поставщики колтюбинговых установок на рынке стали предлагать своим клиентам комплексные решения по поставке не только колтюбинговых установок, но и безмуфтовых длинномерных труб (БДТ)
7). Индивидуализация производимых колтюбинговых установок под требования заказчика
В ходе анализа внешнеторговых поставок колтюбингового оборудования было отмечено, что производством колтюбингового оборудования в данный момент занимается 3 российские компании: 2 компании производят колтюбинговые установки и 1 компания производит безмуфтовые длинномерные трубы.
В ходе исследования выяснилось, что основная масса импорта безмуфтовых длинномерных труб приходится на 3 американские компании. В 2014 году все импортированные на российский рынок безмуфтовые длинномерные трубы были произведены в США. Единоличное преобладание данной страны в общем объеме импорта БДТ вполне объяснимо. Именно в США, а также в Канаде наибольшее распространение получили колтюбинговые технологии, именно американские производители БДТ доминируют в мире. Больше половины (52,8%) всех импортных труб были произведены компанией Global Tubing LLC.
Для российских производителей колтюбингового оборудования одним из наиболее привлекательных рынков для экспорта продукции является казахстанский рынок. Казахстан в ближайшее время войдет в ТОП-10 стран по объему добычи нефти, между нашими странами действует единое экономическое пространство, то есть товары и ресурсы могут свободно перемещаться через национальные границы, без всяких таможенных пошлин.
В отчете представлен конкурентный анализ крупнейших производителей (ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис», ООО «Колтэко, ОАО «Уралтрубмаш»): объем производства и доля на рынке колтюбингового оборудования, анализ текущих цен. В ходе исследования анализировались как производители, так и дистрибьюторы колтюбингового оборудования на рынке (ООО «Машойл», ООО «Трансстройинжиниринг-99» и другие). Представлена информация об используемых в поставках оборудовании и материалах, анализ текущих цен поставщиков, техническая оснащенность поставщиков.
В ходе исследования были выявлены основные потребители колтюбингового оборудования (ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром подземремонт Уренгой», Schlumberger (российское филиал), ПАО «Башнефть», ООО «Борец», ООО «Катконефть» и другие).
Основными потребителями колтюбингового оборудования выступают компании, специализацией которых является:
- Оказание различного рода сервисных услуг нефтегазодобывающим компаниям;
- Добыча нефти и газа;
- Транспортировка газа и доставка его до конечных потребителей;
- Подземное хранение газа.
В результате анализа имеющихся данных был сформирован рейтинг 10 крупнейших потребителей колтюбингового оборудования на Российском рынке. Крупнейшим потребителем колтюбингового оборудования является ОАО «Газпром» имеющий в своем распоряжении 30% колтюбинговых установок в России.
Согласно результатам исследования, аналитики пришли к выводу, что российский рынок колтюбингового оборудования имеет большой потенциал для роста. С подробной информацией и результатами исследования можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка колтюбингового оборудования в РФ, 2014-2015гг. 8
1.1. Общая информация по рынку 8
1.2. Структура рынка, 2014-2015 гг. 27
2. Анализ внешнеторговых поставок колтюбингового оборудования в РФ, 2014-2015 34
2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 34
2.2. Структура импорта, 2014 – 2015 гг. 40
2.3. Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг. 45
2.4. Структура экспорта, 2014-2015 гг. 46
3. Анализ производства колтюбингового оборудования в РФ, 2014-2015 г. 48
3.1. Объем и динамика производства 48
3.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам 51
3.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 52
3.4. Конкурентный анализ: крупнейшие поставщики 56
4. Ценовой анализ рынка колтюбингового оборудования в РФ, 2014-2015 г. 66
4.1. Анализ среднерыночных цен 66
5. Анализ потребления колтюбингового оборудования в РФ, 2014-2015 г. 75
5.1. Насыщенность рынка 75
5.2. Объем импорта в потреблении 76
5.3. Основные потребительские группы 78
5.4. Рейтинг основных потребителей по объему потребления (ТОП-10) 83
5.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 85
6. Выводы по исследованию рынка колтюбингового оборудования 89
6.1. Перспективы развития рынка 89
6.2. Выводы по исследованию 91
Информация об исполнителе проекта 93
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Колтюбинговая установка компании СЗАО «Фидмаш» 10
Рисунок 2. Объем российского рынка колтюбингового оборудования в стоимостном выражении (млн. рублей) 13
Рисунок 3. Структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении в 2014 году 14
Рисунок 4. Структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении за 2015 год (прогноз) 14
Рисунок 5. Объем сегмента колтюбинговых установок в натуральном выражении (штук) 15
Рисунок 6. Общее количество эксплуатируемых колтюбинговых установок с 2013 года в разных частях мира 16
Рисунок 7. Сравнение показателей емкости и объема рынка стоимостном выражении в ценах 2015 года 18
Рисунок 8. Структура сегмента колтюбинговых установок в 2014 году по крупнейшим игрокам 28
Рисунок 9. Структура сегмента колтюбинговых установок за 9 месяцев 2015 года по крупнейшим игрокам 29
Рисунок 10. Структура сегмента БДТ в 2014 году по крупнейшим-игрокам 29
Рисунок 11. Структура сегмента БДТ за 9 месяцев 2015 года по компаниям-производителям 30
Рисунок 12. Структура рынка по типу потребителей в 2015 году (доли различных компаний в общем объеме потребления) 31
Рисунок 13. Структура производства колтюбингового оборудования по федеральным округам в 2014 году 32
Рисунок 14. Структура производства колтюбингового оборудования по федеральным округам по итогам 11 месяцев 2015 года 33
Рисунок 15. Структура потребления колтюбингового оборудования в 2015 году в разрезе федеральных округов 33
Рисунок 16. Объем импорта колтюбинговых труб (БДТ) в России по годам (тысяч долларов США) 34
Рисунок 17. Объем импорта колтюбинговых труб по годам в России (млн. рублей) 35
Рисунок 18. Объем импорта колтюбинговых труб (БДТ) в натуральном выражении по годам (тонн) 36
Рисунок 19. Объем импорта колтюбинговых установок в натуральном выражении (штук) 36
Рисунок 20. Объем импорта колтюбинговых установок в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 37
Рисунок 21. Объем импорта колтюбинговых установок в стоимостном выражении (млн. рублей) 38
Рисунок 22. Объем импорта запасных частей и составляющих колтюбинговых установок в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 39
Рисунок 23. Объем импорта всех видов колтюбингового оборудования по годам (тысяч долларов США) 39
Рисунок 24. Объем импорта всех видов колтюбингового оборудования по годам (млн. рублей) 40
Рисунок 25. Структура импорта БДТ в 2014 году по странам в стоимостном выражении 41
Рисунок 26. Структура импорта БДТ за 9 месяцев 2015 года по странам в стоимостном выражении 41
Рисунок 27. Структура импорта колтюбинговых установок в 2014 году по странам в стоимостном выражении 42
Рисунок 28. Структура импорта колтюбинговых установок за 9 месяцев 2015 года по странам в стоимостном выражении 42
Рисунок 29. Структура импорта БДТ по компаниям-производителям за 9 месяцев 2015 года 43
Рисунок 30. Структура импорт колтюбинговых установок в 2014 году по компаниям-производителям 44
Рисунок 31. Структура импорта колтюбинговых установок за 9 месяцев 2015 года по компаниям-производителям 45
Рисунок 32. Объем экспорта колтюбингового оборудования из России по годам (млн. рублей) 46
Рисунок 33. Объем производства колтюбинговых установок в России по годам в натуральном выражении (штук) 48
Рисунок 34. Объем производства колтюбинговых установок в России в стоимостном выражении (млн. рублей) 49
Рисунок 35. Объем производства БДТ в России в стоимостном выражении (млн. рублей) 50
Рисунок 36. Объем производства всех видов колтюбингового оборудования в России в стоимостном выражении (млн. рублей) 50
Рисунок 37. Доли компаний в общем объеме российского производства колтюбингового оборудования в 2014 году в стоимостном выражении 51
Рисунок 38. Доли компаний в общем объеме российского производства колтюбингового оборудования за 11 месяцев 2015 года в стоимостном выражении 51
Рисунок 39. Доли крупнейших поставщиков в общем объеме продаж колтюбингового оборудования конечным потребителям за 9 месяцев 2015 года 58
Рисунок 41. Общий вид установки УКРС-30 68
Рисунок 42. Общий вид установки УКРС-30 68
Рисунок 43. Фото установки МК30Т-10 производства СЗАО «Фидмаш 70
Рисунок 44. Фото установки МК20Т-50 производства СЗАО «Фидмаш» 71
Рисунок 45. Доля импорта в общем объеме потребления конечной продукции 77
Рисунок 46. Доля импорта в общем объеме потребления по добавленной стоимости 77
Рисунок 47. Доля предприятий из различных секторов экономики в общем объеме потребления колтюбингового оборудования 83
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем производства и доли крупнейших компаний на рынке 52
Таблица 2. Текущие ценовые диапазоны на колтюбинговые установки российских производителей 55
Таблица 3. Текущие ценовые диапазоны на БДТ ОАО «Уралтрубмаш» 55
Таблица 4. Используемое в поставках оборудование 61
Таблица 5. Текущие цены на продукцию крупнейших поставщиков колтюбингового оборудования 61
Таблица 6. Текущие цена на основные виды БДТ у крупнейших поставщиков 62
Таблица 7. Возможность поставки того или иного вида колтюбингового оборудования у различных поставщиков 63
Таблица 8. Технические характеристики колтюбинговой установки УКРС-30, производства ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» 67
Таблица 9. Технические характеристики блока превенторов установки УКРС-30 67
Таблица 10. Технические характеристики колтюбинговых установок СЗАО «Фидмаш», поставленных на российский рынок с 2014 года 69
Таблица 11. Технические характеристики колтюбинговой установки ООО «Колтэко» 71
Таблица 12. Технические характеристики импортируемой установки NOV Hydra Rig 72
Таблица 13. Среднерыночные диапазоны цен на колтюбинговые установки, проданные в 2015 году на российском рынке 73
Таблица 14. Среднерыночные диапазоны цен на наиболее распространенные виды БДТ на российском рынке 74
Таблица 15. Количество находящихся в эксплуатации в России колтюбинговых установок у различных компаний на 1 января 2014 года 78
Таблица 16. ТОП-10 крупнейших потребителей колтюбингового оборудования в России 84
