Исследование рынка свиноводства в России

Оглавление
1.    Общая информация по рынку свиноводства в России, 2015-2016 гг.    7
1.1    Основные характеристики анализируемого рынка    7
1.2    Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.    9
1.3    Структура рынка по федеральным округам    10
1.4    Анализ внешнеторговых поставок на рынке свинины    12
1.5    Крупнейшие регионы-производители свинины (ТОП-10)    15
1.6    Крупнейшие агропромышленные холдинги, специализирующиеся на свиноводстве. Сегментация рынка по производителям    17
1.7    Сегментация рынка по потребительским группам    19
1.8    Особенности применения инновационных методов в отечественном свиноводстве    20
2.    Выводы по исследованию рынка свиноводства в России    21
2.1    Сдерживающие факторы на рынке    21
2.2    Законодательное регулирование рынка и государственные программы    22
2.3    SWOT анализ отрасли    23
2.4    Перспективы и прогноз развития рынка на 2017 год    24
2.5    Общие выводы по текущей ситуации на рынке    25

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Соотношение производства свинины сельхоз предприятиями и ЛПХ в 2016 г., %    7
Рисунок 2. Соотношение импортной и отечественной продукции в общем объеме рынка, %    8
Рисунок 3. Объем и динамика рынка свинины в России в 2015-2016 гг., тыс. тонн    10
Рисунок 4. Структура рынка по Федеральным округам в 2016 г., %    11
Рисунок 5. Объем и динамика импорта свинины в 2015-2016 гг., тонн    12
Рисунок 6. Структура импорта по странам-поставщикам в 2015-2016 гг. , %    12
Рисунок 7. Объем экспорта свинины в 2015-2016 гг., тонн    13
Рисунок 8. Структура экспортных поставок свинины в 2015-2016 гг., %    14
Рисунок 9. Структура производства свинины по ФО в 2016 г., %    16
Рисунок 10. Структура отечественного производства свинины в 2016 г. по компаниям-производителям, %    18
Рисунок 11. Оценка структуры потребителей свинины    19

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объем производства свинины в живом (убойном весе) в 2015-2016 гг., тыс. тонн    7
Таблица 2. Основные количественные показатели рынка свинины в 2015-2016 гг., тыс. тонн    9
Таблица 3. Крупнейшие регионы-производители свинины (ТОП-10), 2016 г.    15
Таблица 4. ТОП-10 агрохолдингов с указанием объема производства, тыс. тонн    17
 

Общая информация по рынку свиноводства в России, 2015-2016 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Свиноводство - одна из важных отраслей животноводства России и является вторым по величине сегментом российского рынка мяса. Производством свинины в стране занимаются не только сельскохозяйственные предприятия, но и личные подсобные хозяйства (частные подворья). По данным Росстат в 2016 году сельскохозяйственными предприятиями было произведено **% свинины в живом весе, притом, что в 2015 году данное соотношение выглядело как **%, что говорит о …

Рисунок 1. Соотношение производства свинины сельхоз предприятиями и ЛПХ в 2016 г., %

Источник: Росстат РФ, оценка MegaResearch

В отечественном производстве свинины отмечается положительная динамика.

Таблица 1. Объем производства свинины в живом (убойном весе) в 2015-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ

Согласно данным официальной статистики в 2016 году было произведенного …

Увеличению объема отечественного производства свинины способствует рост поголовья. Так в 2015 году поголовье хозяйств всех категорий составило …

Предложение на рынке свинины обеспечивают как отечественные, так и российские производители, но стоит отметить, что доля российской продукции имеет существенное превосходство.

Рисунок 2. Соотношение импортной и отечественной продукции в общем объеме рынка, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 году доля импортного мяса в общем объеме рынка свинины занимала …

По данным Национального Союза свиноводов России, ТОП-10 крупнейших российских производителей свинины занимают порядка …

Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.

Объем рынка это количественный оценочный показатель, отражающий объем потребления того или иного продукта за определенный период. Классической формулой для расчета объема рынка является:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

В России ведется ежегодная отчетность по количеству произведенной свинины на территории страны, поэтому данные по производству анализировались на основе официальной статистики Росстата. Следует отметить, что в объеме отечественного производства учитывались объемы не только сельхозпроизводителей, но и производство в личных подсобных хозяйствах. Оценка импортных и экспортных поставок производилась на основе данных Федеральной службы таможенной статистики. Также анализировались открытые данные отраслевых порталов (, , www.myaso-portal.ru и др.), а также Национального союза свиноводов. Основные количественные показатели по рынку свинины приведены в Таблице Таблица 2Таблица 2.

Таблица 2. Основные количественные показатели рынка свинины в 2015-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, как было сказано выше, в общем объеме рынка превалирует свинина отечественного производства.

В результате проведенного анализа была сделана оценка объема рынка за 2015-2016 гг. На рисунке ниже приведена динамика объема рынка свинины в натуральном выражении за 2015-2016 гг. в РФ.

Рисунок 3. Объем и динамика рынка свинины в России в 2015-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2016 году объем российского рынка свинины составил ...

Структура рынка по федеральным округам

Под структурой рынка понимается объем потребления (объем рынка) исследуемого продукта в каждом федеральном округе России. Для выявления данных показателей анализировались отраслевые тематические порталы, были проведены экспертные интервью с игроками рынка. Затем экспертные мнения сопоставлялись с численность населения в каждом федеральном округе. В результате анализа информации, собранной из всех выше перечисленных источников, была рассчитана следующая структура потребления (структура рынка) свинины по федеральным округам в России в 2016 г. (наиболее актуальный год в исследуемом периоде времени):

Рисунок 4. Структура рынка по Федеральным округам в 2016 г., %

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Наиболее емким в России является Центральный ФО. На его долю в общем объеме рынка приходится порядка ...

Анализ внешнеторговых поставок на рынке свинины

Анализ внешнеторговых поставок проводился на основе официальных данных Федеральной таможенной службы РФ. Для определения объема импортных и экспортных поставок анализировался код ТН ВЭД 0203 – Свинина свежая, охлажденная или замороженная.

На рисунке ниже представлены объем и динамика импорта свинины в 2015-2016 гг.

Рисунок 5. Объем и динамика импорта свинины в 2015-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основываясь на данных, приведенных выше, следует сказать, что объем импортных поставок в период с 2015-2016 гг. сократился на …

Рисунок 6. Структура импорта по странам-поставщикам в 2015-2016 гг. , %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Тройку стран-импортеров в 2015 году составляли:

…

В 2016 году доля …

Одной из причин, повлиявшей на снижения импорта свинины, эксперты рынка выделяют …

Рассматривая экспортные поставки свинины с 2015-2016 год следует выделить тенденцию роста.

Рисунок 7. Объем экспорта свинины в 2015-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 году было экспортировано ... тонн свинины. В 2016 году согласно официальным данным экспортные поставки увеличились на ...

Рисунок 8. Структура экспортных поставок свинины в 2015-2016 гг., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Так же среди получателей свинины российского производства выделяют …

Крупнейшие регионы-производители свинины (ТОП-10)

Крупнейшие регионы-производители свинины определялись на основе количества свиней (поголовья), выращиваемых в данном регионе.

Согласно данным ФСГС РФ в 2016 году выделяют следующие 10 крупнейших регионов:

Таблица 3. Крупнейшие регионы-производители свинины (ТОП-10), 2016 г.

Источник: Росстат

В данную статистику входят как сельхоз производители, так и поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах.

Таким образом, крупнейшими регионами-производителями свинины на территории России являются:

…

Рассматривая структуру производства свинины по Федеральным округам, то лидирующие позиции занимает ...

Рисунок 9. Структура производства свинины по ФО в 2016 г., %

Истоxник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

На втором месте расположен ...

Крупнейшие агропромышленные холдинги, специализирующиеся на свиноводстве. Сегментация рынка по производителям

Как уже было сказано выше, среди отечественных производителей свинины выделяют сельскохозяйственных производителей, которые занимают большую долю рынка (около **% российского производства), а также личные подсобные хозяйства. По данным ФСГС РФ, а также Союза свиноводов в России насчитывают порядка 500 сельскохозяйственных производителей свинины.

ТОП-10 производителей свинины составляют крупные агрохолдинги, которые являются предприятиями полного цикла от выращивания свиней до переработки и реализации готовой мясной продукции. Немаловажным фактом является наличие собственного кормового производства, что позволяет данным производителям снижать затраты на кормовую базу, которая по мнению экспертов рынка является одной из самых затратных частей в процессе выращивания свиней. По словам Первого заместителя директора по производству ЗАО «КапиталАгро» Гаврилюка Олега Игоревича данные издержки занимают порядка **% себестоимости.

Ежегодно Национальный Союз Свиноводов составляет рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ, основываясь на годовом объеме производства. В таблице ниже представим ТОП-10 производителей с указанием объемов производства свинины в живом (убойном) весе:

Таблица 4. ТОП-10 агрохолдингов с указанием объема производства, тыс. тонн

Источник: Национальный Союз свиноводов России

Основываясь на вышеприведенных данных, лидирующие позиции среди российских производителей занимает …

…

Следует отметить, что колоссальный рост показал …

На рисунке ниже представим доли ТОП-10 агропромышленных холдингов, среди всех российских производителей свинины:

Рисунок 10. Структура отечественного производства свинины в 2016 г. по компаниям-производителям, %

Источник: Национальный Союз Свиноводов России

Топ-10 российских производителей занимает порядка …

Сегментация рынка по потребительским группам

Основными потребителями свинины в промышленных масштабах являются мясоперерабатывающие предприятия.

Рисунок 11. Оценка структуры потребителей свинины

Источник: анализ MegaResearch, www.agroinvestor.ru; meatinfo.ru

Доля мясоперерабатывающих предприятий в общем потреблении свинины оценивается в …

Особенности применения инновационных методов в отечественном свиноводстве

Под инновационными методами понимается внедрение новшеств, обеспечивающих качественный рост производства продукции. В процессе исследования было выявлено, что российские производители следят за новыми технологиями, применяемыми в свиноводстве, активно посещают выставки, семинары, принимают участие в обучающих программах, применяют современную импортную генетику, а также модернизируют свои предприятия. Так, …

…

Также производители говорили о …

Касаемо применения ветеринарных препаратов эксперты рынка говорили о том, что …

Выводы по исследованию рынка свиноводства в России

Сдерживающие факторы на рынке

…

Законодательное регулирование рынка и государственные программы

…

SWOT анализ отрасли

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017 год

...

Общие выводы по текущей ситуации на рынке

…

24