Рынок горячей объемной штамповки: устойчивый рост или стагнация?
Объемы рынка горячей штамповки не меняются уже несколько лет подряд. На основании такой статистики многие специалисты заявляют о вступлении отрасли в период стагнации. Минэкономразвития дает более оптимистический прогноз, ссылаясь на предполагаемую динамику развития основных потребителей штампованных заготовок.
Штамповка — это технологический процесс обработки металлических деталей с целью получения заготовок необходимой формы и размеров. Крупные промышленные предприятия в основном используют горячий метод штамповки, в процессе которого металл нагревается до определенной температуры и затем подвергается деформированию.
Анализ рынка горячей объемной штамповки в России
Значительная часть крупных отечественных машиностроительных заводов располагает своими кузнечно-прессовыми цехами и выпускает продукцию для собственных нужд. Ярким примером такого предприятия является ПАО «АвтоВАЗ», который имеет огромные мощности по производству штампованных изделий, но поставляет их на свой сборочный конвейер и частично в розничную продажу. Этот сегмент рынка оценить очень сложно, поэтому далее будем рассматривать только тех производителей, которые поставляют готовые изделия сторонним заказчикам.
Рынок горячей объемной штамповки в России характеризуется следующими особенностями:
- Стабильность. По оценкам экспертов, объемы рынка постоянны на протяжении нескольких последних лет. Некоторые производители говорят о росте выпуска в 2018 г. на 2-3%, но это, скорее всего, локальные изменения, слабо заметные в масштабах всей отрасли.
- Незначительная доля импорта и экспорта. Размеры внешнеторговых поставок крайне малы, более того, их объемы снижаются. Например, в 2017 г. общая сумма импортных операций составляла примерно 1% от объема рынка, а в 2018 г. она снизилась более чем в 10 раз.
- Высокая конкуренция. На рынке присутствует несколько сотен производителей, но около половины его объема приходится на десятку лидеров.
- Значительный потенциал. По мнению участников рынка, уровень загрузки производственных мощностей в настоящее время не превышает 30%.
Перспективы развития рынка
По мнению ряда крупных производителей, на рынке наблюдается стагнация и каких-либо серьезных изменений в ближайшем будущем не предвидится. Однако Минэкономразвития России дает более оптимистичный прогноз, основывая его на предполагаемой динамике развития основных отраслей потребления горячей штамповки:
- Производство трубопроводной арматуры. В прогнозе развития топливно-энергетического комплекса заложен устойчивый рост уровня добычи нефти и газа до 2021 года. В связи с этим крупные нефтедобывающие компании уже реализуют проекты по строительству и реконструкции трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов.
- Автомобилестроение. В 2018 г. была принята «Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 г.». Согласно этому документу, доля отечественного автотранспорта в России должна увеличиться до 80–90%, а объемы экспорта — вырасти в несколько раз.
- Сельскохозяйственное машиностроение. В этой отрасли существует своя стратегия развития, причем в нее заложены аналогичные показатели: рост доли отечественной техники до 80% и размеров экспорта до 25% от объема внутреннего производства.
- Военно-промышленный комплекс. Стабильные объемы государственного оборонного заказа дают основания предполагать, что уровень спроса на продукцию горячей объемной штамповки как минимум сохранится на текущем уровне.
Таким образом, по данным государственных органов, в основных потребляющих отраслях ожидается положительная динамика, поэтому вполне возможно, что пессимистические настроения ряда участников рынка не имеют под собой объективных оснований.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
