Производство минеральных удобрений в России по итогам 2020 года выросло на 5%. Обсудим?
Рекордных показателей удалось достичь за счет увеличения мировых цен во второй половине года, а также благодаря стабильно высокому спросу на внутреннем рынке. Аналитики говорят, что сегмент минеральных удобрений — один из немногих секторов экономики, переживших пандемию без потерь и демонстрирующих рост на этапе восстановления.
Производство минеральных удобрений в России традиционно в значительной степени ориентировано на экспорт. Доля продукции, отправляемой отечественными предприятиями иностранным потребителям, доходит до 75%. Лишь в первом квартале 2020 года в связи со снижением потребления на мировом рынке российские производители временно переориентировались на удовлетворение внутреннего спроса — наиболее сложный период весенней волны распространения пандемии пришелся как раз на начало сельскохозяйственного сезона в стране. После этого они вновь направили основные объемы на за рубеж.
Почему растет экспорт удобрений из России
В третьем квартале началось восстановление мировых цен, которое продолжается до сих пор и поддерживается ростом спроса в Азии и Латинской Америке. Так, стоимость диаммонийфосфата в Индии в конце января 2021 года выросла на 8,5%, в Бразилии повысились цены на хлористый калий, даже несмотря на обычно слабый спрос в несезон, а цены на фосфорные удобрения по итогам 2020 года выросли на 40% и уже превысили докризисный уровень.
В структуре российского экспорта минеральных удобрений азотные химикаты занимают 34%, калийные — 28%. Наиболее востребованы на мировом рынке сейчас аммиачная селитра, карбамид, диаммонийфосфат, хлористый калий, фосфорные удобрения, сульфат аммония. По всем этим позициям отечественные производители укрепляют свое положение, поскольку спрос на удобрения в мире растет, а слабый рубль дает возможность предлагать потребителям конкурентоспособные цены и сохранять при этом необходимый уровень рентабельности.
Ситуация на внутреннем рынке
Поставки минеральных удобрений на внутренний рынок также заметно увеличились. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2020 году отечественные агропромышленные предприятия закупили 11,5 млн тонн удобрений в физическом весе. Это на 20,4% больше, чем годом ранее. Компания «Фосагро» уже сообщила, что увеличила отгрузки российским потребителям на 12%, до 3,54 млн тонн. Группа «Акрон» за январь — сентябрь 2020 г. отгрузила на внутренний рынок в 2 раза больше удобрений, чем за аналогичный период 2019-го — почти миллион тонн. Остальные производители пока своих показателей не раскрывают, но, видимо, большинство из них покажут сходную динамику.
В РАПУ рост внутреннего потребления минеральных удобрений объясняют хорошими финансовыми результатами аграриев в этом сезоне. В течение всего 2020 года сельхозпродукция в России пользовалась устойчивым спросом, цены на нее росли, поэтому у производителей появилась возможность закупить дополнительные партии удобрений. В ассоциации считают, что спрос на удобрения будет расти и дальше, а к 2024 году он удвоится по сравнению с текущим уровнем.
В целом перспективы отрасли выглядят благоприятными. Однако рекордно высокий спрос и рост цен на мировых рынках вызывают подорожание минеральных удобрений и внутри страны. Учитывая, что затраты на удобрения в себестоимости сельскохозяйственной продукции могут составлять 30% и более, это может отразиться и на ценах на продовольствие. Поскольку государство уже приняло ряд решений, ограничивающих экспорт на рынках, напрямую влияющих на ценообразование на жизненно важные товары, не исключено, что тарифное регулирование может затронуть и другие сегменты, обслуживающие сельское хозяйство.
Может ли эта участь постигнуть производителей минеральных удобрений, если цены на них продолжат расти? Ведь уже начинается новый посевной сезон.
Напишите в комментариях на сайте Ассоциации Экспертов Рынков, что вы думаете по этому поводу.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
