Исследование рынка лесозаготовительной техники: влияние санкций и перспективы импортозамещения в 2022 году

Работа российского лесопромышленного комплекса в значительной степени зависит от поставок высокотехнологичного оборудования для валки, обрезки, транспортировки и переработки вырубленной древесины. В отдельных сегментах этого рынка зависимость от импорта достигает 100%. В условиях приостановки отгрузок и угрозы полного ухода ведущих иностранных производителей из России первоочередной задачей видится скорейшее налаживание собственного производства. Непреодолимых препятствий для этого нет, потому что делать спецтехнику на базе автомобилей-вездеходов в России и Белоруссии умеют. Необходимо лишь профессионально проанализировать этот рынок в новых условиях и выяснить у потребителей, какая техника им нужна взамен импортной.

Общий обзор рынка

Российский рынок лесозаготовительной техники изучался в разрезе трех основных сегментов:

• валочно-раскряжевочные машины (харвестеры);
• транспортные машины (форвардеры);
• универсальные лесные машины (пересаживатели деревьев, измельчители древесины, блоки для подрезки корней, корчеватели пней и т. д.).

По оценкам аналитиков MegaResearch, более 60% рынка в натуральном выражении занимают универсальные лесные машины.

В денежном выражении ¾ объема потребления приходится на сегмент харвестеров в силу их более высокой стоимости по сравнению с другими видами лесозаготовительной техники.

Несмотря на наметившуюся в 2019–2020 гг. тенденцию к увеличению доли российского производства, рынок остается импортозависимым. Единственный отечественный производитель — ООО «Амкодор-Онего» наращивает объемы выпуска (в 2021 г., по предварительным оценкам, изготовлено в 5 раз больше техники, чем в 2019-м), но пока занимает не более 20% рынка, даже с учетом снижения его объема почти в 2 раза за последние 3 года.

Структура импорта лесозаготовительной техники и оценка последствий ухода иностранных производителей

По данным Федеральной таможенной службы РФ, основные объемы иностранной спецтехники для валки и заготовления древесины в 2020–2021 гг. поставляли следующие производители:

• харвестеры — Ponsse Oyj, John Deere Forestry Oy, Komatsu Forest AB и Rottne Industri AB;
• универсальные лесные машины — FAE Group SPA, Maquinaria Agricola Cancela S. L. U., Serrat Trituradoras и Seppi M SPA-A.;
• форвардеры — John Deere Forestry Oy, Iwafuji, Oikawa и Yanmar.

Харвестеры

В свете введенных против России в феврале — марте 2022 г. санкций, в сегменте харвестеров сложилась довольно сложная ситуация. Здесь сразу 3 ведущих поставщика объявили о приостановке своей деятельности. Компании Ponsse, John Deere и Komatsu теперь не поставляют не только лесозаготовительную технику, но и запчасти к ней, соответственно, полностью прекращается сервисное обслуживание работающего в России оборудования.

По оценкам аналитиков, доля указанных компаний в общем объеме поставляемых в Россию харвестеров составляет 75%. Российский производитель выпускает лесозаготовительные комбайны на базе колесных шасси из Белоруссии, однако, по данным официального сайта ООО «Амкодор-Онего», в них используются импортные комплектующие (передний и задний мосты, навесное оборудование — манипулятор и харвестерная головка и т. д.).

Тем не менее техника считается изготовленной в России, поэтому на нее распространяется программа субсидирования Минпромторга, в рамках которой покупатели получают скидку в размере от 10 до 15% от полной стоимости машины на первый взнос при покупке в лизинг.

Форвардеры

95% импортных транспортных машин в Россию в 2020 году поставила японская компания Iwafuji, которая пока о своих дальнейших планах не сообщала. Стоит отметить, что отечественное производство здесь имеет наиболее сильные позиции (его доля приближается к 50%, а по итогам 2021 г., скорее всего, превысила эту отметку). Учитывая значительный рост курсов иностранных валют в феврале — марте 2022 г., российская техника может еще больше потеснить импортную уже в ближайшей перспективе.

Универсальные лесные машины

В Россию поставляются как универсальные самоходные установки на колесном и гусеничном ходу, так и различное навесное оборудование итальянского и испанского производства для расчистки территорий или обработки вырубленных стволов деревьев. По данным на середину марта 2022 года, официальной информации об уходе с рынка или приостановке поставок от кого-либо из иностранных производителей нет. Однако не исключено, что компании из Евросоюза могут присоединиться к введенным санкциям в любой момент. Кроме того, возможны значительные задержки с выполнением заказов («до прояснения ситуации») и сложности с проведением платежей. При этом российских аналогов у данного вида техники практически нет.

Возможные последствия санкций для лесной отрасли России

По мнению общественного омбудсмена по вопросам лесной отрасли Сергея Стороженко, российские лесозаготовители пострадали от санкций «существенно сильнее иных отраслей промышленности». Дефицит техники и комплектующих уже сформировался, а заменить их аналогами из России и Китая удается далеко не всегда.

Учитывая то, что РФ не только является крупнейшим экспортером пиломатериалов в мире, но и активно увеличивает объемы переработки леса внутри страны (только в последние несколько лет запущены крупные проекты по строительству новых ЦБК, заводов по производству твердого топлива и т. д.), проблемы лесозаготовителей могут отразится на многих смежных производствах, включая строительство, мебельные фабрики, изготовление всех видов бумаги и упаковки из нее и т. д.

В связи с этим в качестве временной меры некоторые эксперты предлагают попытаться организовать импорт лесозаготовительной техники через третьи страны, в том числе через ЕАЭС. Но сделать это будет довольно сложно, потому что харвестеры, форвардеры и другая спецтехника — это штучный товар, отследить конечную точку их поставки западные производители смогут довольно легко.

Следовательно, в сложившихся условиях остается только одно: максимально быстро организовывать производство аналогов импортной техники в России. Правительство РФ уже объявило о том, что вопрос государственной поддержки этого направления прорабатывается, а проведенный нашим агентством анализ рынка показал, что условия для импортозамещения в отрасли есть. Чтобы воспользоваться благоприятным моментом, нужно четко понимать, что сейчас нужно рынку в тех сегментах, откуда ушли иностранные производители. Мы готовы оперативно провести необходимые исследования и дать исчерпывающую аналитическую информацию для решения этой бизнес-задачи.