Анализ рынка контактного провода
Олигополия на рынке контактного провода в России, по всей видимости, сохранится, а объемы производства вырастут
Рынок контактного провода в России определяется потребностями главных транспортных компаний, прежде всего, ОАО «РЖД». Учитывая строгий отбор поставщиков, который реализуется через систему государственной сертификации, его можно считать закрытым, поэтому конкуренция здесь практически отсутствует. Заявленные планы развития железнодорожного и наземного транспорта позволяют говорить о том, что объемы производства контактного провода в ближайшие годы будут расти.
Медный провод используется в контактных сетях для питания электрифицированного транспорта: поездов, метро, трамваев, троллейбусов, фуникулеров и электровозов. Его основным потребителем является ОАО «РЖД», которое регулярно проводит плановую замену износившегося контактного провода на железнодорожных путях. Так, в 2016 году компания закупила для своих нужд 393 км медного провода — это существенно больше половины всего объема рынка.
На конец 2017 года эксплуатационная протяженность железных дорог России составляла более 85 000 км, общая длина электрифицированных линий превышала 43 000 км. Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации от 17 февраля 2008 года, к 2030 году в нашей стране планируется построить более 16 000 км новых участков железнодорожного сообщения, причем все они будут оснащены контактным проводом.
Кроме того, периодичность замены контактного провода, находящегося в эксплуатации, строго регламентирована. Согласно ГОСТ Р 55647‑2013, гарантийный срок эксплуатации обычных медных проводов составляет 5 лет, из низколегированной меди — 6 лет, бронзовых — 10 лет. Таким образом, в ближайшей перспективе стабильный спрос на медный провод на внутреннем рынке обеспечен с очень большой степенью вероятности.
Для того чтобы стать поставщиком этой продукции для нужд РЖД, производитель должен пройти сертификацию в ее структурах. На начало 2017 года такие сертификаты имели всего три российских предприятия. Таким образом, отрасль характеризуется жестким государственным регулированием, которое нельзя назвать избыточным, поскольку речь в данном случае идет об обеспечении безопасности подавляющего большинства населения страны.
Закупку продукции производят специализированные дочерние структуры РЖД строго в рамках государственных тендеров, к участию в которых допускаются только предприятия, находящиеся в государственном регистре сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ФБУ «РС ФЖТ», http://www.rsfgt.ru). Работы по монтажу новых и замене старых проводов эти организации не производят, для этого они привлекают сторонних подрядчиков.
Среди остальных потребителей медного провода наибольшие объемы закупок имеют организации, эксплуатирующие контактные сети наземного транспорта — троллейбусов и трамваев. Общая длина их проводных линий составляет около 8 000 км, причем необходимо иметь в виду, что в троллейбусной сети используется два провода. Самой протяженной трамвайной сетью в мире располагает Санкт-Петербург (более половины ее находится в аварийном состоянии). В семи крупнейших городах страны имеется метрополитен, общая протяженность путей которого на 31 декабря 2016 года составляла 532 км.
Изложенные факты говорят о хороших перспективах развития рынка медного провода в России на ближайшие 10–15 лет. Учитывая то, что всем необходимым сырьем производителей обеспечивают отечественные горно-металлургические предприятия, проблем с поставками ведущие транспортные предприятия испытывать не должны.
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
