Анализ российского рынка аэролодок: доля ведущего игрока за 2 года выросла более чем в 1,5 раза
По данным проведенного агентством MegaResearch исследования, на рынке преобладает отечественная продукция, более 70% которой производит лидер — ООО «Севербоат». В 2020 году на фоне значительного роста спроса компания увеличила выручку в 2,6 раза и сохранила более чем трехкратное превосходство над основными конкурентами по производственным мощностям. В первой половине 2021 года рост рынка замедлился, но у ведущих игроков есть хорошие перспективы для дальнейшего развития.
Основные характеристики изучаемого рынка
Основные покупатели аэролодок и судов на воздушной подушке — рыбаки, охотники, владельцы туристических баз и подразделения МЧС. Спрос на данную продукцию практически на 100% удовлетворяется предложением российских производителей. За период с 2019 по 1 полугодие 2021 г. была импортирована только одна лодка.
Для оценки объема российского производства использовались следующие показатели:
- выручка, ассортимент и средние отпускные цены основных игроков;
- данные по результатам проведенных тендеров;
- экспертные оценки участников рынка.
Общий объем рынка был рассчитан по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта. Вклад экспортных поставок учитывался по данным базы Федеральной таможенной службы РФ.
По состоянию на середину 2021 года рынок находился примерно на уровне двухлетней давности. Темпы роста, достигнутые в 2020 году, на момент проведения исследования не сохранились.
Конкурентный анализ и производство
Поскольку на рынке доминируют отечественные компании, основной интерес представляет изучение конкурентной среды и объемов производства российских игроков.
По оценкам аналитиков, в пятерку крупнейших производителей аэролодок входят:
- ООО «Севербоат». Изготавливает лодки премиум-класса, основное производство находится в Красноярске, филиалы — в Москве, Иркутске, Новокузнецке и Норт-Батлфорде (Канада).
- ООО «Иркутский аэролодочный завод». Выпускает аэролодки под брендами «Пиранья» и «Фортес» (8 модификаций).
- ООО «Аллигатор». Специализируется на производстве и продаже пластиковых лодок, RIB-лодок и аэролодок, а также поставляет продукцию для рыбных хозяйств: каркасы и сетные части садков.
- ООО «Высокотехнологические разработки». Пермское предприятие, специализирующееся на производстве аэролодок под марками «Роза Ветров» и «Раздолье».
- ООО «Завод инновационного транспорта». Производит аэролодки и аэровездеходы под брендом «Нерпа».
Лидером рынка является ООО «Севербоат». По данным проведенного исследования, объем производства этой компании в 2020 году увеличился более чем в 2 раза в натуральном выражении, а рыночная доля выросла с 52 до 72%. По итогам первой половины 2021 года она оценивается примерно в 80%. Преимущество и высокий потенциал для дальнейшего развития ООО «Севербоат» подтверждаются его значительным превосходством по имеющимся производственным площадям — в 3 раза над ближайшим конкурентом и более чем в 10 раз над остальными.
Доли других компаний-производителей не превышают 10%. Таким образом, российский рынок аэролодок в основном формируется под влиянием одного ведущего игрока, то есть характеризуется высокой степенью концентрации и относительно низким уровнем конкуренции.
Перспективы и прогноз распределения рыночных долей на 2021–2025 гг.
По мнению аналитиков MegaResearch, у ООО «Севербоат» есть хорошие перспективы для сохранения лидерства в ближайшие 5 лет. Компания обладает большими производственными мощностями, ее выручка в 2020 году выросла в 2,6 раза, причем 65% оборота было сформировано за счет поставок аэролодок государственным и корпоративным заказчикам через систему тендеров.
Финансовые показатели других производителей, имевших в 2019 году сопоставимые объемы продаж, напротив, снизились. Предположительно, в ближайшей перспективе эти компании смогут несколько увеличить выпуск аэролодок, но существенным образом на структуру рынка по ведущим игрокам это не повлияет. Основным фактором, сдерживающим развитие российского рынка аэролодок, эксперты считают продолжающееся снижение доходов населения. Однако, даже если в прогнозном периоде оно продолжится, ООО «Севербоат» будет иметь определенные преимущества, так как поставляет значительную часть своей продукции потребителям из сегментов B2B и B2G.
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
