Российский рынок легковых автомобилей: комплексный анализ и прогноз. Ноябрь, 2024
- Дата выхода отчёта: 13 января 2025 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2010-2024
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
В исследовании проанализирована динамика производства легковых автомобилей, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2024 год и по рынку в целом до 2028 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка на 2023 год + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по рынку в целом до 2028 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях легковых автомобилей.
В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.
Дата последнего обновления: 14.11.2024.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка легковых автомобилей.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства легковых автомобилей;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта легковых автомобилей;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка легковых автомобилей;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка легковых автомобилей.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Легковые автомобили;
• Легковые автомобили с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров не более 1 500 куб. см;
• Легковые автомобили с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров более 1 500 куб. см;
• Легковые автомобили с дизельным или полудизельным двигателем;
• Прочие легковые автомобили.
Импорт и экспорт:
• Легковые автомобили.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Легковые автомобили.
Средние потребительские цены:
• Новые отечественные легковые автомобили;
• Новые легковые автомобили иностранных марок;
• Подержанные легковые автомобили иностранных марок.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация легковых автомобилей
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка легковых автомобилей
Анализ российского рынка легковых автомобилей
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта легковых автомобилей
Импорт легковых автомобилей в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура импорта по странам
Экспорт легковых автомобилей из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура экспорта по странам
Основные игроки рынка легковых автомобилей
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»
• АО МАЗ «Москвич»
• ООО «Моторинвест»
• ООО «АГР»
• АО «Каи»
• ООО «Баик»
• ООО «Эллада Интертрейд»
• ООО «Автозавод Санкт-Петербург»
• ООО «Автозавод АГР»
• ООО «Автотор-Балтпром»
Тенденции и перспективы развития российского рынка легковых автомобилей
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2022—2023
Таблица 2. Структура объема производства легковых автомобилей по видам, 2017—январь-август 2024
Таблица 3. Структура объема производства легковых автомобилей по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 4. Структура объема производства легковых автомобилей с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров не более 1 500 куб. см по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 5. Структура объема производства легковых автомобилей с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров более 1 500 куб. см по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 6. Структура объема производства легковых автомобилей с дизельным или полудизельным двигателем по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 7. Структура объема производства прочих легковых автомобилей по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 8. Структура объема продаж легковых автомобилей российского производства по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 9. Помесячная динамика средних цен производителей на легковые автомобили в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 10. Помесячная динамика средних потребительских цен на новые отечественные легковые автомобили в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 11. Помесячная динамика средних потребительских цен на новые легковые автомобили иностранных марок в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 12. Помесячная динамика средних потребительских цен на подержанные легковые автомобили иностранных марок в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 13. Структура объема импорта легковых автомобилей по категориям, 2023
Таблица 14. Структура объема экспорта легковых автомобилей по категориям, 2023
Таблица 15. Топ компаний-производителей легковых автомобилей по объему выручки, 2023
Таблица 16. Топ игроков рынка по приросту объема выручки, 2023/2022
Таблица 17. Топ компаний-участников мониторинга по сокращению объема выручки, 2023/2022
Таблица 18. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2023
Таблица 19. Топ игроков рынка по рентабельности продаж, 2023
Таблица 20. Топ игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2023
Таблица 21. Топ игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, ноябрь 2024
Таблица 22. Топ игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, ноябрь 2024
Таблица 23. Топ игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, ноябрь 2024
Таблица 24. Топ игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, ноябрь 2024
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2012—2023
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2011—2023
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2011—2023
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2023
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2023
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2022—май 2024
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2007—01.01.2024
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2023
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2023
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2006—2023
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2005—2023
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2005—2023
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, апрель 2024—июнь 2024
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, июль 2024
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2017—4q2023
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—апрель 2024
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2023
Диаграмма 19. Динамика объема рынка легковых автомобилей в России, 2017—2028П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке легковых автомобилей в России, 2017—2028П
Диаграмма 21. Динамика объема производства легковых автомобилей, 2010—2028П
Диаграмма 22. Прирост объема производства легковых автомобилей, 2011—2023
Диаграмма 23. Структура объема производства легковых автомобилей по видам, 2023
Диаграмма 24. Структура объема производства легковых автомобилей по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема производства легковых автомобилей, январь 2022—август 2024
Диаграмма 26. Прирост объема производства легковых автомобилей по категориям, 2023/2022
Диаграмма 27. Динамика объема производства легковых автомобилей с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров не более 1 500 куб. см, 2010—2024П
Диаграмма 28. Прирост объема производства легковых автомобилей с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров не более 1 500 куб. см, 2011—2023
Диаграмма 29. Структура объема производства легковых автомобилей с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров не более 1 500 куб. см по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства легковых автомобилей с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров не более 1 500 куб. см, январь 2022—август 2024
Диаграмма 31. Динамика объема производства легковых автомобилей с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров более 1 500 куб. см, 2010—2024П
Диаграмма 32. Прирост объема производства легковых автомобилей с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров более 1 500 куб. см, 2011—2023
Диаграмма 33. Структура объема производства легковых автомобилей с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров более 1 500 куб. см по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства легковых автомобилей с поршневым ДВС с искровым зажиганием с объемом цилиндров более 1 500 куб. см, январь 2022—август 2024
Диаграмма 35. Динамика объема производства легковых автомобилей с дизельным или полудизельным двигателем, 2010—2024П
Диаграмма 36. Прирост объема производства легковых автомобилей с дизельным или полудизельным двигателем, 2011—2023
Диаграмма 37. Структура объема производства легковых автомобилей с дизельным или полудизельным двигателем по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства легковых автомобилей с дизельным или полудизельным двигателем, январь 2022—июль 2024
Диаграмма 39. Динамика объема производства прочих легковых автомобилей, 2010—2024П
Диаграмма 40. Прирост объема производства прочих легковых автомобилей, 2011—2023
Диаграмма 41. Структура объема производства прочих легковых автомобилей по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 42. Помесячная динамика объема производства прочих легковых автомобилей, январь 2022—июль 2024
Диаграмма 43. Динамика объема продаж легковых автомобилей российского производства, 2017—январь-август 2024
Диаграмма 44. Структура объема продаж легковых автомобилей российского производства по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 45. Динамика средних цен производителей на легковые автомобили, 2017—январь-август-2024
Диаграмма 46. Динамика средних цен производителей на легковые автомобили, январь 2017—июнь 2025П
Диаграмма 47. Динамика средних потребительских цен на легковые автомобили, по видам, 2000—январь-сентябрь 2024
Диаграмма 48. Динамика средних потребительских цен на легковые автомобили, по видам, январь 2000—июнь 2025П
Диаграмма 49. Помесячная динамика средних цен производителей на легковые автомобили в разрезе федеральных округов, январь 2017—август 2024
Диаграмма 50. Помесячная динамика средних потребительских цен на новые отечественные легковые автомобили в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2024
Диаграмма 51. Рейтинг регионов по потребительским ценам на новые отечественные легковые автомобили, сентябрь 2024
Диаграмма 52. Рейтинг городов по потребительским ценам на новые отечественные легковые автомобили, сентябрь 2024
Диаграмма 53. Помесячная динамика средних потребительских цен на новые легковые автомобили иностранных марок в разрезе федеральных округов, январь 2018—сентябрь 2024
Диаграмма 54. Рейтинг регионов по потребительским ценам на новые легковые автомобили иностранных марок, сентябрь 2024
Диаграмма 55. Рейтинг городов по потребительским ценам на новые легковые автомобили иностранных марок, сентябрь 2024
Диаграмма 56. Помесячная динамика средних потребительских цен на подержанные легковые автомобили иностранных марок в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2024
Диаграмма 57. Рейтинг регионов по потребительским ценам на подержанные легковые автомобили иностранных марок, сентябрь 2024
Диаграмма 58. Рейтинг городов по потребительским ценам на подержанные легковые автомобили иностранных марок, сентябрь 2024
Диаграмма 59. Баланс импортно-экспортных поставок легковых автомобилей, 2015—2028П
Диаграмма 60. Динамика объема импорта легковых автомобилей, 2015—2028П
Диаграмма 61. Прирост объема импорта легковых автомобилей, 2016—2023E
Диаграмма 62. Структура объема импорта легковых автомобилей по категориям, 2023
Диаграмма 63. Помесячная динамика объема импорта легковых автомобилей, январь 2022—июнь 2024
Диаграмма 64. Топ стран-импортеров легковых автомобилей, 2023
Диаграмма 65. Структура объема импорта легковых автомобилей по странам (в стоимостном выражении), 2023
Диаграмма 66. Динамика объема экспорта легковых автомобилей, 2015—2028П
Диаграмма 67. Прирост объема экспорта легковых автомобилей, 2016—2023E
Диаграмма 68. Структура объема экспорта легковых автомобилей по категориям, 2023
Диаграмма 69. Помесячная динамика объема экспорта легковых автомобилей, январь 2022—июнь 2024
Диаграмма 70. Топ стран экспорта легковых автомобилей, 2023
Диаграмма 71. Структура объема экспорта легковых автомобилей по странам (в стоимостном выражении), 2023
Диаграмма 72. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
Диаграмма 73. Топ производителей легковых автомобилей в России по объему выручки, 2023
Диаграмма 74. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, ноябрь 2024
Диаграмма 75. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 76. Динамика финансовых показателей компании ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», 2014—2023
Диаграмма 77. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», 2017—2019
Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании АО МАЗ «Москвич», 2012—2023
Диаграмма 79. Топ крупнейших заказчиков компании АО МАЗ «Москвич» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ООО «Моторинвест», 2013—2023
Диаграмма 81. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Моторинвест», 2017—2023
Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании ООО «АГР», 2012—2023
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании АО «Каи», 2012—2023
Диаграмма 84. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Каи», 2018—2023
Диаграмма 85. Динамика финансовых показателей компании ООО «Баик», 2012—2023
Диаграмма 86. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Баик», 2017—2023
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании ООО «Эллада Интертрейд», 2012—2023
Диаграмма 88. Динамика финансовых показателей компании ООО «Автозавод Санкт-Петербург», 2012—2023
Диаграмма 89. Динамика финансовых показателей компании ООО «Автозавод АГР», 2012—2023
Диаграмма 90. Динамика финансовых показателей компании ООО «Автотор-Балтпром», 2012—2023
Диаграмма 91. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Автотор-Балтпром», 2017—2023
Диаграмма 92. Объем продаж легковых автомобилей в России, январь--сентябрь 2024
Диаграмма 93. Прогноз темпов роста рынка легковых автомобилей в России, 2024—2028
Диаграмма 94. Структура объема импорта легковых автомобилей по странам, декабрь 2023