Данный отчет содержит анализ рынка стекла и стекольного сырья РФ и Европы, анализ потребителей. Приведены месторождения основных видов стекольного сырья. Описаны заменители стекла и перспективность их применения. Проведен анализ конкурентов и описание их деятельности, анализ импортозависимости стекла и стекольного сырья. Оценена доля рынка компаний на рынке кварцевого песка. Выделены проблемы потребления стекольного сырья.
Выдержки из текста:
… На территории Российской Федерации насчитывается несколько десятков месторождений кварцевых песков для стекольной промышленности…
… Общий объём производства стекольной промышленности в Российской Федерации в 2014 году оценивается на уровне около xx млн. тонн в год ….
… в России среди свыше xx грузополучателей кварцевого песка более xx% всех отгрузок приходится на предприятия стекольной отрасли…
… В 2015 году поставлены на государственный баланс запасы стекольных песков категории С2 – xx млн. тонн, также оценены прогнозные ресурсы стекольных песков высоких категорий в объеме более xx млн. тонн …
… Мировые запасы диатомита оцениваются в xx млн. тонн: около xx млн. тонн (xx%) мировых запасов сосредоточены в США. Разведанные запасы диатомита в России составляют xx млн. тонн …
… Внутреннее потребление кварцевого песка в РФ по итогам 2015 года составило порядка xx тыс. тонн, что на xx% меньше, чем в 2014 г.…
1.РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ СТЕКЛА8
Характеристики проекта 8
Резюме по рынку стекла8
2.СТРУКТУРА РЫНКА10
2.1.Ассортимент продукции. Ценовые сегменты 10
2.1.1.Товары заменители17
2.2.Технологические тренды19
3.ПОТРЕБЛЕНИЕ21
3.1.Сегменты потребления21
3.2.Проблемы потребления. Потребительские предпочтения24
4.ОЦЕНКА ОТРАСЛИ26
4.1.Производство26
4.2.Импорт / Экспорт33
4.3.Объем рынка и динамика. Прогнозы (по сегментам)35
4.4.Емкость рынка (по сегментам)36
4.5.Новости на рынке. Факторы влияния на рынок41
5.КОНЪЮНКТУРА РЫНКА43
5.1.Уровень насыщенности рынка. Концентрация конкуренции. Оценка
монополизации 43
5.2.Ключевые игроки45
5.2.1.Доли рынка конкурентов47
6.МИРОВОЙ РЫНОК48
6.1.Динамика мирового рынка48
6.2.Структура мирового рынка по странам производителям49
6.3.Структура мирового рынка по сырьевой базе50
6.4.Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров51
7.ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ53
7.1.Тенденции и прогнозы развития рынка. Потенциал рынка53
7.2 Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке 54
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Классификация оксидов в стекле,11
Таблица 2. ГОСТы для стекольного сырья12
Таблица 3. Сырьевые компоненты для ввода в стекломассу14
Таблица 4. Вспомогательные компоненты для производства стекла 15
Таблица 5. Применение заменителей стекла19
Таблица 6. Технологические тренды в обогащении кварцевого песка 19
Таблица 7. Отрасли потребления стекла21
Таблица 8. Условия поставки и хранения сырья на стекольных заводах 25
Таблица 9. Основные месторождения кварцевых песков для стекольной промышленности в РФ27
Таблица 10. Месторождения диатомита (заменителя кварцевого песка) в РФ с наиболее качественными показателями32
Таблица 11. Экспорт песков кремнистых и кварцевых из РФ по странам за 2013-2016 гг., тонн34
Таблица 12. Импорт песков кремнистых и кварцевых в РФ по странам за 2013-2016 гг., тонн34
Таблица 13. Общероссийское потребление кварцевого песка, 2013 -2016 гг., тыс.тонн35
Таблица 14. Динамика производства листового стекла по видам в РФ, млн. кв. м38
Таблица 15. Основные потребители стекольных песков в РФ-производители листового стекла39
Таблица 16. Лидеры российского рынка производителей и импортеров кварцевого стекольного песка, по состоянию на 2016 г.45
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Примерное соотношение расхода компонентов стекольного сырья для производства стекломассы, %10
Диаграмма 2. Структура общего объема стекольного производства в России, %22
Диаграмма 3. Структура потребления тарного стекла в разных сегментах экономики, %22
Диаграмма 4. Запасы кварцевых (стекольных) песков категорий А+В+С по состоянию на 01.01.2013 г. по федеральным округам, %29
Диаграмма 5. Динамика экспорта стекольных песков из РФ за 2013-2016 гг., тыс.тонн33
Диаграмма 6. Динамика импорта стекольных песков в РФ за 2013-2016 гг., тыс.тонн34
Диаграмма 7. Количество заводов в РФ по видам выпускаемой продукции
36
Диаграмма 8. Производство стеклотары по федеральным округам РФ в 2016 г.37
Диаграмма 9. Объем выпуска стеклотары за 2014 – 1 полугодие 2016 гг., млн. шт.37
Диаграмма 10. Производство основных видов листового стекла в РФ по видам за 2010-2015 гг., млн. кв. м38
Диаграмма 11. Структура производства листового стекла по федеральным округам РФ, по состоянию на 2016 г., %40
Диаграмма 12. Доли рынка между основными производителями кварцевого песка РФ, %47
Диаграмма 13. Мировая динамика добычи и потребления кварцевых песков, млн. тонн48
Диаграмма 14. Производство кварцевых песков по странам, млн.тонн, по состоянию на 2016 год49
Диаграмма 15. Структура экспорта кварцевого песка по континентам 49
Диаграмма 16. География наиболее крупных месторождений стекольных песков Украины 50
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Анализ 5 сил по модели Портера в отрасли добычи и обогащения кварцевого песка9
Рисунок 2. Примерное производство заменителей стекла в РФ, тыс.тонн18
Рисунок 3. Оптимальная цена продажи стекольного кварцевого песка, руб. за тонну25
Рисунок 4. Расположение месторождений диатомитов в РФ32
Рисунок 5. Количество предприятий и объемы добычи кварцевого песка по федеральным округам43
Рисунок 6. Стратегия развития рынка кварцевого песка и альтернативных решений ликвидации его дефицита в РФ на ближайшую перспективу53
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Средние нормы расхода основных видов стеклообразующего сырья для производства стекломассы, кг/тонну12
