АНАЛИЗ РЫНКА СТЕКЛА И СЫРЬЯ ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 22 февраля 2018 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2017 г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

48 000 р.

Данный отчет содержит анализ рынка стекла и стекольного сырья РФ и Европы, анализ потребителей. Приведены месторождения основных видов стекольного сырья. Описаны заменители стекла и перспективность их применения. Проведен анализ конкурентов и описание их деятельности, анализ импортозависимости стекла и стекольного сырья. Оценена доля рынка компаний на рынке кварцевого песка. Выделены проблемы потребления стекольного сырья.

Выдержки из текста:

… На территории Российской Федерации насчитывается несколько десятков месторождений кварцевых песков для стекольной промышленности…

… Общий объём производства стекольной промышленности в Российской Федерации в 2014 году оценивается на уровне около xx млн. тонн в год ….

… в России среди свыше xx грузополучателей кварцевого песка более xx% всех отгрузок приходится на предприятия стекольной отрасли…

… В 2015 году поставлены на государственный баланс запасы стекольных песков категории С2 – xx млн. тонн, также оценены прогнозные ресурсы стекольных песков высоких категорий в объеме более xx млн. тонн …

… Мировые запасы диатомита оцениваются в xx млн. тонн: около xx млн. тонн (xx%) мировых запасов сосредоточены в США. Разведанные запасы диатомита в России составляют xx млн. тонн …

… Внутреннее потребление кварцевого песка в РФ по итогам 2015 года составило порядка xx тыс. тонн, что на xx% меньше, чем в 2014 г.…

1.РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ СТЕКЛА8

Характеристики проекта 8

Резюме по рынку стекла8

2.СТРУКТУРА РЫНКА10

2.1.Ассортимент продукции. Ценовые сегменты 10

2.1.1.Товары заменители17

2.2.Технологические тренды19

3.ПОТРЕБЛЕНИЕ21

3.1.Сегменты потребления21

3.2.Проблемы потребления. Потребительские предпочтения24

4.ОЦЕНКА ОТРАСЛИ26

4.1.Производство26

4.2.Импорт / Экспорт33

4.3.Объем рынка и динамика. Прогнозы (по сегментам)35

4.4.Емкость рынка (по сегментам)36

4.5.Новости на рынке. Факторы влияния на рынок41

5.КОНЪЮНКТУРА РЫНКА43

5.1.Уровень насыщенности рынка. Концентрация конкуренции. Оценка

монополизации 43

5.2.Ключевые игроки45

5.2.1.Доли рынка конкурентов47

6.МИРОВОЙ РЫНОК48

6.1.Динамика мирового рынка48

6.2.Структура мирового рынка по странам производителям49

6.3.Структура мирового рынка по сырьевой базе50

6.4.Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров51

7.ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ53

7.1.Тенденции и прогнозы развития рынка. Потенциал рынка53

7.2 Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке 54

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Классификация оксидов в стекле,11

Таблица 2. ГОСТы для стекольного сырья12

Таблица 3. Сырьевые компоненты для ввода в стекломассу14

Таблица 4. Вспомогательные компоненты для производства стекла 15

Таблица 5. Применение заменителей стекла19

Таблица 6. Технологические тренды в обогащении кварцевого песка 19

Таблица 7. Отрасли потребления стекла21

Таблица 8. Условия поставки и хранения сырья на стекольных заводах 25

Таблица 9. Основные месторождения кварцевых песков для стекольной промышленности в РФ27

Таблица 10. Месторождения диатомита (заменителя кварцевого песка) в РФ с наиболее качественными показателями32

Таблица 11. Экспорт песков кремнистых и кварцевых из РФ по странам за 2013-2016 гг., тонн34

Таблица 12. Импорт песков кремнистых и кварцевых в РФ по странам за 2013-2016 гг., тонн34

Таблица 13. Общероссийское потребление кварцевого песка, 2013 -2016 гг., тыс.тонн35

Таблица 14. Динамика производства листового стекла по видам в РФ, млн. кв. м38

Таблица 15. Основные потребители стекольных песков в РФ-производители листового стекла39

Таблица 16. Лидеры российского рынка производителей и импортеров кварцевого стекольного песка, по состоянию на 2016 г.45

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Примерное соотношение расхода компонентов стекольного сырья для производства стекломассы, %10

Диаграмма 2. Структура общего объема стекольного производства в России, %22

Диаграмма 3. Структура потребления тарного стекла в разных сегментах экономики, %22

Диаграмма 4. Запасы кварцевых (стекольных) песков категорий А+В+С по состоянию на 01.01.2013 г. по федеральным округам, %29

Диаграмма 5. Динамика экспорта стекольных песков из РФ за 2013-2016 гг., тыс.тонн33

Диаграмма 6. Динамика импорта стекольных песков в РФ за 2013-2016 гг., тыс.тонн34

Диаграмма 7. Количество заводов в РФ по видам выпускаемой продукции

Диаграмма 8. Производство стеклотары по федеральным округам РФ в 2016 г.37

Диаграмма 9. Объем выпуска стеклотары за 2014 – 1 полугодие 2016 гг., млн. шт.37

Диаграмма 10. Производство основных видов листового стекла в РФ по видам за 2010-2015 гг., млн. кв. м38

Диаграмма 11. Структура производства листового стекла по федеральным округам РФ, по состоянию на 2016 г., %40

Диаграмма 12. Доли рынка между основными производителями кварцевого песка РФ, %47

Диаграмма 13. Мировая динамика добычи и потребления кварцевых песков, млн. тонн48

Диаграмма 14. Производство кварцевых песков по странам, млн.тонн, по состоянию на 2016 год49

Диаграмма 15. Структура экспорта кварцевого песка по континентам 49

Диаграмма 16. География наиболее крупных месторождений стекольных песков Украины 50

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Анализ 5 сил по модели Портера в отрасли добычи и обогащения кварцевого песка9

Рисунок 2. Примерное производство заменителей стекла в РФ, тыс.тонн18

Рисунок 3. Оптимальная цена продажи стекольного кварцевого песка, руб. за тонну25

Рисунок 4. Расположение месторождений диатомитов в РФ32

Рисунок 5. Количество предприятий и объемы добычи кварцевого песка по федеральным округам43

Рисунок 6. Стратегия развития рынка кварцевого песка и альтернативных решений ликвидации его дефицита в РФ на ближайшую перспективу53

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Средние нормы расхода основных видов стеклообразующего сырья для производства стекломассы, кг/тонну12

Исследования по теме «Стекло»

Маркетинговое исследование рынка стекла тонированного в массе

06 декабря 2013 г. 50 000 р.

Мониторинг рынка листового термополированного (флоат) стекла в России (6 мес. 2011)

03 августа 2011 г. 29 900 р.

Анализ рынка листового стекла

25 августа 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка стекла и стеклотары в России

08 февраля 2011 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка тонированного в массе стекла

06 июня 2016 г. 50 000 р.

Российский рынок стеклопакетов: комплексный анализ и прогноз - 2024

23 октября 2024 г. 118 350 р.

Исследование рынка стекла термополированного (флоат-стекла), 2009 г – 1 квартал 2010 г.

29 ноября 2010 г. 64 650 р.

Исследование рынка стекла и стеклоизделий в России

02 ноября 2012 г. 50 000 р.

Рынок листового стекла в Узбекистане: 2019-7 месяцев 2023 и прогноз до 2025

14 ноября 2023 г. 270 000 р.

Обзор рынка float-стекла Украины. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 109 500 р.

Исследование рынка оборудования для производства флоат-стекла

23 сентября 2013 г. 50 000 р.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ. Обзор российского рынка листового стекла в декабре 2014 года. Итоги года

02 февраля 2015 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка листового стекла в России (6 мес. 2010)

30 июля 2010 г. 29 900 р.

Исследование рынка оборудования для производства флоат-стекла (Россия, Западная Европа, Северная Америка, Юго-Восточная Азия)

23 сентября 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка ламинированного листового стекла 2011-2012

03 июля 2013 г. 164 850 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.