Российский рынок стекла и стеклотары
- Дата выхода отчёта: 12 октября 2012 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Отчет об исследовании состоит из 6 глав.
Глава 1представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию о мировом рынке стекла и стеклотары.
В главе 3 приведены сведения о тенденциях и перспективах развития российского рынка стекла.
В главе 4 приведены данные об объемах рынка и производства стекла в России, а также об основных игроках на рынке.
В главе 5 представлена информация о ситуации на рынке стеклотары в России, а также об объемах производства и уровне цен на стеклотару в России.
Глава 6 содержит данные по импорту в Россию и экспорту из России стекла и стеклотары. Данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении на уровне товарных групп по производителю, по стране назначения, отправления и стране происхождения товара.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка стекла и стеклотары
Задачи исследования
- Описать ситуацию на мировом рынке стекла:
- тенденции и перспективы мирового рынка стекла;
- тенденции и перспективы мирового рынка стеклотары;
- консолидация рынка;
- основные производители на мировом рынке стекла и их характеристики;
- инвестиционные проекты;
- Описать тенденции и перспективы российского рынка листового стекла:
- конкурентная среда;
- консолидация рынка;
- новые игроки на рынке;
- инновации в производстве;
- инвестиции зарубежных компаний;
- ситуация на сырьевом рынке;
- государственное регулирование;
- влияние экономического кризиса;
- влияние вступления России в ВТО;
- Описать ситуацию на российском рынке листового стекла:
- объем, темпы роста и прогноз рынка листового стекла
- сегменты рынка листового стекла;
- объемы производства листового стекла;
- уровень цен на рынке листового стекла;
- доли основных производителей на рынке листового стекла;
- характеристики крупнейших производителей на рынке листового стекла;
- инвестиционные проекты;
- Описать ситуацию на российском стеклотарном рынке
- специфика стеклотарного рынка;
- сегменты стеклотарного рынка:
- по видам стеклотары;
- по цветости стеклотары;
- по потреблению.
- объемы производства стеклотарного рынка;
- уровень средних цен производителей на стеклотарном рынке;
- основные производители на стеклотарном рынке;
- ситуация на смежных рынках:
- рынок пива
- рынок водки и ликероводочных изделий
- рынок вин
- рынок слабоалкогольных напитков
- рынок безалкогольных напитков
- рынок соков
- рынок плодоовощных консервов
- технологические тенденции.
- Описать внешнеторговые операции на рынке стекла:
- объем экспорта и импорта по товарным категориям;
- объем экспорта и импорта по производителям;
- объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления/происхождения
Объект исследования
Рынок стекла и стеклотары в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ |
10 |
РЕЗЮМЕ |
16 |
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
18 |
Цель исследования |
18 |
Задачи исследования |
18 |
Объект исследования |
19 |
Метод сбора данных |
19 |
Методы анализа данных |
19 |
Информационная база исследования |
19 |
ГЛАВА 2. СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТЕКЛА |
21 |
§1. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО РЫНКА СТЕКЛА |
21 |
§2. КОНСОЛИДАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТЕКЛА |
22 |
§3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО РЫНКА СТЕКЛОТАРЫ |
23 |
§4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТЕКЛА |
24 |
Nippon Sheet Glass (NSG) |
24 |
Asahi Glass Company |
24 |
Sekurit Saint-Gobain |
25 |
Guardian |
25 |
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. |
26 |
JAAN |
27 |
XYG |
27 |
Soliver |
28 |
Tamglass |
28 |
Pittsburgh Plate Glass Co (PPG) |
29 |
Shatterprufe |
30 |
§5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И НОВОСТИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В МИРЕ |
31 |
“Гомельстекло”: запуск линии №1 перенесен на ноябрь 2012 года |
31 |
Реализация инвестпроектов позволит в 2013 году увеличить выпуск стекла в Беларуси |
31 |
Иран стал третьим производителем в мире стекла толщиной 1,8 мм |
31 |
Результаты антидемпингового расследования относительно импорта в Украину флоат-стекла |
32 |
Таможенные пошлины не помогли Лисичанскому стеклозаводу “Пролетарий” |
32 |
Иордания ищет в Азербайджане инвестиции для создания заводов по производству флоат-стекла и стеклотары |
33 |
Казахстан и Германия обсуждают вопрос строительства первого завода по производству листового стекла в Казахстане |
33 |
Saint-Gobain передает свои акции в Flovetro SpA |
34 |
Guardian Industries может построить 31-й завод - в Украине |
34 |
Таджикистан налаживает производство стекольной продукции |
35 |
AGC и Interpane подтверждают создание стратегического альянса в области производства стекла |
35 |
NSG Group и Saint-Gobain построят второй стекольный завод в Аргентине. |
36 |
Австрийцы построят стекольный завод в Туркменистане |
36 |
ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛА |
37 |
§1. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА |
37 |
§2. КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА |
39 |
§3. НОВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ |
42 |
Стекольный завод «Актис» (Новочеркасск, Ростовская область) |
42 |
Завод пеностеклокерамики ООО «Диатомовый комбинат» |
42 |
Завод по производству стеклопакетов ЗАО «Российская стекольная компания» (РСК) |
43 |
ООО «Омский стекольный завод» |
44 |
ОАО «ЮгРосПродукт» |
44 |
«П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» |
44 |
§4. ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ |
46 |
Распыляемое стекло |
46 |
Рефлективное солнцезащитное стекло |
49 |
Покрытие стекла, предотвращающее смертность среди птиц |
50 |
§5. СИТУАЦИЯ НА СЫРЬЕВОМ РЫНКЕ |
51 |
§6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ |
53 |
§7. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА |
55 |
§8. ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО НА РЫНОК СТЕКЛА |
57 |
Выдержки из изменений ввозных таможенных пошлин на листовое стекло и изделия из него |
58 |
ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛИСТОВОГО СТЕКЛА |
63 |
§1. ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА И ПРОГНОЗ РЫНКА СТЕКЛА |
63 |
§2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА |
66 |
§3. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА |
69 |
Структура производства товарных групп листового стекла по федеральным округам и регионам |
71 |
§4. УРОВЕНЬ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА |
80 |
§5.ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА |
81 |
§6. ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ СТЕКЛА |
84 |
ОАО «AGC Борский стекольный завод» |
84 |
ОАО «Саратовстройстекло» |
86 |
ОАО «Салаватстекло» |
88 |
ООО «Пилкингтон Гласс» |
90 |
ОАО «AGC Флэт Гласс Клин» |
91 |
«Гардиан-стекло Рязань» |
92 |
ОАО «Великооктябрьское стекло» (стекольный завод «Востек») |
93 |
ЗАО «Символ» |
94 |
ОАО «Кварцит» |
96 |
§7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И НОВОСТИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В РОССИИ |
97 |
Французская компания «Фив» планирует реализовать проект в области производства флоат-стекла на Ставрополье |
97 |
Инвесторы из США заинтересовались проектом производства флоат-стекла в Ленинградском районе Краснодарского края |
97 |
«Салаватстекло» инвестирует в Ростовскую область 6,6 миллиарда рублей |
98 |
В Ульяновской области планируется построить завод по производству энергосберегающего стекла |
98 |
Тракья Гласс Рус начала строительство предприятия по производству флоат стекла |
99 |
Пензенская область и Китай расширяют взаимовыгодное экономическое сотрудничество |
100 |
Ростовская область – запуск завода Guardian Industries и приостановка проекта AGC Glass Russia |
101 |
В Красногвардейском районе начали реализацию индустриального парка «Гелиос» |
103 |
Компания, реализующая проект строительства комплекса по добыче кварцевого песка и производству флоат-стекла в Ульяновской области – объявлена банкротом |
104 |
Реализация инвестпроекта ОАО “Каспийский завод листового стекла” идет с опережением сроков |
106 |
В Омской области AGC Glass Europe планирует строительство завода по производству стекла |
106 |
Стекольный завод «Интергласс»: успешный старт на российском рынке |
107 |
В Пензенской области принято решение о формировании стекольного кластера |
108 |
Крупнейшее стекольное производство в Свердловской области объявлено банкротом |
108 |
ГЛАВА 5. РОССИЙСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ РЫНОК |
109 |
§1. СПЕЦИФИКА СТЕКЛОТАРНОГО РЫНКА |
109 |
§2. СЕГМЕНТЫ СТЕКЛОТАРНОГО РЫНКА |
112 |
Структура производства стеклотары по видам |
112 |
Структура производства стеклотары по цветности |
114 |
Структура производства стеклотары по потреблению |
115 |
§3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОТАРНОГО РЫНКА |
117 |
Структура производства стеклотары по товарным группам по федеральным округам и регионам |
121 |
§4. УРОВЕНЬ СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТЕКЛОТАРНОМ РЫНКЕ |
130 |
§5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СТЕКЛОТАРНОМ РЫНКЕ |
131 |
§6. СИТУАЦИЯ НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ |
136 |
Рынок пива |
136 |
Рынок водки и ликероводочных изделий |
137 |
Рынок вин |
140 |
Рынок слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового спирта не более 9%) |
144 |
Рынок безалкогольных напитков |
145 |
Рынок соков |
146 |
Рынок плодоовощных консервов |
147 |
§7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ |
149 |
NNPB |
149 |
Закаленное стекло |
150 |
ГЛАВА 6. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ |
152 |
§1. ИМПОРТ СТЕКЛА И СТЕКЛОТАРЫ В РОССИЮ |
153 |
Импорт стекла и стеклотары в Россию по производителю |
157 |
Импорт стекла и стеклотары в Россию по стране происхождения товара |
169 |
Импорт стекла и стеклотары в Россию по стране отправления товара |
176 |
§2. ЭКСПОРТ СТЕКЛА И СТЕКЛОТАРЫ ИЗ РОССИИ |
184 |
Экспорт стекла и стеклотары из России по производителю |
188 |
Экспорт стекла и стеклотары из России по стране назначения товара |
195 |
Отчет содержит 74 диаграммы и 58 таблиц.
Список таблиц
Таблица 1 Объем производства стекла по товарным группам в России в 2009- 1 пол. 2012 гг., тыс. м2 69
Таблица 2 Объем производства «стекла безопасного» по федеральным округам в России в 2009- 1 пол. 2012гг., тыс. м2 71
Таблица 3 Объем производства «стекла безопасного» по субъектам федерации в России в 2009- 1 пол. 2012гг., тыс. м2 72
Таблица 4 Объем производства «стекла листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного» по федеральным округам в России в 2009- 1 пол. 2012гг., тыс. м2 73
Таблица 5 Объем производства «стекла листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного» по субъектам федерации в России в 2009- 1 пол. 2012гг., тыс. м2 74
Таблица 6 Объем производства «стекла листового литого и прокатного» по субъектам федерации в России в 2009- 1 пол. 2012гг., тыс. м2 75
Таблица 7 Объем производства «стекла листового термически полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью» по федеральным округам в России в 2009- 1 пол. 2012гг., тыс. м2 76
Таблица 8 Объем производства «стекла листового термически полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью» по субъектам федерации в России в 2009- 1 пол. 2012гг., тыс. м2 77
Таблица 9 Объем производства «стекла листового тянутого или выдувного» по федеральным округам в России в 2009- 1 пол. 2012гг., тыс. м2 78
Таблица 10 Объем производства «стекла листового тянутого или выдувного» по субъектам федерации в России в 2009- 1 пол. 2012гг., тыс. м2 78
Таблица 11Средний уровень цен производителей на листовое стекло по товарным группам в России в 2007-2012 гг., руб. за м2 80
Таблица 12. Структура производства стеклотары по потреблению в России в I полугодии 2009г., % 116
Таблица 13 Объем производства стеклотары по товарным группам в России в 2010-2011 гг., млн. шт. 119
Таблица 14 Объем производства «банок стеклянных для консервирования» по федеральным округам в России в 2009- 1 пол. 2012гг., млн. шт. 121
Таблица 15 Объем производства «банок стеклянных для консервирования» по субъектам федерации в России в 2009-2011гг., млн. шт. 122
Таблица 16 Объем производства «бутылок из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов» по федеральным округам в России в 2009- 1 пол. 2012гг., млн. шт. 123
Таблица 17 Объем производства «бутылок из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов» по субъектам федерации в России в 2009- 1 пол. 2012гг., млн. шт. 125
Таблица 18 Объем производства «бутылок из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов» по федеральным округам в России в 2009- 1 пол. 2012гг., млн. шт. 126
Таблица 19 Объем производства «бутылок из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов» по субъектам федерации в России в 2009- 1 пол. 2012гг., млн. шт. 127
Таблица 20 Объем производства «бутылок из стекла для фармацевтических продуктов» по субъектам федерации в России в 2010-2011гг., млн. шт. 128
Таблица 21 Объем производства «флаконов стеклянных» по федеральным округам в России в 2010-2011гг., млн. шт. 129
Таблица 22 Объем производства «флаконов стеклянных» по субъектам федерации в России в 2010-2011гг., млн. шт. 129
Таблица 23Средний уровень цен производителей на стеклотару в России в 2004-2012 гг., руб. за тыс. шт. 130
Таблица 24 Доли основных производителей на рынке стеклотары по объему рынка в России за 9 мес. 2010 и 2011 гг., % 133
Таблица 25. Объём рынка игристых вин и объём рынка тихих вин в натуральном выражении в 2009-2011 гг., дал. 140
Таблица 26. Объём рынка виноградного и плодового вина в 2006- 3 кв. 2010 гг., млн. дал. 142
Таблица 27 Импорт стекла и стеклотары в Россию в 2009- 1 пол. 2012гг., тыс. тонн и млн. $ 153
Таблица 28 Импорт стеклотары по производителю в Россию в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 158
Таблица 29 Импорт стекла безопасного по производителю в Россию в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 161
Таблица 30 Импорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного по производителю в Россию в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 163
Таблица 31 Импорт стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью по производителю в Россию в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 164
Таблица 32 Импорт стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного по производителю в Россию в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 166
Таблица 33 Импорт стекла тянутого и выдувного по производителю в Россию в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 167
Таблица 34 Импорт стеклотары в Россию по стране происхождения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 169
Таблица 35 Импорт стекла безопасного в Россию по стране происхождения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 170
Таблица 36 Импорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного в Россию по стране происхождения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 171
Таблица 37 Импорт стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью в Россию по стране происхождения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 173
Таблица 38 Импорт стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного в Россию по стране происхождения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 174
Таблица 39 Импорт стекла тянутого и выдувного в Россию по стране происхождения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 175
Таблица 40 Импорт стеклотары в Россию по стране отправления товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 176
Таблица 41 Импорт стекла безопасного в Россию по стране отправления товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 178
Таблица 42 Импорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного в Россию по стране отправления товара в 2009-1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 179
Таблица 43 Импорт стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью в Россию по стране отправления товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 180
Таблица 44 Импорт стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного в Россию по стране отправления товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 181
Таблица 45 Импорт стекла тянутого и выдувного в Россию по стране отправления товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 182
Таблица 46 Экспорт стекла и стеклотары из России в 2009- 1 пол. 2012гг., тыс. тонн и млн. $ 184
Таблица 47 Экспорт стеклотары по производителю из России в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 188
Таблица 48 Экспорт стекла безопасного по производителю из России в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 190
Таблица 49 Экспорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного по производителю из России в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 191
Таблица 50 Экспорт стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью по производителю из России в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 192
Таблица 51 Экспорт стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного по производителю из России в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 193
Таблица 52 Экспорт стекла тянутого и выдувного по производителю из России в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 194
Таблица 53 Экспорт стеклотары из России по стране назначения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 195
Таблица 54 Экспорт стекла безопасного из России по стране назначения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 196
Таблица 55 Экспорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного из России по стране назначения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 197
Таблица 56 Экспорт стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью из России по стране назначения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 198
Таблица 57 Экспорт стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного из России по стране назначения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 199
Таблица 58 Экспорт стекла тянутого и выдувного из России по стране назначения товара в 2009- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ 201
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и темп роста рынка листового стекла в России в 2009-2010гг. и прогноз на 2011-2014гг. , млн.кв.м. и % 65
Диаграмма 2. Доли сегментов рынка листового стекла по сегментам потребления в России в 2009г., % 67
Диаграмма 3. Структура производства листового стекла по технологии производства в России в 2011г., % 68
Диаграмма 4 Динамика производства стекла в России в 2009- 1 пол. 2012 гг., тыс. м2 70
Диаграмма 5 Структура производства стекла в России в 2011г., % 70
Диаграмма 6 Структура производства «стекла безопасного» по федеральным округам в России в 2011г., % 71
Диаграмма 7 Структура производства «стекла безопасного» по субъектам федерации в России в 2011г., % 72
Диаграмма 8 Структура производства «стекла листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного» по федеральным округам в России в 2011г., % 73
Диаграмма 9 Структура производства «стекла листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного» по субъектам федерации в России в 2011г., % 74
Диаграмма 10 Структура производства «стекла листового литого и прокатного» по субъектам федерации в России в 2011г., % 75
Диаграмма 11 Структура производства «стекла листового термически полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью» по федеральным округам в России в 2011г., % 76
Диаграмма 12 Структура производства «стекла листового термически полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью» по субъектам федерации в России в 2011г., % 77
Диаграмма 13 Структура производства «стекла листового тянутого или выдувного» по федеральным округам в России в 2011г., % 78
Диаграмма 14 Структура производства «стекла листового тянутого или выдувного» по субъектам федерации в России в 2011г., % 79
Диаграмма 15. Динамика среднего уровня цен производителей на рынке листового стекла в России в 2008-авг. 2012гг. по месяцам, руб. за м2 80
Диаграмма 16. Доли основных производителей на российском рынке стекла в 2009г., %. 82
Диаграмма 17. Структура производства стеклотары по видам в России в 2011г., % 112
Диаграмма 18. Структура производства стеклотары по цветности в России в I полугодии 2009г., % 114
Диаграмма 19 Динамика производства стеклотары в России в 2010- 2011 гг., млн. шт. 119
Диаграмма 20 Структура производства стеклотары в России в 2011г., % 120
Диаграмма 21 Структура производства «банок стеклянных для консервирования» по федеральным округам в России в 2011г., % 122
Диаграмма 22 Структура производства «банок стеклянных для консервирования» по субъектам федерации в России в 2011г., % 123
Диаграмма 23 Структура производства «бутылок из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов» по федеральным округам в России в 2011г., % 124
Диаграмма 24 Структура производства «бутылок из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов» по субъектам федерации в России в 2011г., % 126
Диаграмма 25 Структура производства «бутылок из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов» по федеральным округам в России в 2011г., % 127
Диаграмма 26 Структура производства «бутылок из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов» по субъектам федерации в России в 2011г., % 128
Диаграмма 27. Динамика среднего уровеня цен производителей на стеклотару в России в 2008-авг. 2012 гг. по месячно, руб. за тыс.шт. 130
Диаграмма 28. Доли основных производителей на рынке стеклотары по объему рынка в России в 2009г., % 131
Диаграмма 29. Доли основных производителей на рынке стеклотары по объему рынка в России за 9 мес. 2011г., % 134
Диаграмма 30. Динамика изменения объема и темпа роста производства пива в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 136
Диаграмма 31. Динамика изменения объема и темпа роста производства ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 137
Диаграмма 32. Динамика изменения объема и темпа роста производства водки в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 137
Диаграмма 33. Динамика изменения объема и темпа роста производства коньяка в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и % 138
Диаграмма 34. Объём рынка игристого вина в России в натуральном выражении и темп прироста в 2009-2011гг., дал и %. 140
Диаграмма 35. Объём и темпы прироста рынка тихого вина в России в натуральном выражении в 2009-2011гг., дал и %. 141
Диаграмма 36. Динамика изменения объема и темпа роста производства слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового спирта не более 9%) в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 144
Диаграмма 37. Динамика изменения объема и темпа роста производства безалкогольных напитков в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 145
Диаграмма 38. Динамика изменения объема и темпа роста производства фруктовых и овощных соковв России в янв-окт. 2010г., тыс. усл.банк. и %. 146
Диаграмма 39. Динамика объемов производства плодоовощных консервов в России в 2009-2010 гг. и янв.-фев. 2011 г., тыс. усл. банк. 148
Диаграмма 40 Прирост импорта стекла и стеклотары в 2010 – 1 пол. 2012 гг. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в натуральном и стоимостном выражении, % 154
Диаграмма 41 Структура импорта товарных групп стекла и стеклотары в 2011 году в натуральном выражении, % 155
Диаграмма 42 Структура импорта товарных групп стекла и стеклотары в 2011 гг. в стоимостном выражении, % 156
Диаграмма 43 Структура импорта стеклотары по производителю в Россию в 2011 году в стоимостном выражении, % 159
Диаграмма 44 Структура импорта стекла безопасного по производителю в Россию в 2011 году в стоимостном выражении, % 162
Диаграмма 45 Структура импорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного по производителю в Россию в 2011 году в стоимостном выражении, % 163
Диаграмма 46 Структура импорта стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью по производителю в Россию в 2011 году в стоимостном выражении, % 165
Диаграмма 47 Структура импорта стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного по производителю в Россию в 2011 году в стоимостном выражении, % 167
Диаграмма 48 Структура импорта стекла тянутого и выдувного по производителю в Россию в 2011 году в стоимостном выражении, % 168
Диаграмма 49Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стеклотары за 2011г. в стоимостном выражении, % 170
Диаграмма 50Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стекла безопасного за 2011г. в стоимостном выражении, % 171
Диаграмма 51Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стекла литого и прокатного, листового или профилированного за 2011г. в стоимостном выражении, % 172
Диаграмма 52Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью за 2011г. в стоимостном выражении, % 173
Диаграмма 53Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного за 2011г. в стоимостном выражении, % 174
Диаграмма 54Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стекла тянутого и выдувного за 2011г. в стоимостном выражении, % 175
Диаграмма 55Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стеклотары за 2011г. в стоимостном выражении, % 177
Диаграмма 56Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стекла безопасного за 2011г. в стоимостном выражении, % 178
Диаграмма 57Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стекла литого и прокатного, листового или профилированного за 2011г. в стоимостном выражении, % 179
Диаграмма 58Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью за 2011г. в стоимостном выражении, % 180
Диаграмма 59Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного за 2011г. в стоимостном выражении, % 182
Диаграмма 60Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стекла тянутого и выдувного за 2011г. в стоимостном выражении, % 183
Диаграмма 61 Прирост экспорта стекла и стеклотары в 2010 – 1 пол. 2012 гг. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в натуральном и стоимостном выражении, % 185
Диаграмма 62 Структура экспорта товарных групп стекла и стеклотары в 2011 году в натуральном выражении, % 186
Диаграмма 63 Структура экспорта товарных групп стекла и стеклотары в 2011 гг. в стоимостном выражении, % 187
Диаграмма 64 Структура экспорта стеклотары по производителю из России в 2011 году в стоимостном выражении, % 189
Диаграмма 65 Структура экспорта стекла безопасного по производителю из России в 2011 году в стоимостном выражении, % 191
Диаграмма 66 Структура экспорта стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью по производителю из России в 2011 году в стоимостном выражении, % 192
Диаграмма 67 Структура экспорта стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного по производителю из России в 2011 году в стоимостном выражении, % 193
Диаграмма 68 Структура экспорта стекла тянутого и выдувного по производителю из России в 2011 году в стоимостном выражении, % 194
Диаграмма 69Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стеклотары за 2011г. в стоимостном выражении, % 196
Диаграмма 70Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стекла безопасного за 2011г. в стоимостном выражении, % 197
Диаграмма 71Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стекла литого и прокатного, листового или профилированного за 2011г. в стоимостном выражении, % 198
Диаграмма 72Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью за 2011г. в стоимостном выражении, % 199
Диаграмма 73Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного за 2011г. в стоимостном выражении, % 200
Диаграмма 74Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стекла тянутого и выдувного за 2011г. в стоимостном выражении, % 201