Обзор посвящен изучению потребления полипропиленовых мультифиламентных нитей в России. По уровню производства и уровню потребления полипропиленовых (ПП) мультифиламентных (МФ) нитей Россия значительно отстает от большинства развитых стран. В последнее время ситуация начинает изменяться в лучшую сторону. Были введены в эксплуатацию ряд новых предприятий, укрупнены старые производства, что позволило практически удвоить производственные мощности по сравнению с уровнем трехлетней давности. Для того чтобы понимать перспективы дальнейшего развития отрасли, было проведено тщательное исследование структуры потребления МФ ПП нитей по областям применения, выявлены проблемные области, и, на основе этого, выполнен анализ общего состояния рынка полипропиленовых МФ нитей в России. Результаты анализа отражены в данном обзоре.
Кроме этого, в отчете представлены:
• способы получения МФ ПП нитей и необходимое сырье для их производства
• физико-механические характеристики различных видов и марок МФ нитей, выпускаемых в России
• исследование структуры потребления МФ ПП нитей в зависимости от их физико-химических свойств
• анализ внутреннего потребления в зависимости от области применения МФ ПП нитей
• анализ внутреннего производства по областям применения МФ ПП нитей и представительства компаний-производителей в регионах
• результаты исследования проблемных областей рынка
• характеристика инвестиционных проектов в отрасли
• анализ внешнеторговых поставок
• цены мировых производителей полипропиленовых МФ нитей и производителей из России
По результатам отчета сделан прогноз развития рынка полипропиленовых МФ нитей в России
Используемые источники:
• телефонные интервью с производителями МФ ПП нитей;
• телефонные интервью с потребителями МФ ПП нитей;
• данные Росстат;
• данные ФТС РФ;
• государственная нормативная документация;
• информация о компаниях в открытых СМИ;
• прочие вторичные источники (справочная и учебно-методическая литература по технологии производства и физико-химическим свойствам синтетических нитей и волокон и др.)
Компании, упомянутые в отчете: ОАО "Сетка", ООО "АС-Пресс", ЗАО ТД "Сартекс", ООО УК "Индустриальный парк "Камские поляны"", ООО "Экзотик-Сити", ООО "Политекс-Юг" ("Стропа"), ООО "Сибшнур", ЗАО "Завод упаковочных материалов "Белгородский", ООО «Ланекс-Канат», ООО "Агро-Индустрия", ГК «Волга-Полимер», ООО «РусАльянсТрейд», ТПК "Развитие 21 век", ООО "Технотон", «Пэра Пластик» г.Баку, "БелСтройбат", ОАО "Ковротекс", ООО "Номатекс", "Люберецкие ковры", ОАО «Каменскволокно», Смоленская чулочная фабрика, ОАО "Гамма", ОАО "Альметьевская чулочно-носочная фабрика "Алсу"", ООО "Смальта" ("Калинка"), ООО "Вест-Карпетс", ЗАО "Белка", ООО "Орифи карпет", ООО "Нева-Тафт", ООО "СП Зартекс", ЗАО "Меринос ковры и ковровые изделия", ОАО "Витебские ковры", Merinos hali sanayi, Beaulieu Group, Deufil Gmbh, Hasirci Tekstil, Akteks Akirilik Iplik Sanayi, Tat Tekstil, Chemosvit Fibrochem, Xentrys Gent Industries NV, Ideal Fibres, Koltex, Polisilk.
Оглавление
Глава 1. Характеристика продукта
Глава 1. Технология производства и свойства мультифиламентных полипропиленовых нитей
1.1. Основные физико-химические свойства полипропилена.
1.2. Технология производства мультифиламентных нитей.
1.3. Свойства мультифиламентных полипропиленовых (ПП) нитей.
Глава 2. Потребление мультифиламентных ПП-нитей
2.1. Общая характеристика.
2.2. Объем и динамика «видимого» потребления мультифиламентных ПП-нитей в 2009-2010 г.г.
2.3. Структура потребления по сегментам
2.4. Проблемные сегменты в структуре потребления МФ нитей.
Глава 3. Внутреннее производство
3.1. Характеристика продукции российских производителей МФ нитей.
3.2. Объемы и динамика производства МФ ПП нитей.
3.3. Региональное распределение производства российских компаний
3.4. Инвестиционные проекты в отрасли
Глава 4. Характеристика внешней торговли
4.1. Общий анализ импортных поставок.
4.1.1. География импортных поставок
4.1.2. Компании-производители импортируемых нитей
4.1.3. Сфера назначения импортируемых нитей
4.1.4. Распределение импортируемых МФ нитей среди российских компаний
4.2. Объем и динамика экспорта
Глава 5. Сбытовая политика российских производителей полипропиленовых МФ нитей
Глава 6. Цены на МФ- и МФ-текстурированные нити
6.1. Цены российских производителей
6.2. Цены на импортируемую продукцию
Глава 7. Прогноз развития рынка
7.1. Производство фильтров/фильтровальных тканей
7.2. Производство канатов/строп
7.3. Производство нитей для прошивки мешкотары
7.4. Производство ковровых покрытий
7.5. Производство тканей (автомобильных, мебельных и проч.)
7.6. Производство трикотажа
Список таблиц и диаграмм
Таблица 2.1 Области потребления МФ-нитей в зависимости от их типа и характеристик
Таблица 2.2 Объем и динамика «видимого» потребления МФ ПП-нитей в 2009-2010 г.г.
Таблица 2.3 Структура потребления МФ нитей на российском рынке по сегментам, тонн
Таблица 2.4 Оценка перспектив использования МФ ПП-нити российского производства российскими потребителями
Таблица 3.1 Основные параметры продукции на российском рынке полипропиленовых мультифиламентных(МФ) нитей
Таблица 3.2 Объемы производства МФ нитей на российских предприятиях в 2010 году, изменения относительно 2009 года
Таблица 3.3 Региональное распределение уровня загрузки производственных мощностей в 2010 г.
Таблица 3.4 Инвестиционные проекты в отрасли
Таблица 4.1 Динамика импортных поставок мультифиламентных нитей в Россию
Таблица 4.2 Географическая структура импорта МФ нитей в 2007-2010 гг.
Таблица 4.3 Компании-производители импортируемых МФ нитей в 2009-2010 гг.
Таблица 4.4 Структура импортных поставок МФ нитей в зависимости от сферы их конечного использования
Таблица 4.5 Распределение импортируемых МФ нитей среди российских компаний
Таблица 4.6 Динамика экспортных поставок мультифиламентных нитей, тонн
Таблица 5.1 Структура сбыта российских производителей ПП нитей в зависимости от каналов сбыта в 2010 году
Таблица 6.1 Цены на МФ нити на внутреннем российском рынке
Таблица 6.2 Цены на мешкозашивочную нить
Таблица 6.3 Динамика изменения цен на МФ и МФТ нити, поставляемые в Россию
Таблица 6.4 Ценообразование на импортируемые нити в 2010г
Диаграмма 2.1 (а,б) Соотношение объемов производимой и импортируемой продукции в 2009-2010г.г. в зависимости от типа нити
Диаграмма 3.1 Распределение объемов производства между МФ гладкими и текстурированными нитями
Диаграмма 3.2 (а,б) Структура сегментов потребления в зависимости от типа используемых нитей
Диаграмма 3.3 Распределение нитей, произведенных российскими предприятиями по областям применения
Диаграмма 4.1 Динамика импортных поставок МФ нитей, тонн
Диаграмма 4.2 География импорта в 2010 году
Диаграмма 4.3 (а,б) Назначение импортируемых (а) нетекстурированных и (б) текстурированных МФ нитей
Диаграмма 4.4 Динамика экспортных поставок МФ нитей, тонн
Рисунок 1.1 Схема экструзии
Рисунок 1.2 Мультифиламентная нить.
Рисунок 1.3 Пример 8-прядного каната сплетенного из мультифиламентных нитей (ГОСТ Р ИСО 1346-2007)
Рисунок 3.1 Региональное распределение производства российских компаний
Рисунок 6.1 Изменение цен на МФ и МФТ нити в 2007-2010 гг., USD/кг
Исследования по теме «Полипропилен, полимеры и смолы»
Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.
В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.
Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации
В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.
Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.
Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.
Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.
Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.
Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.
Позвоните нам: 8(800)55-189-55
Заказ обратного звонка
Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Подписка MR PRO
скидки на услуги Агентства MR до 30%
сокращённые сроки работ
свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса