Анализ рынка синтетических каучуков в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 20 ноября 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009-2018 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

С 2009 по 2013 гг спрос на синтетические каучуки в России увеличился на 25,5% с 1,2 млн т до 1,6 млн т. Максимальный рост спроса относительно предыдущих лет наблюдался в 2010 г – 11,8%. Минимальный рост был зафиксирован в 2012 г – 1,8% по отношению к 2011 г.

Одной из особенностей российского рынка синтетических каучуков является его ориентированность на внешний рынок. В 2009-2013 гг доля экспортных поставок в структуре спроса преобладала над долей внутренних продаж. С 2009 по 2013 гг доля экспорта выросла с 51,5% до 60,5%. Доля внутренних продаж в объёме спроса, напротив, снизилась с 48,5% до 39,4%.

Экспортные поставки синтетического каучука за 2009-2013 гг увеличились на 47,5%: с 641,2 тыс т до 945,7 тыс т. Показатель ежегодно демонстрировал рост относительно предыдущих лет за исключением 2012 г, когда было зафиксировано незначительное уменьшение вывоза продукции из страны в связи с возникновением дефицита на внутреннем рынке.

По оценкам BusinesStat, в 2014 г спрос на синтетические каучуки снизится на 12% относительно 2013 г. Такое падение объясняется значительным снижением производства шин в стране. Кроме того, набирает силу тенденция ослабления мирового спроса на синтетические каучуки в связи с усилением конкуренции со стороны производителей натурального каучука.

«Анализ рынка синтетических каучуков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж синтетических каучуков, оптовая цена синтетических каучуков

Баланс спроса и предложения, складские запасы синтетических каучуков

Объем производства, цена производителей синтетических каучуков

Экспорт и импорт синтетических каучуков

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам синтетических каучуков:

Латексы синтетические

Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные

Каучуки бутадиеновые

Каучуки изобутиленизопреновые (бутилкаучуки); каучуки изобутиленизопреновые галогенированные

Каучуки хлоропреновые

Каучуки бутадиен-нитрильные

Каучуки изопреновые

Каучуки этиленпропилендиеновые

Каучуки синтетические прочие

Приведены данные по крупнейшим производителям синтетических каучуков: НКНХ, Уфаоргсинтез, Синтез-Каучук, Тольяттикаучук, Воронежсинтезкаучук, Стерлитамакский нефтехимический завод, Ефремовский завод синтетического каучука, Казанский завод синтетического каучука, Красноярский завод синтетического каучука, Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени НИИ синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева, Акрилан.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка синтетических каучуков, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров синтетических каучуков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских синтетических каучуков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков синтетических каучуков.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

Аудит торговли синтетическими каучуками

Опрос экспертов химической промышленности

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

ПРОДАЖИ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

Натуральный объём продаж

Стоимостный объём продаж

Оптовая цена

Соотношение оптовой цены синтетических каучуков и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены

ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

Натуральный объём производства

Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объём экспорта

Стоимостный объём экспорта

Цена экспорта

Натуральный объём импорта

Стоимостный объём импорта

Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

Стоимостный объем

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

Экономическая эффективность отрасли

Инвестиции отрасли

Трудовые ресурсы отрасли

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

Регистрационные данные предприятия

Руководство предприятия

Дочерние предприятия

Основные акционеры предприятия

Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1

Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2

Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 93 ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

Таблица 10. Прогноз предложения синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

Таблица 13. Спрос на синтетические каучуки, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на синтетические каучуки, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

Таблица 15. Продажи и экспорт синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения синтетических каучуков с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения синтетических каучуков с учётом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

Таблица 19. Продажи синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

Таблица 20. Прогноз продаж синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

Таблица 21. Продажи синтетических каучуков по видам, РФ, 2009-2013 гг (т)

Таблица 22. Прогноз продаж синтетических каучуков по видам, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 23. Продажи синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

Таблица 24. Прогноз продаж синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 25. Продажи синтетических каучуков по видам, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)

Таблица 26. Прогноз продаж синтетических каучуков по видам, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

Таблица 27. Оптовая цена синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %)

Таблица 28. Прогноз оптовой цены синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)

Таблица 29. Оптовая цена синтетических каучуков по видам, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг)

Таблица 30. Прогноз оптовой цены синтетических каучуков по видам, РФ, 2014-2018 гг (руб за т)

Таблица 31. Соотношение оптовой цены синтетических каучуков и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%)

Таблица 32. Прогноз соотношения оптовой цены синтетических каучуков и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)

Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

Таблица 35. Производство синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

Таблица 36. Прогноз производства синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

Таблица 37. Производство по видам синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (т)

Таблица 38. Прогноз производства по видам синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 39. Производство синтетических каучуков по регионам РФ, 2009-2013 гг (т)

Таблица 40. Цена производителей синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг)

Таблица 41. Прогноз цены производителей синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)

Таблица 42. Цена производителей по видам синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг)

Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)

Таблица 44. Рейтинг производителей синтетических каучуков по выручке от продажи продукции, РФ, 2012 г (млн руб)

Таблица 45. Рейтинг производителей синтетических каучуков по прибыли от продаж продукции, РФ, 2012 г (млн руб)

Таблица 46. Рейтинг предприятий производителей синтетических каучуков по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2012 г (%)

Таблица 47. Баланс экспорта и импорта синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

Таблица 49. Экспорт синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

Таблица 50. Прогноз экспорта синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

Таблица 51. Экспорт по видам синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (т)

Таблица 52. Прогноз экспорта по видам синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 53. Экспорт синтетических каучуков по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)

Таблица 54. Экспорт синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)

Таблица 55. Прогноз экспорта синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

Таблица 56. Экспорт по видам синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

Таблица 57. Прогноз экспорта по видам синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Таблица 58. Экспорт синтетических каучуков по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

Таблица 59. Цена экспорта синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг; %)

Таблица 60. Прогноз цены экспорта синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)

Таблица 61. Цена экспорта по видам синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

Таблица 63. Цена экспорта синтетических каучуков по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

Таблица 64. Импорт синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

Таблица 65. Прогноз импорта синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

Таблица 66. Импорт по видам синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (т)

Таблица 67. Прогноз импорта по видам синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 68. Импорт синтетических каучуков по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)

Таблица 69. Импорт синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)

Таблица 70. Прогноз импорта синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

Таблица 71. Импорт по видам синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

Таблица 72. Прогноз импорта по видам синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Таблица 73. Импорт синтетических каучуков по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

Таблица 74. Цена импорта синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг; %)

Таблица 75. Прогноз цены импорта синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)

Таблица 76. Цена импорта по видам синтетических каучуков, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам синтетических каучуков, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

Таблица 78. Цена импорта синтетических каучуков по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

Таблица 79. Рейтинг экспортеров синтетических каучуков по объему экспорта, РФ, 2013 г (т)

Таблица 80. Рейтинг зарубежных компаний-получателей синтетических каучуков по объему поставок, 2013 г (т)

Таблица 81. Рейтинг импортеров синтетических каучуков по объему импорта, РФ,2013 г (т)

Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков синтетических каучуков на российский рынок по объему поставок, 2013 г (т)

Таблица 83. Рейтинг экспортеров синтетических каучуков по объему экспорта, РФ, 2013 г (тыс долл)

Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей синтетических каучуков по объему поставок, 2013 г (тыс долл)

Таблица 85. Рейтинг импортеров синтетических каучуков по объему импорта, РФ, 2013 г (тыс долл)

Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков синтетических каучуков на российский рынок по объему поставок, 2013 г (тыс долл)

Таблица 87. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

Таблица 89. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

Таблица 90. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

Таблица 91. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)

Таблица 93. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

Исследования по теме «Химические материалы/ сырье»

Анализ рынка серы в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

17 июня 2013 г. 60 000 р.

Анализ рынка бентонита и бентонитовой продукции в России

29 декабря 2014 г. 50 000 р.

Анализ Российского рынка поверхностно - активных веществ (ПАВ) в 2007 - 2015 гг.

09 мая 2013 г. 67 500 р.

Состояние российского рынка микрокальцитов в 2005-2007 гг.

02 апреля 2008 г. 30 000 р.

Производство этилена в России. Стратегический анализ отрасли до 2017 года.

27 августа 2013 г. 55 650 р.

База данных компаний-потребителей полиэфирных нитей

30 сентября 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка ПЭТ – преформ Украины. 2013 год.

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Анализ российского рынка эфиров канифоли

28 февраля 2021 г. 97 500 р.

Анализ рынка метил-трет-бутилового эфира (далее МТБЭ) и его аналогов как октаноповышающей присадки к топливу в РФ, Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона

15 января 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка параксилола в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

23 августа 2012 г. 52 500 р.

Анализ рынка сапониносодержащего сырья и сапониносодержащих экстрактов (ССЭ)

30 марта 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка химической промышленности

24 мая 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок карбонатов: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Маркетинговое исследование рынка химической промышленности: бензол, толуол, растворители

02 марта 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок углерода

27 мая 2010 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

15.03.2021

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

Промышленность химическая промышленность

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

01.02.2021

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Промышленность химическая промышленность

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

19.01.2021

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Промышленность химическая промышленность

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

27.11.2020

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность химическая промышленность

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

14.08.2020

Ситуация на рынке бытовой химии

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

04.06.2020

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Промышленность пластики и полимеры

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

06.05.2020

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Промышленность прочее промышленное производство

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

18.11.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Промышленность лесная и деревообрабатывающая

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.

22.10.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.