Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка стеклоомывающей жидкости в России.
В ходе исследования под стеклоомывающими жидкостями (СОЖ) рассматривались все жидкости, которые предназначены для чистки различных видов стекол и стеклянных поверхностей. В обыденной жизни зачастую под стеклоомывающими жидкостями подразумеваются жидкости, которые предназначены только для чистки стекол (лобового стекла, боковых и задних стекол) в различных транспортных средствах (легковых и грузовых автомобилях, автобусах и т.д.). Однако в ходе исследования под стеклоомывающими жидкостями подразумевались все виды жидкостей, которые предназначены не только для чистки и мытья стекол в транспортных средствах (подобные средства заливаются в специальные бачки транспортных средствах, а затем уже используются по мере необходимости с помощью специальных распылителей), но также для чистки и мытья стекол и стеклянных поверхностей (стеклокерамика, зеркала и т.д.) снаружи и внутри различных зданий и помещений (жилые и нежилые здания, квартиры, дома и т.д.). На рынке стеклоомывающей жидкости можно выделить две большие това
рные группы - жидкости, которые различаются частично по составу и конечному предназначению: первая группа — это стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости для чистки и мытья стекол в транспортных средствах, вторая группа — это стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости для чистки и мытья стекол снаружи и внутри различных зданий и помещений.
В ходе исследования к стеклоомывающим жидкостям не были отнесены (то есть не рассматривались в ходе проекта) различные гелеобразные (в виде геля) средства для чистки и мытья стекол, а также различные средства и жидкости для чистки и мытья стекол в аэрозольных упаковках. Кроме того, к стеклоомывающим жидкостям в ходе исследования не были отнесены (а значит, не рассматривались объемы производства, объемы экспорта, объемы импорта и т.д.) различные пенные растворы, предназначенные для чистки и мытья стекол. Также к рассматриваемым в ходе исследования товарам не были отнесены различные универсальные чистящие средства, которые предназначены для чистки самых разных поверхностей (металла, пластика, кафеля и т.д.), в том числе для чистки стекла и стеклянных поверхностей. То есть, учитывались в объеме рынка лишь те жидкости, что предназначены исключительно (либо в основном) для чистки стекла и стеклянных поверхностей.
В целом на российском рынке стеклоомывающей жидкости представлено два больших сегмента: сегмент стеклоомывающей жидкости, которая заливается в системы очистки стекол в различных транспортных средствах (легковых автомобилей, грузовых автомобилей и т.д.), а также сегмент жидкости, которая используется для чистки и мытья стекол снаружи и внутри различных зданий и помещений. Сегмент СОЖ для ТС по своим объемам значительно превосходит объем сегмента жидкостей, предназначенных для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях (конкретные объемы каждого сегмента, структура рынка и прочие количественные показатели приведены в ниже следующих главах отчета).
В структуре российского рынка стеклоомывающей жидкости (в первую очередь в сегменте СОЖ для ТС) очень велика доля контрафактной (нелегальной) продукции. Высокая доля контрафакта связана с тем, что в официально в России запрещено производить стеклоомывающую жидкость на основе метилового спирта, при этом себестоимость производства подобной СОЖ ниже себестоимости производства жидкостей на основе изопропилового и этилового спирта. Поэтому большую часть нелегальной продукции составляют стеклоомывающие жидкости на основе метанола. В целом можно сказать, что именно высокая доля контрафактной продукции — это на данный момент основной фактор, сдерживающий активное развитие официальных легальных российских компаний-производителей. Запрет на производство и продажу стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта действует в России уже 10 лет, данное решение кардинально изменило структуру рынка.
В ходе исследования проведён анализ внешнеторговых поставок стеклоомывающей жидкости в России. Подробно рассмотрена структура импорта и экспорта.
Относительно низкие барьеры входа на рынок привели к тому, что производством стеклоомывающей жидкости (в обоих сегментах рынка) в России занимается достаточно большое количество компаний (несколько десятков). При этом рынок СОЖ в России сильно дифференцирован, даже крупнейшие компании-производители не обладают значительной долей рынка.
В рамках анализа производства стеклоомывающей жидкости в России проведен конкурентный анализ рынка. Были рассмотрены такие компании как АО «Обнинскоргсинтез», ООО «Лавар», ООО «Глейд Групп» и другие. Важно отметить, что на российском рынке СОЖ (в сегменте СОЖ для автомобилей и т.д.) достаточно четко выделяются различные ценовые сегменты рынка. То есть существуют жидкости нижнего ценового сегмента (самые дешевые), среднего и верхнего ценовых сегментов (то есть цены на стеклоомывающую жидкость у производителей не являются однородными).
Основной группой конечных потребителей стеклоомывающей жидкости на российском рынке являются представители домашних хозяйств. При этом сами компании-производители чаще всего не продают СОЖ конечным потребителям на рынке, а реализовывают производимую продукцию через различных торговых посредников (компании-дистрибьюторы, компании-дилеры, розничные торговые сети и т.д.). С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 8
1. Обзор рынка стеклоомывающей жидкости в России, 2015 г. 10
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 10
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 13
1.3. Объем рынка, 2015 г. 15
1.4. Емкость рынка 21
1.5. Оценка текущих тенденций рынка 24
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 27
2. Анализ внешнеторговых поставок стеклоомывающей жидкости в России, 2015 г. 31
2.1. Объем импорта, 2015 г. 31
2.2. Структура импорта, 2015 г. 35
2.3. Объем экспорта, 2015 г. 52
3. Анализ производства стеклоомывающей жидкости в России, 2015 г. 56
3.1. Объем производства 56
3.2. Доля экспорта в производстве 61
3.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 63
3.4. Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам) 66
3.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 71
4. Ценовой анализ стеклоомывающей жидкости в России, 2015 г 107
4.1. Анализ среднерыночных цен 107
4.2. Средняя цена импорта 108
5. Анализ потребления стеклоомывающей жидкости в России, 2015 г. 112
5.1. Насыщенность рынка 112
5.2. Объем импорта в потреблении 113
5.3. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 115
5.4. Основные потребительские группы 117
5.5. Рейтинг основных потребителей (по объему потребления) 119
5.6. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 121
5.7. Описание потребительских предпочтений 125
5.8. Частота и динамика потребления 125
Информация об исполнителе проекта 137
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура российского рынка стеклоомывающей жидкости в 2015 г. в разрезе отечественной и импортной продукции в натуральном (товарном) выражении 17
Рисунок 2. Структура российского рынка стеклоомывающей жидкости в 2015 г. в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении 19
Рисунок 3. Сравнение показателей объема и емкости российского рынка стеклоомывающей жидкости в натуральном выражении 24
Рисунок 4. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по странам-производителям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 37
Рисунок 5. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по странам-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении 38
Рисунок 6. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 40
Рисунок 7. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении 41
Рисунок 8. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-получателям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 44
Рисунок 9. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-получателям в 2015 г. в стоимостном выражении 45
Рисунок 10. Структура импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в натуральном (товарном) выражении 47
Рисунок 11. Структура импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в стоимостном выражении 48
Рисунок 12. Структура импорта СОЖ в 2015 г. на российский рынок по товарным группам в натуральном (товарном) выражении 50
Рисунок 13. Структура импорта СОЖ в 2015 г. на российский рынок по товарным группам в натуральном (товарном) выражении 51
Рисунок 14. Объем и динамика производства изопропилового спирта в России в 2013-2015 гг. (тонн) 57
Рисунок 15. Доли экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 62
Рисунок 16. Доли экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2015 г. в стоимостном выражении 63
Рисунок 17. Структура производства СОЖ в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении по крупнейшим производителям 64
Рисунок 18. Структура производства СОЖ в России в 2015 г. в стоимостном выражении по крупнейшим производителям 65
Рисунок 19. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2015 г. в натуральном выражении 66
Рисунок 20. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2015 г. в стоимостном выражении 67
Рисунок 21. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 68
Рисунок 22. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2015 г. в стоимостном выражении 68
Рисунок 23. Оценочная структура производства стеклоомывающих (стеклоочищающих) жидкостей в России в 2015 г. по федеральным округам 70
Рисунок 24. Доля импортных СОЖ в общем объеме потребления на российском рынке в 2015 г. в натуральном выражении 114
Рисунок 25. Доля импортных СОЖ в общем объеме потребления на российском рынке в 2015 г. в стоимостном выражении 114
Рисунок 26. Примерное оценочное соотношение продаж СОЖ для ТС на рынке в течение всего года 116
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка СОЖ в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 17
Таблица 2. Объем российского рынка СОЖ в 2015 г. в стоимостном выражении 18
Таблица 3. Объем сегмента стеклоомывающей жидкости для транспортных средств на рынке в 2015 г. в стоимостном и натуральном выражении 20
Таблица 4. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015 г. в натуральном (товарном) и стоимостном выражении 35
Таблица 5. Объема импорта стеклоомывающей жидкости из различных стран-производителей в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 36
Таблица 6. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости различных компаний-производителей в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 39
Таблица 7. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости различными компаниями-получателями в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 43
Таблица 8. Оценочные объемы производства стеклоомывающей жидкости в России в 2015 г. в стоимостном и натуральном выражении 61
Таблица 9. Объемы производства и экспорта СОЖ в России в 2015 г. в стоимостном и натуральном выражении 62
Таблица 10. Объем производства СОЖ основных товарных групп в 2015 г. в стоимостном и натуральном выражении 66
Таблица 11. Объемы производства и доли в общем объеме производства СОЖ анализируемых компаний-производителей 73
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО» ВолгоХимПэт» 75
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «Тосол-Синтез-Инвест» 76
Таблица 14. Общая профильная информация о компании АО «Обнинскоргсинтез» 77
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «Лавар» 77
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «Глейд Групп» 78
Таблица 17. Общая профильная информация о компании АО «Делфин Индастри» 79
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «Автохим52» 80
Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «ТД Грасс» 80
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «АлВа» 81
Таблица 21. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «ВолгоХимПэт» 83
Таблица 22. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «Тосол-Синтез-Инвест» 84
Таблица 23. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «Обнинскоргсинтез» 85
Таблица 24. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «Лавар» 86
Таблица 25. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «Глейд Групп» 87
Таблица 26. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании АО «Делфин Индастри» 88
Таблица 27. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «Автохим52» 89
Таблица 28. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «ТД Грасс» 89
Таблица 29. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «АлВа» 90
Таблица 30. Текущие цены на стеклоомывающую жидкость ООО «ВолгоХимПэт» 91
Таблица 31. Текущие цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Тосол-Синтез-Инвест» 91
Таблица 32. Текущие цены на стеклоомывающую жидкость АО «Обнинскоргсинтез» 92
Таблица 33. Текущие цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Лавар» 92
Таблица 34. Текущие цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Глейд Групп» 93
Таблица 35. Текущие цены на стеклоомывающую жидкость АО «Делфин Индастри» 96
Таблица 36. Текущие цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Автохим 52» 97
Таблица 37. Текущие цены на стеклоомывающую жидкость ООО «ТД Грасс» 97
Таблица 38. Текущие цены на стеклоомывающую жидкость ООО «АлВа» 98
Таблица 39. Средние цены импорта различных товарных групп стеклоомывающей жидкости в 2015 г. 109
Таблица 40. Средние цены импорта стеклоомывающей жидкости различных компаний-производителей в 2015 г. 110
Таблица 41. Объемы потребления и объемы импорта стеклоомывающей жидкости на российском рынке СОЖ в 2015 г. в стоимостном и натуральном выражении 113
Таблица 42. Крупные компании-потребители стеклоомывающей жидкости (клиенты компаний-производителей) на российском рынке 120
