Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка тендерного сопровождения РФ, 2020–2021 гг.
Сопровождение участия поставщиков товаров и услуг в тендерных закупках осуществляется на государственных и корпоративных тендерах, проводимых в соответствии с Федеральными законами № 44 ФЗ (государственные и муниципальные заказчики) и № 223 (юридические лица).
В последнее время, как отмечают игроки рынка, данная услуга пользуется все большей популярностью.
В отчете представлен общий обзор рынка услуг тендерного сопровождения в России. Рассмотрены внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок, текущие тенденции развития, дана оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, федеральным округам., ключевым отраслям потребления и по каналам сбыта.
В ходе исследования проведен конкурентный анализ на рынке услуг тендерного сопровождения. Рассмотрены такие игроки рынка, как B2B Center (АО «Центр развития экономики»), ЭТП «Газпромбанк»/ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» и другие.
Крупнейшие игроки рынка были отобраны по следующим критериям: размер выручки за 2020 г. и первый квартал 2021 г.; срок работы компании на рынке и ее аффилированности с крупными ЭТП; спектр услуг, которые предлагают компании; количество клиентов, обозначенному компаниями или определенному экспертным путем.
Дана оценка объема и динамики оказания услуг тендерного сопровождения, рассмотрены доли игроков рынка, перечень оказываемых услуг и текущие ценовые предложения, каналы сбыта и маркетинговая активность крупнейших игроков рынка.
Проведен анализ потребления на рынке услуг тендерного сопровождения. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ТЕНДЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В РОССИИ, 2020–2021 (ОЦЕНКА) ГГ.
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2021 (ОЦЕНКА) ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.4.1. По крупнейшим игрокам
1.4.2. По федеральным округам
1.4.2.1 По ключевым отраслям потребления в ДФО, СФО, УФО
1.4.2.2 По каналам сбыта в ДФО, СФО, УФО
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ ТЕНДЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В РОССИИ, 2020–2021 (ОЦЕНКА) ГГ.
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
2.1.2. Оценка объема и динамики оказания услуг тендерного сопровождения, 2020–2021 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении
2.1.3. Доли игроков на рынке
2.1.4. Перечень оказываемых услуг и текущие ценовые предложения
2.1.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география оказания услуг
2.1.6. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка
2.2. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ ТЕНДЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В РОССИИ, 2020–2021 (ОЦЕНКА) ГГ.
3.1. КРУПНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ПО 3 КОМПАНИИ В КАЖДОМ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ ФО — ДФО, СФО, УФО)
3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
3.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления услуг
3.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
3.3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА КРУПНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
4.1. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ/ОГРАНИЧЕНИЙ, НОВОВВЕДЕНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕНДЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НА 2021–2022 ГГ.
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Список таблиц
Таблица 1. Профили топ-5 поставщиков услуги тендерного сопровождения РФ
Таблица 2. Услуги тендерного сопровождения и цены на них топ-5 компаний-поставщиков, руб.
Таблица 3. Маркетинговая активность топ-5 компаний — поставщиков услуги сопровождения тендерных закупок
Таблица 4. Крупные потребители услуги сопровождения тендерных закупок по трем ФО 2
Таблица 5. Среднегодовые объемы потребления услуг тендерного сопровождения крупными заказчиками, тыс. руб.
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка услуг по сопровождению тендерных закупок, млн руб.
Рисунок 2. Динамика рынка услуг по сопровождению тендерных закупок, кол-во клиентов
Рисунок 3. Объем рынка закупок РФ, млрд руб.
Рисунок 4. Объем рынка закупок, тыс. ед.
Рисунок 5. Динамика средней цены контракта на закупку и среднего количества заявок на один лот
Рисунок 6. Динамика количества участников в системе закупок, ед.
Рисунок 7. Динамика цифровизации закупочных процедур (по сумме)
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., млрд руб.
Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., количество крупных клиентов
Рисунок 10. Объем рынка в ДФО, СФО и УФО в 2020 г., млн руб.
Рисунок 11. Структура рынка по отраслям в ДФО, млрд руб.
Рисунок 12. Структура рынка по отраслям в СФО, млрд руб.
Рисунок 13. Структура рынка по отраслям в УФО, млрд руб.
Рисунок 14. Структура рынка по виду бизнеса потребителей в ДФО, млрд руб.
Рисунок 15. Структура рынка по виду бизнеса потребителей в СФО, млрд руб.
Рисунок 16. Структура рынка по виду бизнеса потребителей в УФО, млрд руб.
Рисунок 17. Динамика выручки топ-5 поставщиков услуги сопровождения тендеров, млн руб.
Рисунок 18. Доли рынка топ-5 поставщиков услуги сопровождения закупок в 2020 г., млрд руб.
Рисунок 19. Целевой объем рынка в ДФО, СФО и УФО, млн руб.
