Данная работа представляет собой оценку эффективности реализации предприятиями инвестиционных проектов в сфере легкой промышленности.
Легкая промышленность — совокупность отраслей промышленности, производящих предметы массового потребления из различных видов сырья. Легкая промышленность осуществляет как первичную обработку материалов, так и выпуск готовой продукции. Предприятия отрасли производят также продукцию производственно-технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях промышленности.
Легкая промышленность объединяет несколько подотраслей: текстильная, швейная, кожевенная, меховая, обувная.
Легкая промышленность в России является крайне фрагментированной отраслью, которая специализируется на создании товаров народного потребления, в том числе ткани, обуви и одежды. Стоит отметить отсутствие тесного взаимодействия сельскохозяйственных производителей и предприятий легкой промышленности, что приводит к большой зависимости отрасли от обеспеченности сырьем.
Активизация инновационной деятельности и импортозамещения является одной из ключевых целей Стратегии развития легкой промышленности Российской Федерации до 2020 года. За последние 10 лет многие предприятия смогли перевооружиться и приобрести новое современное оборудование, но их доля в общепромышленном масштабе не так велика, особенно в части заключительной отделки тканей и дизайнерского оформления готовых товаров.
Инновационный сценарий развития легкой промышленности предполагает значительно более сложную модель производства и управления для бизнеса и для государства. Наряду с использованием традиционных мер (бюджетные средства на финансирование науки, субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам на закупку сырья и оборудования и запчастей к нему в пределах возможностей федерального бюджета), инновационный сценарий предусматривает новые дополнительные целевые меры государственной поддержки. Это меры по привлечению инвестиций на техническое перевооружение и радикальную модернизацию производства, на реализацию высокотехнологичных крупных проектов и важнейших инвестиционных проектов государственного и стратегического значения на основе развития частно-государственного партнерства. Это позволит увеличить масштабность внедрения прогрессивных наукоемких технологий (в том числе нанотехнологий), обеспечить более высокие темпы роста объемов выпуска продукции, повысить в объеме продаж долю инновационной продукции отечественного производства.
На сегодняшний день применение продукции легкой промышленности вышло за пределы традиционных сегментов гражданской одежды и домашнего текстиля.
Продукцию легкой промышленности применяют практически все производственные предприятия. Потребителями выступают предприятия Росатома, Роскосмоса, Росхимзащиты, МЧС, силовые структуры, медицинские учреждения. Внедрение новых технологий для предприятий текстильной отрасли способно дать конкурентные преимущества и расширить рынок сбыта. Лидеры отрасли смогли занять новые рыночные ниши, организовали производство продукции, востребованной смежными отраслями.
В отчете представлены реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты в сфере легкой промышленности на основе данных Фонда развития промышленности и открытых источников.
В ходе исследования проведен анализ мирового спроса в сфере легкой промышленности, выявление перспективных экспортных рынков в 2015–2018 гг. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЩИЙ ОБЗОР ОТРАСЛЕЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1.1. ОЦЕНКА ОТРАСЛЕЙ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1.2. ОЦЕНКА ОТРАСЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ ДРАЙВЕРАМИ РОСТА ВЫПУСКА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ, 2015–2018 ГГ.
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2015–2021 ГГ.
2.2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2015–2021 ГГ.
2.3. ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2019–2021 ГГ.
2.4. ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОПИСАНИИ 5 КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНОВ
2.5. ВЫВОДЫ ПО НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
3. АНАЛИЗ МИРОВОГО СПРОСА В СФЕРЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ РЫНКОВ В 2015–2018 ГГ. (АНАЛИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ И ДАННЫХ РЕСУРСА TRADE MAP ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ)
3.1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО СПРОСА В СФЕРЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С УЧЕТОМ ТАРИФНОГО И НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 2015–2018 ГГ.
3.2. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ РЫНКОВ, 2018 Г.
3.2.1. Оценка потребления по странам
3.2.2. Основные потребители
3.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ В 2019–2021 ГГ. СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
3.3.1. Оценка потребления с указанием предприятий
3.3.2. Оценка роста отраслей перспективных видов продукции на экспорт 2019–2021 гг. (где применяют инновационные продукты)
3.4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОЙ АКТИВНОСТИ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, МИРОВОГО СПРОСА И ПЕРСПЕКТИВ ЭКСПОРТА
3.4.1. Соответствие продукции кодам ТН ВЭД и ОКПД2
3.4.2. Анализ ВЭД
3.4.3. Ключевые российские экспортеры технического текстиля в разрезе областей применения (по топ-5)
3.4.4. Выводы о наиболее перспективных экспортных направлениях
4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Список таблиц
Таблица 1. Ключевые показатели эффективности реализации стратегии
Таблица 2. Перечень инвестиционных проектов по выпуску продукции легкой промышленности, 2015-2021 гг.
Таблица 3. Оценка эффективности реализации существующих инвестиционных проектов в легкой промышленности, 2015–2021 гг.
Таблица 4. Структура объёма производства (в рамках инвестпроектов) по продуктовым сегментам в 2018 г.
Таблица 5. Динамика объёма производства по продуктовым сегментам в России в 2017-2018 гг., %
Таблица 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов по продуктовым сегментам
Таблица 7. Оценка эффективности инвестиционных проектов в части налоговых отчислений по продуктовым сегментам
Таблица 8. Оценка эффективности инвестиционных проектов с точки зрения ввода новых рабочих мест
Таблица 9. Топ-10 наиболее успешных проектов инвестиционных проектов в сфере легкой промышленности
Таблица 10. Оценка прогнозных показателей планируемых к реализации инвестиционных проектов в легкой промышленности, 2019-2021 гг.
Таблица 11. Ключевые регионы по реализации инвестиционных проектов в сфере легкой промышленности
Таблица 12. Топ-6 стран — потребителей продукции легкой промышленности, 2018 г.
Таблица 13. Потенциальные потребители продукции легкой промышленности по странам
Таблица 14. Оценка мирового объема потребления продукции легкой промышленности по видам
Таблица 15. Оценка перспективной продукции легкой промышленности для экспортных поставок
Таблица 16. Соответствие продукции кодам ТН ВЭД и ОКПД2
Таблица 17. Процентное содержание сегментов технического текстиля в кодах ТН ВЭД
Таблица 18. Динамика внешнеторговых поставок технического текстиля на мировом и российском рынках, 2013-2018 гг.
Таблица 19. Топ-5 российских экспортеров технического текстиля в сегменте Indutech
Таблица 20. Топ-5 российских экспортеров технического текстиля в сегменте Mobiltech
Таблица 21. Топ-5 российских экспортеров технического текстиля в сегменте Meditech
Таблица 22. Топ-5 российских экспортеров технического текстиля в сегменте Clothtech
Таблица 23. Топ-5 российских экспортеров технического текстиля в сегменте Hometech
Таблица 24. Топ-5 российских экспортеров технического текстиля в сегменте Sporttech
Таблица 25. Топ-5 российских экспортеров технического текстиля в сегменте Buildtech
Таблица 26. Топ-5 российских экспортеров технического текстиля в сегменте Agrotech
Таблица 27. Топ-5 российских экспортеров технического текстиля в сегменте Packtech
Таблица 28. Топ-4 российских экспортеров технического текстиля в сегменте Protech
Таблица 29. Топ-4 российских экспортеров технического текстиля в сегменте Geotech
Таблица 30. Структура инвестиционных вложений по сегментам
Таблица 31. Структура инвестиционных вложений по регионам
Таблица 32. Перечень инвестиционных проектов с ранжированием по выручке
Список рисунков
Рисунок 1. Структура потребления продукции легкой промышленности
Рисунок 2. Структура предприятий, реализующих инвестпроекты в сфере легкой промышленности, по результатам деятельности
Рисунок 3. Структура производства продукции легкой промышленности в 2018 г., млрд руб./%
Рисунок 4. Структура инвестиционных вложений по результатам деятельности предприятий, предприятий/%
Рисунок 5. Структура инвестиционных вложений по результатам деятельности предприятий, млн руб./%
Рисунок 6. Структура инвестиционных вложений по уровню развития производства, млн руб./%
Рисунок 7. Структура инвестиционных вложений по сегментам, млн руб./%
Рисунок 8. Структура инвестиционных вложений по регионам, млн руб./%
