Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка платежей в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2024г., а также построены прогнозы до 2028 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Текущая конъюнктура российского рынка платежей, основные факторы, оказывающие влияние на динамику рынка, особенности российского рынка.
• Классификация платежей.
• Объемы и динамика объемов платежей в России в ретроспективе.
• Динамика структуры платежей в разрезе наличной и безналичной оплаты.
• Динамика структуры безналичных платежей.
• Тенденции и прогнозы развития российского рынка платежей.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• директора по маркетингу, директора по продажам, коммерческие директора;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере деятельности платежей.
Исследование проведено в марте 2025 г.
Объем отчета – 52 стр.
Отчет содержит 8 таблиц и 37 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 3
Список таблиц 6
Аннотация 7
Конъюнктура российского рынка 8
Общие данные 8
Основные понятия и определения 10
Факторы, влияющие на развитие рынка оплаты/платежей 16
Розничная торговля 17
Средний доход 23
Интернет-торговля 24
Структура российского рынка платежей 26
Общая конъюнктура 26
Показатели рынка платежей 29
Наличная оплата 29
Безналичная оплата 31
Общие данные 31
Дебетовые и кредитные карты 35
Электронные кошельки 40
Система быстрых платежей 43
Мобильный и Интернет-банк 46
Инновационные технологии на рынке платежей 47
Тенденции и перспективы развития рынка платежей 49
О компании NeoAnalytics 52
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика прироста среднедушевых денежных доходов населения, оборота розничной торговли и объема Интернет-торговли в России, 2021-2024 гг., % 15
Рис. 2. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2020-20224гг., млрд. руб., % 16
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г., % 17
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024г., % 18
Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями в России, 2017-2024г., млрд. руб., % 19
Рис. 6. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024гг., % 19
Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г., % 20
Рис. 8. ТОП-10 регионов России по размеру розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024г., % 21
Рис. 9. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения в России, 2020-2024гг., руб./чел., % 22
Рис. 10. Динамика объема рынка Интернет-торговли в России, 2020-2024 гг., млрд. руб., % 23
Рис. 11. Динамика доли трансграничной торговли в структуре рынка интернет-торговли в России, 2018-2024гг., % 24
Рис. 12. Динамика структуры платежей в РФ по видам оплаты в России, 2017-2024гг., % 25
Рис. 13. Динамика прироста объема наличных и безналичных платежей в России, 2017-2024 гг., % 26
Рис. 14. Структура безналичных платежей населения, 2023г., % от опрошенных 27
Рис. 15. Динамика объема наличных платежей в России, 2020-2024 гг., млрд. руб. % 28
Рис. 16. Структура причин осуществления наличных платежей в России, 2024 г., % 29
Рис. 17. Динамика объема безналичных платежей в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 30
Рис. 18. Динамика среднедневного количества переводов денежных средства в России, 2020-2024 гг., тыс. ед., % 31
Рис. 19. Структура безналичных платежей в России в разрезе регионов, 2023 г., % 32
Рис. 20. Структура безналичных платежей по основным видам услуг в России, 2024 г., % 33
Рис. 21. Динамика количества платежных карт в России, 2020-2024 гг., млн. ед., % 34
Рис. 22. Структура количества платежных карт в РФ в разрезе юридических и физических лиц, 2024 г., % 34
Рис. 23. Динамика структуры платежных карт по видам карт в России, 2017-2024 гг., % 35
Рис. 24. Структура объема операций, совершенных в России с использованием карт, эмитированными российскими кредитными организациями, 2024 г., млрд. руб., % 36
Рис. 25. Структура объема операций, совершенных в России физическими лицами с использованием карт, эмитированными российскими кредитными организациями, 2024 г., % 37
Рис. 26. Структура объема операций, совершенных в России юридическими лицами с использованием карт, эмитированными российскими кредитными организациями, 2024 г., % 37
Рис. 27. Динамика количества кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт в России с использованием карт, эмитированными российскими кредитными организациями, 2020-2024 гг., ед. 38
Рис. 28. Динамика количества операторов электронных денежных средств (ЭДС) в России, 2020-2024 гг., ед., % 39
Рис. 29. Динамика объема операций с использованием электронных средств платежа (ЭСП) для перевода электронных денежных средств (ЭДС) в России, 2020-2024 гг., млрд. руб., % 40
Рис. 30. Структура объема операций с использованием электронных средств платежа (ЭСП) для перевода электронных денежных средств (ЭДС) в разрезе типов платежей в России, 2024 г., % 41
Рис. 31. Динамика количества переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП) в России, январь-сентябрь 2024 г., млн. ед., % 43
Рис. 32. Динамика объема переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП) в России, январь-сентябрь 2024 г., млрд. руб., % 43
Рис. 33. Структура количества переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП), январь-сентябрь 2024 г., % 44
Рис. 34. Структура объема переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП), январь-сентябрь 2024 г., % 44
Рис. 35. Динамика объема платежей, распоряжения по которым составлены и переданы в электронном виде клиентами банков в России, 2020-2024гг., млрд. руб., % 45
Рис. 36. Прогноз динамики прироста объема наличных и безналичных платежей в России, 2024-2028 гг., % 48
Рис. 37. Прогноз структуры объема рынка платежей в разрезе наличной/безналичной оплаты в России, 2024-2028гг., % 49
Список таблиц
Табл. 1. Виды и характеристика международных методов оплаты 10
Табл. 2. Характеристика способов оплаты в России 13
Табл. 3. Характеристика способов оплаты в России (наличный/безналичный расчет) 15
Табл. 4. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г. млрд. руб. 18
Табл. 5. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024г. млрд. руб. 19
Табл. 6. Структура количества платежных карт в РФ в разрезе юридических и физических лиц, 2024 г., млн. ед. 35
Табл. 7. Структура количества переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП), январь-сентябрь 2024 г., млн. ед. 45
Табл. 8. Структура количества переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП), январь-сентябрь 2024 г., млрд. руб. 45
