Российский рынок коллекторских услуг

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 16 марта 2018 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2018
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

64 500 р.

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.

2. База данных коллекторских компаний России (175 игроков).

Исследование содержит информацию о ситуации на российском рынке коллекторских услуг с фокусом на банковском сегменте. Представлена подробная аналитика по объему и структуре задолженности по кредитам физических и юридических лиц (динамика объема задолженности, валютная структура, региональная структура, виды кредитов), составлены рейтинги банков по объему просрочки, ее доле в общем объеме задолженности. Также в отчет включены данные об объемах задолженности россиян в других сегментах (услуги ЖКХ, услуги связи и др.).

Отчет включает статистику о характеристиках россиян, имеющих задолженность по кредитам – приведены данные о региональном распределении, качестве кредитной истории заемщиков, кредитных продуктах, приведены данные о потенциальных и существующих банкротах.

В рамках анализа участников рынка коллекторских услуг рассмотрена структура коллекторских агентств в разрезе регионов и объемов выручки, составлены рейтинги игроков по показателям выручки от продаж и рентабельности продаж. Профили крупнейших 20 коллекторских агентств включают информацию об истории, направлениях деятельности и финансовых показателях компаний.

В разделе, посвященном тенденциям рынка, представлена информация о развитии рынка коллекторских услуг, изменениях в законодательстве и мнения экспертов о перспективах развития рынка.

Цель исследования:

Анализ ситуации на рынке коллекторских услуг в России.

Задачи исследования:

Оценить ситуацию на рынке просроченной задолженности в России в целом и по сегментам;
Описать характеристики должников-физических лиц, имеющих просроченную задолженность;
Оценить характеристики российских банков по объему просроченной задолженности по кредитам, составить рейтинги игроков;
Проанализировать показатели деятельности коллекторских агентств;
Описать тенденции и перспективы рынка просроченной задолженности и коллекторских услуг в России.

Методы исследования:

Анализ статистической информации ЦБ РФ;
Анализ финансовой отчетности российских банков и коллекторских компаний;
Мониторинг официальных сайтов игроков рынка;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Описание исследования

Резюме проекта

Основные показатели рынка задолженности в России

Кредиты физических лиц

Кредиты юридических лиц

Другие виды задолженности

Телекоммуникационные услуги

Просроченная задолженность по кредитам клиентов в российских банках

Объем и структура просроченной задолженности по кредитам ФЛ

Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам ФЛ

Рейтинг банков по доле просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам ФЛ

Объем и структура просроченной задолженности по кредитам ЮЛ

Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям

Рейтинг банков по доле просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам предприятиям и организациям

Характеристики физических лиц, имеющих просроченную задолженность

Рынок цессии, аутсорсинг на рынке коллекторских услуг

Игроки рынка коллекторских услуг

Объем и структура игроков рынка

Рейтинг коллекторских агентств по объему выручки

Рейтинг коллекторских агентств по рентабельности продаж

Рейтинг коллекторских агентств по числу жалоб

Характеристики топ-20 коллекторских агентств

ООО «ЦЗ инвест»

ООО «КИТ Финанс Капитал»

НАО «Первое коллекторское бюро»

ООО «Сентинел Кредит Менеджмент»

ООО «ЭОС»

ООО «АктивБизнесКоллекшн»

ООО «Национальная служба взыскания»

ООО «Кредитэкспресс Финанс»

ООО «М.Б.А. Финансы»

ООО «Столичное агентство по возврату долгов»

ООО «Региональная служба взыскания»

ООО «Примоколлект»

ООО «Финколлект»

АО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»

АО «Финансовое Агентство по Сбору Платежей»

ООО «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР»

ООО «ЭВЕРЕСТ»

ООО «ЖилКомИнкасо-Нижний Новгород»

ООО «ПРИОРИТЕТ»

ООО «Форвард»

Тенденции и перспективы развития рынка коллекторских услуг в России

Приложения

Приложение 1. Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц

Приложение 2. Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятий и организаций

Приложение 3. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц

Таблица 1. Объем просроченной задолженности по кредитам ФЛ по регионам, 01.12.2016, 01.12.2017

Таблица 2. Динамика доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов на покупку потребительских товаров в РФ (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), январь-апрель 2017/4q2016

Таблица 3. Динамика доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по кредитным картам в РФ (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), январь-апрель 2017/4q2016

Таблица 4. Объем просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП по регионам, 01.12.2016, 01.12.2017

Таблица 5. Динамика передачи «НБКИ» данных о злостных должниках по ЖКХ в РФ, 01.01.2016—01.06.2017

Таблица 6. Топ-50 банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017

Таблица 7. Крупнейшие игроки по приросту объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017/01.12.2016

Таблица 8. Крупнейшие игроки по сокращению объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017/01.12.2016

Таблица 9. Топ-50 игроков по доле просроченной задолженности по кредитам физических лиц в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017

Таблица 10. Топ-50 банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.12.2017

Таблица 11. Крупнейшие игроки по приросту объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.12.2017/01.12.2016

Таблица 12. Крупнейшие игроки по сокращению объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.12.2017/01.12.2016

Таблица 13. Топ-50 игроков по доле просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям в общем объеме задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.12.2017

Таблица 14. Доля, количество заемщиков с просроченной задолженностью и средняя сумма просроченной задолженности в региональном разрезе, 01.07.2017

Таблица 15. Доля выдач кредитных продуктов заемщикам в зависимости от их кредитной истории за последние 3 года, 1h2017

Таблица 16. Доля выдач новых кредитных продуктов заемщикам в зависимости от наличия у них непогашенной просрочки по уже имеющимся открытым кредитам, 1h2017

Таблица 17. Доля заемщиков, допускающих просрочки по новому кредиту в течение 1 года с момента выдачи, 2017

Таблица 18. Топ-10 регионов по плотности физических лиц, объявивших о банкротстве, 3q2015—3q2017

Таблица 19. Структура потенциальных банкротов по типам кредитов, февраль, сентябрь 2017

Таблица 20. Динамика количества потенциальных банкротов в регионах РФ, февраль, сентябрь 2017

Таблица 21. Средний уровень кредитной нагрузки (PTI) региональном разрезе, 1h2016, 1h2017

Таблица 22. Топ-20 регионов по объему рынка банковского аутсорсинга, 2016

Таблица 23. Рейтинг коллекторских компаний по объему выручки, 2016

Таблица 24. Рейтинг коллекторских компаний по рентабельности продаж, 2016

Таблица 25. Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017

Таблица 26. Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятий и организаций, 01.12.2017

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.12.2017

Диаграмма 2. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.12.2017

Диаграмма 3. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.12.2017

Диаграмма 4. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по валюте, 01.01.2010—01.12.2017

Диаграмма 5. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по ФО, 01.01.2015—01.12.2017

Диаграмма 6. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, по валютам, 01.12.2017

Диаграмма 7. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017/01.12.2016

Диаграмма 8. Динамика объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.01.2010—01.12.2017

Диаграмма 9. Структура объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам по ФО, 01.12.2017

Диаграмма 10. Топ-20 регионов по объему просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.12.2017

Диаграмма 11. Структура просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам по сроку просрочки, 01.12.2017

Диаграмма 12. Динамика доли просроченной задолженности свыше 30 дней по видам розничным кредитов, декабрь 2016 — декабрь 2017

Диаграмма 13. Динамика качества взыскания «глубоких» долгов по типам кредитов, 2015—2016

Диаграмма 14. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.12.2017

Диаграмма 15. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.12.2017

Диаграмма 16. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.12.2017

Диаграмма 17. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по валюте, 01.01.2010—01.12.2017

Диаграмма 18. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по ФО, 01.01.2015—01.12.2017

Диаграмма 19. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, по валютам, 01.12.2017

Диаграмма 20. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.12.2017/01.12.2016

Диаграмма 21. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.12.2017

Диаграмма 22. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.12.2017

Диаграмма 23. Динамика объема просроченной задолженности в банках по кредитам физических лиц, 01.12.2015—01.12.2017

Диаграмма 24. Концентрация объема просроченной задолженности в банках по кредитам физических лиц, 01.01.2009—01.12.2017

Диаграмма 25. Распределение банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2009—01.12.2017

Диаграмма 26. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по игрокам, 01.01.2014—01.12.2017

Диаграмма 27. Топ банков по росту и сокращению доли просроченной задолженности в общем объеме кредитов физических лиц, 01.12.2017/01.12.2016

Диаграмма 28. Динамика объема просроченной задолженности в банках по кредитам предприятиям и организациям, 01.12.2015—01.12.2017

Диаграмма 29. Концентрация объема просроченной задолженности в банках по кредитам предприятиям и организациям, 01.01.2009—01.12.2017

Диаграмма 30. Распределение банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.01.2009—01.12.2017

Диаграмма 31. Структура объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям по игрокам, 01.01.2014—01.12.2017

Диаграмма 32. Топ банков по росту и сокращению доли просроченной задолженности в общем объеме кредитов физических лиц, 01.12.2017/01.12.2016

Диаграмма 33. Структура заемщиков по качеству кредитной истории, 1h2017

Диаграмма 34. Динамика количества физических лиц, объявившими себя банкротами, 1q2015—3q2017

Диаграмма 35. Динамика доли реабилитационных процедур физических лиц, решивших объявить о банкротстве, 4q2015—3q2017

Диаграмма 36. Помесячная динамика обращений физических лиц на деятельность коллекторов, сентябрь 2016—сентябрь 2017

Диаграмма 37. Доля hard-жалоб обращениях в НАПКА, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 38. Структура причин обращения физических лиц в НАПКА, январь-сентябрь 2017

Диаграмма 39. Топ-10 регионов по количеству обращений физических лиц в НАПКА, январь-сентябрь 2017

Диаграмма 40. Топ-10 регионов по доле hard-жалоб в обращениях физических лиц в НАПКА, январь-сентябрь 2017

Диаграмма 41. Структура передаваемого долгового портфеля физических лиц, 2016

Диаграмма 42. Динамика объема рынка банковской цессии, 2014—2016

Диаграмма 43. Структура распределение долгов, выставляемых на продажу, 2016

Диаграмма 44. Динамика объема рынка цессии МФО, 01.01.2015—01.01.2018Е

Диаграмма 45. Динамика количества вновь зарегистрированнх коллекторских компаний в реестре ФССП, декабрь 2016 — январь 2018

Диаграмма 46. Структура количества коллекторских компаний по федеральным округам, январь 2018

Диаграмма 47. Топ регионов по количеству коллекторских компаний, январь 2018

Диаграмма 48. Концентрация рынка коллекторских агенств по размеру игроков, 2014—2016

Диаграмма 49. Распределение коллекторских компаний по объему выручки, 2014—2016

Диаграмма 50. Топ-20 коллекторских компаний по объему выручки, 2016

Диаграмма 51. Топ-20 коллекторских компаний по рентабельности продаж, 2016

Диаграмма 52. Рейтинг компаний по количеству hard-жалоб на неэтичные методы взыскания, 1-3q2017

Диаграмма 53. Топ компаний по дисциплине работы с обращениями, март 2017

Диаграмма 54. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЦЗ инвест», 2014—2016

Диаграмма 55. Динамика финансовых показателей компании ООО «КИТ Финанс Капитал», 2014—2016

Диаграмма 56. Динамика финансовых показателей компании НАО «Первое коллекторское бюро», 2014—2016

Диаграмма 57. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сентинел Кредит Менеджмент», 2015—2016

Диаграмма 58. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЭОС», 2014—2016

Диаграмма 59. Динамика финансовых показателей компании ООО «АктивБизнесКоллекшн», 2014—2016

Диаграмма 60. Динамика финансовых показателей компании ООО «Национальная служба взыскания», 2014—2016

Диаграмма 61. Динамика финансовых показателей компании ООО «Кредитэкспресс Финанс», 2014—2016

Диаграмма 62. Динамика финансовых показателей компании ООО «М.Б.А. Финансы», 2014—2016

Диаграмма 63. Динамика финансовых показателей компании ООО «Столичное агентство по возврату долгов», 2014—2016

Диаграмма 64. Динамика финансовых показателей компании ООО «Региональная служба взыскания», 2014—2016

Диаграмма 65. Динамика финансовых показателей компании ООО «Примоколлект», 2014—2016

Диаграмма 66. Динамика финансовых показателей компании ООО «Финколлект», 2015—2016

Диаграмма 67. Динамика финансовых показателей компании ООО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», 2015—2016

Диаграмма 68. Динамика финансовых показателей компании АО «Финансовое Агентство по Сбору Платежей», 2015—2016

Диаграмма 69. Динамика финансовых показателей компании ООО «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР», 2015—2016

Диаграмма 70. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЭВЕРЕСТ», 2015—2016

Диаграмма 71. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЖилКомИнкасо-Нижний Новгород», 2015—2016

Диаграмма 72. Динамика финансовых показателей компании ООО «ПРИОРИТЕТ», 2015—2016

Диаграмма 73. Динамика финансовых показателей компании ООО «Форвард», 2015—2016

Диаграмма 74. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2010—01.12.2018П

Диаграмма 75. Динамика объема задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2010—01.12.2018П

Диаграмма 76. Динамика объема задолженности заработной плате физических лиц, 01.12.2010—01.12.2018П

Диаграмма 77. Динамика объема денежных доходов населения, 2010—2018П

Диаграмма 78. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц, 2016—2020П

Исследования по теме «Банковские услуги»

Бизнес-план объединенной дисконтной системы "Summary Card" (с финансовой моделью)

23 октября 2014 г. 37 500 р.

Российский рынок инноваций в банковской сфере. Апрель, 2016г.

19 апреля 2016 г. 55 500 р.

Банковский ритейл: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг.

01 апреля 2013 г. 67 500 р.

Рынок потребительского кредитования в России: состояние и перспективы развития

15 мая 2004 г. 29 900 р.

Исследование рынка банковских пластиковых карт России. Апрель, 2013г.

18 апреля 2013 г. 58 500 р.

Обзор рынка mPOS-эквайринга. Сентябрь, 2017

20 октября 2017 г. 46 500 р.

Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и mPOS. Ноябрь, 2014г.

17 ноября 2014 г. 67 500 р.

Рынок вкладов юридических лиц

10 ноября 2014 г. 57 000 р.

Предоплаченные и виртуальные карты: предложение на российском рынке. Март, 2017г.

24 марта 2017 г. 46 500 р.

Обзор российского рынка электронных платежных систем и электронной торговли. Декабрь 2014

09 декабря 2014 г. 82 500 р.

Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Июль, 2015

13 июня 2015 г. 67 500 р.

Обзор рынка мобильного эквайринга. Февраль, 2021

24 февраля 2021 г. 58 500 р.

Обзор рынка мобильного эквайринга (mPOS). Сентябрь, 2015

11 сентября 2015 г. 29 900 р.

Обзор рынка продуктов и услуг для самозанятых. Август, 2022

22 августа 2022 г. 76 500 р.

Обзор рынка mPOS-эквайринга. Май, 2018

30 мая 2018 г. 48 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.