Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (сентябрь 2017, 15 банков, г. Москва) в формате Excel.
Исследование российского рынка эквайринга содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты. По сегменту торгового эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения ведущих игроков сегмента.
Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.
Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: сентябрь 2017 года.
Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем (по картам банка-эквайера и по картам сторонних банков); срок зачисления средств на счет клиента (по картам банка-эквайера и по картам сторонних банков); требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; вид процессингового центра; срок реализации эквайринга; стоимость покупки и аренды оборудования; марки оборудования; каналы связи; возможность использования б/у оборудования; возможность и сроки внедрения кассового решения; возможность обучения кассиров; вид специалистов, обслуживающих эквайринг; виды и стоимость отчетности (отчеты на электронную почту, личный кабинет); программы лояльности для компаний, пользующихся эквайрингом; наличие персонального менеджера; возможность внесения правок в договорную базу.
Банки и компании, вошедшие в исследование:
1. «UCS».
2. Авангард.
3. АК БАРС.
4. Альфа-Банк.
5. Банк Открытие.
6. Банк Русский Стандарт.
7. ВТБ 24.
8. Газпромбанк.
9. Кредит Европа Банк.
10. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
11. Промсвязьбанк.
12. Росбанк.
13. Сбербанк России.
14. Тинькофф Банк.
15. УБРиР.
Цель исследования:
Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского рынка торгового эквайринга.
Задачи исследования:
- Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
- Охарактеризовать ситуацию на рынке торгового эквайринга России;
- Провести анализ программ по торговому эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги;
- Провести мониторинг новостей игроков рынка эквайринга;
- Определить основные тенденции и перспективы развития эквайринга в России.
Методы исследования:
- Анализ официальной статистической информации;
- Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
- Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
- Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Торговый эквайринг
Описание технологии торгового эквайринга
Обзор российского рынка торгового эквайринга
Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка эквайринга
Авангард
АК БАРС
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
ВТБ 24
ВТБ Банк Москвы
Газпромбанк
Кредит Европа Банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Промсвязьбанк
Росбанк
Сбербанк России
УРАЛСИБ
Уральский Банк Реконструкции и Развития
«UCS»
Мониторинг новостей на рынке эквайринга в России
Тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Количество и объем транзакций ведущих игроков на рынке эквайринга, 2016
Таблица 2. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу, сентябрь 2017
Таблица 3. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, сентябрь 2017
Таблица 4. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт (при покупке оборудования), сентябрь 2017
Таблица 5. Тарифы на торговый эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, сентябрь 2017
Таблица 6. Тарифы на торговый эквайринг в банке УРАЛСИБ, сентябрь 2017
Таблица 7. Тарифы на торговый эквайринг банка УБРиР, сентябрь 2017
Таблица 8. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании юридических и физических лиц, 1q2011―2q2017
Таблица 9. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 1q2011―2q2017
Таблица 10. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 1q2011―2q2017
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2012—01.04.2017
Диаграмма 2. Динамика количества счетов юридических лиц с доступом через сеть Интернет, 01.01.2012—01.04.2017
Диаграмма 3. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2013—1q2017
Диаграмма 4. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2013—1q2017
Диаграмма 5. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по объему, 1q2017
Диаграмма 6. Структура рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по типам систем в Топ-50 российских банков, апрель 2017
Диаграмма 7. Количество счетов, открытых физическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2012—01.04.2017
Диаграмма 8. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2012—01.04.2017
Диаграмма 9. Количество счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2012—01.04.2017
Диаграмма 10. Количество платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2011—1q2017
Диаграмма 11. Объем платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2011—1q2017
Диаграмма 12. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 1q2017
Диаграмма 13. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (физические лица), 1q2014―2q2017
Диаграмма 14. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (юридические лица), 1q2014―2q2017
Диаграмма 15. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных физическими лицами с использованием банковских карт, 1q2014―2q2017
Диаграмма 16. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных юридическими лицами с использованием банковских карт, 1q2014―2q2017
Диаграмма 17. Распределение ответов на вопрос «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», 2009—2017
Диаграмма 18. Структура ответов на вопрос: «Какими финансовыми услугами лично Вы пользуетесь в настоящее время?» по видам карт, 2008—2016
Диаграмма 19. Распределение респондентов-держателей пластиковых карт по количеству карт, 2016
Диаграмма 20. Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», октябрь 2016
Диаграмма 21. Использование зарплатных карт держателями, август-сентябрь 2016
Диаграмма 22. Динамика объема операций по снятию наличных, безналичных операций и операций по оплате товаров и услуг (по банковским картам), 2010—1q2017
Диаграмма 23. Динамика общего объема рынка эквайринга в РФ, 2010—2018П
Диаграмма 24. Динамика объема рынка торгового эквайринга в РФ, 2010—2018П
Диаграмма 25. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг в РФ, 01.01.2014—01.04.2017
Диаграмма 26. Динамика числа POS-терминалов в организациях торговли и услуг в РФ, 01.01.2013—01.04.2017
Диаграмма 27. Топ регионов РФ по доле компаний, принимающих к оплате банковские карты, март 2017
Диаграмма 28. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, сентябрь 2017
Диаграмма 29. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера), апрель, сентябрь 2017
Диаграмма 30. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков), апрель, сентябрь 2017
Диаграмма 31. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента (по картам сторонних эмитентов), сентябрь 2017
Диаграмма 32. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, сентябрь 2017
Диаграмма 33. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, сентябрь 2017
Диаграмма 34. Распределение игроков по маркам POS-терминалов, сентябрь 2017
Диаграмма 35. Распределение игроков по способам связи POS-терминалов, сентябрь 2017
