Исследование рынка сортового металлопроката в России 2012 году

Исследование рынка сортового металлопроката в России 2012 году

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сортового металлопроката.

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является стальной сортовой прокат.

Предметом исследования являются производство и потребление проката в России и за рубежом, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка сортового металлопроката и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 6

2. Обзор рынка металлопроката в России 8

2.1. Общая информация по рынку металлопроката 8

2.1.1. Смежные рынки 13

2.1.2. Объем и динамика производства металлопроката в России и отдельно в Северо-Западном федеральном округе по видам продукции 20

1. Круги до 400 мм, блюмы (квадратная заготовка) 400-600 мм из автоматных, инструментальных и конструкционных сталей. 29

2. круги 400-800 мм, блюмы 400-800 мм, техническая сталь SBQ 32

2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка металлопроката в России и отдельно Северо-Западном федеральном округе 32

2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок металлопроката 34

2.1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 38

2.2. Структура рынка металлопроката в России и Северо-Западном федеральном округе 42

2.2.1. По видам продукции: 45

1. круги до 400 мм, блюмы (квадратная заготовка) 400-600 мм из автоматных, инструментальных и конструкционных сталей. 45

2. круги 400-800 мм, блюмы 400-800 мм, техническая сталь SBQ. 45

2.2.2. По производителям 46

В Северо – Западном Федеральном округе специфика рынка практически такая же как и по России в целом. Особенностью является то, что на территории округа не так много предприятий, поставляющих сортовой прокат и достаточно сильную конкуренцию для местных производителей составляют крупные производители других округов (33%). 47

3. Данные по внешнеторговым поставкам сортового проката в России 2011-2012гг. 48

3.1. Объем и динамика импорта 48

3.2. Объем и динамика экспорта 52

3.3. Баланс экспорта/импорта в 2011-2012 гг. 54

4. Конкурентный анализ 55

4.1. Крупнейшие производители металлопроката в России и Северо-Западном федеральном округе, объемы производства, доля на рынке 55

4.2. Профили основных игроков 63

4.2.1. Местоположение основных конкурентов (регион расположения, регион реализации) 69

4.2.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры 70

4.3. Насыщенность рынка 77

5. Анализ потребителей 79

5.1. Оценка объема потребления металлопроката России и Северо-Западном федеральном округе по видам продукции 79

1. круги до 400 мм, блюмы (квадратная заготовка) 400-600 мм из автоматных, инструментальных и конструкционных сталей. 82

2. круги 400-800 мм, блюмы 400-800 мм, техническая сталь SBQ 82

3. Вид продукции, пользующейся максимальным спросом 82

5.2. Отрасли потребления металлопроката. Поиск новой ниши с неудовлетворенным спросом. 83

5.3. Рейтинг основных потребителей ТОП 10 85

5.4. Частота и динамика потребления 87

5.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 89

5.6. Прочие факторы спроса 90

5.7. Объем импорта в потреблении 90

6. Обзор мирового рынка сортового металлопроката 91

6.1. Общий объем потребления сортового проката (оценочные данные) 91

6.2. Основные страны отправители - экспортеры (оценочные данные) 93

6.3. Основные страны получатели – импортеры (оценочные данные) 98

7. Рекомендации/Выводы 100

7.1. Перспективы развития рынка металлопроката в России в целом и в Северо-Западном федеральном округе отдельно 100

7.2. Выводы по исследованию 106

7.3. Рекомендации для выхода на новые рынки и поиск новой ниши 107

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1 Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката, тыс. руб. 13

Рисунок 2 Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России, % 16

Рисунок 3 Динамика производства листового проката в России, млн. тонн 17

Рисунок 4 Динамика производства сортового и листового металлопроката в России, млн. тонн и %. 21

Рисунок 5 Динамика производства сортового и листового металлопроката в СЗФО, млн. тонн. 29

Рисунок 6 Динамика производства видов литых заготовок из стали в РФ, млн. тонн 31

Рисунок 7 Динамика производства видов литых заготовок из стали в СЗФО, млн. тонн 31

Рисунок 8 Структура рынка металлопроката в РФ в 2011 г., % 42

Рисунок 9 Соотношение внутри группы «сортовой прокат»,% 43

Рисунок 10 Структура рынка металлопроката в СЗФО в 2011 г., % 44

Рисунок 11 Соотношение внутри группы «сортовой прокат», % 44

Рисунок 12 Структура рынка по видам заготовок из стали 45

Рисунок 13 Импорт сортового проката поквартально, руб. 50

Рисунок 14 Импорт сортового проката поквартально, тонн 50

Рисунок 15 Динамика импорта стальной заготовки, стальной квадрат, руб. 51

Рисунок 16 Динамика импорта стальной заготовки, стальной квадрат, тонн. 51

Рисунок 17 Экспорт сортового проката, руб. 52

Рисунок 18 Экспорт сортового проката, тонн. 52

Рисунок 19 Экспорт стальной квадратной заготовки, руб. 53

Рисунок 20 Экспорт стальной квадратной заготовки, тонн. 53

Рисунок 21 Баланс экспорта и импорта сортового проката, руб. 54

Рисунок 22 Баланс экспорта и импорта стальной квадратной заготовки, руб. 54

Рисунок 23 Доля на рынке основных производителей сортового проката, РФ, % 56

Рисунок 24 Доля 20-ти крупнейших производителей стального литья (слитков), объем производства в тыс. тонн, 2011 год 56

Рисунок 25 Объем видимого потребления металлопроката в РФ, 2011 год, тыс. тонн 79

Рисунок 26 Объем видимого потребления металлопроката в СЗФО, 2011 год, тыс. тонн 80

Рисунок 27 Динамика потребления стальной литой заготовки по категориям, млн. т 82

Рисунок 28 Динамика потребления стальной литой заготовки по категориям, т 82

Рисунок 29 Потребление сортового металлопроката отраслями в 2011 году, % 83

Рисунок 30 Потребители сортовой прокат, руб. 85

Рисунок 31 Потребители сортовой прокат, тонн 85

Рисунок 32 Потребители стальная литая заготовка, руб. 86

Рисунок 33 Потребители стальная литая заготовка, тонн 86

Рисунок 34 Динамика потребления сортовой прокат,2011 год, млн. руб. 87

Рисунок 35 Динамика потребления сортовой прокат, 2011 год, тонн 87

Рисунок 36 Динамика потребления стальная литая заготовка,2011 год, руб. 88

Рисунок 37 Динамика потребления стальная литая заготовка, 2011 год, тыс. тонн 88

Рисунок 38 Сезонность покупки сортового проката в 2011 году в млн. руб. 89

Рисунок 39 Сезонность покупки сортового проката в 2011 году в тоннах 89

Рисунок 40 Динамика импорта сортового проката в потреблении, % 90

Рисунок 41 Страны отправители в РФ, руб. 94

Рисунок 42 Страны отправители сортового проката в РФ, тыс. тонн. 94

Рисунок 43 Страны отправители литой стальной заготовки в РФ 95

Рисунок 44 Страны получатели из РФ сортового проката, руб. 98

Рисунок 45 Страны получатели из РФ сортового проката, тыс. тонн 98

Рисунок 46 Страны получатели из РФ стальной литой заготовки, руб. 99

Рисунок 47 Страны получатели из РФ стальной литой заготовки, тонн 99

Приложения (таблицы)

Таблица 1 Цены производителей на сортовой прокат холоднокатаный и горячекатаный (кроме нержавеющей и быстрорежущей стали), руб./т 12

Таблица 2 Инвестиции в основной капитал производств различных видов проката, тыс. руб. 12

Таблица 3 Россия: баланс рынка фасонного проката, тыс. тонн 20

Таблица 4 Производство стального проката в 2011 году по группам в РФ, тонн 21

Таблица 5 Северо-Западный - статистика на ноябрь 2012 года (отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года) 26

Таблица 6 Производство стального проката в СЗФО по видам продукции за 2011 год, тонн 27

Таблица 7 Структура использования металлических заготовок по видам,% 30

Таблица 8 Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году) 38

Таблица 9 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по субъектам Российской Федерации (млн. руб.) 39

Таблица 10 Индекс предпринимательской уверенности (процентов) организаций обрабатывающих производств (без малых предприятий) 40

Таблица 11 ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА по ведущим странам, в % к предыдущему периоду. 40

Таблица 12 ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ по странам 41

Таблица 13 Импорт сортового проката 50

Таблица 14 Импорт стальной заготовки, квадрат 51

Таблица 15 Экспорт стального круга 52

Таблица 16 Экспорт стальной заготовки 53

Таблица 17 Лидеры производства металлопроката в РФ, 2011, тонн 55

Таблица 18 Производство сортового проката в СЗФО, млн. руб. 61

Таблица 19 Список компаний, наиболее востребованный у потребителей 61

Дополнительные услуги

Написание бизнес-плана по исследуемой тематике: от 30 000 рублей.

Подготовка презентации по исследуемой тематике на русском и/или английском языках: от 10 000 рублей.

Перевод отчета на английский язык: 30 000 рублей.

Дополнительные сведения об импорте/экспорте: от 7 000 рублей за 1 товарную группу.

Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги маркетингового консалтинга: от 60 000 рублей.

Скидки для постоянных клиентов!