Исследование рынка услуг по строительству водных и гидротехнических сооружений в Приволжском ФО

Исследование рынка услуг по строительству водных и гидротехнических сооружений в ПФО стр. 5 из 5

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО

Ноябрь, 2013

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 3

1. ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ПФО В 2012-13 ГГ. 5

а) Общая информация по рынку 5

1.1. Основные характеристики рынка 5

1.2. Объем и емкость рынка 7

1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 9

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 11

1.5. Обзор смежных рынков 13

б) Структура рынка 15

1.6. Структура рынка по видам услуг 15

1.7. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 17

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ УСЛУГ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ПФО В 2012-13 ГГ. 18

2.1. Насыщенность рынка 18

2.2. Основные компании-конкуренты: объем и доля на рынке 18

2.3. Рейтинг крупнейших игроков 24

2.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 25

2.5. Анализ ценовой политики конкурентов 26

2.6. Ассортимент услуг, общие параметры 26

2.7. Профили основных игроков 28

2.8. Оценка положения заказчика на рынке 40

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ПФО В 2012-13 ГГ. 40

3.1. Оценка объема и структуры потребления 40

3.2. Основные отрасли потребления и потребители 50

3.3. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 53

3.4. Частота и динамика потребления 54

3.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 54

3.6. Анализ факторов спроса 55

3.7. Описание потребительских предпочтений 55

3.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 56

4. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 57

4.1. Рекомендации по антикризисным действиям 57

4.2. Сдерживающие факторы на рынке 57

4.3. Перспективы развития рынка 58

4.5. Выводы по исследованию 61

Перечень таблиц, диаграмм

Таблица 1 Структура рынка строительства водных сооружений в ПФО в 2012 году, тыс. рублей 7

Таблица 2 Структура рынка строительства гидротехнических сооружений в ПФО в 2012 году, тыс. рублей 8

Таблица 3 Динамика рынка строительства водных сооружений в РФ в 2009-2012 годах, тыс. рублей 9

Таблица 4 Динамика рынка строительства водных сооружений в ПФО в 2009-2012 годах, тыс. рублей 10

Таблица 5 Структура рынка строительства водных сооружений по видам услуг в 2012 году в ПФО в натуральном выражении, единиц 15

Таблица 6 Структура рынка строительства водных сооружений по видам услуг в 2012 году в ПФО в денежном выражении, млн. рублей 15

Таблица 7 Текущая структура рынка строительства водных сооружений по видам услуг в 2013 году в ПФО в натуральном выражении, единиц 16

Таблица 8 Текущая структура рынка строительства водных сооружений по видам услуг в 2013 году в ПФО в денежном выражении, млн. рублей 16

Таблица 9 Основные компании-конкуренты по строительству водных сооружений в ПФО в 2012 году, млн. рублей и доля 18

Таблица 10 Текущие объемы по строительству водных сооружений в ПФО в 2013 году, млн. рублей и доля % 20

Таблица 11 Рейтинг крупнейших игроков по строительству водных сооружений в ПФО в 2012-2013 годах 24

Таблица 12 Условия работы компаний-конкурентов 25

Таблица 13 Финансовые показатели ООО Ремонтно-проектное строительное управление-Средняя Волга, тыс. рублей 28

Таблица 14 Финансовые показатели ООО ГИДРОПРОМЖИЛСТРОЙ, тыс. рублей 29

Таблица 15 Финансовые показатели ЗАО "САРАТОВТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ", тыс. рублей 30

Таблица 16 Финансовые показатели ОАО " ВКМУ Гидромонтаж ", тыс. рублей 31

Таблица 17 Финансовые показатели ЗАО "КАЗАНСКОЕ СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ "ГИДРОСПЕЦСТРОЙ", тыс. рублей 32

Таблица 18 Финансовые показатели ЗАО "НИЖЕГОРОДСПЕЦГИДРОСТРОЙ", тыс. рублей 33

Таблица 19 Финансовые показатели ЗАО "ПИРС", тыс. рублей 34

Таблица 20 Финансовые показатели ООО "Производственно-строительная компания "Подвод “, тыс. рублей 35

Таблица 21 Финансовые показатели ОАО "СПЕЦГИДРОСТРОЙ" , тыс. рублей 36

Таблица 22 Финансовые показатели ООО "ГидроТехСпецСтрой" , тыс. рублей 37

Таблица 23 Финансовые показатели ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" , тыс. рублей 37

Таблица 24 Финансовые показатели ООО "ПКФ "АГРОИНВЕСТСТРОЙ" , тыс. рублей 38

Таблица 25 Финансовые показатели ООО "ПКФ "АГРОИНВЕСТСТРОЙ" , тыс. рублей 38

Таблица 26 Финансовые показатели ООО "Мелиорация-Строй" , тыс. рублей 39

Таблица 27 Финансовые показатели ОАО БАВЛИНСКАЯ ПМК "МЕЛИОРАЦИЯ" , тыс. рублей 39

Таблица 14 Тендеры по строительству водных сооружений в ПФО в 2012 году, рублей 40

Таблица 15 Тендеры по строительству водных сооружений в ПФО в 201 3 году, рублей 42

Таблица 16 Основные заказчики на рынке услуг по строительству водных сооружений в ПФО в 2012 -2013 годах 50

Таблица 17 Рейтинг основных потребителей в ПФО в 2012-2013 годах, млн. рублей 53

Таблица 18 Критерии выбора поставщика основными потребителями, 1-10 – значимость фактора, 10- максимальная 56

Диаграмма 1 Доли основных субъектов ПФО на рынке строительства водных сооружений в 2012 году, % 7

Диаграмма 2 Доли основных субъектов по виду деятельности «Строительство гидротехнических сооружений», % 8

Диаграмма 3 Динамика рынка строительства водных сооружений в РФ в 2009-2012 годах, тыс. рублей 9

Диаграмма 4 Динамика рынка строительства водных сооружений в ПФО в 2009-2012 годах, тыс. рублей 10

Диаграмма 5 Динамика изменения ВВП в 2008-2012 годах 11

Диаграмма 6 Динамика объема строительных работ в РФ в 2008-2012 годах 12

Диаграмма 7 Доли (от общего объема в денежном выражении) основных услуг по строительству водных сооружений в ПФО в 2012 году, % 15

Диаграмма 8 Текущие доли (от общего объема в денежном выражении) основных услуг по строительству водных сооружений в ПФО в 2013 году, % 16

Диаграмма 9 Структура рынка строительства водных сооружений по отраслям, % 17

Диаграмма 10 Структура рынка строительства водных сооружений по типу потребителя, % 17

Диаграмма 11 Основные отрасли потребители услуг строительства водных сооружений , % 50

Диаграмма 12 Частота и динамика потребления услуг по строительству водных сооружений в 2012 году в ПФО, количество конкурсов 54

Диаграмма 13 Частота и динамика потребления услуг по строительству водных сооружений в 2012 году в ПФО, количество конкурсов 54

Диаграмма 14 Основные критерии выбора поставщика рынка услуг по строительству водных сооружений 56