АНАЛИЗ РЫНКА ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ

Анализ рынка инженерно-строительных изысканий в России

стр. 38 из 38

АНАЛИЗ РЫНКА ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ

Август, 2012

Содержание

1. ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ (В РАЗРЕЗЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ) 8

1.1. Общая информация по рынку: 8

1.1.1. Общая характеристика услуг инженерно–строительных изысканий 8

1.1.1.1. Инженерно-геологические изыскания 8

1.1.1.2. Гидрогеологические работы 8

1.1.1.3. Бурение скважин 9

1.1.1.4. Лабораторный центр 10

1.1.1.5. Инженерно-экологические изыскания 10

1.1.1.6. Инженерно-геодезические изыскания 12

1.1.1.7. Экологическое проектирование 12

1.1.1.8. Инженерно-геотехнические изыскания 12

1.1.1.9. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 14

1.1.1.10. Геофизические работы 15

1.1.2. Объем рынка услуг инженерно-строительных изысканий 16

1.1.3. Емкость рынка услуг инженерно-строительных изысканий 21

1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 21

1.1.4.1. Оценка отраслевых рисков 21

1.1.4.2. Оценка тенденций и перспектив развития 21

1.1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 22

1.1.5.1. Рентабельность прибыли 22

1.1.5.2. Текущая ликвидность 23

1.1.5.3. Индексы деловой активности 23

1.1.5.4. Финансовая устойчивость 24

1.1.5.5. Прибыль от реализации услуг 24

1.1.5.6. Валовая рентабельность 25

1.1.5.7. Абсолютная ликвидность 26

1.2. Структура рынка: 27

1.2.1. Структура рынка по предоставляемым услугам 27

1.2.2. Структура рынка по потребителям услуг инженерно–строительных изысканий 28

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ 28

2.1. Крупнейшие игроки на рынке услуг инженерно–строительных изысканий 28

2.1.1. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке и условия работы 28

2.1.1.1. ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 28

2.1.1.2. ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 30

2.1.1.3. ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 32

2.1.1.4. ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 34

2.1.1.5. ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 36

2.1.1.6. ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 39

2.1.1.7. ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 41

2.1.1.8. ООО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 43

2.1.1.9. ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 45

2.1.1.10. ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 47

2.1.1.11. ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 49

2.1.1.12. ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 52

2.1.1.13. ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ " 55

2.1.1.14. ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 58

2.1.1.15. ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 58

2.1.1.16. ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 58

2.1.1.17. ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 59

2.1.2. Насыщенность рынка 62

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ (В РАЗРЕЗЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ) 63

3.1. Оценка объема потребления услуг инженерно–строительных изысканий 63

3.2. Влияние сезонности на потребление услуг инженерно–строительных изысканий (анализ цикла сезонности) 69

3.3. Прочие факторы спроса услуг инженерно–строительных изысканий 73

3.4. Прогноз развития отрасли 73

4. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ 75

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2011гг, млрд. руб. 16

Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг), по всей РФ, 2006-2011гг, % 17

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, % 17

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 квартал 2012, % 18

Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2012, % 18

Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Саратовской области и Республики Татарстан по Приволжскому ФО, за 2005-2012 , % 19

Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2007-2011г, млрд. руб. 20

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, % 23

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20, раз 23

Диаграмма 10. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн 23

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, % 24

Диаграмма 12. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в % 25

Диаграмма 13. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, за 2011 год, % 25

Диаграмма 14. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" 27

Диаграмма 15. Динамика российского рынка потребления услуг отрасли «Инженерные изыскания для строительства», млрд. руб. 64

Диаграмма 16. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, по отрасли "Строительство зданий и сооружений" (45.2), млрд.руб. 64

Диаграмма 17. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», % к соответствующему периоду предыдущего года 65

Диаграмма 18. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Строительство зданий и сооружений» (45.2), % к соответствующему периоду предыдущего года 65

Диаграмма 19. Выполнено работ и услуг отрасли инженерно–строительных изысканий, за I-е полугодия, за 2005-2012г., млрд. руб. 66

Диаграмма 20. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по федеральным округам, за 2007-2011г, млрд. руб. 67

Диаграмма 21. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за I-е полугодия 2007-2012г., по фед. округам РФ, млн. руб. 68

Диаграмма 22. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Всей РФ 69

Диаграмма 23. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Дальневосточному ФО РФ 70

Диаграмма 24. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Приволжскому ФО РФ 70

Диаграмма 25. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Северо-Западному ФО РФ 71

Диаграмма 26. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Сибирскому ФО РФ 71

Диаграмма 27. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Уральскому ФО РФ 72

Диаграмма 28. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Южному ФО РФ 72

Диаграмма 29. Квартальный прогноз отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по РФ, до 2013г. 73

Диаграмма 30. Прогноз развития отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по РФ, до 2020г., млрд. руб. 74

Диаграмма 31. Прогноз развития отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по федеральным округам РФ, до 2020г., млрд. руб. 74

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012г., млн. руб. 19

Таблица 2. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., % 20

Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, млн. руб. 24

Таблица 4. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), % 26

Таблица 5. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35) 26

Таблица 6. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по федеральным округам, млн. руб. 66

Таблица 7. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за I-е полугодия 2007-2012г., по фед. округам РФ, млн. руб. Выполнено работ и услуг по отрасли 67

Таблица 8. Прирост потребления услуг отрасли «Инженерные изыскания для строительства» за I-я полугодия, относительно аналогичного периода прошлого года, % 68

Таблица 9. Доли Федеральных округов РФ, от общего объема выполненных работ и услуг отрасли Инженерные изыскания для строительства, % 69

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка инженерно-строительных изысканий.

Период исследования – 2011 - 2012 гг. Перспективы на 2020 год

Актуальность исследования – август 2012 года.

Объект и предмет исследования

Услуги в области инженерно-строительных изысканий

Инженерно-геологические изыскания

Гидрогеологические работы

Бурение скважин

Лабораторный центр

Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания

Экологическое проектирование

Инженерно-геотехнические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Геофизические работы

Цели и задачи исследования

Описать ситуацию на рынке инженерно-строительных изысканий России (в разрезе по федеральным округам), предоставить актуальную информацию об объемах использования услуг, произошедших изменениях в 2011 г., а также построить прогноз и тенденции развития отрасли в среднесрочной перспективе на период до 2020 г.

Выявить топ 10 производителей, которые занимают 60% рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства, Федеральной налоговой службы;

Специализированные базы данных Агентства « MegaResearch »;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Обзвон участников рынка, экспертные интервью с участниками рынка.

ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ (В РАЗРЕЗЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ)

Общая информация по рынку:

Общая характеристика услуг инженерно–строительных изысканий

Инженерные изыскания  для строительства — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.

Отрасль инженерно-строительных изысканий согласно классификатору ОКВЭД обозначается «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35). Эта группировка включает: - маркшейдерские работы, инженерно-геологические, экологические изыскания для строительства, проектных и строительно-монтажных работ, включая изыскательские работы, связанные с ремонтом и реставрацией.

Ниже будут рассмотрены анализируемые виды инженерных изысканий в строительстве.

Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать изучение инженерно-геологических условий района (участка) строительства, включая геоморфологическое и геологическое строение, литологический состав, состояние и физико-механические свойства грунтов, гидрогеологические условия, неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, а также составление прогноза изменения инженерно-геологических и гидрогеологических условий при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Состав инженерно-геологических изысканий:

сбор, анализ и обобщение данных о природных условиях района (участка) строительства, включая материалы изысканий прошлых лет;

инженерно-геологическая рекогносцировка;

инженерно-геологическая съемка;

инженерно-геологическая разведка.

Гидрогеологические работы

Гидрогеологические исследования следует выполнять с целью детализации гидрогеологических условий и обеспечения прогноза их изменения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, в том числе возможного подтопления территории, загрязнения и изменения химического состава подземных вод.

Гидрогеологические параметры	Вид гидрогеологических исследований	Условия применения
Коэффициент фильтрации (водопроводимости)	Одиночные и кустовые откачки из скважин	Водоносные грунты
	Откачки воды из шурфов	То же
	Одиночные и кустовые наливы воды в скважины	Водоносные слабопроницаемые и сухие грунты
	Наливы воды в шурфы	Сухие грунты
	Одиночные и кустовые нагнетания воздуха в скважины	Сухие и мерзлые крупнообломочные и скальные грунты
	Нагнетания воды в скважины	Водоносные и сухие скальные трещиноватые грунты
	Стационарные наблюдения за уровнем подземных и поверхностных вод	Водоносные грунты
Коэффициенты недостатка насыщения и водоотдачи	Кустовые откачки из скважин	То же
	Наливы воды в шурфы	Сухие грунты
	Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод	Водоносные грунты
Коэффициент упругой водоотдачи	Кустовые откачки из скважин	То же
	Стационарные наблюдения за уровнем (напором) подземных вод	»
Активная пористость	Индикаторные методы	Водоносные грунты
	Кустовые нагнетания и наливы воды в скважины	Сухие грунты
Коэффициент уровнепроводности (пьезопроводности)	Кустовые откачки из скважин	Водоносные грунты
	Кустовые нагнетания воды в скважины	Водоносные и сухие грунты
	Кустовые нагнетания воздуха в скважины	Сухие мерзлые рыхлообломочные и сухие грунты скальные
	Стационарные наблюдения за уровнем воды в скважинах	Водоносные грунты
Коэффициент перетекания	Кустовые откачки воды из скважины	Водоносные грунты, разделенные пластом слабопроницаемых грунтов
Удельное водопоглощение	Наливы воды в скважины	Водоносные и сухие грунты
	Нагнетания воды в скважины	Водоносные и сухие скальные грунты
Удельное воздухопоглощение	Нагнетания воздуха в скважины	Сухие скальные грунты
Гидравлическое сопротивление днищ водоемов (параметр гидравлической связи поверхностных и подземных вод)	Кустовые откачки воды из скважин	Водоносные грунты
	Стационарные наблюдения за уровнем подземных и поверхностных вод	То же

Бурение скважин

Во время проведения инженерно-геологических изысканий для изучения литологического разреза и гидрогеологических условий, отбора образцов породы и пробы воды, проведения опытно-фильтрационных работ и полевых исследований состояния и свойств горных пород проводятся буровые работы. Результатом бурения являются буровые скважины, которые различаются по особенностям и классифицируются по глубине.

Иногда буровые скважины могут выполняться небольшой глубины, незначительного диаметра, с непрерывным отбором проб, с проведением полевых опытов, по продолжительности превышающих само бурение скважины, с частым сменном места бурения. Всё это зависит от целей изысканий, самого объекта строительства и инженерно-геологических условий площадки.

По своему назначению инженерно-геологические скважины делятся на зондированные, разведочные (могут быть техническими), инженерно-гидрогеологические и опытные.

По глубине скважины делятся на мелкие (до 10 м), неглубокие (от 10 до 30 м), средней глубины (от 30 до 100 м) и глубокие (свыше 100 м).

Различают следующие способы бурения скважин:

по характеру воздействия на горную породу, при котором происходит её разрушение (механическое, гидродинамическое, термическое);

по способу создания разрушительных усилий при механическом бурении (вращательное, ударное, вибрационное, задавливающее, ручное);

по сохранности горной породы в процессе бурения (колонковое, кольцевым забоем, бескерновое);

по виду породоразрушительного инструмента (твердосплавное, алмазное, дробовое);

по способу удаления продуктов разрушения горных пород (с промывкой, с продувкой, шнековое, «всухую»);

по конструкции вращателя буровых установок (шпиндельное, роторное);

по типу буровой забойной машины (пневмоударное, гидроударное).

Лабораторный центр

При помощи лабораторных исследований можно исследовать состав:   атмосферного воздуха,  грунтового воздуха, почвы, грунтов, донных отложений, природных и сточных вод, растений.

Исследования состава почв, грунтов, донных отложений   для целей:

оценки уровня химического и биологического загрязнения почв/грунтов, донных отложений, выявления и оконтуривания участков загрязнения, требующих проведения мероприятий по санации и/или разработки проектов рекультивации для устранения негативного воздействия загрязнения на здоровье человека и окружающую природную среду;

определения качества и пригодности почв, грунтов для благоустройства, озеленения, сельскохозяйственного использования, разработки рекомендаций по внесению удобрений;

оценки агрессивности почв и грунтов к строительным конструкциям и бетону.

Исследования качества воды   природных водоемов, артезианских скважин, колодцев, родников, подземных водоносных горизонтов и сточных вод проводятся для целей:

оценки загрязненности воды;

для принятия мер по реабилитации водоемов;

для подбора метода очистки воды  и оценки эффективности работы систем очистки;

оценки агрессивности воды к строительным конструкциям и бетону.

Исследования атмосферного воздуха   проводятся для целей:

оценки качества атмосферного воздуха населенных мест, санитарно-защитных зон на соответствие санитарным нормам;

для определения границ санитарно-защитных зон предприятий.

Исследования   компонентного состава   свободного грунтового воздуха и биогаза , диссипирующего в приземную атмосферу, проводятся для определения степени газогеохимической опасности толщи насыпных грунтов.

Исследования химического состава  растительности (листьев, хвои, веток, коры, корней) проводятся с целью:

определения уровня токсичности условий окружающей среды;

определения  уровня антропогенной нагрузки на экосистемы и составления  прогноза относительно устойчивости их функционирования.

Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания   в строительстве позволяют обследовать со стороны благоприятности экологической обстановки и наличия условий для жизни и хозяйственной деятельности.

Инженерно-экологические изыскания для строительства   выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

Инженерно-экологические изыскания и исследования выполняются в соответствии с установленным порядком проведения проектно-изыскательских работ для поэтапного экологического обоснования намечаемой хозяйственной деятельности при разработке следующих видов документации:

прединвестиционной   - концепций, программ, схем отраслевого и территориального развития, комплексного использования и охраны природных ресурсов, схем инженерной защиты, районных планировок и т.п.;

градостроительной - генпланов городов (поселений), проектов детальной планировки, проектов застройки функциональных зон, кварталов и участков города;

предпроектной - обоснований инвестиций в строительство объектов, промпредприятий и комплексов;

проектной - проектов и рабочей документации для строительства предприятий, зданий и сооружений.

Инженерно-экологические изыскания являются самостоятельным видом комплексных инженерных изысканий для строительства   и могут выполняться как в увязке с другими видами изысканий (инженерно-геодезическими, инженерно-геологическими, инженерно-гидрометеорологическими), так и в отдельности, по специальному техническому заданию заказчика - для оценки экологической обстановки на застраиваемых или застроенных территориях в целях ликвидации негативных экологических последствий хозяйственной и иной деятельности и оздоровления сложившейся ситуации.

Инженерно-экологические изыскания для строительства должны выполняться изыскательскими, проектно-изыскательскими и другими организациями, независимо от формы собственности, имеющими лицензию на право проведения таких работ.

Программа инженерно-экологических изысканий составляется в соответствии с техническим заданием заказчика (инвестора) согласно требованиям действующих нормативных документов на инженерные изыскания для строительства.

Состав инженерно-экологических изысканий

сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях;

экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием различных видов съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой и др.);

маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения;

проходка горных выработок для получения экологической информации;

эколого-гидрогеологические исследования;

почвенные исследования;

геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод;

лабораторные химико-аналитические исследования;

исследование и оценка радиационной обстановки;

газогеохимические исследования;

исследование и оценка физических воздействий;

изучение растительности и животного мира;

социально-экономические исследования;

санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования;

стационарные наблюдения (экологический мониторинг);

камеральная обработка материалов и составление отчета.

Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать изучение топографических условий района (участка) строительства и получение топографо-геодезических материалов и данных, необходимых для проектирования объектов и выполнения других видов инженерных изысканий.

Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения комплекса необходимых материалов и данных, характеризующих рельеф, гидрографию, почвенный и растительный покров, населенные пункты, дорожную сеть, здания и сооружения и другие характерные топографические элементы изучаемой территории, которые представляются в виде топографических планов, фотопланов, ортофотопланов, фотосхем, продольных и поперечных профилей, каталогов координат и высот и других топографо-геодезических материалов. Материалы инженерно-геодезических изысканий для решения проектных задач представлены в табл.   3 .

Состав инженерно-геодезических изысканий:

сбор и анализ имеющихся материалов топографо-геодезической изученности;

построение (развитие) государственной геодезической сети 3 и 4-го классов, геодезической сети сгущения 1 и 2-го разрядов и нивелирной сети   II   -   IV   классов;

создание планово-высотной съемочной геодезической сети;

топографическая съемка, включая в необходимых случаях аэрофотосъемку;

обновление топографических планов;

съемка подземных инженерных коммуникаций (сетей);

геодезическое трассирование линейных сооружений;

инженерно-геодезическое обеспечение инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и других видов изысканий, включая специальные геодезические наблюдения;

картографические работы.

Экологическое проектирование

Экологическое проектирование – это комплекс проектных разработок, необходимых при решении задач в сфере охраны окружающей среды и природопользования. В соответствии с предписаниями действующего законодательства РФ, такое проектирование считается обязательным для эксплуатируемых и строящихся объектов различного назначения. Все этапы, которые включает в себя экологическое проектирование, регламентируются Федеральным законом «Об охране окружающей среды».

Экологическое проектирование – это не только разработка проектной документации, но и проведение процедуры её согласования в надзорных органах и инстанциях, с последующим получением заключений и соответствующих разрешений этих контролирующих органов.

Этапы экологического проектирования:

Перечень  мероприятий по охране  окружающей среды  (ООС)

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

Расчет  (сокращение) санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Инженерно-геотехнические изыскания

Инженерно-геотехнические изыскания  для строительства — работы, направленные на изучение свойств грунтов и грунтовых массивов, используемых в качестве оснований сооружений, среды для устройства подземных сооружений, а также для оценки устойчивости природных и антропогенных грунтовых массивов, склонов и откосов. Как самостоятельный вид инженерных изысканий в России введен относительно недавно. В 2006 году вышло постановление Правительства Российской Федерации № 20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», где, в составе инженерных изысканий был введен новый вид – инженерно-геотехнические изыскания.

Состав инженерно-геотехнических изысканий:

проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов;

полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай;

определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования;

Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой;

специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений;

геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий.

Необходимо отметить, что геотехнические изыскания, по своей сути, не являются новым видом работ. Указанные виды работ, входящие в состав геотехнических изысканий, ранее выполнялись в составе инженерно-геологических изысканий или по отдельным заданиям инженерами–геологами, гидрологами, геофизиками – в зависимости от конкретных целей и задач.

Инженерно-геотехнические изыскания (как правило, дополнительно или в комплексе с инженерно-геологическими изысканиями) выполняются в случаях:

строительства объектов повышенного уровня ответственности и уникальных объектов;

строительство объектов с заглублением подземной части более 10 м;

строительство объектов в условиях плотной городской застройки;

строительство объектов на участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

Инженерно-геотехнические изыскания позволяют решать следующие задачи. На предпроектной стадии геотехнических изысканий, включая предварительное определение зоны влияния проектируемого строительства на основе фондовых материалов инженерных изысканий прошлых лет и гидрогеологических изысканий на предпроектной стадии с учетом концепции строительства:

зона изменения гидрогеологических условий (глубина залегания, качество подземных вод, гидрогеология);

зона изменения напряженно-деформированного состояния с учетом предварительной концепции ограждения котлована и прогноза изменения гидрогеологических условий;

расчетная сейсмичность участка строительства (сейсмическое микрорайонирование).

На стадиях "Проект" и "Рабочая документация":

обследование зданий и сооружений в предварительно вычисленной зоне влияния проектируемого строительства.

уточненное определение расчетной сейсмичности участка строительства на проектной стадии с учетом материалов современных инженерных изысканий;

уточнение зоны влияния проектируемого строительства (гидрогеология, гидрогеологические условия и напряженно-деформированное состояние) на проектной стадии с учетом проекта строительства и материалов современных инженерных изысканий;

лабораторные испытания грунтов при динамических нагрузках, при насыщении водой;

динамические испытания грунтов в лаборатории для объектов, расположенных в зоне метро;

полевые и лабораторные испытания для определения физико-механических свойств насыпных грунтов;

прогноз изменения несущих свойств грунтов основания с учетом прогнозных изменений гидрогеологических условий (степень водонасыщения и качество подземных вод, гидрогеология);

расчеты осадок и перемещений окружающих зданий и сооружений, ограждения котлована, окружающего грунтового массива, строящегося здания от строительных и эксплуатационных динамических и статических нагрузок;

расчеты устойчивости естественных склонов, откосов искусственных насыпей и выемок;

расчеты устойчивости проектируемого здания с учетом возможности образования карстового провала;

геодезический мониторинг осадок и перемещений окружающих зданий и сооружений.

На стадии строительства:

геодезический мониторинг перемещений ограждающих конструкций, окружающих зданий и сооружений;

мониторинг напряженно-деформированного состояния основания и окружающего грунтового массива, несущих конструкций подземной части;

инструментальный мониторинг динамических воздействий на грунтовый массив и на строящееся здание;

оперативные расчеты напряженно-деформированного состояния с учетом данных мониторинга;

научное сопровождение строительства.

Для выполнения инженерно-геотехнических изысканий, в соответствии с законодательство РФ необходимо иметь допуск СРО на соответствующие виды работ. При этом следует отметить, что геотехнические изыскания выполняются, как правило, для объектов повышенного уровня ответственности.

Среди множества задач решаемых нами в ходе геотехнических изысканий, наиболее востребованными в настоящее время являются:

Геотехнический мониторинг

Наблюдения за состоянием вновь строящихся или реконструируемых зданий и сооружений;

Контроль изменения оснований и окружающего массива грунта;

Организация своевременного выявления отклонений в состоянии и работе конструкций, включая геотехнический мониторинг на объектах транспортного строительства (трубопроводы, резервуары, объекты транспортной инфраструктуры, путепроводы, мосты, тоннели и пр.);

Наблюдения за состоянием существующей застройки, находящейся в зоне влияния объекта нового строительства, включая (контроль котлованов и сооружений в зоне влияния, контроль окружающей территории при водопонижении и устройстве противофильтрационных мероприятий);

Разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий;

Испытания свай

Статические испытания свай;

Динамические испытания свай;

Мониторинг состояния окружающей территории в ходе устройства свайных фундаментов;

Контроль плотности и глубины свай с использованием геофизических методов.

Обследование фундаментов и грунтов основания при реконструкции объекта, а именно:

при увеличении этажности объекта;

при установке в помещениях тяжелого производственного оборудования (особенно при дополнительных динамических нагрузках);

при увеличении нагрузки вследствие перепланировки и усиления конструкций объекта и др.

Обследование фундаментов, грунтов основания, а также конструкций зданий и сооружений для определения возможных причин деформации.

Мониторинг опасных геологических процессов (карстово-суффозионные, подтопление, склоновые процессы, эрозионные процессы , склоновые процессы).

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать изучение инженерно-гидрометеорологических условий района (участка) строительства и получения материалов и данных по речной и морской гидрологии и климатологии, необходимых для проектирования объектов, а также для оценки возможных изменений гидрометеорологических условий территории и акватории под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Основными гидрометеорологическими работами являются:

по гидрологии суши: обследование водотоков, определение режима уровней и расходов воды, взвешенных и влекомых наносов, термического и ледового режимов, гидрохимических и гидробиологических характеристик, процессов загрязнения, русловых процессов и др.;

по гидрологии морей и устьев рек: определение уровней, волнения, течений, ледового режима, физических и химических характеристик воды, процессов загрязнения, процессов деформации берегов и дна, движения наносов и др.;

по метеорологии: определение режима ветров, осадков, температуры и влажности воздуха, гололеда, загрязнения воздуха, атмосферных явлений.

Детализация и точность необходимых гидрометеорологических данных определяются в каждом конкретном случае техническим заданием.

Состав и объем гидрометеорологических изысканий определяются нормативными документами по инженерным изысканиям для соответствующих видов строительства.

При изысканиях на водных объектах следует предусматривать наиболее рациональное использование водных ресурсов, исходя из сохранения, по возможности, естественного режима с целью охраны окружающей среды и сложившихся природных условий.

Следует прогнозировать возможные нарушения природного режима при эксплуатации проектируемого сооружения.

При изысканиях сооружений высокого класса капитальности в слабо изученных районах необходимо предусматривать работы по уточнению параметров расчетных формул для определения гидрологических и метеорологических характеристик. Эти работы выполняются по специальным программам.

Состав инженерно-гидрометеорологических изысканий:

сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства, включая материалы ранее выполненных изысканий;

рекогносцировка;

гидрологические и метеорологические наблюдения и исследования;

гидрографические работы;

определение требуемых для проектирования расчетных параметров.

Геофизические работы

Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях

Задачи изысканий	Комплекс основных методов
Изучение строения массива грунтов (расчленение разреза, определение рельефа кровли скальных грунтов, установление мощности коры выветривания и т.п.) и определение положения уровня грунтовых вод	Вертикальное электрическое зондирование, электропрофилирование, корреляционный метод преломленных волн, метод преломленных волн
Установление и прослеживание зон тектонических нарушений и трещиноватости	Электропрофилирование по различным схемам, вертикальное электрическое зондирование методом двух составляющих, круговое вертикальное электрическое зондирование, стандартный каротаж, сейсмоакустические методы, эманационная съемка
Выявление и оконтуривание полостей естественного и искусственного происхождения	Электропрофилирование (преимущественно по схеме «вычитания полей» и методом двух составляющих), вертикальное электрическое зондирование методом двух составляющих, стандартный каротаж, резистивиметрия
Определение направления, скорости течения и мест разгрузки подземных вод	Метод заряженного тела, резистивиметрия, расходометрия, термометрия
Определение физико-механических свойств грунтов	Сейсмоакустические методы (наземные и в горных выработках), ультразвуковой каротаж, радиоизотопные методы (гамма-гамма-каротаж, нейтрон-нейтронный каротаж), термокаротаж
Определение коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов	Вертикальное электрическое зондирование, вертикальное электрическое зондирование по методу вызванной поляризации, электропрофилирование, метод естественного поля
Сейсмическое микрорайонирование территорий	Сейсмоакустические методы, радиоизотопный метод, сейсмологические методы (запись слабых землетрясений микросейсм и др.)

Объем рынка услуг инженерно–строительных изысканий

Объем инженерных изысканий, проводящийся в настоящее время, упал в ХХХ раза по сравнению с показателями РСФСР, начала 90-х годов. Общая численность специалистов в этой области снизилась в ХХХ раза 1 .

За основу объема отрасли инженерно-строительных изысканий были взяты показатели « выручки (нетто) от оказания услуг » по отрасли «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35).

По результатам 2011 г. объемы выручки по отрасли инженерно-строительных изысканий составили ХХХ млрд. руб. Вероятные причины резкого спада – массовая политика демпинга некоторых не совсем добросовестных изыскательских компаний, когда порой скидка на заказ могла составлять более ХХХ % 2 .

Диаграмма 1. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2011 гг, млрд. руб.

Источник: ХХХ

На протяжении последних лет наблюдалось активное развитие отрасли, так рост объема выручки в 2007 и 2009 годов составил около ХХХ %, в 2008 г. наблюдался спад роста отрасли, вероятно вследствие финансового кризиса. Тем не менее, после успешного 2010 г., когда показатели выросли в ХХХ раза, в 2011 г., впервые за последние годы, произошел спад на ХХХ%, как уже говорилось, произошедший вероятно вследствие популярной в последнее время политики демпинга некоторых игроков рынка.

Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг 3 ), по всей РФ, 2006-2011гг, %

Источник: Росстат

Анализируя показатели отрасли в разрезе федеральных округов, Центральный ФО (57,1%) занял ведущее место по доле выручки отрасли инженерно-строительных изысканий по результатам 2011. На втором месте с 20,9% оказался Приволжский ФО. Вместе на Центральный ФО и Приволжский ФО пришлось более ¾ выручки отрасли в 2011 г. (около 51 млрд. руб.).

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, %

Источник: ХХХ

Анализируя показатели I -го полугодия 2012 по показателям выручки отрасли, на Центральный ФО ( ХХХ %) и Приволжский ФО ( ХХХ %) пришлось уже более ХХХ % (более ХХХ млрд. руб.).

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 квартал 2012, %

Источник: Росстат

Доминирование Центрального ФО, в доле выручки по отрасли по все РФ приходится за счет Москвы. Доминирование Москвы объясняется тем, что Москва сама является крупным рынком сбыта отрасли инженерных изысканий и здесь сосредоточены основные капиталы страны, другой причиной, вероятно, является нахождение в Москве офисов крупнейших изыскательных компаний, производственные подразделения которых находятся по всей РФ.

Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2012 1 , %

Источник: Росстат

У еще одного лидера отрасли Приволжского ФО ХХХ% выручки, на протяжении последних лет, приходится на 2 региона: Республику Татарстан и Саратовскую область. Причем если показатели выручки этих отдельно взятых областей из года в год сильно разнятся, то суммарный их показатель достаточно стабилен. Лидерство указанных регионов, вероятно, объясняется тем, что в других областях приволжского края отрасль изысканий развита слабо, а также, что основные силы отрасли сосредоточены в данных регионах, так только в одной Саратовской области зарегистрировано порядка 500 организаций занимающихся изысканиями, в условиях ограниченной емкости Саратова, занимающихся изысканиями для соседних регионов.

Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Саратовской области и Республики Татарстан по Приволжскому ФО, за 2005-2012 , %

Источник: Росстат

Данные в денежном выражении о выручке отрасли в разрезе по всем федеральным округам представлены в таблице 1.

Таблица 1. Выручка (нетто) от оказания услуг 2 по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 3 г., млн. руб.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012, I-е полуг
Дальневосточный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Центральный ФО
Южный ФО
Вся РФ
в т.ч. Москва

Источник: Росстат

Данные в % выручки по отрасли в разрезе по всем федеральным округам представлены в таблице 2, из нее хорошо виден тренд роста доли Москвы, за последние годы, причины роста которого были описаны выше.

Таблица 2. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., %

	2007	2008	2009	2010	2011	2012, I-е полуг
Дальневосточный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Центральный ФО
Южный ФО (33)
Россия, Всего
в т.ч. Москва

Источник: Росстат

На диаграмме 7 представлена динамика выручки по отрасли, в разрезе по федеральным округам РФ, за 2007-2011 г.

Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг 1 по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2007-2011 г., млрд. руб.

Источник: Росстат

Емкость рынка услуг инженерно–строительных изысканий

Емкость рынка оценивается, как максимально возможный объем рынка или потенциал потребления услуг на рынке, в случае действия максимально возможного количества благоприятных факторов.

По некоторым данным, емкость рынка проектно-изыскательных работ в 2007 составляла 172 млрд. руб., а в 2008 году по прогнозам – ХХХ млрд. руб. Учитывая современные, что с 2008 г. начался экономический кризис, а также посткризисную динамику изыскательной и строительной отраслей, в настоящее время, (по оценке Megaresearch) емкость рынка составляет порядка ХХХ млрд. руб.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Оценка отраслевых рисков

Отраслевые риски

 

Темпы роста отрасли ниже средних по экономике России в целом.

Оценка тенденций и перспектив развития

Прогнозируемые угрозы отрасли

Экономический кризис достаточно сильно повлиял на показатели отрасли.

Наблюдается тенденция ХХХХХХХХХХХ

Практика саморегулирования ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В современных условиях развитие рынка инженерно-строительных изысканий будет во многом зависеть от общей экономической ситуации в стране и в мире. Здесь мы ознакомились с основными негативными и благоприятствующими факторами, которые будут влиять на отрасль инженерных изысканий в среднесрочной перспективе. С резюме по тенденциям развития отрасли на ближайшие годы, вплоть до 2020г можно ознакомиться в заключительной части исследования (Выводы/Рекомендации).

Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Темпы роста стоимости изыскательных работ, начиная с осени 1991 года, были в ХХ раза ниже, чем в строительстве. И без того низкий по сравнению с развитыми странами удельный вес инженерных изысканий в общем объеме капиталовложений в градостроительную сферу снизился с ХХХ% в советское время до ХХХХ% в наши дни. Западные коллеги наших изыскателей получают от 3 до ХХХ% от общего объема инвестиций в строительство 1 .

Следующие финансово-экономические показатели будут рассмотрены по отрасли «Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки (74.20)» (в состав которой, входит отрасль «Инженерные изыскания для строительства» (74.20.35) в сравнении с показателям по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за предыдущие 3 года.

Рентабельность прибыли

В 2010-11г. наблюдалось значительное падение показателя рентабельность прибыли в отрасли.

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли ХХХ %

Источник: Росстат

Текущая ликвидность

В 2009-2010 года уровень текущей ликвидности отрасли соответствовал усредненным показателям по всем отраслям экономики РФ, лишь в 2011 г. был замечен некоторый ее спад.

Диаграмма 9 . Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли ХХХ раз

Источник: Росстат

Индексы деловой активности

Следует обратить внимание на неудовлетворительные значения финансовых коэффициентов, характеризующих деловую активность по отрасли, связанную с медленным сроком оборота дебиторской задолженности.

Диаграмма 10 . Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн

Источник: Росстат

Финансовая устойчивость

Показатели финансовой устойчивости по отрасли ХХХ , вследствие нехватки собственных оборотных средств, за последние 2 года резко упали вниз, притом, что усредненные показатели по всем отраслям экономики РФ оставались стабильными.

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, %

Источник: Росстат

Ниже будет проведен анализ основных финансово-экономических показателей отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), в разрезе по федеральным округам РФ.

Прибыль от реализации услуг

Отрасль "Инженерные изыскания для строительства", развивается не стабильно, что видно по динамике прибыли отрасли.

Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" ( ХХХ ), по ФО РФ, млн. руб.

	2007	2008	2009	2010	2011
Дальневосточный ФО (36)
Приволжский ФО (32)
Северо-Западный ФО (30)
Северо-Кавказский ФО (38)
Сибирский ФО (35)
Уральский ФО (34)
Центральный ФО (31)
Южный ФО (33)
Вся РФ

Источник: Росстат

После всплеска прибыли отрасли в 2007 г. (+ ХХХ %), последовал кризисный спад в 2008-2009 гг., далее в 2010 г. наметился рост отрасли, который закончился спадом 2011 г. Падение прибыли было связано с падением показателей выручки и снижением рентабельности, о чем пойдет речь ниже.

Диаграмма 12. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в %

Источник: Росстат

ХХХХХХХХ

Диаграмма 13. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" ( ХХХ ), по ФО РФ, за 2011 год, %

Источник: Росстат

Валовая рентабельность

Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность п оказывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

Кризис 2008 г. вызвал спад показателей валовой рентабельности по отрасли. В настоящее время, в целом по отрасли по всей России наблюдаются не высокие, показатели валовой рентабельности.

Таблица 4. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" ( ХХХ ), %

Валовая рентабельность	2007	2008	2009	2010	2011	2012 1-кв.
Дальневосточный ФО (36)
Приволжский ФО (32)
Северо-Западный ФО (30)
Северо-Кавказский ФО (38)
Сибирский ФО (35)
Уральский ФО (34)
Центральный ФО (31)
Южный ФО (33)
Вся РФ

Источник: Росстат

Абсолютная ликвидность

Отрасль "Инженерные изыскания для строительства" в целом имеет достаточно высокие показатели абсолютной ликвидности (>0,2).

Таблица 5. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (1-й кв)
Дальневосточный ФО (36)
Приволжский ФО (32)
Северо-Западный ФО (30)
Северо-Кавказский ФО (38)
Сибирский ФО (35)
Уральский ФО (34)
Центральный ФО (31)
Южный ФО (33)
Вся РФ

Источник: Росстат

На диаграмме видно, что по федеральным округам нет общей динамики абсолютной ликвидности и каждому региону присуща своя динамика, в зависимости от сложившейся в регионе финансово-экономической ситуации в отрасли.

Диаграмма 14. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства"

Источник: Росстат

Структура рынка:

Структура рынка по предоставляемым услугам

На первом мете по популярности идут инженерно-геологические изыскания, второе место делят инженерно-геодезические изыскания и инженерно-экологические изыскания. Это тройка ключевых видов изысканий 1 , которая входит в комплект услуг, практически каждой организации, занимающейся строительными изысканиями.

Далее по популярности среди изыскательских услуг идут гидрогеологические работы, и нженерно-геотехнические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, геофизические работы.

Большинство изыскательных компаний предоставляют как минимум базовый пакет из трех вышеописанных услуг, другие предоставляют более широкий комплекс услуг. Есть компании, которые специализируются на одном виде услуг, например инженерно-экологических изысканиях или инженерно-экологических изысканиях, а остальные услуги фирмы предоставляют по остаточному признаку, иногда с привлечением субподрядчиков (других изыскательных организациях, в случае если клиенту, под определенные нужды, необходим пакет услуг, часть из которых организация изыскатель не осуществляет).

Компаний предоставляющих максимально-возможный спектр изыскательских услуг, в общем, не так и много, ведь для подобного рода деятельности требуется необходимые людские и производственные ресурсы, которых может не быть с небольшой компании.

Структура рынка по потребителям услуг инженерно–строительных изысканий

Основными потребителями услуг инженерно-строительных изысканий являются проектные организации и строительные компании.

Среди потребителей наблюдается доминирование коммерческих структур, над государственными организациями, особенно в малом секторе.

По сферам деятельности, помимо строительной отрасли, основными потребителями изыскательских работ является нефтегазовый сектор, значительные бюджеты закреплены за Олимпийскими объектами.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ

Крупнейшие игроки на рынке услуг инженерно–строительных изысканий

Основные компании-конкуренты, их доля на рынке и условия работы

ОАО "ХХХХХ"

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Услуги

Геодезические работы

Геологические изыскания

Кадастровые услуги

Экологические изыскания

Межевание земель

Картографические услуги

Топографическая съемка

Лабораторные исследования

Условия работы

ХХХХХХХХХ

Клиенты

ХХХХХХХХХ

Проекты

ХХХХХХХХ

ОАО "ХХХХХХ"

ОАО ХХХХХ - ведущее отраслевое предприятие в Российской Федерации в области инженерных изысканий в строительстве.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Описание

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Услуги

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ОАО "ХХХХХХХХХ"

ОАО «ХХХХХХХХ» является ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Услуги ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ОАО "ХХХХХХХХХ"

Трест выполняет около ХХХХ % инженерно-строительных изысканий в ХХХХ регионе.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ОАО "ХХХХХХ"

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ОАО "ХХХХХХХХХХХ"

Предприятие существует с ххх г., в том числе с 2004 г. – в форме ОАО. Штат предприятия в 2011 г. составлял ХХХХ чел.

ОАО " ХХХХХХХХХХХ "

Предприятие находится в стадии ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ОАО "ХХХХХХ"

Период деятельности Общества в отрасли. 1

Предприятие «ХХХХХ», осуществляющего свою деятельность в отрасли с ХХХХ года, около ХХХ лет, в результате приватизации преобразовано в ОАО «ХХХХХХХ».

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года, %: ХХХХ% по территории ХХХХ края. Динамика данного показателя за последние три года остается стабильной.

Общество является одной из крупнейших изыскательских организаций не только на территории Красноярского края, но и Российской Федерации.

Занимает устойчивое положение в отрасли по основному виду своей деятельности и выполняет весь комплекс проектно-изыскательские работ.

Операционные риски

 

Масштабы деятельности

 

Предприятие относится к числу значимых предприятий отрасли «Геодезическая и картографическая деятельность (74.20.3)» по объёмам реализации.

Доля рынка

 

Доля предприятия в выручке отрасли «Геодезическая и картографическая деятельность (74.20.3)» в ХХХХ федеральном округе составляет 8.50%.

Предприятие является одним из значимых участников рынка.

Динамика развития

 

Темпы роста предприятия ниже средних по отрасли «Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки».

Срок жизни

 

Срок жизни предприятия - ХХХ лет.

Предприятие существует больше ХХХ лет, в Статреестре Росстата присутствует бухгалтерская отчётность за несколько последних периодов, что позволяет дополнительно оценить финансовые риски.

Уставный капитал

 

Уставный капитал предприятия составляет ХХХХ руб.

Уставный капитал предприятия имеет достаточный размер.

Численность персонала

 

Предприятие имеет среднюю численность сотрудников.

Основной вид деятельности

 

Основной ОКВЭД предприятия — 74.20.35 («Инженерные изыскания для строительства»), относится к сфере торговли и услуг.

Организационно-правовые риски

 

Организационно-правовая форма

 

Организационно-правовая форма предприятия относится к группе «Открытые акционерные общества».

Дополнительную информацию по предприятию можно почерпнуть из отчётов эмитента.

Проверка адреса

 

Не выявлено признаков массовой регистрации.

Проверка телефона

 

Не выявлено признаков массовой регистрации.

Проверка Ф.И.О. руководителя

 

Обратите внимание на то, что, возможно, руководитель исходного предприятия также является руководителем нескольких других предприятий (2 в регионе регистрации исходного предприятия). Рекомендуется сделать подробный запрос в ЕГРЮЛ.

Аффилированность

 

Предприятие образовано органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

Прочие деловые риски

 

Реестр недобросовестных поставщиков

 

Предприятие не находится в реестре недобросовестных поставщиков.

Арбитраж

 

В БД Арбитраж не найдено дел, относящихся к предприятию.

Банкротство

 

Предприятие действующее, сообщений о банкротстве не найдено.

Финансовые риски

 

Высокая кредитоспособность предприятия.

Рентабельность

 

Ликвидность

 

Деловая активность

 

Финансовая устойчивость

 

Покрытие обязательств

 

Финансы

Наименование хозяйственной деятельности	2010г без НДС		2011г без НДС
	Общий объем выручки	Доля от общей выручки	Общий объем выручки	Доля от общей выручки
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Инженерно-геологические изыскания для строительства
Топографо-геодезические
Проектирование
Землеустроительные работы
Эксплуатационные доходы
Другие
Всего

Клиенты

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Кроме нефтегазового сектора, Общество проводит комплексные инженерные изыскания площадок под промышленное и гражданское строительство. Среди объектов выполненных нашими специалисты - ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. Осуществляет весь комплекс работ по изысканиям и разработке проектов автодорог, мостов и других дорожных сооружений, выполняет работы по проектированию карьеров грунтовых строительных материалов и полигонов для хранения твердых бытовых отходов. Выполняет землеустроительные и кадастровые работы.

Накоплен большой опыт работы на вечномерзлых грунтах.

В Обществе имеется испытательная лаборатория, позволяющая определять прочностные, физические, деформационные свойства грунтов, горных пород и воды для строительства объектов. Выполняется также химический и радиологический анализ грунтов Лаборатория аттестована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Приоритетные направления деятельности:

Инженерно-геологические изыскания;

Топографо-геодезические изыскания;

Землеустроительные работы;

Проектирование автомобильных дорог и мостов.

Среднесрочная программа деятельности на 2012-2015 г.г.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

Выполнение всех видов проектно-изыскательских работ и исследований в сроки, установленные Генеральным проектировщиком;

Выполнение землеустроительных работ для заказчиков различных форм собственности

Дальнейшее техническое перевооружение с целью выполнения изысканий труднодоступных, неосвоенных территорий, в частности, в ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ;

Дальнейшее развитие геоинформационных технологий топографо-геодезическом и инженерно-геологическом производстве;

Проведение исследований, направленных на изучение рынка инженерных изысканий в ХХХХХ и других регионах России.

Освоение приоритетных направлений позволит увеличить объем выполняемых работ и улучшить их качество.

Целью Общества является дальнейшее укрепление позиций на рынке проектно-изыскательских работ, повышение его конкурентоспособности путем проведения следующих мероприятий:

Привлечение молодых специалистов с дальнейшим трудоустройством в Обществе;

Обеспечение рабочих мест и полевых бригад, вычислительной техникой новейшей модификации, дальнейшее оснащение рабочих мест современными сертифицированными программными продуктами;

Приобретение высокотехнологичного оборудования;

Обеспечение социальных гарантий и компенсаций работникам общества

Обеспечение мероприятий по охране труда.

Повышение квалификации персонала

Для осуществления данных мероприятий в 2012 году обществом планируется направить средства

При проведении изысканий в городских условиях необходим прибор для определения подземных коммуникаций. Кроме того, крайне необходимо произвести замену физически изношенного и устаревшего геофизического, гидрологического оборудования и приборов. На эти цели необходимо направить средств в сумме ХХХХ тыс. руб.

На модернизации испытательной лаборатории, в 2012-2013 годах планируется произвести замену морально устаревшего и приобретение дополнительного оборудования.

Приобретение лабораторного оборудования в первую очередь связано с требованиями, выставляемыми органами стандартизации и метрологии при аттестации испытательной лаборатории и для расширения спектра выполняемых работ. На эти цели планируется направить 3680 тыс.руб.

ХХХХХХХХХХХХХХХ

Насыщенность рынка

Сегодня в России общее количество организаций, выполняющих различные виды инженерно-изыскательских работ, превышает ХХХХХ , в которых в свою очередь занято ХХХХХ тыс. работников. Можно констатировать, что в количественном отношении рынок достаточно хорошо насыщен. Однако число организаций, соответствующих требованиям, предъявляемым при получении свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах, по оценкам Национального объединения изыскателей (НОИЗ), реально не превышает 600.

Ранее в СССР была создана и долго просуществовала система ТИСИзов (трестов инженерно-строительных изысканий) — крупных структур, оснащённых одинаковыми приборами для лабораторных и полевых исследований грунтов, были приняты единые методики исследований, нормальный ряд грунтоносов, единые способы отбора, консервации, транспортировки и хранения монолитов. Более того, изыскатели проходили систематическое обучение именно применению единых методик и оформлению результатов в соответствии с ГОСТами.

С ведением закона о саморегулировании работы по изысканиям переданы СРО, объединениями организация занимающихся инженерными изысканиями. По данным Государственного реестра СРО, в конце июня 2012 года в РФ было  зарегистрировано 33 СРО , основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания .

В соответствии с № 184-ФЗ «О техническом регулировании» изыскательские организации, являющиеся в основном представителями малого бизнеса или микробизнеса, объединенные в саморегулируемые организации (СРО), имеют разные условия членства и системы контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов. Значительная часть индивидуальных предпринимателей, выполняющие один вид работ, вступают НП СРО, создающих упрощенные схемы приема и контроля их деятельности. Такие НП СРО имеют те же права, что и организации, выполняющие ответственные комплексные инженерные изыскания и поддерживающие профессиональный уровень в отрасли.

Действующее законодательство, по сути, создало ситуацию, при которой изыскательские организации, выполняющие комплексные изыскания, насчитывающие в своем составе более ста человек, обречены на банкротство. Существующая система саморегулирования прямо или косвенно способствует деградационному измельчанию изыскательских организаций, т.е «качество» переходит в «количество». В отрасли сложилась парадоксальная ситуация: иметь полноценный штат специалистов и современную материально-техническую базу, обеспечивающую комплексный характер изысканий, безопасность современного наукоемкого производства, стремящуюся к использованию при разработке подхода к организации изыскательской деятельности Системы Менеджмента Качества ISO 9000 стало нерентабельно, а развивать ее невозможно.

Крупнейшими ассоциациями, объединяющими участников рынка инженерных изысканий являются:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ (В РАЗРЕЗЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ)

Оценка объема потребления услуг инженерно–строительных изысканий

За основу объема потребления услуг отрасли инженерно-строительных изысканий были взяты показатели « выполненных работ и услуг » по отрасли «Инженерные изыскания для строительства» (74.20.35).

Объем потребления российского рынка услуг инженерно-строительных изысканий, на протяжении последних лет имеет положительную динамику роста. В докризисный период рост отрасли обеспечивался деловой активностью экономических субъектов, стремительным ростом объектов строительства коммерческой и жилой недвижимости. Происходящий экономический кризис серьезно затронул рынок инженерных изысканий и сказался отложенным падением отрасли в 2009 г., после чего отрасль стабилизировалась. По результатам 2011 г. объем отрасли составил ХХХХ млрд. руб.

Диаграмма 15. Динамика российского рынка потребления услуг отрасли «Инженерные изыскания для строительства» , млрд. руб.

Источник: Росстат

Основными клиентами услуг инженерно-строительных изысканий являются строительные организации, анализ динамики рынка строительной отрасли (45.2) мы видим схожий тренда развития отраслей, активный рост в 2007-2008 г., кризисное падение в 2009 г. и плавное восстановление роста, начиная с 2010 г.

Диаграмма 16. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, по отрасли "Строительство зданий и сооружений" (45.2), млрд. руб.

Источник: Росстат

На диаграммах 17 и 18 представлена динамика отраслей ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 17. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Инженерные изыскания для строительства» , % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат

Сравнения показателей динамики роста двух вышеназванных отраслей говорит о проблемах, которые начали ощущаться в отрасли « Инженерные изыскания для строительства» , начиная с 2011гг. и которые продолжились по итогам первой половины 2012г.

Диаграмма 18. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Строительство зданий и сооружений» (45.2), % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат

Анализируя показатели динамики отрасли за I -е полугодия также отмечается параболическая динамика рынка с трендом стагнации рынка, начиная с 2011г.

Диаграмма 19. Выполнено работ и услуг отрасли инженерно–строительных изысканий, за I-е полугодия, за 2005-2012 г., млрд. руб.

Источник: Росстат

На основании данных о динамике рынка инженерно-строительных изысканий можно сделать вывод о затухании роста отрасли и возможном начале стагнации отрасли. Одной из основных причин замедления роста рынка могли ряд факторов, такие как, последствия реформы в отрасли и введение саморегулирования, а также отложенное влияние экономического кризиса.

Далее приводится анализ отрасли «Инженерные изыскания для строительства» , в разрезе по федеральным округам.

Таблица 6. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по федеральным округам, млн. руб.

	2007	2008	2009	2010	2011
Дальневосточный федеральный округ (36)
Приволжский федеральный округ (32)
Северо-Западный федеральный округ (30)
Северо-Кавказский федеральный округ (38)
Сибирский федеральный округ (35)
Уральский федеральный округ (34)
Центральный федеральный округ (31)
Южный федеральный округ (33)
Вся РФ

Источник: Росстат

Анализируя показатели российского рынка инженерно-строительных изысканий в разрезе по федеральным округам РФ отметим, что в разных округах нет единого тренда падения либо роста отрасли.

Диаграмма 20. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по федеральным округам, за 2007-2011 гг., млрд. руб.

Источник: Росстат

Анализируя показатели оказанных работ и услуг по отрасли инженерно-строительных изысканий за I -е полугодия с 2010 по 2012г. наблюдаются стабильно ровные показатели, равные порядка 8,9 млрд. руб., что может свидетельствовать наступлении фазы стабильности, так и начале застоя отрасли.

Таблица 7. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за I-е полугодия 2007-2012 г., по фед. округам РФ, млн. руб. Выполнено работ и услуг по отрасли

Федеральные округа	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	янв-июн	янв-июн	янв-июн	янв-июн	янв-июн	янв-июн
Дальневосточный ФО (36)
Приволжский ФО (32)
Северо-Западный ФО (30)
Северо-Кавказский ФО (38)
Сибирский ФО (35)
Уральский ФО (34)
Центральный ФО (31)
Южный ФО (33)
Вся РФ

Источник: Росстат

Рассматривая показатели оказанных работ инженерных изысканий, в разрезе по федеральным округам мы видимо, что качественные тренды развития сильно разнятся.

Диаграмма 21. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за I-е полугодия 2007-2012 г., по фед. округам РФ, млн. руб.

Источник: Росстат

По итогам I -го полугодия 2012г. наибольший относительный рост (в %, к предыдущему периоду) продемонстрировал Центральный ФО (+44%), далее Северо-Кавказский (+24%) и Приволжский ФО (+22%), более всего объемы рынок инженерных изысканий упал в Северо-Западном ФО (-70%), далее в Уральском ФО (-32%) и Дальневосточном ФО (-32%).

Таблица 8. Прирост потребления услуг отрасли «Инженерные изыскания для строительства» за I-я полугодия, относительно аналогичного периода прошлого года, %

Прирост рынка, за 1-е полугодие, %	2008	2009	2010	2011	2012
Федеральные округа	янв-июн	янв-июн	янв-июн	янв-июн	янв-июн
Дальневосточный федеральный округ (36)
Приволжский федеральный округ (32)
Северо-Западный федеральный округ (30)
Северо-Кавказский федеральный округ (38)
Сибирский федеральный округ (35)
Уральский федеральный округ (34)
Центральный федеральный округ (31)
Южный федеральный округ (33)
Вся РФ

Источник: Росстат

Центральный ФО и Приволжский ФО являются лидерами по показателям выполненных работ и оказанных услуг отрасли инженерных изысканий среди всех федеральных округов РФ.

Таблица 9. Доли Федеральных округов РФ, от общего объема выполненных работ и услуг отрасли Инженерные изыскания для строительства, %

	2007	2008	2009	2010	2011	2012, I-е полуг
Дальневосточный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Центральный ФО
Южный ФО
Вся РФ

Источник: Росстат

Влияние сезонности на потребление услуг инженерно–строительных изысканий (анализ цикла сезонности)

Анализ циклов сезонности может использоваться для:

расчета  прогноза оказания услуг ;

планирования  деятельности, т.е. для определения приоритетов по месяцам в рамках года;

выбора лучшего времени проведения мероприятий по стимулированию сбыта услуг;

выбора лучшего времени для рекламы услуг;

Был проведен анализ циклов сезонности потребления (оказанных) услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства» в разрезе по федеральным округам РФ. Расчетными данными для анализа явились ежемесячные показатели оказанных услуг по отрасли инженерно-строительных изысканий, за период с 2005г. по 1-е полугодие 2012г. Для получения максимально объективных данных, при расчете показатели коэффициентов сезонности были выровнены и очищены от роста. Благодаря этому был получен более точный прогноз при применении коэффициентов, т.к. при расчете коэффициентов сезонности были  сглажены случайные выбросы и очищено влияние роста .

В целом по всей РФ, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства, наблюдается один период активного всплеска в декабре и резкого спада в январе, а также незначительные периоды спада в апреле-мае и июле августе. Приволжский ФО, Уральский ФО и Южный ФО демонстрируют схожую тенденцию сезонности, что и отрасль в целом, по всей России. Вероятные причины декабрьского всплеска в том, что под конец года организации пытаются закрыть начатые все начатые в текущем году заказы и контракты.

Диаграмма 22. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Всей РФ

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

Анализ сезонности в разрезе по всем федеральным округам представлен на диаграммах ниже.

По дальневосточному ФО сезонность носит непривычный сильный волнообразный характер, эти показатели вряд ли можно использовать для прогнозирования, ввиду вероятности того, что ежемесячные показатели отрасли по данному региону сильно разнятся между собой и таким образом очень сложно построить какой-либо прогноз, в том числе вычислить индексы сезонности.

Диаграмма 23. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Дальневосточному ФО РФ

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

Показатели сезонности Приволжского ФО в целом соответствуют показателям сезонности по всей РФ.

Диаграмма 24. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Приволжскому ФО РФ

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

Показатели сезонности Северо-Западного ФО характеризуются начинающимся в марте спадом, который в апреле достигает своего максимума, после чего в мае идет резкий подъем, такое положение вещей, вероятно, объясняется особыми погодно-климатическими явлениями в регионе.

Диаграмма 25. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Северо-Западному ФО РФ

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

В Сибирском Федеральном округе, помимо традиционного для всех ФО всплеска в декабре, наблюдаются два периода подъема в феврале и августе, вероятной причиной которого является благоприятные погодно-климатические условия, устанавливающихся в данное время.

Диаграмма 26. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Сибирскому ФО РФ

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

Сезонность по Уральскому ФО в целом соответствует сезонности потребления услуг отрасли, как и по всей РФ.

Диаграмма 27. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Уральскому ФО РФ

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

Показатели сезонности Южного ФО в целом соответствуют показателям сезонности по всей РФ.

Диаграмма 28. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Южному ФО РФ

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

Прочие факторы спроса услуг инженерно–строительных изысканий

Наличие высококвалифицированных специалистов и техническая оснащенность являются в наши дни, пожалуй, основными критериями конкурентоспособности компании, претендующей на то, чтобы выигрывать тендеры на проведение инженерных изысканий не только в России, но и за рубежом, это особенно актуально, преддверии вступления России в ВТО. Такая изыскательская организация должна сегодня иметь в своём распоряжении несколько буровых установок, установки статического зондирования, аппаратуру для штамповых, прессиметрических испытаний. Но, к сожалению, реалии сегодняшнего российского рынка инженерных изысканий таковы, что всё это доступно лишь немногим. Основная масса организаций работает на старом, изношенном оборудовании, оставшемся с советских времен.

Однако в реалиях российской действительности в отрасли инженерных изысканий далеко не всегда отдается предпочтение СРО с лучшими показателями квалификации и ноу-хау. Застройщик, зная, что ответственность наступит не скоро, на многих вещах экономит. Зачастую вопрос цены решает все и тут «на помощь» застройщикам приходят недобросовестные «коммерческие СРО», готовые за полцены создать положительное заключение за 2 дня. Если раньше на проведение инженерных изысканий перед началом строительства или капитального ремонта в среднем выделялось примерно 4% от всех капиталовложений, сейчас – 0,15% 1 , для объектов строящихся на продажу. Поэтому зачастую инженерные изыскания не проводятся вообще. Просто достаются из архива старые документы, перелицовываются и выдаются за новый продукт.

На практике, есть многочисленные примеры, когда расплодившиеся в последнее время так называемые коммерческие фирмы-однодневки под вывеской «саморегулируемых организаций» торговали налево и направо, без правовых оснований допусками к строительным работам. И соответственно, привлекали «специалистов» без профессиональных навыков и низкой квалификации. Все это приводило к печальным и порой трагическим последствиям: рушились мосты, здания, дома, гибли под обломками люди.

В последнее время в связи с вступлением нашей страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) на повестке дня профессионального сообщества изыскателей, проектировщиков и строителей возник вопрос о необходимости актуализации отраслевой нормативно-технической базы и её гармонизации с теми требованиями, которые приняты в развитых странах, откуда мы стремимся привлечь инвестиции. В частности НОИЗ 2 была проведена актуализация и гармонизация нескольких основополагающих СНиПов и ГОСТов.

Прогноз развития отрасли

На основании имеющейся статистики потребления отрасли, в ыполненных работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей России, за период с 2008 г. по 1-е полугодие 2012 г., используя аналитические инструменты прогнозирования и учитывая тренды динамики отрасли и сезонности, был построен прогноз потребления отрасли на ближайшие 1,5 года, вплоть до конца 2013г. (диаграмма OOO ).

Диаграмма 29 . Квартальный прогноз отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по РФ, до 2013г.

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

Далее построим среднесрочный прогноз потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства". Как видно из динамики трендов отрасли (Диаграммы 17 и 19) динамика отрасли (потребления услуг) имеет явно выраженный логарифмический характер, и характеризуется чертами замедления роста. На ближайшие несколько лет не прогнозируется явных всплесков отрасли, отрасль будет по прежнему развиваться, но глобальные существующие в отрасли проблемы не позволят ей значительно вырасти за короткое время и выйти на качественно новый уровень. С другой стороны оснований для падения уровня потребления инженерных изысканий также нет, ведь изыскания напрямую зависимы от строительной отрасли, а она не планирут сокращаться и наоборот демонстрирует планомерный рост (диаграмма 18).

Таким образом, на ближайшие несколько лет с учетом вышеперечисленных факторов мы построили прогноз развития отрасли до 2020 г. (диаграмма 30).

Диаграмма 30. Прогноз развития отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по РФ, до 2020г., млрд. руб.

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

В заключении приводим примерный прогноз отрасли по фед. округам 1 (диаграмма 31).

Диаграмма 31. Прогноз развития отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по федеральным округам РФ, до 2020г., млрд. руб.

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

В российской изыскательной отрасли в настоящее время происходят противоречивые процессы, какие из них окажутся сильнее покажет время. Резюмируем текущую ситуацию в отрасли и основные тенденции и перспективы развития на ближайшие годы, вплоть до 2020г.

В настоящее время, продолжается процесс деградации отрасли инженерных изысканий в строительстве. Идет общее снижение качества инженерных изысканий, имеют место многочисленные фальсификации результатов инженерных изысканий, получение большей части заказов предусматривает использование коррупционных механизмов.

В отрасли инженерно-строительных изысканий также процветает демпинг, который является крайне опасным, как для самих участников рынка, так и для государственных заказчиков. Эта тенденция еще больше разрушает отрасль инженерных изысканий, что сказалось на финансово-экономических показателях отрасли. Учитывая, что демпинг при госзаказах стал массовым, превратился в угрозу для всей экономики страны, в новом проекте закона о федеральной контрактной системе эта проблема решается ограничением демпинга до 25%. Из послания Президента России от 22 декабря 2011 года следует, что этот закон будет принят в ближайшее время.

В планах участников рынка – активизация борьбы с негативными последствиями деятельности недобропорядочных СРО. Борьба с фирмами-«однодневками», торговлей допусками на строительные работы, демпингом со стороны организаций, принимающих участие в конкурсе на государственный заказ. Борьба с демпингом планирует реализовываться путем з аконодательного установления ответственности заказчика за правильное определение стартовой цены конкурса и аукциона и позволит установить действительно справедливые цены на изыскательские работы.

По данным Государственного реестра СРО, в конце июня 2012 года в РФ было  зарегистрировано 33 СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

В российской практике сохраняется тенденция к коммерциализации саморегулирования путем создания и функционирования «коммерческих» и «ведомственных» саморегулируемых организаций (СРО).

Судя по всему , финансовая империя посредников , существовавшая при государственной системе строительного лицензирования и выкачивавшая из участников рынка до $800 миллионов в год , никуда не исчезла , а просто приняла вид «коммерческих» СРО . Ни одна из таких организаций пока не понесла наказания .

Существующая система саморегулирования в строительстве, по заявления части игроков рынка, доказала слабую эффективность. Созданная система сохранила основные недостатки системы федерального лицензирования, увеличив при этом финансовую и административную нагрузку на изыскательские фирмы. Благодаря наличию недобропорядочных «коммерческих» СРО, о дна из основных целей саморегулирования в строительстве – обеспечение качества и безопасности сооружаемых объектов не достигнута полностью.

П ричин а коммерциализации саморегулирования в области инженерных изысканий, прежде всего, является сама система организации конкурсов по размещению заказов .

П ринято считать , что именно Санкт- Петербург лидирует если и не по абсолютному количеству зарегистрированных здесь «коммерческих» СРО , то по степени их «креативности» точно.

Сложившаяся в РФ практика показывает, что зачастую инженерные изыскания проводятся в очень сжатые сроки, а также при недостаточном финансировании, что крайне негативно сказывается на качестве работ и явно не способствует увеличению надежности сооружений.

П ринятие нового закона о ФКС взамен действующего 94- ФЗ позволи т проводить нормальные двухэтапные конкурсные процедуры с предварительным квалификационным отбором и эффективно бороться с демпингом . Опыт проведения торгов за последние несколько лет показывает , что снижение и без того невысокой стартовой цены на инженерные изыскания составляет до 40-50 %, что не позволяет получать действительно качественные результаты . От сроков и эффективности внедрения Федеральной контрактной системы (ФКС), заключающейся в прогнозировании и планировании расходов бюджетов всех уровней, будет заключаться, как скоро отрасль выйдет на качественно-новый уровень.

Нормы предквалификации участников конкурсных процедур позволят повысить качество отбора исполнителей, создаст стимулы для поступательного развития каждой изыскательской организации в рамках своей ниши.

В ыведение инженерных изысканий из правового поля плохо зарекомендовавших себя с точки зрения коррупционности электронных торгов позволит дать новый толчок развитию отрасли изысканий.

Изыскательная отрасль оказалась чувствительной по отношению к продолжающемуся экономическому кризису, что вылилось в приостановку роста отрасли.

Серьезное отставание российской технической базы для выполнения инженерных изысканий от европейской не была существенным конкурентным фактором на российском изыскательском рынке. После вступления нашей страны в ВТО ситуация в ближайшую пятилетку измениться. Модернизация отечественной технической базы инженерных изысканий ­ жизненно важная задача всего изыскательского сообщества. Вступление России в ВТО определяет необходимость модернизации материально-технической базы инженерно-изыскательских организаций и изменения общей стратегии выполнения наукоемких работ путем развития производства отечественного инновационного оборудования соответствующего современному уровню, создания специализированных геотехнических лабораторий, центров по выполнению полевых испытаний.

«Подгонка» отрасли под Евростандарты, вследствие вступления в ВТО, и выход западных игроков на российский рынок, бесспорно, усилит конкуренцию на рынке, особенно в сегменте дорогостоящих услуг, требующих высокой квалификации изыскательской фирмы и повлияет на передел рынка.

В современных условиях, когда относительно сложно предположить дальнейшее развитие событий участникам рынка инженерно-строительных изысканий необходимо заблаговременно предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее.

Приоритетные направления развития российской отрасли инженерных изысканий, на ближайшее будущее, напрямую связанны с модернизацией, и развитием инноваций. Только с ерьезные разработки в области новых технологий, позволят получить немалый экономический эффект и повысить уровень своей конкурентоспособности перед конкурентами в отрасли изыскательских работ.

Модернизацию следует проводить в следующих аспектах:

развитие роботизированной техники, представляющей результаты инженерных изысканий в комплексном виде и цифровой форме.

привлечение иностранных технологий для технического перевооружения оборудования на базе создания СП.

перехода на использование ПО позволяющего:

представлять разнородные результаты инженерных изысканий в формате 4D

автоматизация создания производных информационных материалы инженерных изысканий.

обеспечивать управление, включая прогнозирование последствий природных и техногенных катастроф в реальном масштабе времени.

обладать широким интерфейсом и простотой освоения пользователями.

Решения проблемы развития инноваций целесообразно в виде создания специального «инновационного центра инженерных» изысканий, где результатом (продуктом) его деятельности будет являться вся накопленная информация.

1 Журнал

2 Источник: Оценка Megaresearch

3 за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов

1 За I -е полугодие 2012г.

2 за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов

3 За I -е полугодие 2012г.

1 за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов

1 По данным Журнала «Проектирование и инженерные изыскания» Спец. Выпуск, 2012г.

1 Источник: Экспертные опросы и оценки Megaresearch

1 http://www.krastisiz.ru/company

1 Информационный портал «Саморегулирование» SROportal.ru

2 Национальное объединение изыскателей (НОИЗ)  

1 За исключением данных по Центральному ФО и Северо-Кавказскому ФО, точность прогноза, по которым была менее 80%, по остальным регионам точность прогноза (согласно заявленной формуле) составила от 93% до 97%