Анализ рынка услуг инженерных изысканий в РФ в 2012 – 2018 гг.
- Год выхода отчёта: 2013
Рынок услуг инженерных изысканий в РФ в 2012 – 2018 гг. стр. 48 из 48
Рынок услуг инженерных изысканий в РФ в 2012 – 2018 гг.
Октябрь 2013
Оглавление
1. ОБЗОР РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 6
1.1. Характеристика российского рынка инженерных изысканий 7
1.2. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка инженерных изысканий 10
1.3. Структура рынка инженерных изысканий в РФ: 15
1.3.1. по виду оказываемых услуг: 15
1.3.2. по отрасли потребления/типу потребителей 16
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 19
1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 20
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ 25
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОП) 25
2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 27
2.3. Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг 32
2.4. Положение Заказчика на рынке (SWOT-анализ) 34
2.5.Карта рисков 34
2.6. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России 34
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 36
3.1.Оценка объема и структуры потребления услуг инженерных изысканий 36
3.2.ТОП потенциальных заказчиков, 2012 год 37
3.3.Характеристики деятельности предприятий-потребителей 38
3.4.Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в потреблении услуг инженерных изысканий. Выявление наиболее прибыльных, особо опасных и технически сложных объектов. 40
3.5.Определение перспективных сегментов рынка и интересных объектов 41
3.6. Описание потребительских предпочтений 42
3.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 43
3.8.Перспективы роста основных отраслей потребления 44
3.9.Прогноз потребления до 2018 года. Сравнительный анализ структур спроса и предложения на рынке. 44
4. 4. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 46
4.1. Анализ тендеров на инженерные изыскания 46
4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ (Таблица государственных программ с бюджетом на ИИ) 47
5. РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ 49
5.1.Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инженерных изысканий в России 49
5.2.Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области инженерных изысканий в России 49
5.3.Анализ потенциального сотрудничества с Газпром, Росатом, Русгидро, РЖД, Россети, Роснефть, Транснефть, Лукойл, Русал, НорНикель и т.д. 51
Приложение. 52
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб. 10
Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг), по всей РФ, 2006-2012гг, % 10
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, % 11
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 полугодия 2013, % 12
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2013, % 12
Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Саратовской области и Республики Татарстан по Приволжскому ФО, за 2005-2012 , % 13
Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2008-2013г, тыс. руб. 14
Диаграмма 8. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года 15
Диаграмма 9. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей (государственные, коммерческие) в 2012 г. 16
Диаграмма 10. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей в 2012 г. 17
Диаграмма 11. Структура потребления услуг инженерных изысканий по видам услуг 18
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, % 20
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20 (раз) 20
Диаграмма 14. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн 21
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, % 21
Диаграмма 16. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в % 22
Диаграмма 17. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, за 2012 год, % 22
Диаграмма 18. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" 24
Диаграмма 19. Доли СРО на рынке изысканий 26
Диаграмма 20. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2010 г. 29
Диаграмма 21. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2011 г. 30
Диаграмма 22. Доли компаний на рынке 2012 г. 31
Диаграмма 23. Доли рынка основных конкурентов по видам оказываемых услуг, 2010-2012 гг. 33
Диаграмма 24. Динамика объема потребления по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб. 36
Диаграмма 25. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года 36
Диаграмма 26. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий в 2013- 2018 гг., млрд. руб. 45
Диаграмма 27. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб. 45
Диаграмма 28. Сегментация государственных тендеров по типам объектов 46
Список таблиц
Таблица 1. Виды гидрогеологических исследований 7
Таблица 2. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях 9
Таблица 3. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2008-2013г., тыс. руб. 13
Таблица 4. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., % 13
Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, тыс. руб. 21
Таблица 6. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), % 23
Таблица 7. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35) 23
Таблица 8. Реестр СРО в инженерных изысканиях (выделены крупнейшие) 25
Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг в области инженерных изысканий в РФ, 2013 год 27
Таблица 10. СРО и лицензии крупнейших предприятий 28
Таблица 12. ТОП потенциальных заказчиков в 2012 году 37
Таблица 13. Предприятия-потребители и их крупнейшие проекты по состоянию на октябрь 2013 года 38
Таблица 14. Перспективные объекты по состоянию на октябрь 2013 года 41
Таблица 15. Факторы, влияющие на выбор поставщик по степени значимости от 1 до 10 43
Таблица 16. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб. 45
Таблица 17. Направления государственной программы развития связанные с инженерными изысканиями 48
ОБЗОР РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1.1. Характеристика российского рынка инженерных изысканий
Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.
Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.
Отрасль инженерно-строительных изысканий согласно классификатору ОКВЭД обозначается «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35). Эта группировка включает:
- маркшейдерские работы, инженерно-геологические, экологические изыскания для строительства, проектных и строительно-монтажных работ, включая изыскательские работы, связанные с ремонтом и реставрацией.
Ниже будут рассмотрены виды инженерных изысканий в строительстве.
Инженерно-геологические изыскания
…
Гидрогеологические работы
Гидрогеологические исследования следует выполнять с целью детализации гидрогеологических условий и обеспечения прогноза их изменения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, в том числе возможного подтопления территории, загрязнения и изменения химического состава подземных вод.
Таблица 1. Виды гидрогеологических исследований
|
Гидрогеологические параметры |
Вид гидрогеологических исследований |
Условия применения |
Бурение скважин
…
Лабораторный центр
…
Инженерно-экологические изыскания
…
Инженерно-геодезические изыскания
…
Экологическое проектирование
…
Инженерно-геотехнические изыскания
.. .
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
… .
Геофизические работы
Таблица 2. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях
|
Задачи изысканий |
Комплекс основных методов |
1.2. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка инженерных изысканий
Объем рынка инженерных изысканий
Объем инженерных изысканий, проводящийся в настоящее время, упал в 4,5 раза по сравнению с показателями РСФСР, начала 90-х годов. Общая численность специалистов в этой области снизилась в 1,5 раза.
За основу объема отрасли инженерно-строительных изысканий были взяты показатели « выручки (нетто) от оказания услуг » по отрасли «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35).
По результатам 2011г. объемы выручки по отрасли инженерно-строительных изысканий составили ... руб. Вероятные причины резкого спада …
В 2012 году наблюдается подъем объемов рынка до величины более ... руб.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб.
***
Источник: Росстат
На протяжении последних лет наблюдалось активное развитие отрасли, так рост объема выручки в 2007 и 2009г составил около …%, в 2008г. наблюдался спад роста отрасли, вероятно вследствие финансового кризиса. Тем не менее, после успешного 2010г., когда показатели выросли в 2 раза, в 2011г. впервые за последние годы произошел спад на …%, как уже говорилось произошедший вероятно вследствие популярной в последнее время политики демпинга некоторых игроков рынка. Однако в 2012 году рост объемов рынка возобновился.
Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг 1 ), по всей РФ, 2006-2012гг, %
***
Источник: Росстат
В 2012 году объем рынка начал ...
Анализируя показатели отрасли в разрезе федеральных округов, Центральный ФО (…%) занял ведущее место по доле выручки отрасли инженерно-строительных изысканий по результатам 2012. На втором месте с …% оказался ...
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, %
Источник: Росстат
Анализируя показатели I-го полугодия 2013 по показателям выручки отрасли, …
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 полугодия 2013, %
Источник: Росстат
...
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2013 2 , %
***
Источник: Росстат
У еще одного лидера отрасли ...
Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Саратовской области и Республики Татарстан по Приволжскому ФО, за 2005-2012 , %
***
Источник: Росстат
Данные в денежном выражении о выручке отрасли в разрезе по всем федеральным округам представлены в таблице 3.
Таблица 3. Выручка (нетто) от оказания услуг 3 по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2008-2013 4 г., тыс. руб.
|
Федеральный округ |
Год |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
I пл 2013 |
|
|
Южный федеральный округ |
||||||
|
Центральный федеральный округ |
||||||
|
Уральский федеральный округ |
||||||
|
Сибирский федеральный округ |
||||||
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
||||||
|
Северо-Западный федеральный округ |
||||||
|
Дальневосточный федеральный округ |
||||||
|
Приволжский федеральный округ |
||||||
Источник: Росстат
Данные в % выручки по отрасли в разрезе по всем федеральным округам представлены в таблице 4, из нее хорошо виден тренд роста доли Москвы, за последние годы, причины роста которого были описаны выше.
Таблица 4. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., %
|
Федеральный округ |
Год |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
I пл 2013 |
|
|
Южный федеральный округ (33) |
||||||
|
Центральный федеральный округ (31) |
||||||
|
Уральский федеральный округ (34) |
||||||
|
Сибирский федеральный округ (35) |
||||||
|
Северо-Кавказский федеральный округ (38) |
||||||
|
Северо-Западный федеральный округ (30) |
||||||
|
Дальневосточный федеральный округ (36) |
||||||
|
Приволжский федеральный округ (32) |
||||||
|
Россия |
||||||
Источник: Росстат
На диаграмме 7 представлена динамика выручки по отрасли, в разрезе по федеральным округам РФ, за 2008-2013г.
Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг 5 по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2008-2013 6 г, тыс. руб.
***
Источник: Росстат
Емкость рынка услуг инженерно–строительных изысканий
Емкость рынка оценивается, как максимально возможный объем рынка или потенциал потребления услуг на рынке, в случае действия максимально возможного количества благоприятных факторов.
По некоторым данным, емкость рынка проектно-изыскательных работ в 2007 составляла ... руб., а в 2008г по прогнозам – ... руб. Учитывая современные, что с 2008 г. начался экономический кризис, а также посткризисную динамику изыскательной и строительной отраслей, в настоящее время, (по оценке Megaresearch) емкость рынка составляет порядка ... руб.
1.3. Структура рынка инженерных изысканий в РФ:
1.3.1. по виду оказываемых услуг:
На первом месте по популярности идут инженерно-геологические изыскания (…%), второе место делят ...
Диаграмма 8. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года
Источник: Росстат
Далее по популярности среди изыскательских услуг идут …
Большинство изыскательных компаний предоставляют ...
Компаний, предоставляющих максимально-возможный спектр изыскательских услуг, …
1.3.2. по отрасли потребления/типу потребителей
Основными потребителями услуг инженерно-строительных изысканий являются проектные организации и строительные компании.
Среди потребителей наблюдается доминирование ...
Диаграмма 9. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей (государственные, коммерческие) в 2012 г.
Источник: Росстат
По сферам деятельности, помимо строительной отрасли, основными потребителями изыскательских работ является …
Диаграмма 10. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей в 2012 г.
Источник: Росстат, расчет Megaresearch
Такие образом, по типу потребления доминирует …
Диаграмма 11. Структура потребления услуг инженерных изысканий по видам услуг
Источник: Росстат, расчет Megaresearch
По видам услуг доминируют изыскания проводимые для ...
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Прогнозируемые угрозы отрасли
Экономический кризис достаточно сильно повлиял на показатели отрасли.
Наблюдается тенденция ...
...
...
…
…
…
Благоприятствующие факторы развития отрасли
Активизация борьбы участников рынка с негативными последствиями деятельности недобропорядочных СРО. Борьба с фирмами-«однодневками», торговлей допусками на строительные работы, демпингом со стороны организаций, принимающих участие в конкурсе на государственный заказ.
...
...
...
...
…
В современных условиях развитие рынка инженерно-строительных изысканий …
1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Темпы роста стоимости изыскательных работ, начиная с осени 1991 года, были в 2-2,5 раза ниже, чем в строительстве. И без того низкий по сравнению с развитыми странами удельный вес инженерных изысканий в общем объеме капиталовложений в градостроительную сферу снизился с …% в советское время до …% в наши дни. Западные коллеги наших изыскателей получают от … до …% от общего объема инвестиций в строительство 7 .
Следующие финансово-экономические показатели будут рассмотрены по отрасли «Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки (74.20)» (в состав которой, входит отрасль «Инженерные изыскания для строительства» (74.20.35)) в сравнении с показателям по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за предыдущие 4 года.
Рентабельность прибыли
В 2010-11г. наблюдалось …
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, %
***
Источник: Росстат
Текущая ликвидность
В 2009-2010 г. уровень текущей ликвидности отрасли ...
Диаграмма 13 . Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20 (раз)
***
Источник: Росстат
Индексы деловой активности
Следует обратить внимание на ….
Диаграмма 14 . Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн
***
Источник: Росстат
Финансовая устойчивость
…
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, %
***
Источник: Росстат
Ниже будет проведен анализ основных финансово-экономических показателей отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), в разрезе по федеральным округам РФ.
Прибыль от реализации услуг
Отрасль "Инженерные изыскания для строительства", развивается не стабильно, что видно по динамике прибыли отрасли.
Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, тыс. руб.
|
Федеральный округ |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Южный федеральный округ (33) |
|||||
|
Центральный федеральный округ (31) |
|||||
|
Уральский федеральный округ (34) |
|||||
|
Сибирский федеральный округ (35) |
|||||
|
Северо-Кавказский федеральный округ (38) |
|||||
|
Северо-Западный федеральный округ (30) |
|||||
|
Приволжский федеральный округ (32) |
|||||
|
Дальневосточный федеральный округ (36) |
|||||
|
Россия |
Источник: Росстат
…
Диаграмма 16. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в %
***
Источник: Росстат
По итогам 2012 года 2 федеральных округа: ...
Диаграмма 17. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, за 2012 год, %
Источник: Росстат
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность п оказывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Кризис 2008г. вызвал спад показателей валовой рентабельности по отрасли. В настоящее время, в целом по отрасли по всей России наблюдаются не высокие, показатели валовой рентабельности.
Таблица 6. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), %
|
Федеральный округ |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
I пл 2013 |
|
Южный федеральный округ (33) |
|||||||
|
Центральный федеральный округ (31) |
|||||||
|
Уральский федеральный округ (34) |
|||||||
|
Сибирский федеральный округ (35) |
|||||||
|
Северо-Кавказский федеральный округ (38) |
|||||||
|
Северо-Западный федеральный округ (30) |
|||||||
|
Приволжский федеральный округ (32) |
|||||||
|
Дальневосточный федеральный округ (36) |
|||||||
|
Россия |
Источник: Росстат
Абсолютная ликвидность
Отрасль "Инженерные изыскания для строительства" в целом имеет достаточно высокие показатели абсолютной ликвидности (>0,2).
Таблица 7. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35)
|
Федеральный округ |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
I пл 2013 |
|
Южный федеральный округ (33) |
|||||||
|
Центральный федеральный округ (31) |
|||||||
|
Уральский федеральный округ (34) |
|||||||
|
Сибирский федеральный округ (35) |
|||||||
|
Северо-Кавказский федеральный округ (38) |
|||||||
|
Северо-Западный федеральный округ (30) |
|||||||
|
Приволжский федеральный округ (32) |
|||||||
|
Дальневосточный федеральный округ (36) |
|||||||
|
Россия |
Источник: Росстат
На диаграмме видно, что ….
Диаграмма 18. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства"
***
Источник: Росстат
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОП)
Для работы в сфере инженерных изысканий необходимо получить лицензию от СРО. Ниже представлен список действующих СРО по инж. изысканиям.
Таблица 8. Реестр СРО в инженерных изысканиях (выделены крупнейшие)
|
|
Место нахождения и телефон |
Cайт, e-mail |
Номер в реестре и дата включения |
Генеральный директор |
Взнос в КФ, страхование |
|
|
1 |
НП содействия развитию инженерно-изыскательской деятельности «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» (НП «АИИС») |
105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18, офис 303-1. Тел. (495) 366-25-54, факс.(495) 366-13-28 |
www.oaiis.ru, mail@oaiis.ru |
… |
… |
… |
|
2 |
НП «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» (НП «СОЮЗАТОМГЕО») |
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.29, стр.1. Тел. (495) 953-73-43, факс (495) 953-73-05 |
www.AtomSRO.ru, info@atomsro.ru, AtomSRO@bk.ru |
… |
… |
… |
|
3 |
||||||
|
4 |
||||||
|
5 |
||||||
|
6 |
||||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
||||||
|
13 |
||||||
|
14 |
||||||
|
15 |
||||||
|
16 |
||||||
|
17 |
||||||
|
18 |
||||||
|
19 |
||||||
|
20 |
||||||
|
21 |
||||||
|
22 |
||||||
|
23 |
||||||
|
24 |
||||||
|
25 |
||||||
|
26 |
||||||
|
27 |
|
Всего в России зарегистрировано около 31 СРО по изысканиям, однако реально действующих предприятий гораздо меньше. Рассмотрим доли СРО на рынке.
Диаграмма 19. Доли СРО на рынке изысканий
Источник: профильный портал РАСТ
Рассмотрим основные компании-поставщики услуг в области инженерных изысканий в РФ их контактные данные и долю на рынке в отрасти «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35).
Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг в области инженерных изысканий в РФ, 2013 год
|
Название |
Выручка (нетто) от продажи, тыс руб, год 2012 |
Адрес |
Телефон |
|
"Атомэнергопроект", Открытое акционерное общество |
|||
|
"ВНИПИгаздобыча", Открытое акционерное общество |
|||
|
|
Источник: Росстат
Рассмотрим крупнейшие компании с позиции лицензирования и СРО.
Таблица 10. СРО и лицензии крупнейших предприятий
|
Предприятие |
Выручка, тыс. руб |
СРО |
Лицензии |
Источник: Отчетность СРО
2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке
Рассмотрим 10 крупнейших компаний на рынке, а также динамику их долей в 2010 – 2012 годах. Входы и выходы этих компаний из 10-ки крупнейших.
Занимаемая или доля составляет …% из которых …% приходится на компании ОАО "…" и ОАО "…", которые работают в атомной и газовой промышленности. Доли остальных компаний не значительны. Таким образом, консолидация на рынке невысокая, лидеры рынка работают с крупнейшими монополистами.
Диаграмма 20. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2010 г.
Источник: Росстат
В 2011 году в десятку лидеров начинают входить организации:
ОАО Роснефтьбункер,
…
…
…
Из лидеров выходят:
…
…
…
…
Диаграмма 21. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2011 г.
Источник: Росстат
В 2011 году объем рынка ….
В 2012 году в десятке лидеров оказывается компания …
Доля рынка двух крупнейших компаний составила …%. Доля рынка первой десятки на рынке инженерных изысканий составила …%.
Диаграмма 22. Доли компаний на рынке 2012 г.
Источник: Росстат
Таким образом, с 2010 по 2012 год положение на рынки лидирующих компаний значительно не изменилось.
Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг
Рассмотрим виды услуг и условия сотрудничества крупнейших компаний-конкурентов в отрасти «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35).
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Диаграмма 23. Доли рынка основных конкурентов по видам оказываемых услуг, 2010-2012 гг.
Источник: Росстат, расчет Megaresearch
2.4. Положение Заказчика на рынке (SWOT-анализ)
…
Карта рисков
…
2.6. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
[информация будет представлена в полной версии отчета]
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
3.1.Оценка объема и структуры потребления услуг инженерных изысканий
Объем и структура потребления на рынке услуг – …
Диаграмма 24. Динамика объема потребления по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб.
***
Источник: Росстат
Диаграмма 25. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года
Источник: Росстат
3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2012 год
Ниже представлена таблица со списком потенциальных потребителей, их контактами, ценой заказа и описанием требуемых услуг и ссылкой на портал, где был ими объявлен тендер за 2012 год.
Таблица 11. ТОП потенциальных заказчиков в 2012 году
|
Название |
Цена контракта |
Регион |
Заказчик |
Ссылка на портале |
Источник: архив тендеров MResearch
Таким образом, ...
Характеристики деятельности предприятий-потребителей
В таблице 10 рассмотрены компании-потребители и их текущие проекты. Информация, представленная в таблице 10 в основном о коммерческих проектах. Однако, также представлена информация о привлекательных государственных проектах.
Таблица 12. Предприятия-потребители и их крупнейшие проекты по состоянию на октябрь 2013 года
|
Компания, контакты |
Планы |
ТИП\ Вид изысканий |
Бюджет на ПИР, руб. или $ |
Общий бюджет строительства объекта, $ |
Регион |
Подрядчик |
|
ОАО Роснефть |
Строительства нового завода по производству СПГ на Сахалине |
Промышленный\ геологические геодезические экологические |
||||
|
ОАО Газпром |
Завод по производству СПГ |
Промышленный\ геологические геодезические экологические |
||||
Из открытых источников
Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в потреблении услуг инженерных изысканий. Выявление наиболее прибыльных, особо опасных и технически сложных объектов.
Рассмотрим основные строительные компании, заинтересованные в проведении инженерных изысканий.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Определение перспективных сегментов рынка и интересных объектов
Основываясь на проведённом выше анализе компаний-потребителей и их проектов выделим интересные объекты и сегмент рынка к которому они относятся.
Таблица 13. Перспективные объекты по состоянию на октябрь 2013 года
|
Перспективные объекты |
|
|
Компания |
Объекты |
Наиболее перспективные объекты относятся к в основном к …
3.6. Описание потребительских предпочтений
Наличие высококвалифицированных специалистов и техническая оснащенность являются основными критериями конкурентоспособности компании, претендующей на то, чтобы выигрывать тендеры на проведение инженерных изысканий не только в России, но и за рубежом, это особенно актуально, преддверии вступления России в ВТО. Такая изыскательская организация должна сегодня иметь в своём распоряжении ….
Однако в реалиях российской действительности в отрасли инженерных изысканий ….
На практике, есть многочисленные примеры, когда ….
…
3.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
Рассмотрим предпочтения заказчиков, проанализировав основные критерии выбора поставщика.
Таблица 14. Факторы, влияющие на выбор поставщик по степени значимости от 1 до 10
|
Критерий |
Важность критерия от 1 до 10 |
|
Стоимость |
|
|
Время выполнения работ |
|
|
Наличие дополнительного оборудования |
|
Источник: MResearch
Наиболее важными критериями являются …
3.8. Перспективы роста основных отраслей потребления
[информация будет представлена в полной версии отчета]
3.9.Прогноз потребления до 2018 года. Сравнительный анализ структур спроса и предложения на рынке.
Ниже представлен прогноз развития рынка инженерных изысканий в РФ до 2013 года.
Диаграмма 26. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий в 2013- 2018 гг., млрд. руб.
***
Источник: Оценка M R esearch на основании данных Росстат
Как видно из динамики ...
Таким образом, на ближайшие несколько лет с учетом вышеперечисленных факторов мы построили прогноз развития отрасли до 2018г. (диаграмма 24).
Диаграмма 27. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб.
***
Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат
Для наглядности прогнозные значения представлены в таблице ниже.
Таблица 15. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб.
|
Федеральный округ |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Южный федеральный округ (33) |
||||||
|
Центральный федеральный округ (31) |
||||||
|
Уральский федеральный округ (34) |
||||||
|
Сибирский федеральный округ (35) |
||||||
|
Северо-Кавказский федеральный округ (38) |
||||||
|
Северо-Западный федеральный округ (30) |
||||||
|
Дальневосточный федеральный округ (36) |
||||||
|
Приволжский федеральный округ (32) |
||||||
|
Россия |
Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат
АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
4.1. Анализ тендеров на инженерные изыскания
Проанализирует тендеры проводимые в настоящий момент. На текущий момент, заявлено обще количество тендеров на сумму ... рублей. Большая часть тендеров выставлена государством и муниципалитетом.
Полный список актуальных тендеров представлен в приложении.
Сегментация тендеров по типам объектов представлена на диаграмме ниже.
Диаграмма 28. Сегментация государственных тендеров по типам объектов
Источник: Оценка Megaresearch на основании данных о тендерах
По видам услуг доминируют тендеры ...
4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ
Приведем государственную концепцию развития отрасли инженерных изысканий до 2020 года.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Таблица 16. Направления государственной программы развития связанные с инженерными изысканиями
|
Государственная программа |
Подпрограмма |
Направление расходов |
Код ЦСР |
Аналитический код основного мероприятия |
Наименование |
РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ
Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инженерных изысканий в России
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области инженерных изысканий в России
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Анализ потенциального сотрудничества с Газпром, Росатом, Русгидро, РЖД, Россети, Роснефть, Транснефть, Лукойл, Русал, НорНикель и т.д.
Рассмотрим проекты крупнейших компаний, по которым возможно сотрудничество.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Приложение.
Тендеры по состоянию на октябрь 2013 года
|
Название |
Цена контракта |
Регион |
Заказчик |
Ссылка на портале |
1 за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов
2 За I -е полугодие 2013г.
3 за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов
4 За I -е полугодие 2013г.
5 за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов
6 За I -е полугодие 2013г.
7 По данным Журнала «Проектирование и инженерные изыскания» Спец. Выпуск, 2012г.
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Проектные работы»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
