Маркетинговое исследование рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды

Анализ рынка кварцевых фильтрующих материалов для

очистки воды в России в 2012-2013

стр. 41 из 41

Анализ рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России в 2012-2013

Январь, 2014

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общий анализ рынка фильтрующих материалов для очистки воды в России в 2012-2013 7

1.1 Общая характеристика рынка фильтрующих материалов для очистки воды в России 7

1.2 Общая характеристика производимых в России видов фильтрующих материалов для очистки воды 8

1.3 Сравнительный анализ кварцевых фильтрующих материалов с аналогами 9

1.4 Объем рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012 г. 12

1.5 Емкость рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012 г. 13

1.6 Насыщенность рынка кварцевых фильтрующих материалов, уровень конкуренции в России 14

1.7 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка фильтрующих материалов для очистки воды в России 15

2 Производство кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России в 2012-2013 гг. 16

2.1 Объем и динамика производства кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России 16

2.2 Ведущие производители кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды 17

2.2.1 Профили производителей (месторасположение, адрес, контактные данные) 17

2.2.2 Доля на рынке 18

2.2.3 Данные по объему производства кварцевых фильтрующих материалов 19

2.2.4 Цены на кварцевый песок и гравий 20

3 Анализ импорта/экспорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012 г. 21

3.1 Объем и динамика импорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды 21

3.2 Структура импорта 22

3.2.1 по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении 22

3.2.2 по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении 23

3.2.3 по получателям в натуральном и стоимостном выражении 24

3.3 Объем и динамика экспорта фильтрующих материалов для очистки воды 25

3.4 Структура экспорта 25

3.4.1 по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении 25

3.4.2 по странам получателям 25

3.4.3 по получателям в натуральном и стоимостном выражении 25

3.5 Баланс импорта/экспорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды 25

4 Анализ потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012-2013 гг. 26

4.1 Оценка объема потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, по видам 26

4.2 Основные потребители кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, сегментация потребителей 28

4.3 Анализ потребительских предпочтений 37

4.4 Критерии выбора поставщиков у основных потребителей 38

4.5 Объем импорта в потреблении 38

4.6 Прогноз потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России до 2015 года 39

5 Прогноз развития рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в РФ до 2015 года 40

6 Выводы по исследованию 41

6.1 Барьеры входа в отрасль 41

6.2 Сдерживающие факторы на рынке 41

6.3 Рекомендации по выходу на рынок фильтрующих материалов для очистки воды 41

Информация об исполнителе проекта 42

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем рынка кварцевых фильтрующих материалов 2012-2013 гг, тыс. тонн 12

Диаграмма 2. Емкость и потенциал рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012-2013 г., тыс. тонн 13

Диаграмма 3. Объем и динамика производства кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России, 2012-2013, тыс. тонн. 16

Диаграмма 4. Ведущие производители кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, доли на рынке 18

Диаграмма 5. Объем и динамика импорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, тыс. тонн 21

Диаграмма 6. Структура импорта по странам производителям в стоимостном выражении 22

Диаграмма 7. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении 23

Диаграмма 8. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении 24

Диаграмма 9. Объем потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012-2013 гг, тыс. тонн 26

Диаграмма 10. Соотношение объема потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2013 году по фракциям. 27

Диаграмма 11. Структура потребления кварцевых фильтрующих материалов 28

Диаграмма 12. Анализ потребительских предпочтений 37

Диаграмма 13. Прогноз потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России до 2015 года 39

Диаграмма 14. Прогноз развития рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в РФ до 2015 года, тыс. тонн 40

Список таблиц

Таблица 1. Зернистые фильтрующие материалы 10

Таблица 2. Свойства, наиболее распространенных инертных фильтрующих материалов 10

Таблица 4. Объем производства кварцевых фильтрующих материалов в 2013 году 19

Таблица 5. Максимальные и минимальные цены производителей на кварцевый песок и гравий из расчета 1800 руб/тонна – 100% 20

Таблица 6. Структура импорта по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении 22

Таблица 7. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении 23

Таблица 8. Структура импорта по получателям в натуральном и стоимостном выражении 24

Таблица 9. ТОП-190 компаний (очистка воды) потребляющих кварцевые фильтрующие материалы 29

Методологические комментарии к исследованию

Предмет исследования: кварцевые фильтрующие материалы, используемые для очистки воды — кварцевый песок и гравий (галька)

Объект исследования: производители, продавцы, потребители фильтрующих материалов для очистки воды

География исследования: Россия

Цель исследования: Получение аналитической информации по рынку с целью дальнейшего выхода на данный рынок

Задачи исследования: Предоставить актуальную информацию по исследуемой продукции, внешнеторговым поставкам, производству , крупнейшим продавцам, потреблению, перспективам рынка

Период исследования: 2012-2013 г.

Источники информации:

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Экспертные опросы участников рынка;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

1. Общий анализ рынка фильтрующих материалов для очистки воды в России в 2012-2013

Общая характеристика рынка фильтрующих материалов для очистки воды в России

Кварцевый песок и гравий – природные минералы, которые характеризуются высоким содержанием оксида кремния и незначительным количеством растворимых соединений кальция, железа и марганца. Определенные фракции песка и гравия используются в системах водоподготовки для удаления взвешенных частиц в качестве фильтрующего материала и поддерживающего слоя.

Химическая инертность, а также определенный гранулометрический состав отдельных фракций позволяют использовать эти минералы в различных системах водоподготовки.

Кварцевый песок используется преимущественно в промышленных и муниципальных системах водоподготовки для удаления взвешенных частиц, в том числе и в составе мультимедийных фильтров. Гравий обеспечивает высокие скорости потока и распределение воды в поддерживающем слое. При использовании в поддерживающем слое рекомендуемая высота слоя гравия 8 см.

Преимущества:

- Твердость материалов обеспечивает длительный срок их работы;

- Гравий незначительно влияет на гидравлическое сопротивление загрузки фильтра;

- Материалы, по сравнению с другими имеют низкую стоимость.

На протяжении последних 20 лет в России наблюдалось ...

…

Общая характеристика производимых в России видов фильтрующих материалов для очистки воды

До сих пор самый лёгкий и дешевый способ очистить воду от взвешенных частиц остаётся метод пропускания воды через песчаный фильтр. В качестве фильтрующего материала как правило используется кварцевый песок. Благодаря своим физико-механическим свойствам и однородности состава, кварцевый песок различных фракций получил применение как песок для фильтров, для механической очистки воды. Метод пропускания воды через песчаный фильтр используют и крупные водоканалы, и промышленные предприятия где есть необходимость водоочистки, и обычные люди используемые бытовые фильтры.

Правильно подобранные фильтрующие материалы - залог чистой воды высокого качества. Фильтрующие материалы можно разделить на следующие виды:

…

…

…

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Сравнительный анализ кварцевых фильтрующих материалов с аналогами

Фильтрующие материалы, характеризующиеся в физической форме как структура песка различных фракций, представляют собой в процессе фильтрации как зернистые фильтрующие материалы. Рассмотрим наиболее распространенные его виды.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 1. Зернистые фильтрующие материалы

Вид материала	Плотность, г/см3	Пористость загрузки, %
Кварцевый песок
Антрацит дробленый

Формы активированного угля: …

…

…

Таблица 2. Свойства, наиболее распространенных инертных фильтрующих материалов

Материал	Плотность, г/см3	Насыпная плотность слоя зерен диаметром 0,7–1,8 мм, г/см3	Пористость слоя, %	Коэффициент формы зерен	Авторы исследования

На основе высокоэффективных фильтрующих загрузок появилась …

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Объем рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012 г.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 1. Объем рынка кварцевых фильтрующих материалов 2012-2013 гг, тыс. тонн

Источник: Расчеты MResearch

Вывод: рост рынка в 2013 году составил …

Емкость рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012 г.

Емкость рынка кварцевых наполнителей …

С другой стороны, многие эксперты отмечают, что …

Диаграмма 2. Емкость и потенциал рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012-2013 г., тыс. тонн

Источник: Расчеты MResearch

Вывод: по оценки MResearch емкость рынка составляет …

Насыщенность рынка кварцевых фильтрующих материалов, уровень конкуренции в России

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка фильтрующих материалов для очистки воды в России

На рынке кварцевых фильтрующих материалов в России, на сегодняшний день можно отметить следующие тенденции:

- …

- ...

- ...

- …

- ...

- ...

- ...

- …

Вывод: Рынок фильтрующих материалов для очистки воды в России …

2 Производство кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России в 2012-2013 гг.

2.1 Объем и динамика производства кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России

Рассмотрим объем и динамику производства кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России (не весь кварцевый песок пригодный для фильтрации воды, а только тот продукт, что был использован по назначению).

Практически весь объем рынка …

Диаграмма 3. Объем и динамика производства кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России, 2012-2013, тыс. тонн.

Источник: Расчеты MResearch

Производство кварцевых фильтрующих материалов …

Вывод: Практически весь объем рынка …

2.2 Ведущие производители кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды

2.2.1 Профили производителей (месторасположение, адрес, контактные данные)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.2.2 Доля на рынке

Рассмотрим доли предприятий на рынке.

Диаграмма 4. Ведущие производители кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, доли на рынке

Источник: Росстат, Расчеты MResearch

На данном рынке наблюдается …

2.2.3 Данные по объему производства кварцевых фильтрующих материалов

Рассмотрим объем производства кварцевых фильтрующих материалов в 2013 году. В таблице ниже мы рассматриваем не весь кварцевый песок фракций, подходящих для водоподготовки, а только тот, что был реализован в этом сегменте.

Таблица 3. Объем производства кварцевых фильтрующих материалов в 2013 году

Компания	Объем производства кварцевых фильтрующих материалов, тыс. тонн
ОАО "Кварц"
ЗАО "Гора Хрустальная"

Источник: Росстат, расчеты MResearch

…

2.2.4 Цены на кварцевый песок и гравий

С одной стороны, практически все производители и ретейлеры указывают в прайс-листах цену в *** руб/тонна на крупные фракции, но цены производителей достаточно серьезно отличаются в зависимости от условий поставки и упаковки.

Таблица 4. Максимальные и минимальные цены производителей на кварцевый песок и гравий из расчета 1800 руб/тонна – 100%

Компания	Цена на песок, макс/мин	Цена на гравий, макс/мин

Источник: Опросы производителей

…

Вывод: На данном рынке наблюдается …

3 Анализ импорта/экспорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012 г.

3.1 Объем и динамика импорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды

Рассмотрим объем и динамика импорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды.

Диаграмма 5. Объем и динамика импорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, тыс. тонн

Источник: ФТС РФ

…

…

3.2 Структура импорта

3.2.1 по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении

Рассмотрим структуру импорта по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 5. Структура импорта по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении

	USD	кг
ШВЕЦИЯ
ТАЙВАНЬ
ГЕРМАНИЯ
США
КИТАЙ
АВСТРАЛИЯ
Другие

Источник: ФТС РФ

Для большей наглядности рассмотрим соотношение на диаграмме.

Диаграмма 6. Структура импорта по странам производителям в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

3.2.2 по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении

Рассмотрим структуру импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении

	USD	кг
BROGARDSAND
YOW SHIUAN MINING

Источник: ФТС РФ

Для большей наглядности рассмотрим соотношение на диаграмме.

Диаграмма 7. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

3.2.3 по получателям в натуральном и стоимостном выражении

Рассмотрим структуру импорта по получателям в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 7. Структура импорта по получателям в натуральном и стоимостном выражении

	USD	кг
МУП КХ ВОДОКАНАЛ г. КАЛИНИНГРАД
ФИЛИАЛ ООО ПОЛ ЧЕН АКВАТИК ТЕК ЛЛС

Источник: ФТС РФ

Для большей наглядности рассмотрим соотношение на диаграмме.

Диаграмма 8. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

3.3 Объем и динамика экспорта фильтрующих материалов для очистки воды

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.4 Структура экспорта

3.4.1 по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении

3.4.2 по странам получателям

3.4.3 по получателям в натуральном и стоимостном выражении

3.5 Баланс импорта/экспорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4 Анализ потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012-2013 гг.

4.1 Оценка объема потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, по видам

Оценим объема потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды.

Диаграмма 9. Объем потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012-2013 гг, тыс. тонн

Источник: Росстат, расчеты MResearch

Оценим соотношение объема потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2013 году по фракциям.

Диаграмма 10. Соотношение объема потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2013 году по фракциям.

Источник: Росстат, расчеты MResearch

4.2 Основные потребители кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, сегментация потребителей

По оценке экспертов CREON в отраслевом распределении объектов водоподготовки максимальное количество приходится на ... При этом доли распределились следующим образом:

Диаграмма 11. Структура потребления кварцевых фильтрующих материалов

Источник: Расчеты MResearch, оценка экспертов CREON

Рассмотрим основных потребителей кварцевых фильтрующих материалов в 2013 году.

Таблица 8. ТОП-190 компаний (очистка воды) потребляющих кварцевые фильтрующие материалы

Название	Адрес	Телефон
"Новая городская инфраструктура Прикамья", Общество с ограниченной ответственностью	614065, г Пермь, ул Архитектора Свиязева 35	(342) 223-64-12
"СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ", ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	355000, г Ставрополь, ул Ломоносова, д 25	(8652) 35-61-13, (865) 235-94-91

Источник: Росстат, расчеты MResearch, анализ тендеров

4.3 Анализ потребительских предпочтений

Рассмотрим предпочтения потребителей по группам, проставив баллы каждому критерию от 1 до 10 баллов – где 10 баллов – очень важный критерий, 1 –абсолютно не важный критерий.

Диаграмма 12. Анализ потребительских предпочтений

Важнейшее значение имеют условия поставки и цена.

Эффективность работы фильтров в первую очередь зависит от …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.4 Критерии выбора поставщиков у основных потребителей

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.5 Объем импорта в потреблении

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.6 Прогноз потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России до 2015 года

…

Диаграмма 13. Прогноз потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России до 2015 года

Источник: расчеты MResearch

…

5 Прогноз развития рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в РФ до 2015 года

На основе существующих тенденций построим прогноз развития рынка до 2015 года.

…

Диаграмма 14. Прогноз развития рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в РФ до 2015 года, тыс. тонн

Источник: расчеты MResearch

6 Выводы по исследованию

6.1 Барьеры входа в отрасль

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.2 Сдерживающие факторы на рынке

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.3 Рекомендации по выходу на рынок фильтрующих материалов для очистки воды

[информация будет представлена в полной версии отчета]