Рынок технологий и оборудования утилизации отходов водоподготовки

СОДЕРЖАНИЕ
РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ВОДОПОДГОТОВКИ    8
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ВОДОПОДГОТОВКИ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.    8
1.1.    Общее описание существующих технологий утилизации отходов водоподготовки    8
1.2.    Основные характеристики анализируемого рынка    9
1.3.    Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)    10
1.4.    Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    11
1.5.    Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)    12
1.6.    Оценка структуры рынка оборудования для утилизации осадка, 2020-2021-2022 гг. (по каждому году), в стоимостном выражении    13
1.6.1.    Внутреннее производство/импорт    13
1.6.2.    По крупнейшим игрокам    13
1.6.3.    В2С/В2В    14
1.6.4.    По отраслям/сегментам потребления    15
1.6.5.    По географической структуре    15
1.7.    Баланс спроса и предложения, 2018–2022 гг.    16
1.8.    ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ (АНАЛИЗ ЦИКЛА СЕЗОННОСТИ)    16
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ НА РЫНКЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ВОДОПОДГОТОВКИ В РОССИИ, 2018–2022 (ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСХОДНАЯ ВЫГРУЗКА ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ)    17
2.1.    Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    17
2.2.    Структура импорта, 2018-2019-2020-2021-2022 гг. (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении    18
2.2.1.    По странам-производителям    18
2.2.2.    По компаниям-производителям    20
2.2.3.    По компаниям-получателям    22
2.2.4.    По видам оборудования    24
2.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    25
2.4.    СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018-2019-2020-2021-2022 (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    25
2.4.1.    По компаниям-производителям    25
2.4.2.    По странам-получателям    27
2.4.3.    По компаниям-получателям    28
2.4.4.    По видам оборудования    30
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ВОДОПОДГОТОВКИ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.    31
3.1.    Оценка уровня конкуренции на рынке    31
3.2.    Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10    31
3.2.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    31
3.2.2.    Оценка объема и динамики производства/продаж технологий и оборудования утилизации отходов водоподготовки, 2018–2022 гг., в натуральном (для оборудования) и стоимостном выражении    32
3.2.3.    Доли игроков на рынке    32
3.2.4.    НОМЕНКЛАТУРА ПРОИЗВОДИМОГО/ПРОДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ    33
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    36
4.1.    БАРЬЕРЫ НА ВХОД/СТЕПЕНЬ ОТСТАВАНИЯ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ/ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТЕЙ (ЗАГРУЖЕННОСТЬ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА) / ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ ИЛИ ФРАГМЕНТАЦИЯ СЕГМЕНТА    36
4.2.    КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ (ТРИГГЕРЫ) РОСТА РЫНКА    36
4.3.    СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2032 ГОДА    37
4.4.    ФИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РАМКАХ СЕГМЕНТА    39
4.5.    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    40
  
Список таблиц
Таблица 1. Расчет объемы рынка 2018–2022 гг., млн руб.    10
Таблица 2. Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    17
Таблица 3. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении (шт.)    18
Таблица 4. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении (тыс. USD)    19
Таблица 5. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)    20
Таблица 6. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)    22
Таблица 7. Структура импорта по видам оборудования в натуральном выражении (шт.)    24
Таблица 8. Структура импорта по видам оборудования в стоимостном выражении (тыс. USD)    24
Таблица 9. Объем и динамика экспорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    25
Таблица 10. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении (шт.)    25
Таблица 11. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении (тыс. USD)    26
Таблица 12. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении (шт.)    27
Таблица 13. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении (тыс. USD)    27
Таблица 14. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении (шт.)    28
Таблица 15. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении (тыс. USD)    28
Таблица 16. Структура экспорта по видам оборудования в натуральном выражении (шт.)    30
Таблица 17. Структура экспорта по видам оборудования в стоимостном выражении (тыс. USD)    30
Таблица 18. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10 (профили компаний)    31
Таблица 19. Объемы продаж крупнейших игроков, представленные на рынке, ТОП-10, млн руб.    32

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка — внутреннее производство/импорт, 2020–2022 гг., %    13
Рисунок 2. Структура рынка водоочистки и водоподготовки по производителям в стоимостном выражении    14
Рисунок 3. Структура рынка по отраслям потребления, %    15
Рисунок 4. Структура рынка по географическому распределению, %    15
Рисунок 5. Структура рынка утилизации осадка по производителям в стоимостном выражении    33
Рисунок 6. Базовый сценарий прогноза развития рынка оборудования утилизации осадка, млрд руб.    37
Рисунок 7. Оптимистичный сценарий прогноза развития рынка оборудования утилизации осадка, млрд руб.    38
Рисунок 8. Пессимистичный сценарий прогноза развития рынка оборудования утилизации осадка, млн руб.    38

 

Рынок технологий и оборудования утилизации отходов водоподготовки

Общая информация по рынку утилизации отходов водоподготовки в России, 2018–2022 гг.

Общее описание существующих технологий утилизации отходов водоподготовки

Проблема использования отходов производства остро стоит в России, на их удаление и хранение затрачивается до 10% стоимости производимой продукции.

В процессе очистки вод образуются 2 продукта: очищенная вода и осадок в достаточно крупных объемах.

Необработанный осадок, образующийся после очистки сточных жидкостей, может стать причиной загрязнения природных водоемов и грунтовых вод. Системы обработки осадка сточных вод позволяют обезвоживать, стабилизировать и обеззараживать осадок. Получившееся вещество далее либо уничтожается (депонируется или сжигается), либо утилизируется.

Существуют четыре основные технологии обработки осадков, образующихся в технологиях очистки воды:

…

 

Основные характеристики анализируемого рынка

 

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)

В РФ ежегодно производится 1,5 миллиарда тонн обезвоженного, или 5,5 млрд тонн влажного осадка сточных вод. 

 

На станциях аэрации крупных городов обработка осадков сточных вод (ОСВ) в большинстве случаев заключается в его минерализации в метантенках и стабилизаторах с дальнейшим механическим обезвоживанием или подсушиванием на иловых картах. На иловые карты приходится **% всех образуемых осадков. Продолжительность обезвоживания осадков в естественных условиях с влажностью от 98% до 75% составляет … суток.

 

Таблица 1. Расчет объемы рынка 2018–2022 гг., млн руб.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022п
Внутреннее производство
Импорт
Экспорт
Итого объем рынка

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

 

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

 

Оценка структуры рынка оборудования для утилизации осадка, 2020-2021-2022 гг. (по каждому году), в стоимостном выражении

Внутреннее производство/импорт

Рисунок 1. Структура рынка — внутреннее производство/импорт, 2020–2022 гг., % 

Источник: анализ MegaResearch

По крупнейшим игрокам

Крупнейшие игроки на рынке – …

 

Рисунок 2. Структура рынка водоочистки и водоподготовки по производителям в стоимостном выражении

Источник: анализ MegaResearch

 

В2С/В2В

Доля рынка B2C (сегмент ЖКХ) оценивается на уровне **%. При этом до **% всего осадка сточных вод отправлялось на иловые поля.

Опыт утилизации остатков сточных вод в сегменте B2C

…

 

 

Доля рынка B2B оценивается на уровне **%. Для данного сегмента характерно …

 

По отраслям/сегментам потребления

Ключевые сегменты потребления:

• …

• …

• …

• …

 

Рисунок 3. Структура рынка по отраслям потребления, % 

Источник: экспертные оценки, анализ тендеров, анализ MegaResearch

 

По географической структуре

Согласно экспертным оценкам распределение по географической структуре выглядит следующим образом.

Рисунок 4. Структура рынка по географическому распределению, % 

Источник: экспертные оценки, анализ тендеров, анализ MegaResearch

Баланс спроса и предложения, 2018–2022 гг.

…

 

 

 

 

 

 

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

…

Анализ внешнеторговых поставок оборудования на рынке утилизации отходов водоподготовки в России, 2018–2022 (по желанию Заказчика предоставляется исходная выгрузка таможенной статистики)

Методология оценки внешнеэкономических поставок 

• Проанализированы таможенные декларации из базы ФТС России за период 2018 — 9 месяцев 2022 года по следующим основным кодам ТНВЭД: 9028200000, 9028909000, 90261,902511, 9026900000, 9026808000.

• Анализ внешнеторговой деятельности не содержит торговлю со странами ЕАЭС, т. к. до 2022 года статистика поставок в страны ЕАЭС таможенными органами не велась.

Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 2. Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR 2018–2021
В натуральном выражении (шт.)
В стоимостном выражении (тыс. USD)

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

Среднегодовой темп роста рассчитан за период 2018–2021 гг., так как по 2022 году статистка проанализирована только за 9 месяцев. Анализ статистики ВЭД показал …

Структура импорта, 2018-2019-2020-2021-2022 гг. (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении

По странам-производителям

Основной поставщик анализируемой продукции — ... До 2022 года значимый объем поставок в стоимостном выражении приходился на …

Таблица 3. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении (шт.)

Страна	2018	2019	2020	2021	2022
Китай
Италия
Соединенное Королевство
Испания
Германия
Соединенные Штаты
Финляндия
Южная Африка
Чешская Республика
Украина
Словакия
Разные
Турция
Корея
Польша
Австрия
Австралия
Бельгия
Литва
Канада
Нидерланды
Не указана
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 4. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении (тыс. USD)

Страна	2018	2019	2020	2021	2022
Италия
Великобритания
Финляндия
Китай
Южная Африка
Испания
Чехия
Германия
Словакия
США
Украина
Разные
Турция
Корея
Бельгия
Литва
Польша
Австрия
Австралия
Канада
Нидерланды
Не указана
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

По компаниям-производителям

В таблице представлены только крупнейшие производители, объем поставок оборудования которых суммарно за период с 2018 по 2022 г. составил более 1% от общего объема импортных поставок (в натуральном и стоимостном выражении соответственно). До 2019 года крупные поставки оборудования осуществлялись канадской компанией … 

Стабильный объем поставок сохраняется со стороны и…

…

Таблица 5. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)

Компания

2018

2019

2020

2021

2022

Тип оборудования

Страна происхождения

тыс. USD

шт.

тыс. USD

шт.

тыс. USD

шт.

тыс. USD

шт.

тыс. USD

шт.

Teknofanghi S.R.L.

Shandong Jingjin Environmental Protection Equipment Co.,Ltd

Прочие (менее 1% от общей суммы импорта в 2018–2022 гг.)

Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

 

По компаниям-получателям

В таблице представлены только крупнейшие получатели, объем поставок оборудования по которым суммарно за период с 2018 по 2022 г. составил более 1% от общего объема импортных поставок (в натуральном и стоимостном выражении соответственно).

Крупные объемы оборудования приобретала инжиниринговая компания …

Помимо инжиниринговых компаний, оборудование для работы с осадком закупали производственные компании: … 

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)

Компания-получатель	2018		2019		2020		2021		2022		Тип оборудования
	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.
ООО «Фенно Вотер Рус»
ООО «Л-Пак»
ООО «ПрогрессУралИнжиниринг»
Прочие (менее 1% от общей суммы импорта в 2018–2022 гг.)
Итог
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

 

По видам оборудования

Основной тип оборудования, поставляемого в РФ, — … 

Таблица 7. Структура импорта по видам оборудования в натуральном выражении (шт.)

Вид оборудования	2018	2019	2020	2021	2022
Установка динамического сгущения
Декантерная центрифуга
Дисковый вакуум-фильтр
Мобильная установка для утилизации отходов бетонного производства
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 8. Структура импорта по видам оборудования в стоимостном выражении (тыс. USD)

Вид оборудования	2018	2019	2020	2021	2022
Декантерная центрифуга
Дисковый вакуум-фильтр
Установка динамического сгущения
Мобильная установка для утилизации отходов бетонного производства
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 9. Объем и динамика экспорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
В натуральном выражении (шт.)
В стоимостном выражении (тыс. USD)

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

Экспорт анализируемого оборудования из РФ характеризуется …

Структура экспорта, 2018-2019-2020-2021-2022 (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении

По компаниям-производителям

Таблица 10. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении (шт.)

Компания	2018	2019	2020	2021	Тип оборудования
ЗАО «Экопромкомпания»
ООО «НПФ «Экотон»
ИП Поляхов Федор Алексеевич
Неизвестно
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 11. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении (тыс. USD)

Компания	2018	2019	2020	2021	Тип оборудования
Juneng Machinery
ЗАО «Экопромкомпания»
ООО «НПФ «Экотон»
ИП Поляхов Федор Алексеевич
Неизвестно
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

По странам-получателям

Таблица 12. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении (шт.)

Страна	2018	2019	2020	2021	Тип оборудования
Узбекистан
Грузия
Украина
Польша
Италия
Испания
Таджикистан
Индия
Южная Осетия
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 13. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении (тыс. USD)

Страна	2018	2019	2020	2021	Тип оборудования
Узбекистан
Грузия
Украина
Польша
Италия
Испания
Таджикистан
Индия
Южная Осетия
Узбекистан
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

Таблица 14. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении (шт.)

Компания	2018	2019	2020	2021	Тип оборудования
ООО «Инкишоф Сохтмон»
Eurotek Environmental Pvt Ltd По поручению Prodeko-Elk Sp. Z O.O.,
ООО «Малахит»
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

 

Таблица 15. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении (тыс. USD)

Компания	2018	2019	2020	2021	Тип оборудования
Государственное Предприятие «Спирт Донбасса»
ООО «Инкишоф Сохтмон»
Eurotek Environmental Pvt Ltd По поручению Prodeko-Elk Sp. Z O.O.,
ООО «Малахит»
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

По видам оборудования

Таблица 16. Структура экспорта по видам оборудования в натуральном выражении (шт.)

Вид оборудования	2018	2019	2020	2021
Фильтр-пресс
Дегидратор
Декантерная центрифуга
Установка для обезвоживания осадка
Итого

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 17. Структура экспорта по видам оборудования в стоимостном выражении (тыс. USD)

Вид оборудования	2018	2019	2020	2021
Фильтр-пресс
Дегидратор
Декантерная центрифуга
Установка для обезвоживания осадка
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке утилизации отходов водоподготовки в России, 2018–2022 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

 

Для рынка характерна работа крупных игроков. В качестве крупнейших игроков выступают …

Концентрация производителей на данном рынке …

 

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 18. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10 (профили компаний)

Наименование компании	Номенклатура производимого оборудования
ООО «КБ ЭКОС» (HEPRI®)	Установка термической сушки осадка серии RFE
ООО «БМТ»	ООО «БМТ» - одна из ведущих компаний на российском рынке в области промышленной водоподготовки и очистки сточных вод
Промышленная группа «ЭКОТОН»	Промышленная группа ЭКОТОН поставила более 250 мультидисковых дегидраторов, ленточных фильтр-прессов и сгустителей, а также камерно-мембранных фильтр-прессов.

Источник: данные сайтов, пресс-релизы

Оценка объема и динамики производства/продаж технологий и оборудования утилизации отходов водоподготовки, 2018–2022 гг., в натуральном (для оборудования) и стоимостном выражении

Таблица 19. Объемы продаж крупнейших игроков, представленные на рынке, ТОП-10, млн руб.

Компания	2018	2019	2020	2021	2022п
ООО «БМТ»
ООО НПФ «Экотон»
ЭкоТехАвангард

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

 

Доли игроков на рынке

Крупнейшие игроки на рынке – …

Рисунок 5. Структура рынка утилизации осадка по производителям в стоимостном выражении

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

 

Номенклатура производимого/продаваемого оборудования и оказываемых услуг

ХХХ

 

ХХХ

 

ХХХ

 

ХХХ

 

ХХХ

 

ХХХ

 

ООО «БМТ»

 

ООО НПФ «Экотон»

 

ООО «Лаборатория фильтрации»

 

ХХХ

 

 

 

 

 

 

Прогнозы и выводы

Барьеры на вход/степень отставания от зарубежных аналогов/ коэффициент использования мощностей (загруженность мощностей производства) / дифференцированность или фрагментация сегмента

1. …

2. …

3. …

4. …

 

Ключевые драйверы (триггеры) роста рынка

1. …

2. …

3. …

4. …

 

 

 

Сценарный прогноз развития рынка до 2032 года

Ввиду нестабильности геополитической ситуации в стране и в мире, по долгосрочному горизонту планирования в 10 лет существует высокая степень погрешности. В связи с этим, наибольшая точность прогнозирования возможна в среднесрочной перспективе на 6 лет – с 2022 до 2026 года.

 

Базовый прогноз развития рынка оборудования утилизации отходов водоподготовки

На основе приведенных выше данных, учитывая взаимосвязь описанных показателей, был подготовлен базовый прогноз динамики рынка: …

Рисунок 6. Базовый сценарий прогноза развития рынка оборудования утилизации осадка, млрд руб.

Источник: анализ MegaResearch

Оптимистичный прогноз развития рынка оборудования утилизации отходов Водоподготовки

Оптимистичный сценарий прогноза предполагает …

 

 

 

Рисунок 7. Оптимистичный сценарий прогноза развития рынка оборудования утилизации осадка, млрд руб.

Источник: анализ MegaResearch

Пессимистичный прогноз развития рынка оборудования утилизации отходов водоподготовки

 

Пессимистичный прогноз предполагает …

Рисунок 8. Пессимистичный сценарий прогноза развития рынка оборудования утилизации осадка, млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

Финальный перечень оборудования, используемого в рамках сегмента

Основной перечень оборудования представлен ниже.

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по исследованию

…