Маркетинговое исследование Рынок технических масел в Казахстане, 2014-2016 гг

Рынок технических масел в Казахстане, 2014-2015 гг.

Маркетинговое исследование

Рынок технических масел в Казахстане, 2014-2016 гг.

Март, 2017

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка технических масел в Казахстане, 2014-2016 гг. 7

1.1. Общая информация по рынку: 7

1.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 7

1.1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 гг. 9

1.1.3 Оценка емкости рынка (по категориям) 17

1.2. Структура рынка: 18

1.2.1 по типу масел (моторные, гидравлические, индустриальные масла) 18

1.2.2 по отраслям потребления 20

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке Казахстана, 2014-2016 гг. 23

2.1. Оценка объема и динамики импорта, 2014-2016 гг. 23

2.2. Основные импортеры 24

3. Анализ производства на рынке Казахстана, 2014-2016 гг. 26

3.1. Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 гг. 26

3.2. Доля экспорта в производстве 27

3.3. Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 гг. 28

3.4. Основные производители: объем производства и доля на рынке 28

4. Выводы по исследованию 30

4.1. Прогноз развития рынка на 2017-2020 года 30

4.2. Выводы по исследованию 31

Информация об исполнителе проекта 32

Перечень рисунко

Рисунок 1. Структура предложения технических масел в натуральном выражении в Республике Казахстан в 2014-2015 гг. 8

Рисунок 2. Объем рынка технических масел в натуральном выражении в Республике Казахстан в 2014-2016 гг. 16

Рисунок 3. Структура потребления технических масел по группам в Республике Казахстан 19

Рисунок 4. Объем и динамика импорта технических масел в Республику Казахстан в 2014-2016 гг. 23

Рисунок 5. Структура импорта технических масел в натуральном выражении в Республике Казахстан в 2015 г. в разрезе импортеров 24

Рисунок 6. Оценки объема и динамики производства технических масел в Республике Казахстан в 2014-2016 гг. 26

Перечень табли

Таблица 1. Сведения об импорте технических масел из РФ в Республику Казахстан в 2014-2016 гг. 10

Таблица 2. Сведения об импорте технических масел в Республику Казахстан (из стран кроме РФ) в 2014-2016 гг. 11

Таблица 3. Сведения о совокупном импорте технических масел в Республику Казахстан в 2014-2016 гг. 12

Таблица 4. Сведения об экспорте технических масел из РК в РФ в 2014-2016 гг. 13

Таблица 5. Сведения об импорте фасованных смазочных материалов в Республику Казахстан (из стран кроме РФ) в 2014-2015 гг. 14

Таблица 6. Сведения о совокупном экспорте технических масел в Республику Казахстан в 2014-2016 гг. 15

Таблица 7. Объем и динамика рынка технических масел в натуральном выражении в Республике Казахстан в 2014-2016 гг. 16

Таблица 8. Оценка емкости рынка технических масел в Республике Казахстан 17

Таблица 9. Структура потребления технических масел по группам в Республике Казахстан 18

Таблица 10. Удельные веса различных отраслей в потреблении различных типов технических масел 21

Таблица 11. Структура рынка по отраслям потребления, % 22

Таблица 12. Сведения о крупнейших импортерах 25

Таблица 13. Оценки доли экспорта в объеме производства технических масел в Республике Казахстан в 2014-2016 гг. 27

Таблица 14. Сегментация производства технических масел по типам масел в Республике Казахстан в 2014-2016 гг. 28

Таблица 15. Сегментация производства технических масел по типам масел в Республике Казахстан в 2014-2016 гг. 29

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка Рынок технических масел в Казахстане.

Период исследования – 2014 – 2016 гг.

Актуальность исследования – март 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок технических масел.

Предметом исследования является производство и продажа технических масел, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка технических масел в Республике Казахстан.

Задачи исследования:

Описание ситуации на рынке;

Оценка рынка Казахстана;

Описание основных конкурентов;

Анализ потребителей на рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, таможенной службы;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка технических масел в Казахстане, 2014-2016 гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики анализируемого рынка

Технические масла – вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, индустриальных машин и механизмов, а также в быту для снижения износа, вызванного трением.

Технические масла широко применяются в современной технике, с целью уменьшения трения в движущихся механизмах (двигатели, подшипники, редукторы, и т.д.), и с целью уменьшения трения при механической обработке конструкционных и других материалов на станках (точение, фрезерование, шлифование и т.д.).

Технические масла применяются в большинстве современных машин и механизмов и относятся к расходным материалам, потребляемым при эксплуатации таких машин.

Основные области применения технических масел:

транспортные средства;

машиностроение;

добыча полезных ископаемых;

нефтедобыча;

деревообработка и производство целлюлозы;

химическая промышленность;

металлургия;

энергетика. 1

Рынок технических масел Республики Казахстан является относительно небольшим. Основу спроса составляет потребление масел автомобильными транспортными средствами и промышленностью.

Предложение технических масел в Республике Казахстан формируется главным образом за счет импорта. Единственным крупным местным производителем является запущенный в начале 2010-х годов в Шымкенте завод …

Кроме того, технические масла выпускает малое предприятие …

Можно сделать вывод, что объем производства моторного масла …

Структура предложения технических масел в Республике Казахстан представлена на рис. 1:

Рисунок 1 . Структура предложения технических масел в натуральном выражении в Республике Казахстан в 2014-2015 гг.

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Таки образом, собственное производство обеспечивает …

Вместе с тем, в РК планируются и строятся производства, по увеличению объемов внутреннего производства технических масел.

Планируется запуск завода по выпуску базовых масел …

Еще одним крупным проектом является строительство компанией …

Расположен комплекс будет …

Рынками сбыта для продукции завода станут …

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 гг.

Объем и динамика рынка технических масел Республики Казахстан в 2014-2016 гг. оценены на основе:

данных о производстве на местном заводе ТОО «Hill Corporation»

данных деклараций ТН ВЭД об импорте и экспорте технических масел из РФ в Казахстан по кодам:

2710198200 моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло;

2710198400 жидкости для гидравлических целей ;

2710198600 светлые масла, вазелиновое масло ;

2710198800 масло для шестерен и масло для редукторов;

2710199200 составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла;

2710199400 электрические изоляционные масла ;

2710199800 прочие смазочные масла и прочие масла.

данных об импорте и экспорте технических масел (кроме импорта из РФ в Казахстан) по кодам:

2710198200 моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло;

2710198400 жидкости для гидравлических целей ;

2710198600 светлые масла, вазелиновое масло;

2710198800 масло для шестерен и масло для редукторов;

2710199200 составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла;

2710199400 электрические изоляционные масла ;

2710199800 прочие смазочные масла и прочие масла.

Сведения об импорте из РФ представлены в таблице 1:

Таблица 1 . Сведения об импорте технических масел из РФ в Республику Казахстан в 2014-2016 гг.

код ТН ВЭД	группа	2014		2015		2016			прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD		тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Сведения об импорте прочих государств в РК представлены в таблице 2:

Таблица 2 . Сведения об импорте технических масел в Республику Казахстан (из стран кроме РФ) в 2014-2016 гг.

код ТН ВЭД	группа	2014		2015		2016		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
	ИТОГО

Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

Данные о совокупном импорте представлены в таблице 3:

Таблица 3 . Сведения о совокупном импорте технических масел в Республику Казахстан в 2014-2016 гг.

код ТН ВЭД	группа	2014		2015		2016		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
	ИТОГО

Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, ФТС РФ

Сведения об экспорте из РК в РФ представлены в таблице 4:

Таблица 4 . Сведения об экспорте технических масел из РК в РФ в 2014-2016 гг.

код ТН ВЭД	группа	2014		2015		2016		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Сведения об экспорте РК в прочие государства представлены в таблице 5:

Таблица 5 . Сведения об импорте фасованных смазочных материалов в Республику Казахстан (из стран кроме РФ) в 2014-2015 гг.

код ТН ВЭД	группа	2014		2015		2016		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
	ИТОГО

Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

Данные о совокупном экспорте из РК представлены в таблице 6:

Таблица 6 . Сведения о совокупном экспорте технических масел в Республику Казахстан в 2014-2016 гг.

код ТН ВЭД	группа	2014		2015		2016		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
	ИТОГО

Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, ФТС РФ

С учетом местного производства, объем рынка технических масел в Республике Казахстан будет следующим (рис. 2, табл. 7).

Рисунок 2 . Объем рынка технических масел в натуральном выражении в Республике Казахстан в 2014-2016 гг.

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Объем рынка рассчитан балансовым методом:

Объем рынка = объем потребления + импорт – экспорт

Расчет представлен в таблице 7:

Таблица 7 . Объем и динамика рынка технических масел в натуральном выражении в Республике Казахстан в 2014-2016 гг.

показатель	значение, тонн				отклонение
	2014	2015	2016	тонн		%
Производство
Импорт
Экспорт
Потребление

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Таким образом, объем рынка технических масел в Республике Казахстан сократился в 2014-2016 годах на …

Оценка емкости рынка (по категориям)

Под емкостью рынка понимается потенциально достижимый объем потребления технических масел на рынке Республики Казахстан, то есть объем потребления в наиболее благоприятных условиях.

Для рассмотренного периода 2014-2016 гг., наибольшие объемы потребления масла приходятся на 2014 год.

Являясь крупным поставщиком углеводородов, Казахстан в 2015-2016 годах испытал последствия падения сырьевых цен, что стало причиной экономического спада в стране и привело к падению потребления, в том числе, технических масел.

Поэтому, емкость рынка на исследуемом временном периоде характеризует объем продаж в 2014 году.

Таблица 8 . Оценка емкости рынка технических масел в Республике Казахстан

Показатель	тонн
Потребление
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Ниже представлена структура рынка по продуктам.

Структура рынка:

по типу масел (моторные, гидравлические, индустриальные масла)

Оценка структуры потребления по типу масел по регионам Казахстана выполнена следующим образом:

Определена структура потребления по группам потребления. Из статистических данных по импорту (в т.ч. из РФ и других государств) выделен объем масла, относящийся к группе (IND) – потребление в промышленных механизмах и агрегатах. К этой группе относятся поставки по кодам ТН ВЭД

2710198200 моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло;

2710198600 светлые масла, вазелиновое масло;

2710198800 масло для шестерен и масло для редукторов;

2710199200 составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла;

2710199400 электрические изоляционные масла;

2710199800 прочие смазочные масла и прочие масла.

К группе IND отнесены объемы поставок по кодам 2710198600, 2710198800, 2710199200, 2710199400, 2710199800 полностью + часть группы 2710198200. Выделение деклараций из группы 2710198200 осуществлялось путем анализа и суммирования базы деклараций поставок из РФ. Выделенная доля (поставки технических масел промышленного назначения) составили 12% в массе поставок.

Оставшиеся **% массы поставленных по коду 2710198200 представляют собой смазочные материалы для автотранспорта т.е. моторные масла.

Гидравлические масла – это поставки по коду 2710198400.

Распределение продаж местного производителя масел выполнено пропорционально импорту.

Таким образом, имеет место следующая структура рынка (таблица 9 и рис. 3).

Таблица 9 . Структура потребления технических масел по группам в Республике Казахстан

показатель	значение, тонн				значение, %
	2014	2015	2016	2014		2015	2016
Производство
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
Импорт
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
Экспорт
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
Потребление
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Структура рынка:

Рисунок 3 . Структура потребления технических масел по группам в Республике Казахстан

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Информация по структуре рынка по отраслям представлена ниже.

по отраслям потребления

Основными отраслями потребления технических масел являются:

Потребительский сектор (собственники легковых автомобилей)

Коммерческие автомобильные перевозки

Отрасли промышленности

Для распределения моторных масел на группы PVL (потребительские моторные масла), CVL (коммерческие моторные масла) было использовано российское соотношение между объемами продаж масла этих групп (при таком же как в Республике Казахстан соотношении количества грузовиков и автобусов и количества легковых автомобилей – 13%), в РФ рынок PVL составляет 42% рынка технических масел для автотранспортных средств, а CVL – 58%. 2

Оценка структуры потребления по отраслям потребления выполнена следующим образом:

группа PVL вся отнесена на сектор рынка «население».

группа CVL распределена между отраслями потребления:

коммерческие пассажирские перевозки;

грузовые автомобильные перевозки;

Разделение между отраслями выполнено пропорционально соотношения количества грузовиков (443,2 тыс. шт.) и автобусов (97,7 тыс. шт.).

группа IND распределена между отраслями промышленности с высоким потреблением промышленных масел:

коммерческие грузовые перевозки;

коммерческие пассажирские перевозки;

добыча угля, лигнита;

добыча сырой нефти и природного газа;

добыча металлических руд;

прочие отрасли горнодобывающей промышленности;

технические услуги в области горнодобывающей промышленности;

производство прочей неметаллической минеральной продукции;

металлургическая промышленность;

машиностроение производство, передача и распределение электроэнергии.

Разделение между отраслями выполнено пропорционально объемам промышленного производства.

Удельные веса различных отраслей в потреблении технических масел представлены в таблице 10:

Таблица 10 . Удельные веса различных отраслей в потреблении различных типов технических масел

Показатель	значение
Потребление промышленных и гидравлических масел
добыча угля, лигнита
добыча сырой нефти и природного газа
добыча металлических руд
прочие отрасли горнодобывающей промышленности
технические услуги в области горнодобывающей промышленности
производство прочей неметаллической минеральной продукции
металлургическая промышленность
машиностроение
производство, передача и распределение электроэнергии
Потребление моторных масел
население
коммерческие грузовые перевозки
коммерческие пассажирские перевозки

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Структура потребления по секторам рынка (отраслям потребления), представлена в таблице 11:

Таблица 11 . Структура рынка по отраслям потребления, %

Показатель	значение, тонн			распределение, %
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
добыча угля, лигнита
добыча сырой нефти и природного газа
добыча металлических руд
прочие отрасли горнодобывающей промышленности
технические услуги в области горнодобывающей промышленности
производство прочей неметаллической минеральной продукции
металлургическая промышленность
машиностроение
производство, передача и распределение электроэнергии
население
коммерческие грузовые перевозки
коммерческие пассажирские перевозки
ИТОГО

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Анализ внешнеторговых поставок на рынке Казахстана, 2014-2016 гг.

Оценка объема и динамики импорта, 2014-2016 гг.

Оценки объема и динамики импорта представлены на рис. 4:

Рисунок 4 . Объем и динамика импорта технических масел в Республику Казахстан в 2014-2016 гг.

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Объем импорта сократился в 2014-2016 гг. с … до ... тонн или на **%. Основными причинами падения импорта являются:

…

…

Основные импортеры

В целом по стране, структура импорта в разрезе производителей представлена на рисунке 5. Казахстан не раскрывает структуру импорта в разрезе основных импортеров. Тем не менее, данные ФТС содержат информацию об основных экспортерах из РФ в Казахстан.

Рисунок 5 . Структура импорта технических масел в натуральном выражении в Республике Казахстан в 2015 г. в разрезе импортеров

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Сведения об импортерах представлены в таблице 12:

Таблица 12 . Сведения о крупнейших импортерах

Импортер	Характеристика	Доля на рынке РК,%
Газпромнефть	«Газпром нефть»  — российская нефтяная компания. По итогам 2016 года входит в четвёрку крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний по объёмам добычи, и в тройку по объёмам переработки нефти. «Газпром нефть» — российская нефтяная компания. В 2016 году объём нефтепереработки составил … т [8]. Компания перерабатывает порядка **% добываемой нефти, демонстрируя одно из лучших в российской отрасли соотношений добычи и переработки. По объему переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний в России. «Газпром нефть» имеет несколько нефтеперерабатывающих активов, крупнейшие из которых – …

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ, сайты компаний

Анализ производства на рынке Казахстана, 2014-2016 гг.

Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 гг.

Единственным крупным местным производителем является завод ...

Оценки объема и динамики производства представлены на рис. 6:

Рисунок 6 . Оценки объема и динамики производства технических масел в Республике Казахстан в 2014-2016 гг.

Источник: Пресс-релиз Банка развития Казахстана от 01.03.2017 «Производитель смазочных материалов в ЮКО при поддержке БРК планирует утроить долю экспортных поставок продукции»

Объем производства сократился в 2014-2016 гг. …

Доля экспорта в производстве

Сведения о доле экспорта в объеме производства представлены в таблице 13:

Таблица 13 . Оценки доли экспорта в объеме производства технических масел в Республике Казахстан в 2014-2016 гг.

показатель	значение, тонн			прирост, %
	2014	2015	2016		тонн	%
Производство
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
Экспорт
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
Доля экспорта в объеме производства,%
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Доля экспорта в объеме производства технический масел в Республике Казахстан ...

Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 гг.

Местные производители не раскрывают структуру своих поставок. Вместе с тем, можно достаточно объективно оценить структуру импорта, так как различные типы импортируемых масел поступают с разными кодами ТН ВЭД. В силу этого, структура производства по типам масел принята такой же как структура импорта.

Данные представлены в таблице 14:

Таблица 14 . Сегментация производства технических масел по типам масел в Республике Казахстан в 2014-2016 гг.

показатель	значение, тонн			прирост, %
	2014	2015	2016		тыс. руб.	%
Производство, тонн
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
Производство, структура, %
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

Информация по производителям представлена ниже.

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Сведения об основных производителях представлены в таблице 15:

Таблица 15 . Сегментация производства технических масел по типам масел в Республике Казахстан в 2014-2016 гг.

Наименование	Контакты	Характеристика	Объем производства, тонн	Доля рынка, %

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

Выводы по исследованию

Прогноз развития рынка на 2017-2020 года

Информация представлена в полной версии отчета

Выводы по исследованию

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

Информация представлена в полной версии отчета