Маркетинговое исследование цинк и свинец в китае

Маркетинговое исследование рынков цинка и свинца в Китае, 2010 – 2012 гг. Прогноз до 2030 г.

стр. 30 из 30

Маркетинговое исследование рынков цинка и свинца в Китае, 2010-2012 гг.

Прогноз до 2030 г.

Сентябрь, 2012

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 6

2. Обзор рынка цинка в Китае – общее состояние и тенденции 7

2.1. Объем рынка цинка в 2011 г. 7

2.2. Емкость рынка цинка в 2011 г. 10

2.3. Динамика рынка цинка, 2010-2012 гг. 10

2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка цинка 17

2.5. Оценка факторов, влияющих на рынок цинка 17

2.6. Производство цинка Китаем, 2010-2012 г. 17

2.6.1. Основные компании-производители цинка. Обзор технологий производства. 18

2.7. Экспорт-импорт цинка Китаем, 2010-2012 г. 21

2.8. Оценка объема и структуры потребления цинка в Китае 22

3. Обзор рынка свинца в Китае – общее состояние и тенденции. 24

3.1 Объем рынка свинца в 2011 г. 24

3.2 Емкость рынка свинца в 2011 г. 26

3.3 Динамика рынка свинца, 2010-2012 гг. 27

3.4 Оценка текущих тенденция и перспектив развития рынка цинка 33

3.5 Оценка факторов, влияющих на рынок цинка 33

3.6. Производство свинца Китаем, 2010-2012 г. 33

3.6.1. Основные компании-производители свинца. Обзор технологий производства. 34

3.7. Экспорт-импорт свинца Китаем, 2010-2012 г. 35

3.8. Оценка объема и структуры потребления свинца в Китае 36

4. Выводы 38

4.1. Развитие мирового рынка цинка и свинца и прогноз до 2030 г. 38

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Динамика объема рынка цинка (млн. тонн)…………………………………………………………………..10 Таблица 2. Динамика рынка рафинированного цинка 2007-2011 гг. (млн. тонн)……………………………..13 Таблица 3. Динамика потребления рафинированного цинка 2007-2011 гг. (млн. тонн)……………………14 Таблица 4. Объем производства цинка компаниями Китая……………………………………………………………..18 Таблица 5. Объемы импорта концентрата цинка Китаем с января по март 2012 года………………………21 Таблица 6. Динамика рынка добычи свинца в 2007-2011 году (млн. тонн)………………………………………29 Таблица 7. Динамика объема рафинированного свинца в 2007-2011 году (млн. тонн)…………………….30 Таблица 8. Динамика спроса на свинец в 2007-2011 году (млн. тонн)…………………………………………….31 Таблица 9. Дополнительные мощности основных предприятий-производителей цинка в Китае………36

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Структура мирового рынка цинка по добыче (%) ………………………………………………..……7 Диаграмма 2. Структура мирового рынка цинка по добыче (млн тонн)………………………………………….…7 Диаграмма 3. Структура рынка рафинированного цинка (%)…………………………………………………………..8 Диаграмма 4. Структура рынка рафинированного цинка (млн. тонн)……………………………………………….8 Диаграмма 5. Структура потребления рафинированного цинка (%)…………………………………………………9 Диаграмма 6. Структура потребления рафинированного цинка (млн. тонн)……………………………………..9 Диаграмма 7. Динамика емкости рынка цинка (в млрд. долларов)…………………………………………………10 Диаграмма 8. Структура рынка добычи цинка 2007-2011 гг. (%)……………………………………………………11 Диаграмма 9. Структура рынка рафинированного цинка 2007-2011 гг. (%)……………………………………11 Диаграмма 10. Структура потребления рафинированного цинка 2007-2011 гг. (%)……………………….12 Диаграмма 11. Динамика рынка добычи цинка 2007-2011 гг. (млн. тонн)……………………………………..12 Диаграмма 12. Динамика рынка добычи цинка 2007-2011 гг. (% к предыдущему периоду)…………..13 Диаграмма 13. Динамика рынка рафинированного цинка 2007-2011 гг. (млн. тонн)……………………..13 Диаграмма 14. Динамика рынка рафинированного цинка 2007-2011 гг.

(% к предыдущему периоду)……………………………………………………………………………………………………………14 Диаграмма 15. Динамика спроса на рафинированный цинк 2007-2011 гг. ( млн. тонн)………………….14 Диаграмма 16 Динамика спроса на рафинированный цинк 2007-2011 гг. (% к предыдущему периоду)…………………………………………………………………………………………………………………………………………15 Диаграмма 17. Динамика цен на цинк 2007-2012 гг. ($/т)…………………………………………………………….15 Диаграмма 18. Динамика цен на цинк 2011 г. ($/т)………………………………………………………………………16 Диаграмма 19. Динамика запасов 2007-2011 гг. (млн. тонн)…………………………………………………………16 Диаграмма 20. Прогноз развития рынка цинка 2006-2015 гг. (млн. тонн)………………………………………17 Диаграмма 21. A ) Динамика добычи цинка в Китае (в кт.)…………………………………………………………….18 Диаграмма 21. Б) Динамика производства рафинированного цинка в Китае (в кт.)……………………….18 Диаграмма 22. Объем производства цинка крупнейшими лидерами рынка в Китае в 2010 г…………..19 Диаграмма 23. Общая схема процесса производства цинка……………………………………………………………20 Диаграмма 24. Динамика импорта/экспорта рафинированного цинка Китае (в кт.)………………………..21 Диаграмма 25. A ) Динамика объема рынка цинка в Китае (кт.) и краткосрочный прогноз ( E )………22 Диаграмма 25. Б) Краткосрочный прогноз дефицита внутреннего производства цинка в Китае…….22 Диаграмма 26. Структура первичного потребления цинка в Китае………………………………………………...22 Диаграмма 27. Динамика объема производства оцинкованных плит в Китае………………………………….23 Диаграмма 28. Структура конечного потребления цинка в Китае…………………………………………………..23 Диаграмма 29. Объем рынка свинца в 2011 году (%)…………………………………………………………………….24 Диаграмма 30. Объем рынка свинца в 2011 году (млн. тонн)………………………………………………………...24 Диаграмма 31. Объем рынка рафинированного свинца в 2011 году (%)…………………………………………25 Диаграмма 32. Объем рынка рафинированного свинца в 2011 году (млн. тонн)…………………………….25 Диаграмма 33. Объем рынка рафинированного свинца в 2011 году (%)…………………………………………26 Диаграмма 34. Объем рынка рафинированного свинца в 2011 году (млн. тонн)…………………………….26 Диаграмма 35. Динамика емкости рынка свинца (в млрд. долларов)……………………………………………..27 Диаграмма 36. Объем рынка добычи свинца в 2007- 2011 году (%)……………………………………………….27 Диаграмма 37. Объем рынка производства рафинированного свинца в 2007-2011 году (%)…………..28 Диаграмма 38. Объем спроса на свинец 2007- 2011 году (%)…………………………………………………………28 Диаграмма 39. Объем рынка добычи свинца 2007- 2011 году (млн. тонн)………………………………………29 Диаграмма 40. Объем рынка добычи свинца 2007- 2011 году (%)………………………………………………….30 Диаграмма 41. Динамика объема рынка рафинированного свинца 2007- 2011 году (млн. тонн)……..30 Диаграмма 42. Динамика объема рынка рафинированного свинца 2007- 2011 году (%)…………………31 Диаграмма 43. Динамика спроса на свинец в 2007-2011 году (млн. тонн)………………………………………31 Диаграмма 44. Динамика спроса на свинец в 2007-2011 году (млн. тонн)………………………………………32 Диаграмма 45. Динамика цен на свинец в 2007-2012 году ($/т)…………………………………………………….32 Диаграмма 46. Динамика запасов свинца в 2007-2011 году ($/т)……………………………………………………33 Диаграмма 47. Производство концентрата свинца в Китае (2010-2012 г., в тоннах)……………………….34 Диаграмма 48. Производство рафинированного свинца в Китае (2010-2012 г., в тоннах)……………….35 Диаграмма 49. A) Динамика производства рафинированного свинца в Китае по годам (в кт.)……….35 Диаграмма 49. Б) Распределение 40 крупнейших производителей цинка по мощности (на май 2011 г., в кт.)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35 Диаграмма 50. Импорт концентрированного свинца Китаем (реальный вес в тоннах)…………………….37 Диаграмма 51. Импорт и экспорт рафинированного свинца в Китае (в тоннах)………………………………37 Диаграмма 52. Производство и потребление свинца в Китае (в кт.)………………………………………………38 Диаграмма 53. Структура потребления свинца в Китае на 2010 г…………………………………………………..38 Диаграмма 54. Динамика производства свинцово-кислотных аккумуляторов в Китае (в кВт*ч)………39 Диаграмма 55. Долгосрочный прогноз цен на цинк (в долларах/тонну)…………………………………………41

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование мирового рынка цинка и свинца, а также более детальный обзор рынка цинка и свинца в Китае.

Период исследования – 2007-2011 гг.

Актуальность исследования – июль 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является цинк и свинец, в том числе конечные продукты, производимые с их применением.

Предметом исследования являются производство и потребление цинка и свинца, динамика рынка и перспективы его развития, основные производители и технологии производства.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ мирового и отдельно китайского рынка цинка и свинца и оценка перспектив его развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

оценка динамики рынка;

описание факторов, влияющих на рынок

анализ экспорта и импорта

анализ компаний-производителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается анализ открытых источников информации, в том числе печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области и др.

Источники информации

База данных органов статистики : World Bank, World Bureau of Metal Statistics;

Данные бирж (London Metal Exchange, Shanghai);

Отчеты ранее проведенных маркетинговых исследований ( HSBC , Antaike , SMM );

Отраслевая статистика;

Доклады на отраслевых конференциях ;

Научные публикации ;

Рейтинги ( РБК ) ;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

2. Обзор рынка цинка в Китае – общее состояние и тенденции

2.1. Объем рынка цинка в 2011 г.

В 2011 году мировой рынок цинка составил … тонн по добыче, что на **% превысило данный показатель в 2010 году. По мировой добыче цинка рынок имеет следующую структуру:

Диаграмма 2. Структура мирового рынка цинка по добыче (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 2. Структура мирового рынка цинка по добыче (млн тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Очевидно, что по добыче цинка Китай занимает лидирующую позицию. Из Диаграммы 1 и 2 видно, насколько значителен отрыв Китая по данному показателю от других стран.

По производству рафинированного цинка в 2011 году объем рынка цинка составил …

Диаграмма 3. Структура рынка рафинированного цинка (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 4. Структура рынка рафинированного цинка (млн. тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Таким образом, по объему рынка рафинированного цинка Китай также лидирует, оставляя позади все остальные страны.

Далее рассмотрим объем потребления рафинированного цинка.

Диаграмма 5. Структура потребления рафинированного цинка (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 6. Структура потребления рафинированного цинка (млн.тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Из выше приведенных диаграмм видно, что …

2.2. Емкость рынка цинка в 2011 г.

Рынок цинка восстанавливается после кризиса 2009 года и его последствий. В последние три года наблюдается …

Диаграмма 7. Динамика емкости рынка цинка (в млрд. долларов)

Источник : International Lead and Zinc Study Group, World Bank

2.3. Динамика рынка цинка, 2010-2012 гг.

На протяжении последних лет потребление и производство цинка во всем мире растет высокими темпами. Как отмечают наблюдатели …

Помимо использования цинка при производстве гальванизированной стали, …

Таблица 1. Динамика объема рынка цинка (млн. тонн) :

Год	2007	2008	Эволюция 2008/2007 (%)	2009	Эволюция 2009/2008 (%)	2010	Эволюция 2010 / 2009 (%)	2011	Эволюция 2011 /2010 (%)
Весь мир

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Таким образом, из Таблицы 1, очевидно, что рынок цинка ….

Анализируя динамику рынка цинка необходимо в первую очередь обратить внимание на эволюцию доли рынков цинка различных стран по отношению к общемировому рынку.

Диаграмма 8. Структура рынка добычи цинка 2007-2011 гг. (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 9. Структура рынка рафинированного цинка 2007-2011 гг. (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 10. Структура потребления рафинированного цинка 2007-2011 гг. (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Их приведенных диаграмм можно увидеть, что рынок Китая …

Интересно отметить, по добыче цинка рынок Китая лидирует в натуральном выражении, а также в относительных показателях по отношению к предыдущему периоду. Но как можно увидеть на Диаграммах 11 и 12 …

Диаграмма 11. Динамика рынка добычи цинка 2007-2011 гг. (млн.тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 12. Динамика рынка добычи цинка 2007-2011 гг. (% к предыдущему периоду):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Далее рассмотрим динамику рынка рафинированного цинка.

Таблица 2. Динамика рынка рафинированного цинка 2007-2011 гг. (млн.тонн):

Год	2007	2008	Эволюция 2008/2007 (%)	2009	Эволюция 2009/2008 (%)	2010	Эволюция 2010 / 2009 (%)	2011	Эволюция 2011 /2010 (%)
Весь мир

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Несмотря на явное преимущество Китая по производству рафинированного цинка в натуральном выражении, стоит обратить внимание на то, что …

Диаграмма 13. Динамика рынка рафинированного цинка 2007-2011 гг. (млн.тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 14. Динамика рынка рафинированного цинка 2007-2011 гг. (% к предыдущему периоду):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Дальше стоит подробнее остановиться на потреблении рафинированного цинка.

Таблица 3. Динамика потребления рафинированного цинка 2007-2011 гг. (млн.тонн):

Год	2007	2008	Эволюция 2008/2007 (%)	2009	Эволюция 2009/2008 (%)	2010	Эволюция 2010/2009 (%)	2011	Эволюция 2011/2010 (%)
Весь мир

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Рост спроса на рынке рафинированного цинка наблюдается ….

Диаграмма 15. Динамика спроса на рафинированный цинк 2007-2011 гг. млн.тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 16 Динамика спроса на рафинированный цинк 2007-2011 гг. (% к предыдущему периоду):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Анализируя динамику цен на рынке цинка (Диаграмма 17), стоит обратить …

Диаграмма 17. Динамика цен на цинк 2007-2012 гг. ($/т):

Источник: по данным LME ( London Metal Exchange )

Итак, далее будет приведен пример факторов, которые в краткосрочном периоде повлияли на изменение цены на цинк с января по май 2011 года.

Диаграмма 18. Динамика цен на цинк 2011 г. ($/т):

Источник: по данным LME ( London Metal Exchange )

…

Так, очевидно, что цена является параметром, который находится под влиянием …

Еще один показатель динамики рынка цинка – …

Диаграмма 19. Динамика запасов 2007-2011 гг. (млн. тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка цинка

Диаграмма 20. Прогноз развития рынка цинка 2006-2015 гг. (млн. тонн):

Источник: по данным HSBC

Оценивая ситуацию, которая в данный момент сложилась на рынке, можно сказать, что рынок …

2.5. Оценка факторов, влияющих на рынок цинка

1. Спрос и предложение на основных потребительских рынках

2. Цена на товары – заменители, для цинка товарами заменителями являются алюминий, железо, а для некоторых производств даже пластик. Таким образом, очевидно, что при росте цен на цинк производители переходят на закупки других металлов. И наоборот, при снижении цен на цинк многие производители переходят на его использование в своих производствах.

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

2.6. Производство цинка Китаем, 2010-2012 г.

В последнее десятилетие наблюдался резкий скачок в объемах производства цинка Китаем. При этом даже на протяжении последних 5 лет наблюдается … (диаграмма 21).

Диаграмма 21. A ) Динамика добычи цинка в Китае (в кт.); Б) Динамика производства рафинированного цинка в Китае (в кт.)

Источник: CEIC , HSBC

2.6.1. Основные компании-производители цинка. Обзор технологий производства.

В течение последних 3 лет основные производители цинка в Китае интенсивно наращивают объемы выпускаемой продукции. После мирового экономического кризиса 2009 года китайские компании за очень короткий срок достигли докризисных уровней производства и в 2011 году значительно превзошли прошлые показатели (согласно таблице 4 наиболее крупные производители демонстрируют положительный прирост в 2010 году по сравнению с 2009).

Таблица 4. Объем производства цинка компаниями Китая

Компания	Производство (2009 г. , в кт.)	Производство (2010 г. , в кт.)	Прирост (в кт.)
Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd.
Huludao Nonferrous Metals Group Co., Ltd.
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co., Ltd.

Источник: Antaike

В структуре рынка Китая можно выделить крупнейшие десять компаний, которые обеспечивают до половины общего объема производства страны (диаграмма 22).

Диаграмма 22. Объем производства цинка крупнейшими лидерами рынка в Китае в 2010 г.

Источник: Antaike

Около **% процентов мировых рудников цинка находятся под землей, еще **% являются карьерными, а остальные представляют комбинацию первых двух типов. Тем не менее, с точки зрения объемов добычи, до **% процентов приходятся на …

Более 95% мирового цинка производится из …

При дальнейшей выплавке цинка существуют два основных метода, оба из которых до сих пор используются при производстве – гидрометаллургический и пирометаллургический.

При использовании гидрометаллургической технологии обожженные концентраты обрабатывают серной кислотой; ….

Пирометаллургический процесс заключается в …

Общая схема процесса производства цинка (от добычи и до получения продукта конечными потребителями) приведена на диаграмме 23.

Диаграмма 23. Общая схема процесса производства цинка

***

Источник: Nyrstar

2.7. Экспорт-импорт цинка Китаем, 2010-2012 г.

Китай интенсивно импортирует цинк, так как внутреннего производства не хватает, чтобы удовлетворить спрос на рынке потребителей (диаграмма 24). В 2009 году спрос на цинк в Китае перенес очередной бум, чем объясняется большой объем импорта в этот год. В дальнейшем объем импортируемого цинка снизился, так как запасы удовлетворяли потребителей. Тем не менее, импорт стабильно растет, и согласно краткосрочным прогнозам темпы роста не будут замедляться.

Диаграмма 24. Динамика импорта/экспорта рафинированного цинка Китае (в кт.)

Источник: Antaike

Таблица 5. Объемы импорта концентрата цинка Китаем с января по март 2012 года

Страна	Объем (реальный вес в кт)	Страна	Объем (реальный вес в кт)
Австралия		Черногория
Турция		КНДР
Перу		Мексика
Монголия		Боливия
Россия		Гватемала
Мьянма		Сербия
Казахстан		Вьетнам
Канада		Таиланд
Испания		Иран
Ирландия		Бразилия
Марокко		Индонезия
Нигерия
Сумма

Источник: С hina Customs

2.8. Оценка объема и структуры потребления цинка в Китае

Согласно краткосрочному прогнозу (диаграмма 25A) темпы роста спроса на цинк в ближайшие несколько лет не будут замедляться. При этом динамика производства, по-видимому, будет приближаться к насыщению, что означает ухудшение общего баланса внутреннего рынка. Потребности рынка Китая в экспорте цинка будут значительно увеличиваться, то есть промышленные предприятия будут нуждаться в поиске новых поставщиков сырья для своих производств.

Диаграмма 25. A ) Динамика объема рынка цинка в Китае (кт.) и краткосрочный прогноз ( E ); Б) Краткосрочный прогноз дефицита внутреннего производства цинка в Китае

Источник: HSBC Global Research

Быстрый рост спроса на цинк в Китае объясняется бурным развитием многих областей промышленности. Структура первичного потребления цинка в Китае указана на диаграмме 26.

Диаграмма 26. Структура первичного потребления цинка в Китае

Внутренний круг – 2010 г.

Внешний круг – 2011 г.

Источник: HSBC Global Research

Одной из важнейших областей первичного применения цинка в Китае является …

Диаграмма 27. Динамика объема производства оцинкованных плит в Китае

Источник: Antaike

Структура конечного потребления цинка достаточно разнообразна, при этом доминирующее положение занимают применения в строительстве (диаграмма 28). Тем не менее, к числу важных областей, в которых применяется цинка, относятся также производство автомобилей, холодильников, кондиционеров, моющих машин и др.

Диаграмма 28. Структура конечного потребления цинка в Китае

Внутренний круг – 2010 г.

Внешний круг – 2011 г.

Источник : HSBC Global Research

Обзор рынка свинца в Китае – общее состояние и тенденции.

3.1 Объем рынка свинца в 2011 г.

В 2011 году мировой рынок свинца составил … тонн по добыче, что на **% превысило данный показатель в 2010 году. По мировой добыче свинца рынок имеет следующую структуру:

Диаграмма 29. Объем рынка свинца в 2011 году (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 30. Объем рынка свинца в 2011 году (млн. тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Так же, как и на рынке цинка Китай занимает лидирующую позицию по добыче данного вида металла. Стоит отметить достаточно объемный рынок Австралии, который до 2010 года демонстрировал постоянный интенсивный рост (за исключением 2009 года - периода кризиса).

Далее рассмотрим рынок рафинированного свинца:

Диаграмма 31. Объем рынка рафинированного свинца в 2011 году (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 32. Объем рынка рафинированного свинца в 2011 году (млн. тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Отметим, что по производству рафинированного свинца Австралия показывает уже не такие высокие показатели, как по добыче. Европа демонстрирует крайне высокий показатель в данном сегменте. В 2011 году наблюдает рост объема рынка рафинированного свинца на **%.

Теперь перейдем к обзору объему спроса на рынке рафинированного свинца.

Диаграмма 33. Объем рынка рафинированного свинца в 2011 году (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 34. Объем рынка рафинированного свинца в 2011 году (млн. тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Отметим, что при максимальном производстве свинца в мире Китай также обладает наибольшим спросом на данное сырье и является крупным импортером данного вида сырья. Структура спроса …

3.2 Емкость рынка свинца в 2011 г.

Рынок цинка, вслед за рынком свинца, восстанавливается после кризисного 2009. В последние годы наблюдается явная положительная динамика (диаграмма 35) выше мирового уровня инфляции. При этом темпы роста рынка свинца значительно выше, чем у цинка.

Диаграмма 35. Динамика емкости рынка свинца (в млрд. долларов)

Источник : International Lead and Zinc Study Group, World Bank

3.3 Динамика рынка свинца, 2010-2012 гг.

Рынок свинца является растущим рынком, что можно наглядно увидеть на диаграммах. Рассмотрим изменения структуры мирового рынка добычи свинца.

Диаграмма 36. Объем рынка добычи свинца в 2007- 2011 году (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Так, можно отметить …

По производству рафинированного свинца структура динамики рынка выглядит следующим образов:

Диаграмма 37. Объем рынка производства рафинированного свинца в 2007-2011 году (%):

***

Источник : International Lead and Zinc Study Group

По производству рафинированного свинца мы наблюдаем такую же картину, как и по добыче: …

Диаграмма 38. Объем спроса на свинец 2007- 2011 году (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Динамика роста спроса на свинец практически полностью соответствует динамике развития рынка цинка. На сегодняшний день видно, что предложение немного опережает спрос, но по словам. аналитиков, есть все основания предполагать, что уже через несколько лет, спрос превысит предложение.

Далее рассмотрим динамику развития рынка свинца

Таблица 6. Динамика рынка добычи свинца в 2007-2011 году (млн.тонн):

Год	2007	2008	Эволюция 2008/2007 (%)	2009	Эволюция 2009/2008 (%)	2010	Эволюция 2010/2009 (%)	2011	Эволюция 2011/2010 (%)
Весь мир

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Легко заметить, что …

Таким образом, несмотря на то что рынок свинца по своим объемам значительно меньше рынка цинка, он менее подвержен влиянию со стороны различных макроэкономических факторов.

Диаграмма 39. Объем рынка добычи свинца 2007- 2011 году (млн. тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 40. Объем рынка добычи свинца 2007- 2011 году (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Интересно отметить, что Китай при самых значительных объемах добычи свинца …

Далее рассмотрим динамику производства рафинированного свинца.

Таблица 7. Динамика объема рафинированного свинца в 2007-2011 году (млн.тонн):

Год	2007	2008	Эволюция 2008/2007 (%)	2009	Эволюция 2009/2008 (%)	2010	Эволюция 2010/2009 (%)	2011	Эволюция 2011/2010 (%)
Весь мир

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Исходя из данных по производству рафинированного свинца, можно сделать вывод о …

Диаграмма 41. Динамика объема рынка рафинированного свинца 2007- 2011 году (млн. тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 42. Динамика объема рынка рафинированного свинца 2007- 2011 году (%):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Опять же стоит отметить, что …

Таблица 8. Динамика спроса на свинец в 2007-2011 году (млн.тонн):

Год	2007	2008	Эволюция 2008/2007 (%)	2009	Эволюция 2009/2008 (%)	2010	Эволюция 2010/2009 (%)	2011	Эволюция 2011/2010 (%)
Весь мир

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Динамика спроса на рафинированный свинец практически полностью соответствует объему производства свинца.

Диаграмма 43. Динамика спроса на свинец в 2007-2011 году (млн.тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Диаграмма 44. Динамика спроса на свинец в 2007-2011 году (млн.тонн):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

Аналитики констатируют тот факт, что …

Далее рассмотрим динамику цен на свинец:

Диаграмма 45. Динамика цен на свинец в 2007-2012 году ($/т):

Источник: по данным London Metal Exchange

Очевидно, что цены на свинец …

В заключении рассмотрим наличие запасов рафинированного свинца.

Диаграмма 46. Динамика запасов свинца в 2007-2011 году ($/т):

Источник : International Lead and Zinc Study Group

3.4 Оценка текущих тенденция и перспектив развития рынка цинка

Рынок свинца обладает множеством позитивных факторов, отмечают аналитики Standard Bank. "Несмотря на устойчивый и порой резкий растущий тренд запасов на LME, наблюдаемый в течение последнего года, свинец остается одним из самых дефицитных среди основных металлов по еженедельному потреблению, отставая лишь от меди", - добавили эксперты.

В более долгосрочном периоде …

Общемировое увеличение потребления свинца …

3.5 Оценка факторов, влияющих на рынок цинка

Факторы, влияющие на рынок свинца, во многом являются аналогичными факторам, влияющим на рынок цинка.

Так основными факторами можно выделить:

Макроэкономические показатели, такие как экономический подъем или кризис, экономический спад, инфляция.

…

…

…

…

…

3.6. Производство свинца Китаем, 2010-2012 г.

Китай в последние 5 лет стабильно наращивает объемы производства как концентрата свинца, так и рафинированного свинца (диаграмма 49А). Можно видеть, что …

Диаграмма 47. Производство концентрата свинца в Китае (2010-2012 г., в тоннах)

Источник: Antaike

Диаграмма 48. Производство рафинированного свинца в Китае (2010-2012 г., в тоннах)

Источник: Antaike

Месячные показатели текущего 2012 года …

3.6.1. Основные компании-производители свинца. Обзор технологий производства.

Рынок производства свинца в Китае …

Диаграмма 49. A ) Динамика производства рафинированного свинца в Китае по годам (в кт.)

Б) Распределение 40 крупнейших производителей цинка по мощности (на май 2011 г., в кт.)

***

Источник: CNIA , Antaike Источник: SMM

Таблица 9. Дополнительные мощности основных предприятий-производителей цинка в Китае

Компания	Технология	Дополнительная мощность (в к.т.)
2009
Shaanxi Hanzhong Zinc Industry Co., Ltd.	Oxygen bottom blowing - reduction
2010
Yuguang Gold & Lead Co., Ltd.	Oxygen bottom blowing – liquid slag direct reduction
Qinghai Xiyu Nonferrous Metals Co., Ltd.	Oxygen bottom blowing - reduction

Источник: Antaike , SMM

Процесс добычи и производства свинца …

Большинство руд содержит …

Металлический свинец, полученный в результате обжига и доменной печи, …

Небольшое количество свинца …

3.7. Экспорт-импорт свинца Китаем, 2010-2012 г.

На данный момент Китай не является …

Диаграмма 50. Импорт концентрированного свинца Китаем (реальный вес в тоннах)

Источник: Antaike

Диаграмма 51. Импорт и экспорт рафинированного свинца в Китае (в тоннах)

Источник: Antaike

3.8. Оценка объема и структуры потребления свинца в Китае

Объем потребления свинца в Китае …

Диаграмма 52. Производство и потребление свинца в Китае (в кт.)

Источник: Antaike

Подавляющее большинство внутреннего потребления свинца в Китае, …

Диаграмма 53. Структура потребления свинца в Китае на 2010 г.

Источник: Antaike

Диаграмма 54. Динамика производства свинцово-кислотных аккумуляторов в Китае (в кВт*ч)

Источник : National Bureau of Statistics , Antaike

При этом сектор производства свинцово-кислотных аккумуляторов демонстрирует …

Выводы

4.1. Развитие мирового рынка цинка и свинца и прогноз до 2030 г.

[информация представлена в полной версии отчета]