Маркетинговое исследование рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора

Анализ рынка стального

автомобильного литья и литья для нужд нефтегазового комплекса

АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ДЛЯ НУЖД АВТОПРОИЗВОДСТВА И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Март, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

Приложения 4

1. Литейная промышленность в России. Общие характеристики и состояние дел 5

1.1. Текущая картина 5

1.2. Вопросы себестоимости литейного производства 5

1.3. Анализ текущего состояния в области литейного производства в России 6

2. Анализ рынка автомобильного литья в РФ в 2012 году 7

2.1. Обзор рынка автомобильного литья в РФ 7

2.1.1. Основные характеристики продукта, области применения 13

2.1.2. Объемы рынка автомобильного литья в РФ 14

2.1.3. Емкость рынка автомобильного литья в РФ 15

2.2. Анализ производства на рынке литья для нужд автопроизводства в РФ 16

2.2.1. Структура производства по виду автомобилей 16

2.2.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 16

2.2.3. Анализ ценовой политики конкурентов 17

2.2.4. Ассортимент литья 17

2.3. Анализ потребителей автомобильного литья в РФ 18

2.3.1. Доля импортных комплектующих в потреблении 18

2.3.2. Основные тенденции потребления 18

2.3.3. Баланс спроса и предложения (анализ наличия дефицита на указанную продукцию) 20

2.3.4. Основные типы потребителей. Объем и структура потребления 20

2.3.5. Анализ технических требований к продукции 20

3. Анализ рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ в 2012 году 21

3.1. Обзор рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 21

3.1.1. Основные характеристики продукта, области применения 21

3.1.2. Объем и емкость рынка 21

3.2. Анализ производства на рынке литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 22

3.2.1. Объем и динамика производства в 2012 году 22

3.2.2. Структура производства 23

3.2.3. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 23

3.2.4. Анализ ценовой политики конкурентов 25

3.2.5. Ассортимент литья 25

3.3. Анализ потребителей литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 25

3.3.1. Доля импортных комплектующих в потреблении 25

3.3.2. Основные тенденции потребления. Объем и структура потребления 26

3.3.3. Анализ технических требований к продукции 26

3.4. Выводы 27

Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России 28

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора.

Актуальность исследования – 2012 год.

География исследования

Россия

Задачи исследования

Для потенциальных инвесторов и инициаторов проекта открытия Мещовского комбината транспортного литья необходимо оценить целесообразность и инвестиционную привлекательность выхода комбината на рынок среднего стального литья для нужд автопроизводителей и выхода на рынок среднего и крупного стального литья для выпуска трубной арматуры для нефтегазового сектора.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Приложения

Литейная промышленность в России. Общие характеристики и состояние дел

Текущая картина

Чтобы толково рассмотреть вопросы, связанные с автомобильным литьем и литьем для нефтегазовой отрасли в целом, необходимо дать общую картину состоянию литейного производства в России.

Рынок литья многообразен по своему составу и характеристикам. Не без основания считается, что в среднем на конечные продукты машиностроения приходится 50-70% литых изделий и 20% по стоимости (все типы литья).

При этом свыше 70% от общего объема рынка приходится на литье в сырые песчаные формы (в землю) и не менее 10-15% литья в кокиль.. Поэтому, если оценить рынок литья в России в 8 миллионов тонн в год (2011), то оценочно на долю точного литья приходится не более 0,5-0,7 миллиона тонн, которое наиболее часто требуется автомобильной промышленностью, где принципиально важно «держать точную форму» при изготовлении литых изделий.

Вместе с тем очень важно понимать структуру именно российского рынка литья как такового. Подавляющее большинство литейных предприятий было создано еще в советский период истории. Планово-экономический характер производства предполагал комплексность развития каждого предприятия, проводились максимальная унификация, горизонтальные связи между предприятиями советского периода, как правило, не сильно приветствовались. Поэтому ряд предприятий получило в свое распоряжение литейные цеха.

Как мы знаем, после резкого снижения объемов производства машиностроения (для справки, на конец 80-х годов в СССР выплавлялось 25 миллионов тонн литых изделий в год, то есть в три раза больше) произошла структурная перестройка всей отрасли. Тем не менее, до сих пор ряд крупных и средних предприятий испытывают определенные трудности и проблемы, связанные с литьем.

Приведем некоторые разъяснения, не касаясь конкретики, о каком типе литья идет речь («в землю», «в кокиль», точное литье и т.д.), так как проблемы являются общими и системными для всей отрасли в целом.

Вопросы себестоимости литейного производства

В ходе проведения исследования, а также по мере общения с экспертами выяснилось, что …

Анализ текущего состояния в области литейного производства в России

В 2010 году консалтинговая компания IFC в сотрудничестве с компанией GEMCO Engineers BV/Knight Wendling GmbH провела исследование состояния литейного производства в России, о чем был сделан соответствующий доклад «Ресурсоэффективность литейного производства в России», не потерявший актуальности и по сей день 1 .

Общий вывод всего исследования …

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ рынка автомобильного литья в РФ в 2012 году

Обзор рынка автомобильного литья в РФ

Прежде, чем перейти непосредственно к обсуждению темы автомобильного литья, необходимо для общего понимания картины рассмотреть состояние так называемого российского автопрома в целом.

Знаменитое постановление правительства №166 о промышленной сборке иномарок действует с 2005 года — с тех пор в России открылось восемь заводов, а в прошлом году с учетом «исконно отечественных» Лад и УАЗов было выпущено … машин: …

Напомним, что за первые два года работы в рамках промсборки участники должны …

…

Название компании	Место	Год открытия завода	Плановая мощность (в год)	Марки	Объем выпуска в 2011 году	Процент загрузки основного производства
АвтоВАЗ	Тольятти	1970		Лада
Супер-Авто	Тольятти	1997		Лада
Бронто	Тольятти	1993		Лада
ЧеченАвто	Аргун	2008		Лада
Автотор	Калининград	1997		Всего
				Kia
				Chevrolet
				BMW
				Opel
				Cadillac
Автофрамос	Москва	1998		Renault
Hyundai	Санкт-Петербург (Каменка)	2010		Hyundai, Kia
Volkswagen	Калуга	2007		Volkswagen, Skoda
Ford Sollers	Всеволожск	2002		Ford
ИжАвто	Ижевск	1965		Всего
				Иж
				Лада
				Kia
General Motors	Санкт-Петербург (Шушары)	2007		Chevrolet, Opel
GM-АвтоВАЗ	Тольятти	2001		Chevrolet
PSMA	Калуга	2010		Peugeot, Citroen, Mitsubishi
Nissan	Санкт-Петербург (Каменка)	2009		Nissan
УАЗ	Ульяновск	1941		УАЗ
Derways	Черкесск	2004		Всего
				Lifan
				Geely
				Haima
ТагАЗ	Таганрог	1998		Hyundai, Tagaz, Vortex, JAC, BYD
Sollers	Владивосток	2009		SsangYong
Sollers	Набережные Челны	1985		Fiat
Toyota	Санкт-Петербург (Шушары)	2007		Toyota
ИМС (Автотрейд-12)	Гжель	2007		Great Wall
ГАЗ	Нижний Новгород	1932		Всего
				Volga
				Skoda

Доля рынка российских производителей легковых автомобилей

Автозаводы	Доля рынка
Отечественные автомобили, в том числе:
АвтоВАЗ и "спутники"
ИжАвто
УАЗ
Иномарки (CKD), в том числе:
Иномарки (SKD), в том числе:
Автотор
Volkswagen
PSMA
ГАЗ
Sollers-Дальний Восток

***

Компания – производитель	Выпуск грузовых автомобилей в 2011 году
Горьковский автозавод
КАМАЗ
Ульяновский автозавод
УРАЛАЗ
Соллерс
Соллерс-Исузу
ПСА ВИС Авто
«Вольво» и «Рено»
ИжАвто
ЗИЛ
ТагАЗ
Прочие
ИТОГО

***

Компания – производитель	Выпуск автобусов в 2011 году
Горьковский автозавод
Павловский автобус
Ульяновский автозавод
СТ "Нижегородец" (FORD-Tranzit)
Ликинский автобус
СОЛЛЕРС-Елабуга (FIAT)
ТагАЗ
УРАЛАЗ
КАВЗ
НЕФАЗ
Прочие производители
Всего

Таблица 10. Производство сельскохозяйственной техники в 2009-2012 годах (штук)

Предприятие, выпускаемые модели	2011	2012 ( III кв)
Ростсельмаш

Основные характеристики продукта, области применения

Применение стали в автомобилестроении оправдано для изготовления коррозиостойких деталей, испытывающих значительные нагрузки, включая деформации (линейное растяжение, сжатие, кручение, изгиб), а также подверженные значительному фрикционному воздействию. Не последнее значение имеет возможность подвергнуть стали поверхностной термической обработке.

К такого рода деталям относятся: коленчатые валы (скручивание, изгиб, механическое изнашивание), полуоси (скручивание), различные шестерни, шпиндели, пальцы и другие изделия.

Часто особенно на грузовых большегрузных автомобилях из стали изготавливаются элементы трансмиссии (мосты) и подвески кузова (кронштейны). Применение сталей вместо чугунов здесь оправдано в силу значительных динамических нагрузок, которые испытывают эти узлы во время движения автомобиля.

Отдельно необходимо сказать о различной спецтехнике и тракторах, где использование сталей еще шире, чем в автомобильной области. Как-правило, из различных марки сталей (в том числе нержавеющих) изготавливаются в силу понятных причин гусеничные звенья тракторов и барабаны, а также зубья ковшей экскаваторов. Различные элементы крепления навесного оборудования к тракторам также изготавливаются из сталей из-за больших динамических нагрузок, которые испытывают эти узлы и агрегаты.

Литейное производство страны и региона …

[информация представлена в полной версии исследования]

Объемы рынка автомобильного литья в РФ

Таблица 1 Ведущие производители автомобильного литья в России (тонн)

Предприятие-производитель автомобильного литья	2005	2006	2007	2008	2009
"КАВЗ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", Открытое акционерное общество

Источник: Госкомстат РФ

Предприятие-производитель автомобильного литья	Производственные мощности (стальное литье)	Выпускаемая продукция (стальное литье)
"ДМИТРОВСКИЙ ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	Изготовление отливок массой от 3 до 200 кг, габаритными размерами до 900х600х300 мм из сталей марок 25Л, 30Л, 35ГЛ, 40ХЛ

Так как данные после кризисного 2009 года по стальному литью на «автомобильных» предприятиях пока не доступны для изучения, мы можем сделать предположение о текущем объеме автомобильного стального литья, исходя из вполне очевидного предположения, что объема автомобильного стального литья прямо пропорционален объему производства автомобилей. Эти данные и расчет представлены в следующей таблице:

Таблица 2. Расчет объема рынка стального литья в 2012 году

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Количество выпущенных автомобилей в РФ (тыс. шт) 2 .
Объемы стального автомобильного литья (тонн) 3
Коэффициент пропорциональности (отношение двух предыдущих строк)

Источник: Госкомстат РФ и собственные данные

Таким образом (с учетом возможной погрешности (3%) объем рынка стального автомобильного литья, оправившегося после кризиса 2008-2009 годов можно оценить в …

Емкость рынка автомобильного литья в РФ

…

Анализ производства на рынке литья для нужд автопроизводства в РФ

Структура производства по виду автомобилей

Легковые автомобили

…

Грузовые автомобили и автобусы

…

Трактора и строительная техника

…

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Оценочные доли рынков ведущих российских компаний представлены в следующей таблице:

Таблица 3. Доли рынка компаний, производящих автомобильное стальное литье

Предприятие-производитель автомобильного литья	Доля рынка %%
"КАВЗ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", Открытое акционерное общество

Источник: Госкомстат РФ и собственные данные

Анализ ценовой политики конкурентов

Цены на стальное литье весьма различаются по предприятиям и зависят от многих факторов. В следующей таблице представлены цены на промышленное литье ООО «…»

Общая номенклатура литья составляет …

Отливки изготавливаются из сталей марок: …

Мелкие отливки:

…

Средние отливки:

…

Крупные отливки:

…

Таблица Ориентировочная стоимость литья

Продукция	Вес, кг	Габариты опок, мм	Класс размерной точности по ГОСТ 26645-85	Ориентировочная стоимость литья (без НДС)
				Сталь	Чугун
Средние отливки	до 450	от 700х450х250/250	10-11
Крупные отливки	до 4000	до 2500х1600х700/700	11-13

Ассортимент литья

…

Анализ потребителей автомобильного литья в РФ

Доля импортных комплектующих в потреблении

…

Основные тенденции потребления

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 4. Номенклатура автокомплектующих завода FORD во Всеволожске, локализованных в России

Поставщик	Комплектующие
Michelin	Шины
Arteco	Охлаждающая жидкость
Заволжский моторный завод	ЛИТЫЕ АЛЛЮМИНИЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Баланс спроса и предложения (анализ наличия дефицита на указанную продукцию)

…

Основные типы потребителей. Объем и структура потребления

Рассмотрено выше.

Анализ технических требований к продукции

Основные требования по сертификации представлены в соответствующем разделе.

Анализ рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ в 2012 году

Обзор рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ

Основные характеристики продукта, области применения

К трубной арматуре относится широкая номенклатура выпускаемой промышленностью различных изделий, применяемых на магистральных и прочих трубопроводах (задвижки, заглушки, затворы, фланцы, клапаны, краны шаровые, отводы, переходы, тройники и проч.).

Важной особенностью этих изделий является материал изготовления: углеродистая или даже нержавеющая сталь.

Более дешевый чугун обычно применяется в качестве материала для изготовления различной трубной арматуры для транспортировки абсолютно неагрессивных сред: вода или пар. Для транспортировки различных углеводородов чугунная арматура уже не вполне подходит из-за более низкой по сравнению со сталью коррозионной стойкостью.

Действительно, как правило, даже очищенные углеводороды (природный и попутный газ, нефть) все равно содержат, к примеру, серосодержащие вызывающие коррозию соединения (сероводород, различные серные меркаптаны и т.д.). Поэтому использование чугунной арматуры здесь крайне нежелательно.

В соответствии с техническими требованиями СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия» газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам, могут содержать в своем составе не более:

0,007 г/м3 сероводорода;

0,016 г/м3 меркаптановой серы;

0,02 % об. кислорода;

2,5 % об. диоксида углерода.

Ситуация с нефтью еще более сложная - провести на самом месторождении глубокую очистку нефти, например, от серы просто не представляется возможным, поэтому нефть транспортируется по магистральным нефтепроводам на НПЗ в неочищенном виде. Содержание серы при этом может достигать в природной нефти 2 и более процента 4 (такую среду уже никак нельзя считать неагрессивной жидкостью).

Применение трубной арматуры, изготовленной именно из стали (а не из чугуна), прямо предписано СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», в этом же документе даны непосредственные требования к сталям, из которых должны изготавливаться элементы трубной арматуры (п.п. 13.8, 13.9, 13.11 и 13.13.).

Объем и емкость рынка

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ производства на рынке литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ

Объем и динамика производства в 2012 году

Согласно сведениям НПАА динамика производства арматуры в натуральном выражении в России выглядит следующим образом:

***

Как видно из приведенного графика, общий объем рынка в 2011 году превысил отметку в …

Примечательно, что кризисный 2009 год, хотя и несколько подорвал рынок, однако ситуация быстро выравнялась. В настоящий момент рост рынка составляет не менее …

В натуральном исчислении картина представляется несколько иным образом:

***

Получается, что в 2011 году объем производства …

Структура производства

По данным НПАА (Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей) структура производство арматуры в Российской Федерации выглядит следующим образом (в стоимостном выражении):

Таблица Структура производства трубопроводной арматуры в РФ

Наименование продукции	Доля %%
Задвижки стальные
Задвижки чугунные
Клапаны запорные стальные
Клапаны шаровые стальные
Приводы электромоторные
Клапаны запорные из медесодержащих сплавов
Краны шаровые и конусные из медесодержащих сплавов
Предохранительная арматура
Обратная арматура стальная
Регулирующая арматура

Структура производства трубопроводной арматуры в РФ

***

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Таблица. Ведущие производители стальной нефтегазовой арматуры в РФ (в тоннах)

Компания	2005	2006	2007	2008	2009	Сайт
ЗАО «Южураларматура-Сантехник»
ООО «ИК Энерпред-Ярдос»

На самом деле предприятий, выпускающих трубопроводную арматуру, в том числе и стальную, значительно больше. В приведенный перечень умышленно не были включены предприятия, выпускающие трубопроводную и запорную арматуру для других отраслей кроме нефтегазовой: атомной, ЖКХ и прочих (к примеру, Завод имени Гаджиева или ООО «Гидрозатвор»), а также предприятия, которые изготавливают трубопроводную арматуру только из чугуна (Черняховский авторемонтный завод).

Анализ ценовой политики конкурентов

…

Ассортимент литья

Примерный ассортимент литья и его доли представлены в пункте 3.2.2 настоящего отчета.

Анализ потребителей литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ

Доля импортных комплектующих в потреблении

Согласно упоминавшегося ранее отчета НПАА «Российское арматуростроение в 2011 году» структура импорта выглядит следующим образом:

***

Как видно из приведенной диаграммы, …

Сравнивая эти данные с динамикой собственного производства в РФ можно увидеть следующую картину изменения доли импорта:

***

Таким образом, в настоящее время доля импорта можно оценить в **%.

Основные тенденции потребления. Объем и структура потребления

Согласно данным ОАО «Транснефть», которая является основным потребителем в первую очередь стальной арматуры для нефтепроводов, структура потребления выглядит следующим образом:

***

Анализ технических требований к продукции

В настоящий момент основные требования к арматуре, поставляемой в ведущие предприятия отрасли, регулируются внутренними стандартами организации.

…

…

…

…

…

…

Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]

Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России

[информация представлена в полной версии исследования]

1 …

2 Под количеством автомобилей будем рассматривать сумму выпуска легковых, грузовых автомобилей и автобусов всеми российскими предприятиями за текущий год.

3 Данные берутся из предыдущей таблицы (сумма по всем колонкам) за 2009 год. Последующие годы рассчитываются исходя из среднего за несколько лет коэффициента пропорциональности.

4 ГОСТ 9965-76 «Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия» и связанные нормативные акты.