Маркетинговое исследование рынка лабораторного и медицинского стекла 2013

Р ынок медицинского и лабораторного стекла

26 из 26

Исследование рынка медицинского и лабораторного стекла в России, 2012 г.

Март, 2013 г.

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

Методология исследования 5

1. Текущая ситуация на рынке лабораторного стекла в России 6

1.1. Объемы производства лабораторного стекла 6

1.1.1. География производства лабораторного стекла в России 8

1.2. Импорт лабораторного стекла 9

1.2.1. Импорт в натуральном выражении 9

1.2.2. Импорт в стоимостном выражении 10

1.2.3. Цены на импортируемую продукцию 11

1.3. Экспорт лабораторного стекла 12

1.3.1. Экспорт в натуральном выражении 12

1.3.2. Экспорт в стоимостном выражении 13

1.3.3. Цены на экспортируемую продукцию 14

1.4. Цены на лабораторное стекло в России 15

1.5. Объем рынка лабораторного стекла в России 16

1.5.1. Объем рынка в натуральном выражении 16

1.5.2. Объем рынка в стоимостном выражении 16

2. Производители лабораторного стекла в России. Крупнейшие компании 17

2.1. Динамика объемов производства по каждой компании, по годам 17

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем производства стеклянной посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей и ампул из стекла, 2009 – 2012 гг., тыс. шт. 7

Диаграмма 2. Объем производства флаконов, 2010 – 2011 гг., млн шт. 7

Диаграмма 3. Объем производства стеклянных трубок, 2008 – 2011 гг., т 7

Диаграмма 4. Объем импорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в натуральном выражении, 2008 – 2012 гг., т 9

Диаграмма 5. Объем импорта стеклянных ампул в натуральном выражении, 2010 – 2012 гг., т 9

Диаграмма 6. Объем импорта стеклянных флаконов в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 9

Диаграмма 7. Объем импорта стеклянных трубок в натуральном выражении, 2008 – 2012 гг., т 9

Диаграмма 8. Объем импорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в стоимостном выражении, 2008–2012 гг., тыс. долл. 10

Диаграмма 9. Объем импорта стеклянных ампул в стоимостном выражении, 2010–2012 гг., тыс. долл. 10

Диаграмма 10. Объем импорта стеклянных флаконов в стоимостном выражении, 2008 – 2011 гг., долл. 10

Диаграмма 11. Объем импорта стеклянных трубок в стоимостном выражении, 2008 – 2012 гг., тыс. долл. 10

Диаграмма 12. Средняя стоимость импортируемой посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, 2008 – 2012 гг., тыс. долл./т 11

Диаграмма 13. Средняя стоимость импортируемых стеклянных ампул, 2010 – 2012 гг., тыс. долл./т 11

Диаграмма 14. Средняя стоимость импортируемых стеклянных флаконов, 2008 – 2011 гг., долл./шт. 11

Диаграмма 15. Средняя стоимость импортируемых стеклянных трубок, 2008 – 2012 гг., тыс. долл./т 11

Диаграмма 16. Объем экспорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в натуральном выражении, 2008 – 2012 гг., т 12

Диаграмма 17. Объем экспорта стеклянных ампул в натуральном выражении, 2010 – 2012 гг., т 12

Диаграмма 18. Объем экспорта стеклянных флаконов в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 12

Диаграмма 19. Объем экспорта стеклянных трубок в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., т 12

Диаграмма 20. Объем экспорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в стоимостном выражении, 2008 – 2012 гг., тыс. долл. 13

Диаграмма 21. Объем экспорта стеклянных ампул, 2010 – 2012 гг., тыс. долл. 13

Диаграмма 22. Объем экспорта стеклянных флаконов, 2008 – 2011 гг., долл. 13

Диаграмма 23. Объем экспорта стеклянных трубок, 2008 – 2011 гг., тыс. долл. 13

Диаграмма 24. Стоимость экспортируемой посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, 2008 – 2012 гг., тыс. долл./т 14

Диаграмма 25. Стоимость экспортируемых стеклянных ампул, 2010 – 2012 гг., тыс. долл./т 14

Диаграмма 26. Стоимость экспортируемых стеклянных флаконов, 2008 – 2011 гг., долл./шт. 14

Диаграмма 27. Стоимость экспортируемых стеклянных флаконов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл./т 14

Диаграмма 28. Цены производителей посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, 2011 – 1 кв. 2013 гг., руб./тыс. шт. 15

Список таблиц

Таблица 1. Объем производства стеклянной посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей и ампул из стекла, 2009 – 2012 гг., тыс. шт. 8

Таблица 2. Объем рынка стеклянных флаконов в натуральном выражении, 2010–2011 гг., млн шт. 16

Таблица 3. Объем рынка стеклянных трубок в натуральном выражении, 2010 – 2011 гг., т 16

Таблица 4. Объем рынка лабораторной посуды и ампул в стоимостном выражении, 2011–2012 гг., тыс. долл. 16

Методология исследования

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование медицинского и лабораторного стекла в РФ в 2011 - 2012 гг.

Объект и предмет исследования:

Объектом исследования является рынок медицинского и лабораторного стекла.

Предметом исследования является рынок медицинского и лабораторного стекла в РФ в 2011 – 2012 гг.

Цели и задачи исследования:

Цель исследования: проанализировать рынок медицинского и лабораторного стекла в РФ в 2011 – 2012 гг.

Задачи исследования:

определить объем производства медицинского и лабораторного стекла;

определить объем импорта медицинского и лабораторного стекла;

определить объем экспорта медицинского и лабораторного стекла;

определить цены на медицинское и лабораторное стекло;

определить объем рынка медицинского и лабораторного стекла.

Используемые методы для проведения исследования:

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Источники информации:

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Текущая ситуация на рынке лабораторного стекла в России

1.1. Объемы производства лабораторного стекла

Основным потребителем медицинского стекла являются фармацевтические компании. Большинство важнейших препаратов выпускаются в ампулах. Фармацевтический рынок в России является одним из наиболее динамичных и перспективных специализированных мировых рынков, с ежегодным ростом порядка …% в год в стоимостном исчислении. Аналитики прогнозируют рост российского фармацевтического рынка, оборот которого к 2013 г. может составить около …

Наиболее значимым для отрасли годом станет …

Следующим этапом развития для российского фармрынка аналитики считают …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Объем производства стеклянной посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей и ампул из стекла в России в 2012 г. составил ..., что на …, чем в 2011 г.

Диаграмма 1. Объем производства стеклянной посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей и ампул из стекла, 2009 – 2012 гг., тыс.   шт.

***

Источник: ФСГС РФ

Объем производства флаконов в России в 2011 г. составил …

Диаграмма 2. Объем производства флаконов, 2010 – 2011 гг., млн   шт.

***

Источник: ФСГС РФ

Объем производства стеклянных трубок в России в 2011 г. составил …

Диаграмма 3. Объем производства стеклянных трубок, 2008 – 2011 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ

1.1.1. География производства лабораторного стекла в России

Основной объем производства стеклянной посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей и ампул из стекла сосредоточено в Центральном ФО – …%, оставшиеся …% приходятся на …

Таблица 1. Объем производства стеклянной посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей и ампул из стекла, 2009 – 2012 гг., тыс.   шт.

	2009	2010	2011	2012
Центральный федеральный округ
…
Россия

Источник: ФСГС РФ

Все производство флаконов сосредоточено в …

Основной объем производства стеклянных трубок сосредоточен в …

1.2. Импорт лабораторного стекла

1.2.1. Импорт в натуральном выражении

В 2012 г. объем импорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в натуральном выражении составил …

Диаграмма 4. Объем импорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в натуральном выражении, 2008 – 2012 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ

В 2012 г. объем импорта ампул в натуральном выражении …

Диаграмма 5. Объем импорта стеклянных ампул в натуральном выражении, 2010 – 2012 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ

В 2011 г. объем импорта стеклянных флаконов в натуральном выражении составил …

Диаграмма 6. Объем импорта стеклянных флаконов в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

***

Источник: ФТС РФ

В 2012 г. объем импорта стеклянных трубок в натуральном выражении составил …

Диаграмма 7. Объем импорта стеклянных трубок в натуральном выражении, 2008 – 2012 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ

По отношению к 2011 г. объем импорта стеклянных трубок в натуральном выражении …

1.2.2. Импорт в стоимостном выражении

В 2012 г. объем импорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в стоимостном выражении составил …

Диаграмма 8. Объем импорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в стоимостном выражении, 2008–2012 гг., тыс. долл.

***

Источник: ФСГС РФ

В 2012 г. объем импорта ампул в стоимостном выражении …

Диаграмма 9. Объем импорта стеклянных ампул в стоимостном выражении, 2010–2012 гг., тыс. долл.

***

Источник: ФСГС РФ

В 2011 г. объем импорта флаконов в стоимостном выражении …

Диаграмма 10. Объем импорта стеклянных флаконов в стоимостном выражении, 2008 – 2011 гг., долл.

***

Источник: ФТС РФ

В 2012 г. объем импорта трубок в стоимостном выражении составил …

Диаграмма 11. Объем импорта стеклянных трубок в стоимостном выражении, 2008 – 2012 гг., тыс. долл.

***

Источник: ФСГС РФ

Объем импорта трубок в стоимостном выражении в 2012 г. …

1.2.3. Цены на импортируемую продукцию

Средняя стоимость импортируемой посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в 2011 – 2012 гг. составила …

Диаграмма 12. Средняя стоимость импортируемой посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, 2008 – 2012 гг., тыс. долл./т

***

Источник: ФСГС РФ

Средняя стоимость импортируемых ампул в 2011 – 2012 гг. …

Диаграмма 13. Средняя стоимость импортируемых стеклянных ампул, 2010 – 2012 гг., тыс. долл./т

***

Источник: ФСГС РФ

Средняя стоимость импортируемых стеклянных флаконов в 2010 – 2011 гг. составила …

Диаграмма 14. Средняя стоимость импортируемых стеклянных флаконов, 2008 – 2011 гг., долл./шт.

***

Источник: ФТС РФ

Средняя стоимость импортируемых трубок в 2012 г. составила 2,69 тыс. долл./т.

Диаграмма 15. Средняя стоимость импортируемых стеклянных трубок, 2008 – 2012 гг., тыс. долл./т

***

Источник: ФСГС РФ

По сравнению с 2011 г. цена на стеклянные трубки в 2012 г. …

1.3. Экспорт лабораторного стекла

1.3.1. Экспорт в натуральном выражении

В 2012 г. объем экспорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в натуральном выражении составил …

Диаграмма 16. Объем экспорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в натуральном выражении, 2008 – 2012 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ

По отношению к 2011 г. объем экспорта посуды в натуральном выражении в 2012 г. …

В 2012 г. объем экспорта стеклянных ампул в натуральном выражении составил …

Диаграмма 17. Объем экспорта стеклянных ампул в натуральном выражении, 2010 – 2012 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ

По отношению к 2010 г. объем экспорта флаконов в натуральном выражении в 2011 г. …

Диаграмма 18. Объем экспорта стеклянных флаконов в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

***

Источник: ФТС РФ

В 2011 г. объем экспорта стеклянных трубок в натуральном выражении составил …, что значительно …

Диаграмма 19. Объем экспорта стеклянных трубок в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ

1.3.2. Экспорт в стоимостном выражении

В 2012 г. объем экспорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в стоимостном выражении составил …

Диаграмма 20. Объем экспорта посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в стоимостном выражении, 2008 – 2012 гг., тыс. долл.

***

Источник: ФСГС РФ

В 2012 г. объем экспорта ампул в стоимостном выражении составил …

Диаграмма 21. Объем экспорта стеклянных ампул, 2010 – 2012 гг., тыс. долл.

***

Источник: ФСГС РФ

В 2011 г. объем экспорта стеклянных флаконов в стоимостном выражении составил …

Диаграмма 22. Объем экспорта стеклянных флаконов, 2008 – 2011 гг., долл.

***

Источник: ФТС РФ

В 2011 г. объем экспорта стеклянных трубок в стоимостном выражении составил …

Диаграмма 23. Объем экспорта стеклянных трубок, 2008 – 2011 гг., тыс. долл.

***

Источник: ФСГС РФ

1.3.3. Цены на экспортируемую продукцию

Средняя стоимость экспортируемой посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в 2011 г. составила …

Диаграмма 24. Стоимость экспортируемой посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, 2008 – 2012 гг., тыс. долл./т

***

Источник: ФСГС РФ

Средняя стоимость экспортируемых ампул в 2011 г. составила …

Диаграмма 25. Стоимость экспортируемых стеклянных ампул, 2010 – 2012 гг., тыс. долл./т

***

Источник: ФСГС РФ

Средняя стоимость экспортируемых флаконов в 2010 г. составила …

Диаграмма 26. Стоимость экспортируемых стеклянных флаконов, 2008 – 2011 гг., долл./шт.

***

Источник: ФТС РФ

Средняя стоимость экспортируемых ампул из России …

Диаграмма 27. Стоимость экспортируемых стеклянных флаконов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл./т

***

Источник: ФСГС РФ

1.4. Цены на лабораторное стекло в России

Цена производителей на стеклянную посуду для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей в 1 кв. 2013 г. составила …

Диаграмма 28. Цены производителей посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, 2011 – 1 кв. 2013 гг., руб./тыс. шт.

***

Источник: ФСГС РФ

До конца 2012 г. цена на стеклянную посуду …

1.5. Объем рынка лабораторного стекла в России

1.5.1. Объем рынка в натуральном выражении

Вследствие того, что объем производства для лабораторной посуды и ампул представлен в штуках, а объем импорта и экспорта в тоннах, нет возможности представить объем рынка в натуральном выражении для данной категории.

В таблице, расположенной ниже, представлен объем рынка стеклянных флаконов.

Таблица 2. Объем рынка стеклянных флаконов в натуральном выражении, 2010–2011 гг., млн шт.

	2010	2011
Объем производства
Объем импорта
Объем экспорта
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлен объем рынка стеклянных трубок.

Таблица 3. Объем рынка стеклянных трубок в натуральном выражении, 2010 – 2011 гг., т

	2010	2011
Объем производства
Объем импорта
Объем экспорта
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ

Из таблиц видно, что объем рынка стеклянных флаконов в 2011 г. … В то время как объем рынка стеклянных трубок в 2011 г. …

1.5.2. Объем рынка в стоимостном выражении

В таблице, расположенной ниже, представлен объем рынка лабораторной посуды и ампул.

Таблица 4. Объем рынка лабораторной посуды и ампул в стоимостном выражении, 2011–2012 гг., тыс. долл.

	2011	2012
Объем производства
Объем импорта
Объем экспорта
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Из таблиц видно, что объем рынка лабораторной посуды и ампул в 2012 г. …

2. Производители лабораторного стекла в России. Крупнейшие компании

2.1. Динамика объемов производства по каждой компании, по годам

Годовое потребление ампул предприятиями российской фармпромышленности составляет …

В связи с ужесточением нормативных требований к качеству производства ГЛС в РФ (принятие в 2010 г. Федерального закона об обращении лекарственных средств», переход с 2014 г. на международные стандарты производства GMP) происходят повышение требований к качеству и структурные сдвиги в ассортименте МС в сторону увеличения потребления более дорогих высококачественных ампул шприцевого наполнения из стекла первого гидролитического класса.

Важнейшим фактором качества и объемов производства ампул (при наличии современного ампулоформующего оборудования и квалифицированного обслуживающего персонала) является обеспечение производства соответствующей международным стандартам стеклотрубкой первого гидролитического класса (по международной классификации - HGB 1 по ISO 719 или HGА 1 по ISO 720).

Производство высококачественной стеклотрубки для фармацевтической промышленности является сложным высокотехнологическим процессом, требующим

- …

- …

- …

- …

До 2012 г. производителями ампул на территории РФ являлись только три компании - …

В экспорте ампул первое место в 2011 году принадлежит …

Объемы экспортируемых ампул намного …

Ведущим производителем, продукцию которого импортируют в Россию из Украины, является …

Замыкает тройку лидеров в импорте ампул - …

ОАО «Курскмедстекло» (Курск)

В июне 2012 года на ОАО «Курскмедстекло» запущено новое производство – участок вытяжки стекла (изготовление стеклотрубки).

Объем производства стеклотрубки планируется довести до 3,6 тысяч тонн в год, что полностью обеспечит собственные потребности предприятия в стеклотрубке для производства готовых ампул, снизит их себестоимость. Объем инвестиций предприятия в 2011 году составил … Большая часть их направлена на реализацию инвестиционного проекта по созданию производства высококачественной стеклотрубки первого гидролитического класса.

Так же с ростом объемов производства прибыль предприятия увеличилась с … в 2010 году до … в 2011 году.

[информация будет представлена в полной версии отчета]