Анализ рынка медицинских расходных материалов для анестезиологии и реанимации

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ В РОССИИ, 2018-2020 9

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 9

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 12

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА КАЖДОЙ ИЗ ДВУХ ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП ПРОДУКЦИИ МАТЕРИАЛОВ (ПРИ НАЛИЧИИ УНИКАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ). СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 12

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 13

1.5.2. По крупнейшим потребителям 14

1.5.3. По каналам сбыта 15

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ В РОССИИ, 2018-2020ГГ. 16

2.1. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 2018-2020ГГ., В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 16

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г. 18

2.2.1. По компаниям-производителям 18

2.2.2. По странам-отправителям 23

2.2.3. По компаниям-получателям 27

2.3. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 2018-2020ГГ., В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 31

2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019 Г. 33

2.4.1. По компаниям-производителям 33

2.4.2. По странам-получателям 36

2.4.3. По компаниям-получателям 39

2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2018-2020ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 41

2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2018-2020ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 46

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ В РОССИИ, 2018-2020 48

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 48

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 48

3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЁРЫ), ТОП-5 КАЖДОЙ ИЗ ДВУХ ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП ПРОДУКЦИИ: 49

3.3.1. Профили компаний 49

3.3.2. Оценка объема и динамики производства/продаж 2018-2020 (в стоимостном выражении) 50

3.3.3. Доля игрока на рынке 50

3.3.4. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 52

3.3.5. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 53

3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 54

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ В РОССИИ, 2018-2020 55

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 55

4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 56

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 57

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 57

5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 58

5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021-2025 59

5.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ПОСТАВЩИКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 60

5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 61

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 10

Таблица 2. Объем и динамика рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в Москве и Московской области в 2018-2020 гг., млн руб. 11

Таблица 3. Объем импорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 17

Таблица 4. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 18

Таблица 5. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 19

Таблица 6. Структура импорта расходных материалов Группы 1 (ТОП-5) в разрезе ТН ВЭД, 2019г., в натуральном выражении, кг 20

Таблица 7. Структура импорта расходных материалов Группы 1 (ТОП-5) в разрезе ТН ВЭД, 2019г., в стоимостном выражении, USD 21

Таблица 8. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 21

Таблица 9. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 21

Таблица 10. Структура импорта расходных материалов Группы 2 (ТОП-5) в разрезе ТН ВЭД, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении 23

Таблица 11. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по странам-отправителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 23

Таблица 12. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по странам-отправителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 23

Таблица 13. Структура импорта расходных материалов Группы 1 в Москву и Московскую область, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD 24

Таблица 14. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по странам-отправителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 25

Таблица 15. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по странам-отправителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 26

Таблица 16. Структура импорта расходных материалов Группы 2 в Москву и Московскую область, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD 27

Таблица 17. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг 27

Таблица 18. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 28

Таблица 19. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг 30

Таблица 20. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 30

Таблица 21. Объем экспорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 33

Таблица 22. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 33

Таблица 23. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 34

Таблица 24. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 35

Таблица 25. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 35

Таблица 26. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по странам-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг 36

Таблица 27. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по странам-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 36

Таблица 28. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 из Москвы и Московской области, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD 36

Таблица 29. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по странам-получателям 2019г., в натуральном выражении, кг 37

Таблица 30. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по странам-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 37

Таблица 31. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 из Москвы и Московской области, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD 38

Таблица 32. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг 39

Таблица 33. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 39

Таблица 34. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг 40

Таблица 35. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 41

Таблица 36. Средние импортные цены на контур дыхательный анестезиологический одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 41

Таблица 37. Средние импортные цены на соединитель для дыхательного контура одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 43

Таблица 38. Средние импортные цены на маску лицевую анестезиологическую одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 43

Таблица 39. Средние импортные цены на маску лицевую кислородную одноразовую в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 43

Таблица 40. Средние импортные цены на фильтр бактериальный (вируснобактериальный) для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 44

Таблица 41. Средние импортные цены на фильтр тепловлагообменный бактериальный для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 44

Таблица 42. Средние импортные цены на канюля назальная стандартная для подачи кислорода в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 44

Таблица 43. Средние импортные цены на катетер для периферических сосудов в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 44

Таблица 44. Средние импортные цены на набор для катетеризации центральных вен в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 45

Таблица 45. Средние импортные цены на набор для эпидуральной анестезии в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 45

Таблица 46. Средние экспортные цены на контур дыхательный анестезиологический одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 46

Таблица 47. Средние экспортные цены на маску лицевую анестезиологическую одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 46

Таблица 48. Средние экспортные цены на маску лицевую кислородную одноразовую в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 46

Таблица 49. Средние экспортные цены на фильтр бактериальный (вируснобактериальный) для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 46

Таблица 50. Средние экспортные цены на фильтр тепловлагообменный бактериальный для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 47

Таблица 51. Средние экспортные цены на канюля назальная стандартная для подачи кислорода в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 47

Таблица 52. Средние экспортные цены на катетер для периферических сосудов в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 47

Таблица 53. Средние экспортные цены на набор для катетеризации центральных вен в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 47

Таблица 54. Средние экспортные цены на набор для эпидуральной анестезии в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 47

Таблица 55. Динамика объема производства расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 48

Таблица 56. Профили компаний топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2020 г. 49

Таблица 57. Профили компаний топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2020 г. 50

Таблица 58. Объем и динамика продаж топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 50

Таблица 59. Объем и динамика продаж топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 50

Таблица 60. Доля рынка топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2019 г., % 51

Таблица 61. Доля рынка топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2019 г., % 51

Таблица 62. Каналы сбыта и география поставок топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России 52

Таблица 63. Каналы сбыта и география поставок топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России 52

Таблица 64. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-5 импортеров/производителей первой группы расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России 53

Таблица 65. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-5 импортеров/ производителей второй группы расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России 53

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 10

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим российским игрокам, Группа 1, 2019г., % 13

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим российским игрокам, Группа 2, 2019 г., % 13

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим потребителям, Группа 1, 2020 г., % 14

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим потребителям, Группа 2, 2020 г., % 15

Рисунок 6. Структура рынка по каналам сбыта в 2019 г., % 15

Рисунок 7. Объем импорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 17

Рисунок 8. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019 г. 20

Рисунок 9. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019 г. 22

Рисунок 10. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по странам-отправителям, 2019 г. 24

Рисунок 11. Структура импорта расходных материалов Группы 1 в Москву и Московскую область, 2019 г. 25

Рисунок 12. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по странам-отправителям, 2019 г. 26

Рисунок 13. Структура импорта расходных материалов Группы 2 в Москву и Московскую область, 2019 г. 27

Рисунок 14. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019 г. 30

Рисунок 15. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019 г. 31

Рисунок 16. Объем экспорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 33

Рисунок 17. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019 г. 34

Рисунок 18. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019 г. 35

Рисунок 19. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по странам-получателям, 2019 г. 36

Рисунок 20. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 из Москвы и Московской области, 2019 г. 37

Рисунок 21. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по странам-получателям, 2019 г. 38

Рисунок 22. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 из Москвы и Московской области, 2019 г. 39

Рисунок 23. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019 г. 40

Рисунок 24. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019 г. 41

Рисунок 25. Динамика объема производства расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 49

Рисунок 26. Емкость рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России по Группе 1 в 2020 г., млн руб. 55

Рисунок 27. Емкость рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России по Группе 2 в 2020 г., млн руб. 55

Рисунок 28. Насыщенность рынка медицинских расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2020 год 56

Рисунок 29. Прогноз динамики роста объема производства расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России за период 2020-2025 гг., млн руб. 59

1. Общий обзор рынка медицинских расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России, 2018-2020 

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Данный отчет направлен на изучение рынка медицинских расходных материалов для анестезиологии и реанимации. Для дальнейшего анализа рынка рассматриваемые расходные материалы поделены на две группы:

Группа 1. Расходные материалы для анестезиологии;

Группа 2. Расходные материалы для реаниматологии.

Рынок расходных материалов для анестезиологии и реанимации характеризуется …

Как отмечают эксперты, большая часть медицинских изделий, выпускаемых российскими предприятиями, по техническому уровню значительно уступает зарубежным аналогам. В связи с этим российские медицинские учреждения предпочитают приобретать импортные изделия.

Основная часть расходных материалов для анестезиологии, которые закупают российские производители, изготовлена в …

В целом российский рынок расходных материалов для реанимации и анестезиологии активно развивался в течение последних трех лет, особенно в 2020 г. в связи с начавшейся пандемией.

Основой рынка являются …

По оценкам аналитиков MegaResearch …

1.2. Оценка объема и динамики рынка с выделением доли Москвы и Московской области, 2018-2020 (в стоимостном выражении)

Объем рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации показал положительную динамику роста за три исследуемых года. Положительную динамику объема рынка обеспечил …

Динамика общего объема рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России, а также по выбранным группам продуктов за последние три года представлена в таблице ниже.

Расчет объема рынка расходных материалов для реанимации и анестезиологии учитывает следующие данные:

1. Динамика объема рынка медицинских изделий в 2014-2020 гг. (в 2020 г. общий объем рынка МИ составил …

2. Расчетная динамика рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации. с сайта журнала «Ремедиум» были взяты данные по рынку расходных материалов для реанимации и анестезиологии за 2014 год и применены темпы роста рынка МИ - найден объем рынка расходных материалов для реанимации и анестезиологии за 2018-2020 гг. (см. таблицу).

3. Расчет объема рынка по выбранным группам 1 и 2 опирается на оценку доли российской продукции в общем объеме рынка расходных материалов. По оценкам Минпромторга доля составляет …

Таблица 1. Объем и динамика рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб.

Объем рынка, млн руб.	2018	2019	2020	CAGR, %
Объем рынка расходных материалов для реанимации и анестезиологии
Группа 1
Группа 2

Источник: ФТС России, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Динамика объема рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб.

  

Источник: ФТС России, экспертные оценки, анализ MegaResearch

В рамках настоящего исследования была определена доля рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации Москвы и Московской области. Для группы 1 средняя доля в общем объеме рынка составила **%, для группы 2 — **%. Информация по объему и динамике рынка Москвы и Московской области представлена в таблице ниже.

Таблица 2. Объем и динамика рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в Москве и Московской области в 2018-2020 гг., млн руб.

Объем рынка, млн руб.	2018	2019	2020	Средняя доля, %
Группа 1
Группа 2

Источник: ФТС России, экспертные оценки, анализ MegaResearch

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

…

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка каждой из двух исследуемых групп продукции материалов (при наличии уникальных тенденций). Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий) 

Основными текущими тенденциями рынка являются:

• …

• …

• …

• …

• …

1.5. Оценка структуры рынка (в натуральном и стоимостном выражении)

1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

В РФ насчитывается около … компаний, занимающихся производством медицинских изделий, при этом на рынке нет крупных игроков. Основную долю российского рынка формируют …

Суммарная доля рынка топ-5 компаний по первой группе составила …

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим российским игрокам, Группа 1, 2019г., %

Источник: анализ тендерных закупок, Росстат, анализ MegaResearch

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим российским игрокам, Группа 2, 2019 г., %

Источник: анализ тендерных закупок, Росстат, анализ MegaResearch

 

Информация о ключевых нероссийских компаниях-поставщиках продукции на основе анализа ВЭД представлена в разделе 3.2.1.

 

1.5.2. По крупнейшим потребителям

Основную долю российского рынка формируют …

…

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим потребителям, Группа 1, 2020 г., %

Источник: анализ тендерных закупок, Росстат, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим потребителям, Группа 2, 2020 г., %

Источник: анализ тендерных закупок, Росстат, анализ MegaResearch

1.5.3. По каналам сбыта

Основой рынка расходных материалов для реанимации и анестезиологии являются …

Вторым по значимости каналом сбыта крупных компаний являются …

Рекомендации аналитиков MegaResearch по каналам сбыта продукции представлены в разделе 7.4.

Рисунок 6. Структура рынка по каналам сбыта в 2019 г., %

Источник: экспертные оценки, анализ MegaResearch

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России, 2018-2020гг.

2.1. Объём и динамика импорта 2018-2020гг., в стоимостном выражении

В данном разделе отчета приведена общая статистика по импорту расходных материалов для анестезиологии и реанимации в Россию, а также методические комментарии по анализу импорта.

В рамках исследования были проанализированы данные по следующим кодам ТН ВЭД:

• 3917330009 - прочие трубы, трубки, шланги не армированные или не комбинированные с другими материалами, с фитингами, прочие;

• 3926909709 - прочие, изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901, 3914;

• 8421398007 - прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки прочих газов, прочее;

• 8421990008 - прочие части оборудования и устройств;

• 9018390000 - катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев;

• 9018906000 - аппаратура и устройства для анестезии;

• 9018908409 - прочие инструменты и оборудование, прочие;

• 9019200000 - аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура;

• 8421392009 - оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха прочее;

• 9018321000 - иглы трубчатые металлические.

Все исследуемые категории расходных материалов для анестезиологии и реанимации были выделены в 2 группы товаров:

• Группа товаров 1 - контур дыхательный анестезиологический одноразового использования, соединитель для дыхательного контура одноразового использования; маска лицевая анестезиологическая одноразового использования, маска лицевая кислородная одноразовая, фильтр бактериальный (вируснобактериальный) для медицинских газов одноразового использования, фильтр тепловлагообменный бактериальный для медицинских газов одноразового использования, канюля назальная стандартная для подачи кислорода.

• Группа товаров 2 - катетер для периферических сосудов, набор для катетеризации центральных вен, набор для эпидуральной анестезии.

Объем импорта рассматриваемых расходных материалов для анестезиологии и реанимации в 2019 году составил …

Рисунок 7. Объем импорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch 

В таблице представлена информация по объемам импорта для каждой из рассматриваемых групп расходных материалов.

Таблица 3. Объем импорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD

Наименование	Объем импорта, тыс. USD
	2018	2019	2020
Группа товаров 1
Группа товаров 2
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В период с 2018 по 2020 гг. наблюдаются тенденции …

Также в период с 2018 по 2019 гг. наблюдалась тенденция …

2.2. Структура импорта, 2019 г.

2.2.1. По компаниям-производителям

Информация о структуре импорта представлена отдельно по каждой из рассматриваемых групп в натуральном и стоимостном выражении.

1. Группа товаров 1

…

Таблица 4. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг

Компания-производитель	В натуральном выражении, кг
RZ-MEDIZINTECHNIK GMBH
SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO.LTD
S.L.P. LTD
SLE LTD
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Таблица 5. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Компания-производитель	В стоимостном выражении, USD
R-VENT MEDIKAL URETIM A.S
SLE LTD
S.L.P. LTD
SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO.LTD
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 6. Структура импорта расходных материалов Группы 1 (ТОП-5) в разрезе ТН ВЭД, 2019г., в натуральном выражении, кг

Компания-производитель	В натуральном выражении, кг					Итого, кг
	Код ТН ВЭД
	8421392009	9019200000	9018906000	9018390000	9018908409
NANJING HONG AN MEDICAL APPLIANCE CO., LTD

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 7. Структура импорта расходных материалов Группы 1 (ТОП-5) в разрезе ТН ВЭД, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Компания-производитель	В стоимостном выражении, USD					Итого, USD
	Код ТН ВЭД
	8421392009	9019200000	9018906000	9018390000	9018908409
NANJING HONG AN MEDICAL APPLIANCE CO., LTD

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

2. Группа товаров 2

Основной объем поставок Группы 2 в натуральном выражении в 2019 году пришелся на немецкую компанию ...

Таблица 8. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг

Компания-производитель	В натуральном выражении, кг
APEXMED INTERNATIONAL B.V.
SMITHS HEALTHCARE MANUFACTURING S.A. DE C.V.
SHAOXIHG HAITIAN MEDICAL DEVICE CO.LTD
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении основной объём поставок так же пришёлся на немецкую компанию ...

Таблица 9. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Компания-производитель	В стоимостном выражении, USD
APEXMED INTERNATIONAL B.V.
SHAOXIHG HAITIAN MEDICAL DEVICE CO.LTD
SMITHS HEALTHCARE MANUFACTURING S.A. DE C.V.
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 9. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 10. Структура импорта расходных материалов Группы 2 (ТОП-5) в разрезе ТН ВЭД, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении

Компания-производитель	В натуральном выражении, кг		Итого, кг	В стоимостном выражении, USD		Итого, USD
	Код ТН ВЭД			Код ТН ВЭД
	9018906000	9018390000		9018906000	9018390000
SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL LIMITED
BIOMETRIX LTD.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

2.2.2. По странам-отправителям

1. Группа товаров 1

…

Таблица 11. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по странам-отправителям, 2019г., в натуральном выражении, кг

Страна-отправитель	В натуральном выражении, кг
КИТАЙ
ЛИТВА
ТАЙВАНЬ
ПОЛЬША
НИДЕРЛАНДЫ
ГЕРМАНИЯ
ФРАНЦИЯ
ЛАТВИЯ
ШВЕЦИЯ
ИТАЛИЯ
ЭСТОНИЯ
МАЛАЙЗИЯ
ТУРЦИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
КАНАДА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Таблица 12. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по странам-отправителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Страна-отправитель	В стоимостном выражении, USD
КИТАЙ
ЛИТВА
ГЕРМАНИЯ
ТАЙВАНЬ
ПОЛЬША
НИДЕРЛАНДЫ
ФРАНЦИЯ
ШВЕЦИЯ
ЛАТВИЯ
ЭСТОНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ТУРЦИЯ
МАЛАЙЗИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ИТАЛИЯ
КАНАДА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по странам-отправителям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В рамках настоящего исследования были определены регионы поставки расходных материалов, и выделены Москва и Московская область – как особый регион поставки.

Таблица 13. Структура импорта расходных материалов Группы 1 в Москву и Московскую область, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD

Регион поставки	В натуральном выражении, кг	В стоимостном выражении, USD
МОСКВА И МО
ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 11. Структура импорта расходных материалов Группы 1 в Москву и Московскую область, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

2. Группа товаров 2

…

Таблица 14. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по странам-отправителям, 2019г., в натуральном выражении, кг

Страна-отправитель	В натуральном выражении, кг
ГЕРМАНИЯ
ЛИТВА
НИДЕРЛАНДЫ
ЛАТВИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
СЛОВАКИЯ
КИПР
КИТАЙ
ПОЛЬША
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch 

Таблица 15. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по странам-отправителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Страна-отправитель	В стоимостном выражении, USD
ГЕРМАНИЯ
ЛИТВА
НИДЕРЛАНДЫ
ЛАТВИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
СЛОВАКИЯ
КИПР
КИТАЙ
ПОЛЬША
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по странам-отправителям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

…

Таблица 16. Структура импорта расходных материалов Группы 2 в Москву и Московскую область, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD

Регион поставки	В натуральном выражении, кг	В стоимостном выражении, USD
МОСКВА И МО
ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 13. Структура импорта расходных материалов Группы 2 в Москву и Московскую область, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

2.2.3. По компаниям-получателям

1. Группа товаров 1

…

Таблица 17. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг

Компания-получатель	В натуральном выражении, кг
ООО "ЭНДОМЕДПРОЕКТ"
ООО "НЕЙРОСОФТ"
ЗАО "ДЕЛЬРУС"
АО "ПО "УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД   ИМ.Э.С.ЯЛАМОВА"
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 18. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Компания-получатель	В стоимостном выражении, USD
АО "ПО"УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. Э. С.ЯЛАМОВА"
ООО "ДРГ БИОМЕД"
ЗАО "ДЕЛЬРУС"
ООО "НЕЙРОСОФТ"
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Рисунок 14. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

2. Группа товаров 2

…

Таблица 19. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг

Компания-получатель	В натуральном выражении, кг
ООО "ЭКВИТЕЛЬ"
ООО "БАРФИЛД"
OOO "МЕГАМЕД КОРПОРЭЙШН"
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 20. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Компания-получатель	В стоимостном выражении, USD
ООО "БАРФИЛД"
ООО "ЭКВИТЕЛЬ"
OOO "МЕГАМЕД КОРПОРЭЙШН"
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

2.3. Объём и динамика экспорта 2018-2020гг., в стоимостном выражении

В данном разделе отчета приведена общая статистика по экспорту расходных материалов для анестезиологии и реанимации из России, а также методические комментарии по анализу экспорта.

В рамках исследования были проанализированы данные по следующим кодам ТН ВЭД:

• 3917330009 - прочие трубы, трубки, шланги не армированные или не комбинированные с другими материалами, с фитингами, прочие;

• 3926909709 - прочие, изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901, 3914;

• 8421398007 - прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки прочих газов, прочее;

• 8421990008 - прочие части оборудования и устройств;

• 9018390000 - катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев;

• 9018906000 - аппаратура и устройства для анестезии;

• 9018908409 - прочие инструменты и оборудование, прочие;

• 9019200000 - аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура;

• 8421392009 - оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха прочее;

• 9018321000 - иглы трубчатые металлические.

Все исследуемые категории расходных материалов для анестезиологии и реанимации были выделены в 2 группы товаров:

• Группа товаров 1 - контур дыхательный анестезиологический одноразового использования, соединитель для дыхательного контура одноразового использования; маска лицевая анестезиологическая одноразового использования, маска лицевая кислородная одноразовая, фильтр бактериальный (вируснобактериальный) для медицинских газов одноразового использования, фильтр тепловлагообменный бактериальный для медицинских газов одноразового использования, канюля назальная стандартная для подачи кислорода.

• Группа товаров 2 - катетер для периферических сосудов, набор для катетеризации центральных вен, набор для эпидуральной анестезии.

Объем экспорта рассматриваемых расходных материалов для анестезиологии и реанимации в 2019 году составил …

Рисунок 16. Объем экспорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch 

В таблице представлена информация по объемам экспорта для каждой из рассматриваемых групп расходных материалов.

Таблица 21. Объем экспорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD

Наименование	Объем импорта, тыс. USD
	2018	2019	2020
Группа товаров 1
Группа товаров 2
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В период с 2018 по 2020 гг. наблюдаются тенденции роста поставок …

Также в период с 2018 по 2019 гг. наблюдаются тенденции ...

2.4. Структура экспорта, 2019 г.

2.4.1. По компаниям-производителям

Информация о структуре экспорта представлена отдельно по каждой из рассматриваемых групп в натуральном и стоимостном выражении.

1. Группа товаров 1

…

Таблица 22. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг

Компания-производитель	В натуральном выражении, кг
HUM GESELLSCHAFT FÜR HOMECARE UND MEDIZINTECHNIK MBH
HSINER CO. LTD
B.BRAUN MELSUNGEN AG
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 23. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Компания-производитель	В стоимостном выражении, USD
JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO.,LTD
HSINER CO. LTD
HUM GESELLSCHAFT FÜR HOMECARE UND MEDIZINTECHNIK MBH
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 17. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

2. Группа товаров 2

…

Таблица 24. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг

Компания-производитель	В натуральном выражении, кг
VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH
ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Таблица 25. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Компания-производитель	В стоимостном выражении, USD
POLY MEDICURE
ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 18. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

2.4.2. По странам-получателям

1. Группа товаров 1

…

Таблица 26. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по странам-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг

Страна-получатель	В натуральном выражении, кг
УКРАИНА
АЗЕРБАЙДЖАН
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 27. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по странам-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Страна-получатель	В стоимостном выражении, USD
АЗЕРБАЙДЖАН
УКРАИНА
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 19. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по странам-получателям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Таблица 28. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 из Москвы и Московской области, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD

Регион экспорта	В натуральном выражении, кг	В стоимостном выражении, USD
МОСКВА И МО
ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 20. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 из Москвы и Московской области, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

2. Группа товаров 2

Данная группа товаров экспортировалась из России в 2019 году в основном в …

Таблица 29. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по странам-получателям 2019г., в натуральном выражении, кг

Страна-получатель	В натуральном выражении, кг
УКРАИНА
МОЛДОВА
АБХАЗИЯ
СЕРБИЯ
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 30. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по странам-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Страна-получатель	В стоимостном выражении, USD
УКРАИНА
АБХАЗИЯ
МОЛДОВА
СЕРБИЯ
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 21. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по странам-получателям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Таблица 31. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 из Москвы и Московской области, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD

Регион экспорта	В натуральном выражении, кг	В стоимостном выражении, USD
МОСКВА И МО
ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 22. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 из Москвы и Московской области, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

2.4.3. По компаниям-получателям

1. Группа товаров 1

Основными компаниями-получателями группы товаров 1 в 2019 году стали компании …

Таблица 32. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг

Компания-получатель	В натуральном выражении, кг
ИП МАРТЫНЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ООО "ФАРМ-ПЛЮС"
ИП ЯРАЛЯН МГЕР КОЛЯЕВИЧ
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 33. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Компания-получатель	В стоимостном выражении, USD
ИП МУЗЫКА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
ООО "ФАРМ-ПЛЮС"
ИП ЯРАЛЯН МГЕР КОЛЯЕВИЧ
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 23. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

2. Группа товаров 2

…

Таблица 34. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг

Компания-получатель	В натуральном выражении, кг
ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"
ООО "ПРОВИЗОР.КОМ"
РОССИЙСКО-СЕРБСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Таблица 35. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD

Компания-получатель	В стоимостном выражении, USD
ИП МУЗЫКА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
РОССИЙСКО-СЕРБСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР
ООО "ПРОВИЗОР.КОМ"
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 24. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

2.5. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг., приведенные к единому базису поставки

1. КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 36. Средние импортные цены на контур дыхательный анестезиологический одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг.

Страна-отправитель	Средние импортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
БЕЛЬГИЯ
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
 

2. СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 37. Средние импортные цены на соединитель для дыхательного контура одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг.

Страна-отправитель	Средние импортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
БЕЛЬГИЯ
ГЕРМАНИЯ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

3. МАСКА ЛИЦЕВАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 38. Средние импортные цены на маску лицевую анестезиологическую одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг.

Страна-отправитель	Средние импортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
ЛИТВА
НИДЕРЛАНДЫ
ПОЛЬША

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

4. МАСКА ЛИЦЕВАЯ КИСЛОРОДНАЯ ОДНОРАЗОВАЯ

Таблица 39. Средние импортные цены на маску лицевую кислородную одноразовую в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг.

Страна-отправитель	Средние импортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
КИТАЙ
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
ЛИТВА
НИДЕРЛАНДЫ
ТУРЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
 

5. ФИЛЬТР БАКТЕРИАЛЬНЫЙ (ВИРУСНОБАКТЕРИАЛЬНЫЙ) ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 40. Средние импортные цены на фильтр бактериальный (вируснобактериальный) для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг.

Страна-отправитель	Средние импортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
ГЕРМАНИЯ
ЛИТВА

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

 

6. ФИЛЬТР ТЕПЛОВЛАГООБМЕННЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 41. Средние импортные цены на фильтр тепловлагообменный бактериальный для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг.

Страна-отправитель	Средние импортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ТУРЦИЯ
МАЛАЙЗИЯ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

7. КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА

Таблица 42. Средние импортные цены на канюля назальная стандартная для подачи кислорода в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг.

Страна-отправитель	Средние импортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
ЛАТВИЯ
ЛИТВА
НИДЕРЛАНДЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПОЛЬША
ЭСТОНИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

8. КАТЕТЕР ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ

Таблица 43. Средние импортные цены на катетер для периферических сосудов в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг.

Страна-отправитель	Средние импортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
ИНДИЯ
БЕЛЬГИЯ
ГЕРМАНИЯ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

9. НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН

Таблица 44. Средние импортные цены на набор для катетеризации центральных вен в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг.

Страна-отправитель	Средние импортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
ГЕРМАНИЯ
ЛАТВИЯ
ПОЛЬША
ЕГИПЕТ
КИТАЙ
ЛИТВА
ЧЕХИЯ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

10. НАБОР ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

Таблица 45. Средние импортные цены на набор для эпидуральной анестезии в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг.

Страна-отправитель	Средние импортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
ГЕРМАНИЯ
КИПР
ЛАТВИЯ
ЛИТВА
НИДЕРЛАНДЫ
ПОЛЬША
СИНГАПУР
ФИНЛЯНДИЯ
ЭСТОНИЯ
ТУРЦИЯ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

2.6. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг., приведенные к единому базису поставки

1. КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 46. Средние экспортные цены на контур дыхательный анестезиологический одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг.

Страна-получатель	Средние экспортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
УКРАИНА

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

2. СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

…

 

3. МАСКА ЛИЦЕВАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 47. Средние экспортные цены на маску лицевую анестезиологическую одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг.

Страна-получатель	Средние экспортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
УКРАИНА
АЗЕРБАЙДЖАН

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

4. МАСКА ЛИЦЕВАЯ КИСЛОРОДНАЯ ОДНОРАЗОВАЯ

Таблица 48. Средние экспортные цены на маску лицевую кислородную одноразовую в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг.

Страна-получатель	Средние экспортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
АБХАЗИЯ
УКРАИНА

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

5. ФИЛЬТР БАКТЕРИАЛЬНЫЙ (ВИРУСНОБАКТЕРИАЛЬНЫЙ) ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 49. Средние экспортные цены на фильтр бактериальный (вируснобактериальный) для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг.

Страна-получатель	Средние экспортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
УКРАИНА
ГРЕЦИЯ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

 

6. ФИЛЬТР ТЕПЛОВЛАГООБМЕННЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 50. Средние экспортные цены на фильтр тепловлагообменный бактериальный для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг.

Страна-получатель	Средние экспортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
УКРАИНА

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

 

7. КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА

Таблица 51. Средние экспортные цены на канюля назальная стандартная для подачи кислорода в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг.

Страна-получатель	Средние экспортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
УКРАИНА
АБХАЗИЯ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

8. КАТЕТЕР ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ

Таблица 52. Средние экспортные цены на катетер для периферических сосудов в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг.

Страна-получатель	Средние экспортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
УКРАИНА
МОЛДОВА

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

9. НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН

Таблица 53. Средние экспортные цены на набор для катетеризации центральных вен в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг.

Страна-получатель	Средние экспортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
УКРАИНА
АБХАЗИЯ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

10. НАБОР ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

Таблица 54. Средние экспортные цены на набор для эпидуральной анестезии в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг.

Страна-отправитель	Средние экспортные цены, USD/штука
	2018	2019	2020
УКРАИНА

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

3. Конкурентный анализ и производство на рынке расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России, 2018-2020

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Несмотря на большое количество дистрибьюторов медицинских изделий в России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2019 году …

Конкуренция на рынке медицинских изделий в целом и расходных материалов для анестезиологии и реанимации в частности определяется следующими характеристиками:

• …

• …

• …

• …

• …

Все перечисленный характеристики рынка медицинских изделий …

3.2. Оценка объема и динамики производства, 2018-2020 (в стоимостном выражении)

Динамика общего объема производства расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России, а также по выбранным группам продуктов за последние три года представлена в таблице ниже (Таблица 1). 

Таблица 55. Динамика объема производства расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб.

Объем производства, млн руб.	2018	2019	2020	CAGR, %
Объем производства расходных материалов для реанимации и анестезиологии в РФ
Группа 1
Группа 2	67	61	322	120%

Источник: Анализ MegaResearch

Рисунок 25. Динамика объема производства расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб.

Источник: Анализ MegaResearch

За 2018-2020 гг. рынок в номинальном выражении вырос на …

3.3. Крупнейшие игроки рынка (производители, импортёры), ТОП-5 каждой из двух исследуемых групп продукции: 

3.3.1. Профили компаний

Таблица 56. Профили компаний топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2020 г.

Топ-5 "1 группы товаров"/ Наименование компании	Местоположение/ Контактные данные	Краткое описание	Выручка за 2019г.,  млн руб.
ООО Медитек «Знамя Труда»  ИНН: 7806502030	195027, г. Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 11, корпус А  8 (812) 622-10-15  info@mediteczt.ru	Основной вид деятельности: торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях  Генеральный директор: Крупицкий Д.Е.  Действует с 06.05.2013  Численность сотрудников: 23  принимала участие в 353 торгах из них выиграла 178, основным заказчиком является Сзонкц им. Л.Г. Соколова ФМБА России, ФГБУ
АО НПП Интероко  ИНН: 5026115277	140080, Московская обл., г. Лыткарино, поселок Тураево, стр. 8, зд. 121  8 (495) 555-45-88  info@interoko.ru	Основной вид деятельности: производство медицинских инструментов и оборудования  Генеральный директор: Морозов В.П.  Действует с 09.08.2004  Численность сотрудников: 168  Компания принимала участие в 2 торгах из них выиграла 2, основным заказчиком является Минпромторг России  Компания имеет 3 производственные площадки в Московской обл., Ленинградской обл. и Калининградской обл., сотрудничает с Швабе (Ростех)

Источник: база данных ВЭД, pro.fira.ru, анализ MegaResearch

Таблица 57. Профили компаний топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2020 г.

Топ-5 "2 группы товаров"/ Наименование компании	Местоположение/ Контактные данные	Краткое описание	Выручка 2019г.,  млн руб.
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БАЛТМЕДБИЗНЕС  ИНН:	190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 223-225  www.baltmed.ru  8 (800) 700-97-97, 8 (812) 318-19-19  bmb@baltmed.ru	Основной вид деятельности: производство медицинских инструментов и оборудования  Генеральный директор: Захаров Д.Г.  Действует с 22.09.2005  Численность сотрудников: 22  Компания принимала участие в 524 торгах из них выиграла 198, основным заказчиком является РБ им. П.П.Жемчуева, БУ РК  Есть дочернее предприятие ООО "БАЙОПСИ ДИАГНОСТИК", которое занимается производством медицинских инструментов и оборудования
ООО ЭНИМЕД  ИНН: 7743836670	127015, Москва, Бутырская 62, БЦ Z-Plaza, офис 518  https://www.anymed.ru/  8 (499) 650-50-55  info@anymed.ru	Основной вид деятельности: торговля оптовая фармацевтической продукцией  Генеральный директор: Матвеев С.Е.  Действует с 24.11.2011  Численность сотрудников: 10  Компания является официальным дистрибьютором международных производителей (Becton Dickinson, Atrasorb, Halyard Health, Intair Medical, Smiths Medical и др.)  Компания принимала участие в 315 торгах из них выиграла 136. Основным заказчиком является НЦН, ФГБНУ

Источник: база данных ВЭД, pro.fira.ru, анализ MegaResearch

3.3.2. Оценка объема и динамики производства/продаж 2018-2020 (в стоимостном выражении)

Таблица 58. Объем и динамика продаж топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб.

Топ-5 "1 группы товаров"/  Наименование компании	Оценка объема и динамики производства/импорта 2018-2020, млн руб.
	2018	2019	2020 (оценка)	CAGR
ООО Медитек «Знамя Труда»
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БМБ

Источник: pro.fira.ru, анализ MegaResearch

Таблица 59. Объем и динамика продаж топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб.

Топ-5 "2 группы товаров"/  Наименование компании	Оценка объема и динамики производства/импорта 2018-2020, млн руб.
	2018	2019	2020 (оценка)	CAGR
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БМБ
ООО ВЕКТОР МЕДИКАЛ

Источник: pro.fira.ru, анализ MegaResearch

3.3.3. Доля игрока на рынке

Таблица 60. Доля рынка топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2019 г., %

Топ-5 продавцов "1 группы товаров"	Доля рынка в 2019 г., %
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БМБ
ООО Медитек «Знамя Труда»

   Источник: pro.fira.ru, анализ MegaResearch

Таблица 61. Доля рынка топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2019 г., %

Топ-5 продавцов "2 группы товаров"	Доля рынка в 2019 г., %
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БМБ
ООО ВЕКТОР МЕДИКАЛ

     Источник: pro.fira.ru, анализ MegaResearch

Суммарная доля рынка топ-5 компаний по первой группе составила …

3.3.4. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 62. Каналы сбыта и география поставок топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России

Топ-5 "1 группы товаров"/  Наименование компании	Каналы сбыта	География поставок
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БМБ	Государственные заказы	г. Санкт-Петербург, СЗАО
ООО Медитек «Знамя Труда»	Электронный аукцион РТС-Тендер	г. Санкт-Петербург, г. Вологда

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 63. Каналы сбыта и география поставок топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России

Топ-5 "2 группы товаров"/ Наименование компании	Каналы сбыта	География поставок
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БМБ	Государственные заказы	г. Санкт-Петербург, СЗАО
ООО ВЕКТОР МЕДИКАЛ	Государственные заказы	г. Москва и Московская обл., другие регионы РФ

Источник: анализ MegaResearch

3.3.5. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

Таблица 64. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-5 импортеров/производителей первой группы расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России

Топ-5 "1 группы товаров"/  Наименование компании	Маркетинговая активность и каналы продвижения
ООО Медитек «Знамя Труда»

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 65. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-5 импортеров/ производителей второй группы расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России

Топ-5 "2 группы товаров"/ Наименование компании	Маркетинговая активность и каналы продвижения
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БМБ
ООО ВЕКТОР МЕДИКАЛ

Источник: анализ MegaResearch
 

3.4. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

…

4. Анализ потребления на рынке расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России, 2018-2020 

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Российский рынок медицинских изделий обладает высоким потенциалом роста, что обусловлено высокой численностью населения (по данным Росстата, на 1 января 2020 году в России проживало …

 

По оценке аналитиков MegaResearch, емкость рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации …

Рисунок 26. Емкость рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России по Группе 1 в 2020 г., млн руб.

  

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Рисунок 27. Емкость рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России по Группе 2 в 2020 г., млн руб.

  

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

4.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

Исходя из показателя емкости, рассчитана насыщенность анализируемого рынка медицинских расходных материалов для анестезиологии и реанимации в разрезе выделенных групп товаров.

Группа 1

…

Группа 2

…

Рисунок 28. Насыщенность рынка медицинских расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2020 год

 Источник: оценка MegaResearch

5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

…

5.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Драйверы роста:

• …

• …

• …

Сдерживающие факторы развития рынка:

• …

• …

• …

• …

5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2021-2025

…

Рисунок 29. Прогноз динамики роста объема производства расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России за период 2020-2025 гг., млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

5.4. Оценка перспектив выхода на рынок нового поставщика расходных материалов

…

5.5. Ключевые выводы по исследованию

…