Маркетинговое исследование рынка городских очистных сооружений last

Исследование рынка очистных сооружений в России

стр. 94 из 94

Исследование рынка городских очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод в РФ, 2012 г.

Февраль, 2012 г.

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

Методология исследования 5

ВВЕДЕНИЕ 6

1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОЧЕК РОСТА И АГЛОМЕРАЦИЙ В РЕГИОНАХ 8

1.1. Развивающиеся регионы 8

1.2. Описание точек роста и перспективы развития 14

2. АНАЛИЗ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ ГЧП 29

2.1. Крупнейшие проекты ГЧП (Государственное Частное Партнерство) 29

2.2. Описание проектов и условия работы ГЧП 30

3. ОБЗОР РЫНКА ГОРОДСКИХ ОС ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД В РФ В 2012 г. 37

3.1. Общая информация по рынку 37

3.1.1. Характеристики ОС в перспективных регионах 37

3.1.2. Объем и емкость рынка 44

3.2. Структура рынка 46

3.2.1. Структура рынка по размерам/производительности сооружений 46

3.2.2. Объем и динамика импорта 50

3.2.3. Структура рынка по типу потребления / по типу потребителей 61

3.3. Анализ производства 64

3.3.1. Объем и динамика производства в РФ 64

3.3.2. Сегментация производства (по размерам/производительности ОС, регионам) 64

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОС ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД В РФ В 2012 Г. 67

4.1. Насыщенность рынка. Конкурентный анализ. 67

4.2. Рейтинг крупнейших игроков, подрядчиков, дилеров и других игроков 70

4.3. Структура закупок в тендерах 71

5. МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВВОД НОВЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 72

6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 74

Список диаграмм

Диаграмма 1. Доли установленных производственных мощностей очистных сооружений в разрезе ФО на начало 2012 года 47

Диаграмма 2. Доли стран-производителей насосов для ОС в структуре импортных поставок в РФ 51

Диаграмма 3. Доли основных компаний-производителей насосов для ОС в структуре импортных поставок в РФ 52

Диаграмма 4. Доли основных компаний-получателей насосов для ОС в структуре импортных поставок в РФ 54

Диаграмма 5. Доли основных стран-производителей аэрационного оборудования для ОС в структуре импортных поставок в РФ 55

Диаграмма 6. Доли основных компаний-производителей аэрационного оборудования для ОС в структуре импортных поставок в РФ 56

Диаграмма 7. Доли основных компаний-получателей аэрационного оборудования для ОС в структуре импортных поставок в РФ 57

Диаграмма 8. Структура рынка по типу потребителей 63

Диаграмма 9. Динамика увеличения мощностей очистных сооружений в РФ, тыс. м 3 /сутки 64

Список таблиц

Таблица 1. Введено в действие общей площади* жилых домов, тыс. м 2 8

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по субъектам Российской Федерации, 1 пол. 2012 г., млн руб. 10

Таблица 3. Распределение прямых иностранных инвестиции по субъектам Российской Федерации, 1 пол. 2012 г., тыс. долл. 12

Таблица 4. Структура населения крупных городов Архангельского региона, 2012 г. 14

Таблица 26. Общий объем сточных вод и пропущенных через очистные сооружения по регионам, 2011 г., тыс. м 3 44

Таблица 27. Установленная производственная мощность очистных сооружений в разрезе федеральных округов на начало 2012 года 46

Таблица 28. Установленная производственная мощность очистных сооружений в разрезе регионов РФ на начало 2012 года 47

Таблица 29. Объем импортных поставок насосов для ОС в разрезе стран-производителей за 9 месяцев 2012 года 50

Таблица 30. Объем импортных поставок насосов для ОС в разрезе компаний-производителей за 9 месяцев 2012 года 51

Таблица 31. Объем импортных поставок насосов для ОС в разрезе компаний-получателей за 9 месяцев 2012 года 53

Таблица 32. Объем импортных поставок аэрационного оборудования для ОС в разрезе стран-производителей за 9 месяцев 2012 года 55

Таблица 33. Объем импортных поставок аэрационного оборудования для ОС в разрезе компаний-производителей за 9 месяцев 2012 года 56

Таблица 34. Объем импортных поставок аэрационного оборудования для ОС в разрезе компаний-получателей за 9 месяцев 2012 года 57

Таблица 35. Объем импортных поставок УФ-оборудования, озонаторов для ОС в разрезе стран-производителей за 9 месяцев 2012 года 58

Таблица 36. Объем импортных поставок УФ-оборудования, озонаторов для ОС в разрезе компаний-производителей за 9 месяцев 2012 года 58

Таблица 37. Объем импортных поставок УФ-оборудования, озонаторов для ОС в разрезе компаний-получателей за 9 месяцев 2012 года 59

Таблица 38. Объем импортных поставок мешалок для ОС в разрезе стран-производителей за 9 месяцев 2012 года 59

Таблица 39. Объем импортных поставок мешалок для ОС в разрезе компаний-производителей за 9 месяцев 2012 года 60

Таблица 40. Объем импортных поставок мешалок для ОС в разрезе компаний-получателей за 9 месяцев 2012 года 60

Таблица 41. Объем импортных поставок оборудования за 9 месяцев 2012 года 61

Таблица 42. Основные характеристики сброса сточных вод по видам экономической деятельности в Российской Федерации, млн. м3 62

Таблица 43. Сегментация увеличения мощностей очистных сооружений России в разрезе регионов 64

Таблица 44. Крупнейшие сделки, проведенные в 2012 году 70

Методология исследования

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод в РФ в 2012 г.

Объект и предмет исследования:

Объектом исследования является рынок очистных сооружений.

Предметом исследования является рынок очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод.

Цели и задачи исследования:

Цель исследования: проанализировать рынок очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод в РФ и дать рекомендации для развития на рынке.

Задачи исследования:

Исследовать региональные точки роста;

Проанализировать крупные проекты Государственно-частных партнерств;

Описать структуру рынка городских очистных систем для хозяйственно-бытовых сточных вод;

Выявить и проанализировать крупнейших конкурентов на рынке очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод;

Выявить потребителей очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод в РФ;

Сделать выводы по проведенному исследованию и предоставить рекомендации развития компании на рынке.

Используемые методы для проведения исследования:

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Интервьюирование участников рынка.

Источники информации:

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

ВВЕДЕНИЕ

Состояние водопроводно-коммунального комплекса в России можно охарактеризовать как крайне неудовлетворительное: в сфере холодного водоснабжения (ХВС) 55% инженерных сетей отслужили свой нормативный срок, 30% из них — в аварийном или предаварийном состоянии. Неучтенный расход воды превышает 20%. Около 22% жителей России не обеспечены услугами централизованного ХВС.

Не лучшим образом обстоит дело со сточными водами: если крупные города очищают порядка 99% стока, то в целом по стране половина сточных вод, даже по официальной статистике, не очищается до состояния "соответствующего стандартам качества".

В водные объекты Российской Федерации сбрасывается 52,1 куб. км в год сточных вод, из которых около 20 куб. км подлежат очистке.

Более 70% сточных вод, подлежащих очистке (13,7 куб. км), сбрасываются недостаточно очищенными, почти 20% (3,7 куб. км) - загрязненными без очистки и только 10% (1,9 куб. км) - очищенными до установленных нормативов.

Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты Российской Федерации ежегодно поступает около 10 - 11 млн тонн загрязняющих веществ.

Свыше 60% общего объема сброса загрязненных сточных вод в Российской Федерации составляют сточные воды, сбрасываемые предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Причинами этого являются значительный износ очистных сооружений, применение устаревших технологий очистки сточных вод и прием объектами жилищно-коммунального хозяйства загрязненных стоков городских промышленных предприятий.

Более 25% общего объема сброса загрязненных сточных вод приходится на долю промышленных предприятий.

В российском ВКХ в капремонт, техобслуживание и содержание инфраструктуры инвестируется только 11% выручки предприятий сектора, тогда как в развитых странах этот показатель превышает 40%.  

Потребность водохозяйственного комплекса в инвестициях по разным оценкам, составляет 3-15 трлн руб., тогда как рентабельность в среднем по России — минус 2,3% на 2011 год, в частных случаях — минус 14-15%.

По данным ФАС деятельность по водоснабжению и водоотведению осуществляют организации различных форм собственности: 58% организаций находится в частной собственности, 36% - в государственной и муниципальной собственности, 6% организаций относятся к смешанной форме собственности.  

На территории Российской Федерации осуществляют деятельность несколько крупных частных операторов в сфере водоснабжения и водоотведения, предоставляющие услуги в нескольких субъектах Российской Федерации: "Росводоканал", "Российские коммунальные системы" (РКС) и "Евразийское водное партнерство".

В феврале 2013 г. стало известно, что Государственный энергохолдинг "РусГидро" выразил готовность взять на себя ответственность за модернизацию водохозяйственного комплекса России в части водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ). Концепция предполагает создание холдинга с рабочим названием ОАО "Национальная корпорация "Вода России"", где "РусГидро" получит контроль, а остальное отойдет определенному правительством федеральному органу, например Росимуществу. "Вода России" на уровне каждого региона или муниципалитета создаст регионального оператора, совладельцем которого станут местные власти.  

В "РусГидро" заверили, что переводить водоканалы или их активы на баланс компании не планируется. Региональный оператор будет управляющей организацией, которая "примет на обслуживание" все предприятия ВКХ, в том числе планово убыточные. Ее задачи — обеспечение единства технической и инвестиционной политики, оптимизация имущественного комплекса, разработка схем водоснабжения и водоотведения, создание единой абонентской службы ВКХ региона, обеспечение деятельности аварийных служб, участие в законотворчестве и проведение прочих мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры ВКХ и его консолидацию на уровне региона. Региональный оператор, в частности, будет следить за целевым расходованием бюджетного финансирования (федеральных и региональных целевых программ или субсидий на развитие ЖКХ) именно на нужды ВКХ. Наличие единой корпорации имеет ряд плюсов, отмечают в "РусГидро", например, обеспечение доступа к финансированию со стороны государственных институтов развития, в частности ВЭБа, к которому муниципальный водоканал прибегнуть не может. Решение по данному вопросу пока не принято.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОЧЕК РОСТА И АГЛОМЕРАЦИЙ В РЕГИОНАХ

Развивающиеся регионы

Россия отличается высокой неравномерностью экономического развития в территориальном разрезе. Это неравномерность во многом определяется обеспеченностью природными ресурсами, исторически сложившейся инфраструктурой, климатическими условиями, менталитетом населения и другими факторами объективного характера. Если, например, экспортная ориентированность регионов, добывающих нефть и газ, задана географически, то промышленная ориентированность во многом определялась особенностями развития страны в период индустриализации 30-х годов прошлого века.

Развитие регионов можно оценить по нескольким показателям, таким как строительство, инвестиции, промышленность и другим показателям. Для выявления ключевых развивающихся регионов рассмотрим несколько показателей более подробно.

Таблица 1. Введено в действие общей площади* жилых домов, тыс. м 2

	2009	2010	2011
Московская область
Краснодарский край
г. Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Тюменская область
Республика Башкортостан
Ростовская область
Свердловская область
г. Москва
Новосибирская область
Нижегородская область
Самарская область
Челябинская область
Ставропольский край
Тюменская область (частично)
Республика Дагестан
Саратовская область
Белгородская область
Кемеровская область
Ленинградская область
Красноярский край
Воронежская область
Чувашская Республика
Омская область
Липецкая область
Иркутская область
Пермский край
Оренбургская область
Пензенская область
Алтайский край
Волгоградская область
Тамбовская область
Калужская область
Приморский край
Ульяновская область
Калининградская область
Удмуртская Республика
Астраханская область
Рязанская область
Томская область
Владимирская область
Вологодская область
Тверская область
Брянская область
Ярославская область
Кировская область
Хабаровский край
Курская область
Смоленская область
Орловская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Марий Эл
Республика Бурятия
Республика Мордовия
Архангельская область
Новгородская область
Кабардино-Балкарская Республика
Тульская область
Архангельская область (частично)
Амурская область
Сахалинская область
Ивановская область
Республика Северная Осетия - Алания
Курганская область
Псковская область
Республика Карелия
Костромская область
Республика Хакасия
Республика Адыгея
Республика Коми
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Ингушетия
Республика Алтай
Чеченская Республика
Камчатский край
Еврейская автономная область
Республика Тыва
Мурманская область
Магаданская область

Источник: ФСГС РФ

* В данном случае, общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и вспомогательных помещений в индивидуальных жилых домах. К помещениям вспомогательного использования относятся кухни, передние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным помещениям относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные залы, приемные пункты бытового обслуживания и медицинского обслуживания. В общую площадь введенных жилых домов не входит площадь вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов, общих коридоров, а также площадь в жилых домах, предназначенная для встроено-пристроенных помещений. В индивидуальных жилых домах, построенных населением, в общую площадь жилых помещений не включаются площади балконов, лоджий, веранд и террас.

Перспективы развития регионов зависят от инвестиционной активности. В первом полугодии 2012 г. объем инвестиций вырос на **% по сравнению с первой половиной 2011 г. (в сопоставимых ценах). В Вологодской области инвестиции выросли в …

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по субъектам Российской Федерации, 1 пол. 2012 г., млн руб.

	1 пол. 2012	В % к I полугодию 2011 г.
Тюменская область (вкл. ЯНАО, ХМАО)
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра
г. Москва
Краснодарский край
Ямало-Ненецкий авт. округ
Красноярский край
Республика Татарстан
Московская область
Ленинградская область
Свердловская область
Кемеровская область
г. Санкт-Петербург
Республика Коми
Нижегородская область
Сахалинская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Самарская область
Приморский край
Вологодская область
Челябинская область
Ростовская область
Новосибирская область
Архангельская область
Иркутская область
Хабаровский край
Пермский край
Белгородская область
Воронежская область
Томская область
Оренбургская область
Волгоградская область
Омская область
Ставропольский край
Амурская область
Саратовская область
Липецкая область
Тверская область
Курская область
Пензенская область
Калужская область
Республика Дагестан
Алтайский край
Тульская область
Астраханская область
Рязанская область
Чувашская Республика
Ульяновская область
Тамбовская область
Ярославская область
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Владимирская область
Смоленская область
Забайкальский край
Калининградская область
Мурманская область
Новгородская область
Брянская область
Чеченская Республика
Кировская область
Республика Мордовия
Республика Бурятия
Камчатский край
Орловская область
Псковская область
Курганская область
Республика Карелия
Республика Марий Эл
Еврейская автономная область
Республика Северная Осетия-Алания
Магаданская область
Ивановская область
Костромская область
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Адыгея
Чукотский авт. округ
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Калмыкия
Республика Алтай
Республика Ингушетия
Республика Тыва

Источник: ФСГС РФ

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в первой половине 2012 г. все еще на треть ниже докризисных (первая половина 2008 г.). Однако, положительная динамика относительно 2011 г. прослеживается по многим регионам.

Таблица 3. Распределение прямых иностранных инвестиции по субъектам Российской Федерации, 1 пол. 2012 г., тыс. долл.

	1 пол. 2012	В % к I полугодию 2011г.
г. Москва
Московская область
Ленинградская область
г. Санкт-Петербург
Амурская область
Сахалинская область
Тюменская область
Калужская область
Архангельская область
Республика Татарстан
Краснодарский край
Самарская область
Ростовская область
Приморский край
Омская область
Республика Коми
Иркутская область
Забайкальский край
Волгоградская область
Ярославская область
Тверская область
Нижегородская область
Красноярский край
Новосибирская область
Республика Дагестан
Томская область
Псковская область
Саратовская область
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Пермский край
Свердловская область
Калининградская область
Воронежская область
Белгородская область
Тульская область
Республика Адыгея
Республика Карелия
Ставропольский край
Еврейская автономная область
Республика Башкортостан
Оренбургская область
Рязанская область
Челябинская область
Пензенская область
Кировская область
Курская область
Брянская область
Липецкая область
Мурманская область
Республика Мордовия
Чувашская Республика
Магаданская область
Ивановская область
Ульяновская область
Новгородская область
Владимирская область
Удмуртская Республика
Республика Марий Эл
Республика Тыва
Астраханская область
Курганская область
Алтайский край
Тамбовская область
Республика Бурятия
Вологодская область
Смоленская область
Кемеровская область
Орловская область
Костромская область
Камчатский край
Республика Хакасия

Источник: ФСГС РФ

На основании представленных показателей можно сделать вывод, что …

На эти регионы приходится …

…

Описание точек роста и перспективы развития

Архангельский регион

Описание региона

Общее описание региона

Архангельская область занимает центральное положение на Европейском Севере. На западе она граничит с Карелией, на востоке - с Коми и Тюменской областью, на юге - с Вологодской и Кировской областями. Площадь территории 587,3 тыс. кв. км. Область расположена в ледяной, тундровой, лесотундровой и таежной природных зонах. Поскольку жизнь на островах Новая Земля, Земля Франца Иосифа, Вайгач, Колгуев и побережье полярных морей существенно осложнена особо суровыми климатическими условиями и трудностями, в исследовании рассматривается только материковая, таежная часть Архангельской области, площадь которой превышает 300 тыс. кв. км.

Предварительно эксперты оценивают валовый региональный продукт (ВРП) Архангельской области в 290 млрд рублей, что превысит показатель. В 2013 году объем ВРП, согласно прогнозу, составит … рублей. Однако уже в 2014 году прогнозируется сокращение ВРП в связи со снижением индекса промышленного производства в судостроении.

Наибольший вклад в формирование валового регионального продукта Архангельской области вносят лесопромышленный комплекс, включая лесное хозяйство …

По оценкам экспертов в 2012 году индекс промышленного производства по Архангельской области составил …

Социально-демографическая ситуация

Социально-демографическая ситуация в Архангельской области характеризуется стойким процессом убыли населения, сокращением численности и доли детей, демографическим старением.

Отмечается сокращение численности населения, суммарное уменьшение населения за последние 10 лет составило …

Показатели рождаемости систематически уменьшаются в связи с нарастанием доли пожилых людей …

Численность населения Архангельской области в 2013 г. составляет …

Таблица 4. Структура населения крупных городов Архангельского региона, 2012 г.

Город	Население, тыс. чел.
Архангельск
Северодвинск
Котлас
Новодвинск
Коряжма
Мирный
Вельск
Няндома
Онега

Источник: ФСГС РФ

Описание точек роста

В Архангельском регионе можно выделить следующие точки роста:

горно-добывающая промышленность

машиностроение

лесная и деревоперерабатывающая промышленность

агропромышленный комплекс

энергетический комплекс

строительный комплекс

транспортная инфраструктура

туризм.

Горнодобывающая промышленность

Обеспеченность природными ресурсами – один из главных факторов инвестиционной привлекательности региона. По природно-ресурсному потенциалу Архангельская область занимает 19-е место в России. Основными ресурсами области являются: алмазы, балансовые запасы которых (по данным Минприроды) равны …

По запасам биоресурсов прилегающих морей и океанов Архангельская область занимает 9-е место - **% от общероссийских. Серьезные перспективы связаны с разработкой морского шельфа Баренцева и Карского морей.

…

Машиностроение

…

Лесная и деревоперерабатывающая промышленность

…

Агропромышленный комплекс

…

Энергетический комплекс

…

Строительный комплекс

…

Транспортная инфраструктура

…

Развитие внутреннего и въездного туризма

…

Республика Башкортостан

[информация представлена в полной версии исследования]

Челябинский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

Краснодарский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

Ленинградский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

Санкт-Петербург

[информация представлена в полной версии исследования]

Московский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

Москва

Описание региона

[информация представлена в полной версии исследования]

Нижегородский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

Новосибирский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

Свердловский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

Республика Татарстан

[информация представлена в полной версии исследования]

Сахалинский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

Тюменский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

АНАЛИЗ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ ГЧП

Крупнейшие проекты ГЧП (Государственное Частное Партнерство)

Сегодня много говорится о проблемах сферы водоснабжения и водоотведения в России. Износ водопроводных сетей уже достиг 63%, канализационных сетей – 61,6%, очистных сооружений водопровода – 59,8%, очистных канализаций – 62,8%. Около 30% основных фондов полностью отслужили нормативные сроки. На восстановление сферы требуется привлечь свыше 1,9 трлн рублей. Именно такие цифры озвучил министр регионального развития РФ Виктор Басаргин в апреле 2011 года на Всероссийском съезде водоканалов.

Во многих городах России недостаточно очищаются канализационные стоки. Притом что высокая концентрация в воде нитратов, железа, фтора, нефтепродуктов – основная причина заболеваний крови, возникновения злокачественных опухолей, врожденных аномалий детей. Сложившаяся ситуация требует изменений в отрасли, которые могут быть достигнуты при помощи частных инвестиций. Однако сфера ВКХ пока остается недостаточно привлекательной для бизнеса.

Разрешить большинство проблем призван Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении», подписанный президентом России Дмитрием Медведевым 7 декабря 2011 года. Смысл его принятия заключается в создании правовой основы для эффективного функционирования и устойчивого развития отрасли водоснабжения в Российской Федерации. Закон устанавливает полномочия органов власти всех уровней, основные права и обязанности организаций водопроводно-канализационного хозяйства, особенности тарифного регулирования. Ряд положений направлен на урегулирование имущественных отношений организаций ВКХ и собственников системы водоснабжения и водоотведения. Особое внимание разработчики обратили на качество воды и услуг водоснабжающих организаций. Необходимо отметить, что закон способствует привлечению в отрасль частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства на базе концессионных соглашений и договоров аренды на инвестиционных условиях. В то же время некоторые эксперты видят в действующей редакции ограничение для подобного рода проектов. В частности, вступившая в силу с января 2012 года 9 статья закона ограничивает возможности инвесторов на получение права собственности на объекты инфраструктуры. В результате осуществление ряда проектов, например, «Невской воды» в Санкт-Петербурге, оказалось под вопросом, поскольку они планировались к реализации именно на условиях передачи собственности.

В настоящее время проходят экспертные совещания по закону и активная работа над нормативными правовыми актами Правительства РФ и уполномоченных федеральных органов, в том числе над формами договоров водоснабжения. Только после принятия поправок и подзаконных нормативно-правовых актов можно будет судить о том, удалось ли добиться улучшения правового климата в сфере водоснабжения.

Пока чиновники совершенствуют законодательство, некоторые «регионы-пионеры» уже осваивают модернизацию сферы водоснабжения на основе механизма государственно-частного партнерства.

Одним из успешных реализуемых проектов считается …

В настоящее время в Твери …

В Республике Карелия крупный инвестиционный проект на основе государственно-частного партнерства осуществляет …

Опыт реализации проектов ГЧП в регионах наглядно демонстрирует, что перспективы государственно-частного партнерства в коммунальной сфере очевидны. На сегодняшний день количество проектов ГЧП в сфере ВКХ только растет. Каждый подобный проект позволяет заимствовать успешный опыт и обходить «подводные камни», которых, к сожалению, пока достаточно.

Механизм государственно-частного партнёрства может обеспечить повышение эффективности расходования бюджетных средств и улучшить качество государственных услуг не только в сфере водоснабжения и водоотведения. Но именно в этой отрасли, где не хватает инвестиций объемом примерно в шестую часть годового бюджета России, проекты ГЧП могут сыграть «пропульсивную» роль. Для успеха государственно-частного партнерства еще предстоит совершенствовать действующее законодательство и распространять практику успешного опыта.

Описание проектов и условия работы ГЧП

Краснодарский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

Челябинский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

Ростов-на-Дону

[информация представлена в полной версии исследования]

Санкт-Петербург

[информация представлена в полной версии исследования]

Алтайский край

[информация представлена в полной версии исследования]

Ивановский регион

[информация представлена в полной версии исследования]

Республика Карелия

[информация представлена в полной версии исследования]

ОБЗОР РЫНКА ГОРОДСКИХ ОС ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД В РФ В 2012 г.

Общая информация по рынку

Характеристики ОС в перспективных регионах

[информация представлена в полной версии исследования]

Объем и емкость рынка

Объем рынка очистных сооружений можно вычислить при помощи информации о сточных водах, пропущенных через очистные сооружения.

Таблица 5. Общий объем сточных вод и пропущенных через очистные сооружения по регионам, 2011 г., тыс. м 3

	Пропущено сточных вод	Пропущено сточных вод через ОС
	Всего	Всего	В % к сточным водам
Карачаево-Черкесская Республика
Астраханская область
Республика Адыгея
Волгоградская область
Томская область
Республика Марий Эл
Кировская область
Нижегородская область
г. Москва
Ульяновская область
Орловская область
Краснодарский край
Калининградская область
Омская область
Кемеровская область
Ивановская область
Республика Саха (Якутия)
Ярославская область
Тамбовская область
Красноярский край
Саратовская область
Кабардино-Балкарская Республика
Самарская область
Республика Карелия
Хабаровский край
Тюменская область
Челябинская область
Республика Алтай
Курганская область
Республика Северная Осетия - Алания
Белгородская область
Оренбургская область
Липецкая область
Пермский край
Новгородская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Вологодская область
Республика Татарстан
Алтайский край
Иркутская область
Республика Мордовия
Рязанская область
Российская Федерация
Калужская область
Брянская область
Курская область
Тверская область
Забайкальский край
Удмуртская Республика
Свердловская область
Пензенская область
Костромская область
Ростовская область
Республика Тыва
Смоленская область
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Воронежская область
Владимирская область
г. Санкт-Петербург
Сахалинская область
Амурская область
Чеченская Республика
Новосибирская область
Ленинградская область
Магаданская область
Архангельская область
Ставропольский край
Еврейская автономная область
Республика Коми
Республика Ингушетия
Чувашская Республика
Республика Хакасия
Мурманская область
Приморский край
Московская область
Республика Дагестан
Камчатский край

Источник: ФСГС РФ

Структура рынка

Структура рынка по размерам/производительности сооружений

Ниже в таблице представлена структура рынка по производительности уже имеющихся мощностей городских очистных сооружений.

Таблица 6. Установленная производственная мощность очистных сооружений в разрезе федеральных округов на начало 2012 года

Федеральный округ	Мощность, тыс. м3/сутки	Доля, %
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Южный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Российская Федерация

Источник: ФСГС РФ

Как видно из представленной таблицы, крупнейшие очистные сооружения находятся в …

Далее следуют очистные сооружения …

Для наглядности представления долей ФО в общем объеме мощностей очистных сооружений представим данные в виде диаграммы.

Диаграмма 1. Доли установленных производственных мощностей очистных сооружений в разрезе ФО на начало 2012 года

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, …

В таблице ниже представлены данные по установленным мощностям очистных сооружений в разрезе регионов России.

Таблица 7. Установленная производственная мощность очистных сооружений в разрезе регионов РФ на начало 2012 года

Регион РФ	Мощность, тыс. м3/сутки	Доля, %
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Московская область
Свердловская область
Ростовская область
Нижегородская область
Самарская область
Челябинская область
Тюменская область
Республика Татарстан
Волгоградская область
Ставропольский край
Саратовская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Приморский край
Пермский край
Ленинградская область
Омская область
Астраханская область
Красноярский край
Ярославская область
Хабаровский край
Иркутская область
Ульяновская область
Тульская область
Краснодарский край
Архангельская область
Удмуртская Республика
Воронежская область
Республика Коми
Томская область
Алтайский край
Чувашская Республика
Пензенская область
Рязанская область
Вологодская область
Кировская область
Мурманская область
Ивановская область
Республика Башкортостан
Оренбургская область
Калининградская область
Республика Хакасия
Тамбовская область
Калужская область
Новгородская область
Тверская область
Республика Карелия
Карачаево-Черкесская Республика
Курганская область
Владимирская область
Костромская область
Псковская область
Сахалинская область
Амурская область
Республика Дагестан
Брянская область
Прочие
Российская Федерация

Источник: данные Росстат

Крупнейшим является город федерального значения Москва – на него приходится …

Далее расположились …

В сумме, на первые десять регионов приходится более **% установленных мощностей ОС.

Объем и динамика импорта

Рассмотрим импортные поставки в разрезе нескольких категорий товаров.

В таблице ниже представлены данные по импортным поставкам насосов для ОС в Россию за период 9 мес. 2012 года в разрезе основных стран производителей.

Таблица 8. Объем импортных поставок насосов для ОС в разрезе стран-производителей за 9 месяцев 2012 года

Страна-производитель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
Финляндия
Швеция
Германия
Венгрия
Ирландия
Китай
Швейцария
Республика Корея
Чехия
Нидерланды
Дания
Япония
Соединенное Королевство
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

На диаграмме представлены данные в долевом соотношении основных стран-производителей, поставляющих насосы на территорию РФ.

Диаграмма 2. Доли стран-производителей насосов для ОС в структуре импортных поставок в РФ

Источник: данные ФТС РФ

Как видно, большая часть поставок приходится на продукцию из …

Далее рассмотрим поставки насосов для ОС в разрезе компаний-производителей.

Таблица 9. Объем импортных поставок насосов для ОС в разрезе компаний-производителей за 9 месяцев 2012 года

Компания-производитель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
PROVETEK OY
ROBOTA AB
KSB A.G.
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 3. Доли основных компаний-производителей насосов для ОС в структуре импортных поставок в РФ

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшими компаниями, присутствующими на российском рынке, являются …

В таблице ниже представлены основные получатели импортной продукции.

Таблица 10. Объем импортных поставок насосов для ОС в разрезе компаний-получателей за 9 месяцев 2012 года

Компания-получатель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
ООО «СТРИМ»
ООО «ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»
ООО «ЛИНДСТРЕМ»
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 4. Доли основных компаний-получателей насосов для ОС в структуре импортных поставок в РФ

Источник: данные ФТС РФ

Как видно, тремя крупнейшими получателями являются …

Далее рассмотрим импортные поставки аэрационного оборудования в 2012 году.

В таблице ниже представлены данные по импортным поставкам аэраторов для ОС в Россию за период 9 мес. 2012 года в разрезе стран-производителей.

Таблица 11. Объем импортных поставок аэрационного оборудования для ОС в разрезе стран-производителей за 9 месяцев 2012 года

Страна-производитель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
Чехия
США
Китай
Германия
Испания
Швеция
Италия
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 5. Доли основных стран-производителей аэрационного оборудования для ОС в структуре импортных поставок в РФ

Источник: данные ФТС РФ

Основной страной-производителем импортного аэрационного оборудования, представленного на российском рынке, является …

Ниже представлены поставки аэрационного оборудования в разрезе компаний-производителей.

Таблица 12. Объем импортных поставок аэрационного оборудования для ОС в разрезе компаний-производителей за 9 месяцев 2012 года

Компания-производитель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
U&D ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD
ABS GROUP
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 6. Доли основных компаний-производителей аэрационного оборудования для ОС в структуре импортных поставок в РФ

Источник: данные ФТС РФ

Основной компанией-производителем импортной продукции является и …

Таблица 13. Объем импортных поставок аэрационного оборудования для ОС в разрезе компаний-получателей за 9 месяцев 2012 года

Компания-получатель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
ООО «СТРОЙРЕГИОНОПТ»
ООО «КСИЛЕМ РУС»
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 7. Доли основных компаний-получателей аэрационного оборудования для ОС в структуре импортных поставок в РФ

Источник: данные ФТС РФ

Выше представлена информация об основных компаниях-получателях импортной продукции в 2012 году.

В таблице ниже представлены данные по импортным поставкам УФ и озонирующего оборудования для ОС в Россию за период 9 мес. 2012 года.

Таблица 14. Объем импортных поставок УФ-оборудования, озонаторов для ОС в разрезе стран-производителей за 9 месяцев 2012 года

Страна-производитель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
Германия
Нидерланды
Китай
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

Таким образом, большая часть поставок приходится на Германию – порядка 88% всего объема поставок.

Таблица 15. Объем импортных поставок УФ-оборудования, озонаторов для ОС в разрезе компаний-производителей за 9 месяцев 2012 года

Компания-производитель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
Общий итог

*Также были выявлены поставки установок-озонаторов компании Prominent , однако определить какого типа эти установки и их количество не удалось. Объем поставок в денежном выражении составил 179,5 тыс. долл.

Источник: данные ФТС РФ

В отношении зарубежных компаний, представленных на российском рынке, то здесь лидирует …

Таблица 16. Объем импортных поставок УФ-оборудования, озонаторов для ОС в разрезе компаний-получателей за 9 месяцев 2012 года

Компания-получатель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
ООО «ТРИОТЕХНИКА»
ООО « ВЕДЕКО ЦЕНТ Р»
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

В отношении российских компаний-получателей лидерами являются …

Ниже рассмотрим импортные поставки мешалок.

Таблица 17. Объем импортных поставок мешалок для ОС в разрезе стран-производителей за 9 месяцев 2012 года

Страна-производитель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
Германия
Швейцария
Швеция
Венгрия
Ирландия
Италия
Франция
Китай
США
Австрия
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

На доли крупнейших стран-производителей импортных мешалок – …

Таблица 18. Объем импортных поставок мешалок для ОС в разрезе компаний-производителей за 9 месяцев 2012 года

Компания-производитель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
SYG SYSTEM GMBH
SEEPEX GMBH
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

На доли крупнейших компаний-производителей импортных мешалок – Grundfos и ITT – приходится 41,4% и 14,9% соответственно.

Таблица 19. Объем импортных поставок мешалок для ОС в разрезе компаний-получателей за 9 месяцев 2012 года

Компания-получатель	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
ОАО «ЧУВАШАВТОДОР»
ООО «ГИИРОН»
Другие
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

На доли крупнейших компаний-получателей импортных мешалок – …

Представим импортные поставки оборудования в сводной таблице ниже.

Таблица 20. Объем импортных поставок оборудования за 9 месяцев 2012 года

Оборудование	Объем, штук	Объем, тыс. долл.
Насосы
Мешалки
Аэрационное оборудование
УФ-оборудование и озонаторы

Источник: данные ФТС РФ

Таким образом, в стоимостном исчислении превалируют поставки насосов для очистных сооружений, что выражает спрос российского рынка – …

Поставки аэрационного оборудования, а также УФ и озонаторов говорят о качественном улучшении строящихся ОС – такой подход будет способствовать дальнейшему росту спроса на данные типы оборудования.

Структура рынка по типу потребления / по типу потребителей

В структуре типу потребителей преобладает производство и распределение электроэнергии, газа и воды - почти **% в 2008-2010 гг. На долю обрабатывающих производств приходится около …

Таблица 21. Основные характеристики сброса сточных вод по видам экономической деятельности в Российской Федерации, млн. м3

Вид хозяйственной деятельности	Год	Сброшено сточных вод в поверхностные водные объекты
		всего	в том числе
			нормативно-очищенных	загрязненных
				всего	из них без очистки
Итого по России	2005
	2008
	2009
	2010
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2005
	2008
	2009
	2010
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	2005
	2008
	2009
	2010
Обрабатывающие производства	2005
	2008
	2009
	2010
Добыча полезных ископаемых	2005
	2008
	2009
	2010
Транспорт и связь	2005
	2008
	2009
	2010
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	2005
	2008
	2009
	2010

Источник: данные Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

В структуре сброса загрязненных сточных вод максимум приходится на …

Иначе говоря, эти стоки, по существу, относятся ….

Таким образом, структуру рынка по типу потребителей можно представить следующим образом (на диаграмме ниже).

Диаграмма 8. Структура рынка по типу потребителей

Источник: данные Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Более 2/3 всех сточных вод приходится на …

Анализ производства

Объем и динамика производства в РФ

На диаграмме ниже представлены данные по увеличению мощностей очистных сооружений в России за период 2009-2011 гг.

Диаграмма 9. Динамика увеличения мощностей очистных сооружений в РФ, тыс. м 3 /сутки

Источник: данные ФСГС РФ

Как видно из диаграммы прирост за период 2011/2010 гг. составил …

Сегментация производства (по размерам/производительности ОС, регионам)

В таблице ниже представлены данные по увеличению мощностей ОС в разрезе регионов России.

Таблица 22. Сегментация увеличения мощностей очистных сооружений России в разрезе регионов

Регион	2010 год, тыс. м3/сутки	2011 год, тыс. м3/сутки	Динамика роста 2011/2010, тыс. м3/сутки	Доля роста 2011/2010, %
Московская область
Оренбургская область
Рязанская область
Иркутская область
Пензенская область
Краснодарский край
Ленинградская область
Нижегородская область
Республика Хакасия
Новгородская область
Ярославская область
Тульская область
Республика Башкортостан
Калининградская область
Саратовская область
Амурская область
Красноярский край
Республика Карелия
Ставропольский край
Забайкальский край
Курская область
Удмуртская Республика
Курганская область
Пермский край
Свердловская область
Чеченская Республика
Псковская область
Томская область
Кировская область
Воронежская область
Сахалинская область
Республика Саха (Якутия)
г. Москва
Еврейская автономная область
Кемеровская область
Смоленская область
Республика Дагестан
Республика Тыва

Источник: данные ФСГС РФ

Наибольший прирост мощностей наблюдается в …

В других регионах России прирост мощностей …

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОС ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД В РФ В 2012 Г.

Насыщенность рынка. Конкурентный анализ.

Рассмотрим основных производителей насосов для очистных сооружений.

ОАО «ГМС Насосы»

Адрес: 303851, РФ, Орловская область, г. Ливны, ул.   Мира, 231

Тел.: +7 (48677) 7-12-00

Факс: +7 (48677) 7-12-48

E - mail : info @ hms - pumps . ru

Сайт: http :// www . hms - pumps . ru

Управляющий директор ОАО «ГМС Насосы»: Дворядкин Анатолий Федорович

Тел .: +7 (48677) 7-12-00, 7-69-54

E-mail: gendir@hms-pumps.ru

ОАО «Группа ГМС» - крупный многопрофильный холдинг, обладающий мощным научно-производственных потенциалов в области разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для различных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.

Одним из направлений компании является производство погружных насосов для загрязненной воды - фекальных ЦМФ.

Основные технические характеристики фекального насоса ЦМФ

Наименование показателя	Значение показателя
	ЦМФ160-80
Подача, м3/ч (л/с)
Напор, м
Мощность электронасоса,   кВт
Частота вращения,   с-1 (об/мин)
Допустимая глубина погружения,   м
Параметры энергопитания (ГОСТ 13109): -род тока -напряжение, В -частота тока, Гц
КПД электронасоса, %
КПД гидравлический, %
Ток, не более,  А
Масса электронасоса без масла и кабелей, не более, кг

Ниже в таблицах представлена ценовая политика компании.

Цены на фекальные насосы

Марка насоса	Параметры			Цена, руб. (с НДС)
	Q м3/ч	H м	N кВт
ЦМФ 160-80

Условия работы компании:

…

Реализация продукции компании осуществляется через …

[информация представлена в полной версии исследования]

Рейтинг крупнейших игроков, подрядчиков, дилеров и других игроков

Рассмотрим крупнейшие сделки в 2012 году.

Таблица 23. Крупнейшие сделки, проведенные в 2012 году

Компания	Срок сдачи	Описание	Регион	Цена контракта, млн. руб.
ООО Cтроительно-монтажное управление «Выборгский»		Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно - бытовых сточных вод в поселке	Ленинградская область
ООО НПФ «ЭКОС»		Выполнение работ по реконструкции (расширению) существующих канализационных очистных сооружений	Самарская область

Структура закупок в тендерах

Детализация тендерных закупок представлена в Приложении 1.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВВОД НОВЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В Архангельской области на модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод выделено более … руб.

В целях улучшения качества и повышения уровня надежности предоставления коммунальных услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод утверждена долгосрочная целевая программа Архангельской области «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Архангельской области на 2013-2014 годы».

В ходе реализации Программы модернизации планируется достичь следующих результатов:

…

Планируется строительство канализационных очистных сооружений производительностью 700 куб. м в сутки:

Наименование мероприятия	Государственные заказчики	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Ожидаемые результаты реализации мероприятия
			всего	2012 год		2013 год

Архангельск

…

Республика Башкортостан

…

Челябинский регион

…

Краснодарский регион

…

Ленинградский регион

…

Санкт-Петербург

…

Московский регион

…

Москва

…

Нижегородский регион

…

Новосибирский регион

…

Свердловский регион

…

Республика Татарстан

…

Сахалинский регион

…

Тюменский регион

…

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

[информация представлена в полной версии исследования]