Анализ потребителей активированного угля в России, 2015-2016 гг

Анализ потребителей активированного угля в России, 2015-2016 гг.

Анализ потребителей активированного угля в России, 2015-2016 гг.

Февраль 2017 год

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Анализ потребления 6

2.1. Насыщенность рынка 6

2.2. Объем импорта в потреблении 7

2.3. Структура потребления по основным отраслям потребления 8

2.4. Структура потребления по маркам 9

2.5. Структура потребления по маркам в разрезе отраслей 14

2.6. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления) 17

2.7. Профили основных потребителей 18

3. Ценовой анализ 19

3.1. Анализ среднерыночных цен 19

3.2. Среднерыночная цена по маркам продукции в разрезе отраслей потребления 20

3.3. Средняя цена импорта 21

4. Рекомендации и выводы по исследованию 22

4.1. Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 22

4.1.1. Рекомендации по ассортименту продукции 22

4.1.2. Рекомендации по ценообразованию продукции 22

4.2. Выводы по исследованию 23

Список диаграм

Диаграмма 1. Доля импорта в потреблении активированного угля, 2015-2016 гг, % от натурального выражения 7

Диаграмма 2. Структура потребления активированного угля по отраслям, 2016 год, % от натурального выражения 9

Диаграмма 3. Структура потребления активированного угля в разрезе марок продукции, 2016 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 4. Структура потребления активированного угля химической отраслью в разрезе марок продукции, 2016 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 5. Структура потребления активированного угля электроэнергетическим комплексом в разрезе марок продукции, 2016 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 6. Структура потребления активированного угля золотодобывающими предприятиями в разрезе марок продукции, 2016 год, % от натурального выражения 16

Диаграмма 7. Структура потребления активированного угля предприятиями, производящими бытовые фильтры для очистки воды, в разрезе марок продукции, 2016 год, % от натурального выражения 17

Диаграмма 8. Динамика среднерыночной цены на активированный уголь, 2015-2016 гг. 19

Диаграмма 10. Динамика средней цены импорта, 2015-2016 гг. 21

Список табли

Таблица 1. Объем импорта в потреблении активированного угля, 2015-2016 гг. 7

Таблица 2. Структура потребления активированного угля по отраслям, 2015-2016 гг., кг 8

Таблица 3. Марки углей на древесной основе 10

Таблица 4. Марки углей на каменноугольной основе 10

Таблица 5. Марки углей на кокосовой основе 11

Таблица 6. Структура потребления активированного угля по маркам, 2016 год, кг 12

Таблица 7. Рейтинг основных потребителей активированного угля, топ 10 17

Таблица 18. Среднерыночные цены на активированный уголь в разрезе отраслей потребления 20

Таблица 19. Динамика средней цены импорта активированного угля, 2015-2016 гг. 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование потребителей активированного угля в России

Период исследования – 2015-2016 гг.

Актуальность исследования - февраль 2017 года

Объект исследования

Объектом исследования являются потребители на рынке активированного угля России

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по потребителям активированного угля в России

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Анализ потребления 

Насыщенность рынка 

Активированный уголь (активный уголь), материал с развитой пористой структурой. На 87-97% (по массе) состоит из углерода, содержит также водород, кислород и вещества, введенные в активный уголь при его получении. Зольность активного угля может составлять 1 -15% (иногда его обеззоливают до 0,1-0,2%).

Основное назначение активированного угля - это применение в промышленном производстве. Активированный уголь применяется при очистке питьевой воды, сточных вод предприятий, в химической и фармацевтической промышленности, при изготовлении воздушных фильтров и в некоторых других областях.

Общий объем потребления активированного угля в 2016 году составил ... тонн, рост объемов потребления по отношению к 2015 году – **%. Основной объем рынка приходится на …

Активированный уголь используется:

Для промышленной очистки воды (сточных вод).

Для производства бытовых фильтров для очистки воды.

Для производства промышленных фильтров различного назначения (топливные фильтры для судов, машин, фильтры для нефтяной и газовой промышленности и пр.)

В ликероводочной/алкогольной промышленности.

В пищевой промышленности.

В химической промышленности .

В нефтеперерабатывающей промышленности .

В производстве крахмала.

В табачной промышленности для производства угольных фильтров сигарет .

В горнодобывающей промышленности при добыче золота, драг. металлов, железных руд, а также при производстве металлов (напр. алюминия).

Учитывая широкий спектр применения активированных углей, а также …

Объем импорта в потреблении 

Объем импорта в потреблении активированного угля в 2015 году составил … тонн, по итогам 2016 года данный показатель вырос на **% и составил ... тонн. Доля импорта в потреблении в 2016 году составила **% и сократилась на … процентных пункта. Сокращение доли импорта в потреблении произошло за счет … Крупнейшими производителями активированного угля в России являются ОАО «СОРБЕНТ», ООО «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД «УРАЛХИМСОРБ», …

Таблица 1. Объем импорта в потреблении активированного угля, 2015-2016 гг.

	2015 год			2016 год
	тонн	доля, %	тонн		доля, %
Объем импорта
Общий объем потребления

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 1. Доля импорта в потреблении активированного угля, 2015-2016 гг, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура потребления по основным отраслям потребления 

Согласно данным федеральной таможенной службы, информации о проведенных тендерных процедурах, а также по мнению экспертов отрасли, наибольший объем потребления активированного угля в 2016 году приходился на ...

По мнению экспертов отрасли, столь большое потребление активированного угля в …

В горнодобывающей отрасли основной объем потребления активированного угля идет на …

В табачной промышленности все предприятия потребляют только одну марку угля, которую используют для производства фильтров сигарет. Основными компаниями этой отрасли являются такие транснациональные холдинги, как …

Таблица 2. Структура потребления активированного угля по отраслям, 2015-2016 гг., кг

Отрасль	2015 год, кг	Доля, %	2016 год, кг	Доля, %
Химическая промышленность
Производство и распределение электроэнергии
Горнодобывающая промышленность (золотодобыча)
Табачная промышленность
Производство бытовых фильтров для очистки воды
Нефтеперерабатывающая отрасль
Сбор и обработка сточных вод
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Производство крахмала
Военная промышленность
Производство промышленных фильтров
Алкогольная промышленность
Бумажная промышленность
Прочие
Общий объем потребления

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 2. Структура потребления активированного угля по отраслям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Табачная промышленность, золотодобывающая отрасль и предприятия, которые занимаются производством бытовых фильтров для очистки воды в основном используют …

Структура потребления по маркам

Выделяют следующие виды активированных углей:

Угли на древесной основе;

Угли на каменноугольной основе;

Угли на кокосовой основе.

Сферы применения и марки углей достаточно обширны, в таблице ниже представлены основные марки углей отечественного производства и области их применения. Иностранные активированные угли у каждого производителя выпускаются под собственными марками, ассортимент и назначения предлагаемых ими углей также очень широк.

Таблица 3. Марки углей на древесной основе

Марка	Область применения
БАУ-А, ДАК, древесный дроблёный	очистка промышленных стоков, очистка парового конденсата и котловых вод и т.п.
БАУ-А, импрегнированный серебром	производство ликероводочных, слабоалкогольных напитков, осветление вин и т.п.

Источник: http://www.water-tec.ru/

Таблица 4. Марки углей на каменноугольной основе

Марка	Область применения
АР, активные рекуперационные гранулированные	очистка углекислоты в производстве газированных напитков, очистка вентиляционных выбросов и т.п.
АГ-2, активный гранулированный	фильтры высокой производительности, очистка вентиляционных выбросов и т.п.

Источник: http://www.water-tec.ru/

Таблица 5. Марки углей на кокосовой основе

Марка	Область применения

Источник: http://www.water-tec.ru/

В 2016 году основной объем потребления приходился на уголь …

На втором месте по объему потребления уголь ...

Так как основной объем потребления активированных углей приходятся на …

Подробнее со структурой потребления активированного угля в разрезе марок продукции можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 6. Структура потребления активированного угля по маркам, 2016 год, кг

Марка угля	Вид угля (сырье)	Ссылка	Объем потребления, кг	Доля, %
JACOBI ECOSORB	На основе скорлупы кокосового ореха.
HAYCARB RPMC 1004	На основе скорлупы кокосового ореха.
LINDE LAC и LMC	Нет информации. Уголь предназначен для использования в качестве адсорбента на установке производства водорода.
СОРБЕНТ SULFATRAPTM-R8F	Нет информации. Сорбент на основе углерода, применяется в химической промышленность для удаления серы из газовых потоков.
TSURUMICOAL 4G-3S	На основе скорлупы кокосового ореха.
ГИДРОАНТРАЦИТ А	Продукт технологического цикла обогащения антрацита с особой морфологической структурой, дающей при дроблении получение инертного, износостойкого материала с развитой удельной поверхностью, большой межзерновой пористостью и высокой абразивной устойчивостью. Каменноугольная основа.
БАУ-А	На древесной березовой основе.
BF INDUSTRIES	Кокосовый активированный уголь
PJA2050 PHILIPPINE-JAPAN ACTIVE CARBON	Активированный уголь, изготавливаемый из скорлупы кокоса, для увеличения поглощающей способности обрабатывается по специальной технологии с использованием пара (процесс активизации паром) в высокотемпературной печи.
ГИДРОАНТРАЦИТ Р	Каменноугольная основа.
Другие марки угля
Общий объем потребления

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 3. Структура потребления активированного угля в разрезе марок продукции, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура потребления по маркам в разрезе отраслей 

Основными отраслями потребления активированного угля, по данным проведенного анализа, являются:

Химическая промышленность;

Производство и распределение электроэнергии;

Горнодобывающая промышленность (Золотодобыча);

Табачная промышленность;

Производство бытовых фильтров для очистки воды.

Ниже рассмотрим структуру потребления по маркам активированных углей в данных отраслях.

Химическая промышленность.

В химической промышленности активированный уголь используют для …

Диаграмма 4. Структура потребления активированного угля химической отраслью в разрезе марок продукции, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Производство и распределение электроэнергии (электроэнергетический комплекс).

Территориальными генерирующими компаниями было потреблено …

Диаграмма 5. Структура потребления активированного угля электроэнергетическим комплексом в разрезе марок продукции, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Золотодобыча.

При золотодобыче активированный уголь используется для …

Диаграмма 6. Структура потребления активированного угля золотодобывающими предприятиями в разрезе марок продукции, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Табачная промышленность.

Предприятия табачной промышленности используют уголь марки …

Производство бытовых фильтров для очистки воды.

Компании, производящие бытовые фильтры для очистки воды использовали …

Диаграмма 7. Структура потребления активированного угля предприятиями, производящими бытовые фильтры для очистки воды, в разрезе марок продукции, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления) 

Крупнейшими потребителями активированного угля, по данным Федеральной таможенной службы, а также информации о проведенных тендерных процедурах являются ... Подробнее со списком основных потребителей отрасли можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 7. Рейтинг основных потребителей активированного угля, топ 10

Потребитель	Объем потребления активированного угля, кг
	2015 год	2016 год
ООО "НЕРЮНГРИ-МЕТАЛЛИК"
ОАО КПЗ "НОВЛЯНСКИЙ"

Источник: данные тендерных процедур, ФТС РФ, оценка компании MegaResearch

Профили основных потребителей

[информация представлена в полной версии исследования]

Ценовой анализ

Анализ среднерыночных цен

Получение активированного угля является сложным и энергоемким процессом, поэтому уровень цен на данную продукцию очень высок и составляет минимум … руб./тонн. При крупномасштабном производстве затраты на получение 1 тонны активированного угля могут составлять около … рублей.  

На основании анализа данных ВЭД и тендерных процедур, а также по информации из прайс-листов производителей активированного угля, средние цены на данный продукт в 2015 году составляли ... Средняя цена на активированный уголь уменьшилась в 2016 году на **%.

Диаграмма 8. Динамика среднерыночной цены на активированный уголь, 2015-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Среднерыночная цена по маркам продукции в разрезе отраслей потребления 

Наиболее дорогостоящие активированные угли используются в химической промышленности, а также в золотодобывающей отрасли. Активированные угли для данных отраслей должны обладать определенными химическими свойствами (например, высокий уровень адсорбции золота, для золотодобывающей отрасли), поэтому их стоимость значительно отличается от стоимости углей для других отраслей. Средняя цена на активированные угли в химической промышленности составляет около … руб, в золотодобывающей отрасли – … руб.

Таблица 8. Среднерыночные цены на активированный уголь в разрезе отраслей потребления

Отрасль	Марка	Стоимость за кг, руб.
Горнодобывающая промышленность (золотодобыча)
	УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МАРКИ NORIT GCN 612 G
	АКТИВИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ УГОЛЬ МАРКИ NWC
Производство бытовых фильтров для очистки воды
	BF INDUSTRIES
	PJA2050 PHILIPPINE-JAPAN ACTIVE CARBON
Производство и распределение электроэнергии
	ГИДРОАНТРАЦИТ Р
	ГИДРОАНТРАЦИТ А
Табачная промышленность
Химическая промышленность	СОРБЕНТ SULFATRAPTM-R8F (6-12 MESH GRANULES)
	АДСОРБЕНТ ЛИНДЕ LMC

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Средняя цена импорта

По данным Федеральной таможенной службы, средняя цена импортного активированного угля в 2015 году составила ... США за кг. В 2016 году средняя цена импорта сократилась на **% и составила ... США за кг активированного угля. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 9. Динамика средней цены импорта активированного угля, 2015-2016 гг.

	2015 год			2016 год
	кг	USD	ср. цена, USD/кг	кг	USD	ср. цена, USD/кг
Импорт

  Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Динамика средней цены импорта, 2015-2016 гг.

  Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Рекомендации и выводы по исследованию 

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 

Рекомендации по ассортименту продукции 

[информация представлена в полной версии исследования]

Рекомендации по ценообразованию продукции 

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]