Маркетинговое исследование рынка алюминиевых контейнеров для пищевых продуктов

Обзор рынка алюминиевых контейнеров в России

стр. 21 из 21

Исследование рынка алюминиевых контейнеров для пищевых продуктов РФ

Февраль 2013

Оглавление

1.      Общая информация по рынку 1

1.1.  Основные характеристики рынка 6

1.2. Объем и емкость рынка 6

1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 10

2. Структура рынка 12

2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 12

2.2. Структура рынка по отраслям потребления 14

2.3. Соотношения динамики рынков пластиковых контейнеров, подложек из вспененного полистирола и алюминиевых контейнеров. Прогноз до 2016 г 17

2.4. Выводы по исследованию 20

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика роста рынка алюминиевых контейнеров в % к 2000 году 6

Диаграмма 2. Структура потребления алюминиевой фольги в РФ 6

Диаграмма 3. Динамика развития пищевой промышленности, % к 2008 г. 11

Диаграмма 4. Структура импорта по фирмам-получателям в 2011 году в натуральном выражении 12

Диаграмма 5. Структура импорта по фирмам-получателям в 2012 году в натуральном выражении 12

Диаграмма 6. Структура рынка алюминиевых контейнеров по производителям 13

Диаграмма 7. Доли игроков на российском рынке алюминиевых контейнеров с учетом импорта и производства 14

Диаграмма 8. Сегментация рынка по отраслям потребления 16

Диаграмма 9. Соотношение сегментов рынка упаковки в 2000 г. 17

Диаграмма 10. Соотношение сегментов рынка упаковки в 2010 г. 17

Диаграмма 11. Соотношение сегментов рынка упаковки в 2012 г. 17

Диаграмма 12. Динамика структуры рынка, прогноз до 2016 г. 18

Диаграмма 13. Соотношение пластиковых контейнеров, подложек из вспененного полистирола и алюминиевых контейнеров. 18

Список табли

Таблица 1. Структура импорта по странам происхождения товара в 2012 году в стоимостном выражении 9

Таблица 2. Основные виды продукции упаковочного дивизиона 15

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка алюминиевых контейнеров для пищевых продуктов РФ

Период исследования 2011- 2013 год

Актуальность исследования 2013 год

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок алюминиевых контейнеров для пищевых продуктов РФ.

Предметом исследования являются тенденции и процессы рынка алюминиевых контейнеров для пищевых продуктов РФ.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: описание российского рынка алюминиевых контейнеров для пищевых продуктов РФ.

Задачи исследования:

Описать состояние рынка алюминиевых контейнеров для пищевых продуктов РФ;

Оценка объема и емкости рынка алюминиевых контейнеров для пищевых продуктов РФ;

Описание основных конкурентов;

Перечень основные сферы потребления;

Анализ импорта, в том числе ценовой;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ)

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1.      Общая информация по рынку

1.1.  Основные характеристики рынка

Российский рынок алюминиевых контейнеров можно назвать достаточно молодым. Популярность данного вида упаковки начала расти в начале 2000-х годов. Несомненно, сегмент алюминиевых контейнеров существовал уже много лет, но за последние 12 лет он значительно изменился и вырос более чем в три раза.

Диаграмма 1. Динамика роста рынка алюминиевых контейнеров в % к 2000 году

Источник: Росстат

Основным сырьем для алюминиевых контейнеров является алюминиевая фольга. Рассмотрим использование фольги по сегментам потребления.

Диаграмма 2. Структура потребления алюминиевой фольги в РФ

Источник: MResearch

Алюминий используют для изготовления различных видов упаковки: гибкой, полужесткой и жесткой и разнообразного назначения.

Гибкая упаковка, в том числе ламинаты, основана на использовании алюминиевой фольги толщиной 0,006-0,05 мм. В Европе гибкая упаковка по массе потребленного алюминия составляет — 40 % общего его количества (около 75 % от общего потребления фольги). На полужесткую упаковку (контейнеры, лотки для готового и подогреваемого питания и т.п.), которую производят из толстой фольги (0,05-0,2 мм), используется более 350 тыс. тонн, на жесткую упаковку (банки, баллоны, тубы, крышки) - около 450 тыс. тонн.

Фольга занимает основное место в производстве упаковочных материалов и изделий из них практически для всех отраслей применения и изготавливается в основном из чистого алюминия марок 1060,1100,1201.

Полужесткая алюминиевая упаковка  - лотки, контейнеры, подносы — используется для следующих целей: готовой порционной дорожной, походной, военной пищи; стерилизованных продуктов длительного хранения; стерилизованного детского питания; пищевых продуктов в состоянии готовности или полуготовности для домашнего употребления в горячем состоянии.

Применение этого вида упаковки растет ввиду удобства приготовления пищи  —  разогрева в микроволновых печах, на электрических и газовых плитах или иных нагревательных устройствах (в том числе на открытом пламени) непосредственно в упаковке.

Контейнеры имеют разнообразную форму  - цилиндрическую, коническую, квадратную и прямоугольную с гладкими и рифлеными стенками. Размеры колеблются от диаметра 35 мм до 527 х 325 мм, и ассортимент полужесткой упаковки расширяется.

К жесткой алюминиевой упаковке относят банки, применяемые главным образом для упаковки напитков, аэрозольные баллоны, тубы (тюбики), пеналы, пробки, крышки, колпачки.

Среди преимуществ алюминиевой упаковки необходимо отметить:

…

Контейнеры из пищевой алюминиевой фольги предназначены для упаковки:

…

В развитых странах (США, Европа, Япония) на упаковку приходится около …

В целом, упаковка перестала быть просто емкостью для продукта. Влияя на выбор производителей продукции торговыми центрами (у кого товар качественнее и грамотнее упакован, тот и будет поставщиком) и на выбор товаров конечными потребителями, она тем самым увеличивает объем продаж. Упаковка, являясь основным элементом брэндинга, продвигает и продает товар. Расширение технических и маркетинговых функций упаковки является основной тенденцией развития сегодняшнего упаковочного рынка.

Тем не менее, алюминий, …

[информация представлена в полной версии исследования]

1.2. Объем и емкость рынка

Для определения объема рынка необходимо понять процессы экспорта, импорта и производства в РФ.

Рассмотрим импорт в Россию алюминиевых контейнеров в 2012 гг.

Таблица 1. Структура импорта по странам происхождения товара в 2012 году в стоимостном выражении

Страна	Стоимость, $ США
ИТАЛИЯ
КИТАЙ
ГЕРМАНИЯ
ЭСТОНИЯ
ТАИЛАНД
НИДЕРЛАНДЫ
НОРВЕГИЯ
ФРАНЦИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении было импортировано около ... штук контейнеров.

Рассмотрим производства контейнеров в 2012 году. По данным Росстата в 2012 году в России было произведено порядка … контейнеров.

В 2012 году …

1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Как уже упоминалось в разделе 1.1. с 2000 года рынок вырос почти в три раза и продолжает расти. Основными причинами развития рынка стали:

…

(более детально факторы влияние на рынок рассмотрены в разделе 1.4.)

В 2009 году кризис затронул и рынок упаковки. Падение составило …

…

[информация представлена в полной версии исследования]

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок:

Р азвитие пищевой промышленности. Последние годы пищевая отрасль в России испытывает значительный рост.

Диаграмма 3. Динамика развития пищевой промышленности, % к 2008 г.

Источник: Росстат

…

…

…

…

2. Структура рынка

2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Рассмотрим структуру рынка алюминиевых контейнеров по фирмам, предлагающим импортную продукцию

Диаграмма 4. Структура импорта по фирмам-получателям в 2011 году в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

…

Диаграмма 5. Структура импорта по фирмам-получателям в 2012 году в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

В 2011 году доля в поставках импортной продукции …

Другими значительными покупателями импортной продукции являются фирмы поставляющие алюминиевые контейнеры для бортового питания на авиалиниях. В целом же импортная продукция занимает около …

Рассмотрим доли в российском производстве алюминиевых контейнеров.

Крупнейшими производителями алюминиевых контейнеров в России являются:

…

…

…

Рассмотрим доли в производстве основных игроков в России

Диаграмма 6. Структура рынка алюминиевых контейнеров по производителям

Источник: Росстат, расчеты MResearch

в России в 2012 было произведено порядка ... контейнеров, наибольшие доли из них были произведены ООО «…» и ООО «…». Однако …

Кроме того группа компаний …

Таким образом, примерная структура рынка алюминиевых контейнеров России выглядит так:

Диаграмма 7. Доли игроков на российском рынке алюминиевых контейнеров с учетом импорта и производства

Источник: Росстат, расчеты оценка MResearch

Из диаграммы видно, что …

2.2. Структура рынка по отраслям потребления

Рассмотрим все основные сегменты, в которых могут использоваться алюминиевые контейнеры.

Таблица 2. Основные виды продукции упаковочного дивизиона

Гибкая упаковка на основе алюминиевой фольги
Для отраслей пищевой промышленности
Кондитерская	Фольга гладкая твердая/мягкая (с тиснением) Фольга окрашенная (с тиснением) Фольга печатная Фольга кашированная бумагой (с печатью, с тиснением) Фольга кашированная ламинированной бумагой (с печатью, с тиснением) Фольга окрашенная (с тиснением) Комбинированный материал
Молочная
Масложировая
Вино-водочная
Быстрое питание
Для фармацевтической промышленности
Для парфюмерно-косметической промышленности
Для табачной промышленности

Источник: оценка MReaesrch

При этом из всех перечисленных, наиболее активно используются алюминиевые контейнеры в следующих областях:

…

Рассмотрим структуру потребление более подробно.

Диаграмма 8. Сегментация рынка по отраслям потребления

Источник: расчеты MResearch

Наибольшее количество алюминиевых контейнеров потребляет сфера …

2.3. Соотношения динамики рынков пластиковых контейнеров, подложек из вспененного полистирола и алюминиевых контейнеров. Прогноз до 2016 г

Рассмотрим структуру российского рынка упаковки по материалу.

Диаграмма 9. Соотношение сегментов рынка упаковки в 2000 г.

***

Источник: Расчеты MResearch

В 2000 году доля алюминиевой тары на рынке составляла …

Диаграмма 10. Соотношение сегментов рынка упаковки в 2010 г.

***

Источник: Расчеты MResearch

В 2010 году сегмент алюминиевой упаковки занимал уже …

Диаграмма 11. Соотношение сегментов рынка упаковки в 2012 г.

***

Источник: Расчеты MResearch

К 2012 году рынок алюминиевой упаковки вырос еще на …

Диаграмма 12. Динамика структуры рынка, прогноз до 2016 г.

Источник: Расчеты MResearch

Наибольший спад продемонстрировали сегменты …

Рассматривая сегменты, указанные в ТЗ, можно представить доли следующим образом:

Диаграмма 13. Соотношение пластиковых контейнеров, подложек из вспененного полистирола и алюминиевых контейнеров.

Источник: оценка MResearch

Необходимо отметить, что …

2.4. Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]