Маркетинговое исследование подрельсовые прокладки Казахстан

АНАЛИЗ РЫНКА ПОДРЕЛЬСОВЫХ ПРОКЛАДОК

В КАЗАХСТАНЕ, 2014-2016 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка подрельсовых прокладок в Казахстане, 2014 – 2016 гг.

Сентябрь, 2017 г.

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Характеристика рынка подрельсовых прокладок в Казахстане 7

2. Объем и динамика рынка подрельсовых прокладок, 2014-2016 гг. 9

3. Объем и динамика экспорта в Казахстане, 2014-2016 гг. 16

4. Объем и динамика импорта в Казахстане, 2014-2016 гг. 18

5. Тенденции и новые технологии в отрасли 24

6. Оценка текущих проблем в отрасли 25

7. Основные потребители и их доли 26

8. Основные поставщики и их доли 28

Информация об исполнителе проекта 31

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика закупок подрельсовых прокладок всех видов в АО «...» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 12

Рисунок 2. Оценочный объем и динамика рынка подрельсовых прокладок в Казахстане в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 14

Рисунок 3. Объемы и динамика экспорта подрельсовых прокладок из Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 16

Рисунок 4. Динамика импорта подрельсовых прокладок всех видов на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 20

Рисунок 5. Структура рынка подрельсовых прокладок в Казахстане в 2014-2016 гг. в натуральном выражении в разрезе отечественной и импортной продукции 21

Рисунок 6. Динамика импорта подрельсовых прокладок всех видов на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге) 23

Рисунок 7. Оценочная структура рынка подрельсовых прокладок в Казахстане (как в стоимостном, так и в натуральном выражении) по основным конечным потребителям 26

Перечень таблиц

Таблица 1. Объемы закупок подрельсовых прокладок различных видов в АО «...» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении 10

Таблица 2. Объемы закупок подрельсовых прокладок отдельных видов в АО «...» в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении 13

Таблица 3. Объемы импорта подрельсовых прокладок различных видов на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении 18

Таблица 4. Объемы импорта подрельсовых прокладок различных видов на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка подрельсовых прокладок в Казахстане.

Период исследования – 2014-2016 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2017 г.

Предмет исследования

Предметом исследования является рынок подрельсовых прокладок в Казахстане.

Объект исследования

Компании-производители подрельсовых прокладок, компании-потребители подрельсовых прокладок, компании-поставщики подрельсовых прокладок.

География исследования

Казахстан.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели) Казахстана;

Отраслевая статистика Казахстана;

Данные международных производственных и профильных ассоциаций;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства, Федеральной налоговой службы; Федеральной таможенной службы РФ;

Специализированные базы данных MegaResearch;

Российские и международные рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ, международные специализированные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ) компаний. Легенда исследования

Основанием настоящего исследования является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок подрельсовых прокладок в Казахстане.

 

Характеристика рынка подрельсовых прокладок в Казахстане

В первую очередь в ходе проекта было дано определение предмета исследования, что является важным пунктом на подготовительном этапе работ, когда собирается вся необходимая информация о рынке.

Подрельсовая прокладка – это амортизирующий упругий элемент рельсового скрепления, служащий на железобетонных шпалах для обеспечения продольного сопротивления смещению рельсов, для предохранения их от износа, снижения динамических нагрузок и электроизоляции, на деревянных шпалах - для предохранения от износа.

Подрельсовые прокладки подразделяются на:

а) по назначению:

1) для железобетонного подрельсового основания;

2) для деревянных шпал и брусьев.

б) по исполнению:

1) ДД;

2) Д;

3) ПД.

г) по категории:

1) I;

2) II.

Как и в случае с рынком шпал, в данном разделе отчета дана краткая маркетинговая характеристика рынка подрельсовых прокладок (ПП) в Казахстане, которая позволяет сформировать общее первичное впечатление о рынке. Более подробно ключевые характеристики и аспекты рынка ПП в Казахстане представлены в ниже следующих разделах. Отметим при этом, что в текущем разделе отчета не представлены конкретные значения ключевых количественных показателей рынка, а представлена информация лишь о ключевых качественных рыночных показателях.

По своей структуре рынок подрельсовых прокладок так же, как и рынок шпал в Казахстане, напоминает монопсонию. На рынке присутствует один конечный потребитель, который обеспечивает почти 100% всего объема конечного потребления подрельсовых прокладок в стране — АО «...» (государственная железнодорожная монополия Казахстана). Наличие потребителя, обеспечивающего почти 100% всего объема спроса на ПП на рынке, накладывает существенные отпечатки на развитие всех остальных рыночных показателей. В частности, следует отметить, что динамика объема рынка подрельсовых прокладок в Казахстане подвержена серьезным колебаниям год от года в краткосрочном периоде, что связано с изменениями планов закупок у казахстанской железнодорожной монополии.

На рынке подрельсовых прокладок в Казахстане (так же, как и в России) в последние годы происходит активное расширение номенклатуры реализуемых прокладок исходя из появления новых видов полимерных материалов, используемых для их производства. Появление новых видов рельсовых скреплений приводит к появлению прокладок новых геометрических форм и размеров и т.д.

Производством подрельсовых прокладок в данный момент в Казахстане занимается 4 компании, при этом импортная продукция хоть и представлена на рынке, однако не играет на нем системообразующей роли, что наглядно продемонстрировано в главе 4 текущего отчета. Доля импортной продукции на рынке подрельсовых прокладок в структуре потребления в Казахстане ниже доли импортной продукции на рынке шпал в Казахстане.

Естественно, что развитие рынка прокладок подрельсовых в Казахстане напрямую связано и коррелирует с динамикой развития железнодорожной отрасли в Казахстане. Фундаментальные и структурные особенности экономики Казахстана делают железнодорожный транспорт ключевым элементом транспортной инфраструктуры страны, поэтому у рынка ПП в Казахстане существует устойчивые фундаментальные долгосрочные факторы, благоприятствующие его развитию.

Более подробно ключевые аспекты рынка рассмотрены в главах 2 – 8.

Объем и динамика рынка подрельсовых прокладок, 2014-2016 гг.

Ключевая задача, которая решалась в ходе проекта, заключалась в определении объема рынка подрельсовых прокладок в Казахстане.

Как уже было отмечено при исследовании рынка шпал в Казахстане, объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях любых товарных рынков. Объем рынка подрельсовых прокладок (ПП) в Казахстане демонстрирует то, сколько ПП было приобретено казахстанскими потребителями за тот или иной промежуток времени.

Для того, чтобы правильно и точно определить объем и масштаб рынка необходимо четко понимать какие товарные категории включены в предмет исследования. Подрельсовые прокладки — это элемент верхнего строения железнодорожных путей. Именно поэтому ситуация на рынке подрельсовых прокладок в Казахстане концептуально не отличается от ситуации на рынке шпал в Казахстане в связи с тем, что на обоих рынках присутствует один потребитель, который обеспечивает почти 100% всего объема потребления анализируемой продукции — АО «...». Именно поэтому для определения объема рынка подрельсовых прокладок в Казахстане использовалась та же самая формула, что применялась и при определении объема и динамики рынка шпал в Казахстане:

Объем рынка подрельсовых прокладок в Казахстане = Объем закупок подрельсовых прокладок всех видов в АО «...» * 1,02

В исследовании казахстанского рынка шпал подобно описывается методология выведения данной формулы, а также объясняется возможность ее применения для определения объема и динамики подобных рынков (дополнительно данная информация в текущем отчете не дублируется).

Экспертный поправочный коэффициент (1,02) в представленной формуле рассчитывался исходя из экспертного расчета (или оценки в случае если нет достоверной на 100% информации) доли мелких потребителей на рынке в общем объеме потребления подрельсовых прокладок/шпал. Основания, которые позволили рассчитать данный поправочный коэффициент на представленном уровне, также подробно описывались в отчете по рынку шпал в Казахстане (дополнительно указанная информация не дублируется).

Для определения точных и релевантных объемов закупок подрельсовых прокладок всех видов в АО «...» использовалась методика, уже опробованная при исследовании рынка шпал. То есть анализировались планы закупок данной государственной железнодорожной монополии на соответствующий календарный год (анализировались планы на конец года со всеми внесенными изменениями).

Отметим ряд особенностей, с которыми пришлось столкнуться при анализе закупок подрельсовых прокладок в АО «...» в 2014-2016 гг. Подрельсовые прокладки в компании приобретаются отдельно в качестве самостоятельного товара, однако специалисты агентства MegaResearch не ограничились анализом лишь подобных закупок. Также в общем объеме закупок (а, значит, и в общем объеме рынка) учитывались закупки подрельсовых прокладок, которые были частями рельсовых скреплений (то есть приобретались рельсовые скрепления, а их составной частью выступали и подрельсовые прокладки), а также закупки ПП, которые были частями рельсовых скреплений, которые в свою очередь приобретались уже в комплекте с железнодорожными шпалами. Естественно, что в двух последних случаях возможно определить достоверно объем закупок подрельсовых прокладок только в натуральном (товарном) выражении в штуках, а в стоимостном выражении получить точную стоимость закупок ПП невозможно (указывается стоимость только всех приобретаемых товаров – то есть стоимость всего рельсового скрепления или всего комплекта шпалы с рельсовым скреплением). Именно поэтому в таблице ниже во всех случаях представлены объемы закупок ПП в натуральном выражении, а объемы закупок прокладок в стоимостном выражении представлены лишь в тех случаях, если прокладки приобретались в качестве отдельного самостоятельного товара.

Также следует отметить, что объемы закупок по видам шпал формировались исходя из описания приобретаемых изделий в планах закупок АО «...», а также исходя из экспертных соображений сотрудников компании MegaResearch (основным критерием для выделения видов подрельсовых прокладок при анализе закупок у казахстанской железнодорожной монополии мы сочли положение прокладок в закупках в качестве отдельного товара или же в качестве составной части более крупных изделий).

Таблица 1. Объемы закупок подрельсовых прокладок различных видов в АО «...» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Вид шпал	Объем закупок в 2014 г. (штук)	Объем закупок в 2015 г. (штук)	Объем закупок в 2016 г. (штук)
Подрельсовые резиновые прокладки (приобретаемые в качестве отдельного товара)
Подрельсовые полимерные прокладки 1 (приобретаемые в качестве отдельного товара)
Подрельсовые полимерные прокладки Zw (размерами 148/185/6), являющиеся частью рельсовых скреплений, выступающих в качестве отдельного товара
Подрельсовые полимерные прокладки Zw (размерами 148/185/6), являющиеся частью рельсовых скреплений «Фоссло» с железобетонными шпалами
Подрельсовые резиновые прокладки, являющиеся частью рельсовых скреплений КПП-5 с железобетонными шпалами
Подрельсовые резиновые прокладки ЦП-204, являющиеся часть рельсовых скреплений ЖБРШД с железобетонными шпалами
Итого

Источник: данные АО «...»

Рисунок 1. Динамика закупок подрельсовых прокладок всех видов в АО «...» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные АО «...»

Как видно из представленных данных, в 2014 г. государственная железнодорожная монополия Казахстана приобрела … единиц подрельсовых прокладок всех видов. В 2015 г. объем закупок подрельсовых прокладок всех видов в компании резко снизился (почти в 10 раз, так же, как и на рынке шпал), всего в 2015 г. было приобретено порядка … штук прокладок всех видов. В 2016 г. объем закупок ПП у АО «...» составил … единиц (на **% больше чем в 2015 г.).

Из представленных данных можно сделать вывод о дискретном (прерывистом) характере спроса на подрельсовые прокладки со стороны АО «...» в краткосрочном и среднесрочном периоде. Подобная ситуация наблюдается и на рынке шпал. Объемы закупок по годам сильно различаются, что связано с различными инвестиционными программами компании по годам и другими факторами. При этом необходимо понимать, что существенная разница в объемах закупок по годам не означает, что такая же разница существует в компании и по объемам использования подрельсовых прокладок по годам.

Как уже было отмечено ранее, не всегда возможно определить точные объемы закупок подрельсовых прокладок в АО «...» в стоимостном выражении, однако в тех случаях, где сделать это возможно, были определены объемы импорта в стоимостном выражении:

Таблица 2. Объемы закупок подрельсовых прокладок отдельных видов в АО «...» в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении

Вид шпал	Объем закупок в 2014 г. (млн тенге)	Объем закупок в 2015 г. (млн тенге)	Объем закупок в 2016 г. (млн тенге)
Подрельсовые резиновые прокладки (приобретаемые в качестве отдельного товара)
Подрельсовые полимерные прокладки 2 (приобретаемые в качестве отдельного товара)

Источник: данные АО «...»

Как видно из представленных данных, в 2014 г. государственная железнодорожная монополия Казахстана потратила на приобретение … штук резиновых подрельсовых прокладок около … тенге. В 2015 г. на приобретение … штук подрельсовых прокладок было потрачено около … тенге, в прошлом году на приобретение … единиц резиновых ПП было потрачено около … тенге.

Данные по объемам закупок подрельсовых прокладок всех видов в АО «...» были использованы для расчета объема рынка ПП в Казахстане в 2014-2016 гг. в натуральном выражении. Объем рынка ПП в Казахстане в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении не определялся, поскольку специфика самого товара (прокладок подрельсовых, являющихся составной часть рельсовых скреплений и приобретаемых в комплекте с другими изделиями) не всегда позволяет определить затраты на приобретение именно прокладок в общем объеме закупок.

Рисунок 2. Оценочный объем и динамика рынка подрельсовых прокладок в Казахстане в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных АО «...», экспертных мнений, данных комитета по статистике Республики Казахстан

Оценочный объем рынка ПП в Казахстане в натуральном выражении составил в 2014 г. порядка … штук прокладок, в 2015 г. объем рынка составил порядка … штук подрельсовых прокладок всех видов, в 2016 г. объем рынка составил порядка … штук исследуемых элементов верхнего строения железнодорожного пути.

Отметим, что, анализируя динамику объема рынка в 2014-2016 гг., необходимо всегда учитывать, что рынок состоит фактически из одного конечного потребителя анализируемой продукции. Подрельсовые прокладки так же, как и шпалы — это товар, который не теряет своих функциональных качеств в течение продолжительного времени после покупки (в течение нескольких лет). Естественно, что при таких вводных условиях (один покупатель, товар, не теряющий своих качеств) на рынке из года в год будет наблюдаться совершенно разнонаправленная динамика объема рынка, связанная с изменениями краткосрочных планов закупки государственной железнодорожной монополии Казахстана. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке шпал в Казахстане, что вполне естественно и оправданно. Поэтому для реального понимания масштаба казахстанского рынка подрельсовых прокладок следует учитывать общий суммарный объем рынка за 3 года: 2014-2016 гг.

Суммарный валовый объем исследуемого рынка в Казахстане в 2014-2016 гг. составил в натуральном выражении порядка … подрельсовых прокладок всех видов. При этом около … штук изделий (около **% от всего объема потребления) были приобретены в качестве ...

Объем и динамика экспорта в Казахстане, 2014-2016 гг.

Для определения объемов и динамики экспорта подрельсовых прокладок из Казахстана в другие страны использовалась та же самая методика, что применялась и при определении объемов импорта ПП на казахстанский рынок. Данная методика подробно описана в главе 4 текущего отчета. Ее суть заключается в анализе базы таможенных деклараций Таможенной службы Республики Казахстан по соответствующим кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Дополнительно данная методика здесь не приводится (представлена в главе 4).

В результате систематизации всей собранной таможенной информации были рассчитаны следующие объемы экспорта подрельсовых прокладок из Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении:

Рисунок 3. Объемы и динамика экспорта подрельсовых прокладок из Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

В 2014 г. из Казахстана на экспорт было отправлено порядка … штук подрельсовых прокладок всех видов. В 2015 г. объем экспорта составил порядка … штук изделий, в 2016 г. объем экспорта ПП из России составил … единиц изделий.

Отметим, что большая часть подрельсовых прокладок экспортировалась в комплекте с рельсовыми скреплениями и железобетонными шпалами, поэтому получить релевантные данные об объемах экспорта ПП в стоимостном выражении из Казахстана в 2014-2016 гг. невозможно по объективным причинам.

Отметим, что структура экспорта подрельсовых прокладок из Казахстана полностью аналогична структуре экспорта шпал из Казахстана по странам-получателям. Данная структура обусловлена совершенно объективными факторами, связанными с местоположением Казахстана в регионе Центральной и Средней Азии. Большая часть экспортируемых из Казахстана ПП отправляется в …

Объем и динамика импорта в Казахстане, 2014-2016 гг.

Для определения объемов и динамики импорта подрельсовых прокладок всех видов на казахстанский рынок в 2014-2016 гг. использовались данные комитета по статистике Республики Казахстан. В первую очередь анализировалась база таможенных деклараций по внешнеэкономической деятельности Казахстана со странами, не являющимися членами Таможенного Союза. Кроме того, анализировалась база внешнеторговых потоков Казахстана со странами-членами Таможенного Союза (в Казахстане отдельно, в отличие от России, фиксируются все таможенные потоки из Белоруссии, России, Кыргызстана и Армении). То есть методика определения объема импорта ПП на рынок Казахстана была полностью идентична методике определения объема импорта шпал на казахстанский рынок.

Отметим, что поскольку подрельсовые прокладки приобретаются в комплекте с рельсовыми скреплениями, то для определения объема импорта ПП анализировались импортные поставки как прокладок, так и рельсовых скреплений в комплекте (а также отдельных элементов рельсовых скреплений). Ни подрельсовые прокладки, ни рельсовые скрепления не имеют своего уникального кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Поэтому для определения объема внешнеторговых поставок анализировались таможенные декларации по следующим кодам ТН ВЭД: 732690980, 7302900000, 7302400000 (элементы рельсовых скреплений и РС в комплекте), 4016930005 (резинотехнические изделия, в том числе для железнодорожных путей).

В результате систематизации всей собранной в ходе проекта таможенной статистики были определены следующие объемы импорта подрельсовых прокладок всех видов на рынок Казахстана в 2014 г.:

Таблица 3. Объемы импорта подрельсовых прокладок различных видов на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Вид шпал	Объем импорта в 2014 г. (штук)	Объем импорта в 2015 г. (штук)	Объем импорта в 2016 г. (штук)
Подрельсовые резиновые прокладки (приобретаемые в качестве отдельного товара)
Подрельсовые полимерные прокладки 3 (приобретаемые в качестве отдельного товара)
Подрельсовые полимерные прокладки Zw (размерами 148/185/6), являющиеся частью рельсовых скреплений, выступающих в качестве отдельного товара
Подрельсовые полимерные прокладки Zw (размерами 148/185/6), являющиеся частью рельсовых скреплений «Фоссло» с железобетонными шпалами
Подрельсовые резиновые прокладки, являющиеся частью рельсовых скреплений КПП-5 с железобетонными шпалами
Подрельсовые резиновые прокладки ЦП-204, являющиеся часть рельсовых скреплений ЖБРШД с железобетонными шпалами
Итого

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

Рисунок 4. Динамика импорта подрельсовых прокладок всех видов на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

В 2014 г. в Казахстан было ввезено … единицы подрельсовых прокладок различных видов, в 2015 г. объем импорта в натуральном выражении составил … ПП. В 2016 г. объем импорта подрельсовых прокладок составил … единиц анализируемых изделий.

Большая часть импорта на рынке Казахстана — это подрельсовые прокладки российского производства. В ходе проекта была рассчитана структура рынка подрельсовых прокладок в 2014-2015 гг. в разрезе отечественной (казахстанской) и импортной продукции.

Рисунок 5. Структура рынка подрельсовых прокладок в Казахстане в 2014-2016 гг. в натуральном выражении в разрезе отечественной и импортной продукции

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

Импортные подрельсовые прокладки на рынке Казахстана в 2014-2016 гг. суммарно в натуральном выражении занимали долю только лишь в **%, соответственно **% рынка в натуральном выражении приходилось на долю ПП казахстанского производства. При этом в 2016 г. доля импортных анализируемых элементов верхнего строения пути на рынке в натуральном выражении была значительно выше (более **%).

Отдельно были определены объемы импорта подрельсовых прокладок на рынок Казахстана в стоимостном выражении (это стало возможным благодаря тому, что все импортированные прокладки в 2014-2016 гг. приобретались в качестве самостоятельных товаров):

Таблица 4. Объемы импорта подрельсовых прокладок различных видов на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении

Вид шпал	Объем импорта в 2014 г. (млн тенге)	Объем импорта в 2015 г. (млн тенге)	Объем импорта в 2016 г. (млн тенге)
Подрельсовые резиновые прокладки (приобретаемые в качестве отдельного товара)
Подрельсовые полимерные прокладки 4 (приобретаемые в качестве отдельного товара)
Подрельсовые полимерные прокладки Zw (размерами 148/185/6), являющиеся частью рельсовых скреплений, выступающих в качестве отдельного товара
Подрельсовые полимерные прокладки Zw (размерами 148/185/6), являющиеся частью рельсовых скреплений «Фоссло» с железобетонными шпалами
Подрельсовые резиновые прокладки, являющиеся частью рельсовых скреплений КПП-5 с железобетонными шпалами
Подрельсовые резиновые прокладки ЦП-204, являющиеся часть рельсовых скреплений ЖБРШД с железобетонными шпалами
Итого

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

Рисунок 6. Динамика импорта подрельсовых прокладок всех видов на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге) 5

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

В стоимостном выражении объем импорта ПП на рынок Казахстана в 2014 г. Составил … тенге, в 2015 г. было импортировано ПП всех видов на сумму … тенге. В 2016 г. общий объем импорта подрельсовых прокладок на рынок Казахстана составил … тенге (… по сравнению с 2015 годом).

Тенденции и новые технологии в отрасли

Для выявления тенденций и новых технологий на рынке подрельсовых прокладок в Казахстане использовались данные открытых источников, данные по развитию наиболее похожего по своей структуре рынка ПП в России. Кроме того, естественно использовались экспертные мнения участников рынка (сотрудников компаний-производителей подрельсовых прокладок). Отметим при этом, что некоторые из нововведений, которые рассматриваются в текущей главе отчета, являются лишь перспективным вариантом на ближайшее время для рынка ПП в Казахстане. На основании собранной в ходе проекта информации, были выделены следующие основные тенденции и инновации на рынке:

1) Разработка и появление подрельсовых прокладок из новых видов материалов

…

2) …

3) …

4) …

Оценка текущих проблем в отрасли

Как уже было отмечено при исследовании рынка шпал в Казахстане, проблемы на любом товарном рынке (рынок подрельсовых прокладок в Казахстане не является исключением) можно рассматривать с самых разных точек зрения (в том числе фокусируясь на разных вопросах): маркетинговой, технологической, с точки зрения развития национальных компаний, проблемы для производителей, проблемы для покупателей и т.д.

В ходе проекта в первую очередь мы рассматривали текущую ситуацию на рынке исходя из тех проблем, которые могут возникнуть на нем для поставщика и/или производителя прокладок подрельсовых. Однако также рассматривались и другие особенности/проблемы рынка, которые характерны для других заинтересованных сторон (покупатели, государство как регулятор отрасли и т.д.).

Для выявления текущих проблем в отрасли использовались экспертные мнения участников рынка, а также экспертные мнения сотрудников компании MegaResearch, основанные на анализе собранной в ходе проекта массива информации о рынке. Отметим, что многие проблемы рынка шпал в Казахстане характерны и для рынка подрельсовых прокладок (так как это фактически взаимозависимые товары).

1) Наличие на рынке покупателя, занимающего доминирующее положение в структуре продаж

Как уже было отмечено ранее, …

2) …

3) …

4) …

Основные потребители и их доли

7.1. Краткие профили основных потребителей

Как уже было неоднократно отмечено в ходе проекта, ключевым потребителем подрельсовых прокладок (точно так же, как и железнодорожных шпал) на рынке Казахстана является …

При определении объема рынка ПП в Казахстане была применена формула, одним из составных элементов которой является объем закупок шпал в АО «...». На основании данной формулы, а также рассчитанных показателей объема рынка, была определена оценочная доля государственной монополии в структуре конечного потребления шпал в Республике Казахстан:

Рисунок 7. Оценочная структура рынка подрельсовых прокладок в Казахстане (как в стоимостном, так и в натуральном выражении) по основным конечным потребителям

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, данных АО «...»

Как видно из представленных данных, экспертная оценочная доля АО «...» в структуре потребления прокладок подрельсовых на рынке превышает **%. Поэтому следует рассматривать исключительно эту компанию в качестве основного конечного потребителя на рынке (в ходе проекта рассматривались именно конечные потребители элементов верхнего строения железнодорожных путей, а не промежуточные компании-подрядчики, использующие шпалы, рельсовые скрепления и прокладки для выполнения строительно-монтажных работ по заказу структур АО «...»).

[информация представлена в полной версии исследования]

Основные поставщики и их доли

8.1. Краткие профили основных поставщиков

В главе 4 текущего отчета было отмечено, что импортные подрельсовые прокладки занимали в структуре казахстанского рынка в 2014-2016 гг. в натуральном выражении не более 2,7%. То есть, основной объем потребления на рынке обеспечивался за счет продукции казахских производителей. Подрельсовые прокладки — это относительно простое в технологическом отношении изделие (в сравнении с многими другими элементами верхнего строения железнодорожных путей). Поэтому доминирование казахстанских производителей на рынке является вполне ожидаемым и обоснованным событием. Следует подчеркнуть, что в качестве ключевых поставщиков рассматривались не дистрибьюторы подрельсовых прокладок (хотя строго формально их тоже можно считать поставщиками), а именно компании-производители ПП.

В ходе проекта были проанализированы данные открытых источников, данные от экспертов и участников рынка, а также данные Национального центра аккредитации Казахстана (http://www.nca.kz/), в результате чего был сформирован полный перечень компаний-производителей подрельсовых прокладок в Казахстане на данный момент (основной упор при формировании перечня компаний-производителей был сделан на анализе данных НЦА Казахстана). В результате анализа собранной в ходе проекта информации было установлено, что производством подрельсовых прокладок в данный момент в Казахстане занимается 4 компании:

…

В ходе проекта была рассмотрена общая профильная информация о производителях подрельсовых прокладок в Казахстане. Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее первичное впечатление о направлениях и масштабе деятельности компании.

ТОО «Фирма «БЕНТ»

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. КазЦИК, ул. А.Ф. Бережинского, 40

ТОО «Фирма «БЕНТ» — это правопреемник завода сложных железобетонных конструкций, который был открыт в 1987 году и специализировался на выпуске напорных труб. Перепрофилирование завода на выпуск железнодорожных шпал и других элементов верхнего строения пути произошло в 1993 году.

На данный момент основная продукция предприятия – железобетонные шпалы, выпускаемые по немецкой технологии. Помимо железобетонных шпал компанией также производятся рельсовые скрепления, подрельсовые прокладки, бетонные сплиттерные блоки, железобетонные сваи, железобетонные пустотелые плиты и т.д.

Производственные мощности ТОО «Фирма «БЕНТ» расположены в пригороде города …

Подрельсовые прокладки в компании производятся …

ТОО «Магнетик»

Адрес: Казахстан, Алматинская область, г. Капшагай, пос. Заречный, Завод крупнопанельного домостроения.

Группа компаний «Магнетик» …

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]