Маркетинговое исследование исследование таксомоторных парков

Исследование и сравнение таксомоторных компаний в России на 2013 год 37

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование и сравнение таксомоторных компаний в России на 2013 год

Февраль, 2014

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор таксомоторных компаний «Яндекс Такси»; «…»; «…», предоставляющих услуги такси в России с 2012 на 2013 год. 7

1.1 Общая информация по рынку таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год. 7

1.1.1 Основные характеристики исследуемой таксомоторной услуги, предоставляемой компаниями: «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год. 7

1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка услуг такси. 8

1.1.3 Объем и динамика рынка таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год. 9

1.1.4 Емкость рынка таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год. 10

1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» на рынке таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год. 10

1.2 Структура рынка таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год: 12

1.2.1 Структура рынка по ассортименту таксомоторных услуг, предоставляемых компаниями: «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год. 12

1.2.2 Структура рынка по типу потребителей таксомоторных услуг компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год. 13

2. Предоставление информации по компаниям «Яндекс Такси»; «...»; «...» с 2012 на 2013 год. 14

2.1 Обзор компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...»; объем предоставления услуг и доля на рынке таксомоторных услуг с 2012 на 2013 год. 14

2.2 География присутствия компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год. 16

2.3 Условия работы компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год. 17

2.4 Анализ ценовой политики компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» с 2012 на 2013 год. 18

2.5 Ассортимент компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» предоставляющих таксомоторные услуги в России с 2012 на 2013 год. 19

2.6 Обзор автопарка компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год. 20

2.7 Каналы сбыта компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...». 21

2.7.1 Обзор мобильных приложений компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» для потребителей 21

2.7.2 Обзор систем интеграции компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» с таксистами 23

3. Ценовой анализ 24

3.1 Анализ средней цены предоставления таксомоторных услуг компаниями «Яндекс Такси»; «...»; «...»; в России в разрезе федеральных округов с 2012 на 2013 год. 24

4. Анализ потребителей таксомоторных услуг компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год. 26

4.1 Оценка объема и структуры потребления таксомоторных услуг «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год. 26

4.2 Объем и структура потребления таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год. 28

4.3 Критерии выбора поставщика таксомоторных услуг из «Яндекс Такси»; «...»; «...» у основных потребителей 31

5. Рекомендации и выводы по исследованию компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» предоставляющих таксомоторные услуги в России с 2012 на 2013 год. 32

5.1 Перспективы развития компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» на рынке таксомоторных услуг в России на 2014 год. 32

5.2 Выводы по исследованию 33

Информация об исполнителе проекта 34

Список иллюстраций

Таблицы

Таблица 2.1. Обороты исследуемых сервисов в структуре рынка такси РФ за 2013 г. 15

Таблица 2.2. Анализ средней цены на услуги такси исследуемых сервисов, руб. 18

Таблица 3.1. Тарифы на заказ такси «Яндекс Такси», руб. 24

Таблица 3.2. Тарифы на заказ такси «...» в аэропорт и обратно, руб. 24

Таблица 3.3. Тарифы на заказ такси «...», руб. 25

Таблица 4.1. Структура потребления таксомоторных услуг по субъектам РФ 28

Таблица 4.2. Структура потребления таксомоторных услуг по субъектам РФ в руб. 29

Рисунки (Схемы, диаграммы)

Рисунок 1.1. Структура объема рынка такси РФ в денежном выражении, % 9

Рисунок 1.2. Динамика объема рынка такси РФ 2012-2013 гг, млрд руб. 10

Рисунок 1.3. Структура объема выполняемых заказов таксомоторных услуг крупных городов РФ 12

Рисунок 1.4. Структура объема выполняемых заказов 12

Рисунок 1.5. Структура объема выполняемых заказов таксомоторных услуг «...» 12

Рисунок 1.6. Сегментация потребителей таксомоторных услуг в крупных городах РФ 13

Рисунок 1.7. Сегментация потребителей таксомоторных услуг в Москве 13

Рисунок 1.8. Сегментация потребителей таксомоторных услуг 13

Рисунок 2.1. Объем выполненных заказов «Яндекс Такси», руб. 14

Рисунок 2.2. Объем выполненных заказов «...», руб. 14

Рисунок 2.3. Объем выполненных заказов «...», руб. 14

Рисунок 2.4. Сравнительная диаграмма объемов выполненных заказов за 2013 г., руб. 14

Рисунок 2.5. Сравнительная диаграмма объемов рынка компаний в общей структуре объема рынка РФ за 2013 г., руб. 15

Рисунок 2.6. Разделы мобильного приложения Яндекс Такси 21

Рисунок 2.7. Подтверждение заказа «Яндекс Такси» 21

Рисунок 2.8.Разделы мобильного приложения «...» 22

Рисунок 2.9. Уведомление о завершении заказа 22

Рисунок 2.10. Разделы мобильного приложения «...» 22

Рисунок 2.11. Алгоритм работы онлайн – сервисов такси 22

Рисунок 3.1. Тарифы на поездку такси «...» 24

Рисунок 4.1. Динамика выполненных заказов компании «Яндекс Такси» в 2012-2013 гг 26

Рисунок 4.2. Динамика выполненных заказов компании «...» 2012-2013 гг. 26

Рисунок 4.3. Динамика выполненных заказов компании «...» в 2012-2013 гг 26

Рисунок 4.4. Сравнительная диаграмма количества заказов за 2013 г. 27

Рисунок 4.5. Структура потребления сервиса «...» 27

Рисунок 4.6. Структура потребления таксомоторных услуг по субъектам РФ, % 28

Рисунок 4.7. Структура потребления таксомоторных услуг по субъектам РФ (в денежном эквиваленте), в % 29

Рисунок 4.8. Структура объема выполняемых заказов таксомоторных услуг крупных городов РФ 29

Рисунок 4.9. Структура объема выполняемых заказов 30

Рисунок 4.10. Экспертная оценка степени важности основных потребительских критериев выбора по 10-бальной шкале 31

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой маркетинговое и сравнение таксомоторных компаний в России на 2013 год

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок таксомоторных услуг.

Предметом исследования является рынок таксомоторных услуг в РоссииРР.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку онлайн-сервисов заказа такси.

Задачи исследования:

Проанализировать основные характеристики рынка таксомоторных услуг;

Определить объем и емкость рынка таксомоторных услуг;

Проанализировать тенденции и перспективы рынка таксомоторных услуг;

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1.Обзор таксомоторных компаний «Яндекс Такси»; «…»; «…», предоставляющих услуги такси в России с 2012 на 2013 год.

1.1 Общая информация по рынку таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год.

1.1.1 Основные характеристики исследуемой таксомоторной услуги, предоставляемой компаниями: «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год.

1. Российский сервис «Яндекс Такси»

«Яндекс Такси» — веб-сервис компании Яндекс, предназначенный для онлайн-заказа такси. Сервис работает не напрямую с рынком, а с крупнейшими службами такси. К началу 2014 года «Яндекс Такси» объединил уже более 200 таксомоторных организаций. Стартовал данный сервис во второй половине 2011 года.

Самых успешных в мире сервисов такси, аналогичных «Яндекс Такси», три: это американский «Uber», центральноевропейский «MyTaxi» и «Hailo» в Великобритании. И все эти сервисы отличаются от «Яндекс Такси» тем, что работают с водителями напрямую.

Сервис был запущен в октябре 2011 года как приложение для мобильных телефонов на базе iOS или «Андроид» и только по городу Москве. Работая с несколькими таксопарками, сервис автоматически определяет местоположение владельца и направляет к нему ближайшее такси. Отдельные настройки позволяют выбрать ценовую категорию («эконом», «стандарт» или «бизнес») и отдельные характеристики (автомобиль для некурящих, наличие кондиционера и т. п.) такси.

Летом 2012 года сервис получил веб-версию по адресу www .taxi.yandex.ru. Сайт интегрирован с Яндекс. Картами и предоставляет полный функционал.

С февраля 2013 года пользователи могут расплатиться за поездку Яндекс. Деньгами или банковской картой

Показатели работы сервиса по итогам 2013 года:

База водителей - ... человек;

Кол-во выполненных заказов по итогам 2013 года – …;

Средняя стоимость одной поездки - … руб.;

Заказы сети партнеров таксомоторных парков на общую сумму …;

Выручка компании «Яндекс Такси» за 2013 год – … руб. 1

Выделим основные особенности сервиса «Яндекс Такси», которые позиционируются данным сервисом как конкурентные преимущества:

- …;

- …;

- …;

- ...

Стоит отметить, что ....

2. …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3. …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка услуг такси.

Ниже приведем основные характеристики сложившегося в РФ рынка таксомоторных перевозок.

Высокая доля нелегальных перевозчиков такси в Москве и в регионах РФ.

Количество автомобилей такси с официальной лицензией к концу 2013 года в Москве достигло 10 000, всего же в Москве работает не менее 35 000 автомобилей такси. 2

...

…

…

…

Развитие сферы такси в Москве

Рассмотрим рынок таксомоторных перевозок Москвы, как крупнейшего мегаполиса РФ.

Сегодня на улицах города работают около ... таксистов, причем только …% из них имеют соответствующие лицензии. В министерстве транспорта столицы утверждают, что …

Реформа такси в Москве началась два года назад в рамках …

Согласно поправкам в закон "О легковом такси в городе Москве", с 1 июля 2013 года разрешения на работу выдаются только ...

Льготы для легальных такси властей Москвы

…

...

Опыт развития сферы такси в Нью-Йорке

Рассмотрим тенденции развития сферы такси в одном из крупнейших мегаполисов мира - Нью-Йорке.

...

...

…

1.1.3 Объем и динамика рынка таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год.

Оценка объема рынка Москвы

Представитель «Яндекса» Очир Манджиков оценивает долю своей компании на рынке заказа легальных такси в Москве (без учета корпоративных заказчиков) примерно в …%. 3 По итогам 2013 года общий объем заказов через «Яндекс Такси» в 2013 г. составил примерно ... Соответственно, общий объем легальных заказов по итогам 2013 года в Москве можно оценивать в ..., а общий с учетом нелегальных заказов на уровне … в год.

Определение объема рынка Москвы аналитическим способом:

1. Количество таксистов (легальных и нелегальных) по состоянию на 2013 – около … тыс.;

2. Количество рабочих дней в год одного таксиста – …;

3. Количество заказов в один рабочий день (в среднем) – …;

4. Средняя стоимость одной поездки в Москве – … руб.

Таким образом, общий объем рынка такси Москвы = … руб. в год.

Оценка совокупного объема рынка РФ

По оценкам аналитиков транспортной сферы, доля Москвы в общем объеме услуг такси РФ составляет от … до …%, доля Санкт-Петербурга оценивается в пределах … %. Проиллюстрируем эти данные в виде диаграммы ниже на Рисунке.

Рисунок 1.1. Структура объема рынка такси РФ в денежном выражении, %

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, на долю остальной территории РФ, приходится …% объема рынка такси. Соответственно, совокупный объем рынка РФ по итогам 2013 года можно оценивать в … руб. или около … $. В натуральном выражении это примерно составляет ... заказов такси.

Динамика объема рынка

...

Таким образом, на основании вышеизложенного была произведена оценка объем рынка такси РФ по итогам 2012 года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 1.2. Динамика объема рынка такси РФ 2012-2013 гг, млрд руб.

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, динамику развития данной сферы можно оценивать в …% в год. Объем рынка такси РФ по итогам 2012 года можно оценивать в … руб. В натуральном выражении это примерно составляет ... заказов такси в год.

1.1.4 Емкость рынка таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год.

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

…

В ходе интервьюирования участников рынка выяснилось, что эксперты данной сферы оценивают насыщенность рынка такси РФ малой мощности на уровне …% от максимально возможной. Таким образом, можно оценивать емкость рынка на следующем уровне:

- Для 2012 года: …

- Для 2013 года: …

1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» на рынке таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год.

Приступая к данному разделу, выделим общероссийские тенденции в развитии бизнеса такси:

1. Постепенная переориентация клиентов на официальных легальных перевозчиков.

...

2. Мобильные приложения для онлайн-заказа такси с телефона стремительно набирают популярность у потребителей.

...

3. ...

4. …

5. …

6. …

7. ..

Определим тенденции развития, которые свойственны сервисам «Яндекс Такси»; «…»; «…» в дополнение к общероссийским тенденциям развития сферы:

1. Нацеленность компаний на максимальный уровень комфорта и лояльность пассажира.

…

2. …

3. ...

4. ...

1.2 Структура рынка таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год:

1.2.1 Структура рынка по ассортименту таксомоторных услуг, предоставляемых компаниями: «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год.

Была рассмотрена структура рынка услуг такси в РФ. Было проанализировано предложение таксомоторных организаций в Москве и в крупных городах РФ. Важно отметить, что структура таксомоторных услуг в Москве и в других крупных городах значительно отличается.

Рисунок 1.3. Структура объема выполняемых заказов таксомоторных услуг крупных городов РФ

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Примечание: В Структуре объема выполняемых заказов таксомоторных услуг направление «аэропорты» выделено отдельно, поскольку позиционируется отдельно всеми таксомоторными организациями и исследуемыми сервисами и имеет свое ценообразование.

Ниже на Рисунке приведем результаты анализа сегментации рынка таксомоторных услуг в Москве.

Рисунок 1.4. Структура объема выполняемых заказов

таксомоторных услуг Москвы

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как можно видеть из представленных диаграмм, ...

...

Средняя стоимость одного заказа такси:

Москва … руб.,

Регионы РФ … руб.

Переходя к анализу ассортимента таксомоторных услуг, предоставляемых компаниями: «Яндекс Такси»; «...»; «...» важно отметить, что ассортимент таксомоторных услуг «Яндекс Такси» и «...» в целом не отличается от представленного выше анализа предложения услуг Москвы и регионов РФ. В случае, с «...», благодаря особенностям позиционирования и концепции сервиса, структура предложения услуг будет несколько иной. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 1.5. Структура объема выполняемых заказов таксомоторных услуг «...»

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, в структуре предложения сервиса «...», большую долю имеют …

1.2.2Структура рынка по типу потребителей таксомоторных услуг компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год.

Была рассмотрена структура рынка по типу потребителей. Было проанализировано предложение таксомоторных организаций в Москве и в регионах РФ. Важно отметить, что структура рынка по типу потребителей напрямую зависит от структуры рынка таксомоторных услуг, описанных выше в п.1.2.1. Также, как и в случае со структурой предлагаемых услуг, структура потребителей Москвы и других городов РФ, значительно отличается.

Рисунок 1 .6. Сегментация потребителей таксомоторных услуг в крупных городах РФ

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как можно видеть из представленного Рисунка, в структуре потребителей превалирует … Ниже на Рисунке приведем результаты анализа потребителей таксомоторных услуг Москвы.

Рисунок 1 .7. Сегментация потребителей таксомоторных услуг в Москве

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как и в случае с анализом рынка таксомоторных услуг, у Москвы, как рынка отдельного рынка таксомоторных услуг есть свои принципиальные отличия с точки зрения сегментации потребителей.

Переходя к анализу потребителей таксомоторных услуг, предоставляемых компаниями: «Яндекс Такси»; «...»; «...» важно отметить, что сегментация потребителей «Яндекс Такси» и «...» в целом не отличается от представленного выше анализа сегментации потребителей Москвы и регионов РФ. В случае, с «...», благодаря особенностям позиционирования и концепции сервиса, структура потребителей услуг будет несколько иной. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 1.8. Сегментация потребителей таксомоторных услуг

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, в структуре потребителей сервиса «...», большую долю имеют …

2. Предоставление информации по компаниям «Яндекс Такси»; «...»; «...» с 2012 на 2013 год.

2.1 Обзор компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...»; объем предоставления услуг и доля на рынке таксомоторных услуг с 2012 на 2013 год.

Приведем данные по объемам выполненных заказов «Яндекс Такси» по итогам 2012-2013 гг. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 2.9. Объем выполненных заказов «Яндекс Такси», руб.

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, объемы выполненных заказов по итогам 2013 года составили …

Приведем данные по объемам выполненных заказов «...» по итогам 2012-2013 гг. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 2.10. Объем выполненных заказов «...», руб.

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, объемы выполненных заказов по итогам 2013 года составил …

Приведем данные по объемам выполненных заказов «...» по итогам 2012-2013 гг. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 2.11. Объем выполненных заказов «...», руб.

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, выполненных заказов по итогам 2013 года составил …

Ниже на Рисунке приведем сравнительную диаграмму количества заказов «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России за 2013 год.

Рисунок 2.12. Сравнительная диаграмма объемов выполненных заказов за 2013 г., руб.

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, сервисом наибольшим объемом выполненных заказов является «Яндекс Такси» … руб. Объем заказов «...» значительно меньше, объемы выполненных заказов «...» меньше почти в … раза, что объясняется особенностями концепции данного сервиса и меньшим географическим охватом городов РФ.

Доля компаний в общем объеме рынка РФ

Был сделан анализ занимаемых долей компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» в общем объеме рынка такси РФ. Для этого выбирались данные за 2013 год. Результаты представлены ниже в Таблице.

Таблица 2.1. Обороты исследуемых сервисов в структуре рынка такси РФ за 2013 г.

Компания	Оборот за 2013 год, руб.	% от общего объема рынка РФ
Яндекс Такси
...
...
Остальные компании такси
ИТОГО:

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как можно видеть из Таблицы на сегодняшний момент совокупная доля исследуемых сервисов в структуре общего объема рынка такси РФ (легального и нелегального) не превышает …%. Ниже приведем эти данные в виде диаграммы.

Рисунок 2.13. Сравнительная диаграмма объемов рынка компаний в общей структуре объема рынка РФ за 2013 г., руб.

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Тем не менее, необходимо отметить, что ....

2.2 География присутствия компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год.

Рассмотрим географию присутствия исследуемых компаний в РФ.

«Яндекс Такси»

Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде.

«...»

Сервис работает в …

«...»

Сервис имеет широчайшее распространение на территории РФ.

Работает в ...

Таким образом, наибольшее географическое распространение на территории РФ имеет сервис …

2.3Условия работы компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год.

Приведем требования «Яндекс Такси» к компаниям - таксопаркам:

Цитата из условий предоставляемых услуг «Яндекс Такси» с партнерами – таксопарками с 01.10.2013:

1) обязательное наличие бесплатного ожидания, как по срочным, так и по отложенным заказам (минимум 5 минут);

2) связь с клиентом возможна только через диспетчера, водитель напрямую связаться с клиентом не может;

3) оценки клиента по заказу - не видны водителю напрямую. водитель может видеть лишь среднюю оценку, причем с задержкой минимум 12 часов;

4) …

5) …

6) …

7) …

8) …

9) …

10) …

Комиссия при работе «Яндекс Такси» с партнерами – таксомоторными организациями составляет …%.

Ниже приведем требования к водителю и автомобилю партера «Яндекс Такси» - компании «…» г. Москва.

Условия для подключения к Яндекс Такси:

…

Приведем условия работы «...» с водителями и с компаниями - партнерами:

«...» работает напрямую с водителями как полноценная диспетчерская служба

Принцип работы:

…

Приведем условия работы «...» с компаниями - партнерами:

Принцип работы:

…

2.4 Анализ ценовой политики компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» с 2012 на 2013 год.

Сравнительный ценовой анализ исследуемых сервисов рассматривался в разделе 3 «Ценовой анализ». Приведем получившиеся средние значения цен на услуги такси в Москве и в регионах РФ.

Таблица 2.2. Анализ средней цены на услуги такси исследуемых сервисов, руб.

Города/Сервисы	Яндекс Такси	...	...
Москва
Другие города РФ

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, ценовая политика «...» соответствует …

2.5 Ассортимент компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» предоставляющих таксомоторные услуги в России с 2012 на 2013 год.

Ассортимент предоставляемых услуг сервисов «Яндекс Такси»; «...»; «...» а также сегментация данных сервисов по составу потребителей были представлены выше в п.1.2.1. и п.1.2.2.

2.6Обзор автопарка компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год.

Ни одна из исследуемых компаний сервиса для такси не имеет собственного автопарка. Автопарк для перевозки пассажиров предоставляется таксомоторными организациями, которые используют тот или иной онлайн-сервис.

В Москве и Санкт-Петербурге жесткая конкуренция заставляет таксомоторные парки …

…

2.7Каналы сбыта компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...».

2.7.1Обзор мобильных приложений компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» для потребителей

Компания «Яндекс Такси» разработала онлайн приложение.

Основные возможности приложения:

вызов такси без звонка диспетчеру - заказ отправляется сразу всем партнерам;

заказ получают водители, которые находятся рядом с вами, поэтому такси приедет максимально быстро;

движение водителя отображается на карте;

приложение показывает всю необходимую информацию о водителе и его автомобиле;

поиск машины с учетом пожеланий клиента - например, некурящий или курящий салон, детское кресло, выдача квитанции (счета);

в Москве возможна оплата банковской картой или Яндекс. Деньгами;

после поездки можно оценить качество обслуживания и повлиять на рейтинг водителя.

Вызвать такси через приложение можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Красноярске и Вологде. Ниже на Рисунке проиллюстрируем основные разделы мобильного приложения.

Рисунок 2.14. Разделы мобильного приложения Яндекс Такси

***

Источник: http://mobile.yandex.ru/

Таким образом, с помощью данного мобильного приложения клиент может найти и вызвать находящееся максимально близко такси без звонка и ожидания диспетчера, выбрать определенный тариф, марку автомобиля и дополнительные параметры, а также произвести оплату.

Рисунок 2.15. Подтверждение заказа «Яндекс Такси»

***

Источник: https://taxi.yandex.ru/

По утверждению самого сервиса срок подачи автомобиля не превышает 10 минут. При выборе конкретного маршрута, тарифа приходит подтверждение заказа.

Сервис «...»

…

Основные особенности приложения «...»:

…

…

…

…

…

Клиент немедленно узнает об изменении статуса заказа:

…

Приложение мгновенно сообщает клиенту о подъехавшем такси. По утверждению самого сервиса срок подачи автомобиля не превышает 10 минут. Ниже на Рисунке проиллюстрируем основные разделы мобильного приложения.

Рисунок 2.16.Разделы мобильного приложения «...»

***

Источник: https://play.google.com

По окончанию выполнения заказа клиенту на смартфон приходит соответствующее уведомление.

Рисунок 2.17. Уведомление о завершении заказа

***

Источник: …

По завершению поездки на экране iPhone появится чек с информацией о поездке. После каждой поездки пассажир может поставить оценку водителю и написать отзыв. Если клиент не доволен оказанной услугой, сервис обязательно свяжется с ним и компенсирует причиненные неудобства. Сообщения от сервиса приходят как в приложение, так и по смс.

3. Сервис «... »

Скачав бесплатное приложение, вы сможете нажатием одной кнопки заказать такси в …

…

Рисунок 2.18. Разделы мобильного приложения «...»

***

Источник: https://play.google.com

«...» для iPhone и для Android поддерживают следующие устройства:

…

Время ожидания автомобиля для Москвы и Санкт-Петербурга не превышает 10 минут.

Есть возможность оплачивать услуги такси по кредитной карте, прямо из приложения мгновенно и без комиссии.

Пока такси едет к клиенту, можно будет видеть расстояние и время прибытия такси, a также фото и персональный рейтинг водителя.

Алгоритм предоставления услуг сервисами

Можно сделать вывод, что все выше представленные сервисы предоставляют услуги по схожему алгоритму. Ниже на Рисунке проиллюстрируем порядок предоставления услуг.

Рисунок 2.19. Алгоритм работы онлайн – сервисов такси

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, предлагаемый сервисами алгоритм предоставления услуг такси …

2.7.2 Обзор систем интеграции компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» с таксистами

Все три исследуемые сервисы предполагают при включении перевозчика в систему сервиса установку собственной системы интеграции (API).

Например, сервис «Яндекс Такси» предполагает …

3.Ценовой анализ

3.1Анализ средней цены предоставления таксомоторных услуг компаниями «Яндекс Такси»; «...»; «...»; в России в разрезе федеральных округов с 2012 на 2013 год.

Приведем описание стандартных тарифов сервиса «Яндекс Такси», действительных для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, где действует данный сервис. Как было уже описано в Разделе 1, разница между рынками такси Москвы и остальных крупных городов заключается в следующем: система поминутной тарификации, введенная операторами после 20 мин. поездки, была придумана именно для столицы. Далее действует поминутная тарификация. Стоит отметить, что и длительность поездки в Москве значительно превышает время одной поездки в регионах. Приведем актуальные тарифы «Яндекс Такси».

Таблица 3.3. Тарифы на заказ такси «Яндекс Такси», руб.

	Тариф, руб . (за 20 мин. поездки)
Город	Эконом	Стандарт	Бизнес
Москва
Санкт-Петербург
Другие города РФ

Источник: taxi.yandex.ru

Принципиальным моментом ценообразования «Яндекс Такси», как и других исследуемых сервисов является тот факт, что …

Приведем описание стандартных тарифов сервиса «...», действительных для Москвы и Санкт-Петербурга.

Рисунок 3.20. Тарифы на поездку такси «...»

***

Источник: …

Таким образом, сервис «...» предполагает …

Таблица 3.4. Тарифы на заказ такси «...» в аэропорт и обратно, руб.

Город	Москва		Санкт-Петербург
Класс автомобиля	В аэропорт	Из аэропорта	В аэропорт	Из аэропорта
Комфорт-класс
Бизнес-класс
ViP-класс

Источник: …

Необходимо отметить важный момент: …

Приведем описание стандартных тарифов сервиса «...», действительных для Москвы и Санкт-Петербурга и других городов РФ, где представлен данный сервис.

Таблица 3.5. Тарифы на заказ такси «...», руб.

	Тариф, руб . (за 20 мин. поездки)
Город	Стандарт	Бизнес
Москва
Москва аэропорты
Санкт-Петербург
Другие города РФ

Источник: …

Принцип полного ценообразования поездки через сервис «...» примерно такой же, как и у «Яндекс Такси», однако у «...» отсутствует …

Выводы: …

4.Анализ потребителей таксомоторных услуг компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год.

4.1 Оценка объема и структуры потребления таксомоторных услуг «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России с 2012 на 2013 год.

Приведем данные по объемам оказанных услуг «Яндекс Такси» по итогам 2012-2013 гг. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 4.21. Динамика выполненных заказов компании «Яндекс Такси» в 2012-2013 гг

***

Источник: Lenta . ru , анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, объемы заказов по итогам 2013 года составили …

Приведем данные по объемам оказанных услуг «...» по итогам 2012-2013 гг. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 4.22. Динамика выполненных заказов компании «...» 2012-2013 гг.

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, объемы заказов по итогам 2013 года составил …

Приведем данные по объемам оказанных услуг «...» по итогам 2012-2013 гг. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 4.23. Динамика выполненных заказов компании «...» в 2012-2013 гг

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, объемы заказов по итогам 2013 года составил …

Ниже на Рисунке приведем сравнительную диаграмму количества заказов «Яндекс Такси»; «...»; «...» в России за 2013 год.

Рисунок 4.24. Сравнительная диаграмма количества заказов за 2013 г.

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, сервисом наибольшим количеством заказов является ...

Структура потребления сервисов «Яндекс Такси»; «...»; «...»

По итогам проведенного анализа работы исследуемых сервисов можно сказать, что …

Сервис «...», исходя из особенностей своей концепции, а именно имея большую долю бизнес и VIP аудитории, а также корпоративных заказчиков, соответственно будет иметь несколько иную структуру потребления услуг.

Рисунок 4.25. Структура потребления сервиса «...»

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как можно видеть данный сервис имеет в своей структуре потребления …

4.2Объем и структура потребления таксомоторных услуг в России с 2012 на 2013 год.

Объем потребления таксомоторных услуг рассматривался в разрезе федеральных округов. Москва и Санкт-Петербург рассматривались как отдельные субъекты поскольку их рынок такси отличается от остальной части РФ.

Для определения объемов потребления таксомоторных услуг по субъектам РФ была дана экспертная оценка доли каждого субъекта в общем объеме рынка РФ. Результаты представлены ниже в Таблице.

Таблица 4.6. Структура потребления таксомоторных услуг по субъектам РФ

Название субъекта РФ	Население, тыс. чел.	Доля в общей структуре спроса такси,%	Кол-во заказов такси 2012	Кол-во заказов такси 2013
Южный федеральный округ
Центральный федеральный округ (без Москвы)
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ (без СПБ)
Приволжский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Москва
Санкт-Петербург
ИТОГО:

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Представим получившиеся данные в таблице в виде диаграммы.

Рисунок 4.26. Структура потребления таксомоторных услуг по субъектам РФ, %

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю в общем объеме услуг таки имеет …

Таблица 4.7. Структура потребления таксомоторных услуг по субъектам РФ в руб.

Название субъекта РФ	Кол-во заказов такси 2013	Средняя стоимость одной поездки, руб.	Объем предоставленных услуг, руб.
Южный федеральный округ
Центральный федеральный округ (без Москвы)
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ (без СПБ)
Приволжский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Москва
Санкт-Петербург
ИТОГО:

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом можно видеть как распределяется совокупный объем рынка такси РФ … руб. Представим получившиеся данные в таблице в виде диаграммы.

Рисунок 4.27. Структура потребления таксомоторных услуг по субъектам РФ (в денежном эквиваленте), в %

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, субъектами с наибольшей долей объема предоставляемых услуг такси являются …

Структура потребления таксомоторных услуг в России

Была рассмотрена структура рынка услуг такси в РФ. Было проанализировано предложение таксомоторных организаций в Москве и в крупных городах РФ. Важно отметить, что структура таксомоторных услуг в Москве и в других крупных городах значительно отличается.

Рисунок 4.28. Структура объема выполняемых заказов таксомоторных услуг крупных городов РФ

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Примечание: В Структуре объема выполняемых заказов таксомоторных услуг направление «аэропорты» выделено отдельно, поскольку позиционируется отдельно всеми таксомоторными организациями и исследуемыми сервисами и имеет свое ценообразование.

Ниже на Рисунке приведем результаты анализа сегментации рынка таксомоторных услуг в Москве.

Рисунок 4.29. Структура объема выполняемых заказов

таксомоторных услуг Москвы

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как можно видеть из представленных диаграмм, ...

Однако у Москвы, как рынка отдельного рынка таксомоторных услуг есть свои принципиальные отличия.

4.3Критерии выбора поставщика таксомоторных услуг из «Яндекс Такси»; «...»; «...» у основных потребителей

Были проанализированы критерии поставщика таксомоторных услуг у основных потребителей. Необходимо отметить, что рассматриваемые критерии напрямую связаны с актуальными тенденциями данной сферы, рассмотренные в п.1.1.5.

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

Была произведена оценка важности каждого из данных приведенных выше факторов по 10-бальной шкале при выборе потребителя.

Рисунок 4.30. Экспертная оценка степени важности основных потребительских критериев выбора по 10-бальной шкале

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, наиболее существенными критериями при выборе той или иной таксомоторной организации являются …

В случае с потребителями «...», …

5.Рекомендации и выводы по исследованию компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» предоставляющих таксомоторные услуги в России с 2012 на 2013 год.

5.1Перспективы развития компаний «Яндекс Такси»; «...»; «...» на рынке таксомоторных услуг в России на 2014 год.

Мобильные приложения рассматриваемых компаний вне всяких сомнений являются мощными драйверами роста всей сферы таксомоторных перевозок РФ. При общем ежегодном росте рынка на …%, компании, представляющие мобильные сервисы для такси, выросли за 2013 год на …%. Но, поскольку этап запуска 2012-2013 гг. данные компании уже прошли, …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.2 Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]