Маркетинговое исследование РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Исследование российского рынка изделий из сталей специального назначения

стр. 13 из 98

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ноябрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка изделий из сталей в РФ 5

1.1. Основные характеристики рынка 5

1.2. Анализ текущего состояния в области литейного производства в России 6

1.3. Оценка рынка стальных и других изделий, полученных методами точного литья 7

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка изделий точного литья 8

1.5. Структура рынка изделий, изготовленных методом точного литья 9

1.6. Анализ сильных и слабых сторон различных литейных методов 10

1.7. Выводы 12

1.8. Порошковая металлургия и композитное литье 13

1.9. Композитное литье 16

2. Анализ внешнеторговых поставок изделий из сталей 17

2.1. Баланс внешнеторговых операций 17

2.2. Структура импорта литых изделий из стали 18

2.2.1. Структура импорта по странам-производителям 18

2.2.2. Структура импорта по компаниям-производителям 23

2.2.3. Структура импорта по регионам получения 25

2.2.4. Структура импорта по товарным группам 29

2.2.5. Структура импорта по торговым маркам 32

2.3. Структура экспорта литых стальных изделий 33

2.3.1. Структура экспорта по странам-получателям 33

2.3.2. Структура экспорта по компаниям-производителям 37

2.3.3. Структура экспорта по регионам отправления 39

2.3.4. Структура экспорта по товарным группам 42

3. Анализ производства изделий из сталей специального назначения 45

3.1. Объем и динамика производства изделий из сталей специального назначения 45

3.2. Доля экспорта в производстве изделий из сталей специального назначения 67

3.3. Сегментация изделий 68

3.4. Обеспеченность изделиями из сталей, полученными методами точного литья 69

3.5. Основные компании-конкуренты, рейтинг компаний-конкурентов 73

3.6. Результаты конкурентной разведки (условия работы и цены) 74

3.7. Каналы сбыта компаний-конкурентов 75

3.8. Ассортимент конкурентов 75

3.9. Каналы сбыта компаний-конкурентов 83

3.10. Профили компаний конкурентов 83

3.11. Вопросы себестоимости производства 83

3.12. Ценовой анализ. 83

3.13. Оценка положения компании заказчика на рынке. Перспективы развития рынка по видам изделий. Прогнозы. Инвестиционная привлекательность. Новые проекты. 83

3.14. Выводы 84

1. Анализ потребителей изделий из сталей, полученных методом точного литья 85

1.1. Оценка объема и структуры потребления изделий из стали специального назначения 85

1.2. Основные отрасли потребления и потребители 89

1.2.1. Анализ рынка стального автомобильного литья в РФ 90

1.2.1.1. Текущая ситуация в отрасли 90

1.2.1.2. Основные виды потребляемых изделий 94

1.2.1.3. Технологии производства и доля изделий, произведенных самостоятельно 94

1.2.1.4. Основные потребители. Структура спроса 94

1.2.1.5. Объем импорта в потреблении 95

1.2.1.6. Анализ факторов спроса 95

1.2.1.7. Описание потребительских предпочтений 96

1.2.1.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 96

1.2.2. Анализ рынка стального литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ 96

1.2.2.1. Основные виды потребляемых изделий 96

1.2.2.2. Прогноз развития отрасли на ближайшие годы 96

1.2.2.3. Основные потребители 97

1.2.2.4. Объем импорта в потреблении 98

1.2.2.5. Анализ технических требований к продукции 98

2. Рекомендации и выводы по исследованию 99

2.1. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017 года 99

2.2. Выводы по исследованию. Рекомендации по перспективным сегментам и отраслям сбыта продукции 100

Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России 101

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование российского рынка изделий из сталей специального назначения.

Актуальность исследования – 2012 год.

География исследования

Россия

Задачи исследования

Предоставить актуальные данные (на 2012 год), динамику и прогноз по рынку изделий из сталей специального назначения в разрезе требуемой аналитики и видов исследуемых изделий.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка изделий из сталей в РФ 1

Основные характеристики рынка

Рынок литья многообразен по своему составу и характеристикам. Не без основания считается, что в среднем на конечные продукты машиностроения приходится 50-70% литых изделий и 20% по стоимости (все типы литья).

При этом свыше 70% от общего объема рынка приходится на литье в сырые песчаные формы (в землю) и не менее 10-15% литья в кокиль, что выходит за рамки нашего исследования. Поэтому, если оценить рынок литья в России в 8 миллионов тонн в год (2011), то оценочно на долю точного литья приходится не более 0,5-0,7 миллиона тонн.

Вместе с тем очень важно понимать структуру именно российского рынка литья как такового. Подавляющее большинство литейных предприятий было создано еще в советский период истории. Планово-экономический характер производства предполагал комплексность развития каждого предприятия, проводились максимальная унификация, горизонтальные связи между предприятиями советского периода, как правило, не сильно приветствовались. Поэтому ряд предприятий получило в свое распоряжение литейные цеха.

Как мы знаем, после резкого снижения объемов производства машиностроения (для справки, на конец 80-х годов в СССР выплавлялось 25 миллионов тонн литых изделий в год, то есть в три раза больше) произошла структурная перестройка всей отрасли. Тем не менее, до сих пор ряд крупных и средних предприятий испытывают определенные трудности и проблемы, связанные с литьем.

Приведем некоторые разъяснения, не касаясь конкретики, о каком типе литья идет речь («в землю», «в кокиль», точное литье и т.д.), так как проблемы являются общими и системными для всей отрасли в целом.

Себестоимость литейного производства. В ходе проведения исследования, а также по мере общения с экспертами выяснилось, что ряд предприятий точно не понимают себестоимости своего литейного производства или исходят заранее из его убыточности. Действительно, важнейшим фактором ценообразования на предприятии оказываются некоторые идеи о рыночной стоимости готовых изделий (вопрос о их рентабельности уходит на второй план). Этим, кстати, объясняется тот факт, что делая максимально большое количество запросов на различные предприятия с предложением рассмотреть возможность отливки некоего эталонного изделия, пришлось столкнуться с большим количеством мотивированных и еще больше немотивированных отказов. Обладая даже значительными незанятыми или не до конца занятыми производственными литейными мощностями, предприятия не очень охотно идут на размещение у себя сторонних заказов. Причина, как удалось выяснить, кроется в том числе и в том, что нет четкого понимания о правильном ценообразовании особенно, если дело касается единичных, малых и средних сериях.

Более того, как будет показано ниже, наши литейные производства как правило не эффективны в плане энергоэкономии, производительности труда, качестве готовой продукции, что практически полностью съедает всю выгоду от низких затрат (по сравнению с зарубежными странами и в первую очередь с ЕС) на электроэнергию, оплату труда и т.д.

Отсутствие модернизации производства, внедрения новых литейных технологий (особенно по выжигаемым моделям и др.), моральный и материальный износ существующего оборудования, упадок отечественной научно-технической школы и культуры литейного производства, наконец, дефицит кадров приводит к низкому уровню качества выпускаемой продукции и значительной доли брака, которая выявляется и отсеивается еще на самом производстве.

В качестве выхода из создавшейся без ложной скромности критической ситуации предлагается повсеместный отказ от своих собственных литейных производств с передачей этой производственной функции на аутсорсинг за счет развития высокотехнологичных, мобильных и компактных по объему небольших литейных производств, которые могут на основании совершенного оборудования качественно выполнять потребности тех или иных предприятий, особенно в области мелкого и среднего литья (особенно это касается и точного литья). Подобного рода предприятия, не будучи отягощенными значительными и, как правило, устаревшими производственными мощностями с очень спорной рентабельностью, смогли бы в будущем переломить существующую тенденцию в этой отрасли в целом.

Анализ текущего состояния в области литейного производства в России 2

В 2010 году консалтинговая компания IFC в сотрудничестве с компанией GEMCO Engineers BV/Knight Wendling GmbH провела исследование состояния литейного производства в России, о чем был сделан соответствующий доклад «Ресурсоэффективность литейного производства в России», не потерявший актуальности и по сей день 3 .

Общий вывод всего исследования …

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка рынка стальных и других изделий, полученных методами точного литья

Рассматривая этот вопрос, необходимо определиться, с двумя важными сегментами этого рынка. Наиболее востребовано точное литье в высокотехнологических отраслях машиностроения и оборонной промышленности, в частности. Однако, в тех случаях, когда предприятия ОПК имеют свое собственное литейное производство, общая информация бывает недоступна, так как все или практически все литье идет для удовлетворения собственных нужд.

Более того, в настоящий момент в отрасли …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка изделий точного литья

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Структура рынка изделий, изготовленных методом точного литья

В этом разделе представлены сведения об отраслях производства и изделиях, которые изготавливались или могут быть принципиально изготовлены методами точного литья, в первую очередь газифицируемого.

Таблица 1. Структура рынка изделий из точного литья

Группы товаров	Образцы изделий	Доля в %%
Мельницы
Тюбинги для тоннелей
Арматура для ЛЭП и контактной сети ЖД
Технологическое оборудование различного назначения
Автотракторная, с/х и строительная техника
Канализационные системы
Трубопроводная арматура
Бытовая техника
Подъемно-транспортное оборудование
Такелажное оборудование
Производство строительных материалов
Декоративные изделия
Металлургия и пресс-формы
Детали турбин
Литые ролики разного назначения			0,5265
Насосно-компрессорное оборудование
Железнодорожный транспорт	Клинья, башмаки, кронштейны, части двигателей и механизмов тяглового состава	0,2844
Роторы	Части роторов различного назначения	0,2582
Сельское хозяйство	Различные устройства и приспособления для животноводства и птицеводства	0,2196
Буровое оборудование	Детали бурового оборудования различного назначения	0,1697
Кальяны	Корпуса кальянов	0,1380

Установлено, что доля потребления многими отраслями различного стального и чугунного литья, …

Анализ сильных и слабых сторон различных литейных методов

Таблица 2. SWOT- анализ литейных методов

Метод	Сильные стороны	Слабые стороны
Традиционные методы литья «в землю» или «в кокиль» с использованием стержней или без.
Центробежное литье
Литье по выплавляемым моделям
Выжигаемые модели

Конечно, данный список не является исчерпывающим, так как существует еще ряд специальных и даже экзотических технологий литья, которые, правда, имеют очень ограниченное применение, а целесообразность самого метода представляется пока сомнительной. Речь к примеру, идет о так называемом литье по вымораживаемым моделям, где в качестве исходного материала может использоваться лед или даже ртуть (!)

Касаясь вопросов экономической рентабельности газифицируемого литья можно привести также еще следующие более точные аргументы в его пользу.

Технологические преимущества литья по газифицированным моделям

…

…

…

…

…

…

…

…

Экономическая составляющая (по сравнению с литьем в землю)

Коэффициент использования металла
Выход годного
Повышение механических характеристик материала отливок на
Снижение массы отливок на
Снижение расхода шихтовых материалов и ферросплавов на
Снижение расхода формовочных и стержневых материалов на
Снижение капитальных затрат, раз
Уменьшение производственных площадей, раз
Уменьшение трудозатрат

По оценкам ряда специалистов это позволит снизить стоимость литья на ****%%.

Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]

Порошковая металлургия и композитное литье 4

Технологии порошковой металлургии хорошо известны в нашей стране и за рубежом. Являясь высокотехнологичным методом обработки металла давлением можно сразу отметить следующие отличительные черты этого метода:

Высокая точность и качество получаемых изделий (последующая механообработка или вообще не требуется, или требуется в незначительном объеме).

Возможность получать материалы с заданными физико-химическими свойствами (управляемыми характеристиками): механическими, магнитными, термическими, прочностными и т.д.

Возможность получать материалы, которые иными способами получить трудно или невозможно, а именно: изготовлять так называе5мые псевдосплавы – композиции из несплавляемых при других условиях металлов, а также композиций из металлов/неметаллов и т.д.

Удобство и экономический эффект при серийном и крупносерийном производстве.

Недостатками данного метода являются следующие факторы:

…

Тем не менее, объемы выпуска изделий из металлических порошков достаточно широк, в России данной тематикой занимаются несколько десятков предприятий:

Таблица 3 Предприятия, производящие изделия методом порошковой металлургии

Название предприятия	Изделия из металлических порошков т, год 2009	Адрес	Выпускаемая продукция	Интернет-сайт
"Инструментальный завод - Пермские Моторы", ЗАО		614990, Г ПЕРМЬ, ПР КОМСОМОЛЬСКИЙ 93	Авиадвигатели
"Ковровский электромеханический завод", ОАО		601919, Владимирская область, г Ковров, ул Крупской,55	Гидравлика для оборонки	http://www.kemz.org/

Источник: Росстат РФ

Композитное литье

Общая идея – создание композитных конструкций, состоящих из волокон (арматуры) и заполнения металлом, осуществляемого тем или иным методом литья. При этом волокна такой конструкции могут быть как из металла, так и из неметаллических материалов. Обладают уникальными свойствами, как правило, применяются в сверхвысокотехнологических областях, главным образом, в ракетно-космической технике. Многие технологические аспекты применения композитного литья составляют государственную тайну.

Из открытых источников известны примерные области применения литых композитов на основе металлической матрицы в аэрокосмической области:

Таблица 4 Области применения композитного литья

Матрица	Волокно	Применение
На основе Cu	C
	SiC
	W
На основе Fe	W
На основе Ni и интерметаллов	Al 2 O 3
	W
На основе Ti и интерметаллов	SiC
	TiB 2
	TiC
На основе Al	SiC
	Al2O3
	C
	SiC
На основе Mg , направленно отвержденные эвтетики	Al 2 O 3
На основе Cu	Nb
На основе Ni	Карбидные
На основе Ti	Кремниевые

Анализ внешнеторговых поставок изделий из сталей

…

Баланс внешнеторговых операций

Диаграмма 1 . Баланс внешнеторговых операций в 2008-2012 годах в стоимостном выражении (доллары США)

***

Источник: ГТК РФ

Диаграмма 2. Баланс внешнеторговых операций в 2008-2012 годах в натуральном выражении (кг)

***

Источник: ГТК РФ

Структура импорта литых изделий из стали

Структура импорта по странам-производителям

Диаграмма 3 Доли стран-производителей в 2008-2012 годах (в денежном исчислении)

***

Источник: ГТК РФ

Таблица 5 Объемы поставок в денежном выражении литых изделий по странам-поставщикам

Страны - поставщики	2008	2009	2010	2011	2012	Общий итог
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
УКРАИНА
США
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПОЛЬША
ЛИТВА
ИТАЛИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
НЕИЗВЕСТНО
ФРАНЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ЯПОНИЯ
КАНАДА
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
КАЗАХСТАН
ТУРЦИЯ
ЧЕХИЯ
БЕЛЬГИЯ
ДАНИЯ
ЛАТВИЯ
ИНДИЯ
ГОН КОНГ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ШВЕЦИЯ
АВСТРИЯ
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
ЭСТОНИЯ
ТАЙВАНЬ
КИПР
ОАЭ
ИСПАНИЯ
МОНАКО
ПАНАМА
СЕРБИЯ
ВЕНГРИЯ
СЛОВЕНИЯ
СИНГАПУР
ИЗРАИЛЬ
ХОРВАТИЯ
РОССИЯ
СИРИЯ
БОЛГАРИЯ
СЛОВАКИЯ
БЕЛИЗ
МОЛДАВИЯ
ЕГИПЕТ
СЕЙШЕЛЫ
ЛЮКСЕМБУРГ
ИРЛАНДИЯ
РУМЫНИЯ
ГРУЗИЯ
УЗБЕКИСТАН
ЛИХТЕНШТЕЙН
БРАЗИЛИЯ
ГИБРАЛТАР
АРМЕНИЯ
РЕЮНЬОН
МЕКСИКА
БЕЛОРУССИЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
НОРВЕГИЯ
АРГЕНТИНА
НЕ УСТАНОВЛЕНО
СЕНТ-КИТС И НЕВИС
МОНГОЛИЯ
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА
БАГАМЫ
ГРЕЦИЯ
АБХАЗИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
САН-МАРИНО
ИОРДАНИЯ
АВСТРАЛИЯ
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
ИРАН
МАЛЬТА
ЮАР
АЗЕРБАЙДЖАН
ЛИВАН
ВЬЕТНАМ
ЯМАЙКА
МАЛАЙЗИЯ
Общий итог

Источник: ГТК РФ

Таблица 6 Объемы поставок в натуральном выражении (кг) литых изделий по странам-поставщикам

	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	Общий итог
УКРАИНА
КАЗАХСТАН
КИТАЙ
ИНДИЯ
ПОЛЬША
ГЕРМАНИЯ
США
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
СЕРБИЯ
ЛИТВА
ЧЕХИЯ
БЕЛЬГИЯ
ЕГИПЕТ
ИТАЛИЯ
НЕИЗВЕСТНО
ЛАТВИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ГОН КОНГ
ШВЕЙЦАРИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ИСПАНИЯ
АВСТРИЯ
ТУРЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
ФРАНЦИЯ
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
ДАНИЯ
ЭСТОНИЯ
КАНАДА
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
СЛОВАКИЯ
БЕЛОРУССИЯ
РОССИЯ
ТАЙВАНЬ
ЯПОНИЯ
КИПР
ИЗРАИЛЬ
СИНГАПУР
БЕЛИЗ
ОАЭ
СЕЙШЕЛЫ
ШВЕЦИЯ
СИРИЯ
АВСТРАЛИЯ
БРАЗИЛИЯ
АРГЕНТИНА
МОЛДАВИЯ
СЛОВЕНИЯ
ГИБРАЛТАР
ВЕНГРИЯ
ПАНАМА
ЮАР
БОЛГАРИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ
ХОРВАТИЯ
БАГАМЫ
ИРЛАНДИЯ
УЗБЕКИСТАН
АЗЕРБАЙДЖАН
ИОРДАНИЯ
НОРВЕГИЯ
РУМЫНИЯ
ГРУЗИЯ
ГРЕЦИЯ
ВЬЕТНАМ
ИРАН
МОНАКО
МАЛЬТА
МОНГОЛИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
НЕ УСТАНОВЛЕНО
АРМЕНИЯ
МАЛАЙЗИЯ
ЯМАЙКА
ЛИВАН
АБХАЗИЯ
СЕНТ-КИТС И НЕВИС
РЕЮНЬОН
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
САН-МАРИНО
ЛИХТЕНШТЕЙН
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА
МЕКСИКА
Общий итог

Источник: ГТК РФ

Структура импорта по компаниям-производителям

Таблица 7 Основные поставщики литых стальных изделий на российский рынок (ТОП-30) в денежном выражении

Название компании и страна	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	Общий итог
ЭНДЕРС ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ
ЕБАРА КОРПОРЕЙШН, ЯПОНИЯ
PARKER HANNIFIN I.P.D., ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Источник ГТК РФ

Таблица 8 Основные получатели литых стальных изделий на российском рынке (ТОП-30) в денежном выражении

Названия строк	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	Общий итог
ООО РИГТЕК
ООО ДЖОЙ ПИЭНДЭЙЧ МАЙНИНГ ЭКВИПМЕНТ

Источник ГТК РФ

Структура импорта по регионам получения

Диаграмма 4 Структура импорта изделий по регионам потребления (ТОП-10) в денежном выражении с указанием долей по России

***

Источник ГТК РФ

Таблица 9 . Объемы поставок испортных литых изделий в денежном выражении (долларв США) в 2008-2012 годах

Регионы получения	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	Общий итог
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Калининградская область
Республика Татарстан
Приморский край
Сахалинская область
Свердловская область
Тульская область
Белгородская область
Кемеровская область
Ростовская область
Самарская область
Краснодарский край
Челябинская область
Воронежская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Калужская область
Республика Башкортостан
Новосибирская область
Иркутская область
Ленинградская область
Хабаровский край
Нижегородская область
Пензенская область
Псковская область
Ульяновская область
Новгородская область
Мурманская область
Орловская область
Республика Мордовия
Пермский край
Тверская область
Республика Коми
Липецкая область
Ивановская область
Брянская область
Саратовская область
Тюменская область
Оренбургская область
Еврейская автономная область
Красноярский край
Амурская область
Республика Карелия
Смоленская область
Рязанская область
Ставропольский край
Архангельская область
Курская область
Ханты-мансийский автономный округ - Югра
Удмуртская республика
Магаданская область
Чукотский автономный округ
Камчатский край
Алтайский край
Астраханская область
Ярославская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Дагестан
Кировская область
Чувашская республика
Омская область
Забайкальский край
Республика Бурятия
Томская область
НЕ УСТАНОВЛЕНО
Курганская область
Тамбовская область
Республика Марий-Эл
Карачаево-Черкесская республика
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Костромская область
Республика Саха-Якутия
Республика Хакассия
Республика Ингушетия
Ненецкий автономный округ

Источник ГТК РФ

Таблица 10 . Объемы поставок испортных литых изделий в натуральном выражении (кг) в 2008-2012 годах

Названия строк	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	Общий итог
Белгородская область
Москва
Санкт-Петербург
Волгоградская область
Московская область
Челябинская область
Свердловская область
Брянская область
Приморский край
Тульская область
Республика Мордовия
Псковская область
Калининградская область
Республика Татарстан
Ростовская область
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Краснодарский край
Магаданская область
Вологодская область
Саратовская область
Ленинградская область
Новосибирская область
Липецкая область
Еврейская автономная область
Алтайский край
Ульяновская область
Пермский край
Курская область
Владимирская область
Сахалинская область
Кемеровская область
Иркутская область
Хабаровский край
Архангельская область
Воронежская область
Кировская область
Тверская область
Карачаево-Черкесская республика
Калужская область
Самарская область
Чувашская республика
Республика Карелия
Омская область
Республика Коми
Нижегородская область
Амурская область
Смоленская область
Ярославская область
Рязанская область
Красноярский край
Тамбовская область
Новгородская область
Мурманская область
Пензенская область
Забайкальский край
Ставропольский край
Тюменская область
Чукотский автономный округ
Белоруссия
Удмуртская республика
Орловская область
НЕ УСТАНОВЛЕНО
Ивановская область
Камчатский край
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Бурятия
Ханты-мансийский автономный округ - Югра
Курганская область
Томская область
Астраханская область
Республика Марий-Эл
Республика Саха-Якутия
Ямало-Ненецкий автономный округ
Костромская область
Ненецкий автономный округ
Республика Ингушетия
Республика Хакассия

Источник ГТК РФ

Структура импорта по товарным группам

Таблица 11 . Структура импорта по отраслям потребления литых изделий в денежном выражении (доллары США) в 2008-2012 годах

Товарные группы (отрасль применения)	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	Общий итог
Автотракторная, с/х и строительная техника
Технологическое оборудование различного назначения
Канализационные системы
Не установлено
Насосно-компрессорное оборудование
Мельницы
Арматура для ЛЭП и контактной сети ЖД
Трубопроводная арматура
Тюбинги для тоннелей
Такелажное оборудование
Буровое оборудование
Детали двигателей внутреннего сгорания
Подъемно-транспортное оборудование
Декоративные изделия
Строительные приспособления и металлоконструкции
Литые ролики разного назначения
Гидравлическое и пневматическое оборудование
Бытовая техника
Станкостроение
Электромонтаж и энергетическое оборудование
Производство строительных материалов
Металлургия и пресс-формы
Части к дробилкам и грохотам
Детали турбин
Горное оборудование
Изготовление обуви и одежды, текстильная промышленность
Сельское хозяйство
Лабораторное оборудование
Прочее
Производство подшипников
Пищевая промышленность
Стекольное производство
Вентиляционные системы
Кальяны
Редукторы различного назначения
Нефтегазовая промышленность
Водное хозяйство
Железнодорожный транспорт
Роторы
Табачная промышленность
Авиация
Котельное оборудование
Печатное дело
Производство бумаги
Части плоттеров
ТНП
Центрифуги
Производство пластмасс
Производство дроби
Санитарно-технические и медицинские изделия
Косметическая промышленность
Ювелирная промышленность
Оружие
Интимные товары
Почтовые ящики
Общий итог

Источник ГТК РФ

Таблица 12 . Структура импорта по отраслям потребления литых изделий в натуральном выражении (кг) в 2008-2012 годах

Названия строк	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	Общий итог
Мельницы
Тюбинги для тоннелей
Арматура для ЛЭП и контактной сети ЖД
Технологическое оборудование различного назначения
Автотракторная, с/х и строительная техника
Канализационные системы
Трубопроводная арматура
Не установлено
Бытовая техника
Подъемно-транспортное оборудование
Такелажное оборудование
Производство строительных материалов
Декоративные изделия
Электромонтаж и энергетическое оборудование
Строительные приспособления и металлоконструкции
Металлургия и пресс-формы
Детали турбин
Литые ролики разного назначения
Насосно-компрессорное оборудование
Железнодорожный транспорт
Роторы
Сельское хозяйство
Буровое оборудование
Кальяны
Части к дробилкам и грохотам
Горное оборудование
Водное хозяйство
Детали двигателей внутреннего сгорания
Станкостроение
Производство дроби
Стекольное производство
Котельное оборудование
Гидравлическое и пневматическое оборудование
Производство подшипников
Нефтегазовая промышленность
Пищевая промышленность
Изготовление обуви и одежды, текстильная промышленность
Производство бумаги
Вентиляционные системы
Лабораторное оборудование
Редукторы различного назначения
Косметическая промышленность
Оружие
Производство пластмасс
Прочее
Санитарно-технические и медицинские изделия
ТНП
Печатное дело
Авиация
Части плоттеров
Табачная промышленность
Почтовые ящики
Общий итог

Источник ГТК РФ

Структура импорта по торговым маркам

[информация представлена в полной версии исследования]

Структура экспорта литых стальных изделий

Структура экспорта по странам-получателям

Таблица 14 . Структура экспорт по странам-получателям литых изделий в натуральном выражении (кг) в 2008-2012 годах

Страна получения	2 008	2 009	2 010	2 012	Общий итог
УКРАИНА
ГЕРМАНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ИТАЛИЯ
КАЗАХСТАН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
НЕ УСТАНОВЛЕНО
ИСПАНИЯ
МОНГОЛИЯ
УЗБЕКИСТАН
ФРАНЦИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
ЧЕХИЯ
ПОЛЬША
МОЛДАВИЯ
БЕЛОРУССИЯ
ЛИТВА
ТАДЖИКИСТАН
БЕЛЬГИЯ
ТУРКМЕНИЯ
КИТАЙ
СЕРБИЯ
ИРЛАНДИЯ
ГРУЗИЯ
АРМЕНИЯ
ИРАН
ЭСТОНИЯ
КИРГИЗИЯ
ЛАТВИЯ
ОАЭ
ПРИДНЕСТРОВЬЕ
РОССИЯ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
АБХАЗИЯ
КУБА
ПАНАМА
ИНДИЯ
БОЛГАРИЯ
КАНАДА
СЛОВЕНИЯ
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
НОРВЕГИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ВЬЕТНАМ
ВЕНГРИЯ
США
АНГОЛА
ЕГИПЕТ
НАМИБИЯ
КИПР
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
СИРИЯ
ГВИНЕЯ
КНДР
ЯПОНИЯ
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
АВСТРИЯ
ГОН КОНГ
ТУРЦИЯ
ХОРВАТИЯ
АЛЖИР
КОТ-Д'ИВУАР
ИНДОНЕЗИЯ
ВЕНЕСУЭЛА
ЮЖНЫЙ СУДАН
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
ПЕРУ
УГАНДА
СИНГАПУР
КОЛУМБИЯ
ЧАД
Общий итог

Источник ГТК РФ

Таблица 15 . Структура экспорт по странам-получателям литых изделий в денежном выражении (доллары США) в 2008-2012 годах

Названия строк	2008	2009	2010	2012	Общий итог
КАЗАХСТАН
УКРАИНА
ФИНЛЯНДИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
НЕ УСТАНОВЛЕНО
УЗБЕКИСТАН
ЛИТВА
ТАДЖИКИСТАН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИНДИЯ
БЕЛОРУССИЯ
ЭСТОНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
АБХАЗИЯ
ИСПАНИЯ
МОЛДАВИЯ
ТУРКМЕНИЯ
ПОЛЬША
МОНГОЛИЯ
ЛАТВИЯ
ЧЕХИЯ
КНДР
КУБА
КИРГИЗИЯ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
ВЬЕТНАМ
ВЕНГРИЯ
ГРУЗИЯ
РОССИЯ
ИРАН
ЯПОНИЯ
СИРИЯ
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
КИТАЙ
АРМЕНИЯ
БЕЛЬГИЯ
СИНГАПУР
АВСТРИЯ
БОЛГАРИЯ
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
США
НИДЕРЛАНДЫ
ГОН КОНГ
ИНДОНЕЗИЯ
ПАНАМА
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
ГВИНЕЯ
ПРИДНЕСТРОВЬЕ
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
ЕГИПЕТ
ФРАНЦИЯ
АЛЖИР
ОАЭ
СЕРБИЯ
ПЕРУ
ИРЛАНДИЯ
ВЕНЕСУЭЛА
КАНАДА
ХОРВАТИЯ
АНГОЛА
УГАНДА
ЧАД
НОРВЕГИЯ
ТУРЦИЯ
ЮЖНЫЙ СУДАН
СЛОВЕНИЯ
КИПР
НАМИБИЯ
КОЛУМБИЯ
КОТ-Д'ИВУАР
Общий итог

Источник ГТК РФ

Диаграмма 5 Доли стран-потребителей продукции российского происхождения в 2008-2012 годах (в денежном исчислении)

***

Источник ГТК РФ

Структура экспорта по компаниям-производителям

Таблица16 Основные российские импортеры литых стальных изделий (ТОП-50) в денежном выражении (доллары США)

Российские компании-импортеры	2 008	2 009	2 010	2 012	Общий итог

Источник ГТК РФ

Таблица 17 Основные российские импортеры литых стальных изделий (ТОП-50) в натуральном выражении (кг)

Компания-импортер	2 008		2 009		2 010	2 012	Общий итог

Источник ГТК РФ

Структура экспорта по регионам отправления

Таблица 18 Структура экспорта по регионам отправления в денежной форме (доллары США)

Регионы отправления	2 008	2 009	2 010	2 012	Общий итог
Московская область
Челябинская область
Калужская область
Москва
Пензенская область
Нижегородская область
Тульская область
Свердловская область
Санкт-Петербург
Калининградская область
Ставропольский край
Ростовская область
Орловская область
Алтайский край
Самарская область
Тверская область
Республика Карелия
Краснодарский край
Новосибирская область
Курганская область
Приморский край
Архангельская область
Кемеровская область
Вологодская область
Ярославская область
Томская область
Белгородская область
Республика Северная Осетия - Алания
Пермский край
Республика Татарстан
НЕ УСТАНОВЛЕНО
Воронежская область
Мурманская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Рязанская область
Ивановская область
Чувашская Республика
Оренбургская область
Иркутская область
Сахалинская область
Волгоградская область
Астраханская область
Удмуртская Республика
Брянская область
Красноярский край
Тюменская область
Ленинградская область
Омская область
Хабаровский край
Псковская область
Республика Калмыкия
Республика Северная Осетия
Саратовская область
Республика Мордовия
Костромская область
Смоленская область
Камчатский край
Ульяновская область
Владимирская область
Ханты-мансийский автономный округ - Югра
Чеченская Республика
Кировская область
Ненецкий автономный округ
Республика Дагестан
Еврейская автономная область
Липецкая область
Тамбовская область
Общий итог

Источник ГТК РФ

Таблица 19 Структура экспорта по регионам отправления в натуральной форме (кг)

Названия строк	2 008	2 009	2 010	2 012	Общий итог
Калужская область
Челябинская область
Московская область
Москва
Нижегородская область
Алтайский край
Свердловская область
Тульская область
Санкт-Петербург
Республика Карелия
Калининградская область
Орловская область
Республика Татарстан
Ростовская область
Пензенская область
Воронежская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Ивановская область
Тверская область
Омская область
Самарская область
Оренбургская область
Томская область
Краснодарский край
Республика Северная Осетия - Алания
Саратовская область
Ленинградская область
Астраханская область
Курганская область
Белгородская область
Мурманская область
Брянская область
Республика Бурятия
Удмуртская Республика
Красноярский край
Волгоградская область
Архангельская область
Пермский край
Приморский край
Ярославская область
НЕ УСТАНОВЛЕНО
Костромская область
Республика Мордовия
Ставропольский край
Иркутская область
Республика Башкортостан
Рязанская область
Вологодская область
Республика Калмыкия
Республика Северная Осетия
Псковская область
Владимирская область
Тюменская область
Кировская область
Тамбовская область
Чеченская Республика
Сахалинская область
Чувашская Республика
Ненецкий автономный округ
Республика Дагестан
Хабаровский край
Еврейская автономная область
Липецкая область
Ульяновская область
Ханты-мансийский автономный округ - Югра
Камчатский край
Смоленская область
Общий итог

Источник ГТК РФ

Диаграмма 6 Доли крупнейших российских регионов - экспортеров в 2008-2012 годах (в денежном исчислении)

***

Структура экспорта по товарным группам

Таблица 20 . Структура экспорта по отраслям потребления литых изделий в денежном выражении (доллары США) в 2008-2012 годах

Товарная группа (отрасль потребления)	2 008	2 009	2 010	2 012	Общий итог
Канализационные системы
Технологическое оборудование различного назначения
Автотракторная, с/х и строительная техника
Насосно-компрессорное оборудование
Железнодорожный транспорт
Детали двигателей внутреннего сгорания
Арматура для ЛЭП и контактной сети ЖД
Не установлено
Мельницы
Такелажное оборудование
Станкостроение
Подъемно-транспортное оборудование
Строительные приспособления и металлоконструкции
Производство дроби
Бытовые машины
Авиация
Буровое оборудование
Трубопроводная арматура
Декоративные изделия
Производство строительных материалов
Гидравлическое и пневматическое оборудование
Водное хозяйство
Электромонтажное и энергетическое оборудование
Детали турбин
Производство подшипников
Литые ролики разного назначения
Металлургия и пресс-формы
Прочее
Детали редукторов
Котельное оборудование
Лабораторное оборудование
Изготовление обуви и одежды
Горное оборудование
Нефтегазовая промышленность
Оружие
Части к дробилкам и грохотам
Пищевая промышленность
Рыбное хозяйство
Производство пластмасс
Сельское хозяйство
Роторы
Общий итог

Источник ГТК РФ

Таблица 21 . Структура экспорта по отраслям потребления литых изделий в натуральном выражении (кг) в 2008-2012 годах

Названия строк	2 008	2 009	2 010	2 012	Общий итог
Канализационные системы
Мельницы
Технологическое оборудование
Железнодорожный транспорт
Производство дроби
Арматура для ЛЭП и контактной сети ЖД
Производство строительных материалов
Не установлено
Станкостроение
Автотракторная, с/х и строительная техника
Горное оборудование
Насосно-компрессорное оборудование
Строительные приспособления и металлоконструкции
Декоративные изделия
Подъемно-транспортное оборудование
Гидравлическое и пневматическое оборудование
Буровое оборудование
Бытовые машины
Металлургия и пресс-формы
Котельное оборудование
Детали двигателей внутреннего сгорания
Литые ролики разного назначения
Трубопроводная арматура
Части к дробилкам и грохотам
Электромонтажное и энергетическое оборудование
Такелажное оборудование
Изготовление обуви и одежды
Производство подшипников
Водное хозяйство
Прочее
Детали турбин
Роторы
Детали редукторов
Авиация
Лабораторное оборудование
Производство пластмасс
Сельское хозяйство
Нефтегазовая промышленность
Пищевая промышленность
Рыбное хозяйство
Оружие
Общий итог

Источник ГТК РФ

Анализ производства изделий из сталей специального назначения

Объем и динамика производства изделий из сталей специального назначения

Какая-либо статистика непосредственно по точному литью (тем более сталей специального назначения) не выявлена, поэтому будет представлена информация непосредственно по стальному литью с последующим анализом данных.

По сведениям Росстата РФ объемы стального литья в РФ

Таблица 22 . Объемы производства стального литья в РФ

Название	Литье (отливки) стальное, т, год 2009	Адрес	Род деятельности	Точное литье
"Хабаровский завод имени А.М.Горького", ОАО		680052, Г ХАБАРОВСК, УЛ ГАГАРИНА, Д 22	Судостроение	Нет
"Холдинговая компания Дальзавод" (открыто конкурсное производство), ОАО		690001, г Владивосток, ул Дальзаводская, д 2	Судостроение	Нет
"Электросигнал", ОАО		394026, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ЭЛЕКТРОСИГНАЛЬНАЯ, Д 1	ОПК	Есть

Источник: Росстат РФ

Данная таблица в принципе позволяет определить некоторые количественные показатели, которые в дальнейшем позволят сделать оценку рынка точного стального литья в целом.

В приведенной таблице показаны объемы производства стального литья в целом, хотя и ясно, что основную массу в этом показателе занимает крупное и среднее литье. К примеру, наиболее весомыми литыми изделиями в железнодорожном хозяйстве являются …

…

Таблица 23. Выделение ведущих отраслей, применяющих точное стальное литье (на основании таблицы 22)

Название отраслей	Есть	Неизвестно	Нет	Общий итог
Автотракторная и строительная техника
Аэрокосмическая промышленность
Бытовая техника
Горное оборудование
Двигателестроение
Железнодорожное машиностроение
Металлургические и литейные предприятия, выполняющие отливки на заказ
Нефтегазовая арматура
ОПК
Судостроение
Электрооборудование
Общий итог

В приведенной таблице указывается количество предприятий с разбивкой по отраслям, о которых известно или неизвестно наличие мощностей для производства именно точного литья (само по себе литейное производство присутствует на всех предприятиях).

Из данной таблицы можно сделать следующие выводы по каждой отрасли:

Таблица 23 . Ведущие отрасли, применяющие точное литье

Отрасль	Потребность в точном литье
Автотракторная и строительная техника
Аэрокосмическая промышленность
Производство горного оборудования
Двигателестроение
Железнодорожное машиностроение
Нефтегазовая арматура
Оборонно-промышленный комплекс
Судостроение
Производство электрооборудования и др.

Доля экспорта в производстве изделий из сталей специального назначения

Таблица 24 . Доля экспорта стальных литых изделий по ведущим отраслям

Отрасли производства	Выпуск в т	Экспорт в т	%%
Автотракторная промышленность
Аэрокосмическая промышленность
Буровое оборудование
Двигателестроение
Железнодорожное машиностроение
Нефтегазовое оборудование

Как видно из предыдущей таблицы, доля экспорта стального литья …

Сегментация изделий

Диаграмма 7. Сегментация стальных литых изделий по отрослям потребления

***

Таблица 25 . Сегментация стального литья по регионам

Регион	Объем стальной выплавки (т)	Примерная доля (%%)
Алтайский край
Архангельская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калужская область
Кировская область
Курганская область
Москва и Московская область
Нижегородская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская область
Свердловская область
Тамбовская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Челябинская область
Чувашская Республика
Ярославская область
Общий итог

Обеспеченность изделиями из сталей, полученными методами точного литья 5

В настоящий момент на ряде российских предприятий сложилась не однозначная ситуация по производству изделий, которые должны быть получены методами точного литья.

С одной стороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса, где постоянно наблюдается потребность в различных изделиях, которые следует получать методами точного литья, как правило, располагают такими мощностями, причем избыточными, так как создавались еще в советское время.

Точно подтверждено существование участков точного литья (как правило, наиболее освоенной технологией является литье по выплавляемым моделям) на следующих оборонных предприятиях:

Таблица 26 . Характеристики литейных мощностей предприятий ОПК (точное литье)

Наименование предприятия	Адрес предприятия	Генеральный директор	Специализация	Мощности и характеристики участков точного литья	Выручка	Прибыль
Металлургический завод в составе ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»			Монопольный производитель танков на территории РФ и другой бронетехники, железнодорожные вагоны	Углеродистые стали марок 15Л – 45Л; Легированные стали марок 20ГЛ, 20 ФЛ, 45 ХЛ, 20 Г1ФЛ, 32Х06, 110Г13ФЛ; Нержавеющая сталь 10Х18Н9Л и др

Источник: Росстат РФ, собственные данные

Экспертное заключение редактора журналов «Арсенал. Военно-промышленное обозрение» и «Авиасалоны мира» (Издательский дом А4, Москва).

[информация представлена в полной версии исследования]

Основные компании-конкуренты, рейтинг компаний-конкурентов

В ходе исследования было установлено, что несколько предприятий специализируются непосредственно на изготовлении литейной продукции (так называемые литейно-металлургические предприятия), при этом нас, само собой разумеется, интересуют только лишь те из них, которые производят точное литье (вместе с иной продукцией).

Эти предприятия имеет смысл рассмотреть более детально. По каждому из них представлено особое досье (в виде отдельных файлов MS Excel ).

Таблица 27. Специализированные литейные предприятия - конкуренты

Наименование предприятия	Годовой выпуск стального литья (т)	Адрес предприятия
"Майдаковский завод", ООО		155623, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАЛЕХСКИЙ РАЙОН, С МАЙДАКОВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 1-Б

Источник: Росстат РФ

Результаты конкурентной разведки (условия работы и цены)

[информация представлена в полной версии исследования]

Каналы сбыта компаний-конкурентов

…

Ассортимент конкурентов

В настоящем разделе представлены данные по основным областям применения сталей, используемых для изготовления различных изделий в том числе и с применением точного литья, где это необходимо.

Стали и сплавы, жаростойкие, жаропрочные, износостойкие

  Таблица 28 . Ассортимент по жаропрочным, жаростойким и износостойким сталям

Марка стали	Заменитель	Применение

Сталь конструкционная

  Таблица 29 . Ассортимент по конструкционным сталям

Марка стали	Заменитель	Применение

Каналы сбыта компаний-конкурентов

…

Профили компаний конкурентов

…

Вопросы себестоимости производства

В целом по российским предприятиям в среднем структура затрат на литейное производство выглядит следующим образом:

Диаграмма 8. Структура себестоимости литейного производства в России

***

Источник: Отчет IFC: "Ресурсоэффективность литейного производства в России"

По данным этого же источника брак в российских предприятиях составляет 10%.

Ценовой анализ.

…

Оценка положения компании заказчика на рынке. Перспективы развития рынка по видам изделий. Прогнозы. Инвестиционная привлекательность. Новые проекты.

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ потребителей изделий из сталей, полученных методом точного литья

Оценка объема и структуры потребления изделий из стали специального назначения

Если исходить из предположения, что крупные машиностроительные и оборонные отечественные компании, как правило, самостоятельно удовлетворяют свои потребности в точном литье на имеющихся у них производственных мощностях, имеет смысл рассматривать и анализировать импорт изделий, которые получаются или могут быть получены методом точного литья. (см.п. 2 настоящего отчета).

Таблица 30. Основные потребители точного литья в России в 2008-2011 годах

Наименование предприятия	Контакты	Сайт	Сумма импорта в долларах за 5 лет (2008-2011 годы)	Импортируемая продукция	Комментарии
ООО СКАНИЯ-ПИТЕР	196084 СПБ ЛЮБОТИНСКИЙ ПР., Д.8			Детали для грузовых автомобилей
ОАО ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ	119021, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МОСКВА, УЛ. ТИМУРА ФРУНЗЕ 11, КОР. 2			Шары для перемалывающих цементных мельниц
ООО МАРС	142800, М.О.,СТУПИНСКИЙ Р-Н, Г.СТУПИНО, 1			Детали шоколадоразмолочной мельницы

Источник: ГТК РФ-

Основные отрасли потребления и потребители

…

Анализ рынка стального автомобильного литья в РФ

Текущая ситуация в отрасли

…

Диаграмма 9. Доля локализации на российских брендовых автосборочных предприятиях

***

…

Таблица 31. Объемы производства легковых автомобилей по заводам

Название компании	Место	Год открытия завода	Плановая мощность (в год)	Марки	Объем выпуска в 2011 году	Процент загрузки основного производства

Таблица 32. Объемы производства грузовых автомобилей по заводам

Компания – производитель	Выпуск грузовых автомобилей в 2011 году
Горьковский автозавод
КАМАЗ
Ульяновский автозавод
УРАЛАЗ
Соллерс
Соллерс-Исузу
ПСА ВИС Авто
«Вольво» и «Рено»
ИжАвто
ЗИЛ
ТагАЗ
Прочие
ИТОГО

Таблица 33 Производства автобусов по заводам

Компания – производитель	Выпуск автобусов в 2011 году
Горьковский автозавод
Павловский автобус
Ульяновский автозавод
СТ "Нижегородец" (FORD-Tranzit)
Ликинский автобус
СОЛЛЕРС-Елабуга (FIAT)
ТагАЗ
УРАЛАЗ
КАВЗ
НЕФАЗ
Прочие производители
Всего

Таблица 34. Производство сельскохозяйственной техники в 2009-2012 годах (штук)

Предприятие, выпускаемые модели	2011	2012 ( III кв)
Ростсельмаш
VERSATILE 2335 SV
VERSATILE 2375 SV
VERSATILE 220 V1, 220 V4
VERSATILE 251 V1
VERSATILE 280 V2
VERSATILE 305 V2, 305 V4
VERSATILE 190 V
VERSATILE 400 GV
VERSATILE 435 GV
VERSATILE 475, 485
VERSATILE 535 H
VERSATILE 535 H V2
Петербургский тракторный завод
К-703
к-702
К-708
К-3060, 3080
К-744
к-9430, 9450, 9000
Агротехмаш
АТМ-3000, 3180
АТМ-4200
АТМ-5280
АТМ-7360
Бузулукский механический завод
Беларус 82
Беларус 80
Беларус 320
КЛААС
Елабужский автомобильный завод
МТЗ-1221
МТЗ-82
ТД "МТЗ-ЕлАЗ"
Беларус-82
Беларус-132
Беларус-320, 321
Беларус-1220
Беларус-1221
Беларус-1523
Беларус-3022
Беларус-92П
Беларус-892
Беларус-922, 920
Беларус-1025
Беларус-3522
САРЭКС
МТЗ-82
МТЗ-1221
Беларус-826
ТТЗ-80
Х 1304
30 ТК
85 ТК
50 ТК
60 ТК
30 СШ
Череповецкий литейно-механический завод
Беларус-320, 321
Беларус-92
АлтБелТрактор (Беларус-320)
САМЕ ДОЙТЦ
АТ-165
АТ-265
ATL-720
AT-150
Смолспецтех
МТЗ-82
Беларус-320
Беларус-1221
КомбайнМашстрой
Беларус 320
Джон Дирр Рус
CNH-КАМАЗ
ТД ХТЗ
ХТЗ-181
ХТЗ-156Б
ХТЗ-17021, 17221, 16131
ХТЗ-2511
ХТЗ-150
ХТЗ-150К

Основные виды потребляемых изделий

…

Технологии производства и доля изделий, произведенных самостоятельно

…

Основные потребители. Структура спроса

Легковые автомобили

…

Грузовые автомобили и автобусы

…

Трактора и строительная техника

…

Объем импорта в потреблении

…

Анализ факторов спроса

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Описание потребительских предпочтений

...

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

...

Анализ рынка стального литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ

Основные виды потребляемых изделий

…

Прогноз развития отрасли на ближайшие годы

[информация представлена в полной версии исследования]

Основные потребители

Таблица 36. Ведущие производители стальной нефтегазовой арматуры в РФ (в тоннах)

Компания	2005	2006	2007	2008	2009	Сайт
ЗАО «Барнаульский котельный завод»
ЗАО «Южураларматура-Сантехник»
ООО «ИК Энерпред-Ярдос»

Объем импорта в потреблении

Диаграмма 10. Доля импорта в потреблении запорной арматуры в РФ

***

Таким образом, в настоящее время доля импорта можно оценить в **%.

Анализ технических требований к продукции

В настоящий момент основные требования к арматуре, поставляемой в ведущие предприятия отрасли, регулируются внутренними стандартами организации.

[информация представлена в полной версии исследования]

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017 года

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию. Рекомендации по перспективным сегментам и отраслям сбыта продукции

На основании проведенного анализа импорта продукции, которая предположительно была получена методами точного литья можно выделить следующие перспективные отрасли:

ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Мельницы
Такелажное оборудование

...

Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России

[информация представлена в полной версии исследования]

1 Согласно договоренности с заказчиком было признано целесообразным рассмотреть по возможности весь рынок точного литья, не ограничиваясь сталями специального назначения, которые применяются, как правило, исключительно в оборонной промышленности для изготовления деталей стрелкового вооружения. Данный сегмент рынка очень узок и специфичен, его знание не раскрывает темы литейного производства в России в целом.

2 Здесь и далее пока не будет приводится конкретизация по точному литью, так как системные проблемы характерны для подавляющего большинства литейных производств в целом.

3 http://www.i-mash.ru/index.php?newsid=10955

4 Так как тема как минимум порошковой металлургии достаточно обширна, все материалы по этой теме представлены в едином разделе.

5 В данный раздел сведены полученные сведения по конкурентам и другим данным (п. 3.4, 3.13)