Маркетинговое исследование Обзор рынка железобетонных труб в РФ 2014-2016

О БЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В РФ, 2014-2016

Маркетинговое исследование

Обзор рынка железобетонных труб в РФ, 2014-2016 гг.

Октябрь, 2016 г.

Оглавление

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Перечень таблиц 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общая информация по рынку железобетонных труб в России, 2014-2016 (оценка) 8

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.2 Объем и динамика рынка, 2014-2016 (оценка) 10

1.3 Структура рынка, 2015 17

1.3.1 По крупнейшим игрокам 17

1.3.2 По сегментам потребления 18

1.3.3 По федеральным округам 18

1.3.4 По диаметрам 20

1.3.5 По видам труб (обычные, футерованные) 20

2. Анализ производства на рынке железобетонных труб в России, 2014-2016 (оценка) 23

2.1 Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) 23

2.2 Структура производства по крупнейшим производителям, 2015 23

2.3 Перечень производителей, представленных на рынке, 10 компаний: 25

2.3.1 Профиль компаний 25

2.3.2 Оценка объема производства по видам труб 27

2.3.3 Ассортимент производимых железобетонных труб 28

2.3.4 Текущие цены производителя по видам железобетонных труб 30

3. Анализ производителей на рынке футерованных железобетонных труб и обзор средних цен 31

4. Анализ потребления на рынке железобетонных труб в России, 2014-2016 (оценка) 33

4.1 Основные потребительские группы 33

5. Выводы по исследованию рынка железобетонных труб в России, 2014-2016(оценка) 34

5.1 Барьеры входа в отрасль 34

5.2 Законодательное регулирование и государственные программы 34

5.3 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2020 35

5.4 Выводы по исследованию 36

Информация об исполнителе проекта 37

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объемы производства конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных (код ОКПД 23.61.12.160) в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тыс м3) 11

Рисунок 2. Объемы производства конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных (код ОКПД 23.61.12.160) в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тыс м3) без учета ЖБ шпал и брусьев (код ОКПД 23.61.12.162) 13

Рисунок 3. Динамика объемов производства железобетонных труб в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тысяч м3) 15

Рисунок 4. Динамика объемов производства железобетонных труб в России в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 16

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам 17

Рисунок 6. Структура рынка по сегментам потребления футерованных труб 18

Рисунок 7. Оценочная структура производства железобетонных труб в России по федеральным округам 19

Рисунок 8. Структура рынка по диаметрам труб 20

Рисунок 9. Оценочная структура производства ЖБ труб в России в натуральном выражении в 2015 г. 21

Рисунок 10. Оценочная структура производства ЖБ труб в России в стоимостном выражении в 2015 г. 21

Перечень таблиц

Таблица 1. Оценочные объемы производства железобетонных шпал и брусьев в России в 2014-2015 гг. 12

Таблица 2. Верхняя граница производства железобетонных труб в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении 13

Таблица 3. Объемы производства железобетонных труб в России в 2014-2016 гг. 16

Таблица 4. Оценочные объемы производства железобетонных труб в компаниях-производителях в 2014-2015 гг. 24

Таблица 5. Оценочная структура производства по видам железобетонных труб в компаниях-производителях 27

Таблица 6. Ассортимент производимых ж/б труб 28

Таблица 7. Текущие цены производителей по видам труб, руб. 30

Таблица 8. Оценочная структура производства футерованных труб 31

Таблица 9. Текущие цены производителей по видам футерованных труб, руб. 32

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка железобетонных труб в России в 2014-2016 гг.

Период исследования –2014-2016 гг.

Актуальность исследования – октябрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – железобетонные трубы (обычные и футерованные).

Предметом исследования является российский рынок железобетонных труб в России в 2014-2016 гг.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной Службы Государственной Статистики РФ;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общая информация по рынку железобетонных труб в России, 2014-2016 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

Производство железобетонных изделий и конструкций (ЖБИ) является частью промышленности строительных материалов.

Заводы ЖБИ выпускают два основных класса изделий – монолитные (возводимые непосредственно на месте их установки) и сборные (изготавливаемые непосредственно на заводах).

Производство различных железобетонных труб относится к направлению конструкций инженерных сооружений.

Данное направление включает в себя производство изделий для инженерных сооружений (т. н. специального железобетона):

Напорные трубы - предназначены для систем, транспортирующих жидкости под высоким давлением. Они изготавливаются по более сложной технологии с добавлением процессов опрессовки. Рабочая длина напорной железобетонной трубы может составлять от 5 до 10 и более метров, а толщина стенок железобетонных изделий - от 1/10 до 1/12 ее внутреннего диаметра.

Безнапорные трубы - используются в основном для подземных сооружений со свободным (самотеком) транспортированием жидкостей. Они могут быть раструбные и фальцевые.

Специальные, используемые для укладки под насыпи при строительстве дорог для автомобильного и железнодорожного транспорта. Внутренний диаметр их составляет от 0,5 до 2 м., а длина - от 2,5 до 5 м.

Для формования и уплотнения бетона применяются весьма эффективные методы: вибропрессование (напорные трубы), центрифугирование (безнапорные трубы), вертикальное прессование (сваи, лотки).

Производство железобетонных труб в России ...

Если рассматривать производство железобетонных труб в разрезе федеральных округов, то порядка **% всех производимых железобетонных труб в России производится в …

Для целей данной работы были отобраны 10 крупнейших компаний-производителей, производственные показатели которых в 2015 г. составили порядка … м 3 , из которых на футерованные трубы пришлось порядка **%.

Несмотря на малую долю футерованных железобетонных труб при проведении строительных работ, на рынке наблюдается тенденция ...

К крупнейшим компаниям, производящим как обычные железобетонные трубы, так и футерованные, можно отнести ...

Объем и динамика рынка, 2014-2016 (оценка)

В ходе исследования был определен объем производства железобетонных труб в России в 2014-2016 гг. Объем производства рассчитывался в стоимостном (в млн рублей) и в натуральном/товарном выражении (в м 3 ). Для определения объема производства применялись различные методы сбора и поиска информации, перечень используемых методов поиска информации во многом был обусловлен спецификой товара.

На первом этапе определения объемов российского производства железобетонных труб были определены количественные рамки, которые ограничивают возможные показатели объемов производства. То есть фактически были определены количественные значения, которые ... Для этого использовалась информация Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), данные из финансово-экономической отчетности ряда компаний, а также данные открытых источников. Железобетонные трубы имеют свой уникальный код ОКПД (Общероссийский классификатор продукции) — 23.61.12.161. Коды ОКПД используются в том числе и для ведения интегральной статистики общероссийского производства различных товаров и услуг. Однако специфика российского статистического учета такова, что не по всем товарам, имеющим уникальный код ОКПД, ведется статистика общероссийских объемов производства. Железобетонные трубы как раз относятся к подобным изделиям. То есть Росстат не определяет общероссийские объемы производства железобетонных труб в натуральном и в стоимостном выражении. Однако в Росстате ведется интегральная статистика объемов производства в натуральном выражении по товарной категории с наименованием: «Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные» (данная товарная группировка имеет код ОКПД — 23.61.12.160). В данную товарную группировку помимо железобетонных труб также входят железнодорожные железобетонные шпалы и брусья (код ОКПД 23.61.12.162), железобетонные опоры ЛЭП (код ОКПД 23.61.12.163), плиты аэродромные железобетонные (код ОКПД 23.61.12.165) и т.д.

Рисунок 1 . Объемы производства конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных (код ОКПД 23.61.12.160) в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тыс м 3 )

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

В 2014 г. в России было произведено порядка … м 3 конструкций и деталей сборных железобетонных (ЖБ трубы, ЖБ шпалы, ЖБ линии ЛЭП, ЖБ плиты аэродромные и т.д.). В 2015 г. объем производства сборных железобетонных конструкций и деталей специального назначения составил … м 3 . За 9 месяцев 2016 г. в России было произведено порядка … м 3 конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных. В 4 квартале 2014 г. в России было произведено порядка **% от общего годового объема производства конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных, в 2015 г. этот показатель составил **%, на основании этого был сформирован прогноз объемов производства конструкций и деталей сборных железобетонных в 2016 г. Согласно этому прогнозу в 2016 г. в России будет произведено порядка … м 3 конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных.

Как уже было отмечено ранее, в общем объеме производства конструкций и деталей сборных железобетонных специального назначения учитывается объем производства железнодорожных шпал и брусьев железобетонных. Крупнейшим производителем железнодорожных железобетонных шпал и брусьев в России является компания ОАО «Бетэлтранс» ( www.beteltrans.ru ), в которую входит 9 производственных филиалов в различных регионах страны. Данная компания фактически является практически монопольным поставщиком (и монопольным производителем) шпал и брусьев для нужд ОАО «РЖД», которое в свое очередь является важнейшим оператором сети железных дорог в России. Фактически единственным видом производимой компанией (ОАО «Бетэлтранс») продукции являются железнодорожные железобетонные шпалы и брусья. Отметим, что в Росстате ведется интегральная статистика средних годовых цен производителей на железнодорожные железобетонные шпалы и брусья (код ОКПД: 23.61.12.162). На основании выручки компании ОАО «Бетэлтранс» в 2014-2015 гг., а также средних цен производителей в 2014-2015 гг., были рассчитаны объемы производства железнодорожных железобетонных шпал и брусьев (код ОКПД: 23.61.12.162) в России в 2014-2015 гг. в тысячах м 3 .

Таблица 1 . Оценочные объемы производства железобетонных шпал и брусьев в России в 2014-2015 гг.

Год	Выручка ОАО «Бетэлтранс» (млн рублей)	Средние цены производителей на железобетонные шпалы и брусья	Оценочный объем производства ЖБ шпал и брусьев в России (тысяч м 3 )
2014 г.
2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные ОАО «Бетэлтранс», расчеты MegaResearch

По оценочным расчетам в 2014 г. в России было произведено порядка … м 3 железобетонных шпал и брусьев, в 2015 г. объем производства составил порядка … м 3 железобетонных шпал и брусьев. Между ОАО «Бетэлтранс» и ОАО «РЖД» существуют договоренности, согласно которым …

Данные по объемам производства конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных, а также данные по объемам производства железобетонных шпал и брусьев были использованы для определения верхней границы возможных объемов производства железобетонных труб в России.

Таблица 2 . Верхняя граница производства железобетонных труб в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Год	Объем производства по товарной группировке с кодом ОКПД 23.61.12.160 (тысяч м 3 )	Оценочный объем производства ЖБ шпал и брусьев (тысяч м 3 )	Оценочный объем производства по коду 23.62.12.160 без учета ЖБ шпал и брусьев (тысяч м 3 )
2014 г.
2015 г.
2016 г. (прогноз)

Источник: данные ФСГС РФ, данные ОАО «Бетэлтранс», расчеты MegaResearch

Рисунок 2 . Объемы производства конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных (код ОКПД 23.61.12.160) в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тыс м 3 ) без учета ЖБ шпал и брусьев (код ОКПД 23.61.12.162)

Источник: данные ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Очевидно, что в 2014 г. в России не могло быть произведено более … м 3 железобетонных труб, в 2015 г. объем производства ЖБ труб в России очевидно был менее … м 3 , а по итогам 2016 г. объем производства ЖБ труб в России не превысит … м 3 .

На втором этапе с помощью экспертных оценок и анализа производственных показателей ряда компаний-производителей (использовались для выборочной оценки) были определены объемы производства железобетонных труб в России в 2014-2016 гг. В России очень большое количество компаний занимаются производством железобетонных труб различных типоразмеров и различного назначения (десятки компаний). В условиях, когда на рынке работает очень большое количество компаний-производителей, единственно возможным методом корректного и репрезентативного определения объемов производства в России является использование метода экспертных оценок наряду с учетом различных существующих ограничений (определены на первом этапе расчета объема производства) и данных по объему производства у различных компаний-производителей (метод экспертных оценок безальтернативен потому, что невозможно получить заслуживающие доверия данные по объемам производства по абсолютно всем компаниям-производителям, работающим на рынке). В ходе исследования были проведены экспертные интервью с профессиональными участниками рынка (сотрудниками крупных компаний-производителей ЖБ труб), в ходе которых в частности уточнялись объемы производства ЖБ труб в их компаниях, а также были получены их оценки общероссийских объемов производства железобетонных труб. Отметим, что все полученные экспертные оценки не противоречат ранее рассчитанной верхней границе возможных объемов производства ЖБ труб в России (то есть все опрошенные эксперты рынка предоставляли такую количественную оценку объемов производства ЖБ труб в России, которая меньше верхней границы возможных объемов производства). Кроме того, оценки экспертов с учетом порядка возможных цифр лишь незначительно отличались между собой, то есть большая часть экспертов примерно на одном уровне оценивает общероссийские объемы производства ЖБ труб. Также отметим, что абсолютно все эксперты одинаково оценивают динамику производства железобетонных труб в России в 2014-2016 гг. (и в 2015 г., и в 2016 г. объемы производства ЖБ труб в России снижались относительно показателей предыдущего года). Одновременное выполнение трех условий (все экспертные оценки меньше установленной верхней границы объемов производства, совпадение экспертных оценок по динамике производства, а также незначительный разброс количественных значений оценок) позволяет сделать вывод о том, что полученные средневзвешенные оценки объемов производства железнодорожных труб корректно и точно отображают реальные объемы производства:

Рисунок 3 . Динамика объемов производства железобетонных труб в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тысяч м3)

Источник: оценки MegaResearch на основании средневзвешенных экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

В 2014 г. в России было произведено порядка … м 3 железобетонных труб различного назначения и различных типоразмеров. В 2015 г. объем производства ЖБ труб в России в натуральном (товарном) выражении снизился на **% по сравнению с 2014 г. до … м 3 . По итогам 2016 г. в России будет произведено порядка … м 3 (**% от объемов 2015 г.). Как уже было отмечено, все эксперты были едины в мнении о том, что в 2015-2016 гг. в ...

Для определения объемов производства железобетонных труб в стоимостном выражении использовались как экспертные оценки, так и результаты ценового анализа, проведенного специалистами компании MegaResearch в ходе исследования на основании полученных от компаний-производителей текущих цен (а также данных о ценах в 2014-2015гг.) на железобетонные трубы (в результате этого анализа были определены средние цены производителей в расчете на 1 м 3 ЖБ труб, сами производители рассчитывают цены на каждую конкретную трубу). Отметим, что оценки профессиональных участников рынка по объемам производства ЖБ труб в стоимостном выражении отличались между собой в большей степени чем при оценке объемов производства в натуральном выражении, тем не менее они все равно позволили получить корректные средневзвешенные оценки объемов производства ЖБ труб в стоимостном выражении в России в 2014-2016 гг.:

Рисунок 4 . Динамика объемов производства железобетонных труб в России в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: оценки MegaResearch на основании средневзвешенных экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

В 2014 г. объем производства ЖБ труб в России в стоимостном выражении составил … В 2016 г. объем производства ЖБ труб в России в стоимостном выражении составит по прогнозу порядка … В стоимостном выражении объем российского производства ЖБ труб в 2015-2016 гг. демонстрирует …

Таблица 3 . Объемы производства железобетонных труб в России в 2014-2016 гг.

Год	Объем производства ЖБ труб в России (тысяч м 3 )	Объем производства ЖБ труб в России (млн рублей)
2014 г.
2015 г.
2016 г. (прогноз)

Источник: оценки MegaResearch на основании средневзвешенных экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

Структура рынка, 2015

По крупнейшим игрокам

На сегодняшний день на рынке присутствует множество производителей ЖБИ, которые, несмотря на большие производственные мощности и объемы поставок, не производят железобетонные трубы. Ряд производителей, у которых в номенклатуре присутствуют железобетонные трубы, производят их под заказ или же в малых объемах. Далее рассмотрим структуру рынка по крупнейшим производителям, выпускающим широкую линейку железобетонных труб.

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Более подробно данные производители будут рассмотрены в разделе 2.2. и 2.3. настоящего исследования.

По сегментам потребления

Широкое применение железобетонные трубы нашли в устройстве подземных коммуникаций, предназначенных для транспортировки грунтовых вод атмосферных стоков (ливневая канализация), жидких бытовых отходов (фекальная канализация), нейтральных по химическому составу производственных жидкостей. Кроме того, железобетонные трубы используются при строительстве мостов, автомагистралей и железных дорог, для сооружения водоотведения и инженерных сетей внутри зданий.

Безнапорные футерованные железобетонные трубы …

Футерованные железобетонные трубы …

Основываясь на данных, полученных на основании истории государственных и коммерческих закупок, а также архива поставок крупных производителей, была сформирована структура рынка железобетонных труб по сегментам потребления.

Рисунок 6. Структура рынка по сегментам потребления футерованных труб

Источник: экспертные интервью, анализ тендеров, оценка MegaResearch

Коммунальные службы также используют раструбные железобетонные трубы …

По федеральным округам

В ходе исследования помимо определения общего объема производства железобетонных труб в России также рассчитывалась и оценивалась структура производства ЖБ труб по федеральным округам. Для расчета структуры производства по федеральным округам использовалась та же самая методика получения информации, что и при определении структуры производства по видам железобетонных труб. То есть использовались экспертные оценки (на их основе рассчитывались средневзвешенные показатели), также использовалась информация Росстата по структуре производства конструкций и деталей сборных железобетонных специального назначения по федеральным округам, а также использовалась информация, собранная из открытых источников относительно региональной принадлежности различных компаний-производителей железобетонных труб.

В целом можно сказать, что производство железобетонных труб …

Отметим, что структура производства железобетонных труб по федеральным округам не формировалась отдельно в стоимостном и отдельно в натуральном (товарном) выражении. Это связано с тем, что доли федеральных округов в общем объеме производства железобетонных труб в России в общем объеме производства в стоимостном и в общем объеме производства в натуральном выражении незначительно отличаются между собой (корректно определить эту разницу достаточно сложно). Во всех федеральных округах производится примерно один и тот же перечень ЖБ труб, значительных ценовых дисбалансов по федеральным округам также не выявлено, поэтому совершенно справедливо то, что доли округов в структуре производства в натуральном и стоимостном выражении примерно совпадают.

Рисунок 7 . Оценочная структура производства железобетонных труб в России по федеральным округам

Источник: оценки MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, данных открытых источников

Примерно четверть всех производимых железобетонных труб в России производится в …

По диаметрам

При сегментации железобетонных труб по диаметрам использовался метод экспертных интервью с производителями и анализ государственных и коммерческих закупок, т.к. официальной статистики по данной классификации не существует.

Рисунок 8. Структура рынка по диаметрам труб

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из рисунка выше, самыми востребованными диаметрами являются …

По видам труб (обычные, футерованные)

В ходе исследования была определена структура производства железобетонных труб в России в 2015 г. (наиболее актуальный полностью завершившийся календарный год). Структура производства железобетонных труб рассчитывалась исходя из доли футерованных и обычных (не футерованных) труб в общем объеме производства железобетонных труб в России в 2015 г. Как уже было отмечено ранее, в России производством ЖБ труб занимается большое количество компаний. Для расчета структуры производства по видам железобетонных труб использовались экспертные оценки опрошенных сотрудников компаний-производителей, а также результаты анализа ассортимента выпускаемых ЖБ труб на предприятиях, являющихся крупными производителями исследуемой категории товаров. Отметим, что все опрошенные профессиональные участники рынка были едины в мнении о том, что …

Для расчета конкретной структуры производства все экспертные оценки доли футерованных труб в общем объеме российского производства, а также данные анализа ассортимента отдельных крупных компаний-производителей использовались для расчета средневзвешенной оценки доли футерованных труб в общероссийском объеме производства железобетонных труб:

Рисунок 9 . Оценочная структура производства ЖБ труб в России в натуральном выражении в 2015 г.

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных открытых источников

На долю футерованных труб в прошлом году пришлось порядка …

Рисунок 10 . Оценочная структура производства ЖБ труб в России в стоимостном выражении в 2015 г.

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных открытых источников

В стоимостном выражении на долю футерованных труб в прошлом году в России пришлось порядка …

Очевидно, что …

Анализ производства на рынке железобетонных труб в России, 2014-2016 (оценка)

Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка)

Объем производства и объем российского рынка железобетонных труб уже рассматривались в 1 разделе данного исследования.

Структура производства по крупнейшим производителям, 2015

Как уже было отмечено ранее, в России производством железобетонных труб занимается большое количество компаний-производителей (десятки компаний). В подобных условиях выделить ТОП-10 компаний-производителей ЖБ труб очень сложно и проблематично, поскольку для этого необходимо знать объемы производства у всех представленных на рынке компаний. Поэтому в ходе исследования были выделены компании, которые относятся к числу крупных производителей железобетонных труб, но при этом не исключен вариант, что какие-либо компании, которые входят в ТОП-10 компаний-производителей ЖБ труб в России не включены в исследуемый список.

Объемы производства ЖБ труб в компаниях-производителях оценивались на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с сотрудниками данной конкретной компании, а также на основании данных финансово-экономической отчетности компаний, кроме того использовались данные открытых источников. Отметим, что объемы производства ЖБ труб в компаниях оценивались в натуральном (товарном) выражении, поскольку даже сотрудники компаний зачастую не могли корректно и точно оценить объемы производства ЖБ труб в стоимостном выражении (при этом в натуральном выражении специалисты достаточно четко всегда представляли данные об объемах производства). Отметим также, что в ходе анализа в первую очередь мы стремились анализировать деятельность независимых производителей ЖБ труб, которые не входят в состав крупных строительно-девелоперских групп (входящие в состав подобных структур комбинаты ЖБИ изделий очень часто значительную часть производимой продукции реализуют другим структурным подразделениям материнской компании). Из 10 анализируемых компаний только одна (АО «ЛСР. Железобетон – Северо-Запад») входит в состав крупной строительно-девелоперской группы, остальные компании большую часть производимой продукции реализуют сторонним клиентам на рынке.

Таблица 4 . Оценочные объемы производства железобетонных труб в компаниях-производителях в 2014-2015 гг.

Компания-производитель	Сайт	Оценочный объем производства ЖБ труб в 2014 г. (тысяч м 3 )	Оценочный объем производства ЖБ труб в 2015 г. (тысяч м 3 )
ООО «Очаковский комбинат ЖБИ»	www.okgbi.ru
ООО «СТК-Промбетон»	www.stroyprombeton.ru
ООО «Стройинвест»	www.sinv.ru
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные открытых источников

Суммарно 10 анализируемых компаний-производителей в 2014 г. произвели по оценочным данным порядка …

В 2015 г. общий объем производства ЖБ труб у 10 анализируемых компаний-производителей составил порядка …

Перечень производителей, представленных на рынке, 10 компаний:

Профиль компаний

ООО «СТК-Промбетон» Адрес: Санкт-Петербург, пр. Елизарова 38А www.stroyprombeton.ru тел.: +7 (812) 648-13-80

Завод «СТК-ПромБетон» присутствует на рынке ЖБИ с 2009 г. Номенклатура производителя насчитывает 12000 позиций. Ежемесячный объем производства составляет более … м3.

ООО «ТПК «Очаковский комбинат ЖБИ» Адрес: г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д.14, стр. 2 http://www.okgbi.ru тел.: +7 (495) 780-80-82

Очаковский комбинат ЖБИ в Москве. Специализируется на изготовлении сборных ЖБ изделий для инженерных коммуникаций.

Комбинат строительных материалов в Киреевске специализируется на производстве малых архитектурных форм и внешних фасадных панелей для отделки зданий.

Комбинат строительных материалов в Вязьме специализируется на изготовлении вибропрессованных железобетонных конструкций для дорожно-транспортного строительства и благоустройства территории.

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка объема производства по видам труб

Данный раздел отчета формировался таким образом, что по каждой компании-производителю в ходе исследования уточнялось то, какую долю в общем объеме производства железобетонных труб у них занимали футерованные ЖБ трубы в 2015 г. Соответственно на основании данных по объему производства ЖБ труб в компаниях в 2015 г. и данных по доле футерованных труб возможно определить точные объемы производства по различным видам железобетонных труб в анализируемых компаниях-производителях. Доля футерованных труб в общем объеме производства ЖБ труб в компаниях оценивалась исходя из анализа информации, полученной в ходе экспертных интервью, а также на основании анализа ассортимента выпускаемых ЖБ труб.

Таблица 5 . Оценочная структура производства по видам железобетонных труб в компаниях-производителях

Компания-производитель	Сайт	Оценочная доля футерованных труб в общем объеме производства ЖБ труб в натуральном выражении	Оценочная доля не футерованных труб в общем объеме производства ЖБ труб в натуральном выражении
ООО «Очаковский комбинат ЖБИ»	www.okgbi.ru
ООО «СТК-Промбетон»	www.stroyprombeton.ru
ООО «Стройинвест»	www.sinv.ru
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные открытых источников

Доля футерованных труб в общем объеме производства ЖБ труб ///

Ассортимент производимых железобетонных труб

Ассортимент производимых труб на рынке представлен стандартным набором продуктов, характерных всем производителям железобетонных труб.

Таблица 6 . Ассортимент производимых ж/б труб

Производитель	Наименование	Диаметр, мм
ООО «Очаковский комбинат ЖБИ»	железобетонные безнапорные раструбные	400/800/1000/1200/1400
	железобетонные безнапорные фальцевые	150/200/300/400/500/600/800/1000
	железобетонные сборные водопропускные	1000/1200/1400/2000
ООО «СТК-Промбетон»
ООО «Стройинвест»
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: данные производителей

Из приведенных выше данных видно, что …

Текущие цены производителя по видам железобетонных труб

Ниже представлены средние цены производителей на различные виды труб. Для удобства и объективности сравнения был взят распространенный диаметр трубы 1000 мм. Стоит отметить, что точные отпускные цены производителей могут варьироваться в зависимости от объема заказа и условий оплаты.

Таблица 7. Текущие цены производителей по видам труб, руб.

Производитель	Наименование	Стоимость трубы диаметром 1 000 мм, руб.
ООО «Очаковский комбинат ЖБИ»	железобетонные безнапорные раструбные
ООО «СТК-Промбетон»
ООО «Стройинвест»
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: данные производителей, экспертные интервью

Цены на различные виды труб, …

Анализ производителей на рынке футерованных железобетонных труб и обзор средних цен

Как уже было отмечено ранее, в России производством железобетонных труб занимается большое количество компаний-производителей. Производством футерованных труб занимается не так много производителей, в первую очередь потому, что футерованные трубы предназначены для транспортировки канализационных стоков и других агрессивных жидкостей, при контакте с которыми внутренняя футерованная поверхность трубы не деформируется и не поддаётся коррозии. Это связано с тем, что полиэтилен, применяемый в большинстве футерованных труб, не подвержен явлению адгезии, что исключает зарастание трубы.

Далее рассмотрим объемы производства футерованных труб крупнейшими производителями.

Таблица 8 . Оценочная структура производства футерованных труб

Компания-производитель	Оценочный объем футерованных труб в общем объеме производства в 2015 г. (тысяч м 3 )
ООО «Очаковский комбинат ЖБИ»
ООО «Стройинвест»
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные открытых источников

Ниже представлены цены ряда производителей на различные виды футерованных труб. Подход, используемый при оценке стоимости обычных железобетонных труб по единому диаметру, в данном случае неприменим, т.к. номенклатура футерованных ЖБ труб у производителей отличается друг от друга.

Ряд производителей, как к примеру …

Стоит отметить, что точные отпускные цены производителей могут варьироваться в зависимости от объема заказа и условий оплаты.

Таблица 9 . Текущие цены производителей по видам футерованных труб, руб.

Компания-производитель	Наименование и диаметр футерованной трубы	Стоимость трубы, руб.
ООО «Очаковский комбинат ЖБИ»	Круглое звено с плоским опиранием, футерованное полиэтиленом, 1500 мм
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные открытых источников

Стоит отдельно отметить тот факт, что ...

В заключение приведем прайс-листы крупных производителей:

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ потребления на рынке железобетонных труб в России, 2014-2016 (оценка)

Основные потребительские группы

Основные потребительские группы на рынке железобетонных труб определялись на основании данных компаний-производителей (по отраслевой специфике их клиентов), а также на основании анализа данных в открытых источниках по функциональному предназначению и использованию железобетонных труб.

В целом на данном рынке ни для кого из компаний-производителей нет секретов в ответе на вопрос о том компании из каких отраслей экономики могут быть потребителями производимых ими ЖБ труб. У всех опрошенных компаний-производителей …

В целом можно выделить 4 основных ключевых направления использования железобетонных труб:

Для постройки канализационных сетей для отвода бытовых и промышленных стоков (ЖБ трубы большого диаметра используются для постройки магистральных коллекторов);

…

…

…

Ключевые направления использования железобетонных труб и определяют перечень основных потребительских групп на рынке. Как видно из представленного перечня ключевых направлений использования, железобетонные трубы в основном применяются ...

…

Выводы по исследованию рынка железобетонных труб в России, 2014-2016(оценка)

Барьеры входа в отрасль

Данная отрасль характеризуется рядом высоких барьеров входа:

[информация представлена в полной версии исследования]

Законодательное регулирование и государственные программы

Государственное регулирование производителей и подрядчиков характеризуется несколькими основными инструментами контроля:

…

…

…

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2020

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]