Маркетинговое исследование Анализ рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных)

Анализ рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных)

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных)

Май, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общая характеристика рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России 8

1.1 Общее описание текущего состояние рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России 8

1.2 Оценка объема и динамики рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России в 2014-2016 гг., в разбивке по федеральным округам РФ 11

1.3 Оценка общего количества промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России на конец 2016 года, в разбивке по федеральным округам РФ 14

1.4 Оценка емкости рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России, в разбивке по федеральным округам РФ 16

2. Структурный анализ рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России в 2016 году 19

2.1 Сегментация объема рынка в разрезе ассортимента: 19

2.1.1 колесные/гусеничные 19

2.1.2 по грузоподъемности 20

2.1.3 по массе и популярным моделям 21

2.2 Сегментация объема рынка в разрезе областей применения 23

2.3 Сегментация объема рынка в разрезе производителей 25

3. Анализ импорта промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в Россию в 2014-2016 гг. 27

3.1 Объем и динамика импорта промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в Россию в 2014-2016 гг. 27

3.2 Сегментация импорта в разрезе производителей в 2014-2016 гг. 28

3.3 Сегментация импорта в разрезе получателей в 2014-2016 гг. 30

4. Анализ продаж промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России в 2014-2016 гг. 32

4.1 Рейтинг 10 крупнейших продавцов промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России в 2016 году 32

4.2 Анализ 10 лидеров рынка 33

4.2.1 Профили основных игроков: основная информация о компании — контактная информация, ФИО руководителя и т.д. 33

4.2.2 Анализ ценовой политики: прайсовые цены, условия оплаты, скидки 35

4.2.3 Ассортимент конкурентов 38

4.2.4 Каналы сбыла компаний-конкурентов, перечень и количество дилеров 40

5. Рекомендации и выводы по разделу 42

5.1 Оценка тенденций развития рынка в России 42

5.2 Прогноз развития рынка в России до 2020 года (прогноз объема рынка на ближайшие 3 года) 43

5.3 Выводы по исследованию 44

Информация об исполнителе проекта 45

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Работа промышленного перегружателя TEREX FUCHS 350 MHL 8

Рисунок 3. Соотношение поставок промышленных перегружателей на рынок РФ в 2014-2016 году, в % от общего кол-ва 12

Рисунок 4. Оценка структуры рынка промышленных перегружателей по ФО в 2016 году, в % 13

Рисунок 5. Сравнение емкости и объема рынка промышленных перегружателей для 2016 г., ед. 16

Рисунок 6. Оценка сегментации объема рынка промышленных перегружателей в 2016 году, в % от общего кол-ва техники 19

Рисунок 7. Оценка сегментации рынка промышленных перегружателей 2016 года по грузоподъёмности, в % от общего кол-ва техники 20

Рисунок 8.Портовый перегружатель Mantsinen 120 Hibrylift 20

Рисунок 9. Перегрузка угля из судна на причал с помощью перегружателя TEREX Fuchs MHL 360 23

Рисунок 10. Колесный грейферный перегружатель TEREX Fuchs MHL 340 на базе металлолома 24

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Технические характеристики выпускаемых перегружателей заводом «ЭКСМАШ» (UMG) 10

Таблица 4. Объем рынка промышленных перегружателей, ед. 11

Таблица 5.Объем рынка промышленных перегружателей, млн руб. 11

Таблица 6. Оценка структуры распределения парка промышленных перегружателей в разбивке по ФО РФ (с диаграммой) 15

Таблица 7. Оценка структуры емкости рынка промышленных перегружателей в РФ в 2016 г. по ФО (с диаграммой) 17

Таблица 8. Оценка структуры рынка колесных промышленных перегружателей 21

Таблица 9. Оценка структуры рынка гусеничных промышленных перегружателей (с диаграммой) 22

Таблица 10. Структура рынка промышленных перегружателей по итогам 2016 года в разрезе компаний-производителей, в % в количественном выражении 25

Таблица 11. Статистика импортных поставок промышленных перегружателей 27

Таблица 12. Сегментация импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний-производителей 28

Таблица 13. Сегментация импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний-производителей 28

Таблица 14. Сегментация импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний-производителей 29

Таблица 15. Сегментация импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний- получателей в РФ 30

Таблица 16. Сегментация импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний- получателей в РФ 30

Таблица 17. Сегментация импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний- получателей в РФ 31

Таблица 18. Рейтинг 10 крупнейших продавцов промышленных перегружателей в России в 2016 году по объемам реализации 32

Таблица 19. Профили основных игроков 34

Таблица 20. Прайсовые цены отечественных промышленных перегружателей в РФ 36

Таблица 21. Прайсовые цены импортных промышленных перегружателей в РФ 37

Таблица 22. Ассортимент поставляемых на рынок перегружателей 39

Таблица 23. Оценка количества дилерских центров по реализации промышленных перегружателей ведущими компаниями-производителями 41

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России, 2014-2016 гг.

Период исследования – 2014 - 2016 г.

Актуальность исследования – май 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России.

Предметом исследования является производство и потребление промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России;

Конкурентный анализ рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги; профессиональные порталы;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

СМР – строительно-монтажные работы.

Общая характеристика рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России

Общее описание текущего состояние рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России

Перегружателем называют адаптированный к тяжелым условиям работы механизм для погрузки вторичного сырья, соответствующий специальным требованиям.

Перегружатели были разработаны для эксплуатации на погрузочно-разгрузочных работах. Чаще всего данный тип техники используют на производствах по приему и переработке металлолома, на дорожно-строительных работах, портах, грузовых терминалах и так далее.

Рисунок 1. Работа промышленного перегружателя TEREX FUCHS 350 MHL

Источник: интернет-источники

По словам представителей данной сферы, промышленный перегружатель TEREX FUCHS 350 MHL является одним из наиболее востребованных и распространенных на рынке РФ.

Существуют следующие виды перегружателей:

на колесном шасси (наиболее популярные ЭКСМАШ (UMG) и TEREX FUCHS);

на гусеничном шасси (к примеру, производства MANTSINEN, CATERPILLAR, ATLAS);

на рельсах (в портовых хозяйствах);

стационарные.

Гусеничные перегружатели отличаются повышенной стабильностью при выполнении больших нагрузок, меньшим давлением на опорную поверхность, но большей высотой подъема, величиной вылета стрелы и глубиной выемки.

Основные характеристики перегружателей следующие:

эксплуатационная масса,

радиус захвата груза,

грузоподъемность,

объем грейфера,

длина,

число ярусов.

Техника оснащена стрелами из стали высокой прочности с как можно меньшим использованием сварочных швов, что снижает риск изгибающих нагрузок и нагрузок скручивания. Перегружатель оснащен поворотным кругом, рама обязательно укомплектована противовесами, что повышает устойчивость техники.

Также перегружатели могут быть укомплектованы дополнительным навесным оборудованием, что позволяет существенно увеличить производительность. Например, оснастив машину навесными ножницами, можно использовать ее для резки крупномерного металлолома, для копания колодцев и котлованов перегружатель агрегатируется копающими грейферами.

В странах ЕС и США данный вид грузоподъемного оборудования стал массово применяться в 80-е годы прошлого века, в РФ такая техника стала поступать только во второй половине 90-х годов. На рынке в настоящее время представлен довольно широкий выбор техники данного типа. На территории СНГ гидравлические перегружатели выпускаются на заводах «ЭКСМАШ» (UMG) и «ТВЭКС». Среди иностранных производителей машин для перегрузки металлолома наиболее известны TEREX-FUCHS, MANTSINEN, CATERPILLAR, ATLAS.

Начало массового производства перегружателей в РФ

Заводом «ЭКСМАШ» (UMG), крупнейшим производителем данной техники в РФ, разработана целая линейка промышленных перегружателей. В целом завод ведет производство данной техники на протяжении последних 10 лет.

Приведем основные параметры перегружателей.

Таблица 1. Технические характеристики выпускаемых перегружателей заводом «ЭКСМАШ» (UMG)

Модель	Тип	Масса, тонн	Объем захвата грейфера, куб.м.	Высота подъема грейфера, м	Высота подъема кабины, м
E190WH	колесный
E200CH	гусеничный
E230WH	колесный
E245CH	гусеничный
E280WH	колесный
E350WH	колесный

Источник:www.exmash.com

По информации представителей завода, самыми востребованными моделями производства являются перегружатели …

В 2015 году, впервые в России, на машиностроительном предприятие …

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка объема и динамики рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России в 2014-2016 гг., в разбивке по федеральным округам РФ

Объем рынка рассчитывается по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Данные объема рынка в натуральном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 2. Объем рынка промышленных перегружателей, ед.

Показатель	2014	2015	2016	Изменение 2016 г./2014 г., в%
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Объем потребления в РФ, ед.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2015 году был зафиксирован спад поставок промышленных перегружателей, прежде всего, за счет снижения объема импорта на фоне кризисных явлений в экономике и стремительного роста курса валют. В 2016 году объемы потребления значительно возросли после снижения 2015 года, достигнув уровня потребления … ед./год.

Данные объема рынка в стоимостном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 3.Объем рынка промышленных перегружателей, млн руб.

Показатель	2014	2015	2016	Изменение 2016 г./2014 г., в %
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Объем потребления в РФ, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как можно видеть из данных в Таблице, динамика объема рынка в стоимостном выражении коррелирует с вышеприведенной динамикой рынка в натуральном выражении. По итогам 2016 года объем рынка перегружателей в РФ составил … руб.

Ниже представим важную характеристику рынка, соотношение внутреннего производства и импортных поставок данной техники за рассматриваемый период.

Рисунок 2. Соотношение поставок промышленных перегружателей на рынок РФ в 2014-2016 году, в % от общего кол-ва

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, можно видеть важнейшую тенденцию рынка промышленных перегружателей за период 2014-2016 гг., а ... Так, доля российских компаний за рассматриваемый период возросла с **% до **% рынка в натуральном выражении.

Основными причинами, обуславливающими рост доли отечественных перегружателей, являются:

- …

- …

- …

- …

Оценка структуры рынка промышленных перегружателей в разбивке по ФО коррелирует с географическим расположением предприятий-потребителей данной техники в основных сферах потребления: …

Ниже отразим результаты анализа оценки распределения поставляемой техники по ФО РФ, которая была произведена в п.1.3. применительно к общему парку промышленных перегружателей.

Рисунок 3. Оценка структуры рынка промышленных перегружателей по ФО в 2016 году, в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, согласно приведенной оценке в общем объеме рынка РФ наибольшую долю имеют следующие ФО:

- …

- …

- …

Оценка общего количества промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России на конец 2016 года, в разбивке по федеральным округам РФ

Для целей проекта с учетом проведенных экспертных интервью с представителями компаний-производителей и поставщиков данной техники на рынок РФ экспертным путем было оценено примерное количество парка перегружателей в РФ.

В первую очередь, при оценке парка перегружателей, учитывался срок начала производства данной техники в РФ (середина 2000-х годов), а также что данный вид грузоподъемной техники является относительно «молодым» для российского рынка в сравнении с экскаваторами или кранами-манипуляторами. Общая оценка парка данного вида техники в РФ составил … ед. (объемы импорта в последние годы варьировались в диапазоне … ед.).

При оценке численности парка учитывались и такие факторы, как:

относительно небольшой срок производства данной техники на заводах РФ: «Эксмаш» и «РМ-Терекс»;

относительно небольшой срок импортных поставок данной техники на предприятия РФ (по мнению экспертов рынка, первые импортные поставки перегружателей в РФ были осуществлены в середине 90-х годов);

срок использования перегружателей в промышленности РФ;

скорость «распространения» данного вида техники в основных отраслях применения: металлургия, лесозаготовка, строительство, портовые хозяйства.

При оценке распределения парка промышленных перегружателей по ФО РФ был применен экспертный метод анализа ФО, основанный на географическом распределении предприятий-потребителей данной техники в основных сферах потребления: металлургические предприятия, портовые хозяйства, лесозаготовительные предприятия, предприятия строительной и коммунальной инфраструктуры. ЦФО и ПФО ...

Получившуюся оценку распределения парка промышленных перегружателей в разбивке по ФО РФ представим ниже в Таблице.

Таблица 4. Оценка структуры распределения парка промышленных перегружателей в разбивке по ФО РФ (с диаграммой)

ФО	Оценка парка промышленных перегружателей, ед.	Доля емкости перегружателей, в % от объема РФ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ (включая АР Крым)
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, согласно приведенной оценке в общем объеме парка промышленных перегружателей РФ наибольшую долю имеют следующие ФО: …

Оценка емкости рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России, в разбивке по федеральным округам РФ

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

При проведении интервью с представителями компаний-дистрибьютеров данной техники, компаний-потребителей в металлургическом и других промышленных секторах выяснилось, что эксперты рынка оценивают емкость рынка промышленных перегружателей в РФ примерно в два-три раза выше реального объема продаж.

Рисунок 4. Сравнение емкости и объема рынка промышленных перегружателей для 2016 г., ед.

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка …

Получившуюся оценку емкости рынка промышленных перегружателей в разбивке по ФО РФ представим ниже в Таблице. Структура распределения емкости рынка коррелирует с приведенной выше структурой распределения реального объема рынка перегружателей.

Таблица 5. Оценка структуры емкости рынка промышленных перегружателей в РФ в 2016 г. по ФО (с диаграммой)

ФО	Оценка емкости промышленных перегружателей, ед.	Доля емкости перегружателей, в % от объема РФ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ (включая АР Крым)
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, структура емкости рынка промышленных перегружателей по ФО в целом коррелирует с определенной ранее структурой парка погрузчиков данного типа по ФО.

Основными округами в структуре емкости рынка по ФО являются:

…

Структурный анализ рынка промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России в 2016 году

Сегментация объема рынка в разрезе ассортимента:

колесные/гусеничные

Для определения сегментации рынка по типу перегружателей: колесные/гусеничные был сделан анализ ввезенных в 2016 году импортных перегружателей, а также проведены экспертные интервью с двумя основными производителями данной техники заводами ЭКСМАШ» (UMG) и «РМ-Терекс». Представим сформированную оценку рынка перегружателей по типу основы.

Рисунок 5. Оценка сегментации объема рынка промышленных перегружателей в 2016 году, в % от общего кол-ва техники

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch , экспертные интервью

Таким образом, согласно приведенной оценке примерно **% поставляемой на российский рынок техники имеет колесную платформу.

В целом в сегменте колесных перегружателей ведущую роль занимает техника таких производителей: «ЭКСМАШ» (UMG), TEREX FUCHS и ATLAS.

В целом в сегменте гусеничных перегружателей ведущую роль занимают: …

В сегменте перегружателей большой мощности (грузоподъемность свыше 3 тонн) и портовых перегружателей ...

по грузоподъемности

Грузоподъёмность перегружателя обеспечивается емкостью грейфера в куб.м.(0,4, 0,6, 1, 1,5 куб.м.и т.д.) и плотностью перегружаемого материала. Представим сформированную оценку рынка перегружателей по грузоподъемности.

Рисунок 6. Оценка сегментации рынка промышленных перегружателей 2016 года по грузоподъёмности, в % от общего кол-ва техники

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch , экспертные интервью

Таким образом, основу потребляемых перегружателей составляет техника грузоподъёмностью ...

Перегружатели большой грузоподъемности поставляются на рынок в единичных экземплярах. Лидирующие позиции в сегменте перегружателей большой мощности и портовых перегружателей имеет ...

Рисунок 7.Портовый перегружатель Mantsinen 120 Hibrylift

***

www.mantsinen.ru

Данный портовый перегружатель имеет следующие характеристики:

Общая масса: …

Вылет стрелы: …

Грузоподъемность (на вылете 20 м): … тонн.

по массе и популярным моделям

Дополнительно был сформирован рынка

Для этого был проанализирован модельный ряд отечественных производителей, а также произведен общий анализ импортных поставок в период 2014-2016 гг., кроме того были проведены экспертные интервью с представителями компаний-дистрибьютеров. Важно отметить, что структуре учитывались поставки за последние пять лет, а не только за 2016 год , поскольку импортные поставки перегружателей в разрезе производителей и моделей нестабильны. В п.3.2. в статистике импорта по производителям по итогам 2014 г. и 2015 г. наибольшие объемы поставок в ед. были у …, тогда как по итогам 2016 г. наибольшие объемы перегружателей были у ...

Представим оценку структуры рынка по категориям массы колесных перегружателей.

Таблица 6. Оценка структуры рынка колесных промышленных перегружателей

(с диаграммой)

Класс перегружателей по массе	Оценка доли в поставках колесных перегружателей в (ед.), в %	Основные модели, поставляемые на рынок в последние 5 лет
15-20 тонн		Эксмаш E190WH , Atlas МН180
20-25 тонн		Эксмаш E230WH , ТВЭКС 180I, Atlas МН 230, Cat M318D MH
25-30 тонн
30-40 тонн
40-50 тонн
Свыше 50 тонн

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch , экспертные интервью

Таким образом, наибольшую долю рынка колесных перегружателей занимает техника массой …

В разрезе популярных моделей до 25 тонн популярны отечественные перегружатели …

Представим оценку структуры рынка по категориям массы гусеничных перегружателей.

Таблица 7. Оценка структуры рынка гусеничных промышленных перегружателей (с диаграммой)

Класс перегружателей по массе	Оценка доли в поставках колесных перегружателей (в ед.), в %	Основные модели, поставляемые на рынок в последние 5 лет
20-25 тонн
25-30 тонн
30-40 тонн
40-50 тонн
50-70 тонн		SENNEBOGEN 840 R, Liebherr LH 60 C Industry Litronic, Cat 345С MH
Свыше 70 тонн		Mantsinen 70,Liebherr LH 80 C Industry Litronic, SENNEBOGEN 850 R, Mantsinen 90

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch , экспертные интервью

Таким образом, наибольшую долю в структуре поставок гусеничных перегружателей составляет техника массой …

В разрезе популярных моделей гусеничных перегружателей до ...

Сегментация объема рынка в разрезе областей применения

Были рассмотрены основные сферы применения промышленных перегружателей.

1. Портовые хозяйства

Несмотря на то, что практически у любого промышленного порта имеется стационарное грузоподъемное оборудование, зачастую в хозяйстве требуются мобильные перегружатели, способные производить перегрузку сыпучих и других видов грузов.

Рисунок 8. Перегрузка угля из судна на причал с помощью перегружателя TEREX Fuchs MHL 360

***

Источник: интернет-источники

В 2016 году несколько единиц перегружателей …

2. Работа с металлоломом

По мнению экспертов рынка, в количественном выражении наибольший объем промышленных перегружателей направляется на работу на базы металлолома, металлургические предприятия.

Рисунок 9. Колесный грейферный перегружатель TEREX Fuchs MHL 340 на базе металлолома

***

Источник: интернет-источники

По словам руководителя дилерского центра по ЦФО завода «Эксмаш» Святкина В.А., за последний год покупателями промышленных перегружателей в сфере металлургии стали такие крупные компании, как:

…

…

…

Важно отметить, что именно компания «…» обладает самым большим парком промышленных перегружателей в РФ, … ед.

Информация представлена в полной версии исследования

Сегментация объема рынка в разрезе производителей

Сегментация объема рынка промышленных перегружателей для 2016 года в разрезе производителей складывается из статистики импортных поставок в разрезе компаний-производителей, а также статистики выпуска данной техники в РФ.

Структура рынка промышленных перегружателей по итогам 2016 года в разрезе компаний-производителей представлена ниже в Таблице.

Таблица 8. Структура рынка промышленных перегружателей по итогам 2016 года в разрезе компаний-производителей, в % в количественном выражении

(с диаграммой)

Представляемый бренд техники	Кол-во поставленных перегружателей в 2016 г., ед.	Доля поставок в количественном выражении, в %
ЭКСМАШ
РМ-Терекс (ТВЭКС)
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Другие бренды
ИТОГО:

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, в структуре поставок на рынок 2016 года наиболее распространёнными промышленными перегружателями на рынке РФ являются:

…

…

…

Стоит отметить, что ...

Анализ импорта промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в Россию в 2014-2016 гг.

Объем и динамика импорта промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в Россию в 2014-2016 гг.

Данные импорта промышленных перегружателей определялись путем обработки статистики ВЭД (код ТН ВЭД 842*).

Ниже в Таблице представим динамику импорта в периоде 2014-2016 гг.

Таблица 9. Статистика импортных поставок промышленных перегружателей

Показатель	2014	2015	2016	Изменение 2016 г./2014 г., в%
Объем импортных поставок в млн долларов США
Объем импортных поставок в млн руб.
Оценка объема импорта в ед.

*для каждого года был взят среднегодовой курс рубля к доллару США по данным ЦБ РФ

Источник: ФТС РФ

Таким образом, в количественном выражении объемы импорта упали за три прошедших года на ...

Сегментация импорта в разрезе производителей в 2014-2016 гг.

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний-производителей.

Таблица 10. Сегментация импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний-производителей

№	Бренд производителя	Кол-во ед.	Статистическая стоимость, USD
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	SANY
8	ATLAS
	Остальные производители
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными производителями, импортирующими промышленные перегружатели в РФ в 2014 году, были:

…

…

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний-производителей.

Таблица 11. Сегментация импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний-производителей

№	Бренд производителя	Кол-во ед.	Статистическая стоимость, USD
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	NACCO
7	KOPEX MACHINERY
8	Остальные производители
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными производителями, импортирующими промышленные перегружатели в РФ в 2015 году, были:

• …

• …

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний-производителей.

Таблица 12. Сегментация импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний-производителей

№	Бренд производителя	Кол-во ед.	Статистическая стоимость, USD
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	ХХХ
8	ХХХ
9	SANY
10	KOPEX MACHINERY
11	Остальные производители
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными производителями, импортирующими промышленные перегружатели в РФ в 2016 году, были:

• …

• …

Сегментация импорта в разрезе получателей в 2014-2016 гг.

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний-получателей в РФ.

Таблица 13. Сегментация импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний- получателей в РФ

№	компания-получатель	Кол-во ед.	Статистическая стоимость, USD
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	ХХХ
8	ООО «СОЮЗКОМПЛЕКТАВТОТРАНС»
9	ЗАО «КОНЕКРЕЙНС»
10	Остальные производители
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными получателями, импортирующими промышленные перегружатели в РФ в 2014 году, были:

• …

• …

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний - получателей в РФ.

Таблица 14. Сегментация импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний- получателей в РФ

№	компания-получатель	Кол-во ед.	Статистическая стоимость, USD
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	ХХХ
8	ХХХ
9	ООО «МАНТСИНЕН»
10	ООО «КРАФТМАШ»
11	Остальные производители
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными получателями, импортирующими промышленные перегружатели в РФ в 2015 году, были:

• …

• …

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний - получателей в РФ.

Таблица 15. Сегментация импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний- получателей в РФ

№	компания-получатель	Кол-во ед.	Статистическая стоимость, USD
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	ХХХ
8	ХХХ
9	ООО «СЕВЕРМЕК»
10	ООО «КОПЕКС-СИБИРЬ»
11	Остальные производители
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными получателями, импортирующими промышленные перегружатели в РФ в 2016 году, были: …

Анализ продаж промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России в 2014-2016 гг.

Рейтинг 10 крупнейших продавцов промышленных перегружателей (колесных и гусеничных) в России в 2016 году

На основании анализа импортных поставок, внутреннего производства перегружателей в РФ, анализа работы крупнейших дистрибьюторов был сформирован рейтинг 10 крупнейших продавцов данной техники по итогам 2016 года.

В отличие от рынка экскаваторов или телескопических погрузчиков, данную технику в ряде случаев (особенно, в сегменте перегружателей большой грузоподъемности) промышленные компании импортируют напрямую, а не через дистрибьюторов. По этой причине, а также по причине большей специфики и меньших объемов потребления, установить 10 ведущих продавцов данного сегмента возможным не представляется.

Данные о крупнейших продавцов промышленных перегружателей в России в 2016 году приводятся ниже в Таблице.

Таблица 16. Рейтинг 10 крупнейших продавцов промышленных перегружателей в России в 2016 году по объемам реализации

№	Компания	Представляемый бренд техники	Источник поставляемой техники	Кол-во поставленных перегружателей в 2016 г., ед.	Оценка суммы реализации экскаваторов, млн руб.
1	ХХХ	ХХХ	Производство в РФ
2	ХХХ	ХХХ	Производство в РФ
3	ХХХ	ХХХ	Импорт
4	ХХХ	ХХХ	Импорт
5	ХХХ	ХХХ	Импорт
6	ХХХ	ХХХ	Импорт
7	ООО «Сервис-Центр»	TEREX FUCHS	Импорт
8	ЗАО «КВИНТМАДИ»	SENNEBOGEN	Импорт

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшими продавцами промышленных перегружателей на территории РФ являются компании:

…

…

Важно отметить, что в стоимостном выражении крупнейшим игроком на российском рынке по итогам 2016 года оказалась компания ...

Анализ 10 лидеров рынка

Профили основных игроков: основная информация о компании — контактная информация, ФИО руководителя и т.д.

Ниже приведем профили крупнейших игроков рынка промышленных перегружателей в РФ.

Таблица 17. Профили основных игроков

№	Компания	Адрес	Сайт	Представляемый бренд техники	ФИО руководителя	Выручка всей компании по Росстату за 2015 г., млн руб.
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	ООО «Сервис-Центр»	Свердловская обл., Екатеринбург, Амундсена, дом 65, помещение 27	www.sc-russia.ru/	TEREX FUCHS	Поздеева Анна Геннадьевна
8	ЗАО «КВИНТМАДИ»	Московская обл., Солнечногорский р-н, ЕЛИНО, 34 км Ленинградское ш., 15	www.sennebogenrus.ru	SENNEBOGEN	Соколова Лина Викторовна

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшие российские производители данной техники …

Анализ ценовой политики: прайсовые цены, условия оплаты, скидки

Цена перегружателя зависит, прежде всего, от таких факторов, как:

Высота подъёма стрелы, м;

Грузоподъемность, тонн;

…

…

…

Представим актуальные цены поставки промышленных перегружателей от ведущих компаний рынка.

Таблица 18. Прайсовые цены отечественных промышленных перегружателей в РФ

Название марки и модели погрузчика	Страна происхождения	Тип	Масса, тонн	Длина рукояти, мм	Цена в руб.
Отечественные перегружатели
ТВЭКС 180I (без грейфера)	РФ	колесный	21
Эксмаш E190WH (без грейфера)	РФ	колесный	19
	РФ	колесный	23,5
	РФ	колесный		6 000
	РФ	колесный		6 900
	РФ	гусеничный		4 700
	РФ	гусеничный		4 700

Источник: анализ сайтов представителей в РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Переходя к ценам на импортную технику, стоит уточнить, что …

Кроме того, любая компания дистрибьютор, кроме этих расходов при продаже техники в РФ, добавляет собственную торговую наценку **%. При расчете цен реализации перегружателей в РФ, общая наценка дистрибьютора, учитывая пошлину, НДС и торговую наценку, была принята в среднем на уровне **% от таможенной стоимости. Расчетный курс доллара США на текущий момент (31.05.2017) составляет 60 руб.

Таблица 19. Прайсовые цены импортных промышленных перегружателей в РФ

Название марки и модели погрузчика	Страна происхождения	Тип	Масса, тонн	Рабочий охват, мм	Таможенная стоимость, $	Таможенная стоимость, руб.	Цена реализации дистрибьюторами в РФ, руб. (с учетом НДС, пошлины и торговой наценки)
Импортные перегружатели
TEREX FUCHS MHL 434	Германия	колесный	23	9 200
	Германия	колесный	28	13 700
	Германия	колесный	30,2	16 400
	Германия	колесный	32	14 000
TEREX FUCHS MHL 350	Германия	колесный	32-35	15 000
	Германия	колесный	32	10 600
	Германия	колесный	44-46	18 000
	Нидерланды	колесный	45	18 000
LIEBHERR A934C LITRONIC	Германия	колесный	45	16 000
	Германия	колесный	50	18 500
	Италия	колесный	77	21 000
	США	гусеничный	45	12 900
MANTSINEN 120R PORTAL	Финляндия	гусеничный	125	27 000
	Финляндия	гусеничный	220	27 000

Источник: анализ сайтов представителей в РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Важным аспектом рынка является полная зависимость цен поставляемой техники от курса валют. В ценовом анализе выделяются перегружатели повышенной мощности, например, …

…

Данные виды промышленных перегружателей являются самыми мощными и дорогостоящими, и поставляются в РФ в единичных экземплярах.

Ассортимент конкурентов

Был рассмотрен ассортимент поставляемых промышленных перегружателей ведущими компаниями.

Таблица 20. Ассортимент поставляемых на рынок перегружателей

№	Компания	Представляемый бренд техники	Сайт	Номенклатура поставляемой продукции	Масса, тонн	Дальность захвата, м
1
2
3
4
5
6
7	ООО «Сервис-Центр»	TEREX FUCHS	www.sc-russia.ru	Колесные перегружатели TEREX|FUCHS MHL	19-69	10…21
8	ЗАО «КВИНТМАДИ»	SENNEBOGEN	www.sennebogenrus.ru	Колесные перегружатели серии M	19,5-165	10…27
				Гусеничные перегружатели серии M	25-180	10…25

Источник: анализ сайтов представителей в РФ, ФТС РФ

Таким образом, можно видеть, что ассортимент поставляемой техники ведущими импортными производителями …

Каналы сбыла компаний-конкурентов, перечень и количество дилеров

Основным каналом сбыта всех рассматриваемых ведущих игроков рынка являются …

Ниже в Таблице приведено примерное количество дилерских центров по поставкам промышленных перегружателей, которое было получено при анализе сайтов и непосредственно из личного общения с представителями данных компаний.

Таблица 21. Оценка количества дилерских центров по реализации промышленных перегружателей ведущими компаниями-производителями

Компания	Представляемый бренд техники	Сайт	Центральный филиал	Оценка общего количества дилеров компании в РФ	Другие дилеры данного бренда в РФ
ООО «МАКС ИНТРЕЙД»	TEREX FUCHS	max-intrade.ru	Москва, ул. Дорогобужской 16
ЗАО «КВИНТМАДИ»	SENNEBOGEN	www.sennebogenrus.ru	Солнечногорский район, деревня Елино, территория Промышленная зона, владение 1, строение № 1

Источник: анализ сайтов компаний-дистрибьютеров, анализ MegaResearch

Таким образом, в плане каналов сбыта …

Рекомендации и выводы по разделу

Оценка тенденций развития рынка в России

Ниже представим актуальные тенденции рынка, выявленные в ходе подготовки исследования.

Информация представлена в полной версии исследования

Прогноз развития рынка в России до 2020 года (прогноз объема рынка на ближайшие 3 года)

Информация представлена в полной версии исследования

Выводы по исследованию

На основе проведенного маркетингового исследования промышленных перегружателей были сформированы основные выводы проекта.

Информация представлена в полной версии исследования