Маркетинговое исследование Анализ рынка медной шины в Российской Федерации, 2014-2016

АНАЛИЗ РЫНКА МЕДНОЙ ШИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2014-2016

Маркетинговое исследование

Анализ рынка медной шины в Российской Федерации, 2014-2016

Ноябрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Общая информация по рынку медной шины в России, 2014-2016 (оценка) 7

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 7

1.2 Объем и динамика рынка, 2014-2016 (оценка) 8

1.3 Емкость рынка 9

1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 11

1.6 Структура рынка, 2015 11

1.6.1 по крупнейшим игрокам 11

1.6.2 по сегментам потребления 12

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке медной шины в России, 2014 — первое полугодие 2016 14

2.1 Объем и динамика импорта, 2014 — первое полугодие 2016 14

2.2 Структура импорта по компаниям-отправителям, 2015 15

2.3 Структура импорта по компаниям-получателям, 2015 16

2.4 Объем и динамика экспорта, 2014 — первое полугодие 2016 17

2.5 Структура экспорта по компаниям-отправителям, 2015 18

2.6 Структура экспорта по компаниям-получателям, 2015 19

3. Анализ производства на рынке медной шины в России, 2014-2016 (оценка) 20

3.1 Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) 20

3.2 Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5: 21

3.2.1 профиль компании 21

3.2.2 оценка производственных мощностей производителя 22

3.2.3 оценка объема и динамики производства/продаж, 2014-2016 23

3.2.4 текущие цены производителя/дистрибьютора 24

3.2.5 каналы сбыта готовой продукции 25

4. Анализ потребления на рынке медной шины в России, 2014-2016 (оценка) 26

4.1 Насыщенность рынка 26

4.2 Основные потребительские группы 27

4.3 Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10: 28

4.3.1 профиль компании 28

4.3.2 оценка объемов и динамики потребления, 2014-2016 29

5. Выводы по исследованию рынка медной шины в России, 2014-2016 (оценка), прогноз на 2017-2020 31

5.1 Барьеры входа в отрасль 31

5.2 Законодательное регулирование и государственные программы 31

5.3 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2020 31

5.4 Выводы по исследованию 32

Информация об исполнителе проекта 33

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка медной шины в стоимостном выражении 2014-2016, млн руб. 8

Рисунок 2. Объем и динамика рынка медной шины в натуральном выражении 2014-2016, тонн 9

Рисунок 3. Соотношение объема рынка медных шин в 2016 году и его емкости в натуральном выражении 10

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2015г. 12

Рисунок 5. Структура рынка по сегментам потребления в стоимостном выражении, 2015г. 13

Рисунок 6. Объем и динамика импорта медных шин в стоимостном выражении 2014-2016 (9 мес.), млн руб. 14

Рисунок 7. Объем и динамика импорта медных шин в натуральном выражении 2014-2016 (9 мес.), тонн 15

Рисунок 8. Структура импорта по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2015г. 16

Рисунок 9. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2015г. 17

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта медных шин в стоимостном выражении 2014-2016 (9 мес.), млн руб. 17

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта медных шин в натуральном выражении 2014-2016 (9 мес.), тонн 18

Рисунок 12. Структура экспорта по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2015г. 19

Рисунок 13. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2015г. 19

Рисунок 14. Объем и динамика производства медных шин в стоимостном выражении 2014-2016гг., млн руб. 20

Рисунок 15. Объем и динамика производства медных шин в натуральном выражении 2014-2016гг., тонн 20

Рисунок 16. Структура распределения потребления между ТОП-10 потребителями рынка медных шин в натуральном выражении, 2016г. 30

Рисунок 17. Прогноз развития рынка медных шин в натуральном выражении 2014-2020, тонн 32

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем и динамика импорта по компаниям-отправителям, 2014-2016г 15

Таблица 2. Объем и динамика экспорта по компаниям-отправителям, 2014-2016г 18

Таблица 3. Оценка производственных мощностей и уровня их загрузки в 2015 году 22

Таблица 4. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2014-2016гг. 23

Таблица 5. Текущие цены производителей, 2016г. 24

Таблица 6. Объем и динамика потребления медных шин крупнейшими потребителями 2014-2016, тонн 29

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка медных шин в России.

Период исследования – 2014-2016гг.

Актуальность исследования – октябрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – медные шины.

Предметом исследования является российский рынок медных шин

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Анализ экспортно-импортных операций;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФТС РФ - Федеральная таможенная служба РФ

Общая информация по рынку медной шины в России, 2014-2016 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

Медная шина представляет собой изделие с прямоугольным поперечным сечением, изготавливается из меди или её сплавов методом горячего прессования в последующей прокаткой на станах холодной прокатки. Производство медных шин в России осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 434-78, импортные шины производятся в соответствии с европейским стандартом EN13601, также медные шины могут выпускаться под рядом ТУ. Типоразмеры медных шин могут находиться в довольно широком диапазоне, на сегодняшний день шины изготавливаются толщиной от 1,2 до 80мм, и шириной от 8 до 250мм.

Медные шины устанавливаются и используются в следующих элементах и устройствах: распределительные низковольтные шкафы (ГРЩ, ВРУ) и шкафы управления; шинные мосты, шинопроводы разных классов напряжения; распределительные шины и главные заземляющие шины (ГЗШ) и т.д. Также, но в меньшей степени медная шина используется при монтаже медной кровли и водостоков.

Сложившийся рынок медных шин в России имеет следующие характеристики:

Рынок медных шин почти полностью зависим от объема выпуска электротехнической продукции и строительства объектов электроснабжения в России, поскольку шина является составной частью изделий энергетической инфраструктуры и электротехнических изделий;

Объем рынка медных шин в стоимостном выражении в 2015 году вырос относительно уровня 2014 года и составил … рублей, а в натуральном сократился на **% до … тыс. тонн изделий;

По итогам 2016 года …;

Расчетная емкость рынка медных шин составляет …;

В России функционируют 8 основных предприятий, производящих медные шины. В той или иной степени, помимо медных шин они занимаются также выпуском прочей продукции из меди (фасонный профиль, проволока, трубы, заказные изделия и пр.);

Доля импортной продукции в общем объеме потребления медных шин за последние три года …;

Существует около 100 различных типоразмеров медных шин, но не существует каких-либо типоразмеров, которые бы доминировали среди прочих. При этом есть типоразмеры, которые имеют несколько большую востребованность на рынке, к таким типоразмерам можно отнести 100х10, 80х10, 70х10, 60х10, 50х10, 40х10, 30х10 мм. На их долю в общей сложности приходится около 10% продаж. На долю других типоразмеров приходится остальные **% продаж, то есть на каждый из представленных на рынке типоразмеров шин приходится от 0,5 до 1% продаж. Это связано с очень широкой номенклатурой выпускаемых электротехнических изделий, в которых применяются медные шины;

Средняя по рынку цена медной шины, установившаяся на конец 2016 года составила …

Объем и динамика рынка, 2014-2016 (оценка)

Объем российского рынка медной шины - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели продукции данного рынка в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

В разделе 3.1 настоящего исследования выявлены объемы производства медных шин в России. Однако для корректного и правильного определения объема рынка необходимо иметь данные по внешнеторговым поставкам. Для этого в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Данные по объему и структуре импорта приведены в разделе 2.1, а экспорта в разделе 2.4.

На рисунке, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка в стоимостном выражении в период с 2014 по 2016гг.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка медной шины в стоимостном выражении 2014-2016, млн руб.

***

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Общий объем российского рынка в 2014 году составил … руб., а в 2016 году, по оценкам MegaResearch, он вырастит на **% до уровня … рублей. Главным образом такой рост стал возможен благодаря росту цен на медь, при том что объем потребления в натуральном выражении в 2016 году сопоставим с 2014 годом.

В натуральном выражении объем рынка также показал снижение:

Рисунок 2. Объем и динамика рынка медной шины в натуральном выражении 2014-2016, тонн

***

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В натуральном выражении рынок претерпел незначительное снижение на …

Емкость рынка

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Медные шины - это продукт, который на 98% используется при производстве и строительстве электротехнических изделий и сооружений. Соответственно объем потребления медных шин на российском рынке зависит от динамики объемов потребления в электротехнической отрасли. Динамика объемов потребления медных шин электротехнической отраслью в свою очередь зависит от динамики объемов выпуска электротехнической продукции. Соответственно задача определения емкости российского рынка медных шин может быть сначала сведена к задаче прогнозирования потребления медных шин в электротехнической отрасли, а эта задача в свою очередь почти напрямую коррелирует с задачей определения динамики выпуска электротехнической продукции.

На отрасль производства электротехнических изделий влияют два основных драйвера:

Объем строительства объектов энергетической инфраструктуры. К объектам энергетической инфраструктуры, прежде всего, относятся трансформаторные подстанции, расположенные при крупных потребителях, а также при объектах генерации. Строительство новых подстанций осуществляется в новых жилых районах, на объектах нефте- и газо- добычи, для электроснабжения крупных промышленных потребителей, крупных строительных объектов, сельскохозяйственных районов. Кроме того, необходимо учитывать тенденцию роста популярности электромобилей, что влечет за собой строительство электрозаправочных станций, которые уже существуют в ряде крупных городов России и имеют в своем составе оборудование, укомплектованное медными шинами. В обозримой перспективе (10-15 лет) при ежегодном росте экономики на уровне **% объем потребления электротехнической продукции для новых объектов должен …

Объем обновления изношенных основных фондов объектов энергетики. По оценкам экспертов уровень износа основных фондов в энергетике составляет **%. А темпы их обновления …

Исходя из этих факторов, можно сделать вывод, что объем потребления электротехнического оборудования при благоприятных экономических условиях …

Рисунок 3. Соотношение объема рынка медных шин в 2016 году и его емкости в натуральном выражении

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, в идеальных условиях емкость рынка медных шин составит … тонн.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Российский рынок медных шин тесно связан с экономическим состоянием экономики страны, а также имеет ряд внутренних тенденций, которые вызваны особенностями и спецификой рынка. К таким тенденциям можно отнести:

В последние три года, на которые пришлось начало экономической рецессии в стране, рынок медных шин несколько сократил свои объемы в натуральном выражении, при этом, за счет роста цены на медь, увеличился в стоимостном выражении. Рецессия вызвала снижение спроса на продукцию электротехнического направления, и в связи с этим сократился спрос и на медные шины. Дальнейшие перспективы рынка в плане объемов производства также будут зависеть от объемов промышленного производства электротехнической продукции.

…

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

На рынок медных шин влияют следующие факторы:

Объем спроса. Основной спрос на медные шины идет со стороны предприятий, занимающихся производством электротехнической продукции, которые в свою очередь зависят от спроса со стороны разного рода предприятий эксплуатирующих и строящих энергетические объекты, выпускающие электротехническую продукцию различного вида и назначения. Деятельность этих предприятий неразрывно связана с общей экономической ситуацией в стране. Отсюда можно заключить, что объем спроса на медные шины связан с ростом или падением российской экономики. Экспортный потенциал медных шин не велик, поскольку они не могут конкурировать на внешних рынках с продукцией европейских производителей.

Импортные шины. ...

…

…

Структура рынка, 2015

по крупнейшим игрокам

На российском рынке медных шин в 2015 году доминировали 10 производителей, восемь из которых отечественные, а два иностранных. На рисунке, представленном ниже, показаны их доли рынка в стоимостном выражении.

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2015г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшая доля рынка принадлежит …

Крупнейшие иностранные производители – …

по сегментам потребления

Медные шины имеют два сегмента потребления:

Электротехническое оборудование. Медные шины являются составной частью различного рода электротехнического оборудования и сооружений. Медная шина выполняет в них роль токопровода.

Строительство. В строительной сфере медные шины используются при строительстве дорогостоящих домовладений при монтаже медной кровли и водостоков в качестве элементов крепежа.

Рисунок 5. Структура рынка по сегментам потребления в стоимостном выражении, 2015г.

***

Источник: анализ MegaResearch

Абсолютное доминирование в применении медных шин приходится на сегмент …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке медной шины в России, 2014 — первое полугодие 2016

Объем и динамика импорта, 2014 — первое полугодие 2016

Для определения объемов импорта медных шин анализировались таможенные декларации по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД):

7407100000 - Прутки и профили медные из рафинированной меди

7409110000 - Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм из рафинированной меди в рулонах

7409190000 - Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм из рафинированной меди прочие

В результате проведенного исследования были получены следующие данные по объему и динамике импорта:

Рисунок 6. Объем и динамика импорта медных шин в стоимостном выражении 2014-2016 (9 мес.), млн руб.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

С 2014 по 2016 год наблюдается явная тенденция к снижению объемов импорта медной шины. Существуют две основные причины данной тенденции:

…

…

Однако импортные шины не были полностью вытеснены с российского рынка, поскольку качество и характеристики медных шин, произведенных в Европе, превосходят российские. Также импортные шины обладают рядом специфических свойств, в частности стойкостью к водородному охрупчиванию, высокой электропроводностью за счет высокой чистоты исходного сырья, чистота поверхности и т.п. За счет этих свойств импортная продукция находит своего потребителя в России.

На рисунке, представленном ниже, приведен объем и динамика импорта в натуральном выражении.

Рисунок 7. Объем и динамика импорта медных шин в натуральном выражении 2014-2016 (9 мес.), тонн

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Если сравнить динамику объема импорта в 2014 и 2015 годах, то можно выявить, что …

Структура импорта по компаниям-отправителям, 2015

В рассматриваемом в исследовании временном диапазоне были выявлены пять иностранных производителей медных шин, поставляющие свою продукцию на российский рынок:

SEVOJNO (Сербия);

Sofia Med (Болгария)

…

…

…

В таблице, представленной ниже, приведены объемы импорта данных производителей, которые являлись также и отправителями в период с 2014 по 2016 год.

Таблица 1. Объем и динамика импорта по компаниям-отправителям, 2014-2016г

Производитель	2014		2015		2016 9 месяцев
	Объем, тн	Сумма, млн руб	Объем, тн	Сумма, млн руб	Объем, тн	Сумма, млн руб
SEVOJNO
Sofia Med
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Ниже приведено графическое изображение структуры импорта в 2015 году.

Рисунок 8. Структура импорта по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2015г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Более половины импортных поставок медных шин приходится на …

Структура импорта по компаниям-получателям, 2015

Компаниями получателями импортной медной шины в 2015 году были, как производители трансформаторного оборудования, так и дилеры металлопродукции.

Рисунок 9. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2015г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В число крупнейших получателей вошли …

…

Объем и динамика экспорта, 2014 — первое полугодие 2016

Экспортные поставки медных шин занимают десятые доли процента от объема производства российскими предприятиями, что ничтожно мало по сравнению с внутренним потреблением.

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта медных шин в стоимостном выражении 2014-2016 (9 мес.), млн руб.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2014 по 2016 год экспортные поставки осуществлялись …

На рисунке, представленном ниже, приведены весовые эквиваленты представленных выше сумм экспортных поставок.

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта медных шин в натуральном выражении 2014-2016 (9 мес.), тонн

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

За последние три года наибольший объем экспортных поставок был в …

Структура экспорта по компаниям-отправителям, 2015

В период с 2014 по 2016 год экспортом медных шин занимались пять российских производителей:

Каменск-Уральский завод ОЦМ

Димитровградский металлургический завод

…

…

…

В таблице, представленной ниже, приведены объемы экспорта данных производителей, которые являлись также и отправителями в период с 2014 по 2016 год.

Таблица 2. Объем и динамика экспорта по компаниям-отправителям, 2014-2016г

Производитель	2014		2015		2016
	Сумма, млн руб	Вес, тн	Сумма, млн руб	Вес, тн	Сумма, млн руб	Вес, тн
Каменск-Уральский завод ОЦМ
Димитровградский металлургический завод
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 году экспортные поставки происходили только с трех предприятий, их доли в общем объеме экспорта представлены на диаграмме ниже:

Рисунок 12. Структура экспорта по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2015г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшая доля пришлась на поставки от компании …

Структура экспорта по компаниям-получателям, 2015

Экспорт медных шин из России в основном идет в страны ближнего зарубежья (Украина, Молдова, …, …).

Рисунок 13. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2015г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 году **% экспортных поставок пришлось на украинские компании, крупнейшей из которых является …

Анализ производства на рынке медной шины в России, 2014-2016 (оценка)

Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка)

Российские производители медных шин обеспечивают потребности внутреннего рынка на **%, оставшаяся часть потребности закрывается за счет импортных поставок.

В общей сложности на территории России функционирует около 10 производителей медных шин. Объемы их производства в период с 2014 по 2016 год приведены на рисунках ниже.

Рисунок 14. Объем и динамика производства медных шин в стоимостном выражении 2014-2016гг., млн руб.

***

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

За последние три года объем производства медных шин в стоимостном выражении вырос на **% с … до … рублей. Этот рост обеспечен за счет роста цены на медь, при этом в натуральном выражении рост российского производства показывал гораздо меньшую динамику. Динамика производства в натуральном выражении показана на рисунке ниже.

Рисунок 15. Объем и динамика производства медных шин в натуральном выражении 2014-2016гг., тонн

***

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

В натуральном выражении рост объемов производства за рассматриваемый временной период составил …

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5:

профиль компании

ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ» http://www.kuzocm.ru/ Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Лермонтова, 40

ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ»), входящий в Группу компаний «Ренова», производит широкий спектр металлопродукции из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. Завод является лидером в отрасли цветной металлообработки в России. Продукция ОАО «КУЗОЦМ» широко используется во всех отраслях промышленности как в России, так и за ее пределами.

Информация представлена в полной версии отчета

оценка производственных мощностей производителя

Производственные мощности крупнейших производителей и уровень их загрузки в 2015 году приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Оценка производственных мощностей и уровня их загрузки в 2015 году

№	Наименование производителя	Производственная мощность, тонн / год	Уровень загрузки мощностей в 2015г.	Уровень загрузки мощностей в 2016г.
1	ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ»
2
3
4
5

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Наибольшими производственными мощностями по выпуску медных шин обладает …

Наиболее существенный рост в загрузке показала компания …

оценка объема и динамики производства/продаж, 2014-2016

На таблице, представленной ниже, приведены объемы производства и продаж крупнейших производителей медных шин.

Таблица 4. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2014-2016гг.

Завод производитель	2014		2015		2016 Прогноз
	Объем, тн	Сумма, млн руб.	Объем, тн	Сумма, млн руб.	Объем, тн	Сумма, млн руб.
Каменск-Уральский завод ОЦМ

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшим производителем медной шины на протяжении последних трех лет (с 2014 по 2016 год) является …

текущие цены производителя/дистрибьютора

Для выявления цен производителей медных шин были изучены данные их прайс-листов, а также заявленные ими цены при проведении тендеров на поставку медных шин, что позволило сопоставить цены различных производителей при идентичных условиях поставки.

В результате проведенного анализа было выявлено, что цены на медные шины не зависят от типоразмеров и исчисляются в стоимости килограмма продукции.

В таблице, представленной ниже, приведены текущие цены крупнейших производителей медных шин.

Таблица 5. Текущие цены производителей, 2016г.

№	Наименование производителя	Цена, руб./кг с НДС
1	ОАО «Кировский завод ОЦМ»
2
3
4
5

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Из рассматриваемых предприятий наиболее высокая цена на медную шину у крупнейшего в России производителя - …

Представленные цены являются средними для заказа от 1 тонны продукции. На формирование итоговой стоимости продукции влияют следующие факторы:

Объём заказа;

Сроки поставки;

100% предоплата.

Цены дистрибьюторов медных шин отличаются от цен заводов, чью продукцию они поставляют на **%.

Среднегодовая стоимость меди на LME за 2016 год составила …

каналы сбыта готовой продукции

Каналы сбыта медных шин делятся на три типа:

Прямые продажи производителя. …

…

…

Анализ потребления на рынке медной шины в России, 2014-2016 (оценка)

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.

Для оценки привлекательности российского рынка медных шин необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей данным видом продукции, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса на рынке. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства на существующих производственных мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке. В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на медные шины, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

В настоящее время производственные мощности российских производителей медных шин …

При этом для принятия инвестиционного решения о запуске нового производства медных шин …

Основные потребительские группы

Медная шина является изделием, которое используется для изготовления шинопроводов, шинных сборок, токопроводов и распределительных устройств. В редких случаях медная шина находит свое применение в строительстве, с её помощью фиксируются отдельные элементы кровельных и водосточных конструкций. При монтаже кровельного полотна этот вид медного проката используется в производстве Г-образных крюков, предназначенных для фиксации желобов. Из него же изготавливаются Т-образные кронштейны и хомута, надежно закрепляющие водосточные трубы. Медная шина незаменима при монтаже дымников и колпаков.

Выделение основных потребительских групп у этого продукта крайне затруднительно, поскольку медная шина является составной частью (элементом) разного рода электротехнического оборудования. При этом потребителями шины могут выступать, как компании-производители такого оборудования, так и эксплуатирующие организации, а также организации, занимающиеся строительством электротехнических сооружений.

Как уже было установлено в разделе 1.6.2, на долю электротехнического применения медных шин приходится **% производства медных шин, на строительную сферу **%.

Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10:

профиль компании

ЗАО «Группа компаний «Электрощит» http://www.electroshield.ru г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит"

Электрощит Самара – высокотехнологичная производственная компания, с семидесятилетней историей и безупречной репутацией, крупнейший отечественный производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ. По данным экспертов "Всероссийского электротехнического института имени В.И. Ленина", ориентировочный охват электротехнического рынка России и СНГ компанией приближается по ряду направлений к трети объема.

Предприятие основано в 1943 году в г. Куйбышев (н.в. - г. Самара). С 1992 года приватизировано в акционерное общество «Самарский завод «Электрощит», с 2003 года объединено в группу компаний Электрощит Самара. В 2013 году компания вошла в состав одной из крупнейших транснациональных корпораций Schneider Electric – мировому лидеру в области управления электроэнергией.

Информация представлена в полной версии отчета

оценка объемов и динамики потребления, 2014-2016

Для анализа потребления медных шин крупнейшими потребителями был проведен опрос специалистов отвечающих за закупки медных шин и проанализированы импортные поставки шин в адрес крупнейших потребителей.

В таблице, представленной ниже, приведены объемы закупки медных шин крупнейшими потребителями за период с 2014 по 2016 год.

Таблица 6. Объем и динамика потребления медных шин крупнейшими потребителями 2014-2016, тонн

№	Наименование потребителя	2014	2015	2016П
1	ЗАО «Группа компаний «Электрощит»
2	…
3	…
4	…
5	…
6	…
7	…
8	…
9	…
10	…
11	…

Источник: данные потребителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольший объем потребления медных шин приходится на …

Вторым по величине отечественным производителем является …

Третьим по величине потребления медных шин является …

На рисунке, представленном ниже, приведена структура рынка по потребителям.

Рисунок 16. Структура распределения потребления между ТОП-10 потребителями рынка медных шин в натуральном выражении, 2016г.

***

Источник: данные потребителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

На одиннадцать крупнейших потребителей будет приходиться около **% от общего объема рынка медных шин России.

Выводы по исследованию рынка медной шины в России, 2014-2016 (оценка), прогноз на 2017-2020

Барьеры входа в отрасль

Информация представлена в полной версии отчета

Законодательное регулирование и государственные программы

Какого-либо особенного законодательного регулирования и государственных программ в области производства медных шин или переработки меди не выявлено.

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2020

Информация представлена в полной версии отчета

Рисунок 17. Прогноз развития рынка медных шин в натуральном выражении 2014-2020, тонн

***

Источник: прогноз Минэкономразвития РФ, Внешэкономбанка, анализ MegaResearch

Таким образом, объем рынка относительно 2016 года …

Также стоит отметить, что …

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

…

...

…

…

…

…

…