Исследование сегмента ГНКТ на рынке колтюбингового оборудования

АНАЛИЗ СЕГМЕНТА ГНКТ НА РЫНКЕ

КОЛТЮБИНГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2014-2015 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ сегмента гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) на рынке колтюбингового оборудования в России, 2014-2015 гг.

Февраль, 2016

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Анализ импортных поставок ГНКТ в Россию, 2015 г. 9

1.1. Объем импорта ГНКТ в 2015 году 9

1.2. Структура импорта ГНКТ, 2015 г. 12

1.3. Стоимость импортируемой продукции (по типоразмерам, по маркам материала, по торговым маркам) 19

1.4. Объем импорта ГНКТ из США в 2015 году 21

1.5. Объем импорта ГНКТ из Китая в 2015 году 23

1.6. Сравнительный анализ импорта ГНКТ из США и Китая (с указанием торговых марок и стоимости) 25

1.7. Сравнительный анализ качества импортных ГНКТ из Китая и США по отзывам потребителей 27

2. Анализ потребления ГНКТ в России, 2015 г. 29

2.1. Объем и динамика потребления, 2014-2015 гг. 29

2.2. Основные регионы потребления ГНКТ в России 33

2.3. Региональная структура потребления (по типоразмерам, по маркам материала, по торговым маркам) 34

2.4. Основные потребители в разрезе регионов потребления 37

2.5. Анализ цен потребления ГНКТ, 2014-2015 гг. 41

2.6. Отзывы потребителей о потребительских качествах, приобретаемых ГНКТ (с делением по торговым маркам, типоразмерам, маркам материала и стоимости) 44

3. Выводы по исследованию 47

3.1. Прогноз динамики рыночных показателей, 2016-2017 гг. (объем потребления и цены) 47

3.2. Выводы по исследования 49

Информация об исполнителе проекта 50

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем импорта колтюбинговых труб (ГНКТ) в России по годам (тысяч долларов США) 9

Рисунок 2. Объем импорта колтюбинговых труб (ГНКТ) в натуральном выражении по годам (тонн) 9

Рисунок 3. Объем импорта ГНКТ в 2014-2015 гг. в стоимостном долларовом выражении (тысяч долларов США) 10

Рисунок 4. Объем импорта ГНКТ в 2014-2015 гг. в стоимостном рублевом выражении (млн. рублей) 10

Рисунок 5. Объем импорта ГНКТ в стоимостном выражении по кварталам 2015 г. (тысяч долларов США) 10

Рисунок 6. Объем импорта ГНКТ в натуральном выражении в 2014-2015 гг. (тонн). 11

Рисунок 7. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. на российский рынок в разрезе стран производителей в стоимостном выражении 12

Рисунок 8. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. на российский рынок в разрезе стран-производителей в натуральном выражении (в тоннах) 12

Рисунок 9. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. на российский рынок в разрезе стран-производителей в натуральном выражении (в метрах) 12

Рисунок 10. Структура импорта ГНКТ в 2015 году в Россию в разрезе компаний производителей в стоимостном выражении 14

Рисунок 11. Структура импорта ГНКТ в 2015 году в Россию в разрезе компаний производителей в натуральном выражении (в тоннах) 14

Рисунок 12. Структура импорта ГНКТ в 2015 году в Россию в разрезе компаний производителей в натуральном выражении (в метрах) 15

Рисунок 13. Структура импорта ГНКТ по наружному диаметру труб в натуральном выражении в 2015 году 16

Рисунок 14. Структура импорта ГНКТ по толщине стенок труб в натуральном выражении 17

Рисунок 15. Структура импорта ГНКТ диаметром 38,1 мм по толщине стенок труб 17

Рисунок 16. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. по торговым маркам в стоимостном выражении 18

Рисунок 17. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. по торговым маркам в натуральном выражении (в метрах) 18

Рисунок 18. Объемы потребления ГНКТ на российском рынке в стоимостном рублевом выражении в 2014-2015 гг. (млн. рублей) 31

Рисунок 19. Объемы потребления ГНКТ на российском рынке в натуральном выражении в 2014-2015 гг. (тонн) 31

Рисунок 20. Структура потребления ГНКТ в 2015 году на российском рынке в стоимостном выражении в разрезе отечественной и импортной продукции 32

Рисунок 21.Структура потребления ГНКТ в 2015 году на российском рынке в натуральном выражении (в метрах) в разрезе отечественной и импортной продукции 32

Рисунок 22. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в 2015 году по федеральным округам 33

Рисунок 23. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в 2015 году по типоразмерам (наружному диаметру труб) 34

Рисунок 24. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в 2015 году по типоразмерам (толщине стенок труб) 35

Рисунок 25. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в стоимостном рублевом выражении по торговым маркам в 2015 году 36

Рисунок 26. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в натуральном выражении по торговым маркам в 2015 году 36

Рисунок 27. Средняя стоимость 1 тонны ГНКТ на российском рынке в 2014-2015 гг. (рублей) 42

Рисунок 28. Уровень известности торговых марок ГНКТ среди опрошенных потребителей 44

Рисунок 29. Уровень использования торговых марок ГНКТ среди опрошенных потребителей 44

Рисунок 30. Комплексные оценки потребительских качеств и свойств ГНКТ различных торговых марок по 10 балльной шкале 45

Рисунок 31. Отношение потребителей к разнице впотребительских свойствах дорогих и дешевых труб 45

Рисунок 32. Готовность потребителей приобретать более дорогие, но при этом более качественные ГНКТ 45

Рисунок 33. Взаимосвязь типоразмеров труб и их потребительских качеств у компаний-потребителей на рынке 46

Перечень таблиц

Таблица 1. Объемы импортных поставок ГНКТ на российский рынок в 2014-2015 гг. в натуральном и стоимостном выражении 11

Таблица 2. Объем импорта ГНКТ из стран-производителей в натуральном и стоимостном выражении в 2015 г. 13

Таблица 3. Объемы импорта ГНКТ по компаниям-производителям в 2015 году в стоимостном и натуральном выражении 13

Таблица 4. Объем импортных поставок ГНКТ различного диаметра в Россию в 2015 году 15

Таблица 5. Объем импорта колтюбинговых труб с различной толщиной стенок в 2015 году 16

Таблица 6. Стоимость импортируемых в 2015 году ГНКТ по торговым маркам 19

Таблица 7. Стоимость импорта ГНКТ по маркам материала в 2015 году 19

Таблица 8. Примерная стоимость импорта ГНКТ по типоразмерам в 2015 году 20

Таблица 9. Объем импорта ГНКТ из США в 2015 году в стоимостном и натуральном выражениях 21

Таблица 10. Структура импорта ГНКТ из США в разрезе компаний-производителей и торговых марок в стоимостном и натуральном выражениях 21

Таблица 11. Структура импорта ГНКТ из США по типоразмерам труб в натуральном выражении 22

Таблица 12. Объем импорта ГНКТ из Китая в 2015 году 23

Таблица 13.Структура импорта ГНКТ из Китая в разрезе компаний-производителей и торговых марок в стоимостном и натуральном выражениях 23

Таблица 14. Структура импорта ГНКТ из Китая по типоразмерам ввозимых труб 24

Таблица 15. Сравнительный анализ объемов импорта ГНКТ из США и Китая в стоимостном и натуральном выражениях 25

Таблица 16. Средняя стоимость 1 метра и 1 тонны ГНКТ из США и Китая в 2015 году 25

Таблица 17. Сравнительный анализ импорта ГНКТ из США и Китая с точки зрения типоразмеров ввозимых труб 26

Таблица 18. Уровень известности и использование колтюбинговых труб различных торговых марок из США и Китая опрошенными потребителями 27

Таблица 19. Объем и структура производства ГНКТ на ОАО «...» в 2015 году в натуральном и стоимостном выражении 29

Таблица 20. Объем импорта, российского производства и потребления ГНКТ в России в натуральном и стоимостном выражениях в 2014-2015 гг. 30

Таблица 21. Структура и объем потребления ГНКТ в 2015 году в метрах по наружному диаметру труб 31

Таблица 22. Объем потребления труб с различной толщиной стенок в 2015 году на российском рынке 34

Таблица 23. Объем потребления ГНКТ различных торговых марок в стоимостном и натуральном выражении в 2015 году на российском рынке 35

Таблица 24. Общий объем потребления ГНКТ крупнейшими потребителями в стоимостном и натуральном выражении в 2015 году 39

Таблица 25. Использование труб различных торговых марок крупнейшими-потребителями на рынке 40

Таблица 26. Средние цены потребления импортных ГНКТ на российском рынке в 2014-2015 гг. 41

Таблица 27. Средние цены потребления ГНКТ российского производства в 2014-2015 гг. 42

Таблица 28. Средние цены потребления ГНКТ на российском рынке в 2014-2015 гг. 42

Таблица 29. Прогнозное значение объемов потребления и уровня цен на ГНКТ в 2016-2017 гг. на российском рынке 48

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ сегмента гибких насосно-компрессорных труб на рынке колтюбингового оборудования России.

Период исследования: 2014-2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является сегмент ГНКТ на рынке колтюбингового оборудования.

Предметом исследования является объем и структура импорта ГНКТ, объем и динамика потребления, структура потребления в разрезе регионов, компаний, торговых марок ГНКТ.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по сегменту гибких насосно-компрессорных труб на рынке колтюбингового оборудования.

Задачи исследования:

Оценить объем,динамику и структуру импорта гибких насосно-компрессорных труб;

Оценить объем, динамику и структуру потребления гибких насосно-компрессорных труб;

Выявить и оценить отношение потребителей к различным маркам ГНКТ;

Сформировать прогноз развития сегмента ГНКТ.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch»;

Международные и российские рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается сегмент гибких насосно-компрессорных труб.

Анализ импортных поставок ГНКТ в Россию, 2015 г.

Объем импорта ГНКТ в 2015 году

Гибкие насосно-компрессорные трубы называются колтюбинговыми трубами, а также безмуфтовыми длинномерными трубами (БДТ). В отчете данные понятия (ГНКТ, колтюбинговые трубы, БДТ) использованы как тождественные понятия.

В ходе исследования рынка колтюбингового оборудования определялся объем импорта ГНКТ в 2014 году, а также за 9 месяцев 2015 года. Для оценки объемов импорта БДТ (ГНКТ) анализировались таможенные декларации по следующим кодам ТН ВЭД: 7306 508009, 7306 290000, 7306 90000. В результате анализа таможенных данных были получены следующие значения объемов импорта колтюбинговых труб (БДТ, ГНКТ) в Россию в стоимостном выражении:

Рисунок 1. Объем импорта колтюбинговых труб ( ГНКТ ) в России по годам (тысяч долларов США)

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 году суммарно на российский рынок было импортировано гибких насосно-компрессорных труб на общую сумму порядка ... По итогам 9 месяцев 2015 года объем импорта составил порядка ... Анализ причин снижения импорта приводился в ходе исследования рынка колтюбингового оборудования. Помимо определения объема импорта в стоимостном выражении также определялся объем импорта в ГНКТ в натуральном выражении.

Рисунок 2. Объем импорта колтюбинговых труб (ГНКТ) в натуральном выражении по годам (тонн)

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 году объем импорта ГНКТ на российский рынок в натуральном выражении составил …, по итогам 9 месяцев 2015 года объем импорта ГНКТ составил …

Для определения объема импорта гибких насосно-компрессорных труб в стоимостном и натуральном выражении за 2015 год использовалась та же самая методика, что и при определении объема импорта БДТ в 2014 году и за 9 месяцев 2015 года. То есть анализировалась база таможенных деклараций Федеральной Таможенной службы РФ по кодам ТН ВЭД 7306 508009, 7306 290000, 7306 90000. Объем импорта в стоимостном выражении при этом рассчитывался по статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в долларах США. В результате анализа было определено, что …

Рисунок 3. Объем импорта ГНКТ в 2014-2015 гг. в стоимостном долларовом выражении (тысяч долларов США)

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном долларовом выражении объем импорта ГНКТ в 2015 году … Объем импорта ГНКТ в рублевом выражении в 2014 году был определен в ходе исследования российского рынка колтюбингового оборудования и составил ... Средний обменный курс рубля по отношению к доллару США за 2015 год составил 60,66 рублей за 1 доллар 1 , следовательно, объем импорта колтюбинговых труб в 2015 году в рублевом выражении составил …

Рисунок 4. Объем импорта ГНКТ в 2014-2015 гг. в стоимостном рублевом выражении (млн. рублей)

***

Источник: данные ФТС РФ

Необходимо отметить, что импорт ГНКТ в 2015 году был неравномерно распределен в течение всего года. В ходе исследования помимо определения объемов импорта в абсолютном выражении также определялся объем импорта по кварталам 2015 года.

Рисунок 5. Объем импорта ГНКТ в стоимостном выражении по кварталам 2015 г. (тысяч долларов США)

***

Источник: данные ФТС РФ

В 4 квартале 2015 года объем импорта ГНКТ составил …, то есть почти **% всего объема импорта колтюбинговых труб за год. При этом наибольшие объемы импорта …. На втором месте по объему импорта был ... Неравномерное распределение импорта …

В натуральном выражении в 2015 году на российский рынок было импортировано … гибких насосно-компрессорных труб.

Рисунок 6. Объем импорта ГНКТ в натуральном выражении в 2014-2015 гг. (тонн).

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном долларовом выражении объем импорта в 2015 году …

Помимо определения объема импорта в тоннах в ходе исследования был определен объем импорта колтюбинговых труб в метрах, то есть было рассчитано сколько метров колтюбинговых труб было ввезено в 2015 году на российский рынок. В 2015 году на российский рынок было импортировано *** метров гибких насосно-компрессорных труб для колтюбинговых установок. То есть объем импорта труб превысил …

Средняя стоимость 1 метра импортных колтюбинговых труб в 2015 году составляла порядка ... При этом естественно, что цены отличаются в зависимости от наружного диаметра трубы и толщины стенок ГНКТ.

Таблица 1. Объемы импортных поставок ГНКТ на российский рынок в 2014-2015 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Год	Объем импорта (тысяч долларов США)	Объем импорта (млн. рублей)	Объем импорта (тонн)	Объем импорта (метров)
2014 г.
2015 г.

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта ГНКТ, 2015 г.

Структура импорта по странам-производителям

В 2014 году весь объем импорта ГНКТ был обеспечен поставками колтюбинговых труб из 2 стран. Все импортируемые в 2015 году на российский рынок безмуфтовые длинномерные трубы были произведены в США или в Китае. …

В ходе исследования структура импорта по странам-производителям определялась как в стоимостном, так и в натуральном выражении (в тоннах и метрах). В 2015 год на российский рынок было импортировано колтюбинговых труб американского производства на сумму …, на гибкие непрерывные трубы для колтюбинговых установок китайского производства соответственно было потрачено примерно …

Рисунок 7. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. на российский рынок в разрезе стран производителей в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта ГНКТ на российский рынок в натуральном выражении в тоннах по странам-производителям в прошедшем году распределился следующим образом: в Россию было ввезено *** тонн колтюбинговых труб китайского производства и *** тонны колтюбинговых труб американского производства.

Рисунок 8. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. на российский рынок в разрезе стран-производителей в натуральном выражении (в тоннах)

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении доля американских труб составляла **%, в натуральном выражении (в тоннах) доля американских труб практически не изменилась и составила **%. Соответственно также практически не изменилась доля китайских труб в натуральном выражении. Это значит, что …

В 2015 году на российский рынок было импортировано …

Рисунок 9. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. на российский рынок в разрезе стран-производителей в натуральном выражении (в метрах)

***

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении в метрах также практически не отличается от структуры импорта в стоимостном выражении и в натуральном выражении в тоннах.

Таблица 2 . Объем импорта ГНКТ из стран-производителей в натуральном и стоимостном выражении в 2015 г.

Страна-производитель	Объем импорта (тысяч долларов США)	Объем импорта (тонн)	Объем импорта (метров)
США
Китай
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта по компаниям-производителям

Структура импорта по компаниям-производителям также, как и структура импорта по странам-производителям, определялась в стоимостном и натуральном выражениях (в тоннах и метрах).

Всего в 2015 году на российский рынок импортировались гибкие насосно-компрессорные трубы 7 компаний-производителей: ... Поскольку большинство производителей колтюбинговых труб представляют собой крупные международные компании с производственными филиалами в разных странах, то их продукция несмотря на то, что компания к примеру, американская, может быть произведена в Китае или любой другой стране (аналогично с китайскими компаниями). …

Таблица 3. Объемы импорта ГНКТ по компаниям- производителям в 2015 году в стоимостном и натуральном выражении

Компания -производитель	Страна	Объем импорта (тысяч долларов США)	Объем импорта (тонн)	Объем импорта (метров)
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Помимо определения общих объемов импорта в стоимостном и натуральном выражении в ходе исследовании также была разработана структура импорта в разрезе компаний-производителей.

Рисунок 10. Структура импорта ГНКТ в 2015 году в Россию в разрезе компаний производителей в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю в общем объеме импорта (**%) колтюбинговых труб в стоимостном выражении в 2015 году занимала продукция …

Доля 3 китайских компаний (**%) в общем объеме импорта …

Помимо определения структуры импорта в разрезе компаний-производителей в стоимостном выражении, также была определена структура импорта в разрезе компаний-производителей в натуральном выражении (в тоннах). Определение данной структуры импорта позволило сравнить средний уровень цен на 1 условную единицу труб (тонну) у различных производителей, а также сравнить цены конкретного производителя со средними ценами импорта.

Рисунок 11. Структура импорта ГНКТ в 2015 году в Россию в разрезе компаний производителей в натуральном выражении (в тоннах)

***

Источник: данные ФТС РФ

В общем и целом, доли всех основных компаний-производителей в общем объеме импорта в натуральном выражении (в тоннах) примерно равны долям этих компаний в общем объеме импорта в стоимостном выражении. На деле это означает, что …

Наибольшую долю – **% – в общем объеме импорта в тоннах в 2015 году занимали трубы компании …, в стоимостном выражении доля этой компании в общем объеме импорта составляла в 2015 году **%. Средняя стоимость 1 тонны импортных труб данной компании, которые были ввезены на российский рынок в 2015 году, составляла ...

Рисунок 12. Структура импорта ГНКТ в 2015 году в Россию в разрезе компаний производителей в натуральном выражении (в метрах)

***

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта в разрезе компаний производителей в метрах практически не отличается от структуры импорта по компаниям в тоннах. Доли компаний примерно одинаковы, наибольшую долю в общем объеме импорта в метрах составляет продукция компании …

Резюмируя можно сказать, что …

Структура импорта по типоразмерам

Колтюбинговые трубы различаются между собой по наружному диаметру и толщине стенок — это 2 ключевых параметра, по которым всегда классифицируются трубы с точки зрения их типоразмеров. Соответственно структура импорта ГНКТ по типоразмерам определялась исходя из доли труб различного наружного диаметра и различной толщины стенок в общем объеме импорта.

При этом объем импорта труб того или иного диаметра рассчитывался не в стоимостном, а в натуральном выражении. Определение структуры импорта по типоразмерам труб в натуральном выражении связано со спецификой учета ввозимых труб: при ввозе крупной партии труб различного диаметра по одной таможенной декларации фиксируется общая стоимость всей партии ГНКТ без разбивки по стоимости труб каждого представленного диаметра. То есть определить в такой ситуации, на какую сумму ввезли трубы определенного диаметра или толщины, невозможно, в то время как определить длину труб того или иного диаметра на основании таможенных данных реально.

Всего в 2015 году в Россию импортировались колтюбинговые трубы 5 различных диаметров: …

Таблица 4 . Объем импортных поставок ГНКТ различного диаметра в Россию в 2015 году

Наружный диаметр труб (мм)	Объем импортных поставок (метров)
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно в 2015 году ввезено …

Рисунок 13. Структура импорта ГНКТ по наружному диаметру труб в натуральном выражении в 2015 году

***

Источник: данные ФТС РФ

Всего трубы диаметром …

Помимо определения структуры импорта в разрезе наружного диаметра труб определялась также структура импорта ГНКТ по толщине стенок импортируемых труб. Всего в 2015 году импортировались трубы со следующей толщиной стенок: …

Таблица 5 . Объем импорта колтюбинговых труб с различной толщиной стенок в 2015 году

Толщина стенок труб (мм)	Объем импортных поставок (метров)
Итого

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году больше всего на российский рынок ввезено колтюбинговых труб с толщиной стенок …

Рисунок 14. Структура импорта ГНКТ по толщине стенок труб в натуральном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

Трубы с толщиной стенок …

Отдельно в ходе исследования анализировалось с какой толщиной стенок были трубы самого распространенного диаметра – 38,1 мм. Выяснилось, что трубы диаметром 38,1 мм поставлялись с толщиной стенок равной: …

Рисунок 15. Структура импорта ГНКТ диаметром 38,1 мм по толщине стенок труб

***

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2015 году было импортировано *** метров колтюбинговых труб диаметром …

Структура импорта по маркам материала

В ходе анализа импортных поставок ГНКТ выяснилось, что …

У всех иностранных компаний-производителей, чья продукция поставлялась на российский рынок в 2015 году, сталь из которой были сделаны трубы включала в себя следующие легирующие элементы:

…

…

…

…

…

…

Ни у кого из производителей содержание легирующих элементов в сталях не превышало …

Тот факт, что все импортные трубы были сделаны из …

Структура импорта по торговым маркам

В разделе 1.2.2 отчета отмечено, что ГНКТ на российский рынок в 2015 году поставляли 7 компаний-производителей. …

Рисунок 16. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. по торговым маркам в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

Без указания торговых марок было поставлено в 2015 году только **% всего объема ГНКТ в стоимостном выражении. Наиболее сильными торговыми марками на рынке являются …

Рисунок 17. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. по торговым маркам в натуральном выражении (в метрах)

***

Источник: данные ФТС РФ

Под торговой маркой …

Стоимость импортируемой продукции (по типоразмерам, по маркам материала, по торговым маркам)

Ранее в отчете был определен объем импорта ГНКТ в стоимостном выражении в 2015 году — … Кроме того, была определена структура импорта по торговым маркам в стоимостном выражении на основании этой информации была рассчитана стоимость импортируемой продукции по торговым маркам.

Таблица 6 . Стоимость импортируемых в 2015 году ГНКТ по торговым маркам

Торговая марка	Объем импортируемой продукции (тысяч долларов США)
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Суммарная стоимость импорта колтюбинговых труб трех наиболее известных торговых марок - … – составила в 2015 году ... Без указания торговой марки в 2015 году было импортировано колтюбинговых труб на сумму ...

Все ГНКТ, которые были импортированы в 2015 году на российский рынок, были сделаны из …

Таблица 7 . Стоимость импорта ГНКТ по маркам материала в 2015 году

Марка материала	Объем импортируемой продукции (тысяч долларов США)
Итого

Источник: данные ФТС РФ

При определении структуры импорта по типоразмерам было указано, что …

Таблица 8. Примерная с тоимость импорта ГНКТ по типоразмерам в 2015 году

Наружный диаметр трубы	Объем импортируемой продукции (тысяч долларов США)
Итого

Источник: оценки MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Примерная стоимость импорта ГНКТ с наружным диаметром …

На импорт труб диаметром …

Объем импорта ГНКТ из США в 2015 году

В разделе 1.2.1. отчета была определена структура импорта ГНКТ по странам-производителям. Было выяснено, что …

В 2015 году общая стоимость импортных колтюбинговых труб, произведенных в США, составила …

Таблица 9. Объем импорта ГНКТ из США в 2015 году в стоимостном и натуральном выражениях

Страна-производитель	Объем импорта (тысяч долларов США)	Объем импорта (тонн)	Объем импорта (метров)

Источник: данные ФТС РФ

Трубы американского производства, которые были импортированы в 2015 году, были произведены четырьмя компаниями-производителями под четырьмя торговыми марками.

Таблица 10. Структура импорта ГНКТ из США в разрезе компаний-производителей и торговых марок в стоимостном и натуральном выражениях

Компания производитель	Торговая марка	Объем импорта (тысяч долларов США)	Объем импорта (метров)
Итого

Источник: данные ФТС РФ

На трубы 3 крупнейших американских компаний, чья продукция является наиболее узнаваемой на российском рынке, пришлось более **% всего объема импорта ГНКТ из США. При этом на трубы компаний …

Таблица 11 . Структура импорта ГНКТ из США по типоразмерам труб в натуральном выражении

Наружный диаметр труб (мм)	Объем импортных поставок (метров)
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта ГНКТ из США по типоразмерам труб в целом соответствует общей структуре импорта ГНКТ по типоразмерам в 2015 году. Это вполне естественно, поскольку …

Объем импорта ГНКТ из Китая в 2015 году

Объем импорта ГНКТ из Китая в 2015 году в стоимостном выражении составил … (**% всего объема импорта). В натуральном выражении объем импорта ГНКТ составил … (**% всего импорта) или … (**%).

Таблица 12 . Объем импорта ГНКТ из Китая в 2015 году

Страна-производитель	Объем импорта (тысяч долларов США)	Объем импорта (тонн)	Объем импорта (метров)

Источник: данные ФТС РФ

Колтюбинговые трубы из Китая, которые импортировались в 2015 году на российский рынок, были произведены четырьмя компания-производителями под двумя торговыми марками. 2 компании поставляли свои трубы без указания торговой марки.

Таблица 13.Структура импорта ГНКТ из Китая в разрезе компаний-производителей и торговых марок в стоимостном и натуральном выражениях

Компания производитель	Торговая марка	Объем импорта (тысяч долларов США)	Объем импорта (метров)
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта ГНКТ из Китая по компания-производителям …

В ходе исследования также анализировалась структура импорта ГНКТ из Китая по типоразмерам ввозимых труб.

Таблица 14 . Структура импорта ГНКТ из Китая по типоразмерам ввозимых труб

Наружный диаметр труб (мм)	Толщина стенок труб (мм)	Объем импорта (тысяч долларов США)	Объем импортных поставок (метров)
Итого

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году из Китая импортировались трубы …

Сравнительный анализ импорта ГНКТ из США и Китая (с указанием торговых марок и стоимости)

Сравнительный анализ импортных поставок колтюбинговых труб из США и Китая проводился с точки зрения сравнения общих объемов импорта в стоимостном и натуральном выражении, с точки зрения сравнения средней стоимости 1 метра и 1 тонны труб, с точки зрения анализа структуры импорта в разрезе компаний-производителей и торговых марок, а также с точки зрения сравнения типоразмеров, ввозимых из данных стран колтюбинговых труб.

Таблица 15 . Сравнительный анализ объемов импорта ГНКТ из США и Китая в стоимостном и натуральном выражениях

Показатель	США	Китай	Во сколько раз показатели США превосходят показатели Китая
Объем импорта ГНКТ в тысячах долларов США
Объем импорта ГНКТ в метрах
Объем импорта ГНКТ в тоннах

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении объем импорта ГНКТ из США …

Таблица 16 . Средняя стоимость 1 метра и 1 тонны ГНКТ из США и Китая в 2015 году

Показатель	США	Китай	Во сколько раз показатели США превосходят показатели Китая
Средняя стоимость 1 тонны ГНКТ (долларов США)
Средняя стоимость 1 метра ГНКТ (долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Импорт 1 тонны колтюбинговых труб из США обходился в 2015 году в среднем в …

Таблица 17 . Сравнительный анализ импорта ГНКТ из США и Китая с точки зрения типоразмеров ввозимых труб

Показатель	США	Китай
Наружные диаметры импортируемых труб (мм)
Толщина стенок импортируемых труб (мм)

Источник: данные ФТС РФ

Из США в 2015 году импортировались трубы …

Колтюбинговые трубы из США импортировались под четырьмя торговыми марками: …. Каждая торговая марка принадлежит отдельной компании-производителю ГНКТ. Колтюбинговые трубы из Китая импортировались в 2015 году под 2 торговыми марками: .... При этом трубы 2 китайских производителей поставлялись в 2015 году без указания торговой марки (то есть торговая марка отсутствовала). Под торговой маркой … поставлялись трубы как китайского, так и американского производства. Конкретные объемы поставок ГНКТ по каждой торговой марке указаны в разделах 1.5. и 1.6. текущего отчета.

Сравнительный анализ качества импортных ГНКТ из Китая и США по отзывам потребителей

Для сравнительного анализа импортных поставок ГНКТ из Китая и США по отзывам потребителей использовалась информация из раздела 2.6. текущего отчета.В главе 2.6. исследования в рамках определения отношения потребителей к используемым ГНКТ было опрошено 10 экспертов, которые являются представителями компаний-эксплуатантов колтюбинговых труб. Экспертам задавались вопросы о знании и использовании колтюбинговых труб различных торговых марок. Кроме этого, эксперты по 10 балльной шкале выставляли оценки торговым маркам ГНКТ исходя из комплексной оценки свойств и характеристик колтюбинговых труб, которые они используют или использовали ранее (чем выше оценка, тем больше удовлетворенность потребителей).

Из 5 импортных торговых марок 3 торговые марки полностью производятся в США: …. ГНКТ под торговой маркой Jerehпроизводятся в Китае, ГНКТ под торговой маркой … производились и в Китае, и в США.

Таблица 18. Уровень известности и использование колтюбинговых труб различных торговых марок из США и Китая опрошенными потребителями

Торговая марка	Страна	Уровень известности ТМ среди опрошенных потребителей (%)	Уровень использования ГНКТ среди опрошенных потребителей (%)	Комплексная оценка потребительских свойств ГНКТ по 10 балльной шкале

Источник: экспертные мнения

Американские торговые марки ГНКТ являются более известными на рынке чем китайские и китайско-американские. Естественно в этих условиях, что …

По мнению опрошенных потребителей ГНКТ из США являются …

В ходе проведения экспертных интервью удалось выяснить, что …

Резюмируя можно сказать, что …

Анализ потребления ГНКТ в России, 2015 г.

Объем и динамика потребления, 2014-2015 гг.

Объем потребления колтюбинговых труб (ГНКТ) в России определяется по следующей формуле:

Объем потребления = Объем российского производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объемы импортных поставок ГНКТ определены в главе 1 текущего отчета, а также были определены при исследовании российского рынка колтюбингового оборудования. Также при анализе российского рынка колтюбингового оборудования было установлено, что безмуфтовые длинномерные трубы для колтюбинговых установок в России производит только одно предприятие — ОАО «...». Кроме этого, при анализе рынка колтюбингового оборудования в России было установлено, что в 2014-2015 годах из России …

Соответственно объем потребления ГНКТ в России в 2014-2015 годах рассчитывается по формуле:

Объем потребления = Объем российского производства + Объем импорта

В 2014 году ОАО «...» произвело БДТ на сумму …, по итогам 11 месяцев 2015 года объем производства колтюбинговых труб составил порядка …. Данная информация была получена в ходе проведения исследования рынка колтюбингового оборудования в РФ методом экспертных интервью с представителями компании. По итогам всего 2015 года объем производства колтюбинговых труб составил в стоимостном выражении порядка ... При работе над данным исследованием с помощью проведения экспертных интервью с представителями ОАО «...» удалось выяснить объем производства ГНКТ в натуральном выражении, а также структуру производства по типоразмерам труб.

Таблица 19. Объем и структура производства ГНКТ на ОАО «... » в 2015 году в натуральном и стоимостном выражении

Наружный диаметр трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)	Объем производства в натуральном выражении (метров)	Объем производства в натуральном выражении (тонн)	Объем производства в стоимостном выражении (млн. рублей)
	Итого

Источник: данные ОАО «...»

Всего в 2015 году на ОАО «...» было произведено порядка *** метров колтюбинговых труб весом *** тонн. В структуре производства преобладают трубы наружным диаметром …

В ходе проведения экспертных интервью также удалось выяснить, что в 2015 году …

Для определения объемов потребления ГНКТ в России в 2014 года использовались данные об объемах импорта и данные по российскому производству БДТ на ОАО «...».

Таблица 20. Объем импорта, российского производства и потребления ГНКТ в России в натуральном и стоимостном выражениях в 2014-2015 гг.

Показатель	2014 г.	2015 г.
Объем импорта (млн. рублей)
Объем российского производства (млн. рублей)
Объем потребления (млн. рублей)
Объем импорта (тонн)
Объем российского производства (тонн)
Объем потребления (тонн)
Объем импорта (метров)
Объем российского производства (метров)
Объем потребления (метров)

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, данные ОАО «...»

Объем потребления ГНКТ в стоимостном рублевом выражении в 2014 году составил …

Рисунок 18. Объемы потребления ГНКТ на российском рынке в стоимостном рублевом выражении в 2014-2015 гг. (млн. рублей)

***

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, данные ОАО «...»

В рублевом выражении в 2015 году объемы потребления колтюбинговых труб …

Рисунок 19. Объемы потребления ГНКТ на российском рынке в натуральном выражении в 2014-2015 гг. (тонн)

***

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, данные ОАО «...»

В 2014 году на российском рынке потребители приобрели порядка …

Помимо определения объема потребления в тоннах и в стоимостном выражении также был определен объем потребления ГНКТ в метрах в 2015 году. Всего в 2015 году объем потребления ГНКТ составил …, в том числе … импортных колтюбинговых труб и … российских труб.

Структура потребления ГНКТ по типоразмерам труб в 2015 году выглядела следующим образом:

Таблица 21 . Структура и объем потребления ГНКТ в 2015 году в метрах по наружному диаметру труб

Наружный диаметр труб (мм)	Объем потребления в 2015 г. (метров)	Доля в общем объеме потребления
Итого

Источник: данные ФТС РФ, данные ОАО «...»

Всего в 2015 году на российском рынке приобрели порядка …

Помимо определения объема потребления ГНКТ в абсолютном выражении также была рассчитана структура потребления ГНКТ в стоимостном и натуральном выражениях в разрезе отечественной и импортной продукции.

Рисунок 20. Структура потребления ГНКТ в 2015 году на российском рынке в стоимостном выражении в разрезе отечественной и импортной продукции

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году потребители примерно **% всех денежных средств потратили на приобретение отечественных колтюбинговых труб и примерно **% на потребление импортных ГНКТ. В 2014 году доля отечественных труб в общем объеме потребления составляла порядка **%, то есть в 2015 году произошло …

Рисунок 21.Структура потребления ГНКТ в 2015 году на российском рынке в натуральном выражении (в метрах) в разрезе отечественной и импортной продукции

***

Источник: данные ФТС РФ

Доля отечественных БДТ в общем объеме потребления труб в натуральном выражении в метрах в 2015 году составила **%. …

Основные регионы потребления ГНКТ в России

Специфика колтюбинговых труб в том, что это зависимый товар, который можно использовать только в комплекте с колтюбинговыми установками и прочим колтюбинговым оборудованием. С другой стороны, потребность в ГНКТ возникает там, где эксплуатируются колтюбинговые установки и колтюбинговое оборудование. Исходя из данных фактов была сформулирована гипотеза, согласно которой …

При исследовании российского рынка колтюбингового оборудования была рассчитана структура потребления колтюбингового оборудования в 2015 году в разрезе федеральных округов. Данная структура является актуальной и рынка колтюбинговых труб.

Рисунок 22. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в 2015 году по федеральным округам

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ICoTA , экспертные мнения

Таким образом, основными регионами потребления колтюбинговых труб являются …

Региональная структура потребления (по типоразмерам, по маркам материала, по торговым маркам)

Уже было отмечено, что доля региона в общем объеме потребления пропорциональна доле региона в общем объеме потребления колтюбингового оборудования. Другой особенностью российского рынка является …

При анализе структуры импорта было определено, что …

В разделе 2.1. данного отчета были представлены данные по объему потребления ГНКТ различного диаметра на российском рынке в 2015 году. Согласно представленным данным структура потребления ГНКТ по типоразмерам (наружный диаметр трубы) на российском рынке в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 23. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в 2015 году по типоразмерам (наружному диаметру труб)

***

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, данные ОАО «...»

В структуре потребления колтюбинговых труб в 2015 году почти **% приходилось на трубы наружным диаметром …

Таблица 22 . Объем потребления труб с различной толщиной стенок в 2015 году на российском рынке

Толщина стенок труб (мм)	Объем импортных поставок (метров)
Итого

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, данные ОАО «...»

Структура потребления ГНКТ по толщине стенок труб в целом на российском рынке в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 24. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в 2015 году по типоразмерам (толщине стенок труб)

***

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, данные ОАО «...»

Почти **% всего объема потребления БДТ в России в 2015 году пришлось на трубы с толщиной стенок …

В главе 1 текущего отчета была определена структура импорта по торговым маркам, в России ГНКТ производятся на ОАО «...», при этом для всех опрошенных потребителей российские трубы напрямую ассоциируются с данной компаний. То есть фактически трубы данного предприятия производятся под торговой маркой «...». Используя данные из главы 1 отчета и данные об объемах российского производства была определена структура потребления ГНКТ на российском рынке по торговым маркам в 2015 году в стоимостном рублевом и натуральном (в метрах) выражении. При этом объемы потребления ГНКТ зарубежных торговых марок были рассчитаны в рублевом выражении исходя из среднего обменного курса рубля по отношению к доллару США в 2015 году (60,66 рублей за 1 доллар).

Таблица 23 . Объем потребления ГНКТ различных торговых марок в стоимостном и натуральном выражении в 2015 году на российском рынке

Торговая марка	Объем потребления (тысяч долларов США)	Объем потребления (млн. рублей)	Объем потребления (метров)
Итого

Источник: данные ФТС РФ, данные ОАО «...»

На основании данных об объемах потребления ГНКТ различных торговых марок была рассчитана структура потребления ГНКТ на российских рынках, а по средствам этого и региональная структура потребления в основных регионах.

Рисунок 25. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в стоимостном рублевом выражении по торговым маркам в 2015 году

***

Источник: данные ФТС РФ, данные ОАО «...»

Наибольшую доля в общем объеме потребления в стоимостном рублевом выражении в 2015 году имела торговая марка … (доля **%), на втором месте была торговая марка компании …

Рисунок 26. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в натуральном выражении по торговым маркам в 2015 году

***

Источник: данные ФТС РФ, данные ОАО «...»

В натуральном выражении структура общероссийского потребления ГНКТ в разрезе торговых марок …

Основные потребители в разрезе регионов потребления

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Профили основных потребителей

В ходе исследования были рассмотрены профили ТОП-5 основных потребителей колтюбинговых труб в каждом из 3 основных регионов потребления. Все крупнейшие потребители являются очень крупными многопрофильными нефтегазовыми компаниями, состоящими из множества структурных подразделений, которые и являются клиентами компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов ГНКТ на рынке.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Общий объем потребления ГНКТ

Общий объем потребления ГНКТ крупнейшими потребителями рассчитывался исходя из долей данных потребителей в общем объеме потребления колтюбингового оборудования, которые в свою очередь рассчитывались в ходе проведения исследования рынка колтюбингового оборудования. Безусловно в каких-то компаниях часть установок может эксплуатироваться более интенсивно чем в среднем по рынку, соответственно и потребность в ГНКТ в таких компаниях будет выше. Однако в общем и целом, в среднем в крупнейших компаниях примерно одинаковая интенсивность использования колтюбинговых установок, а, следовательно, и примерно одинаковая потребность в колтюбинговых трубах в расчете на 1 установку. При этом рассчитывался общий объем потребления ГНКТ у компаний во всех федеральных округах, а не только в федеральном округе где сосредоточено больше всего производственных активов компании.

Таблица 24 . Общий объем потребления ГНКТ крупнейшими потребителями в стоимостном и натуральном выражении в 2015 году

Компания	Доля компании в общем объеме потребления колтюбингового оборудования в 2015 году (%)	Объем потребления ГНКТ (млн. рублей)	Объем потребления ГНКТ (метров)
Итого

Источник: оценка MegaResearch , экспертные мнения, данные ICoTA

Суммарно все структурные подразделения 5 крупнейших потребителей ГНКТ на российском рынке в 2015 году потратили на приобретение колтюбинговых труб почти …

Объем потребления ГНКТ по типоразмерам

У всех крупнейших потребителей структура потребления колтюбинговых труб по типоразмерам в целом схожа со структурой потребления ГНКТ в целом на российском рынке. То есть наибольшую долю в общем объеме потребления составляют трубы диаметром …

Поскольку все трубы, которые в 2015 году были проданы на российском рынке, …

В ходе исследования также было выяснено чьи колтюбинговые трубы когда-либо использовали крупнейшие компании-потребители на рынке.

Таблица 25. Использование труб различных торговых марок крупнейшими-потребителями на рынке

Компания	Торговые марки ГНКТ, которые когда-либо использовались в компании

Источник: экспертные мнения

Трубы российского производства использовали 3 из 5 крупнейших потребителей ГНКТ на рынке. Чаще всего крупнейшие потребители используют трубы …

Анализ цен потребления ГНКТ, 2014-2015 гг.

Анализ цен потребления происходил на основании данных об объемах импорта и производства ГНКТ в стоимостном и натуральном выражениях в 2014-2015 гг. При этом необходимо отметить, что ... Это происходит благодаря следующим факторам:

…

…

…

В 2014 году импорт ГНКТ составил … В 2015 году объем импорта составил … В рублевом выражении объем импорта в 2014 году составил порядка …, в 2015 году рублевая стоимость импорта составила порядка …

Таблица 26. Средние цены потребления импортных ГНКТ на российском рынке в 2014-2015 гг.

Показатель	2014 г.	2015 г.
Объем импорта (тыс. долларов США)
Объем импорта (млн. рублей)
Объем импорта (тонн)
Объем импорта (метров)
Средняя долларовая стоимость 1 тонны импортных ГНКТ
Средняя рублевая стоимость 1 тонны импортных ГНКТ
Средняя долларовая стоимость 1 метра импортных ГНКТ
Средняя рублевая стоимость 1 метра импортных ГНКТ

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году 1 тонна импортных колтюбинговых труб обходилась потребителям в среднем в …

1 метр импортных колтюбинговых труб в 2015 году в среднем обходился потребителям в …

Таблица 27 . Средние цены потребления ГНКТ российского производства в 2014-2015 гг.

Показатель	2014 г.	2015 г.
Объем российского производства (млн. рублей)
Объем российского производства (тонн)
Объем российского производства (метров)
Средняя рублевая стоимость 1 тонны российских труб
Средняя рублевая стоимость 1 метра российских труб

Источник: данные ОАО «...»

В 2014 году 1 тонна российских ГНКТ обходилась потребителям в среднем в …

На приобретение 1 метра колтюбинговых труб российского производства потребители тратили в 2015 году в среднем порядка …

Таблица 28 . Средние цены потребления ГНКТ на российском рынке в 2014-2015 гг.

Показатель	2014 г.	2015 г.
Объем потребления ГНКТ на рынке (млн. рублей)
Объем потребления ГНКТ (тонн)
Средняя стоимость 1 тонны ГНКТ на рынке (рублей)
Объем потребления ГНКТ (метров)
Средняя стоимость 1 метра ГНКТ на рынке (рублей)

Источник: данные ФТС РФ, ОАО «...»

В 2014 году в среднем потребители на приобретение 1 тонны ГНКТ тратили порядка …

Рисунок 27. Средняя стоимость 1 тонны ГНКТ на российском рынке в 2014-2015 гг. (рублей)

***

Источник: данные ФТС РФ, ОАО «...»

То есть рублевая стоимость 1 тонны колтюбинговых труб на рынке в 2015 году увеличилась примерно на …

1 метр колтюбинговых труб обходился потребителям в 2015 году в среднем в …

Отзывы потребителей о потребительских качествах, приобретаемых ГНКТ (с делением по торговым маркам, типоразмерам, маркам материала и стоимости)

Отношение потребителей к используемым ГНКТ определялось в ходе проведения экспертных интервью с представителями компаний, которые эксплуатируют колтюбинговые установки и приобретают колтюбинговые трубы. Всего в ходе исследования было опрошено 10 представителей компаний, которые используют ГНКТ в своей деятельности.

Первоначально в ходе опроса экспертам задавался вопрос: «Какие торговые марки ГНКТ Вам известны на данный момент?» . При этом предлагался список из рассмотренных в разделе 2.3. торговых марок. В результате систематизации ответов потребителей была сформирована следующая картина известности торговых марок на рынке.

Рисунок 28. Уровень известности торговых марок ГНКТ среди опрошенных потребителей

***

Источник: экспертные мнения

Необходимо отметить, что …

Для определения уровня использования труб той или иной торговой марки потребителям задавался вопрос: «Какие торговые марки ГНКТ Вы используете или когда-либо использовали в своей деятельности?» . Ответы опрошенных потребителей на данный вопрос распределились следующим образом:

Рисунок 29. Уровень использования торговых марок ГНКТ среди опрошенных потребителей

***

Источник: экспертные мнения

9 из 10 опрошенных потребителей пользуются или когда-либо пользовались колтюбинговыми трубами компании …

Для оценки потребительских свойств колтюбинговых труб различных торговых марок потребителям задавался вопрос: «Оцените пожалуйста по 10 балльной шкале комплексный уровень потребительских свойств (качество, удобство использования, функциональность, долговечность и т.д.) ГНКТ тех торговых марок, которыми Вы пользуетесь либо пользовались раньше» . Чем выше выставленный бал, тем выше оценка потребительских качеств труб той или иной торговой марки. Полученные ответы потребителей по каждой используемой ими марке систематизировались и на основании этих оценок рассчитывалась средневзвешенная (среднеарифметическая) оценка потребителями свойств и качеств ГНКТ той или иной торговой марки. При этом сумма полученных ответов делилась не на 10, а на число потребителей, которые использовали когда-либо ту или иную марку ГНКТ. В результате анализа полученных ответов была сформирована следующая картина оценки эксплуатантами потребительских качеств различных торговых марок ГНКТ:

Рисунок 30. Комплексные оценки потребительских качеств и свойств ГНКТ различных торговых марок по 10 балльной шкале

***

Источник: экспертные мнения

Наиболее высокую оценку потребители поставили трубам компании …

Уже было отмечено, что все трубы, которые продавались в 2015 году на российском рынке, были сделаны из … Для определения отношения к трубам различной ценовой категории потребителям задавался следующий вопрос: «Ощущаете ли Вы разницу в потребительских качествах между дешевыми и дорогими трубами?» . Этот вопрос задавался в качестве открытого, то есть не было заранее составленного списка вариантов ответа. Близкие по смыслу ответы потребителей объединялись в одну категорию, в результате получилась следующая картина распределения ответов респондентов:

Рисунок 31. Отношение потребителей к разнице в потребительских свойствах дорогих и дешевых труб

***

Источник: экспертные мнения

В результате опроса потребителей по средствам экспертных интервью выяснилось, что …

Потребителям также задавался вопрос: «Готовы ли Вы покупать более дорогие ГНКТ если будете уверены, что они превосходят трубы других компаний на рынке по сумме потребительских качеств?» . Ответы респондентов на данный вопрос распределились следующим образом:

Рисунок 32. Готовность потребителей приобретать более дорогие, но при этом более качественные ГНКТ

***

Источник: Экспертные мнения

60% потребителей отметили, что …

Для определения отношения экспертов к потребительским качествам ГНКТ различного типоразмера им задавался вопрос: «Наблюдаете ли Вы разницу в качестве и свойствах труб разного типоразмера у одного и того же производителя чьи трубы Вы эксплуатируете?» . Данный вопрос задавался в качестве открытого, то есть не подразумевал заранее составленного списка вариантов ответов. Близкие по смыслу ответы группировались, в результате получилось следующее распределение ответов потребителей:

Рисунок 33. Взаимосвязь типоразмеров труб и их потребительских качеств у компаний-потребителей на рынке

***

Источник: экспертные мнения

8 из 10 опрошенных экспертов отметили, что …

Выводы по исследованию

Прогноз динамики рыночных показателей, 2016-2017 гг. (объем потребления и цены)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 29. Прогнозное значение объемов потребления и уровня цен на ГНКТ в 2016-2017 гг. на российском рынке

Показатель	2015 г.	2016 г. (прогноз)	2017 г. (прогноз)
Объем потребления (млн. рублей)
Объем потребления (тонн)
Объем потребления (метров)
Средняя стоимость 1 тонны ГНКТ
Средняя стоимость 1 метра ГНКТ

Источник: оценка MegaResearch , экспертные мнения

В 2016 году по прогнозу объем потребления ГНКТ составит …

Выводы по исследования

В ходе исследования сегмента гибких насосно-компрессорных труб на рынке колтюбингового оборудования в России были сформированы следующие выводы об анализируемом сегменте:

[информация будет представлена в полной версии отчета]