Исследование рынка ремонт дизельных двигателей

Рынок дизельных электростанций

стр. 23 из 23

Исследование рынка услуг по ремонту, обслуживанию и диагностике дизельных двигателей

Сентябрь, 2013

Список диаграмм

Диаграмма 1. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в стоимостном выражении, 2012 г. 13

Диаграмма 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в натуральном выражении, 2012 г. 14

Диаграмма 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт 23

Диаграмма 4. Доли крупнейших производителей дизель-генераторных установок в России 24

Диаграмма 5. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в натуральном выражении 26

Диаграмма 6. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в стоимостном выражении 26

Диаграмма 7. Доля импорта в производстве дизельных электростанций 30

Список таблиц

Таблица 1. Рейтинг производителей промышленных дизельных электростанций 11

Таблица 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям-производителям, 2012 г. 14

Таблица 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт 23

Таблица 4. Потребляемые мощности по отраслям 28

Таблица 5. Потребляемые мощности по производственной отрасли 28

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка услуг по ремонту, обслуживанию и диагностике дизельных двигателей в ПФО.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок дизельных двигателей.

Предметом исследования является рынок дизельных двигателей в ПФО РР .

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку дизельных двигателей.

Задачи исследования:

Проанализировать основные характеристики рынка дизельных двигателей;

Определить объем и емкость рынка дизельных двигателей;

Проанализировать импорт дизельных двигателей;

Проанализировать производство дизельных двигателей.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок услуг по ремонту дизельных двигателей.

Исследование рынка дизельных двигателей в России проводилось за 2012 г.

Для проведения анализа по импорту и экспорту двигателей были использованы несколько кодов ТН ВЭД, под которыми продукция провозилась на территорию РФ.

Для анализа объема импорта в денежном выражении использовалась статистическая стоимость - стоимость товара, выраженная в долларовом эквиваленте, которая определяется как отношение таможенной стоимости к доллару по курсу ЦБ на момент принятия таможней декларации.

Обзор рынка дизельных двигателей в России

Общая информация по рынку

Основные характеристики рынка. Объем и емкость рынка

Современные тенденции развития мирового рынка электроэнергетики свидетельствуют о неуклонном росте доли автономных источников электроэнергии, работающих на различных видах топлива, в том числе и на возобновляемых источниках энергии. В некоторых странах она достигает 60%.

За рубежом, как правило, создание автономных источников электроэнергии диктуется законодательными предписаниями обеспечения энергетической безопасности различных объектов, таких как аэропорты, государственные учреждения, опасные производства и т. п. Но довольно часто интересы энергетической безопасности совпадают с экономической целесообразностью оснащения предприятий различных отраслей резервными источниками электроснабжения.

Причины автономизации производства электроэнергии в России несколько другие.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. Оценка факторов, влияющих на рынок

Эксперты наравне с растущими возможностями потребителей прогнозируют …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Конкурентный анализ

Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Наиболее актуальным в автономном энергоснабжении в настоящее время становится поставка, монтаж и сервис надежных, качественно спроектированных и проверенных временем импортных дизель-генераторов с дизельными двигателями ведущих мировых производителей, которые могут быть обеспечены сервисом и ремонтом в России.

В развитых европейских и азиатских странах мира существует множество производителей дизельных электростанций, которые давно вышли на российский рынок или пытаются выйти сегодня: Франция, Великобритания, Италия, Германия, Япония, Бельгия, США, Китай и еще много десятков в этих и других странах.

Наиболее продаваемыми, известными и проверенными являются производители дизель генераторов Франции, Великобритании, Германии, США, Италии.

Дизельные электростанции GM

Дизельные двигатели и генераторные установки ведущих мировых производителей с годовым суммарным серийным выпуском более 100 000 штук с поставкой в 70 стран мира, качественное оборудование, производимое под контролем компании, отбор лучших моделей многолетними тестами в России, доработка под реальные российские условия эксплуатации (российский пакет), гарантия 2 года.

Конкурентные преимущества дизельных электростанций GM:

Заинтересованность нашей компании в удовлетворении потребителей качественной продукцией с положительными отзывами и лояльностью к торговой марке.

Надежность оборудования и компании.

Использование дизельных двигателей ведущих мировых производителей.

Регулярный контроль сборочного процесса нашими специалистами на заводах в Европе.

Удобство эксплуатации и функциональность при приемлемой цене.

Бесшумная работа, экологичность, экономичность и долговечность.

Любая удобная комплектация.

Отличное соотношение «цена/качество/эффективность».

Дизельные двигатели генераторных установок GM от ведущих мировых производителей - John Deere (США), Volvo Penta (Швеция), Cummins и Perkins (Великобритания).

Шумозащитный кожух и топливные баки. Оцинкованная сталь с порошковой окраской и термосушкой в автоматической камере обеспечивают отличную защиту от коррозии, возможность промывки радиатора у генераторных установок в кожухе - за 5 минут. Самые тихие (66-69 дБ, толщина шумопоглащающего материала в 2 раза больше, чем у всех известных производителей) и просторные (обеспечивают удобство эксплуатации). Возможность установки кожуха на открытые установки - унификация рам и кожухов в отличие от конкурентов. Мощные петли не допускают перекосов дверей. Надежная фурнитура. Отличный дизайн. Отливы сверху сделаны не дешевым водостоком из алюминия, а штампованной на автоматической линии кромкой крыши кожуха - прочность конструкции не зависит от попадания снега и его таяния и не допускает попадания воды внутрь кожуха. Все шумозащитные кожухи для дизель-генераторов GM от 20 кВА в стандартной комплектации оснащены защитным колпаком газовыхлопа. Большие объемы производства шумозащитных кожухов, в том числе для конкурентов, позволяют держать приемлемые цены. Емкость топливных баков в раме генераторной установки - по желанию заказчика, но как правило на 8 часов работы. Датчик уровня топлива выведен на пульт управления со звуковой сигнализацией, что отличает стандартную комплектацию от комплектации других производителей.

Автоматические панели системы автозапуска дизельных электростанций GM с большим набором исполнительных, контрольных и сервисных функций установлены стандартно на каждую дизельную электростанцию мощностью от 30 кВА и выше. Светодиодная панель, в отличие от жидкокристаллической панели, не замерзает зимой. Простота управления генераторной установкой посредством пиктограмм и символов, отображение всех текущих параметров двигателя, генератора и нагрузки на одной панели, возможность перевода установки в автоматичский или ручной режим, звуковая сигнализация аварии и недостатка топлива, управление подзарядкой аккумулятора и подогревом охлаждающей жидкости. Возможность доукомплектации генераторной установки силовыми вилками и шинами в отдельном блоке для удобства подключения.

Возможна любая конфигурация дизель-генераторной установки и системы автоматики (автозапуска) с возможностью параллельной работы ДГУ и удаленного мониторинга за работой дизельной электростанции по каналам GSM.

Цены, качество и сроки поставки.

Доступные цены достигаются большими объемами производства, автоматизированными линиями производства, в отличие от штучного производства более мелких производителей Сроки изготовления и поставки специфических заказов - 1-6 недель, в том числе дизель-генераторных установок мощностью 500 кВА, 640 кВА, 800 кВА, 1000 кВА и 1250 кВА.

Дизельные и газовые электростанции CUMMINS (Великобритания)

…

Дизельные электростанции SDMO (Франция)

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 1. Рейтинг производителей промышленных дизельных электростанций

Место	Логотип	Производитель	Страна	Качество сборки	Стоимость обслуживания	Сервис и гарантия	Ассортимент	Популярность	Общий рейтинг

Источник: …

Объем импорта. Основные компании-импортеры

Объем импорта дизель-генераторных установок в Россию в 2012 г. составил **** шт. в натуральном и **** млн долл. в стоимостном выражении.

Ниже представлена сегментация импорта дизель-генераторных установок в стоимостном выражении.

… .

Диаграмма 1. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в стоимостном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

Ниже представлена сегментация импорта дизель-генераторных установок в натуральном выражении.

Диаграмма 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в натуральном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

Полный список компаний-производителей дизельных электростанций, которые были импортированы в Россию, представлен ниже.

Таблица 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям-производителям, 2012 г.

Компания-производитель	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем импорта, шт.	Доля от общего, %
MAGNETI MOTOR INDASTRIES
CUMMINS POWER GENERATION LTD
CATERPILLAR INC.
FG WILSON (ENGINEERING) LTD



































































































































































































































































































































































Общий итог

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика производства дизельных электростанций в России

Объем производства дизельных электростанций в России в 2012 составил *** МВт. За последние 2 года объем производства остается на одном уровне.

Приволжский ФО является лидирующим по объему производства дизель-генераторов.

Диаграмма 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт

Диаграмма 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт Источник: ФСГС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная информация об объеме и динамике производства дизельных электростанций в России и федеральным округам в 2009 – 2012 гг.

Таблица 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт

	2009	2010	2011	2012
Южный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Россия

Источник: ФСГС РФ

Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы. Насыщенность рынка

Отечественные ДГУ в первую очередь отличаются низкой ценой в сравнении с зарубежными, относительно низкими эксплуатационными затратами (в частности, менее требовательны к марке применяемого моторного масла по сравнению с импортными аналогами), но и меньшим сроком службы по сравнению с заявленной и низкой надежностью.

Диаграмма 4. Доли крупнейших производителей дизель-генераторных установок в России

Диаграмма 4. Доли крупнейших производителей дизель-генераторных установок в России

Источник: экспертные интервью, расчеты MegaResearch

Срок службы зарубежных ДГУ составляет от 60000 часов до 100000 часов. Зарубежные ДГУ имеют достаточную степень надежности и низкий расход топлива. Однако капиталовложения и стоимость обслуживания зарубежных ДГУ превышает стоимость отечественных в 1,5-2 раза. Также следует отметить, что заявленный срок службы зарубежных ДГУ можно обеспечить только при точном соблюдении технического регламента при обслуживании, а также при использовании качественного топлива, моторного масла, охлаждающей жидкости.

Кроме того, важным фактором является то, что …

Анализ потребителей

Оценка объема и структуры потребления

По своей сути дизельные электростанции и дизель генераторы можно разделить на несколько категорий, в зависимости от потребностей и места их использования, а именно:

портативный генератор дизельный до 10 кВт

дизельные электростанции и генераторы дизельные средней мощности от 10 до 100 кВт

мощные электростанции и генераторы от 100 кВт до 500 кВт

промышленные дизель генераторы и дизельные электростанции от 500 кВт до 2 МВт.

В свою очередь все дизельные электростанции и дизель генераторы ещё подразделяются на автономные и резервные источники электропитания.

Основываясь на представленной классификации можно прийти к выводу, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 5. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в натуральном выражении

Диаграмма 5. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении **% рынка принадлежит дизельным электростанциям мощностью свыше 1000 КВа…

Диаграмма 6. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в стоимостном выражении

Диаграмма 6. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Анализ факторов спроса. Основные отрасли потребления. Потребительские предпочтения

Постоянно растущие тарифы на электроэнергию, частые перебои в централизованных сетях и трудность подключения к ним все чаще заставляют потребителей задумываться об автономных источниках электроэнергии.

ДЭС широко используют:

Строительно-монтажные компании;

Коттеджные поселки;

Медицинские и учебные учреждения;

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

При выборе дизельной электростанции потребители ориентируются на следующие характеристики:

1. Определение суммарной мощности дизельной электростанции

…

Таблица 4. Потребляемые мощности по отраслям

Характеристика помещения	Ед. изм.	Значение*
Медицинские учреждения и лечебно-оздоровительные заведения
Стационарное медицинское учреждение	кВт
Производственные здания
Производственные цеха	кВт
Агропромышленный комплекс
Фермерские хозяйства	кВт
Аэропорты/Аэродромы
Стационарные объекты (радиомаяков, радиолокаторов, ВПП, аэровокзал и т.д.)	кВт
Телекоммуникационная отрасль
Объекты связи	кВт
Предприятия торговли
Продовольственные магазины	кВт

* Значения являются ориентировочными и рассчитываются в каждом отдельном случаи индивидуально заказчиком.

Таблица 5. Потребляемые мощности по производственной отрасли

Характеристика помещения	Ед. изм.	Значение
Производственные здания
Литейные и плавильные цеха	Вт/м2
Механические и сборочные цеха	Вт/м2
Механосборочные цеха	Вт/м2
Электросварочные и термические цеха	Вт/м2
Штамповочные и фрезерные цеха	Вт/м2
Цеха металлоконструкций	Вт/м2
Инструментальные цеха	Вт/м2
Прессовочные цеха для заводов пластмасс	Вт/м2
Деревообрабатывающие и модельные цеха	Вт/м2
Блоки вспомогательных цехов	Вт/м2
Заводы горно-шахтного оборудования	Вт/м2
Заводы бурового оборудования	Вт/м2
Заводы краностроения	Вт/м2
Заводы нефтеаппаратуры	Вт/м2
Прессовые цеха	Вт/м2

2. Выбор двигателя дизельной электростанции

…

3. Выбор генератора дизельной электростанции

…

4. …

5. ….

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

Анализ рынка по объему потребления. Объем импорта в потреблении

Российский рынок дизель-генераторных установок — …

Импорт дизель-генераторных устройств на территорию России имеет более выраженную динамику роста.

Диаграмма 7. Доля импорта в производстве дизельных электростанций

Диаграмма 7. Доля импорта в производстве дизельных электростанций

Источник: ФТС РФ, расчеты Mega Research

…

Готовые исследования по теме «Двигателестроение»

Маркетинговое исследование и анализ рынка серводвигателей и сервоприводов (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка серводвигателей и сервоприводов (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка серводвигателей и сервоприводов (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Исследование рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России

19 октября 2018 г. 70 000 р.

Исследование рынка дизель-генераторных установок в России

17 сентября 2013 г. 50 000 р.

Ukrainian Aerospace: Motor Sich

16 мая 2007 г. 29 900 р.

Исследование рынка 3-х цилиндровых дизельных двигателей в России. Производство и потребление

16 сентября 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка дизельных двигателей и сервисного обслуживания на мало- и среднетоннажных грузовиках в СНГ, 2014 г. Прогноз на 2015 год.

02 июня 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка в сфере тяжелой промышленности (машиностроение, энергетика) Китая (2004-2014 гг.)

18 ноября 2014 г. 50 000 р.

Анализ рынка подвесных лодочных двигателей в России

28 мая 2017 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование: Конкурентный анализ производителей взрывозащищенных двигателей

22 ноября 2011 г. 50 000 р.

Анализ конкурентов рынка асинхронных двигателей

02 декабря 2018 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка дизельных двигателей (мощностью от 180 кВт до 880 кВт) и газовых двигателей (мощностью от 45 кВт до 550 кВт) в России

12 сентября 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка серводвигателей и сервоприводов (2010 г.)

26 июня 2012 г. 89 850 р.

Анализ импорта сервоприводов в России

24 декабря 2011 г. 50 000 р.

Дмитрий Палкин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 104 pdm@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.