Исследование рынка геологоразведочных работ в РФ

Рынок геологоразведлочных работ в России в 2012-2013 гг.

стр. 1 из 50

РЫНОК ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ В РОССИИ В 2012-2013 ГГ.

Сентябрь 2013

Содержание

Приложения (таблицы) 3

Приложения (рисунки, диаграммы, схемы) 3

Методологические комментарии к исследованию 4

Аннотация 6

1. Обзор рынка геологоразведочных работ в России в 2012-13 гг. 7

1.1 Общая информация по рынку 7

1.1.1 Основные характеристики рынка 7

1.1.2 Объем и емкость рынка 9

1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. Прогноз 11

1.1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 12

1.2 Структура рынка 13

1.2.1 Структура рынка по видам услуг 13

1.2.2 Структура рынка по отраслям потребления 19

1.3 Основные игроки рынка 21

1.3.1 Насыщенность рынка 21

1.3.2 Основные компании-конкуренты: объем и доля на рынке 22

1.3.3 Условия работы компаний-конкурентов 24

1.3.4 Анализ ценовой политики конкурентов 25

1.3.5. Оценка положения компании-заказчика на рынке 25

1.3.5 Профили основных игроков 26

2 Анализ потребителей геологоразведочных работ в России в 2012-2013 гг. 28

2.1 Оценка объема и структуры потребления 28

2.2 Основные отрасли потребления и потребители 29

2.3 Влияние сезонности на потребление услуг 31

2.4 Анализ факторов спроса 34

2.5 Описание потребительских предпочтений 35

2.6 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 35

3 Рекомендации и выводы по исследованию 37

3.1 Сдерживающие факторы на рынке 37

3.2 Перспективы развития рынка 37

3.3 Выводы по исследованию 39

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Динамика поисковых работ и разведки месторождений в России за период 2000-2012 гг. 7

Таблица 2. Источники финансирования ГРР в России в 2010-2012 гг, тыс. руб. 8

Таблица 3. Объем рынка ГРР в России в 2012 г. в разрезе федеральных округов 10

Таблица 4. Структура рынка ГРР в России по видам услуг в 2012 г. 13

Таблица 5. Динамика структуры рынка ГРР в России по видам услуг в 2010-2012 гг. 15

Таблица 6. Структура ГРР в России по видам услуг с 2010 по 2012 гг. 18

Таблица 7. Структура рынка ГРР в России по группам полезных ископаемых в динамике за 2010-2012 гг. 20

Таблица 8. Основные компании-конкуренты на рынке ГРР России 22

Таблица 9. Условия работы компаний рынка ГРР России 24

Таблица 10. Объем потребления услуг ГРР в России в 2010 – I полугодии 2013 гг. 28

Таблица 11. Структура потребления услуг рынка ГРР в 2012 г. 28

Приложения (рисунки, диаграммы, схемы)

Рисунок 1. Динамика поисковых работ и разведки месторождений в России за период 2000-2012 гг. 8

Рисунок 2. Источники финансирования ГРР в России в 2012 г. 9

Рисунок 3. Объем рынка ГРР в России в 2012 г. в разрезе федеральных округов 10

Рисунок 4. Динамика объема российского рынка ГРР за 2000-2012 гг. 11

Рисунок 5. Структура рынка ГРР в России по видам услуг бурения 14

Рисунок 6. Динамика услуг механического колонкового бурения в России в 2010-2012 гг. 15

Рисунок 7. Динамика объемов предоставления услуг бурения в России в 2010-2012 гг. 16

Рисунок 8. Динамика объемов геологической съемки в России за период 2010-2012 гг. 17

Рисунок 9. Динамика профильной сейсморазведки в России за период 2010-2012 гг. 17

Рисунок 10. Динамика площадной сейсморазведки в России за период 2010-2012 гг. 18

Рисунок 11. Структура ГРР в России по группам полезных ископаемых в 2012 г. 19

Рисунок 12. Сегментация российских геологоразведочных компаний по объему годовой выручки 22

Рисунок 13. Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по направлению «Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр» за 2008-начало 2013 гг. 31

Рисунок 14. Динамика общего объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды (без НДС и акциза), по направлению «Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр», на конец месяца за 2009-2013 гг, тыс. руб. 33

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка геологоразведочных работ.

Период исследования – 2010-2013 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования: геологоразведочные работы.

Предметом исследования являются объем выполненных работ на рынке, структура потребления, тенденции, перспективы развития, конкурентная ситуация.

География исследования

Россия

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка геологоразведочных работ, оценка перспектив развития.

Задачи исследования: предоставить актуальную информацию по рынку, оценить объем и емкость рынка, анализ основных конкурентов, потребителей, а также оценка развития рынка

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Аннотация

В первой части исследования проведен обзор рынка геологоразведочных работ в России. Проанализированы основные характеристики рынка. Оценен объем, выявлены и проанализированы факторы, влияющие на рынок. Проанализирована структура рынка по видам услуг, отраслям потребления. Выделены основные игроки рынка, по каждому игроку составлен профиль деятельности.

Вторая часть исследования посвящена анализу потребителей услуг российского рынка ГРР. Оценены объем и структура потребления, проанализированы факторы спроса, выделены основные потребители.

На заключительном этапе исследования проанализированы сдерживающие развитие российского рынка ГРР факторы, определены перспективы развития рынка, сформулированы выводы по исследованию.

1. Обзор рынка геологоразведочных работ в России в 2012-13 гг.

1.1 Общая информация по рынку

1.1.1 Основные характеристики рынка

По состоянию на 2012 год объем поисковых работ в Российской Федерации в денежном выражении составил ******* тыс. руб., что на ** % больше, чем в предшествующем 2011 году. Объем работ по разведке месторождений составил *******. руб., что на **% больше по сравнению с 2011 годом.

Проанализируем динамику показателей, характеризующих объемы поисковых работ и разведку месторождений за период 2000-2012 гг. 1

Динамика поисковых работ и разведки месторождений в России за период 2000-2012 гг.

Год / Характеристика	Поисковые работы, тыс. руб.	Разведка месторождений тыс. руб.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Как видим из анализа графика (рисунок 1), на протяжении всего рассматриваемого периода ….

Кризисный период 2008-2009 гг. характеризуется …

Динамика поисковых работ и разведки месторождений в России за период 2000-2012 гг.

Рассмотрим далее основные источники финансирования геологоразведочных работ в Российской Федерации (таблица 2). 2

Источники финансирования ГРР в России в 2010-2012 гг, тыс. руб.

Источник финансирования ГРР / Год	2010	2011	2012
Объем ГРР за счет госбюджета Российской Федерации
Объем ГРР за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
Объем ГРР за счет собственных средств предприятий
Объем ГРР за счет средств отечественных и зарубежных инвесторов
Объем ГРР за счет кредитов

Источники финансирования ГРР в России в 2012 г.

Как можем видеть из анализа таблицы 2 и рисунка 2, в настоящее время основным источником финансирования геологоразведочных работ в России являются …

1.1.2 Объем и емкость рынка

Проведем оценку и анализ объема рынка геологоразведочных работ в Российской Федерации по состоянию на 2012 год. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2012 году объем выполненных геологоразведочных работ за счет всех источников финансирования составил *** тыс. руб. Рассматривая данный показатель в разрезе федеральных округов, получим следующую картину – таблица 3, рисунок 3. 3

Объем рынка ГРР в России в 2012 г. в разрезе федеральных округов

Округ	Объем ГРР, тыс. руб.
Дальневосточный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ

Первое место в общем объеме рынка ГРР в России занимает ….

Объем рынка ГРР в России в 2012 г. в разрезе федеральных округов

Проанализируем далее изменение объема российского рынка геологоразведочных работ за период с 2000 по 2012 годы (рисунок 4). Как видно из анализа графика, в начале 2000-х объем рынка ГРР был …

Динамика объема российского рынка ГРР за 2000-2012 гг.

В кризисный период 2008-2009 гг. наблюдается …

Долгосрочное развитие добывающих отраслей промышленности …

В России на протяжении последних 15 лет и геологоразведочный сектор, и добывающие отрасли промышленности …

1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. Прогноз

Наиболее перспективным регионом в краткосрочном будущем остается …

Однако перспективность региона для проведения ГРР определяется не только величиной запасов и ресурсов, но и такими характеристиками, как степень освоенности и выработанности ресурсной базы. К 2011-2012 гг. накопленная добыча углеводородов в России составила более *** млрд. барр. н. э., из них более **% было добыто на территории …

В среднем по России выработанность запасов углеводородного сырья (отношение накопленной добычи к общему объему начальных запасов ABC1) составляет …

До настоящего времени сектор сейсморазведки ощущает …

Заказы на 2D и 3D сейсморазведку обеспечивают ...

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что в секторе разведочного бурения произошел ...

1.1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок

В числе факторов, влияющих на рынок ГРР в России, экономическая обстановка в стране находится на первом месте. После кризиса 2008 года в связи со снижением цен на топливо, многие нефтяные компании были вынуждены сократить геологоразведку. Кризис оказал значительное влияние на состояние нефтесервисного рынка. По данным Евроазиатского геофизического общества (ЕАГО), объединяющего около 40 профильных компаний, работающих на российском рынке, объем заказов на услуги геологоразведки сократился на 30-40%. В это же время финансирование геологоразведочной отрасли было ограничено и на государственном уровне. Общий объем недофинансирования, по подсчетам специалистов, за три года, начиная с 2009 г. составил порядка 20 миллиардов рублей. В результате значительно сократилось число работ по воспроизводству углеводородного сырья, что повлекло за собой снижение прироста разведанных ресурсов.

В результате Правительством РФ приняты меры, направленные на стимулирование  развития геологоразведочных работ. …

Помимо экономической обстановки внутри страны существует проблема ...

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.2 Структура рынка

1.2.1 Структура рынка по видам услуг

Проанализируем структуру российского рынка геологоразведочных работ в разрезе предоставляемых услуг в натуральном выражении по состоянию на 2012 г. 4

Структура рынка ГРР в России по видам услуг в 2012 г.

Вид услуги	Опорное и параметрическое бурение на нефть и газ	Поисковое бурение на нефть и газ	Разведочное бурение на нефть и газ	Механическое колонковое бурение	Ударно-механическое бурение	Горные подземные работы	Геологическая съемка М 1:200000	Сейсморазведка профильная	Сейсморазведка площадная
Единица измерения	метр	метр	метр	метр	Метр	метр	кв. километр	километр (тысяча метров)	кв. километр
Объем

Анализируя отдельно группу услуг по бурению, следует отметить, что …

Структура рынка ГРР в России по видам услуг бурения

На третьем месте в общем объеме предоставляемых услуг бурения находится …

Проанализируем структуру рынка ГРР в России по видам предоставляемых услуг в динамике за последние три года. 5

Динамика структуры рынка ГРР в России по видам услуг в 2010-2012 гг.

Вид услуги	Опорное и параметрическое бурение на нефть и газ	Поисковое бурение на нефть и газ	Разведочное бурение на нефть и газ	Механическое колонковое бурение	Ударно-механическое бурение	Горные подземные работы	Геологическая съемка М 1:200000	Сейсморазведка профильная	Сейсморазведка площадная
Единица измерения	метр	метр	метр	метр	метр	метр	кв. километр	километр (тысяча метров)	кв. километр
2010
2011
2012

Отдельно проанализируем динамику механического колонкового бурения, так как объемы данной услуги в разы превышают объемы других услуг бурения.

Динамика услуг механического колонкового бурения в России в 2010-2012 гг.

За рассматриваемый период максимальный объем услуги предоставлен в …

На рисунке 7 представлена динамика объемов предоставления услуг бурения за период 2010-2012 гг. 6

Динамика объемов предоставления услуг бурения в России в 2010-2012 гг.

Как видим, в прошедшие годы структура рынка ГРР в России …

Анализируя изменение масштабов геологической съемки за период с 2010 по 2012 гг., можно отметить ...

Динамика объемов геологической съемки в России за период 2010-2012 гг.

Объемы профильной сейсморазведки в 2012 году …

Динамика профильной сейсморазведки в России за период 2010-2012 гг.

Наконец, объемы площадной сейсморазведки демонстрируют …

Динамика площадной сейсморазведки в России за период 2010-2012 гг.

Проанализируем далее структуру рынка ГРР в России по видам услуг, связанных с обработкой и интерпретацией информации, в динамике с 2010 по 2012 гг. 7

Структура ГРР в России по видам услуг с 2010 по 2012 гг.

Вид услуг / Годы	2010, тыс. руб.	2011, тыс. руб.	2012, тыс. руб.
Региональное геологическое изучение недр
Прогноз землетрясений
НИОКР
Информационное обеспечение недропользования
Тематические работы

Как видно из данных таблицы, все анализируемые показатели за рассматриваемый период имеют …

1.2.2 Структура рынка по отраслям потребления

Так как отрасли потребления продукции рынка геологоразведочных работ напрямую связаны с разведываемыми полезными ископаемыми, проанализируем вначале структуру рынка ГРР России по группам полезных ископаемых по состоянию на 2012 год.

Как видно из анализа рисунка, ...

Структура ГРР в России по группам полезных ископаемых в 2012 г.

Проанализируем далее структуру рынка ГРР в России по группам полезных ископаемых в динамике за 2010-2012 гг.

Структура рынка ГРР в России по группам полезных ископаемых в динамике за 2010-2012 гг.

Группы полезных ископаемых / Годы	2010, тыс. руб.	2011, тыс. руб.	2012, тыс. руб.
Черные металлы
Цветные, редкие металлы
Благородные металлы, алмазы
Нефть, газ, конденсат
Уголь, горючие сланцы, торф
Неметаллы
Подземные воды

Таким образом, структура рынка ГРР в России по видам полезных ископаемых…

Таким образом, можно заключить, что структура рынка геологоразведочных работ в России по основным отраслям потребления следующая:

1) нефте- и газодобывающие и перерабатывающие отрасли;

2) …

3) …

1.3 Основные игроки рынка

1.3.1 Насыщенность рынка

С экономической точки зрения насыщенность рынка определяется конкурентной плотностью.

На сегодняшний день в России насчитывается порядка ** компаний, оказывающих геологоразведочные услуги. Проведем классификацию геологоразведочных компаний по объему выручки в год по состоянию на 2011-2012 гг. 8

Среди всех предприятий можно выделить крупнейшие, с годовой выручкой 10 млрд. руб. и выше. Такое предприятие в России одно – это ООО «***», годовая выручка которого составляет приблизительно 10 млрд. руб. Также в разряд крупнейших можно отнести ООО «***» и ООО «***», годовая выручка которых составляет приблизительно 9 и 8 млрд. соответственно.

К категории крупных отнесем компании, годовая выручка которых попадает в диапазон 1-10 млрд. руб. По данным ФСГС в России насчитывается порядка ** крупных геологоразведочных компаний.

К категории средних отнесем предприятия с годовой выручкой от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. По данным ФСГС, в России насчитывается порядка ** средних компаний.

Наконец, к мелким компаниям отнесем предприятия с годовой выручкой менее 100 млн. руб. По данным агентства ФСГС, в России насчитывается порядка ** мелких геологоразведочных компаний.

Сегментация российских геологоразведочных компаний по объемы годовой выручки представлена на рисунке 1.3.1.

Таким образом, основную часть геологоразведочных компаний в России составляют предприятия с годовой выручкой менее 100 млн. руб. Их доля в общем количестве компаний ГРР – 79%. Средние и крупные компании составляют соответственно 17% и 4%.

Для оценки степени монополизации отрасли рассчитаем индекс Герфиндаля-Гришмана:

,

где , , …, – выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, определяемые как отношение объёма продаж фирмы к объёму всех продаж отрасли.

Для российского рынка геологоразведочных работ

.

Таким образом значение индекса Герфиндаля-Гришмана …, следовательно, рынок геологоразведочных работ в России можно отнести к …

Сегментация российских геологоразведочных компаний по объему годовой выручки

1.3.2 Основные компании-конкуренты: объем и доля на рынке

Всего, по данным Первого независимого рейтингового агентства, на рынке ГРР России насчитывается порядка *** компаний, оказывающих геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр. В качестве основных компаний-конкурентов выделим компании с годовой выручкой более 1 млрд. руб. Список компаний представлен в таблице 8. 9

Основные компании-конкуренты на рынке ГРР России

Название	Объем: выручка (нетто) от продажи, тыс руб, год 2011	Доля на рынке, %	Регион
"ТНГ-Групп", Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром георесурс", Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром геологоразведка", Общество с ограниченной ответственностью

1.3.3 Условия работы компаний-конкурентов

Рассмотрим условия (природно-климатические, экономические, информационные и т.д), в которых работают компании рынка геологоразведки России. Результаты представим в виде таблицы.

Условия работы компаний рынка ГРР России

№ пп	Название	Условия работы
1	"ТНГ-Групп", Общество с ограниченной ответственностью	Работа в различных климатических и геологических условиях России, стран СНГ, Азии, ближнего востока. Дирекция разведочной геофизики – Более 20 полевых партий осуществляют сейсморазведочные работы. Дирекция промысловой геофизики – более 400 отрядов, работают в различных регионах России и ближнего зарубежья, выполняя промыслово-геофизические, геохимические, гидродинамические, прострелочно-взрывные работы для нефтяных компаний. Дирекция по геологии – обработка и интерпретация геофизической и геологической информации с помощью мощного вычислительного центра.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.3.4 Анализ ценовой политики конкурентов

Проведем анализ ценовой политики основных компаний рынка ГРР России. Результаты представим в виде таблицы.

Согласно результатам опроса экспертов, ценовая политика на рынке геологоразведки варьируется в зависимости от ...

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.3.5. Оценка положения компании-заказчика на рынке

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.3.5 Профили основных игроков

Рассмотрим профили крупнейших игроков на российском рынке геологоразведочных работ.

ООО "ТНГ-Групп"

Сайт: www.tng.tu

ООО "ТНГ-Групп" (до реорганизации ОАО "Татнефтегеофизика") является крупнейшей в Российской Федерации высокотехнологичной нефтесервисной компанией с полувековой историей, имеющей большой опыт успешной работы в различных климатических и геологических условиях не только в России, но также в странах СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока.

ООО "ТНГ-Групп"  проводит геолого-геофизические работы для разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа, оказывает полный спектр геофизических услуг в нефтяных и газовых скважинах, включая горизонтальные, контроль за разработкой месторождений, самые современные методы линейной и объемной сейсморазведки, электро-, грави-, магниторазведки, аэрокосмического дешифрирования, бурение эксплуатационных скважин (наклонно-направленных, горизонтальных), ремонт скважин старого фонда (бурение боковых и боковых горизонтальных стволов), в т.ч. информационно-технологическое сопровождение, обработка геолого-геофизической информации с помощью новейших вычислительных комплексов.

ООО "***"

….

ОАО "***"

…

ОАО "***"

…

ЗАО "***"

...

ООО " *** "

…

ЗАО "***"

…

ОАО "***"

…

2 Анализ потребителей геологоразведочных работ в России в 2012-2013 гг.

2.1 Оценка объема и структуры потребления

Оценим объем потребления услуг по геологоразведочным, геофизическим и геохимическим работам в области изучения недр, проанализировав общий объем заказов на поставку продукции, представленный в денежном выражении за период 2010 – I полугодие 2013 гг. (таблица 12) 10

Объем потребления услуг ГРР в России в 2010 – I полугодии 2013 гг.

Год	Объем потребления, тыс. руб.
2010
2011
2012
I-е полугодие 2013

Как видим из анализа данных таблицы 2.1.1, за рассматриваемый период наблюдается …

Структуру потребления услуг российского рынка геологоразведочных работ оценим, исходя из анализа структуры рынка по отраслям потребления. В итоге оценка структуры потребления услуг рынка ГРР по состоянию на конец 2012 года имеет вид, представленный в таблице 13.

Структура потребления услуг рынка ГРР в 2012 г.

Потребитель	Объем потребления, тыс. руб.
Черная металлургия
Цветная металлургия
Нефтегазовая промышленность
Угольная и торфяная промышленности
Прочие отрасли

Как видим из анализа данных таблицы, лидирующее место в структуре потребления услуг ГРР принадлежит нефтегазовой промышленности. Второе место по объемам потребления занимает …

2.2 Основные отрасли потребления и потребители

Основные отрасли потребления продукции рынка ГРР России выделены и представлены в п. 2.1. Для определения и анализа основных потребителей услуг произведем отбор и составим профили крупнейших игроков в каждой отрасли.

Нефтегазовая промышленность

ОАО «Газпром»

Сайт: www.gazprom.ru

ОАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания . Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча , транспортировка , хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 18%, в российских — 72%. На «Газпром» приходится 14% мировой и 74% российской добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.

Компания входит в пятерку крупнейших производителей нефти в РФ, а также является крупнейшим владельцем генерирующих активов на ее территории. Их суммарная установленная мощность составляет 17% от общей установленной мощности российской энергосистемы.

ОАО «***»

….

ОАО «***»

…

Цветная металлургия

ГМК «***»

…

ОАО «***»

...

ОАО «***»

…

Угольная промышленность

ОАО УК « ***»

…

ОАО «***»

…

Черная металлургия

ОАО «***»

...

ОАО «***»

…

2.3 Влияние сезонности на потребление услуг

В Российской Федерации для геологоразведочных компаний сезонность имеет ярко выраженный характер. Это связано с тем, что основной период активной геологоразведочной работы приходится на период с октября по апрель, поскольку именно в это время можно обеспечить перемещение бригад и оборудования по пересеченной местности (в тайге или тундре по «зимнику»). Это обуславливает следующие особенности:

1) период с мая по сентябрь – это период проведения подготовительных работ и планирования;

2) …

3) …

4) …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по направлению «Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр» за 2008-начало 2013 гг.

Существенная дифференциация территорий РФ по природно-климатическим условиям также приводит к различиям циклов сезонности геологоразведочных работ.

Важным показателем, динамика которого отражает сезонность потребления услуг геологоразведочных работ, является показатель общего объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды (без НДС и акциза), на конец месяца.

Динамика общего объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды (без НДС и акциза), по направлению «Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр», на конец месяца за 2009-2013 гг, тыс. руб.

В целом по РФ основной объем заключенных контрактов по выполнение геологоразведочных работ приходится ….

2.4 Анализ факторов спроса

Спрос на продукцию рынка ГРР подвержен влиянию ряда факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное воздействие. Факторы спроса условно можно разделить на две группы: долгосрочные и краткосрочные. К долгосрочным. Как и в случае с факторами спроса высокую степень влияния в долгосрочном периоде имеют состояние макроэкономики и состояние экономики страны (положительное в случае позитивной динамики и отрицательное – в случае замедления развития). После кризиса 2008 года в связи со снижением мировых цен на топливо, многие нефтяные компании были вынуждены сократить геологоразведку. По данным Евроазиатского геофизического общества (ЕАГО), которое объединяет около 40 профильных компаний, работающих на российском рынке, объем заказов на услуги геологоразведки в кризисный период сократился на 30-40%.

Также в числе важнейших факторов, …

Другие факторы, такие, как ….

Одним из важнейших факторов спроса на геологоразведочные работы являются ….

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.5 Описание потребительских предпочтений

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.6 Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Как и в любой сфере деятельности, при выборе поставщика услуг ГРР потребители руководствуются двумя важнейшими критериями:

1) стоимость услуг;

2) ...

Так как основными потребителями услуг ГРР являются крупнейшие компании отраслей потребления, то для них помимо двух обозначенных выше факторов важное значение имеют такие факторы как:

1) спектр предоставляемых услуг – большинство потребителей услуг ГРР являются многопрофильными компаниями: «Газпром» – нефть, газ; «Норильский никель» – никель, золото, серебро, кобальт, родий, сера и т.д. Поэтому такие компании заинтересованы в поставщике, способном предоставить комплексные геологоразведочные услуги в соответствии с предъявляемыми требованиями.

2) …

3) ...

4) ...

5) …

6) …

3 Рекомендации и выводы по исследованию

3.1 Сдерживающие факторы на рынке

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.2 Перспективы развития рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.3 Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1  …

2  …

3  …

4  …

5  http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=41727

6  http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=41727

7  …

8  Данные ФСГС

9  Данные ФСГС

10  Данные ФСГС