Исследование рынка ЭМР по строительству и ремонту электроподстанций 110

Исследование рынка ЭМР по строительству и ремонту

электроподстанций 110/35/10/6 КВт в ЮФО 2012г

стр. 34 из 34

Исследование рынка ЭМР по строительству и ремонту электроподстанций 110/35/10/6 КВт в ЮФО 2012г

Июнь 2013

Оглавление

1. ОБЗОР РЫНКА ЭМР в ЮФО в 2012 г. 3

Общая информация по рынку 4

1.2. Основные характеристики рынка 4

1.3. Объем и емкость рынка 5

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2015 г. 6

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 7

1.6. Структура рынка по видам услуг на строительство и ремонт подстанций: 8

1.7. Структура рынка по отраслям потребления (6/10/35/100 кВт) 9

Конкурентный анализ: 10

1.9. Насыщенность рынка 10

1.10. Основные компании-конкуренты: объем и доля на рынке 10

1.11. Профили основных игроков в ЮФО 11

1.12. Оценка положения компании заказчика на рынке 12

2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭМР в ЮФО в 2012 г. 13

2.1. Оценка объема и структуры потребления услуг по видам подстанций: 13

2.2. Перечень основных отраслей потребления и потребителей 13

2.3. Частота и динамика потребления услуг 24

2.4. Анализ факторов спроса 24

2.5. Описание предпочтений по выбору подрядчика 25

3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 26

3.1. Сдерживающие факторы на рынке 26

3.2. Перспективы развития рынка 26

3.3. Выводы по исследованию 26

Список иллюстраций

Диаграмма 1.Объем и емкость рынка ЮФО, 2012г., тыс. руб 5

Диаграмма 2. Структура рынка по видам услуг 8

Диаграмма 3. Структуры рынка по видам подстанций: 9

Диаграмма 4. Доли компаний-конкурентов на рынке 10

Диаграмма 5. Структура потребления услуг по видам подстанций 13

Диаграмма 6. Факторы спроса по отраслям потребления 24

Таблица 1. Профили основных игроков в ЮФО 11

Таблица 2. Крупнейшие потребители в 2012 году в ЮФО 13

Таблица 3. Критерии выбора поставщика 25

1. ОБЗОР РЫНКА ЭМР в ЮФО в 2012 г.

Общая информация по рынку

1.2. Основные характеристики рынка

В настоящее время Южный федеральный округ является энергодефицитным регионом. Его энергетические системы устарели, основное оборудование характеризуется высокой степенью износа.

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Южного федерального округа, опережающее развитие которой станет необходимым фактором успешного социально-экономического развития округа.

В настоящее время 6 региональных энергосистем Южного федерального округа объединяют объекты генерации и сетевого комплекса и входят в объединенную энергосистему юга, которая также охватывает энергосистемы Северо-Кавказского федерального округа и имеет связи с объединенной энергосистемой Центра, объединенной энергосистемой Средней Волги, Украиной и Республикой Казахстан.

Установленная мощность * электростанций, расположенных на территории Южного федерального округа - *** МВт (по состоянию на начало 2010 года). Наиболее крупные из них - ….

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.3. Объем и емкость рынка

Как говорилось выше, электроэнергетика – базовая отрасль экономики ЮФО, опережающее развитие которой является необходимым фактором успешного социально-экономического развития округа.

В настоящее время …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 1.Объем и емкость рынка ЮФО, 2012г., тыс. руб

Источник: Росстат, расчеты MResearch

Емкость рынка составляет около **%. ….

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2015 г.

Стратегической целью развития энергетического комплекса округа на период до 2020 года будет являться …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос

Группы факторов, непосредственно влияющих на рынок:

…

…

…

…

Экономическую группу факторов влияния на рынок можно разбить на следующие составляющие:

экономические показатели;

…

…

…

…

…

…

…

…

По степени важности фундаментальные экономические факторы можно разбить на несколько групп.

1 ГРУППА:

…

…

…

…

…

…

…

2 ГРУППА:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

3 ГРУППА:

…

…

…

Наибольшее влияние на данный рынок оказывает группа экономических и политических факторов:

Политика федеральных и региональных властей в области энергетики

…

…

…

…

1.6. Структура рынка по видам услуг на строительство и ремонт подстанций:

Рассмотрим структуру рынка в 2012 году в ЮФО по видам услуг.

Диаграмма 2. Структура рынка по видам услуг

Источник: расчеты MResearch

Основная часть доходов от ЭМР в 2012 году пришлась на …

1.7. Структура рынка по отраслям потребления (6/10/35/100 кВт)

В 2012 году в структура рынка ремонта и строительства подстанций ЮФО в натуральном выражении выглядела следующим образом:

Диаграмма 3. Структуры рынка по видам подстанций:

Источник: расчеты MResearch

Конкурентный анализ:

1.9. Насыщенность рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.10. Основные компании-конкуренты: объем и доля на рынке

Рассмотрим доли основных компаний на рынке.

Диаграмма 4. Доли компаний-конкурентов на рынке

Источник: Росстат

1.11. Профили основных игроков в ЮФО

Рассмотрим профили основных игроков в ЮФО.

Таблица 1. Профили основных игроков в ЮФО

Название	Выручка от продажи, тыс руб, год 2012	Адрес	Телефон
"Нижневолгоэлектромонтаж", Камышинское дочернее общество с ограниченной ответственностью

Источник: Росстат

1.12. Оценка положения компании заказчика на рынке

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭМР в ЮФО в 2012 г.

2.1. Оценка объема и структуры потребления услуг по видам подстанций:

Структура потребления ЭМР в по видам электростанции совпадает со структурой рынка по данному показателю.

Диаграмма 5. Структура потребления услуг по видам подстанций

Источник: расчеты MResearch

2.2. Перечень основных отраслей потребления и потребителей 

Основными потребителями ЭМР подстанций в ПФО являются энергетические компании, муниципальные образования и предприятия химической промышленности.

Ниже представлен перечень крупнейших заказчиков в 2012 году в ЮФО.

Таблица 2. Крупнейшие потребители в 2012 году в ЮФО

Потребитель	Сумма, руб
ОАО «Кубаньэнерго»
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"
ОАО "МРСК Юга"

Источник: Архив тендеров

2.3. Частота и динамика потребления услуг

Исходя из анализа тендеров по данной тематике за 2012 год можно сделать вывод, что в ЮФО …

2.4. Анализ факторов спроса

Рассмотрим факторы, влияющие на спрос в зависимости т отрасли потребления

Диаграмма 6. Факторы спроса по отраслям потребления

Источник: MResearch

2.5. Описание предпочтений по выбору подрядчика

Рассмотрим предпочтения заказчиков, проанализировав основные критерии выбора поставщика.

Таблица 3. Критерии выбора поставщика

Критерий	Важность критерия от 1 до 10

Источник: MResearch

Наиболее важными критериями являются …, …

3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

3.1. Сдерживающие факторы на рынке

Основными проблемами развития сферы энергетики это:

- высокий износ оборудования (как физический, так и моральный). На большинстве электростанций округа он составляет 70–90%, а по отдельным видам оборудования (генераторы, трансформаторы) превышает 100%;

- …;

- …;

- …;

- …;

- …

Таким образом, ….

3.2. Перспективы развития рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.3. Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]