Анализ рынка умных электросетей в Республике Беларусь

Оглавление
1. Общая информация по рынку «умных» электросетей в Республике Беларусь и Мире, 2017 г.
1.1. Мировые тенденции развития рынка «умных» электросетей
1.2. Обзор рынка «умных» электросетей в Республике Беларусь
1.3. Оценка текущих тенденций на рынке «умных» электросетей в Республике Беларусь
2. Конкурентный анализ на рынке «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2016 г.
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (интеграторы)
3. Анализ потребления «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2017 г.
3.1. Существующие потребители
3.2. Потенциальные потребители
4. Выводы по исследованию рынка «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2017 г.
4.1. Выводы по исследованию

Перечень таблиц
Таблица 1. Основные показатели деятельности ГПО «…»
Таблица 2. Структура инвестиционных затрат ГПО «…» на обновление основных средств в 2006-2015 гг.

 

1. Общая информация по рынку «умных» электросетей в Республике Беларусь и Мире, 2017 г.

Мировые тенденции развития рынка «умных» электросетей

«Умные» электрические сети (Smart Grid) — это модернизированные сети электроснабжения, которые используют информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, позволяющие автоматически повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения электроэнергии.

Технология «умных» электросетей (Smart Grid) позволяет создать полностью интегрированную, саморегулирующуюся и самовосстанавливающуюся энергосистему, способную определять, когда происходит пиковая нагрузка на сеть и быстро распределять нагрузку таким образом, чтобы не происходило сбоев в энергоснабжении. 

С точки зрения Министерства энергетики США, интеллектуальным (умным) электросетям (Smart Grid) присущи следующие атрибуты:

Способность к самовосстановлению после сбоев в подаче электроэнергии;

Возможность активного участия в работе сети потребителей;

Устойчивость сети к физическому и кибернетическому вмешательству злоумышленников;

Обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии;

Обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов хранения электроэнергии;

Появление новых высокотехнологичных продуктов и рынков;

Повышение эффективности работы энергосистемы в целом.

По мнению Европейской Комиссии, занимающейся вопросами развития технологической платформы в области энергетики, «умные» электросети обладают следующими характеристиками:

Гибкость - сеть должна подстраиваться под нужды потребителей электроэнергии;

Доступность - сеть должна быть доступна для новых пользователей, причём в качестве новых подключений к глобальной сети могут выступать пользовательские генерирующие источники, в том числе ВЭИ с нулевым или пониженным выбросом CO2;

Надёжность - сеть должна гарантировать защищённость и качество поставки электроэнергии в соответствии с требованиями цифрового века;

Экономичность - наибольшую ценность должны представлять инновационные технологии в построении Smart Grid совместно с эффективным управлением и регулированием функционирования сети.

В России в данный момент наибольшее распространение получила следующая концепция термина «умные» электросети – указанная электросеть должна обладать следующими характеристиками:

Насыщенность сети активными элементами, позволяющими изменять топологические параметры сети;

Большое количество датчиков, измеряющих текущие режимные параметры для оценки состояния сети в различных режимах работы энергосистемы;

Система сбора и обработки данных (программно-аппаратные комплексы), а также средства управления активными элементами сети и электроустановками потребителей;

Наличие необходимых исполнительных органов и механизмов, позволяющих в режиме реального времени изменять топологические параметры сети, а также взаимодействовать со смежными энергетическими объектами;

Средства автоматической оценки текущей ситуации и построения прогнозов работы сети;

Высокое быстродействие управляющей системы и информационного обмена.

По мнению академика РАН Фортова В.Е., смысл Smart Grid («умные» электросети) в том, «чтобы сделать «интеллектуальными» генерацию, передачу и распределение электрической энергии, насытить электрические сети современными средствами диагностики, электронными системами управления, алгоритмами, техническими устройствами типа ограничителей токов короткого замыкания сверхпроводящих линий и многим-многим другим, что сегодня появилось в науке и технике. Грубо говоря, это соединение возможностей информационных технологий, уже привычных для нас из Интернета, с силовой электротехникой. И это дает кратное – в разы – уменьшение потерь при передаче электрической энергии от генератора к потребителю, кратное увеличение надежности энергоснабжения, дает возможность оптимально перераспределять энергетические потоки и тем самым уменьшить пиковые нагрузки (а все электротехнические системы конструируются именно в расчете на пиковые нагрузки)».

На основе указанных признаков можно дать достаточно чёткое определение «умной» электросети как совокупности подключённых к генерирующим источникам и электроустановкам потребителей программно-аппаратных средств, а также информационно-аналитических и управляющих систем, обеспечивающих надёжную и качественную передачу электрической энергии от источника к приёмнику в нужное время и в необходимом количестве. То есть «умная» электросеть — это не какая-то конкретно уникальная технология, а скорее концепция использования множества различных технологий для построения электрической сети.

Отметим, что в данном разделе отчета рассматривались не тенденции, связанные с развитием различных программно-аппаратных средств и технологий, используемых при построении «умных» электросетей, а анализу подвергались именно «рыночные/маркетинговые» тенденции использования «умных» электросетей в основных странах мира. То есть анализировались тенденции, связанные с экономической эффективностью применения «умных» электросетей, тенденции, связанные с анализом функционирования данных электросетей с экономической и маркетинговой точки зрения, а также тенденции, которые сформировались в сфере потребления (отношение потребителей и т.д.) «умных» электросетей на мировом рынке. Соответственно очевидно, что «умные» электросети рассматривались не как набор технологий и концепция их применения, а как рыночный товар/продукт.

Если рассматривать «умные» электросети как рыночный продукт, то …

В ходе проекта был кратко проанализирован опыт внедрения «умных» электросетей в ведущих странах мира. В США активное развитие …

Проекты в рамках программы Smart Grid Investment Grant (SGIG) …

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

Обзор рынка «умных» электросетей в Республике Беларусь

В Белоруссии на данный момент единственным оператором магистральных и распределительных электрических систем Республики Белоруссия является государственное производственное объединение …

Ниже в таблице приведены основные показатели производственной деятельности и ключевые характеристики ГПО «…»:

Таблица 1. Основные показатели деятельности ГПО «…»

Показатель	Значение	Показатель
Установленная мощность на 01.01.2017		МВт
Выработка электроэнергии источниками ГПО «Белэнерго»		млрд кВтч
Отпуск тепловой энергии		млн Гкал
Импорт электроэнергии		млрд кВтч
Выработка электроэнергии блок-станциями		млрд кВтч
Экспорт электроэнергии		млрд кВтч
Потребление электроэнергии в республике		млрд кВтч
Удельные расходы топлива:
на отпуск электроэнергии		г/кВтч
на отпуск тепла		кг/Гкал
Технологический расход энергии на ее транспорт:
в электрических сетях		%
в тепловых сетях		%
Протяженность линий электропередачи на 01.01.2017
Всего		тыс. км
Воздушные ЛЭП напряжением 35-750 кВ, в том числе:		тыс. км
ЛЭП 220–750 кВ		тыс. км
ЛЭП 110 кВ		тыс. км
ЛЭП 35 кВ		тыс. км
Воздушные ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ		тыс. км
Кабельные линии электропередачи		тыс. км
Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении		тыс. км
Количество трансформаторных подстанций 35-750 кВ/Количество трансформаторов
Всего		ед.
ПС 750 кВ		ед.
ПС 330 кВ		ед.
ПС 220 кВ		ед.
ПС 110 кВ		ед.
ПС 35 кВ		ед.
Количество трансформаторных подстанций ТП 6-10/0,4 кВ		ед.
Среднесписочная численность персонала		чел

Источник: данные ГПО «…»

…

Отметим, что именно сейчас складываются наиболее благоприятные условия для развития …

В рамках проекта была проанализирована структура инвестиций ГПО «…» в обновление основных фондов в 2006-2015 гг. по статьям затрат:

Таблица 2. Структура инвестиционных затрат ГПО «…» на обновление основных средств в 2006-2015 гг.

Статья затрат	Капитальные вложения, млн долларов США
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Всего по ГПО «…»
Генерация
Электрические сети
Тепловые сети
Прочие

Источник: данные ГПО «…»

 

Как видно из представленных данных, …

В целом следует сказать, что …

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

Оценка текущих тенденций на рынке «умных» электросетей в Республике Беларусь

В разделе 1.1. текущего отчета было отмечено, что ключевой и определяющей тенденцией мирового рынка «умных» электросетей является понимание всеми участниками данного рынка (потребители, интеграторы, регулирующие органы, разработчики и поставщики программно-аппаратных средств и т.д.) безальтернативности «умных» электросетей в 21 веке, понимание преимуществ и выгод от их внедрения. Данная точка зрения является консенсусной в ведущих и наиболее развитых в экономическом и технологическом отношении стран мира.

В разделе 1.2. текущего отчета указано, что …

В 2016 году Министерство энергетики Республики Беларусь …

То есть на уровне Министерства энергетики в Республике Беларусь существует …

Фактически, в этом отношении белорусский рынок …

Следует отдельно отметить, что в данный момент на белорусском рынке …

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

2. Конкурентный анализ на рынке «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2016 г.

Крупнейшие игроки на рынке (интеграторы)

2.1.1. Профиль компании

В главе 1 текущего исследования неоднократно отмечалось, что «умные» электросети — это концепция построения электрических сетей, это совокупность множества технологий и множества различных программно-аппаратных технических средств, используемых для построения электрических сетей. То есть фактически, «умные» электросети — это совокупность различных технических изделий, совокупность различных информационно-программных продуктов, а также концепция их совместного использования. Поэтому при анализе компаний-интеграторов на рынке «умных» электросетей в Белоруссии необходимо понимать, что та или иная компания может специализироваться (почти всегда) только на каком-то одном участке работ, связанных с построением «умных» электросетей. Совокупность технологий, используемых в «умных» сетях такова, что одна компания не может обеспечивать проектирование, разработку, выпуск и монтаж всех технических изделий и программных средств, которые используются в сетях Smart Grid.

В ходе проекта были рассмотрены отдельные компании (преимущественно рассматривались белорусские компании), которые могут реализовывать тот или иной функционал, связанный с автоматизацией электрических сетей, и, как следствием, с построением сетей поколения Smart Grid. По согласованию с сотрудниками компании-заказчика данного исследования в ходе проекта анализировалась общая профильная информация по следующим компаниям:

ООО «Энергопромис»;

ООО «Симатек Групп»;

…

…

…

Отметим, что в ходе проекта в первую очередь анализировались белорусские и российские компании-интеграторы, представленные на рынке «умных» электросетей в Республике Беларусь. При этом вполне очевидно, что также в качестве крупнейших компаний-интеграторов и поставщиков необходимых систем и технологий могут рассматривать и ведущие электротехнические концерны мира — General Electric, Schneider Electric, Siemens. Однако в ходе проекта основной упор был сделан именно на анализе потенциальных белорусских и российских компаний-интеграторов электрических сетей поколения Smart Grid.

ООО «Энергопромис» ()

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 69/2.

Телефон: +375 (17) 277-00-21.

E-mail: .

ООО «Энергопромисс» – это многопрофильная компания, специализирующаяся в области автоматизации систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), релейной защиты и автоматики (РЗиА) и автоматизации подстанций на промышленных предприятиях Республики Беларусь. Данная компания работает на белорусском рынке с 1992 года, за это время специалисты компании реализовали большое количество различных проектов с теми или иными структурами ГПО «Белэнерго».

Компания осуществляет работы по разработке проектно-сметной документации (ПСД), осуществляет пуско-наладочные работы, ремонт и техническое обслуживание на объектах электроэнергетического хозяйства, занимается поставками различного оборудования. Также фирма занимается производством целого спектра изделий для электроэнергетических объектов — компания выпуска шкафы КИПиА, щитки, панели релейной защиты и автоматики и т.д.

Компания выстроили партнерские отношения с одним из крупнейших мировых производителей электротехники концерном ABB — признанным мировым лидером в производстве энергетического оборудования, приборов КИПиА, средств автоматизации и управления. В 2015 году ООО «Энергопромис» был присвоен официальный статус авторизованного поставщика компании ABB на белорусском рынке.

ООО «Симатек Групп» ()

Адрес: 220043, Республика Беларусь, Минск, пр-т Независимости 95 корпус 7, офис 25.

Телефон: +375 (17) 280 47 20.

E-mail: .

ООО «Симатек Групп» специализируется на выполнении комплексных проектов по автоматизации сложных технологических процессов в следующих направлениях: энергетика, аналитика, нефтехимия, пищевая промышленность, производственные машины, а также в горнодобывающей промышленности, металлургии, в производстве строительных материалов. Основным направлением деятельности компании является реализация проектов построения АСУ ТП «под ключ». Данная работа включает в себя этапы изучения технологии, проектирования АСУ ТП, поставки оборудования, проведения монтажных работ, пусконаладочных работ, этап работ по обучению персонала компании-заказчика, а также этап выполнения сервисных работ.

Отметим, что …

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

2.1.2. Особенности формирования стоимости услуг

2.1.3. Текущие цены конкурентов

На рынке «умных» электросетей в Белоруссии в данный момент …

В подобных условиях …

 

 

 

 

 

3. Анализ потребления «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2017 г.

Существующие потребители

В главе 1 текущего отчета уже было отмечено, что на данный момент на рынке «умных» электросетей в Белоруссии осуществлен только один проект в котором частично реализован функционал, соответствующий «умным» электросетям. Рынок только начинает формироваться, поэтому, учитывая вышеприведенный факт (только один реализованный проект построения сети), исследовать и анализировать существующих потребителей на рынке не имеет смысла. Не беря во внимание одно из подразделений ГПО «Белэнерго» — РУП «Могилевэнерго — можно сказать, что на рынке нет компаний, которые возможно было бы отнести к числу существующих потребителей «умных» электросетей. При этом и РУП «Могилевэнерго» также относится скорее к потенциальным, чем к действующим потребителей исследуемого типа электросетей. Это связано с тем, что на данном предприятии выполнен пока лишь один проект построения сети, в котором реализована незначительная часть всего функционала, который предоставляют потребителям сети поколения Smart Grid.

Именно поэтому в данном разделе отчета конкретные потребители не рассматривались, а акцент в анализе потребителей сделан на пункте 3.2. — потенциальные потребители — в котором представлен перечень ключевых возможных потребителей «умных» электросетей на белорусском рынке.

Потенциальные потребители

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

 

 

4. Выводы по исследованию рынка «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2017 г.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

 

 

18